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【一周科技动态】FOMC后市场安心了吗？为何Google一直在20倍PE以下？

现代史上最大的公司解体之一，极大地改变互联网搜索和浏览器的格局。这基本就是谷歌一直以非常低的估值交易的原因。从未来12个月的远期市盈率看，GOOG在进入25年以来一直以低于20倍的PE在交易。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：英伟达未来一个月到120？ GTC大会如期举行，展现了从硬件迭代、软件生态到跨行业协作的全栈野心，其核心战略是通过硬件革新（GPU/硅光子）、生态锁定（开源模型）和能源革命（液冷/6G），重新定义AI竞争维度。市场预期的都出现了：Blackwell Ultra GPU发布(288GB HBM3e内存，FP4算力达15PFLOPS)、Rubin架构（2026年）、Feynman架构（2028年），Spectrum-X，预期之外的也有Quantum-X硅光子交换机、自动驾驶与通用汽车合作开发L4级全栈AI系统，以及Isaac Groot N1机器人模型等。上上周我们提到过，不少投资者对NVDA的“抄底单”是建在了100-110区间，这也和3月21日之后的四个礼拜的为平仓PUT订单的分布一致。连段永平这样的牛散，在此前极限末日Sell PUT(110)之后，也直接正股进场，116.78买入10万股，24.2卖出1000份一年以后的120的CALL(covered call)，这也意味着他预期是横盘一年，如果到时候没有涨破120，那他的持仓成本在92.5。这也反应了不少投资者当前的心态：认为NVDA会因为宏观环境、行业变化而出现波动，但又怕买方力量强大，仅仅靠Sell PUT接不到正股。从NVDA4月17日的未平仓期权看，最多的为平仓PUT居然在120的位置，但Call又大量累计在130，而最大痛点也在120，超过现价。说明这一个月的趋势温和看涨。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2094.3%，同期SPY回报227.8%，超额收益1886.7%。今年以来大科技股出现回调，回报为-14.28%，不及SPY的-3.51%；过去一年组合的夏普比率回落至0.79，SPY为0.43，组合的信息比率0.83。

老虎证券03-21 12:49

比特币具备投资价值！中国学者：对冲美元汇率波动的“风险结合避险”资产

)，另一方面推进中国的稳定币建设，拓展互联网平台数字代币的使用，从而更加从容地应对美元稳定币的挑战。 (来源:微信公众号) 他表示，比特币虽然是数字货币的一种，但由于其具有如下两个特征，导致其并不能真正履行货币的职能。一方面，比特币价格波动巨大，这就决定了比特币很难作为其他商品的计价尺度以及其他商品之间相互交易的货币媒介；另一方面，由于比特币总量有限，这就决定了比特币难以作为一种货币去调节经济的运行。在正常情况下，随着经济总量的上升，一国央行将会不断发行新的货币去满足相关需求，一国货币总量通常是不断增长的。 “因此，比特币的性质并不是一种真正的货币，而是一种风格奇特的金融资产，这种资产本身是具备投资价值的。比特币究竟是一种风险资产还是一种避险资产，市场上存在着较大争议。从比特币本身价格波动巨大而言，它更像是一种风险资产。但从比特币的价格走势在较大程度上与美元汇率走势反相关来看，它又像是一种能够对冲美元汇率波动的避险资产，”他补充称。相比中国学者观点，美国总统特朗普治下，白宫给出了明确的比特币定义。据公告，白宫声明称：“比特币是最初的加密货币，由于其稀缺性和安全性被称为‘数字黄金’(digital gold)，从未遭到过黑客攻击。” (来源:White House) 白宫提到，比特币的固定供应量为2100万枚，因此，成为首批创建战略比特币储备的国家之一具有战略优势。美国目前持有大量比特币，但尚未最大限度地发挥其作为全球金融体系独特价值存储手段的战略地位。比特币的过早出售已经给美国纳税人造成超过170亿美元的损失。张明同时指出，近年来，全球稳定币市值发展迅速，到2024年底已经接近1800亿美元。当前，稳定币正在以下几个领域“攻城略地”：第一，美元稳定币已经开始成为加密货币市场的交易媒介。换言之，在比特币、以太坊等加密货币与其他货币之间相互交易时，交易双方越来越倾向于用美元稳定币来进行支付。这就意味着在虚拟世界里，美元稳定币已经开始扮演美元的角色；第二，在去中心化金融体系(DeFi)中，一些机构已经开始用美元稳定币来提供流动性支持了。例如，当相关主体需要举借贷款时，可以直接向特定机构申请美元稳定币贷款；第三，在一些本国货币购买力与汇率波动很大的发展中国家，居民与企业已经开始把美元稳定币作为一种可靠的国际货币来储存财富，美元稳定币在一定程度上甚至已经开始替代本国货币了。

链动精灵 1评论03-21 12:09

合翼鑫（重庆）科技有限公司成立，注册资本1000万人民币

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；5G通信技术服务；网络技术服务；软件销售；软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；机械设备研发；储能技术服务；办公设备租赁服务；工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；国内贸易代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；节能管理服务；新能源原动设备销售；在线能源监测技术研发；机械设备租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称合翼鑫（重庆）科技有限公司法定代表人贺学军注册资本 1000万人民币国标行业信息传输、软件和信息技术服务业>互联网和相关服务>互联网信息服务地址重庆市江北区大石坝街道北滨一路506号第一层企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-3-20至无固定期限登记机关重庆市江北区市场监督管理局

金融界03-21 11:59

千寻时空网络（湖南）有限公司成立，注册资本5000万人民币

建设业务；文具用品零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；服装服饰零售；软件销售；广告设计、代理；工程和技术研究和试验发展；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称千寻时空网络（湖南）有限公司法定代表人辛鑫注册资本 5000万人民币国标行业信息传输、软件和信息技术服务业>互联网和相关服务>互联网信息服务地址湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道1288号创客大厦（现北斗大厦）6楼603室企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-3-20至无固定期限登记机关株洲市石峰区市场监督管理局

金融界03-21 11:50

中科航天新能源科技（江西）有限公司成立，注册资本36000万人民币

术服务，风力发电机组及零部件销售，工业互联网数据服务，专业设计服务，电力行业高效节能技术研发，运行效能评估服务，节能管理服务，环保咨询服务，热力生产和供应，余热发电关键技术研发，余热余压余气利用技术研发，在线能源监测技术研发，能量回收系统研发，资源循环利用服务技术咨询，信息系统集成服务，大数据服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电气设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），安全系统监控服务，智能控制系统集成，会议及展览服务，工程管理服务，机械设备销售，物联网设备销售，软件销售，电气设备销售，仪器仪表销售，网络设备销售，办公设备销售，云计算设备销售，五金产品零售，农业生产托管服务，农作物病虫害防治服务，农作物栽培服务，国内货物运输代理，智能无人飞行器销售，智能机器人的研发，智能无人飞行器制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，贸易经纪，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称中科航天新能源科技（江西）有限公司法定代表人钟家炜注册资本 36000万人民币国标行业电力、热力、燃气及水生产和供应业>电力、热力生产和供应业>电力生产地址江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息科技城企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-3-20至无固定期限登记机关龙南市市场监督管理局

金融界03-21 11:39

突袭马斯克公司！特斯拉80辆电动汽车遭毁安大略、渥太华和温哥华掀抗议声浪

的省份安大略省取消了与马斯克旗下的卫星互联网公司Starlink签订的价值1亿加元，约合7000万美元的合同。上个月，数千名加拿大人发起请愿活动，要求政府取消马斯克的加拿大公民身份和护照，目前该请愿书已获得约376000个签名。

秉哥说市03-21 11:39

午评：沪指半日跌0.94%失守3400点，深海科技概念股走高，华为及人形机器人概念表现疲软

元）、汽车零部件（-47.56亿元）、互联网服务（-44.06亿元）、消费电子（-39.21亿元）。题材方面，桩基、风塔、钢丝绳、深海科技概念、工程服务、法兰、船舶装备和材料、勘探开采、勘探设备、水产等涨幅居前。铰链、车载电源、电子油门踏板、液晶高分子LCP、电子驻车制动（EPB）、空气悬架、机床配件、注塑模具、SOC芯片、蓝牙音频SoC芯片等跌幅居前。热门板块深海科技概念火热深海科技概念股持续火热，大连重工、赛福天、开创国际、天能重工、中信重工等10余股涨停。点评：天风证券研报指出，海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内涵。深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。中药板块走强中药板块逆势走强，华森制药、康惠制药等涨停，陇神戎发、方盛制药、上海凯宝、葫芦娃等冲高。点评：消息面上，国办发文促进中医药产业高质量发展，加大国家科技计划对中药的支持。浙商证券表示，预计中药板块将于2025年二季度迎来业绩拐点，板块行情或提前于业绩拐点显现而启动。机构观点中银证券：短期市场出现高低切换再均衡中银证券指出，短期市场出现高低切换再均衡，静待宏观政策发力续补指数上行动力。当前来看市场风格的反转趋势尚未形成，2025年弱复苏背景下A股市场大概率仍将呈现“红利搭台，成长唱戏”的风格特征。科技板块仍有催化，行情或将呈现“红利搭台，成长唱戏”。3月，科技产业链大会密集，英伟达、华为等龙头厂商均将召开会议，机器人也将迎来会议催化，4月则将进入业绩验证期，科技板块或仍有催化。银河证券：A股市场估值重构机会较大银河证券指出，中长期来看，国内经济处于新旧动能切换的转型期，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场估值重构机会较大。中长期资金加速入市的背景下，市场运行趋于稳定，投资者信心将进一步增强。后续还需关注特朗普对华政策以及国内经济基本面修复节奏的扰动。总体来看，A股市场有望呈现出震荡上行的特征。配置方面，建议关注三个方面：第一是基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。第二是扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题。第三是继续看好安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。华泰证券：市场将更加聚焦业绩确定性的机会华泰证券指出，沪指在突破3400点之后以缩量整理为主，市场观望情绪上升，缺乏号召力强的领涨主线。量能继续萎缩，目前看，指数上攻的信心不足，但调整的空间预计也相对不大。沪指短线回踩整固后，要想拿下去年12月份的高点或仍需要大金融板块的发力。随着4月份的临近，市场也将进入业绩窗口期，关注焦点将回归基本面，随着上市公司业绩披露拉开序幕，市场将更加聚焦业绩确定性的机会。此外，部分近期累计涨幅较高的板块逐步进入业绩验证期，个股的分化也料将加大，估值与业绩的匹配度如何也是市场关注的重心之一。

金融界03-21 11:39

互联网厂商持续加大AI资本开支，科创AIETF(588790)近5个交易日合计“吸金”3.48亿元

业务的推动，持续加大资本开支，国内三大互联网厂商不断提升资本开支，国内智算中心加速建设，推动算力需求高速成长。人工智能进入算力新时代，全球算力规模高速增长，根据IDC的预测，预计全球算力规模将从2023年的1397EFLOPS增长至2030年的16ZFLOPS，预计2023-2030年复合增速达50%。AI服务器是支持生成式AI应用的核心基础设施，AI算力芯片为AI服务器提供算力的底层支撑，是算力的基石。AI算力芯片作为“AI时代的引擎”，有望畅享AI算力需求爆发浪潮，并推动AI技术的快速发展和广泛应用。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。规模方面，科创AIETF最新规模达26.51亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/5。份额方面，科创AIETF最新份额达41.65亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/5。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入3462.80万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.48亿元，日均净流入达6960.85万元。绝对收益方面，截至2025年3月20日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年3月20日，科创AIETF成立以来最大回撤8.67%，相对基准回撤0.36%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月20日，科创AIETF近2月跟踪误差为0.019%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、云从科技(688327)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比68.54%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-21 11:20

深圳楼市启动“钞能力”

。而直播的切片和话题连续几天都是各大互联网平台的热搜，让鸿荣源这个品牌打开了全国的知名度，也让深圳人知道了鸿荣源珈誉府这个楼盘。按照各大平台上热搜的收费标准，有可能已经超出了明星的出场费。当年有网友评价——“320万花得比3000万的广告费还要响”。而这一场商演，似乎也为当年鸿荣源珈誉府的销售带来不错的成绩。 2023年6月首推1401套住宅，开盘销售1183套、销售金额约60亿，去化率约85%。现在深圳房地产信息平台上显示，1401套住宅剩余131套未卖完。那么这次鸿荣源再次采取这样的方式为鸿荣源观城，能不能复刻同样的高光呢？这里是需要打个问号的。毕竟当年的这次商演，被视为地产营销界，效果最好的一次，有天时地利人和的加成。旧改巨无霸鸿荣源在深圳楼市中可以说是非常有分量的角色。而提到旧改，大盘几乎都不得不提鸿荣源。深圳典型的大规模旧改，鸿荣源占了不少。摊开深圳的版图，鸿荣源操刀的旧改项目，据不完全统计就达到了数十个。比如龙华区牛湖南片区城市更新单元、龙华区大浪街道赖屋山城市更新单元、宝安沙井鸿荣源奥莱项目、龙华区大浪街道龙胜南片区城市更新单元等，主要集中在深圳的宝安区和龙华区。其中鸿荣源观城项目体量是最大的，比鸿荣源以往开发的项目体量都要大。鸿荣源壹城中心320万㎡、珈誉府248万㎡，壹方中心是约88万㎡。更重要的是，不仅比鸿荣源过去的旧改项目体量大，甚至比深圳南山区的绿景白石洲和大冲网红盘华润城还要大。华润城规划总建筑面积约280万平方米，绿景白石洲计容面积约358万平方米。绿景白石洲开发周期预计8至10年，而鸿荣源观城规划总建面达到了约410万㎡，比白石洲的体量还大一点，预计鸿荣源观城的整体开发计划也要这么久。所以鸿荣源观城，无论是对鸿荣源，还是深圳楼市来说，都是非常重要的一个标杆。市场上也把这个项目誉为深圳的下一个“壹方天地”。那么鸿荣源观城的定价就显得非常关键。位于宝安沙井的鸿荣源珈誉府卖得还可以，除了当初的营销助热，主要是因为位置、片区是深圳的热门地段，而户型的设计和得房率是当时新房中矮子里的高个。但现在深圳的新房都在革新，户型设计也更上一层楼。深圳建筑新规后都朝着“好房子”建设，带更多的明窗面，更多的使用空间，实用率更高等等。鸿荣源观城的户型是否依旧拥有说服力让市场买单？同样需要打上一个问号。据了解，鸿荣源观城分6期开发，首推的是08地块住宅（备案名：未来平方云山府），总户数1566户，户型涵盖88-98㎡三房及108-143㎡四房。建筑最大层数地上59/地下4层，最高约179.95米。根据实地考察，首发的08地块已封顶，外墙工程施工中。根据建设规划，鸿荣源观城容积率为10.06，就算是放在深圳的众多高密度新房中，都已经是非常高了。所以也可以看到，鸿荣源观城实地的楼栋之间的楼间距较近，而最近的楼栋间距仅约18米。而鸿荣源观城的首推的住宅楼栋层高达58-59层，住宅包含三梯六户设计，超高层的居住密度随着入住率的提升，首先需要面对的问题就是小区的使用效率。曾经同样是位于龙华的鸿荣源项目壹成中心花园，是典型的超高层密度大小区的代表。随着入住率的增加，小区的电梯使用频率也随之增加，2022年鸿荣源物业曾经贴出过电梯错峰使用的倡议。而鸿荣源观城总层数比壹成中心的总层数高，可以想象鸿荣源观城未来住满后，社区对电梯的要求和使用效率如何。更重要的是，由于项目处于快速开发的阶段，所以目前周边整体的城市界面是有所欠缺的。加上项目开发周期长，那么未来入住时部分区域还在建设中，居住环境略难免有影响。但作为体量接近1万套住宅，其中保障房超过2500套的项目，这些都不是最先面临的问题。真正首当其冲的是新房以及二手房市场。这么大的体量，对周边的房价来说，降会是一种压力。虽然分批入市，但也意味着几年内片区会有持续性的新房供应。鸿荣源珈誉府近万套，卖了将近两年，还没卖完，鸿荣源观城大概率也要卖三五年才能全部卖完。换句话说，未来一段时间，周边的新房和二手房，需要围绕鸿荣源观城的价格去斟酌。那么这就需要卷价格才能打开市场的接受度。而项目分批开发，首批房源的入市，也奠定了后续分批入市的价格和基调。定价逻辑一旦确定了后续的分批项目，也会被迫加入“卷”的队伍。所以鸿荣源观城入市的这一枪很重要。目前项目周边的二手房挂盘价格大约是4万—5万/平的水平。其中，万科启城小区今年2月成交两套约70平房源，成交单价约3.4万/平；深业泰然观澜玫瑰苑去年12月及今年1月成交两套约72.8平户型，成交单价约3.4万/平。不过，鸿荣源观城的优势也恰恰是规模大、业态齐全，靠近地铁4号线观澜站，通勤交通便利。作者 | 飞天小女警

格隆汇03-21 11:00

机构：机器人板块投资价值显著，科创综指ETF华夏(589000)布局战略性新兴产业

宇树科技、智元、优必选等新兴力量，以及互联网巨头如Meta、华为、字节跳动、小米、阿里、腾讯等，它们正加大在AI和具身智能方面的投入，推动着人形机器人的快速发展。与传统的工业机器人相比，人形机器人拥有更高的自由度，需要更为复杂的旋转执行器、线性执行器和灵巧手等组件，这不仅增加了对减速器、丝杠、电机等核心部件的需求，同时也促进了相关生产设备市场的繁荣。科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，聚焦硬科技领域，重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、联影医疗(688271)、传音控股(688036)、百利天恒(688506)、澜起科技(688008)、晶科能源(688223)，前十大权重股合计占比23.9%。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-21 11:00

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