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大单落地，最强板块卷土重来！

针对稳定币概念接连发布风险提示。北京市互联网金融行业协会指出，一些不法机构假借“金融创新”“区块链技术”等噱头，通过炒作“虚拟货币”“数字资产”等方式诱导公众参与交易炒作。从盘面上看，机器人产业链集体上涨，PEEK材料、宇树机器人、减速器、具身智能等概念多点开花。机器人ETF易方达(159530)今日涨2.68%，年内涨超11%。周末传来一则重磅消息，上海智元新创技术有限公司（以下简称“智元机器人”）和杭州宇树科技股份有限公司（以下简称“宇树科技”）中标“中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”。根据该项目的比选公告，本次采购的项目总预算为1.2405亿元（含税）。采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元（含税），最终中选人为智元机器人；采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4605万元（含税），中标人为宇树科技。近期，智元机器人还开展了一次三小时的直播，不仅向公众呈现了人形机器人在工业场景中的稳定作业能力，也是具身智能技术从实验室走向产线、从概念验证迈向商业化落地的重要里程碑。当前，赛道新产品研发方向和落地场景比较多元化，如何从“实验室研发”转向“规模化量产”，是行业爆发之前亟需解决的问题。从短期看，人形机器人板块因为近期调整消化了一部分估值压力，中标一事重新点燃了市场关注，反弹条件已经具备？ 02 反弹正在酝酿？结合近期走势来看，人形机器人相关板块在众多标志性催化事件影响下，有望迎来一波反弹行情。人形机器人板块在3月份冲至高位后进入调整阶段，一部分由于市场情绪变化、微盘股调整所致，另一部分则缺少明显的产业催化逻辑，譬如商业化落地。在年初，受政策大力扶持、技术持续突破以及宇树科技人形机器人亮相央视春晚等事件影响下，市场热情高涨，相关个股涨幅显著。如冀东装备一度走出18天12板的强劲攻势，宇树机器人概念股杭齿前进也有17天11板的出色表现，核心供应商长盛轴承、中大力德涨幅分别达253.01%、158.47%。估值水涨船高，过度透支了短期业绩的期待，二季度板块开始进入调整。尽管行业前景被一致看好，目前远未到业绩爆发阶段，甚至市场还传出对特斯拉Optimus 量产延迟的担忧，宇树机器人租赁价格暴跌等消息。根据Wind，2月份人形机器人指数整体市盈率最高达到71倍，最新市盈率32.51倍，目前调整消化超过了一半，估值位于过去一年接近30%的水平。 6-7月密集的产业事件正形成共振效应，人形机器人板块筑底反弹的位置或已出现，具体有几方面的利好。首先看政策端，高层对于人形机器人的发展应用高度关注。在最新一次企业家见面会（周二下午三点）上，宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴将参与此次见面会。香港领导层也高度重视人形机器人的发展机会，王兴兴与浙江强脑科技有限公司创始人韩璧丞在被委任为香港特首顾问团成员后，近日首次在香港参加了特首顾问团会议。其次，在融资端，一二级市场已经形成初创企业加速融资，头部企业加速整合的趋势。据华芯资本统计，2025年1月至7月，中国内地机器人行业共发生158起投融资事件，几乎每天就发生一起投融资事件，平均金额总计超300亿元人民币，远超过2024年全年金额。 7月7日-9日，星动纪元、云深处、智鼎机器人、星海图和开普勒五家企业集中完成新一轮融资，总金额超 12 亿元，推动企业加速量产线建设。 7月初，在市场传出宇树科技可能选择在科创板上市的消息后，另一家机器人独角兽智元机器人入主上纬新材，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，并引发市场对其“是否借壳上市”的猜想。今天，上纬新材4连板涨停，股价实现翻倍。产业端，零部件技术优化持续进行着，有望应用到后续量产机型中。智元机器人自主研发的PowerFlow关节模组在7月完成万次耐久性测试，成本较进口产品降低40%，可能于 Q3 批量应用于远征系列机器人。宇树科技的五指灵巧手触觉传感器精度提升至 0.1mm，已通过中国移动杭州公司的营业厅咨询场景验证，计划8月量产。外围，Figure AI的CEO宣布将7-9月人形机器人产量提升3倍。当然，真正能带动板块估值预期的，是量产规模的成倍放大。据GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，中国人形机器人销量将从2024年的0.4万台左右增长至2030年的27.1万台。人形机器人赛道中具备“与头部主机厂合作+技术壁垒+订单可见性”的供应链企业，无论是宇树链、智元链、还是华为链，都有潜在的估值和业绩弹性，值得长期跟踪。其次，尽管目前半年报陆续发布+外部环境多变，一些赛道龙头标的业绩仍然出色。譬如刚刚半年报预喜的科沃斯，上半年归母净利润同比增加57.64%到62.57%，业务长期具备多个增长看点。指数虽然不在绝对低位，但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同，也处于相对低位，下行空间相对有限。 03 尾声综合来看，板块当前正处于“产业催化落地+资金左侧布局+估值业绩再平衡”的关键节点，对押注成长赛道的ETF资金配置而言，毫无疑问具备了吸引力，譬如机器人ETF易方达(159530)。机器人ETF易方达(159530)年内资金净流入额15.93亿元，位居同指数第一；其最新规模达17.30亿元，最新份额达13.67亿份，均创成立以来新高，规模更是年内暴增877%。机器人ETF易方达(159530)跟踪国证机器人产业指数，是同类指数规模最大的一只ETF，覆盖机器人产业链上下游各环节核心标的，前十大权重股占比近40%，涵盖双环传动、机器人、石头科技、绿的谐波、科沃斯、汇川技术等细分领域龙头。值得一提的是，机器人ETF易方达(159530)及联接基金(A/C:020972/020973)标的指数中，人形机器人相关成份股权重占比53%，“人形机器人”含量在所有ETF跟踪的指数中排名第一。从走势判断，人形机器人板块的确处于一个于震荡中上行，积蓄待涨的位置，找准合适的机会上车，其次要选对获益标的，但难免将承受比较高的波动。如果要规避集中押注的风险，那么ETF会是个更省心的选择。（全文完）

格隆汇07-14 17:09

国海富兰克林基金：港股下半年有望延续震荡上涨态势

科技领域各细分板块、生物医药、新消费、互联网，以及中高端自动化和机械等行业中表现得尤为突出。第三，流动性方面，今年1季度美国新政府上台后出台的一系列关税、移民等政策，对美国国内的通胀水平产生一定程度影响，不过当前能源价格已经有所回落，考虑到美国经济正面临较大增长压力，目前市场普遍预期美联储在下半年有望进行降息操作。同时，南下资金对港股青睐有加，也有望持续为港股市场注入流动性。第四，估值方面，国海富兰克林基金表示，尽管 2025 年上半年港股市场涨幅较大，但与美国、印度等全球其他主要市场相比，其估值仍存在较大差距，估值修复空间潜力较大。中国拥有众多在全球市场极具核心竞争力的优秀企业，虽然上半年股价已经部分得到了体现，但从中长期维度审视仍蕴含可观投资潜力。此外，一些高股息公司在当下低利率环境中颇具吸引力，能够为投资者提供稳定的现金流回报，已然成为市场避险港湾以及价值投资的优选标的。综合考量当前港股市场所具备的低估值优势，以及国内政策的持续稳步推进，国海富兰克林基金认为港股有望在 2025 年下半年延续震荡上涨的良好态势。在投资策略方面，建议着重关注数字经济、硬科技、电信、公共事业、消费和医药，以及出口相关领域，同时积极挖掘具有增长潜力的个股，把握市场结构性投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 17:09

天龙集团收盘下跌1.40%，滚动市盈率96.81倍，总市值64.25亿元

东天龙科技集团股份有限公司的主营业务是互联网营销、林产化工和油墨化工。公司的主要产品是效果营销服务、品牌营销服务、蒎烯、莰烯、月桂烯、二氢月桂烯、松油醇、水性油墨、食品包装水性油墨、环保型溶剂油墨、工业油墨、水性固体丙烯酸树脂、水性丙烯酸乳液、水性光油。公司是中国液体油墨领跑者，是中国日用化工协会油墨分会副理事长单位、油墨行业标委会单位，牵头、参加行业标准制定。公司获得“中国油墨行业优秀企业”、“中国油墨行业‘十三五’十强企业”、“建国70周年优秀油墨企业”等称号，董事长冯毅先生荣获“中国油墨行业终身成就奖”。根据中国日用化工协会油墨分会的统计数据，“天龙牌”水性油墨和环保型溶剂油墨的产量和销售收入连续多年位居全国前列。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入15.63亿元，同比-16.49%；净利润1439.83万元，同比9.04%，销售毛利率6.11%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 天龙集团 96.81 98.58 3.91 64.25亿行业平均 59.07 70.43 4.40 109.12亿行业中值 47.56 57.93 3.02 65.94亿 1 长江传媒 11.02 12.65 1.20 119.54亿 2 新华文轩 11.40 11.80 1.23 182.24亿 3 中原传媒 12.25 13.16 1.17 135.57亿 4 内蒙新华 12.76 13.76 1.60 46.52亿 5 新媒股份 13.97 14.24 2.50 93.67亿 6 山东出版 14.11 15.36 1.28 195.13亿 7 南方传媒 14.39 17.37 1.64 140.65亿 8 时代出版 15.08 15.00 1.03 59.94亿 9 浙版传媒 15.88 16.63 1.30 180.00亿 10 凤凰传媒 16.93 18.53 1.47 295.97亿 11 皖新传媒 17.01 19.25 1.15 135.68亿 12 中南传媒 17.04 18.10 1.56 248.03亿

金融界07-14 17:08

东方财富收盘下跌1.01%，滚动市盈率35.99倍，总市值3732.91亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的互联网服务行业市盈率平均72.72倍，行业中值80.26倍，东方财富排名第76位。资金流向方面，7月14日，东方财富主力资金净流出93865.71万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入70352.51万元。东方财富信息股份有限公司主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等。公司主要产品是证券服务、基金销售服务、金融数据服务。公司通过以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网服务大平台，向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务。公司运营的以“东方财富网”为核心的互联网服务大平台已成为我国用户访问量最大、用户黏性最高的互联网服务平台之一，“东方财富网”、“天天基金网”和“股吧”等，在用户数量和用户黏性方面长期保持竞争优势，具有市场领先地位，形成了公司的核心竞争力。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入34.86亿元，同比41.93%；净利润27.15亿元，同比38.96%，销售毛利率70.06%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 东方财富 35.99 38.84 4.48 3732.91亿行业平均 72.72 77.93 5.60 125.26亿行业中值 80.26 82.78 4.48 65.76亿 1 国联股份 11.92 11.57 2.08 168.32亿 2 新华都 18.39 18.34 2.44 47.72亿 3 科远智慧 22.04 23.62 2.60 59.49亿 4 今天国际 22.58 20.29 3.19 56.08亿 5 电科数字 29.87 30.03 3.37 165.36亿 6 国网信通 30.54 31.17 3.12 212.75亿 7 华胜天成 31.61 446.38 2.37 107.68亿 8 新大陆 31.81 33.78 4.79 340.99亿 9 焦点科技 31.83 34.31 6.37 154.81亿 10 宝信软件 32.31 30.24 5.69 685.19亿 11 维宏股份 33.94 33.12 4.00 31.60亿 12 网宿科技 34.64 37.38 2.49 252.16亿

金融界07-14 17:08

同花顺收盘下跌3.54%，滚动市盈率80.96倍，总市值1489.58亿元

同花顺网络信息股份有限公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商。公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易等服务。同时公司已构建同花顺AI开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能投顾、智能质检机、会议转写系统、智能医疗辅助系统等多项AI产品及服务，可为银行、证券、保险、基金、私募、高校、政府等行业提供智能化解决方案。当前同花顺AI产品及服务正在积极拓展至生活、医疗、教育等更多领域。在语音技术领域里，有6篇论文被国际顶级会议ICASSP和INTERSPEECH收录，在ICASSP2022的多人会议场景多说话人语音识别任务竞赛中获第一名；阅读理解团队参加机器阅读理解全球权威比赛SQuAD2.0获得总排名第三，单模型第一的成绩；自然语言处理团队参加全球对话系统技术领域顶级赛事DSTC9，获得跨语言对话状态跟踪任务第一名。截至2024年12月31日，公司已累计获得自主研发的软件著作权520项，发明专利授权114项（其中美国专利20项），形成了明显的技术领先优势。报告期内公司大模型、智能语音、自然语言处理、机器翻译、图形图像等技术应用取得较大突破，并在AAAI、ACL、IJCAI、EMNLP等国际顶级AI学术会议及期刊上发表论文数二十余篇。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.48亿元，同比20.90%；净利润1.20亿元，同比15.91%，销售毛利率84.30%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 同花顺 80.96 81.70 22.99 1489.58亿行业平均 119.15 139.26 9.01 120.98亿行业中值 86.84 89.20 4.23 58.96亿 1 理工能科 17.79 17.24 1.63 47.85亿 2 思维列控 18.92 19.83 2.25 108.74亿 3 北路智控 23.34 23.96 1.99 48.21亿 4 泽宇智能 29.04 27.62 2.49 60.34亿 5 天玛智控 30.32 26.15 2.02 88.81亿 6 凌志软件 30.73 49.37 4.66 61.36亿 7 中控技术 33.25 32.49 3.48 362.96亿 8 熵基科技 34.56 35.15 1.90 64.35亿 9 博思软件 36.89 36.01 4.20 108.88亿 10 柏楚电子 39.25 42.00 6.46 370.73亿 11 远光软件 40.75 40.78 3.24 119.45亿 12 云星宇 41.94 41.55 3.18 48.24亿

金融界07-14 17:08

中新赛克收盘上涨4.91%，滚动市盈率79.86倍，总市值46.72亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的互联网服务行业市盈率平均72.72倍，行业中值80.26倍，中新赛克排名第100位。资金流向方面，7月14日，中新赛克主力资金净流出11235.30万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出6147.37万元。深圳市中新赛克科技股份有限公司主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营产品等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。公司主营产品包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移动接入网数据采集分析产品、网络内容安全产品和大数据运营产品等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8358.79万元，同比-1.54%；净利润-39579836.07元，同比-3.73%，销售毛利率67.64%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中新赛克 79.86 77.96 2.85 46.72亿行业平均 72.72 77.93 5.60 125.26亿行业中值 80.26 82.78 4.48 65.76亿 1 国联股份 11.92 11.57 2.08 168.32亿 2 新华都 18.39 18.34 2.44 47.72亿 3 科远智慧 22.04 23.62 2.60 59.49亿 4 今天国际 22.58 20.29 3.19 56.08亿 5 电科数字 29.87 30.03 3.37 165.36亿 6 国网信通 30.54 31.17 3.12 212.75亿 7 华胜天成 31.61 446.38 2.37 107.68亿 8 新大陆 31.81 33.78 4.79 340.99亿 9 焦点科技 31.83 34.31 6.37 154.81亿 10 宝信软件 32.31 30.24 5.69 685.19亿 11 维宏股份 33.94 33.12 4.00 31.60亿 12 网宿科技 34.64 37.38 2.49 252.16亿

金融界07-14 16:58

美国国会加密周详解：三大法案内容、行情及业内观点汇总

可能获得通过，因为金融科技公司、银行和互联网公司已经在努力推出美元支持的代币。加密平台 OSL 首席商务官 Eugene Cheung：到年底BTC有可能达到 13 万至 15 万美元。澳大利亚加密货币交易所 BTC Markets 的分析师 Rachael Lucas：“比特币突破 120,000 美元不仅仅是一个里程碑，它还标志着数字资产在机构投资组合中的地位有多深。我们预计，随着交易员分散投资组合并承担更多风险，山寨币将继续跟随比特币的趋势。” 除了“加密货币周”之外，本月值得关注的加密行情影响因素：特朗普的数字资产工作组将于 7 月 22 日发布一份加密政策报告，其中可能包括一项战略比特币储备提案。美联储将于7月30日召开会议，预计将降息。四、附录：“加密周”有哪些具体日程安排？美国东部时间 7 月 14 日星期一下午 4:00：众议院规则委员会将召开会议，讨论《CLARITY 法案》、《GENIUS 法案》和《反 CBDC 监控法案》。美国东部时间 7 月 15 日星期二下午 3:00：参议院农业委员会将就市场结构立法举行听证会。美国东部时间 7 月 15 日星期二（具体时间待定）：众议院可能召开会议，并开始就上述三项法案进行投票。美国东部时间 7 月 16 日星期三上午 9:00：众议院筹款委员会将就加密货币税收举行听证会。美国东部时间 7 月 17 日星期四：目前尚无安排。美国东部时间 7 月 18 日星期五：如果众议院周二投票推进《GENIUS 法案》，可能会签署一项法案。

金色财经07-14 16:46

云工场（02512.HK）7月14日收盘上涨11.41%，成交376.06万港元

在。目前,云工场科技的客户已实现头部互联网公司全覆盖,涵盖政府、通信、金融、能源、交通、工业、制造等10+个行业领域,为企业数字化转型,智能化升级提供核心动力引擎。云工场科技推出的独立边缘云品牌“灵境云”,已入选《2024边缘计算产业图谱》、世界人工智能大会《产业元宇宙创新应用案例集》、2023和2024连续两年入选:《中国边缘计算20强》;并于2024年6月份,正式登陆港交所,成功挂牌上市。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界07-14 16:27

上市募资近40亿分红不足2亿，东方国信(300166.SZ)两大控股股东宣布减持3%

供企业级大数据、人工智能、云计算和工业互联网等领域的平台、产品、服务及行业整体解决方案的企业。 2024年，东方国信营业收入27.93亿元，同比增长17.18%；归母净利润为2942.71万元，同比扭亏（上年亏损3.86亿元）；扣非净利润亏损5568.55万元，仍为负值。据了解，东方国信自2022年亏损以来，直到2024年在净利润表现上，才有所好转，不过扭转趋势并不明显。东方国信主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在 2024 年度，来自于三大电信运营商的收入占比 43.51% 而在2025年一季度，东方国信营收5.01亿，同比下降5.41%，归母净利润则转亏为2726万，同比下降752.60%。扣非净利润亏损扩大至4102万，同比下降75.73%，净利率下降943.99%。受控股股东减持影响，2025年7月14日，东方国信收盘报价10.06元/股，股价应声大跌5.63%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 15:58

市场积极引导“耐心资本”，险资重仓ETF并不只有高股息

科技ETF （513130）与华夏恒生互联网科技业ETF （513330）均为港股科技赛道，此外高股息红利产品也均是港股市场的标的。由此可见新华保险对于港股赛道情有独钟。 6月开始，A股港股均进入传统分红旺季，红利资产相较于非红利资产的重要收益来源——股息回报开始凸显，红利资产将更受关注。而从往年情况看，港股的分红力度是要大于A股的，因此险资布局也在情理之中。新华人寿保险有限公司前十大重仓ETF 数据来源：Wind 截止：2025.07.11 当然，也有相对保守的保险公司。比如中国平安人寿保险股份有限公司，其整体的配置思路还是传统的核心宽基为主，整体步伐和中央汇金保持一致。从重仓ETF分析，除了自家产品平安中证A50ETF （159593）当仁不让的成为第一大重仓ETF外，平安人寿对于沪深300和中证A500是比较偏爱的，多支产品均涉及这些指数。从市场分析，6月以来市场上涨主要由估值驱动，向上高胜率但赔率空间较前期有所收敛。市场风偏提升后指数突破，但赚钱效应仍然相对分散，而选择核心宽基无疑是最不会错的决定。中国平安人寿保险股份有限公司前十大重仓ETF 数据来源：Wind 截止：2025.07.11 综上所述，险资并非如我们想象的那样，只偏爱核心宽基。而往往是高成长和高价值两头布局的“哑铃策略”。这也和目前许多的机构投资者的策略不谋而合。具体而言，首先，以高股息资产为基石，重点布局经营稳健、弱周期属性、分红稳定的板块；其次，锚定产业升级红利，侧重围绕国家发展战略，重点布局高端制造、人工智能、生物医药等新质生产力领域，有效支持实体经济发展；最后，逆周期战略买入，实现风险收益平衡，践行长期投资、价值投资理念，或许也是当下更契合市场的方式。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 15:58

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