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港股三大指數齊漲百度領漲科網股機構看好優必選與佑駕創新
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分布看，多数板块呈现上涨态势，其中科技互联网股与生物科技股表现突出，航运与港口也持续走强。板块主要个股涨跌幅科网股百度+9.48%，网易+4.38%，阿里巴巴+4.17%，快手-3.50% 整体上扬生物科技映恩生物+10.90%，药明生物+5.52%，康方生物-7.89% 强势分化航运港口中远海能+9.57%，德翔海运+4.39%，东方海外+2.83% 表现亮眼手游股网易+4.38%，腾讯+1.98%，貪玩-6.66% 普遍回升物业管理恒大物业+4.76%，万物云+3.60%，碧桂园服务+0.92% 稳步上涨苹果概念蓝思科技+3.15%，瑞声科技+2.95%，比亚迪电子+1.70% 整体走高重點個股動態在个股方面，百度集团上涨逾9%，受益于智能汽车及自动驾驶业务扩展。市场传闻称，苹果智能国行版计划于年底上线，这进一步激发投资者对相关生态的期待。北海康成大涨超17%，年内累计涨幅逾20倍，因三款创新药产品顺利通过医保目录初审。与此同时，和铂医药完成配售事项后获新加坡GIC增持，持股比例突破6%，股价上涨4%以上。龙蟠科技股价创新高，上涨8%以上，公司继续聚焦磷酸铁锂材料。龙源电力上涨逾6%，因算力需求推升电力消费，获机构推荐。表现较弱的个股包括东方甄选，跌近6%，相较8月高点已回撤逾四成。花旗分析师指出，公司转型仍待进一步验证。資金流向港股通（南向）当日净流入167.05亿港元，显示内地资金持续加码港股，重点关注科技、医药与新能源方向。機構觀點解析招商证券国际上调优必选目标价至140港元，并维持“增持”评级。报告指出，公司上半年亏损收窄20%，收入同比增长27.5%。其近期再获国内企业2.5亿元大单，全年交付量预期超800台，显示出订单与商业化落地加速。中信里昂则重申对佑驾创新的“跑赢大市”评级，认为L4级无人驾驶货车将在2025年成为增长动力。该公司已在鄂州花湖机场中标项目，并与邮政及公交集团展开合作，未来商业化前景广阔。高盛针对中国平安发布报告，预计2025财年营运利润上调3%，并将H股目标价提升至61港元，A股目标价提升至67元，维持“买入”评级。分析师强调，寿险业务重新定价有望提升利润率，未来两年NBV增速值得期待。編輯總結整体来看，港股市场情绪修复迹象明显，科技、医药及航运成为支撑指数上涨的主要动力。资金流向显示南向资金活跃度提升，重点追捧具有成长性的龙头企业。与此同时，券商机构普遍看好优必选、佑驾创新等新兴科技企业的商业化前景，并对金融龙头中国平安维持积极预期，显示市场正在逐步向基本面回归。常見問題解答问1：为什么百度集团股价上涨幅度居前？答：百度集团受益于自动驾驶“萝卜快跑”海外拓展，以及市场对智能汽车应用的关注，叠加苹果智能生态传闻，带动资金快速流入，股价大涨。问2：北海康成为何能实现年内超过20倍的涨幅？答：主要因为其三款核心创新药通过医保目录初审，大幅提升市场认可度。医药创新赛道本身具备高成长属性，加上投资者对商业化预期增强，推动股价持续上行。问3：南向资金流入对港股有何意义？答：南向资金代表内地投资者情绪，净流入167.05亿港元显示资金对港股配置热情上升。这有助于提升流动性，支撑热门板块上涨，并对大盘稳定起到积极作用。问4：机构为何看好优必选和佑驾创新？答：优必选在工业与教育机器人订单加速落地，业绩逐步改善；佑驾创新则凭借L4级无人驾驶解决方案进入物流和机场场景，这些均属于新兴应用领域，成长性强，因此机构纷纷上调目标价并维持积极评级。问5：中国平安的寿险业务调整将带来什么影响？答：高盛预计寿险产品重新定价可改善利润率2个百分点，并推升新业务价值增长。寿险板块是中国平安核心盈利来源之一，未来两到三年内的稳定增长有望增强整体业绩表现。来源：今日美股网
今日美股网09-09 00:10
纽约时报观点：我们正在目睹一个科学超级大国的自我毁灭
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连串看似永无止境的发明和发现陆续诞生：互联网、核磁共振成像、重组DNA、人类胚胎干细胞、CRISPR基因编辑，以及使新一代疫苗（包括新冠疫苗）成为可能的mRNA技术贡献，等等，还有对物质本质和宇宙起源的重大突破。大量税收资金的投入，催生出一批不仅培养科学家、医学研究人员和武器工程师的机构，也孕育了社会学家、历史学家、哲学家和诗人。美国大学的独特之处在于，它打破了STEM领域与其他知识领域之间的壁垒。在本科教育中，学生通常必须完成通识课程；在校园文化中，这种融合也处处可见。传统的学科边界开始瓦解。我在1969年受聘于加州大学伯克利分校，并在那里度过了几十年充满激情的教学生涯。那时，一位富有想象力的院长向理科学院的教师发放问卷，询问他们最喜欢与谁讨论当前的研究工作。根据结果，院系进行了重组，创新随之涌现。科学楼外的停车场，专门为“诺贝尔奖得主”保留了多个车位。到了1990年代，美国大学已成为全球文化象征，因思想广度而令人艳羡，因学术自由而备受称颂，也因代表开放探索的高峰和学术声望而吸引了世界各地的学生。政府当初并未设想要打造一批具有自主性和世界视野的知识机构，但正是因为投入巨大，加之大学在相对程度上不受政治直接干预，才使得这些大学成为人类文明的重要成果。在成功的鼓舞下，精英大学开始憧憬更宏大的使命。他们希望不仅是教育者和知识创造者，还能治愈社会的所有创伤：纠正过去的不公、修复当下的伤害、促进未来的平等。在这个理想中，他们几乎没有努力去向公众解释这些新政策的益处。如今，尽管大学取得了诸多成就，这一体系却陷入了严重危机。特朗普政府以校园中支持巴勒斯坦的抗议活动为由，指控精英大学存在反犹主义，从而开始发动攻击。如今，这一理由已转变为对平权行动、多元化措施和自由主义倾向的压制。科学研究受到限制；博士后奖学金被突然取消；实验室被关闭，签证被拒。科学事业遭受的破坏早已超出美国国界——比如，在卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪的领导下，近5亿美元的mRNA研究经费被取消，简直是“轻量版李森科主义”；全球气候研究者依赖的数据被清除，我们永远不会知道，如果这些实验室的灯光没有熄灭，本可能治愈哪些疾病、发明哪些技术。目前，已有几所大学支付了数额巨大的“罚款”，以期恢复部分联邦资助。但这一恢复并非必然发生，特朗普政府常常附加一些条件，这些条件正是干涉课程设置、教学内容、行政管理和人事安排——也正是《国家防御教育法案》明令禁止联邦政府干涉的领域。如果特朗普政府愿意以一次性罚款了结此事，那些因过去几个月威胁而变得谨慎的大学，或许还能恢复元气。但如果，正如看起来很可能的那样，这届政府打算重新塑造教师和学生的思想生活和价值观，那么这种复原将无从谈起。我们为什么要放弃这些真正让美国强大的机构？为什么要挥霍世界对我们这一辉煌成就的敬仰？我们为什么要让正在攻克癌症、研发仿生肢体、探索深空、挑战人工智能极限的实验室陷入危险？我们的处境并非像1957年那样绝望。美国之所以获得比包括中国在内所有国家加起来还多得多的诺贝尔奖，不只是因为资金充裕，还因为我们有一种鼓励和奖励创新与冒险的知识文化，也因为我们吸引了世界各地的优秀研究者。目前，美国大学依然拥有庞大的资源、独立自主的结构以及充满活力的想象力自由。我走在哈佛校园，前往教授一门关于从荷马到乔伊斯的经典著作课，经常被眼前的景象和遇到的人所震撼。学生来自全球各地——有蒙古，也有我家乡马萨诸塞州的牛顿市，有俄亥俄州的雅典，也有希腊的雅典——还有同事从事的研究，涵盖从拍摄首张黑洞图像到解读一片古代纸草文书。我们必须从课桌底下站起来，去说服同胞们，他们用税金共同打造出的这些机构，是无比珍贵且重要的。来源：加美财经
加美财经09-09 00:00
港股多只旗舰指数今日调整生效！哪些变化值得关注？下半年港股怎么走？
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松动，国内资本开支有望续增，四季度港股互联网叙事或由“外卖战”转向“AI赋能”，业绩预期改善可期。此外，会议重要窗口期在即，国内政策加码对港股基本面也有裨益。叠加南向仍有增量空间+降息下外资或回流，下半年港股大行情有望继续。【恒生港股通中国科技指数：个股权重上限提至12%，更加聚焦科技龙头】港股通科技ETF汇添富（520980）标的指数（恒生港股通中国科技指数）在此次调整中生效了6月公布的规则修订，剔除电讯行业的个别细分（如中国铁塔），并提升了个股的权重上限（由10%升至12%）。伴随个股集中度提升，港股通科技ETF汇添富（520980）得以更加聚焦科技龙头，前十大成分股合计权重由7月的74%提升至超81%。来源：恒生指数官网，成分股仅做展示，不作为个股推介。今日，港股通科技ETF汇添富（520980）探底回升涨0.52%，成交额超3亿元交投活跃。资金面上，近10日有8日“吸金”，累计净流入超4.6亿元。港股通科技ETF汇添富（520980）标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯。对于近期港股科技走势，华泰证券认为，本轮行情中流动性改善固然重要，但基本面预期的回升也起到了重要支撑。盈利的修复一方面来自港股的新经济板块如科技等能够实现超越经济周期的增长；另一方面也因国内政策较去年力度更高，经济和政策稳定性更强，推动了企业家“动物精神”的回归和扩张意愿。尤其考虑到港股大市值板块互联网因“外卖大战”导致的业绩大幅下修的程度和斜率已经有所放缓，AI行情出现新催化，港股盈利依然对市场起到重要的基本面支撑。（来源：华泰证券20250907《港股中期走势的三大支撑》）【恒生科技指数：30只成分股不变，地平线机器人新晋十大】恒生科技ETF基金（513260）标的指数（恒生科技指数）成份股没有变动，数量维持30只。值得关注的是，和7月相比，国内智驾龙头——地平线机器人-W权重由0.25%大幅提升至2.65%，恒生科技指数的科技属性含“金”量进一步提升！来源：恒生指数官网，成分股仅做展示，不作为个股推介。今日午后，恒生科技ETF基金（513260）盘中翻红涨超1%，成交额已超5.8亿元，全天持续溢价。资金面上，近5日有4日获资金青睐，合计“吸金”超2亿元。恒生科技ETF基金（513260）费率为全市场最低档，标的指数作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖AI产业链颠覆性投资机遇。国投证券将同样具有“机构重仓”和“反杠铃策略”属性的恒生科技指数与创业板指对比，表示“两者存在明确的交替轮动关系”，从60日滚动收益率差值来看，当创业板指涨幅领先恒生科技20pct时，多数意味着恒生科技相对收将迎来补涨，截至8月17日两者收益率差值已经来到18pct，或暗示港股科技板块在创业板指大幅领涨接近新高的背景下有望迎来补涨。（来源：国投证券20250817《策略定期报告：港股科技会跟上》）国联民生证券也认为港股科技存在补涨机会。其指出，美9月降息的概率超过8成，而今年降息2次或以上的概率也超过8成。美如果年内再次降息，对港股市场也可能构成进一步的支撑。如果从PE（TTM）的历史分位数来看，资讯科技业等多数行业的PE都在历史50%分位数附近或者以下。（来源：国联民生20250823《多数行业估值水平仍低于历史中位数》）【恒生生物科技指数：成分股提纯至30只】据官网披露，恒生生物科技ETF（513280）标的指数（恒生生物科技指数）变动较大，成份股数量由50只大幅精简提纯至30只。该指数的成份股将加入映恩生物-B；剔除复星医药、巨子生物、上海医药等21只股票。指数前十大成分股权重略有增加，更加聚焦港股创新药、CXO龙头。成分股仅做展示，不作为个股推介。来源：恒生指数官网，成分股仅做展示，不作为个股推介。今日，港药多数回调，恒生生物科技ETF（513280）小幅收跌0.14%，全天成交额超2.5亿元。恒生生物科技ETF（513280）费率为全市场最低档，是同指数下年内唯一实现份额正增长的ETF。标的指数创新药占比较高，且分布相对均衡，不押注单一赛道，胜率更高！东方证券指出，2025年上半年国产创新药密集出海，后续随着对外授权带来的首付款及里程碑付款的逐步落地，创新药公司的业绩有望进一步加速。在这一趋势下，创新药产业链（包括Biotech、CXO及上游）迎来显著利好，相关企业有望持续受益于全球市场的拓展与合作深化。考虑到医药行业已经由“中国制造”转向“中国创造”，创新带来的出海浪潮刚刚起步，未来若干个季度行业成长较为确定，再叠加“低仓位+估值底”，当前依然是配置医药行业的极佳时间点。（来源：东方证券20250902《医药生物行业2025年中报综述》）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 17:40
白鸽在线港股IPO，超7成收入来自保险交易服务，业绩持续亏损
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2024年我国互联网普及率已达到78%以上，随着互联网普及率的提升，在网上买保险的人也越来越多，尤其是疫情后，许多人的健康风险意识提升，对医疗险、重疾险的需求大幅增加，这也推动了保险行业的发展。目前，中国保险市场总保费规模已经超过5万亿元，保险行业上游拥有中国平安、中国人寿、中国太保等上市公司，中游保险销售领域也有企业冲击IPO。格隆汇获悉，近日，白鸽在线（厦门）数字科技股份有限公司（简称“白鸽在线”）向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，民银资本、中银国际为其联席保荐人。白鸽在线是一家保险科技公司，主要为场景合作伙伴及保险公司提供科技赋能的保险中介服务。如今保险市场情况如何？不妨通过白鸽在线来一探究竟。 1 70后厦门大学校友创业，收获一家保险科技IPO 白鸽在线成立于2015年，由涂锦波控制的福建合力合美设立，总部位于福建省厦门市湖里区。 2016年公司收购云南保泰保险经纪有限公司（现称白鸽宝保险经纪有限公司），该公司持有全国性保险经纪业务许可证。公司还在2017年获得互联网保险业务销售许可证，开始提供全国性保险经纪服务。自2018年以来，白鸽在线获得了多轮融资，投资方包括厦门汇成、新希望、厦门美桐陆期、光博等。其中，公司在2025年1月的融资中，投资后估值约20.29亿元。股权结构方面，截至2025年8月25日，涂锦波拥有白鸽在线约55.58%的投票权，为控股股东之一。同时，新希望、格汭厦门、厦门富国豪、与锦同行等均为白鸽在线股东。白鸽在线创始人涂锦波今年48岁，他2000年取得厦门大学文学学士学位，并在2021年取得香港城市大学工商管理行政硕士学位。涂锦波曾在中国平安人寿厦门分公司工作过几年，还曾历任厦门德美投资控股有限公司董事及监事，如今涂锦波为白鸽在线董事长、执行董事兼首席执行官。施文铮担任公司执行董事、执行副总裁、风险控制总监兼机构管理部总经理，他2003年取得华侨大学文学学士学位，曾就职于中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司，担任运营部经理；还在阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司当过几年运营部和业务部经理，2018年加入白鸽在线。 2 超7成收入来自保险交易服务，高度依赖渠道合作伙伴从保险产业链来看，上游的保险公司负责保险产品的设计、承保、核保、理赔，目前国内的保险公司包括中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险、中国财险、友邦保险等。中游包括保险销售渠道和技术提供商，传统的保险销售渠道包括保险公司自营渠道、保险中介、兼业代理，负责将保险产品推向市场并服务客户。下游为购买人身险或财产险的企业及个人客户。其中，场景险产品分为出行、泛人力资源、普惠金融、大健康医养、公共服务、车服、物流等。资料来源：灼识咨询，图片来源于招股书白鸽在线为保险公司提供保险交易服务、精准营销及数字化解决方案、TPA服务，处于行业中游。其中，保险交易服务为协助保险公司成功交付由其承保的保险产品向其收取佣金，精准营销及数字化解决方案包括各企业支付的项目费用。 TPA服务则主要由保险公司支付的TPA服务费，白鸽在线的客户服务团队通过电话、线上沟通及电子邮件为最终被保险人提供一对一的保单咨询、理赔支持等服务。具体来看，2022年、2023年、2024年、2025年1-5月（简称“报告期”），保险交易服务业务为白鸽在线贡献了70%以上的收入，占比较大。按业务分部划分的收入明细，图片来源于招股书值得注意的是，白鸽在线通过渠道合作伙伴产生的佣金收入占总佣金收入的约99.9%，高度依赖渠道合作伙伴。且公司与渠道合作伙伴的协议期限通常为一年，协议届满后，渠道合作伙伴可选择与公司的竞争对手合作或自行开发竞争性服务。同时，白鸽在线的保险交易服务所赚取的收入是根据保险公司所设定的保费及佣金费率计算出来的，因此，如果佣金费率降低，或公司支付的佣金、转介费增加，则可能拖累公司的经营业绩。 2024年随着保险行业“报行合一”的全面落地，全行业相关渠道平均佣金水平较之前降低，依靠费用生存的保险中介迎来重大考验。此外，白鸽在线还面临客户集中风险，报告期内，公司五大客户产生的总收入分别占总收入的约55.3%、69.0%、77.2%及59.3%，占比较大。 3 业绩持续亏损，行业竞争激烈近几年，尽管白鸽在线的收入呈增长趋势，但净利润却持续亏损。 2022年、2023年、2024年、2025年1-5月，白鸽在线的收入分别约4.05亿元、6.60亿元、9.14亿元、4.67亿元，毛利率分别为8.3%、7.9%、9.1%、8%及9.2%，对应的净利润分别约-2507.5万元、-1718万元、-2771.2万元、-1867.9万元。其中，2023年由于保险交易服务的毛利增加，白鸽在线的净亏损同比减少；但2024年受销售及分销开支、研发开支增加影响，公司净亏损同比上升；2025年前五个月，由于以股份为基础的薪酬、销售及分销开支、研发开支增加，净亏损同比大幅增加。报告期内，白鸽在线的销售及分销开支分别为2879.8万元、4088.3万元、4653.1万元、2487.1万元，研发开支分别为1405.7万元、1566.2万元、3243.1万元、1868.4万元。白鸽在线在招股书中表示，其亏损的原因主要由于公司仍处于从研发阶段过渡至商业化阶段，需要大量的前期研发和市场投资，且保险交易服务推出市场的时间相对较短，公司重点研发的MaaS支持模型尚未开始商业化等导致。综合损益及其他全面收益表概要，图片来源于招股书近几年，我国保险行业规模呈增长趋势，2024年中国保险市场总保费达到5.7万亿元，随着人们保险意识的增强及保险销售渠道的拓展，预计到2029年中国保险市场规模将增长至8.4万亿元，2024年至2029年的复合年增长率为8.1%，其中，互联网保险占中国保险市场总额的12.6%。图片来源于招股书 2024年中国互联网保险市场规模达到5631亿元，保险科技市场规模为854亿元，预计到2028年中国互联网保险和保险科技的市场规模将分别达到1.05万亿元和1747亿元。我国保险市场起步较晚、商业保险尚不成熟。2023年中国保险深度（即总保费占GDP的百分比）仅为4.1%，保险密度（即人均保费）仅为513美元，低于美国、新加坡等发达国家。随着人均可支配收入的增加和居民保险意识的提高，预计到2028年，中国保险渗透率将达到5%左右。尽管中国保险市场仍有增长空间，但随着线上销售渠道的发展，保险公司可以用较低成本直接接触更广泛的终端消费者，消费者可能选择直接向保险公司购买保险产品，以获得便利性及透明度，这种“去中介化”的趋势，可能使白鸽在线等保险中介服务商在竞争中处于劣势。此外，国内保险销售渠道众多，除了保险公司的自营渠道外，还包括保险经纪公司、保险代理公司、银行等兼业代理、互联网渠道等，白鸽在线面临着激烈的竞争。而且由于保险产品的条款相对透明，竞争对手可在白鸽在线与保险公司共同设计和开发的保险产品推出后不久复制该等产品，且价格可能更有竞争力。 2023年全国保险专业中介机构达到2500多家，其中蚂蚁保、平安创展保险销售、明亚保险经纪、大童保险销售常年霸榜前4名。据灼识咨询的资料，中国场景险市场约有100多家参与者。按2024年总保费来算，白鸽在线在中国互联网保险中介中位列第十一、在中国场景互联网保险中介中位列第五，以及在中国第三方场景互联网保险中介中位列第一，国内市场份额为3.4%。整体而言，近几年，白鸽在线所处的互联网保险市场规模呈增长趋势，公司收入也持续增加，但白鸽在线所处行业竞争激烈，且公司净利润仍处于亏损之中，自我造血能力亟待提升。
格隆汇09-08 16:51
港股收评：恒指涨0.85%、科指涨1.17%，锂电及医药股强势，科网股多走高，百度大涨近10%
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点广发基金：短期看，港元流动性波动、互联网板块盈利预期调整等因素仍在影响市场；中期看，若美联储降息将缓解港币汇率压力，南向及外资资金持续流入，中报业绩超预期或将成为催化剂。大成基金：港股结构性机会层出不穷，除近来关注度较高的新消费、创新药等板块外，“AI+”、出海、智能制造甚至大金融等传统行业也不乏亮眼表现。部分个股已有不俗涨幅，对未来的良好预期可能也有相当一部分已被市场定价。恒生前海基金：年初以来，年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估的叙事背景下，“从市场结构看，此轮行情分化显著，年初以来跑赢基准指数的个股占比仅35%，市场宽度明显不足，这一特征亦导致关税政策公布后，港股阶段性表现弱于全球其他主要股指。”邢程认为，当前市场核心矛盾在于，宏观基本面能否支撑行情从局部向全局扩散，例如科技产业能否有效应对宏观去杠杆与收缩压力，以及宏观总量政策能否进一步加码。
金融界09-08 16:30
工信部大动作！发放卫星互联网业务牌照，中国联通获准开展手机直连卫星等业务，A股炒疯了！中国卫星、三维通信等封住涨停
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工信部大动作，我国卫星互联网商业运营迈出第一步。 8日午后，据工信部发布消息称，按照《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》有关部署，近日，工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。工信部表示，随着我国卫星移动通信产业链商业化进程不断加速，将有利于形成适度竞争、良性互动的市场格局，推动卫星移动通信服务更易触达普通用户。同时，基础电信企业与卫星移动通信产业链上下游主体的协同联动将更加紧密，有利于推动产业转型升级，增强产业链供应链韧性和安全水平。下一步，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹发展和安全，进一步优化卫星通信市场准入，强化全链条监管与安全保障，促进我国卫星通信产业高质量发展，有力支撑网络强国、航天强国、数字中国建设。随着中国联通拿到卫星移动通信业务牌照，这也意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。在工信部消息发布后，嗅觉敏锐的资金蜂拥而至，A股卫星互联网概念直线拉升，中国卫星、三维通信等先后封住涨停，中国联通一度大涨近7%，截至收盘，中国联通报5.65元/股，上涨4.82%。我国卫星互联网建设明显提速 8月27日，工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。《意见》提出，到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万。工信部表示，目前，卫星互联网发展势头迅猛，天地融合已成为信息通信技术产业发展的重要趋势和特征，卫星通信正在由专业领域向大众领域快速普及延伸，有望形成新的经济增长点。推动卫星通信与地面移动通信融合发展，将促进卫星通信技术与5G/6G、人工智能等新一代信息技术融合赋能，提供全域覆盖、稳定可靠的通信保障能力。值得注意的是，7月下旬以来，我国卫星互联网建设明显提速。从7月27日至8月17日，短短二十余天时间，中国星网GW星座已成功将五组低轨卫星送入太空，发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天，累计发射卫星数量也从7月之前的34颗大幅提升至目前的72颗。国内券商机构分析表示，星网计划正进入密集发射阶段。美国媒体亦评论称：“这标志着中国在与SpaceX星链竞争的宏伟计划中又迈出关键一步。” 手机直连已经成为中美共振的发展方向有券商指出，目前手机直连已经成为中美共振的发展方向。其在研报中指出美国FCC授权SpaceX在美国使用T-Mobile移动通信公司的1910-1915MHz和1990-1995MHz通信频段向支持LTE标准的普通手机提供直连服务，允许SpaceX发射840颗支持手机直连的星链卫星，SpaceX的目标是7500颗二代星均实现手机直连。2025年6月，SpaceX宣布第一代DTC星座部署完成，天线约6平方米，已成功测试短信、视频通话等功能，计划2025年10月推出数据服务。AST计划采用更大的天线实现手机直连，BlueBird Block-1的天线尺寸为64平方米，Block-2的天线尺寸将达到200平方米，单星通信容量提高到10倍，AST已经与全球超过40家移动电信运营商签署合作协议。我国在手机直连领域已实现从技术突破到规模化商用的跨越式发展，中国移动联合中兴通讯完成国内首次NR-NTN低轨卫星实验室验证，国网(GW)、千帆(G60)两大星座未来有望提供手机直连相关服务，华为在Mate X6的发布会上宣布，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为、荣耀、小米、oppo等旗舰机型有望搭载卫星通信功能。不过业内人士指出：“牌照的发放，意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。但要实现像星链那样提供卫星互联网服务，仍需2~3年左右的时间。”
金融界09-08 15:41
上周ETF强势“吸金”超400亿元，超200亿元流入货币ETF，股票ETF净流入82.36亿元
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.79亿元，恒生科技、细分化工、港股通互联网、港股通科技、中证1000、新能电池、CS电池上周分别净流入47.40 亿元、38.27 亿元、31.71 亿元、29.13 亿元、26.41 亿元、25.89 亿元、24.90 亿元。科创50、创业板指、沪深300、中证A500、科创芯片、中证全指半导体、上证50、科创100、科创创业50上周分别净流出65.81 亿元、61.10 亿元、32.16 亿元、25.46 亿元、21.80 亿元、20.58 亿元、17.17 亿元、16.68 亿元、15.33 亿元。具体ETF产品方面，银华日利ETF、短融ETF、华宝添益ETF、证券ETF、化工ETF、中证1000ETF上周分别净流入166.22 亿元、56.19 亿元、51.53 亿元、38.14 亿元、31.27 亿元、24.04 亿元。创业板ETF、科创50ETF、科创板50ETF、半导体ETF、沪深300ETF、科创芯片ETF上周分别净流出42.01 亿元、34.82 亿元、24.21 亿元、20.58 亿元、19.99 亿元、19.76 亿元，三、ETF涨跌幅情况上周（2025年09月01日至2025年09月05日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-1.00%。宽基ETF中，创业板类ETF涨跌幅中位数为2.36%，收益最高。按板块划分，周期ETF涨跌幅中位数为0.56%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为9.51%，收益最高。锂电池ETF、电池50ETF、电池ETF、创业板新能源ETF国泰、电池ETF嘉实上周分别涨14.07 %、13.99 %、13.58 %、12.74 %、12.48 %。航空航天ETF、航天航空ETF、航空航天ETF天弘、航天ETF、军工龙头ETF上周分别跌12.81 %、12.79 %、12.67 %、12.25 %、11.44 %。四、新发ETF产品上周共上报48只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括10只FOF，2只QDII，南方中证港股通互联网ETF、嘉实中证光伏产业ETF、鹏华中证通用航空主题ETF等。本周将有38只基金进入发行阶段，其中偏股混合型（11只）、被动指数型（10只）、混合债券型二级（4只）。上周新成立基金39只基金，合计发行规模为275.73亿元，较前一周有所增加。此外，上周有44只基金首次进入发行阶段，本周将有38只基金开始发行。五、热点新闻年内再现“日光基” 9月2日，招商均衡优选发行首日便结束募集，募集规模超过其设定的50亿元募集上限，配售机比例为56.67%。逾十家公募出手 FOF创新品种迎来大扩容时隔三年后，ETF-FOF迎来大扩容。证监会官网信息显示，截至9月5日一共有12家机构申报了17只ETF-FOF，其中16只在2025年内申报。
格隆汇09-08 15:21
收评：沪指涨0.38%、创业板指跌0.84%，PEEK材料及机器人概念股爆发，旅游、酒店及券商股疲软
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、天域生物涨停；氟化工、碳基材料、卫星互联网及化工原料等板块涨幅居前。另外，CPO概念走低，新易盛、光库科技、中际旭创等多股跌逾9%；旅游酒店板块走弱，西藏旅游跌逾8%；商业百货、券商概念及保险等板块跌幅居前热点板块 PEEK材料、人形机器人概念持续爆发 PEEK材料、人形机器人概念持续爆发，横河精密、肇民科技等多股涨停。点评：消息面上，9月7日，特斯拉开通“TeslaAI”的官方微博，认证为“特斯拉官方账号”，并发布首条微博展示其人形机器人。东方证券认为，随着海外特斯拉机器人的落地，人形机器人板块格局的确定性有望上升，并带来板块投资机会，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。猪肉概念集体走高猪肉、白酒等部分消费概念拉升，傲农生物、天域生物涨停。点评：中金公司此前研报称，中国猪业已步入新范式：猪价、增长、投资新范式。传统猪周期规律逐步失效，“振幅收敛、长度缩短、波动下降”特征强化，源自后非瘟时代规模化快速提升及固定资产冗余背景下产业分工重塑，近期“反内卷”监管政策调控强化了这一特征。相应地，产业及投资逻辑已变，龙头因内生增长动能、分红能力更强，成长与价值稀缺性均在凸显。航运板块走强航运板块走强，油运方向领涨，招商轮船封涨停。点评：消息面上，根据克拉克森数据，VLCC最近一周运价环比上涨38%，录得58007美元/天，9月5日波交所VLCC TD3C-TCE已突破6万美元/天。固态电池概念延续强势固态电池概念持续走强，厦钨新能、天赐材料等涨停。点评：消息面上，据深圳市高工锂电有限公司不完全统计，2025年上半年，先导智能、海目星、赢合科技、利元亨等多家头部设备企业披露的新签及在手订单总额已超过300亿元，同比涨幅高达70%至80%。中信建投发布研报称，固态电池作为下一代高性能电池技术，凭借高能量密度、高安全性等显著优势，受到市场高度关注。机构观点：华西证券：A股市场短期调整，有利于行情走得更稳、更远华西证券分析认为，复盘历史经验，A股历次涨幅超过30%的行情中，往往会出现6%至10%的回撤。4月初至今，A股已持续5个月上行，因此部分浮盈盘存在获利了结需求。“并且8月起行情加速上涨，资金抱团现象加剧，大盘成长拥挤度提升后波动难免加大。”华西证券表示，A股市场短期调整，是情绪波动和交易集中下的阶段性回撤，而短期回撤也是风险释放的过程，有利于行情走得更稳、更远。中信建投：牛市整理期赛道高低切换是常态 9月2日至4日连续三日下跌，本轮慢牛行情首次进入整理期。经过统计11个牛市中指数整理行情，我们认为“慢牛”背景下，指数回调较为温和，整理期较长，指数呈现震荡修复趋势。在指数整理期市场出现一定高低切换。整理期内，风险偏好下降红利板块继续作为底仓保留，目前本轮AI算力主线核心逻辑并未被证伪，同时对于前期涨幅落后但景气逻辑仍在的赛道方向应该重点关注。招商证券：短期市场调整接近尾声短期市场调整接近尾声，转为低斜率上行更加持续。前期市场涨速较快，尤其是8月以来，斜率明显提升，且伴随着融资余额的快速增加。在经过调整后，市场情绪可能会边际放缓，增量资金节奏可能会更加健康，未来正如我们九月报所描述，市场接下来转为更低斜率上行的概率较大。我们仍处在牛市第二阶段，调整后的核心应对策略是“拥抱低渗透率赛道”。
金融界09-08 15:20
ETF盘中资讯|AI布局再落一子，阿里领涨4%，腾讯涨超2%！港股科技躁动，港股互联网ETF（513770）密集吸金逾21亿元
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W涨逾1%。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格现涨0.84%，高溢价持续，实时溢价率超0.5%，显示买盘资金积极介入。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近来密集吸金，上周累计获资金净流入5.57亿元，近20日资金累计增仓逾21亿元。板块消息面，自变量机器人（X Square Robot）近日完成近10亿元A+轮融资，本轮由阿里云、国科投资领投，标志着阿里云首次投资具身智能领域，阿里集团在人工智能领域再落一子。作为权重龙头，港股AI主线持续催化。海外消息，上周五公布的美国非农数据惨淡，引发衰退担忧，降息预期进一步升温。市场预计，美联储9月降息的概率已达到100%，幅度至少为25 个基点，也可能达到50个基点。美联储降息周期开启后，全球流动性边际改善有望外溢至港股，高成长、高弹性的港股科技板块或率先受益。当前港股科技仍处于历史相对低估区间，其对中美利差转向的敏感度更高，更能深度受益于宽松的海外流动性环境。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，重仓港股科技、互联网龙头。基金定期报告显示，截至二季度末，前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计占比54.74%，前十大持仓股合计占比超72%，龙头优势显著。值得一提的是，今年以来，港股科技行情显然由AI主导，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾10个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新基金规模超97亿元，年内日均成交额5.96亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-08 15:10
政策推动AI与基础行业深度融合，500质量成长ETF(560500)盘中上扬
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、固态电池、人形机器人、商业航天/卫星互联网等领域展开。重点关注300质量成长、500质量成长。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2025年8月29日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为东吴证券(601555)、华工科技(000988)、恺英网络(002517)、水晶光电(002273)、恒玄科技(688608)、春风动力(603129)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)、金诚信(603979)，前十大权重股合计占比21.48%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 国企红利ETF(159515)，场外联接(鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115；鹏扬中证国有企业红利ETF联接C：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 14:31

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