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特朗普11月大选胜率飙高！马斯克语出惊人：每日随机向美国选民发放100万美元

须是登记选民，并居住在7个摇摆州之一：亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州、内华达州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和威斯康星州。文章强调，未来几天，赠品的合法性肯定将受到严格审查。向他人支付报酬以引诱或奖励他们投票或登记属于联邦犯罪，可判处监禁。美国司法部选举犯罪手册称，这项禁令不仅涵盖金钱支出，还包括任何有金钱价值的东西。哈里斯堡活动是宾夕法尼亚州连续三天举行的第三次活动，马斯克在活动中用鲜明的措辞描绘了美国11月选举，并鼓励支持者提前投票并让其他人也这样做。他也转发了一则帖文，内容提到：“今天，当被问及是否会竞选总统时，马斯克说‘必须有宪法修正案才能让我参选，但我不想当总统，我想制造火箭和汽车’。” 此前，上周二公开的联邦文件显示，马斯克在截至9月的第三季向支持特朗普竞选总统的“美国政治行动委员会”捐款7500万美元。数月来，马斯克一直公开支持前总统特朗普，在最近的宾夕法尼亚州集会上，他登台一跃引发无数网友的议论，体现了他的热情。这位企业家越来越多地支持共和党事业，今年成为特朗普的直言不讳的支持者。延伸阅读：市场突迎一波拉升行情！美国大选重磅：马斯克捐赠7500万美元支持特朗普据大型加密货币押注平台Polymarket数据，特朗普11月胜率已飙升至60.7%，大幅超越副总统、民主党总统候选人的39.2%。 (来源:Polymarket)

颜辞2024-10-21

马斯克投入巨资的挺特朗普行动委员会，被爆组织混乱无法达成目标，资金被骗

商解雇，但随后又被另一家雇佣。一名在亚利桑那州的宣传经理表示，当地领导也发出了类似警告。另有三名熟悉该活动的人士告诉路透社，马斯克的助手、长期的共和党政治顾问克里斯·杨最近前往内华达州，审核一些被承包商雇佣的工作人员是否夸大了上门拜访的数量。另有一名知情人士表示，“美国行动委员会”在其他州也难以找到足够人员进行审计。一位接近“美国行动委员会”运营的人表示，麦克米兰所说的威斯康星州未达标的说法并不准确，他们将实现目标。高级行动人员经常访问外地办公室，检查工作表现。 “美国行动委员会”的外展工作主要通过上门拜访，旨在说服“投票意愿低”的选民投票。这些人可能支持特朗普，但也可能选择不去投票。工作主要集中在关键战场州。据联邦披露信息显示，马斯克目前至少向“美国行动委员会”提供了7500万美元的资金。今年，马斯克公开表示支持特朗普，特朗普也表示如果当选，将任命马斯克领导一个政府效率委员会。尽管资金充足，但多名人士告诉路透社，“美国行动委员会”的外展工作仍然混乱不堪。与许多竞选活动一样，zhegq组织雇用了承包商来进行基层工作，依赖时薪工人上门拜访并与潜在选民面对面交流。这些工人中有些难以留住。三名不愿透露姓名的宣传员告诉路透社，工作收入与付出不成正比，部分承包商的起薪仅为每小时20美元。他们还表示，宣传员有时需要长途跋涉到偏远地区工作，却不能报销汽油费。在内华达州，目前尚不清楚杨的审计是否已经结束，是否有结果，或是否导致“美国行动委员会”的外展工作发生变化。路透社查看的短信显示，一家内华达州承包商“孤山战略公司”的经理们担心，因为他们不得不解雇那些使用手机应用伪造位置并谎报上门拜访人数的宣传员。 “我们的审计员一直在抓作弊的人员，”其中一条短信写道。“我们今天解雇了两个人，审计员正在挨家挨户检查门口的传单。” “美国行动委员会”最近更新了其网站，显著展示招聘宣传员的广告。 “时薪从30美元起，另有表现奖金。”网站上写道。来源：加美财经

加美财经2024-10-20

新传记披露，麦康奈尔称特朗普“愚蠢”且“卑鄙”，连自己的利益都搞不清

试图推翻选举结果，他们谎称宾夕法尼亚、亚利桑那和乔治亚等关键州的选举存在欺诈。据美联社报道，麦康奈尔当时担心特朗普的举动会影响共和党在乔治亚州的两场参议院决选，结果将决定参议院的多数席位归属。据报道，麦康奈尔在乔治亚决选前曾说，特朗普“愚蠢”、“脾气暴躁”，并且“连自己的利益所在都搞不清楚”。最终，两位共和党候选人在乔治亚州败选，民主党赢得了参议院的多数席位。 2020年12月15日，麦康奈尔祝贺拜登赢得总统大选时表示，尽管“我们许多人希望大选结果会不同”，但选举结果已经明确，选举人团已经“表决完毕”。在2021年1月6日国会袭击当天，麦康奈尔在参议院表示，2020年选举中并没有“足够大规模的欺诈”能够推翻整个选举结果。他警告说：“如果选举因为失败一方的指控而被推翻，我们的民主将陷入死亡螺旋。我们再也不会看到全国范围内接受选举结果的情况了。” 尽管麦康奈尔谴责了特朗普的选举否定主义，质疑选举结果的言论在共和党内仍然猖獗。许多共和党高层和候选人——包括参议院共和党人，至今仍在传播关于2020年大选的虚假阴谋论。本周四，特朗普的竞选搭档、俄亥俄州参议员万斯还表示，他不认为特朗普在2020年输了。塔克特书中写道，麦康奈尔私下表示，不仅仅是民主党人在“倒数着”特朗普离开白宫的日子。麦康奈尔希望美国公众已经“受够了几乎每天都在传播的虚假信息和谎言”，最终“解雇”了特朗普。麦康奈尔还说：“对于像他这样的自恋者来说……这真的很难接受。所以自选举以来，他的行为比以前还要糟糕得多，因为他现在完全没有任何自我约束了。” 书中还提到，麦康奈尔的一些员工在1月6日暴乱时将自己封锁在办公室里。当袭击结束后，麦康奈尔在与办公室员工讲话时轻声哭泣，感谢他们当天的表现。他说：“你们就是我的家人，我讨厌你们不得不经历这些。”2021年2月，在参议院的讲话中，麦康奈尔将袭击的责任归咎于特朗普，称他“在实践上和道德上都要为叛乱负责”。麦康奈尔还曾告诉记者乔纳森·马丁，他对特朗普在1月6日的表现感到“振奋”，因为特朗普“终于彻底败坏了自己的名声”。麦康奈尔还在特朗普拖延签署新冠疫情救助与政府拨款法案时，称特朗普是“卑鄙的人”，指责他“把美国人民急需的救助方案搁置一旁”。麦康奈尔的妻子赵小兰曾在特朗普政府中担任运输部长，但在1月6日袭击后辞职。特朗普多次以种族歧视言论攻击她，并称麦康奈尔为“老破鸦”，还说他“与拜登、民主党以及中国走得非常近”。麦康奈尔的办公室发表声明说：“不管我曾经对特朗普说过什么，和万斯、林赛·格雷厄姆等人相比都不算什么，但我们现在都在同一个阵营。” 万斯曾称特朗普是“道德灾难”，甚至可能是“美国的希特勒”。 2016年，格雷厄姆质疑过特朗普的心理健康，并表示他不应该成为三军总司令。来源：加美财经

加美财经2024-10-19

马斯克又“摊上事了”！低能见度导致行人死亡后，美国将调查特斯拉“全自动驾驶”系统

机构的数据库显示，2023年11月，在亚利桑那州里姆罗克，一辆2021年款特斯拉Model Y撞死了一名行人。里姆罗克位于凤凰城以北约100英里（161公里）处，已有留言向当地和州政府机构寻求事故信息。在美国国家公路交通安全管理局的压力下，特斯拉已两次召回“全自动驾驶”系统。今年7月，一辆搭载该系统的特斯拉在西雅图附近撞死一名摩托车手，此后NHTSA要求执法部门和特斯拉提供相关信息。召回的原因是该系统在低速行驶时忽略停车标志，并违反其他交通法规。这两个问题都将通过在线软件更新进行解决。批评人士指出，特斯拉的系统仅依赖摄像头来识别危险，缺乏实现完全自动驾驶所需的合适传感器。几乎所有其他致力于自动驾驶的公司都使用雷达和激光传感器，以便在黑暗或能见度低的条件下更清晰地感知周围环境。经过三年的调查，特斯拉的自动驾驶系统仍存在缺陷，经常无法识别停在高速公路上的紧急停车车辆，导致事故发生。之后，该公司启动了“全自动驾驶”召回行动。去年4月，美国国家公路交通安全管理局向特斯拉施压，要求其召回车辆，以加强对驾驶员注意力的监控，相关调查已结束。几周后，美国国家公路交通安全管理局开始调查召回是否有效。周四启动的调查为美国国家公路交通安全管理局开辟了新领域，以前该机构认为特斯拉的系统只是辅助驾驶，而非完全自动驾驶。此次调查将重点关注“全自动驾驶”的能力，而不仅限于确保驾驶员集中注意力。非营利性汽车安全中心执行董事迈克尔·布鲁克斯表示，以前对Autopilot的调查并未关注为什么特斯拉汽车未能识别紧急车辆并停车。 “之前他们总是把责任推给司机，而不是汽车本身，”他说。“现在他们意识到，无论司机是否专注，这些系统都无法正确检测安全隐患。”

Dan19772024-10-18

台积电2024Q3业绩电话会议分析师问答

际上是关于我们的海外晶圆厂，因为我们在亚利桑那州、亚利桑那州和日本的产能都在增加。Sunny，我认为你的问题是，随着产能增加和稀释 2% 到 3%，这是否意味着海外晶圆厂的盈利能力更接近盈亏平衡或类似的情况？对吗，Sunny？林珊妮好的。谢谢你，杰夫。黄文德尔是的，Sunny，海外晶圆厂的盈利能力基本上低于台湾晶圆厂，主要是因为规模较小，明年将开始产能提升，成本较高。因此，它的盈利能力会较低，但几年后会逐渐改善。现在，别忘了，在亚利桑那州和熊本，我们正在扩建不止一座一期晶圆厂。因此，当一号晶圆厂的盈利能力开始提高时，第二期就开始了。而在亚利桑那州，当二号晶圆厂的盈利能力提高时，第三期就开始了。熊本的情况也类似。这就是为什么我们说，在未来三到五年内，我们预计每年的稀释率为 2 到 3 个百分点。林珊妮明白了，非常感谢。苏杰夫谢谢您，Sunny。接线员，我们可以继续接听下一位嘉宾吗？操作员下一位是摩根士丹利的 Charlie Chang。请讲。陈查理谢谢，杰夫。CC Wendell，下午好。首先，我要祝贺你们非常非常强劲的业绩和指导。所以我的第一个问题实际上是关于你们未来对客户和供应商的购买力，这对你们的长期毛利率目标意味着什么？因为现在，即使明年不调整价格，你们的毛利率也已经大幅上涨了，对吧？它已经比你们的大多数客户高出 57%、58%。那么，你认为你们进一步提高对客户的价格会不会有点太激进了？我还想知道，对于这些成熟的节点，你们的定价策略是什么？所以我想问的是，这对你们的长期毛利率有什么影响吗？其次，考虑到你们近乎垄断的地位，你们会处理潜在的反垄断风险吗？并准备进行一些价格调整吗？谢谢。苏杰夫好的。所以，我认为 Charlie 的问题有点像，我们总是说我们重视销售，这是一个持续不断的事情。所以，他想知道这种状态对客户和供应商来说会是什么样子，然后对我们的长期毛利率目标有什么影响？我们是否担心垄断或类似的事情？让我开始吧。我认为这是第一部分，然后是成熟的部分，我稍后会总结。魏建国好的，Charlie。我是 CC Wei。让我来回答你的问题。实际上，推销我们的价值对于台积电来说是一个持续不断的过程。我们将所有客户视为合作伙伴，到目前为止，推销我们价值的努力进展顺利。另外，你谈到我们与设备供应商有更多的支持力量。同样，我们将他们视为我们的合作伙伴，所以我不使用支持力量。我们总是与他们合作，并迈向下一步。所以，你知道，台积电和供应商以及客户都在合作，目的是让台积电的客户在他们的市场上取得成功。好的，这是我的目标。如果我们的客户表现良好，我们也会表现良好。好吗？你提到了一件事，我有点担心。你说台积电现在的毛利率比我的客户高。这不是真的。你知道，看看最大的人工智能供应商之一，他们的毛利率是我这辈子可能永远都无法达到的。但无论如何，我们很高兴看到他们取得成功，我们从事的是不同类型的业务。我们是资本密集型企业，所以我们需要非常高的毛利率才能生存下来，实现可持续的健康增长。这就是我们制定定价策略的原因。苏杰夫然后快速回答一下，我想是 Charlie 问题的第二部分。Charlie，如果我没听错，从定价的角度来看，成熟票据的前景如何？魏建国不，查理，我想你谈论的是反垄断问题或类似的东西。我听得对吗？陈查理是的，我有点担心，其他投资者也一样。魏建国好的，反垄断意味着台积电拥有非常高的市场份额，并且采取了一些不必要的竞争手段。我向你保证，上次我们提出了 Foundry 2.0 的新版本，其中包括晶圆制造、封装和测试、量产以及所有其他方面。所有这些事情都变得越来越重要，比如封装、测试、量产。目前可能略高于台积电总收入的 10%。这是其中之一。我所有的竞争对手，尤其是他们的 IDM，他们也有自己的封装、测试和量产。所以我认为 Foundry 2.0 更好地反映了台积电的可追溯市场。我们的份额可能在 30% 左右，所以还没有占据主导地位。我们规模很大，是的，因为我们表现很好。但不，这不是一种反垄断问题。实际上，这不在我们的考虑范围内。查理，我回答你的问题了吗？陈查理是的，谢谢。所以只是有点感觉，我猜你的利润率改善要到 75% 才会停止。但无论如何，我会把这种长期利润率目标或指导留给下一位来电者或你的下一个 1 月指导。但我还有第二个问题。可以吗，杰夫？我可以问第二个问题。苏杰夫是的，很快。陈查理好的。第二个问题是关于您的 IDM 外包机会，对吧？这也是您的 Foundry 2.0 的一部分。因为英特尔的主要 IDM 机会之一，最近他们宣布他们想剥离其 Foundry 部门，对吧？那么第一个问题，台积电，鉴于这一变化，您是否真的更倾向于从英特尔进行更多外包？甚至台积电是否会考虑从长远来看收购英特尔的部分晶圆厂？所以我认为就是这样。另外，请快速评论一下有关三星 IDM 外包机会的新闻报道。所以这是我问题的第二部分。苏杰夫好的，Charlie 的第二部分是关于 IDM 外包。他想知道，随着美国 IDM 和 Foundry 2.0 的出现，我们是否期待美国 IDM 提供更多外包？我们如何规划产能？我认为，我们是否会考虑收购这家 IDM 的部分晶圆厂或制造厂？那么我们如何看待三星的外包？魏建国问题太多了。让我回答一个最简单的问题。我们有兴趣购买 IDM 的软件吗？答案是没有。好吧。一点也没有。现在让我们谈谈业务部分。客户总是会决定他们的外包策略。但我关注的是 IDM 的业务，加州的一家 IDM 一直是台积电的优质客户，坦率地说，我们继续从他们那里获得可观的业务。所以你的问题是，我们是否会继续增加，这太具体了。所以让我们等到接下来的几个季度再回答你的问题。陈查理好的，谢谢。苏杰夫好的。谢谢你，查理。接线员，我们可以接听下一个人吗？请接听。操作员好的。下一位是高盛的 Bruce Lu。请发言。吕志强好的。感谢您回答我的问题。我的问题回到长期增长前景。我认为台积电一直预计 2021 年至 2026 年的收入复合年增长率为 15% 至 20%。在疯狂的人工智能需求的推动下，我们是否对 2026 年以后的收入预期进行了更新？此外，当台积电在 2021 年做出指引时，除了 2023 年以外，台积电几乎每年都实现了 25% 的增长。那么未来五年的收入增长前景或增长模式是什么样的？我们预计每年都会有更稳定的增长，还是预计一年中大部分时间都会有更强劲的增长，而一年会比较疲软？苏杰夫好的。谢谢 Bruce。Bruce 的第一个问题是关于我们的长期增长前景。他指出，是的，我们确实提供了从 21 年到 26 年的长期收入增长复合年增长率，以美元计算，复合年增长率在 15% 到 20% 之间。所以他想知道最新的收入指引，即 2026 年以后的前景。他还指出，当我们在 2022 年提供这一指引时，除了 2023 年以外，我们基本上每年都能实现超过 25% 的增长。所以他想知道未来五年，每年的增长水平会不会相似，还是会出现强劲的年份，然后是低迷的年份这种增长模式？魏建国好的，布鲁斯。有很多大问题。您现在问我们未来五年是否会像过去五年（2021 年至 2024 年）一样好。我们接受 2023 年的预测。我们的增长非常好。正如您所说，增长率始终在 20% 到 30% 之间。未来五年，台积电也将非常健康，但我没有长期复合年增长率数据可以向您更新，但它们也将非常健康。到目前为止，我可以向您保证。吕志强那么快速的跟进一下，疯狂的人工智能需求是否有助于您比以前更快地成长？苏杰夫所以布鲁斯想知道，在人工智能相关需求非常强劲的情况下，我们能否比以前增长得更快？魏建国我希望如此。但正如我所说，今天我们没有长期复合年增长率数据可以与大家分享。好的。吕志强好的。让我换个话题谈谈 2 纳米和 A16。所以我认为，你知道，HPC 的需求和节点非常强劲。我们确实看到更多客户参与 2 纳米，但与此同时，我们也看到更多 2 纳米芯片负载设计，这可能会有效降低 2 纳米晶圆面积要求。那么我们应该如何看待您的 2 纳米容量账单与过去的 3、5 和 7 相比？我们如何看待 A16 在 2 纳米以外的迁移？苏杰夫好的。正如他所说，Bruce 的第二个问题是关于 2 纳米和 A16 的。他指出，HPC 和 AI 相关的 2 纳米参与度肯定会越来越高，但他也指出，根据他对芯片的观察，这可能会减少对 2 纳米的需求。所以他真正想知道的是，我们正在关注的 2 纳米产能建设或产能前景如何。此外，我们如何看待从 2 纳米到 A16 的迁移？对吗，Bruce？吕志强是的。魏建国好的，让我来回答这个问题。是的，小芯片已经成为我们 HPC 的战略，特别是我们的 HPC 客户的战略。由于它变成了小芯片，因此 2 纳米的产能将减少。答案实际上是否定的。我们有很多客户对 2 纳米感兴趣。今天，随着他们与台积电的合作，与 N3 相比，我们实际上看到了比我们想象的更多的需求。因此，我们必须在 N2 上准备比 N3 更多的产能。接下来是 A16，同样，A16 对 AI 服务器芯片非常非常有吸引力。因此，实际上需求也很高。因此，我们正在非常努力地准备 2 纳米 A16 的产能。好的，布鲁斯，我回答你的问题了吗？吕志强是的，非常好。谢谢。好的。苏杰夫谢谢。接线员，我们可以继续接听下一位嘉宾吗？操作员现在，请 Arete 的 Brett Simpson 发言。现在您可以接听热线了。布雷特·辛普森是的，非常感谢。我的问题是关于 AI 的长期规划。我很想知道台积电如何满足 2025 年以后客户对 AI 的需求。我之所以问这个问题，是因为建厂需要几年时间。所以你需要尽早了解 2026 年、2027 年 AI 的发展情况。那么，你具体是如何与这些 AI 客户合作制定长期产能计划的呢？这些客户给了你什么承诺？我想从历史上看，我们已经看到超大规模资本支出经历了消化期。那么，当我们经历这个真正旺盛的需求期时，你如何降低 AI 的容量计划风险？谢谢。苏杰夫好的。Brett 的第一个问题再次是关于 AI 需求的长期规划。他的问题实际上是针对 2025 年以后，考虑到交货时间，我们如何规划长期产能？我们如何满足 2025 年以后与 AI 相关的客户需求？我认为这就是你问题的要点，Brett。魏建国好吧，布雷特。让我再说一遍，我们确实与很多客户进行了交谈。几乎每个 AI 创新者都在与我们合作，包括超大规模企业。因此，如果你看一下长期市场、长期结构性市场需求概况，我认为我们心中有一些画面，我们当然会做出一些判断，并且我们会与他们持续合作。那么我们如何准备我们的产能？实际上，就像温德尔所说的那样，我们有一个严谨而粗略的系统来规划适当的产能水平。并支持客户的需求，同时最大化股东价值。这是我们始终牢记在心的。布雷特·辛普森我的后续问题——是的，太好了。谢谢 CC，我想我的后续问题是，我们已经读到了很多关于台湾面临能源挑战的文章，而这发生在台积电为 2 纳米大节点做准备的时候。所以我的问题是，在建造 N2 晶圆厂时，特别是在新竹和高雄，是否有任何电力挑战需要克服？台积电规划核电是否合理？我的意思是，我们看到很多超大规模企业正在美国规划核电，以建造千兆瓦设施。您如何看待台积电晶圆厂未来的核电？谢谢。苏杰夫好的。谢谢 Brett。Brett 的第二个问题是，他指出台湾的电力和能源面临很多挑战。那么我们如何规划，特别是在引入新节点时？考虑到台湾的能源状况，需要克服哪些电力挑战？然后我们会考虑甚至使用核电来支持我们自己吗？魏建国好的，Brett。是的，我们在台湾建设了许多晶圆厂，这需要电力、水和土地。我们继续与政府合作。实际上，我们与政府保持着非常密切的沟通，告诉他们我们的要求、我们的计划，我们得到了政府的保证，他们将支持台积电的发展，我们相信这一点。那么他们如何为核电站或其他来源（如绿色能源）的电力做好准备呢？我们还没有准备好与你们分享，但我们得到了保证，我们将获得足够的电力支持，包括水和土地。布雷特·辛普森很清楚。非常感谢。苏杰夫好的，谢谢你，布雷特。我们可以继续邀请下一位嘉宾吗？操作员下一个提问的是 TD Cowen 的 Krish Sankar。克里什·桑卡尔是的，你好。谢谢你回答我的问题。我的第一个问题是，我对非人工智能的需求有点好奇。你如何看待 2025 年 PC 和移动设备的晶圆需求，你看到过任何有意义的上调或下调吗？然后我进行了跟进。苏杰夫好的，Krish 的第一个问题实际上集中在 PC 和移动需求上。我们如何看待这种需求在 2025 年的发展？我们是否看到它有所改善、上升或下降？我们如何看待明年的发展？魏建国好的，Krish。个人电脑和智能手机的独立增长仍处于较低的个位数，但更重要的是内容。现在我们在芯片中加入了更多的人工智能，因此硅片面积的增长速度快于独立增长。因此，我想再次强调，对于个人电脑和智能手机业务来说，不仅在逐步增长，而且我们预计，由于人工智能相关的应用，未来几年该业务将保持健康发展。克里什·桑卡尔明白了，明白了。非常有帮助。然后我要快速跟进一下，我有点好奇，在封装方面，先进封装如今是非晶圆收入的一部分。显然，我们正在投资协作机器人和其他技术。您如何看待未来几年先进封装的收入增长？您认为在未来几年的某个时候，先进封装可以达到企业级的增长利润率，还是会一直低于这个水平？非常感谢。苏杰夫好的，谢谢 Krish。Krish 的第二个问题是关于先进封装的。我们一直在努力。他的问题是，未来几年先进封装的收入增长前景如何？此外，我们认为它何时或何时才能达到企业平均增长率？也许 Wendell 可以回答这个问题。黄文德尔是的，Krish，未来几年，比如说五年，先进封装的增长速度将超过企业平均水平。今年，先进封装占我们收入的比重约为个位数。就利润率而言，先进封装也在提高。然而，它仍在接近企业水平，但还没有达到。克里什·桑卡尔非常感谢。黄文德尔好的，Krish。接线员，由于时间关系，我们将回答最后两位参与者的问题。操作员是的。现在花旗银行的 Laura Chen 可以接通这条电话了。劳拉·陈谢谢各位回答我的问题，也祝贺台积电的出色表现。我只是想知道，随着最近一个季度自由现金流的大幅增长，我相信明年台积电将会是一个不错的增长年。那么，台积电是否有机会在不久的将来考虑增加现金股息？您如何看待股东回报与对 2 纳米和 3 纳米等先进技术的持续投资之间的资本配置平衡？这是我的第一个问题。苏杰夫好的，谢谢你，劳拉。劳拉的第一个问题与此有关——她的问题实际上是在研究我们的自由现金流生成，并指出它继续增加，然后明年将是健康、美好的一年，它应该会继续增长。所以她的问题是，是否有空间，或者我们如何看待现金股息与自由现金流的关系？而且，我认为，劳拉，她的问题实际上也是资产负债表的影响。我们如何平衡股东回报利益与 CC 所说的我们的资本密集型行业和资本支出？因此，它分为两个部分，首先是现金股利，然后是资产负债表管理。黄文德尔是的，劳拉。当然，正如我们之前所说，我们的股息政策是可持续的，并且稳步增长。当我们收获过去的投资时，股息就会稳步增长。随着自由现金流的增加，这意味着我们正在收获过去的投资。所以股息会稳步增长。这就是股息。资产负债表，我们使用资产负债表或现金资源的主要目标是有机增长。这样才能为股东带来最大的回报。然后，无论剩余多少自由现金流，我们都会将其中的一部分返还给股东。这一直是我们的政策。劳拉·陈好的，是的，这非常一致。但我认为，鉴于我们拥有丰富的现金流生成能力，而且，我的意思是，我们可能能够获得收益。所以我认为投资者有点期待股息逐渐增加。是的。另外，我的第二个问题是关于我们上次讨论过的 Foundry 2.0 模型。但是，您能否分享更多关于如何实施 Foundry 0.2 的详细信息，以及如何发现不同的方面，例如传统逻辑代工业务和先进封装，以及 IDM 客户。您能否给我们介绍一下，在新的定义中，不同类型的细分市场的增长前景如何？苏杰夫好的，Laura，你的第二个问题是关于 Foundry 2.0 的。所以我认为她的问题是研究这个的不同组成部分。她问我们是否可以提供不同组成部分的增长前景，例如逻辑、晶圆制造、先进封装部分、IDM 部分等等，以及每个特定部分的增长前景。劳拉·陈好的。我很感激。谢谢。魏建国劳拉，我认为，你知道，在 Foundry 2.0 中，在领先工艺节点的内容中，先进封装的增长更为强劲。而在那些成熟节点和传统封装方面，情况并不像先进封装和领先工艺节点那么乐观。这回答了你的问题吗？劳拉·陈好的，明白了。谢谢。苏杰夫好的，谢谢你，劳拉。请接线员继续接听最后一位参与者。操作员是的，最后一个提问的人是 Daiwa 的 Rick Hsu。蘇瑞克是的，你好。谢谢你回答我的问题。我先问一个简短的问题。第一个问题，你能更新一下今年全球半导体收入（包括内存）的预测吗？我记得你之前说的是 10% 左右的增长。你能给我们更新一下情况，并与我们分享一下明年的初步展望吗？苏杰夫好的。所以 Rick 的问题是，我们能否首先更新一下我们对 2024 年半导体（不包括内存）、行业增长和 Foundry 2.0 的预测？魏建国嗯，我们的预测保持不变，与我们上次所说的非常相似。当然，台积电的增长比我们上次估计的要好一点。但总体而言，整个行业几乎与我们上个季度所说的一样。苏杰夫然后是 Rick 问题的第二部分，那么明年呢？魏建国好吧，我们仍然认为现在对 2025 年的总体前景发表评论还为时过早，但我们将在下一季度的早期发布中与您分享。好吗？蘇瑞克好的。非常感谢。第二个问题，作为后续问题。您能与我们分享今年和明年的 CoWoS 产能建设吗？我知道你们似乎已经修改了好几次，所以您能分享最新的吗？苏杰夫是的。那么 Rick 的第二个问题是，能否更新我们 2024 年和 2025 年的 CoWoS 容量计划，以便我们分享。魏建国好的，Rick。事实上，我们正在付出很多努力来提高 CoWoS 的产能。大致来说，让我和你分享一下，目前的情况是，我们的客户需求远远超出了我们的供应能力。因此，尽管我们非常努力，将产能提高了大约两倍多，今年的产能是去年的两倍多，可能还会再翻一番，但仍然不够。但无论如何，我们正在非常努力地满足客户的需求。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-10-18

台积电2024Q3业绩电话会议高管解读财报

也是为了最大限度地提高股东的价值。在亚利桑那州，我们得到了美国客户以及美国联邦政府、州政府和市政府的大力支持，并在过去几个月取得了重大进展。我们计划建造三座晶圆厂，这将有助于创造更大的规模经济，因为我们在亚利桑那州的每座晶圆厂都将拥有一个大约是典型逻辑晶圆厂两倍大小的洁净室面积。我们的第一座晶圆厂于 4 月开始采用 4 纳米工艺技术进行工程晶圆生产，结果非常令人满意，产量非常好。这对台积电和我们的客户来说都是一个重要的运营里程碑，展示了台积电强大的制造能力和执行力。我们现在预计第一座晶圆厂将于 2025 年初开始量产，我们有信心在亚利桑那州的晶圆厂提供与台湾晶圆厂同等水平的制造质量和可靠性。我们的第二和第三座晶圆厂将根据客户需求采用更先进的技术。第二座晶圆厂计划于 2028 年开始量产，第三座晶圆厂将于 2020 年底开始量产。因此，台积电将继续在帮助客户取得成功方面发挥关键和不可或缺的作用，同时继续成为美国半导体行业的重要合作伙伴和推动者。其次，在日本，得益于日本中央、县和地方政府的大力支持，我们的进展也非常顺利。我们的第一家专业技术工厂已完成所有工艺认证。批量生产将于本季度开始，我们有信心在熊本工厂提供与台湾工厂相同水平的制造质量和可靠性。我们在熊本的第二家专业技术工厂的土地准备工作已经开始，并将于明年第四季度开始建设。第二家工厂将为我们的战略客户提供消费、汽车、工业和 HPC 相关应用方面的支持，目标是在 2027 年底实现量产。在欧洲，我们已获得欧盟委员会以及德国联邦、州和市政府的大力承诺。我们与合资伙伴于 8 月在德国德累斯顿为我们的专业技术工厂举行了奠基仪式。该工厂将专注于汽车和工业应用，采用 12、16、晶圆厂和 28 工艺技术。预计量产将于 2027 年底开始。在当今碎片化的全球化环境下，海外晶圆厂的成本对所有公司来说都更高，包括台积电和所有其他半导体制造商。尽管如此，我们仍充分利用制造技术领先和大规模制造基地的基本竞争优势。因此，台积电将成为我们业务所在地区最高效、最具成本效益的制造商，同时继续为客户提供最先进的技术和规模以支持他们的增长。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-10-18

AI需求激增推动台积电第三季度利润飙升42%，持续巩固全球半导体市场领导地位

全球范围内大规模扩展生产，尤其是在美国亚利桑那州投资650亿美元建设三个新工厂。然而，台积电也表示，虽然在海外扩展生产，但大部分制造仍将在台湾进行。编辑总结台积电第三季度利润大幅增长的背后，是全球对人工智能技术需求的飙升，这进一步巩固了台积电作为全球半导体代工行业领头羊的地位。然而，尽管短期业绩令人鼓舞，长期来看，设备供应商如ASML的市场预警为未来芯片市场的需求前景增添了不确定性。此外，台积电在全球范围内扩展生产的战略也展现了其应对全球化市场需求变化的能力。名词解释台积电：台湾半导体制造公司，是全球最大的芯片代工企业。 AI芯片：用于人工智能计算的高性能半导体芯片。 ASML：全球最大的半导体设备制造商，主要向芯片生产商提供光刻设备。 SmartEstimate：LSEG的一种财务预测工具，重点参考准确性更高的分析师预期。今年相关大事件 2024年7月，台积电在其季度财报会议上上调了全年营收预期，并调整了今年的资本支出计划至300亿到320亿美元之间，较之前280亿至320亿美元的预期有所增加。这一举措主要受AI芯片需求激增的推动，同时也反映了公司在未来扩展产能的战略决策。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-18

美国大选进入关键阶段特朗普拥有马斯克作为竞选搭档哈里斯则选择了他

有 NBA 球队的少数股份）将于周六在亚利桑那州凤凰城的市政厅会议上担任主角。他还将于周日与第二绅士道格拉斯·埃姆霍夫一起前往密歇根州大急流城。随着唐纳德·特朗普自己的亿万富翁支持者在竞选活动的最后阶段越来越引人注目，距离投票结束不到 20 天，库班横跨全国。特斯拉 (TSLA) 首席执行官埃隆·马斯克目前正在宾夕法尼亚州代表特朗普与选民进行“一系列对话”，周二的竞选财务文件还显示，马斯克上个季度向支持特朗普的超级政治行动委员会捐赠了近 7500 万美元。哈里斯竞选团队即将采取的行动是库班代表哈里斯的声望的升级，但这远非他与竞选团队的第一次接触。近几个月来，他出现在一系列播客和国家媒体上，以宣传他对她的支持，并多次批评特朗普的贸易和税收等问题。库班也成为 X 上支持哈里斯的著名声音，他经常专注于与拥有该平台的马斯克接触。他还代表竞选团队参加了 9 月与记者的电话会议，谈到他如何与助手进行定期对话，并在过程结束时“我得到了认真、经过深思熟虑的回应；这与唐纳德·特朗普的做法完全相反。” “他没有仔细考虑这些事情，”他补充说特朗普，称他的一些想法“常常荒谬，甚至疯狂。” 在 2022 年成立 Mark Cuban Cost Plus 制药公司旨在降低仿制药价格后，库班在为哈里斯辩护时也经常讨论医疗保健问题。库班的新角色也伴随着哈里斯-沃尔兹竞选团队增加在男性主导平台上的广告支出——包括在重大体育赛事期间和视频游戏网站上。此举也正值特朗普本人加强其经济言论之际，特别是在贸易问题上。本周，在芝加哥经济俱乐部的一场活动中，他表示希望征收“历史上最高的关税”，并提出征收高达 50% 的全面关税，以立即迫使企业搬迁。

佳华1682024-10-17

超预期！台积电Q3营收7596.9亿新台币，净利润同比大增54%

新工厂，其中包括斥资650亿美元在美国亚利桑那州建设三家工厂，但该公司表示，大部分制造业务仍将留在中国台湾。台积电预计亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年实现量产，而亚利桑那州的第二家晶圆厂将于2028年开始量产。该公司预测，亚利桑那州的第三家晶圆厂将于本世纪末开始量产。此外，台积电表示，日本工厂的进展非常顺利，本季度将开始量产。传统上，下半年是台湾科技公司的旺季，因为它们竞相在西方主要市场的年底假期前向客户供货。业绩公布后，台积电美股夜盘持续拉升，现涨超6%。今年以来，受益于人工智能热潮推动，年内公司股价已累计上涨82%。

格隆汇2024-10-17

台积电第三季度利润激增40%推动AI需求增长，显示半导体行业强劲复苏

内投入数十亿美元建设新工厂，包括在美国亚利桑那州投资650亿美元建造三座工厂，尽管其表示大部分生产仍将保留在台湾。在上一次财报电话会议上，台积电上调了全年收入预期，并将资本支出计划调整至300亿至320亿美元，相较于之前的280亿至320亿美元的预期有所提升。市场表现 AI热潮推动了台积电股价的上涨，成为亚洲市值最高的公司之一。截至目前，台积电在台北上市的股票今年已上涨77%，而大盘仅上涨28%。台积电总部位于新竹，因其在台湾出口导向经济中的关键角色，被形象地称为“保国圣山”。当前，台积电几乎没有竞争对手，昔日半导体行业的主导者英特尔（Intel）正面临重大挑战，尤其是在其合同制造部门损失加重的情况下，试图与台积电竞争。编辑观点台积电在全球半导体市场中的领导地位愈发显著，尤其是在AI技术迅猛发展的背景下。公司未来的增长潜力及其在新工厂投资的计划，将进一步巩固其市场份额。对于投资者来说，台积电的业绩不仅反映了自身的成功，也预示着整体科技行业的发展趋势，尤其是在面对竞争压力和全球经济波动的情况下。名词解释 **台积电（TSMC）**: 台湾半导体制造公司，全球最大的独立半导体制造服务公司。 **LSEG SmartEstimate**: 一种基于分析师预测的估算工具，给出更高准确度的财务数据预期。 **资本支出**: 公司用于购买、维护或改进固定资产的支出。 **人工智能（AI）**: 指模拟人类智能的机器和软件，能够执行任务如学习、推理和自我修正。相关大事件 2024年10月14日，台积电预计发布第三季度财报，净利润将激增40%，受益于AI需求的推动。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

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