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奇安信2025半年报：营收17.42亿元归母净利润同比增长6.16%
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，其中云与大数据安全增长超24%，工业互联网安全增长超61%，安全服务增长超24%。公司从实战化、平台化、服务化等维度不断提升核心产品线市场竞争力，推出奇安云镜(零信任SASE)、新一代网络资产攻击面管理系统(CAASM)等重磅新品。同时公司积极推进核心产品AI化升级。天眼、天擎、椒图、安全监管、防火墙、数据安全、威胁情报、盘古和工业互联网等核心产品围绕“AI+”持续进行产品创新升级；“AI+代码卫士” 已在北京银行、人保科技等近10家头部客户验证成功，在金融行业形成一系列标杆案例。针对AI场景，公司根据不同客户类型推出相应产品，并自研安全智能体（AI Agent），已在客户侧成功试点。奇安信将AI技术全面融入产品研发与运营流程，大力推广AI辅助编程，显著提升研发效率。截至2025年上半年末，研发人员AI代码助手使用率超90%，AI生成代码占比达5%。市场分析认为，奇安信在巩固行业领先地位的同时，通过持续改革提升运营质量，不断拓展海内外市场，展现出强劲的发展潜力与市场前景。
金融界08-28 18:41
机构风向标 | 盛天网络(300494)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比10.78%
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包括中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型A，前十大机构投资者合计持股比例达10.78%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.07个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括华安媒体互联网混合A、华夏中证动漫游戏ETF、华安景气领航混合A、华安沪港深外延增长灵活配置混合A，持股增加占比达1.16%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即金鹰科技创新股票A，持股减少占比达0.16%。本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括国泰中证动漫游戏ETF、华安智能生活混合A、招商丰泰灵活配置混合(LOF)。本期较上一季未再披露的公募基金共计6个，主要包括长信金利趋势混合A、富国久利稳健配置混合型A、金鹰科技致远混合A、鹏华文化传媒娱乐股票、富国兴享回报6个月持有期混合A等。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.25%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 18:21
宇信科技收盘上涨1.14%，滚动市盈率47.67倍，总市值193.47亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的互联网服务行业市盈率平均85.69倍，行业中值88.91倍，宇信科技排名第73位。股东方面，截至2025年8月20日，宇信科技股东户数88829户，较上次增加5180户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。北京宇信科技集团股份有限公司的主营业务是银行科技解决方案，非银科技解决方案和创新运营服务。公司的主要产品是银行IT解决方案、非银IT解决方案、创新运营业务。公司为高新技术企业，拥有CMMI5认证、TMMi5认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.25亿元，同比-12.57%；净利润5815.43万元，同比81.09%，销售毛利率27.77%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 宇信科技 47.67 50.93 4.46 193.47亿行业平均 85.69 88.49 6.67 148.14亿行业中值 88.91 95.05 4.78 71.69亿 1 国联股份 14.73 14.29 2.45 207.95亿 2 新华都 19.52 19.64 2.53 51.11亿 3 科远智慧 25.44 28.02 3.00 70.56亿 4 今天国际 27.45 22.02 3.24 60.88亿 5 新大陆 27.99 29.81 4.27 300.95亿 6 焦点科技 32.90 35.47 6.59 160.01亿 7 国网信通 33.82 32.19 3.57 219.67亿 8 东方财富 39.73 45.98 5.16 4418.81亿 9 网宿科技 40.35 44.85 3.10 302.54亿 10 维宏股份 40.53 35.49 4.29 33.87亿 11 电科数字 40.53 38.63 4.51 212.70亿 12 宝信软件 45.12 32.81 7.02 743.24亿
金融界08-28 18:10
美团绩后跌超12%，港股科技再迎低位布局机会？阿里巴巴财报明日公布！港股通科技ETF汇添富(520980)、恒生科技ETF基金(513260)回调吸金！
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长回报，依然是其长期主要吸引力，如AI互联网、创新药、新消费与机器人零部件等。港股市场今年的几个突出特点是：1）结构远强于指数；2）主线不断轮动。这意味着，如果每一轮结构抓准了，将会提供远大于指数的回报；相反，如果每一轮结构抓反了，反而会大幅跑输。短期看，从 “拥挤度”指标观察，互联网、电商、新消费和银行的拥挤度更低，反而属于适合介入的时点。此外，海外映射角度或提供机会。在流动性和情绪主导的市场环境下，如果国内基本面和政策无法提供更多支持，那么海外需求和映射链条也是一个配置思路，例如1）算力、机器人、苹果链等科技叙事，以及2）美降息后美国地产和投资需求带动的家具家居和有色等映射链条。看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技ETF汇添富（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌拖累！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件，今日第二大权重股中芯国际大涨近11%！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 17:41
ETF复盘0828-上证综指V型大反转，半导体ETF(159813)收涨超8%
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、中国联通三大基础电信企业正式发放卫星互联网业务牌照。除传统运营商外，中国卫星网络集团与上海垣信卫星科技有限公司亦在首批牌照名单之中。这标志着我国卫星互联网产业正式进入商业化运营阶段，开启了新的发展篇章。券商研究方面，中银证券指出，AI浪潮下运营商将显著受益于智算业务带来的业绩增长及价值重估，同时运营商是AI链中防御型成长资产，既有成长性，也有稀缺性。建议重点关注三大运营商、运营商合作算力服务商。行业板块相关产品：电信ETF基金(560690) 风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 17:30
森源电气收盘上涨1.10%，滚动市盈率55.12倍，总市值51.04亿元
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厂、国家智能制造示范工厂、国家制造业与互联网融合发展试点示范企业、国家级智能制造优秀场景试点示范企业、河南省“互联网+”工业创业示范企业、河南省智能制造标杆企业、河南省服务型制造示范企业，在智能化生产制造方面保持行业领先优势。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.05亿元，同比23.34%；净利润4213.46万元，同比10.24%，销售毛利率21.92%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 森源电气 55.12 57.55 1.56 51.04亿行业平均 38.67 42.63 3.90 100.66亿行业中值 41.73 45.55 3.11 51.04亿 1 新联电子 10.29 19.14 1.50 51.04亿 2 炬华科技 12.43 12.49 2.03 83.04亿 3 正泰电器 13.28 15.45 1.40 598.70亿 4 三星医疗 13.67 14.16 2.63 319.84亿 5 金杯电工 14.31 14.83 2.06 84.33亿 6 海兴电力 15.49 13.37 1.89 133.97亿 7 特变电工 16.76 17.37 1.10 718.00亿 8 友讯达 17.22 14.33 2.59 28.40亿 9 柘中股份 18.61 94.47 2.65 69.11亿 10 平高电气 18.85 21.27 1.97 217.65亿 11 四方股份 19.40 21.04 3.12 150.57亿 12 明阳电气 19.42 21.18 2.94 140.33亿
金融界08-28 17:10
ETF市场日报 | 科创AI资产持续狂飙！宽基投资来新选择了
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天风证券认为，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。跌幅方面，港股创新药板块连续回调国信证券指出，2025年的世界肺癌大会（WCLC）和欧洲肿瘤学年会（ESMO）将分别在9月和10月举行，一系列国产创新药的研究成果即将在会议中进行展示，包括康方生物的AK112、映恩生物的DB-1311等。随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞争力越来越强，创新药出海的趋势不断加强。活跃度方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达320亿元。可转债ETF(511380)、香港证券ETF(513090)、银华日利ETF(511880)成交额居前。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达878%。基准国债ETF(511100)、5年地方债ETF(511060)、港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日3只ETF上市具体来看，明日上市的为富国500ETF(159500)、上证580ETF华夏(530530)、银华科创指数增强ETF(588690)。分别跟踪中证500指数、上证580指数、上证科创板综合指数。中证500指数聚焦沪深两市市值排名301-800位的中盘股，行业分布均衡（医药、电子、电力设备等），兼具成长性与价值属性，适合能承受中高波动、追求长期成长收益的投资者；上证580指数定位沪市小盘股，覆盖工业、信息技术等高研发强度行业，创新属性突出，适合高风险承受能力、捕捉小盘创新企业成长红利的进取型投资者；上证科创板综合指数囊括科创板超560只股票，全面布局电子、医药、新能源等硬科技领域，研发投入强度显著高于A股平均水平，适合看好国家科技创新战略、希望一键配置科创板整体机会的长线投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:52
极光（JG.US）迎来历史上首个季度GAAP盈利，潜能释放开启增长新篇！
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自然是水到渠成。增值服务来看，通常与互联网广告行业的联动较为紧密，二季度互联网广告市场韧性增长已现。同时，如前文提到，传统营销模式越来越难满足企业的增长需求，在极光在用户精准触达方面具备较强优势，更具市场竞争力。 3、行业应用收入同比增长10%，增长路径更趋清晰第二季度，极光的行业应用业务收入为2550万元，同比增长10%，为历史较高水平。其中，金融风控业务增长势头强劲，同比增长27%，成为拉动行业应用业务的核心引擎。这一表现既体现出极光在金融行业的客户基础持续稳固，也彰显了其在该领域稳步开拓的积极态势。（极光行业应用收入图；资料来源：极光IR官网）从业务进展来看，二季度极光月狐持续巩固其领先的品牌影响力，包括亮相2025（第六届）品牌创新发展大会并斩获“海诺奖 - 2025 行业引领品牌”荣誉，以及受邀出席Neudata峰会，发表主题演讲。其间，其旗舰产品MoonFox iApp与MoonFox iBrand在创新能力及实际应用场景层面的表现，也赢得了与会者的高度认可。在金融领域，目前极光月狐已成为众多全球顶级资产管理机构与量化投资公司的重要合作伙伴，其中包括多家美国知名量化基金客户，构建起颇具规模的客户网络，持续为全球资本市场提供独特洞见与决策支持。如此扎实的业务布局与客户基础，也让其增长路径愈发清晰。二、毛利润同比增长13%，毛利率维持高位，盈利“护城河”效应凸显第二季度，极光的总毛利润达到5960万元，同比增长13%，环比微增，也创下了过去十个季度最高水平，进一步证实其盈利能力的持续增强。毛利率方面，这一季度为66.4%，与去年同期持平，相较之下仍处较高水平（国内SaaS公司的毛利率通常处于60%-70%的范围）。考虑到极光仍处于业务扩张期，这一表现更是不俗，后续随着其规模效应释放还有望进一步提升毛利率。（极光毛利润图；资料来源：极光IR官网）这一系列表现也印证了极光盈利端的稳健性——凸显其盈利“护城河”。纵观SaaS行业，亏损是企业的常态，盈利则不仅是业内企业的重要目标，更是“价值标尺”：唯有稳住盈利，才能持续发展，进入业绩收获阶段。 1、运营费用长期“轻装上阵”，支撑盈利成果释放第二季度，极光总运营费用为6080万元，继续保持低位水平。这种稳健的费用管控能力也让极光能够长期“轻装上阵”，支撑盈利成果显著释放。拆分到具体费用来看，极光的做到研发、营销并重，甚至研发费用占比高于营销占比，确保其产品与服务保持市场竞争力，管理费用仅占约20%。（极光总运营费用图；资料来源：极光IR官网） 2、经营活动净流入达794万元，核心业务持续发力第二季度，极光的经营活动现金流净流入保持较好水平，达到794万。这也表明极光的盈利质量较高，折射其稳固的市场地位、较强的盈利能力与财务稳定性。结合前文看到，这背后亦离不开其核心业务的持续发力，各业务板块均实现稳健发展，共同带来正向现金流。 3. 开发者订阅服务收入留存率高达99%，深挖存量客户价值筑牢增长根基第二季度，极光的开发者订阅服务收入留存率高达99%，这也是一个值得引起重视的指标。简单来说，净收入留存率不仅能够衡量一个SaaS企业通过客户扩展实现增长的同时，是否能够抵消客户流失或降级带来的收入损失。较高的收入留存率表明极光不仅在新客户获取上稳步推进，更成功维系并深化了现有客户关系，通过对存量客户价值的深度挖掘，为自身增长筑牢坚实的增长根基。四、结语总的来看，本季度首次实现GAAP净利润无疑是重要里程碑，这不仅印证其商业模式的有效性与可持续性，更成为极光盈利增长的关键支撑。当前，极光增长潜能已实现全面释放，随着盈利拐点正式到来，叠加海外市场的持续突破，EngageLab与GPTBots.ai两大业务线的稳健深耕，多维度的业务协同合力已逐步成型，共同构筑起更稳健、更多元的增长格局，为长期发展奠定坚实基础。
格隆汇08-28 16:10
通信设备行情分析：AI驱动下的高增长与投资展望
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U 并行算力的需求呈指数级扩张，这促使互联网及云厂商纷纷将资本开支向光模块、交换机、服务器等上游环节集中。据估算，千亿美金级别的投入正直接转化为少数龙头供应商的订单与收入。以 2023 年底至 2024 年初的资本开支为例，这些投入已在当前逐渐显现成效，而 2024 - 2025 年各类 AI 应用的落地进一步强化了市场需求，从而形成了 “投入 — 盈利 — 再投入” 的良性飞轮效应。二、通信设备指数构成及权重特点通信设备指数精选 50 只通信领域上游设备制造商，以 “一篮子” 的方式全面反映行业发展。该指数每半年调仓一次，权重分配集中于三大方向。约 70% 的权重聚焦光通信领域，包括光模块、光器件及配套芯片，这也体现了光通信在当前通信基础设施中的核心地位；约 10% 布局物联网终端与模组，涵盖新能源车、充电桩、智能家居等热门应用场景；不足 10% 配置海上风电海缆环节。值得注意的是，该指数高度剔除运营商等下游应用，突出 “硬件卖铲人” 属性，使得相关企业能够在行业扩张中共享红利，无论 AI 大模型最终花落谁家，其资本支出均须流向光模块、服务器、交换机等上游基础设施。三、估值分析与投资展望从估值角度看，当前通信设备指数十年估值分位约 80%，静态估值偏高，但尚未达到泡沫化程度。随着利润的持续兑现，预计估值将在 2 - 3 个季度内被业绩所消化，这意味着行业增长趋势仍具较大空间。从政策层面来看，国务院印发的《“人工智能 +” 行动方案》明确提出要加快构建智能网络和算力基础设施，推动人工智能与实体经济深度融合，这为通信行业带来了重大利好，成为通信板块上涨的直接催化剂。同时，科技巨头新品发布预期升温，如苹果秋季发布会临近，AI 终端应用与高速通信模块成为关注焦点，5G/6G 通信模组、光模块等细分环节需求有望放量，多家光模块和设备龙头企业将直接受益。综合来看，通信设备行业在 AI 的驱动下，正处于快速发展的上升通道。无论是从行业增长逻辑、指数构成，还是估值与政策环境等多方面分析，都显示出通信设备指数具有较高的投资价值。但同时也需关注市场波动风险，合理配置资产。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。
金融界08-28 16:00
嘉应制药中报解读：净利润增逾2.5倍，“提质增效+创新双驱”战略成效卓著
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司开始向数字健康领域延伸。在医药电商、互联网医疗快速发展的背景下，这一投资有助于公司把握渠道变革趋势，实现线上线下业务的协同发展。渠道拓展策略更加精准多元。面对中成药集采常态化的趋势，嘉应制药实行“医院+零售”“集采+非集采”双轮渠道策略：医院端积极参与全国中成药联盟集采并确保中标，稳固基本盘；零售端则加大连锁药店和单体药店开发力度，提升覆盖率与渗透率。半年报显示，公司医药产品收入同比增长10.45%，其中大陆地区增长9.24%。此外，嘉应制药继续加强品牌建设，2024年“嘉应牌”荣登首批广东老字号名单，叠加现代营销手段，品牌价值与产品溢价能力持续提升，为国际化与数字化战略提供强有力的品牌背书。总结嘉应制药2025年半年报不仅是一次业绩的爆发，更是公司战略转型的阶段性答卷。在行业洗牌加速、政策红利释放的背景下，这家老牌中药企业正以稳健的步伐，迈向高质量发展的新阶段。
证券之星08-28 15:50

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