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港股医药ETF (159718.SZ)深度调整，机构继续看好创新药

成均衡，不仅包含创新药，还涵盖CXO、互联网医疗、创新器械等港股特色标的，是投资者配置港股医药板块的便捷标准化工具。建议关注港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598,C类:019599)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 11:15

光模块集体大跌，发生了什么？创业板人工智能ETF(159363)新高后回调逾2%，资金进场吸筹超2亿份

二季度财报显示资本支出持续扩张；③国内互联网大厂持续加码AI基础设施建设。国盛证券指出，当前算力板块迎来宏观、中观和微观三维共振。整个AI算力行业“算力基建投入→应用变现→垂类领域扩张→再投资”的逻辑闭环再次得到强化，同时“算力优势→AI应用优势→市场优势”强调巨头算力军备竞赛紧迫性，两条逻辑链交叉印证，产业景气度已清晰明确，算力将成为未来重要资源之一。投资机会上，国盛证券进一步表示，当下整个算力行业投资进入白热化阶段，海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显，市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头，建议关注光器件及其他基础设施配套。中长期行情复盘看，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点，年内以来累计上涨超52%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。创业板人工智能持续超额表现，回调区间仍值得重点关注布局机会。注：统计区间为2025.1.1-2025.8.19，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。截至2025.8.19，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超26亿元创上市新高，近1个月日均成交超2.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 10:36

连涨后回调，创业板人工智能ETF华夏（159381）跌超2%，盘中资金抢筹！后市怎么看？

月ChatGPT周活7亿，仅占全球接入互联网人口的12.7%，未来用户数、渗透率仍有很大的提升空间。本质上来看，这一轮AI热潮来源于大模型从技术验证转向规模化落地，核心在于训练端+推理端需求共振，国内+国外外需求共振，大模型能力加速迭代和应用端的加速渗透，带来使用量的快速提升。算力消耗呈指数级增长，倒逼企业构建更强大的AI基础设施以支撑商业化需求，标志着行业进入"AI应用落地-基础设施投入"的良性循环。长期维度，AI算力的景气度叙事周期有望拉长，AI算力链，从算力芯片、服务器到光模块、液冷等多领域有望实现更快速增长。前期寒武纪大涨，我们提示关注国产算力产业链中低位补涨机会，当前，从交易拥挤度来看，光模块、PCB情绪回升至90%分位处，短期应注意波动风险。相比之下，软件、消费电子情绪仍然在50%-70%的健康分位，在触发拥挤之前，可以继续关注；而中报预期不错的游戏情绪分位数仅有40%，同样可以关注。游戏等板块受益于本轮AI产业的发展，AI技术在游戏内容生成、场景建模等方面的应用，显著提升了游戏开发效率和内容质量，也带动了板块的业绩增长，2Q25 网络游戏收入同比增长22%。因此，在AI行情扩散的过程中，可关注既有基本面加持，同时市场情尚处于合理位置的计算机软件开发、游戏等板块。创业板人工智能ETF华夏（159381.SZ）：聚焦“通信”+“光模块”领域，前三大成分股中际旭创、新易盛、天学通信均为光模块、通信设备领域龙头企业，已成为北美头部云厂商等客户重要供应商，深度受益 AI 算力爆发带来的高速光模块需求。（个股不作为推荐）科创半导体ETF(588170.SH)：科创半导体ETF紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，指数精准聚焦扩张逻辑较为清晰的半导体上游环节，为投资者在半导体领域的精细化投资提供了合适的载体，助力把握国产化替代、Al发展浪潮下的产业机会。消费电子ETF（159732.SZ）：产品追踪国证消费电子主题指数，指数主要覆盖消费电子产业链中具有代表性的细分领域，具备较强的科技创新属性和成长潜力。在消费品以旧换新的长期政策支持下，关注板块投资机遇。游戏ETF（159869.SZ）：产品追踪中证动漫游戏指数，指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司证券作为指数样本，覆盖了行业内的多家龙头企业，如巨人网络、恺英网络、三七互娱等。（个股不作为推荐）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 10:25

港股互联网ETF(159568)跟踪指数权重股小米集团Q2营收1160亿元，两项核心盈利指标齐创新高

有连云08-20 10:06

靠传闻撑起240亿市值英特尔的“泡沫”能持续多久？

安的副作用——其估值已飙升至二十多年前互联网泡沫时期以来的最高水平。本月以来，这家深陷困境的芯片制造商股价累计上涨28%，市值增长约240亿美元。这波行情源于市场传闻称美国政府正洽谈潜在股权收购计划，且日本软银集团(SFTBY.US)拟斥资20亿美元进行投资。汇编数据显示，此次暴涨使英特尔未来12个月预期市盈率达到53倍，创2002年初以来新高。 Phoenix Financial Services首席市场分析师Wayne Kaufman表示：“这只股票现在看起来贵得离谱，如此之高的市盈率，相当于押注政府会强力推动客户与英特尔合作，预期其能借此重塑辉煌。” 本轮暴涨前，英特尔刚经历财报暴雷的至暗时刻。7月24日公布的失望财报引发股价下挫，更早前美国总统特朗普曾公开批评首席执行官陈立武存在利益冲突并要求其卸任。但8月11日与陈立武会面后，特朗普态度急转，盛赞其“成功崛起堪称传奇”。此后市场传闻称特朗普政府正探讨收购英特尔约10%股权。商务部长霍华德·卢特尼克周二接受采访时透露，谈判旨在将《芯片与科学法案》对英特尔的现有补贴转化为无投票权股权。目前，美国政府相关计划尚未最终落地，仍存变数。英特尔拒绝就卢特尼克的言论置评。 Murphy & Sylvest Wealth Management市场策略师兼高级财富经理Paul Nolte认为，政府介入短期内或利好英特尔，但长期可能埋下隐患。 “在我看来，这是一条容易踏上却难以抽身的道路，”Nolte表示，“归根结底，这引发的问题远比它能解答的要多得多。” 值得注意的是，英特尔的高估值很大程度上反衬出其盈利能力的急剧萎缩。汇编数据显示，在经历前四个季度约13亿美元亏损后，英特尔未来四个季度调整后利润预计将超10亿美元。对比2018至2021年间，其年均利润曾持续超过200亿美元。 “我们完全无法判断英特尔的收益增长能达到什么水平，因为它在技术上已经远远落后，而且你不可能通过削减成本来实现增长，”Laffer Tengler Investments首席执行官Nancy Tengler表示，“人们很难对这些预期有信心，这也使得评估其估值变得困难。我认为它被高估了，但同时我也觉得，鉴于前景如此不确定，无论以什么价格买入都不具吸引力。” 华尔街普遍认同这种谨慎立场。追踪该股的分析师中仅不到8%建议“买入”，近80%持“中性”评级。以周二25.31美元收盘价计算，英特尔股价显著高于22美元的平均目标价，在纳斯达克100指数成分股中回报潜力垫底。尽管如此，市场对首席执行官陈立武仍存转机期待。其主导的成本削减措施虽然改善了盈利预期，却引发英特尔可能放弃技术竞赛的担忧。同时他正持续推进由前任掌门人Pat Gelsinger启动的晶圆代工业务扩张计划，该战略耗资不菲。 “显然，要让公司真正进入平稳运营状态，还需要数年时间，”Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity基金的首席投资组合经理Gerrit Smit表示，“我们信任他的能力，但也清醒认识到前路漫漫，任重道远。”

金融界08-20 10:04

英伟达再推“特供”AI芯片？国产算力生态持续升级，同类规模第一的科创AIETF(588790)近1周累计上涨6.70%

营商将能更高效地部署大规模训练集群，而互联网企业可加速大模型推理应用落地。 3、与此同时，华为国产算力生态正实现技术跃迁，削弱对英伟达的依赖。其昇腾384超节点通过总线互联技术整合384颗NPU，单卡推理吞吐量达2300 tokens/秒，计算效率超越H100/H800。在移动端，麒麟9020采用中芯国际N+2工艺（等效5nm密度），集成自研泰山架构和Maleoon GPU，性能较前代提升30%，支持百亿参数模型本地运行。华为与腾讯、阿里等共同推进的超节点方案，预计2028年带动国内算力全球占比升至22%。【相关ETF】科创AIETF（588790）及场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近1周规模增长7712.16万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/8。份额方面，科创AIETF本月以来份额增长3.48亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/8。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出1.18亿元。拉长时间看，近13个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”3.25亿元，日均净流入达2503.77万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达1849.40万元，最新融资余额达7.92亿元。截至8月19日，科创AIETF近6月净值上涨13.79%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月19日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，月盈利概率为60.74%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月19日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为3.02%，排名可比基金1/6。截至2025年8月15日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.31。回撤方面，截至2025年8月19日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。回撤后修复天数为133天。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月19日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 09:25

又获重磅支持！卫星产业或迎来布局“窗口期”

25—2028年）》发布，加快推动卫星互联网服务在低空经济、移动通信、物流运输、智慧城市、太空挖矿、太空旅游、应急救援等前沿领域落地。值得关注的是，《若干政策措施》分别在民用卫星星座建设、卫星运营、直连卫星通信等领域都提出了明确的保障，包含资金支持与设备数据支持，为卫星产业链与创新链协同发展提供支撑。此前，已经有上海等多地出台相关政策，支持卫星建设与规模化发展。在政策强力支持下，产业当前进入密集组网发射阶段，或迎来布局“窗口期”。目前，中国星网低轨卫星密集发射，已进入多场地协同阶段。截至2025年8月17日，中国星网已完成9次低轨（LEO）卫星组的成功发射（第01组至第09组），覆盖文昌卫星发射中心、太原卫星发射中心及海南商业航天发射场三类场地，形成多场地协同的发射能力。 02到09组低轨卫星分别于2月11日、4月29日、6月6日、7月27日、7月30日、8月4日、8月13日、8月17日成功发射组网，自7月27日来平均3天半一组，发射节奏显著加快。中国星网作为目前我国最大的低轨星座计划，是我国第一个巨型卫星互联网计划，也是我国首个空天一体6G互联网计划。总计划发射12992颗卫星，预计于2030年以前发射10%的卫星。随着卫星互联网组网进程持续加速，有望牵引卫星制造与发射环节需求扩张。卫星产业ETF（159218）跟踪的卫星产业指数，覆盖卫星产业上下游龙头企业，相比于同类指数，风险收益表现亮眼，近一年收益超45%。作为是全市场唯一跟踪卫星产业指数的标的，卫星产业ETF（159218）涵盖了国防军工（54%），计算机（15.1%）、电子（12.2%）、通信（11.9%）等高科技高潜力行业，助力投资者把握军工板块与新质生产力投资双新机。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-20 09:14

早报 (08.19）| 光伏反内卷！六部门出手；中印外长会谈达成10项成果；英伟达据报为中国研发新AI芯片

先的情况是在1990年代末期，随后就是互联网泡沫破裂。此后，市场出现重大转向，由超大型成长股领涨转为价值股和小型股在2000年代初期表现更佳。Subramanian认为，类似的趋势转变可能正临近市场。 9. 泡泡玛特上半年营收138.8亿元泡泡玛特上半年营收138.8亿元，同比增长204.4%，经调整净利润47.1亿元，同比增长362.8%。LABUBU所在的THE MONSTERS营收48.1亿元，占比34.7%；MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO营收均突破10亿元，13大艺术家IP实现收入破亿。 10. 小米集团：Q2营收、经调整净利均创历史新高小米集团公告，第二季度营收1159.6亿元，创历史新高，同比增长30.5%，高于预估的1149.4亿元；第二季度净利润119.0亿元，高于预估的88.8亿元；第二季度集团经调整净利润为108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。第二季度，小米智能手机出货量4.24亿台，同比增长0.6%，持续8个季度实现同比增长。截至2025年6月30日，小米集团AIoT平台已连接的IoT设备数（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）增长至9.89亿，同比增长20.3%。第二季度，小米集团共交付81302辆新车，再创历史新高，智能电动汽车收入为206亿元。 11. 小鹏汽车：Q2总收入182.7亿元同比增125.3% 小鹏汽车第二季度总收入为182.7亿元，同比增加125.3%，环比上升15.6%；净亏损为4.8亿元，2024年同期为人民币12.8亿元，而2025年第一季度为6.6亿元。季度毛利率为17.3%，较2024年同期上升3.3个百分点。 12. 东方甄选紧急辟谣启动报警和司法流程东方甄选昨日大跌20.89%，此前一度上探至近两年高位，涨幅超23.5%，全天最大振幅超过50%。盘后，东方甄选紧急辟谣，称关于周成刚老师的传闻纯属谣言，“东方甄选佣金率长期超30%”的说法严重失实，东方甄选售卖产品确保高品质和高性价比，实际平均佣金率不到20%。新东方官方发布严正声明称，网传该司首席执行官（CEO）周成刚“涉嫌通过关联交易侵占上市公司利益，已被监管部门立案调查”，此消息纯属造谣，该假消息已严重侵犯周成刚先生本人和该司合法权益，对于恶意造谣、传播不实信息者，该司将依法追究其法律责任。 12. 消息称爱奇艺已聘请投行春节前或在香港二次上市据两位知情人士透露，爱奇艺已聘请美国银行、中金公司和摩根大通安排其在中国香港的二次上市事宜。爱奇艺此次上市可能筹集2亿美元至3亿美元资金。知情人士称，爱奇艺计划在今年第三季度提交上市申请，可能在2026年2月中旬农历新年前完成上市。 13. DeepSeek线上模型版本已升级至V3.1，上下文长度拓展至128k。 14. 71岁董事长被拘留引股价跌停万通发展回应：会考虑做市值管理万通发展昨日开盘即遭跌停，最终收跌7.62%。公司公告称，公司实际控制人、董事长王忆会家属告知，其收到北京市公安局的拘留通知，王忆会正在公安机关配合调查。据其家属所述调查事项与万通发展日常生产经营无关。万通发展工作人员表示，目前不太清楚此事具体情况，该事项并不影响公司继续收购数渡科技。针对近期公司市值，该工作人员透露，管理层后续会作出一些管理。 1. 中国1-7月税收收入同比下降0.3% 非税收入同比增长2% 1-7月，全国一般公共预算收入135839亿元，同比增长0.1%。其中，全国税收收入110933亿元，同比下降0.3%；非税收入24906亿元，同比增长2%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入58538亿元，同比下降2%；地方一般公共预算本级收入77301亿元，同比增长1.8%。其中，印花税2559亿元，同比增长20.7%。证券交易印花税936亿元，同比增长62.5%。企业所得税30566亿元，同比下降0.4%。个人所得税9279亿元，同比增长8.8%。 2. 管涛：人民币存在升穿7元的可能性中银证券全球首席经济学家管涛表示，人民币兑美元存在进一步升值突破7元的可能性。推动人民币走升的情形包括美国经济疲软、美联储减息以及市场对美元信心普遍下降（美元信誉受损）。另外，还有一种可能推升人民币的情形，就是中美能够像美国总统特朗普第一个任期那样达成一个第二阶段经贸协议，这可能提升市场信心。 3. 海南：对高端紧缺人才个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征海南发布《海南自由贸易港享受个人所得税优惠政策高端紧缺人才清单管理办法》，对在海南自由贸易港工作并享受优惠政策的高端紧缺人才实行清单管理，其个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征。享受优惠政策应满足下列条件：（一）一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住满183天，合理的离岛出差、休假、学习培训天数可计入在海南自由贸易港居住天数，但实际居住天数不得少于90天。（二）属于海南省各级具有人才认定权限的部门单位所认定的人才或一个纳税年度内在海南自由贸易港收入达到30万元人民币以上。 4. 美国7月营建许可总数为135.4万户低于预期美国7月营建许可总数录得135.4万户，为2023年1月以来新低；预期138.6万户，前值139.3万户。美国7月新屋开工环比增长5.2%，预估为下降1.8%，前值由增长4.6%修正为增长5.9%。 1. 光伏再开反内卷会议知情人士：备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开工业和信息化部等六部门19日联合召开光伏产业座谈会，从多位业内人士处获悉，8月19日召开的会议属于大会，并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节，预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高，与会企业已签署保密协议，因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 2. 苹果手机生产旺季每天上千人进入富士康近期苹果手机生产进入了旺季。郑州富工联招聘公众号发布消息称，郑州富士康进入旺季高峰期。港区A事业群返费工底薪为每月2100元，再加上加班费，以及在职满90天发放的最高8000元返费、1300元津贴和补贴，预估做满3个月工资在1.92万元~2.3万元之间。一名中介表示：“今天我们送了一两百人进去富士康，加上其他中介送进去的，估计有一千多个人。” 3. 上海：推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级上海市经济和信息化委员会等三部门今日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，推动消费终端企业与人工智能企业合作开发端侧模型，开展云端模型端侧部署，提升终端的模型应用能力，推动终端智能化操作创新。推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。昨日，A股方面，主要指数冲高回落，沪指跌0.02%报3727点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.17%，北证50指数涨1.27%续创历史新高。全天成交额2.64万亿元，较前一交易日缩量1685亿元，全市场超2900股上涨。机器人、减速器、发电机、CPO、白酒、创新药等走强，保险、证券、PEEK材料、玻璃玻纤等板块走弱。港股方面，三大指数震荡收跌，恒生指数跌0.21%，国企指数跌0.3%，恒生科技指数跌0.67%。大型科技股多数转跌，网易、小米跌1.2%，美团、京东、阿里巴巴飘绿，腾讯、快手小幅上涨。影视、芯片、中资券商、稀土、创新药、黄金、脑机接口等热门板块纷纷走低。连续上涨的直播概念股东方甄选高台跳水，跌近21%。内房股高开低走，物管股全天强势，餐饮股、体育用品股等消费概念股表现活跃。主力动向，南下资金净买入港股185.73亿港元，净买入盈富基金70.71亿、恒生中国企业22.15亿、南方恒生科技14.12亿、腾讯控股10.26亿、小米集团-W 7.39亿、三生制药2.82亿、阿里巴巴-W 2.6亿、晶泰控股1.79亿、美团-W 1.35亿、健康之路1.18亿；净卖出东方甄选5.12亿、中芯国际4.86亿、华虹半导体1.48亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为中油资本、宜安科技、卧龙电驱，分别为2.65亿元、2.07亿元、1.99亿元。净卖出额前三为影石创新、航天科技、华胜天成，分别为4.18亿元、2.84亿元、1.92亿元。两市融资余额：截至8月18日，上交所融资余额报10571.81亿元，深交所融资余额报10239.31亿元，两市合计20811.12亿元，较前一交易日增加392.16亿元。

格隆汇08-20 08:05

深夜急跌，大地震前的震颤

指”。华尔街开始担心，这和1990年代互联网泡沫有点像，彭博社的头条甚至提到了“泡沫”二字《英特尔估值飙升至互联网泡沫时期水平》。期权市场上，有人买入“灾难性看跌期权”对冲科技股，担心再来一波下跌。现在不同于2000年的是，美企盈利确实还在增长，AI投资有真实落地。但类似之处在于：估值的膨胀速度远超盈利的兑现速度。第四，过去一个月，纳指单只股票的实际波动率比指数本身高出19个点，这是过去15年里最极端的情况之一。市场“安静得不真实”：指数波动率处于极低水平，但个股波动率却在飙升，这是典型的“地震前征兆”。接下来，市场的命运交给鲍威尔。市场现在“鸽派定价”太满了（9月必降息 + 年内再降一次），所以风险在于鲍威尔比预期不那么鸽——只要泼一点冷水，就可能惊起音响。如果他只是模棱两可（中性），市场可能会“先跌再修复”，找下一份数据（就业、通胀）来做指引。这不是暴风雨本身，而是暴风雨前风停云压的时刻。（华尔街情报圈）

金融界08-20 07:54

A股头条：六部门联合召开光伏产业座谈会；头部券商新开户佣金触线万0.8地板价；碳酸锂价格创下近期新高，江特电机锂盐厂如约复工

还是很受益的。 4、广东：加快推动卫星互联网服务在低空经济、太空挖矿、太空旅游等前沿领域落地一批重大应用场景创新示范项目广东省人民政府办公厅印发《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》，其中提出，打造商业航天应用“首场景”。加快推动卫星互联网服务在低空经济、移动通信、物流运输、智慧城市、太空挖矿、太空旅游、应急救援等前沿领域落地一批重大应用场景创新示范项目。对符合条件的典型标杆案例应用创新产品，通过政府首购和优先采购等措施加大政府采购支持力度。扩大重点行业应用规模。鼓励各行业采购国产卫星相关数据及产品，推动卫星应用助力航空航海、网联汽车、石油电力等商业领域发展。鼓励企业积极拓展卫星导航、卫星遥感等海外卫星应用市场。支持企业持续扩大卫星应用产业规模并购买算力服务，鼓励相关地市按规定给予奖励 5、小米集团：第二季度集团经调整净利润为108亿元同比增长75.4% 小米集团公告，第二季度营收1,159.6亿元，同比增长30%，预估1,149.4亿元；第二季度净利润119.0亿元，预估88.8亿元。小米集团第二季度集团经调整净利润为108亿元，创历史新高，同比增长75.4%.评：小米汽车对于公司的业绩拉动确实是太大了，今年出的还是中端版本，明年的高端版利润率会更高，小米汽车当前确实还没有看到上限，能如此迅速在汽车产业做到这个规模真是奇迹。 6、江特电机：宜春银锂将于近日正式复工复产江特电机公告称，公司全资下属公司宜春银锂新能源有限责任公司（简称“宜春银锂”）于前期停产进行了设备检修。近日，公司接到宜春银锂通知，宜春银锂将于近日正式复工复产。评：之前宁德时代的停产矿也在宜春，如今在碳酸锂价格上涨之后，有厂商开始蠢蠢欲动了。隔夜外盘外盘：科技巨头与知名芯片制造商股价走低拖累，美股收盘走势分化，其中道指涨10.45点，涨幅0.02%报44922.27点；纳指跌314.82点，跌幅1.46%报21314.95点；标普500跌37.78点，跌幅0.59%报6411.37点；科技股多数下跌，AMD跌超5%，英伟达跌超3%创4月21日以来最大单日跌幅；奈飞、Meta跌逾2%，特斯拉、微软、亚马逊跌超1%，苹果、谷歌小幅下跌。英特尔大涨约7%，Viking Therapeutics（VKTX）跌超42%；中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%，迅雷跌超10%，微博跌逾6%，金山云跌近5%，爱奇艺、搜狐跌逾2%，京东、阿里巴巴、网易、百度跌超1%。外汇：美元指数涨0.11%报98.280点，美元兑日元跌0.15%报147.67日元，欧元兑日元跌0.26%，英镑兑日元跌0.23%，欧元兑美元跌0.12%，英镑兑美元跌0.09%，美元兑瑞郎涨0.03%，澳元兑美元跌0.57%，纽元兑美元跌0.48%，美元兑加元涨0.47%；离岸人民币兑美元报7.1871元，较周一涨4点；比特币期货跌2.64%逼近11.4万美元，以太币期货跌4.88%报4154美元。期货：现货黄金下跌0.52%报3315.34美元，黄金期货跌0.56%报3359.10美元，费城金银指数收跌2.63%报225.29点，现货白银跌1.68%报37.3808美元，白银期货跌1.81%报37.340美元，铜期货跌0.95%报4.4285美元，现货铂金跌1.04%报1316.02美元；原油期货跌1.07美元，跌幅1.69%报62.35美元；布伦特原油跌0.81美元，跌幅1.21%报65.79美元；天然气期货跌4.29%报2.7660美元，汽油期货报2.0890美元，取暖油期货报2.2511美元，英国天然气期货跌0.43%。市场策略上证50指数走弱，大跌结构和富时A50基本一致，出中阴后，C5浪有望运行完毕。上证50指数跌破4日以来上涨的上升趋势线，并且收盘跌破了双头颈线位。如果震荡后再度下跌，那么双头形成，至少将形成短线高点。题材掘金广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展、助力商业航天快速发展广东省人民政府办公厅19日发布《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》。其中提出，支持设立专项基金。研究通过政府投资基金支持商业航天发展，优先支持前沿航天技术攻关、火箭和卫星研发及总装总测、大规模星座组建运营等领域的商业航天重大项目招引、研发投入和园区建设。标的：航宇微（300053）、九丰能源（605090）光伏胶膜部分企业上调报价、成本增加叠加供需改善涨价空间望打开日前，祥邦科技调整部分光伏胶膜价格，自8月18日起新接入订单以及8月25日至8月31日期间需要交付的订单，EVA类产品上调600元/吨，EPE类产品上调400元/吨。若按照克重400-450g/平来计算，EVA胶膜涨幅0.24-0.27元/平，EPE胶膜涨价涨幅接近0.2元/平。标的：赛伍技术（603212）、聚赛龙（301131）公告精选【重大事项】达梦数据：公司董事兼总经理皮宇被留置科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查海油发展：拟3.71亿元出售冷能业务及资产给关联方蓝晓科技：拟11.5亿元建设生命科学高端材料产业园江特电机：宜春银锂将于近日正式复工复产大智慧：公司未开展“跨境支付”等相关业务鹏鼎控股：投资80亿元建设淮安产业园为AI应用市场提供全方位PCB解决方案中顺洁柔：回购股份资金总额调整为1.6亿元—2.1亿元中银证券：拟向全资子公司中银国际投资增资14亿元吉峰科技：董事长黄蕾等集体辞职天娱数科：董事郭柏春任公职期间涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕南天信息：终止筹划向特定对象发行A股股票事项科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施赛微电子：拟1.57亿元收购展诚科技56.24%股权亚钾国际：董事长郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕豪尔赛：因未及时披露公司涉嫌单位行贿罪被立案调查事项收到北京证监局警示函东杰智能：筹划控制权变更股票及可转债停牌【业绩】药明生物：上半年收入与纯利双增，归母净利激增56% 正海磁材：上半年净利润同比下降24.39% 吉比特：上半年净利润同比增长24.50% 拟每10股派66元招金黄金：上半年净利润4469.46万元同比扭亏福耀玻璃：上半年净利润同比增长37% 若羽臣：上半年净利润同比增长85.6% 五洲特纸：上半年净利润1.22亿元，同比下降47.57% 海油发展：上半年净利润18.29亿元同比增长13.15% 诺诚健华：上半年净亏损3009.14万元同比亏损缩窄华阳集团：上半年净利润3.41亿元同比增长18.98 明微电子：上半年亏损3535.59万元同比由盈转亏哈空调：上半年亏损764.31万元，同比由盈转亏弘元绿能：上半年净亏损2.97亿元先达股份：上半年净利润1.36亿元，同比增长2561.58% 扬杰科技：上半年净利润同比增长41.55% 拟每10股派4.2元西藏旅游：上半年净利润209.32万元同比扭亏【增减持】南京港：部分董事、高级管理人员计划减持股份弘业期货：股东拟减持不超1%公司股份中航光电：董事韩丰拟减持不超过28000股股份三鑫医疗：多名股东计划减持股份【回购】若羽臣：拟以1亿元至2亿元回购公司股份交易提示【可转债申购】金威转债【可转债交易提示】金铜转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

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