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十亿美元危机：特朗普关税重创美国半导体制造商！
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时困难重重。尽管特朗普政府已暂停部分互惠关税，但仍在考虑进一步加征关税，以鼓励国内制造业发展。此外，政府还启动了对芯片设备进口的调查。这一调查可能会导致更严格的限制措施，进一步加剧该行业面临的困境。半导体产业本就面临着来自国外竞争对手的激烈竞争，这些新的贸易壁垒可能会将美国企业逼入绝境。美国半导体制造商面临的潜在损失不仅仅是一个国内问题。半导体产业是推动技术创新和经济增长的关键力量，无论是在美国还是全球范围内都至关重要。美国半导体公司竞争力的下降可能会对其他依赖其产品的行业产生连锁反应，如汽车、航空航天和消费电子行业。总之，特朗普政府的新关税政策对美国半导体产业构成了重大威胁。预计最大企业每年损失超过10亿美元，小型企业也面临巨额额外成本，该行业正面临着严峻的挑战。关税情况的不确定性以及芯片设备进口调查的进行，更增添了局势的复杂性。
金融界04-16 15:26
特朗普须尽快与中国谈判！摩根大通：关税战威胁美国信誉市场波动令人恐慌
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可能导致经济陷入衰退，并暂停了大部分“互惠”关税——此举有助于缓解市场紧张情绪。《纽约邮报》(New York Post)报道，戴蒙此前曾暗示，他支持特朗普利用高额关税的威胁作为手段，迫使其他国家政府就范。美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)上周表示，已有70多个国家准备与美国商讨新的贸易安排。美媒称，摩根大通及其一些华尔街顶级竞争对手仍然成功报告了强劲的第一季业绩，因为在关税动荡期间投资者试图重新调整投资组合，交易部门表现强劲。特朗普认为，关税是将全球化过程中流失的制造业岗位带回美国的必要工具。《华盛顿邮报》(Washington Post)在2024年11月独家报道了特朗普过渡团队的高级成员如何在第47任总统第二次就职典礼之前将戴蒙作为经济政策的“顾问”。虽然两人尚未直接交谈，但了解情况的消息人士告诉美媒，戴蒙3月曾联系贝森特，表达他对关税计划的担忧，并表示他相信这位前对冲基金高管能够带领美国经济度过动荡时期。 “我希望如此，”戴蒙说。“我有点了解他。我认为他是个成年人。我并不赞同政府所做的一切。所以我对此不持异议。但我认为他或许才是应该负责谈判这些贸易协定的人。” 戴蒙还谈到了他的继任计划，他承诺将继续担任首席执行官直到明年年底，届时他可能会升任摩根大通董事长。
秉哥说市04-16 14:28
白宫对美联储不满与日俱增，风口浪尖的鲍威尔，今晚会讲什么？
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周，特朗普总统宣布对除中国以外的大多数互惠关税暂停90天，令市场措手不及。市场寄希望于此次休战将缓解成本压力，股市应声上涨，而一些预测人士则将经济衰退的可能性从65%下调至45%。在关税休战之前，市场曾预计美联储今年将最多降息四次。这种预期已有所减弱，但交易员们仍预计未来美联储的宽松幅度将比关税休战之前更大。美联储拒绝加速改革救市近期美债价格的剧烈波动迫使特朗普关税休战，即使在他改变主意之后，投资者仍然感到不安，美债收益率上升表明美国政府面临压力，并且对政府偿还债务的信心正在减弱，市场将目光放在美联储身上。根据Semafor报道，知情人士表示，美联储并未加速推动鼓励银行增持政府债券的监管改革。这一立场与华尔街和白宫的期望形成鲜明对比，后者一直游说监管机构迅速修改资本金要求，以增加银行购买美债的意愿。戴蒙在上周发布的年度信函中写道：这些规则实际上阻止了银行充当金融市场的中介机构，而这在错误的时间点尤其痛苦——当市场变得动荡时。知情人士表示，目前对持有大量美债的银行进行惩罚性调整的规则，正在经历一个可能耗时数月的艰苦内部程序。但调整这些政策可能会为充满市场带来数十亿美元的购买力。波士顿联储主席柯林斯上周表示，美联储“绝对”准备在必要时进行干预。一些投资者认为，这番言论表明美联储已准备好介入。美联储自2月份以来一直在制定一项提案，但目前还没有计划仓促出台最终规则，部分原因是担心被视为恐慌——或者更糟的是，担心会救助大量抛售股票的政府或对冲基金。知情人士表示，目前的计划是在今年春季晚些时候或夏季通过正常的监管程序提出这些修改。鲍威尔命运存疑空？随着2025年美国政治格局变化，鲍威尔的未来正面临越来越多的不确定性。特朗普在竞选期间曾多次批评鲍威尔和美联储的政策，甚至威胁要解除其职务。当地时间周一，美国财政部长贝森特在接受采访时表示，他与总统特朗普“一直在考虑”下一任美联储主席的人选，并计划在秋季开始面试潜在候选人。现任美联储主席鲍威尔的任期将于2026年5月结束，而贝森特的此番发言提前点燃了市场对美联储领导层变动的猜测火焰。知名金融分析师Jim Bianco在社交媒体上发文指出，鲍威尔可能面临两种命运：要么被特朗普直接解职，要么被实质性架空：特朗普不会再次任命他（这一点毋庸置疑）。特朗普会解雇他吗？这非常棘手（而且法律上也未可知）。贝森特去年提出的替代方案是设立一位“影子美联储主席”，也就是说提前几个月任命鲍威尔的继任者。接着，这位被提名人可能会定期出现在财经电视节目上，像个“纸上谈兵的四分卫”（armchair QB），批评鲍威尔的每一次讲话和决定，从而削弱他的权威。我们应该听明年5月离任的鲍威尔的意见，还是听明年5月即将上任的美联储主席的意见？听起来影子美联储主席将于今年秋季上任。金融市场正密切关注这一潜在权力斗争的发展。如果鲍威尔被解职或其政策自主权受到严重限制，可能会引发市场对美联储独立性的担忧，并导致债券和股票市场波动加剧。
金融界04-16 10:45
特朗普愿与习近平达成贸易协议！白宫：中国需要美国消费者应“主动”寻求谈判
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直到4月2日特朗普对越南征收46%的“互惠”关税，情况才有所转变。在特朗普为期90天的贸易暂停期间，该关税暂时搁置，但他10%的全球关税保持不变。越南正在与有意向的合作伙伴达成贸易协议。越南官员周一与中国签署了一系列经济协议，但具体内容尚未披露。习近平的其他访问目的地将是马来西亚和柬埔寨。美国于本月“解放日”对马来西亚征收了24%的关税，而柬埔寨则面临49%的关税。习近平本周末还与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托通了电话，承诺加强合作。特朗普则对印度尼西亚征收了32%的对等关税。这些国家已经与中国建立了广泛的经济联系。但越南和柬埔寨对美国的出口额仍然高于对中国的出口额，马来西亚对美出口额也大致相同。习近平的目标是将中国塑造成比美国更可靠的贸易和安全伙伴。习近平指出，“贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路”。他还表示，越中两国应“坚定维护多边贸易体制、全球产业链供应链稳定、开放合作的国际环境”。美媒评论道：“如果习近平的区域外交取得成功，那将是因为特朗普让中国领导人的工作变得更容易了。这可以说是美国贸易战的另一个代价。”
颜辞 2评论04-16 08:03
24小时环球政经要闻全览 | 4月16日
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早些时候宣布的对美国贸易伙伴征收的所谓互惠关税。中韩自贸协定谈判“移师”北京韩媒：双方代表各率40多人团队参与综合韩联社、《朝鲜日报》等韩国媒体4月15日报道，中韩自由贸易协定（FTA）第二阶段第十一轮谈判于4月15日至18日在北京举行。第十轮磋商今年1月在首尔举行，此次“移师”北京。据韩联社报道，中国商务部国际经贸关系司司长林峰和韩国产业部自由贸易协定交涉官权慧珍作为双方首席代表，各率40多人团队参与谈判。日本央行行长：如果美国关税损害经济央行可能需要做出回应据《产经新闻》周三报道，植田和男在接受采访时表示，自2月以来，围绕美国总统特朗普政策的风险已“越来越接近”日本央行预想的糟糕情况。最近的事态发展已经影响了企业和家庭信心。植田表示：“我们将在不带先入为主的前提下仔细审视特朗普关税政策对日本经济的影响。” 他还表示：“（央行）可能需要采取政策应对措施，我们将根据事态发展做出适当决定。” 英伟达：针对中国的新出口限制将导致其损失55亿美元据彭博，英伟达在周二提交的监管文件中表示，美国政府周一通知英伟达，H20芯片“无限期”向中国出口需要获得许可。官员们表示，新规旨在解决“受管产品可能被用于或被转用于中国超级计算机”的担忧。英伟达警告称，其将在第一财季报告与H20芯片相关的“库存、采购承诺和相关储备”中减记约55亿美元。消息公布后，该公司股价在尾盘交易中下跌约6%。美联航警告：如果美国经济衰退其盈利将面临风险据彭博，美联航表示，其2025年的盈利前景仍然可实现，但也警告称，经济衰退可能会使其利润预测几乎减半。美联航预计，如果当前环境保持稳定，预计调整后每股利润将在11.5美元-13.5美元；如果美国经济陷入衰退，全年每股收益将降至7美元。截至周一收盘，美联航股价今年已下跌约32%，是同期标普500指数跌幅的三倍多。美联航股价盘后上涨5.2%。彭博行业研究分析师George Ferguson指出：“即使在不利情景下，他们也谈论着26亿美元的利润。这并不是一个糟糕的环境。” 扎克伯格曾考虑将剥离Instagram 据CNBC，在扎克伯格就Meta反垄断案向联邦贸易委员会（FTC）出庭作证的第二天，FTC的律师提交了一封2018年5月的电子邮件。扎克伯格在邮件中谈到了剥离Instagram的可能性，他写道：“我开始怀疑，剥离Instagram是否是唯一能够实现一系列重要目标的架构。随着拆分大型科技公司的呼声日益高涨，我们很有可能在未来5到10年内被迫剥离 Instagram，甚至可能剥离WhatsApp。” Facebook于2012年斥资10亿美元收购了Instagram，2014年又斥资190亿美元收购WhatsApp。 FTC指控Meta垄断了社交网络市场，并称该公司不应该完成这些收购。作为一种可能的补救措施，FTC正寻求将这些应用从Meta中剥离出来。 OpenAI考虑推出自己的社交网络与马斯克的X竞争据CNBC，OpenAI正在考虑构建一个社交网络，与马斯克的X和Meta的Instagram竞争。一位知情人士透露，该项目仍处于早期阶段，是基于OpenAI最新图像生成功能的流行，该功能已导致公司服务器超负荷运行。今年3月，OpenAI推出了其最新的图像生成工具。该工具生成的图片在X和其他社交媒体应用上广泛传播，Sam Altman将他的X头像照片也改为使用新功能生成的图像。 Altman发帖称，虽然“看到大家在ChatGPT中生成喜欢的图片真是太有趣了”，但“我们的GPU快要崩溃了”。他还表示，公司将暂时限制该功能的使用，以提高其效率。
格隆汇04-16 07:56
千载难逢的投资良机？中国、日本抛售美国国债证券业：未来利率将大幅下降
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n Biz) 美国总统特朗普宣布激进的互惠关税政策后不久，被认为是世界上最安全资产的美国国债价格开始暴跌。通常情况下，当经济衰退担忧加剧时，资金会转向安全资产，但美国国债价格的暴跌与现有的资金流向背道而驰。随着特朗普政府的关税政策将矛头指向中国，市场猜测中国正在大量抛售美国国债。其论点是，中国出售美国国债是为了推高利率，同时维护人民币的相对价值。三井住友日兴证券高级利率策略师在给投资者的报告中表示：“中国有可能出售国债以报复美国。这可能是为了冲击全球金融市场并增强其议价能力。” 即使在2023年中美贸易战最激烈的时候，中国也在短短一年半的时间里抛售了价值2400亿美元的美国国债。近期不断有报道称，就连盟友日本也在抛售美国国债。专家分析，如果债券利率大幅上涨的原因并非经济景气、物价等经济状况，而是美国发动的贸易战期间出现的其他国家抛售现象，那么未来还有正常化的空间。一些人指出，此次债券出售可能发生在抵押品清算过程中。解释是，一些大投资者(对冲基金)借钱投资长期国债，由于近期市场不稳定而遭受损失，最终将大量作为抵押品的国债抛售到市场，导致利率大幅上升。证券业人士解释称，这只是暂时现象，可能是未来利率将大幅下降的信号。 DB证券研究员指出，从复苏速度来看，因抵押品被清算而导致的利率大幅上升不会持续太久，强调“这是未来利率大幅下降的先兆，因此必须迅速带头(购买长期债券)”。研究员还预测，随着信用风险达到临界点，美联储最终将介入提供流动性支持，长期利率将会下降。事实上，上周五，当美国10年期国债收益率突破4.5%时，个人投资者就纷纷低价抢购长期国债。还有迹象表明利率正在上升，投资者正在直接投资长期美国国债。一些人甚至建议，在过山车式市场中主要投资短期债券是安全的。短期债券在临近到期时容易兑现，且受利率波动影响价格变化较小。解释是，降息确定后再转向长期债券还为时不晚。
颜辞04-16 05:52
特朗普的关税动荡继续动摇市场引爆散户“买跌”狂潮
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来的最大单日总额。全球市场在对特朗普互惠关税声明的最初反应中大幅抛售，该声明将关税推至一个世纪以来的最高水平。在4月3日和4日的交易中，标准普尔500指数经历了历史上最糟糕的两天涨势之一。自首次崩盘以来，市场一直处于波动状态，该指数在4月9日出现了自2008年以来的最佳单日反弹。 VandaTrack团队在4月9日的一份报告中写道：“即使在特朗普的关税政策发生180度大转弯之前，散户投资者也远未屈服。”“如果这次反弹只是熊市反弹，那么进一步下跌的风险仍然存在。” VandaTrack的团队补充说，散户不购买下跌是“股市触底的标志”，但这不是“股市低谷的必要条件”。（图片来源：finance.yahoo） Interactive 证券首席策略师Steven Sosnick上周告诉雅虎财经：“只要有一丝好消息，人们就会回来，因为害怕错过的恐惧永远不会消失。”“它总是在那里。没有人想错过一场集会” VandaTrack的数据并不是投资者在最近的下跌中积极抢购股票的唯一迹象。美国银行4月8日的一份报告显示，在最初宣布关税的一周内，该公司的客户是价值80亿美元股票的净买家。这是自2008年以来美国银行数据中第四大周流入量。德意志银行周一公布的数据还显示，上周股市流入近500亿美元，为2025年以来的最大规模，其中310亿美元流入美国股市。德意志银行首席策略师Bankim Chadha告诉雅虎财经，数据显示“风险偏好仍然存在。” Chadha补充说，最近的资金流动可能不是投资者有意购买下跌的指标，而是疫情后消费者将多余储蓄投入股市的趋势的延续。不过，Chadha表示，最近的“强劲流入”表明，在关税动荡期间，这些投资者并没有对经济前景持总体负面看法。迄今为止，对关税的担忧加剧了对通胀上升和增长放缓的预测，尽管从上周的通胀数据来看，数据本身还没有恶化。 Chadha表示：“如果我们确实得到糟糕的通胀增长或劳动力市场数据，这是另一个可能基本上依赖股市表现的问题。” 然而，市场情绪调查显示，随着关税的不确定性持续存在，基金经理越来越谨慎。周二（4月15日），美国银行最新公布的基金经理调查显示，计划削减美股配置的投资者数量创下历史新高，同时市场对明年经济衰退的预期达到了过去二十年中的第四高位。
丰雪鑫9904-16 02:44
中国180亿货币互换协议遇阻？美国财长访问盟友阻止拉美向中国放弃采矿权
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否能够实现零关税。在特朗普最近宣布的互惠关税中，阿根廷获得了10%的基准税率。贝森特表示，他告诉阿根廷官员在谈判中要拿出“最佳水平”。当被问及是否有任何国家可以谈判零关税时，贝森特回应称，谈判的重点是“我们必须克服的一系列问题：关税、非关税壁垒、贸易壁垒、货币操纵以及劳动力和设施补贴”。
圈内人04-15 16:12
特朗普黑天鹅意外突袭！中国驻越南工厂订单“疯狂”增长美企施压90天内出货
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P)报道，自特朗普上周突然暂停所谓的“互惠”关税政策以来，河内一家家具厂的中国老板Jayson Wu一直在加班加点地工作。 (来源:SCMP) 他的生意停滞不前在关税生效前，几乎所有美国客户都取消了订单。现在，这些客户又回来了，并要求吴先生在90天期限内尽可能多地发货。 “关税出台时，我损失了很多生意，但一夜之间订单就纷至沓来，”他解释说。为了躲避美国针对中国的反倾销税，他在2019年将工厂迁至越南。他续称：“我的美国客户提出了很多前期要求——他们非常害怕特朗普会在未来90天内做出一些疯狂的事情。” 随着越南庞大的出口行业努力适应特朗普不可预测的关税政策，越南的许多其他出口商也和吴一样感到了冲击。近几个月来，这个东南亚国家已成为华盛顿的攻击目标，因为它与美国保持着巨大的双边贸易顺差，而且大量中国企业涌入该国投资，希望转移生产和转运货物以避开美国关税。当美国本月早些时候公布其“互惠”关税计划时，越南受打击率最高之一任何国家都无法接受这一政策——高达46%的惩罚性关税可能会给吴这样的出口商带来沉重打击。但特朗普决定暂停征收更高额的税款90天，而只征收10%的全球“基准”关税，这让越南的工厂获得了喘息之机，并使供应链陷入了困境。 “我们大多数人认为最终的关税不会那么高——最多可能在10%到20%，”货架厂老板Zou Haoxue说道。越南工厂的前景仍然高度不确定。周一，中国国家主席习近平开启3国巡演，分别到访越南、马来西亚和柬埔寨敦促深化合作，以缓解美国关税日益加剧的影响。此次访问始于河内，习近平在那里签署了45项协议，涉及人工智能(AI)、海关检查、农业和媒体合作。与此同时，据路透社报道，越南正努力说服华盛顿将其拟议的关税税率降至22%至28%左右。河内已提出削减对美国商品的关税，据报道，越南还加大了对途经其领土的中国商品的打击力度，并加强了对运往中国的敏感货物的监管。据报道，习近平在河内访问期间向越南领导人表示，北京鼓励中国企业到越南投资，并希望中国企业能够受益于公平友好的商业环境。另一方面，特朗普密切关注中越会谈，称他们可能有意“压垮”美国。 Zou在河内经营一家货架制造公司，他对瞬息万变的贸易风向并不陌生，但就连他自己也对最近几天订单的激增感到措手不及。 “过去几天，订单激增，”他说。“我最亲密的出口客户之一4月9日飞到美国，亲自与美国客户见面。第二天，我的电话就响个不停——每个人都希望他们的货物能在90天内发货。” 他自2012年起就从事这一行业，回顾2019年，随着中美第一轮贸易战爆发，投资者将工厂从中国迁至越南，他的订单量开始激增。如今，随着特朗普威胁的关税对越南的威胁日益加剧，他依然保持着冷静。 “我们大多数人认为最终的关税不会那么高——最多可能在10%到20%之间，”他说。“美国严重依赖我们的出口。这些数字很难执行，如果是20%，我们会与美国客户分摊成本。这会有点损失，但不会让我们破产。” 港媒引述电子厂老板Tian表示：“如果关税生效，我们就等着死——在这场大国游戏中，我们无能为力。” 越南是明显的赢家从中美贸易冲突的早期阶段开始，中国吸收了大量从中国转移出来的工业产能，包括服装、鞋类、家具和电子产品。由于合同义务，Tian拒绝透露全名。她在越南经营着一家电子工厂，为芯片制造商英伟达和iPhone组装商富士康等巨头供货。应客户的要求，她于2019年将工厂从中国迁出。她表示，目前由于电子产品的临时豁免，她的生意还未受到华盛顿关税威胁的影响。但不确定性依然沉重。 “关税始于中国，现在已经蔓延到东南亚，”她说。“像我们这样的小企业到底能做什么？如果关税真的生效，我们就等于等死——在这场大国博弈中，我们无能为力。” 她已经做好了迎接接下来一切的准备。“即使一切都充满不确定性，我们仍然做好了准备。如果有一天我们的供应商再次要求我们搬迁，我们就必须去他们需要我们去的地方。”
圈内人04-15 14:16
中美脱钩风险！美国重新考虑在美上市中国公司“退市” 高盛：损失恐高达2.5万亿
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达2392亿美元。由于特朗普政府所谓的互惠关税导致全球金融市场陷入混乱，该指数本月已下跌15%。同期，标准普尔500指数下跌4.4%，恒生指数下跌约9.5%。业绩不佳凸显了在美上市中国公司面临的新监管风险，这些公司大多以ADR的形式进行交易，ADR是一种替代证券，可以使在美国上市变得更加容易。 2022年，中国5家国有企业——中国石油、中国石油化工集团公司、中国人寿、中国铝业公司和中国石化上海石化——因审计纠纷从美国退市。后来，在双方监管机构达成协议允许在香港进行审计检查后，这场危机得以化解。此后，许多在美上市的公司纷纷寻求在香港进行二次上市，或转为双重上市，以避免在美国面临退市的威胁。阿里巴巴于去年8月完成了双重上市的转制，为中国内地投资者通过沪港通交易其股票铺平了道路。高盛预计，随着中美金融脱钩风险的加剧，新一波在美上市的中国股票将回归香港。据这家美国银行的数据，目前有27家在美国主要上市的公司具备在香港进行第二或双重主要上市的资格。这些公司的总市值达1840亿美元，其中包括拼多多、满帮和富途。高盛分析师表示：“我们认为，鉴于美国投资者在发生破坏性流动性事件时可以灵活地将其 ADR 转换为香港股票，这些公司在香港上市可能促使其重新评级。”
秉哥说市04-15 06:47

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