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【黄金收市】美元疲软市场谨慎情绪增加黄金价格获得提振
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时进一步收紧货币政策敞开了大门。随后，亚特兰大联储主席兼首席执行官拉斐尔·博斯蒂克站在他的同事一边，将降息选择推迟到2024年下半年。然而，投资者仍然相信美联储将提前开始缩减其限制性货币政策。期货市场预计3月份降息 25个基点 (bps) 的可能性为67%。同时，欧洲央行管委温施称降息的可能性取决于薪资涨幅放缓的速度。这位鹰派比利时央行行长表示，目前欧元区20国的薪资涨幅超过5%，远高于欧洲央行的通胀目标2%。“基线情景显然是不必再加息，而且在某个时候我们可能会讨论降息，”温施表示。“但在此之前，需要有明确的迹象表明工资走向与通胀目标2%结构性相容的水平。” 自上周美元大幅疲软后，美元兑多国货币大幅动荡，黄金的避险功能凸显。进入年底，个别国家央行开始减持或增持黄金。根据国际货币基金组织数据，2023年11月，哈萨克斯坦黄金持有量减少3.464吨至304.287吨。乌兹别克斯坦黄金持有量减少11.198吨至362.053吨。捷克黄金持有量增加2.8吨至29.791吨。波兰黄金持有量增加18.748吨至358.705吨。国际清算银行黄金持有量增加33.922吨至202.629吨。分析师Adam Button表示，我们进入了一年中资金流主导基本面的时期，因此很难确定每一次市场波动的原因。金价最新一轮上涨已将其推高14美元，至2032美元/盎司。我没有看到上涨背后的任何消息，但人们都在关注红海，以及美国将如何应对其对全球航运的威胁。我想说的是，未来六周黄金将迎来强大的季节性顺风，随着美联储转鸽和美元下滑，黄金有基本面支撑。还要注意的是，距离日本央行利率决议还有不到12小时的时间，这可能是一个因素。 2024年的投资策略是近期保险公司和保险资管公司等险资机构重点考虑的问题。受访的业内人士对明年宏观经济走势持中性预期，从投资机会来看，受访者倾向于看好A股、黄金和美债。不少险资机构表示，仍将重点配置债券尤其是高信用等级债券，同时，将加仓股票和公募REITs，银行存款虽然属于无风险资产，但利率持续下调使其吸引力减弱。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:00 瑞士11月贸易帐 ⑥ 18:00 欧元区11月CPI年率终值 ⑦ 18:00 欧元区11月CPI月率 ⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率 ⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑪ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-12-19
美股收盘：纳指涨近百点连续八日走高中概多数下跌高途跌超19%
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前的问题。” 2024年FOMC票委、亚特兰大联储行长博斯蒂克则更加直白，他强调市场对于首次降息时间点的预期过于激进。他预计2024年会有两次降息，但预计将不会早于第三季度开始。博斯蒂克在接受采访时称：“我并不觉得这是一件迫在眉睫的事情，政策制定者还需要几个月的时间来查看足够的数据，并获得信心，相信通货膨胀率将继续下降。” 根据最新发布的2023年11月汽车终端上险量数据，国内乘用车中，SUV销售94.2万台，特斯拉Model Y以巨大优势领跑SUV销量榜。另据报道，特斯拉11月份在澳大利亚电动汽车市场的份额降至一半以下。苹果在一份声明中宣布，它将很快停止在美国销售其旗舰Apple Watch型号。从本周晚些时候开始，Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2将不再销售。苹果与医疗技术公司Masimo围绕Apple Watch的血氧传感器技术长期存在专利纠纷，在美国国际贸易委员会（ITC）作出裁决后，苹果采取了这一行动。著名科技记者马克-古尔曼（Mark Gurman）周日表示，苹果2024年的重点将更多地放在可穿戴设备部门，而不是像往常一样关注iPhone。英国游戏公司Games Workshop Group周一宣布与亚马逊公司旗下的亚马逊内容服务有限责任公司（Amazon Content Services LLC）达成一项协议，将开发电影和电视剧，并提供相关的商品销售权。
金融界2023-12-19
【加元日报】加元/人民币站稳5.30区域加元、美元携手窄幅震荡
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告新和现有房屋销售。另外需要注意的是，亚特兰大联储主席博斯蒂克将于周二发表讲话。与此同时，CME FedWatch工具表明，市场正在考虑到2024年3月可能降息。旧金山联储主席戴利表示，2024年降息可能是适当的；可能需要在2024年进行三次降息。丰业银行的经济学家分析了美元的前景。他们表示，“在经历了最近的大幅波动以及即将到来的假期之后，利率和美元可能会出现一些盘整。但最重要的是，美联储主席鲍威尔上周未能在大多数人预期他会这样做的情况下推动市场定价，而美联储现在无法敲响这一特定的钟声。美国国债收益率看起来将保持疲软，10年期国债收益率明显跌破4%，这将在未来几周增加美元的压力。” 美元/加元现报1.33939，涨幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元正在撤回2023年最后两周交易的报价，加拿大统计局将于本周二公布加拿大消费者价格指数 (CPI) 通胀最终结果。市场预计，周二公布的加拿大消费者价格指数通胀将显示面向消费者的价格进一步降温，同比数字预计将从3.1%降至2.9%。预计11月环比CPI也将回到降温区域，从10月的0.1% 降至-0.2%。加拿大央行特别关注的CPI数据中值预计为3.3%，这表明在通胀率持续保持在2.0%的目标之前还有一段路要走。如果数据低于预期，加元可能会承压，因为投资者提高了对加拿大央行可能在2024年降息的预期。加拿大央行的审议摘要将于周三发布，但不太可能透露加拿大央行行长麦克勒姆在上周五的演讲活动中尚未详细讨论的许多新信息。周四的加拿大零售销售和周五的加拿大国内生产总值 (GDP) 将被更高权重级别的美国同行数据所掩盖。市场预计，周四公布的加拿大10月份零售销售预计将从9月份的0.6%提高至0.8%，周五公布的加拿大国内生产总值预计将以 0.2%的乐观预期结束本交易年度，而9月份为0.1%。对供应中断的担忧正在提振原油。随着原油价格周一收复部分失地，加元和原油走势出现分歧。美元/加元维持在1.33上方。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为盘中支撑位为1.3350。他们表示，“美元/加元上周跌破回撤支撑位1.3495（7月/11月上涨的50%斐波那契），导致快速走低，并保持势头，有利于短期内进一步跌至1.32上方（76.4%回撤位1.3283）。这将使现货价格远低于2022年4月低点（周线图上的 1.3323）的趋势支撑位。最终，在1.39区域屡屡失败之后，趋势似乎将重新测试7月份的1.31 低点，但这可能是在明年初美元温和反弹之后发生的。目前，盘中阻力位为1.3400/1.3410。” 加元/人民币站稳5.30区域，现报5.3233，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-19
美联储口风大转变美元其实是被错杀？
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联储目前并没有真正讨论降息；鸽派的美国亚特兰大联储主席博斯蒂克这位鸽派官员对明年降息的预期，甚至不如12月点阵图显示的宽松。基于上述欧美基本和美联储内部的状况，我们更倾向于美联储大概率不会明显早于欧洲央行开始降息，甚至依然会是欧洲更快一些。回到市场本身，美元在上周的消息打击两连跌快速跌破了前一个回调低点，该位置也是此前的61.8%回调位置。最新的结构暗示可能的新低点位于101.25附近，随后才会完成回落修正。不过只要维持在前一个周线低位99上方，那么中长期美元依然在外汇品种中会相对更加合适一些。在对应的欧元汇率上，上周五出现了高开低走的局面，虽然小幅刷新了反弹高点，但未能站稳1.1，这可能是一个伏笔，但还需要更多价格波动来验证。当前还是均势或者欧元多头略占优势的情况。从策略本身来说，在上周行情过后，随着圣诞和新年假期的临近，预计波动率会开始逐渐下行，因此可以考虑做空波动率交易。
金融界2023-12-19
美联储官员齐齐出动“救火”：现在考虑降息仍为时过早！
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言论“为时过早”。明年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他将对过早降息持谨慎态度。他说，他希望在降低借贷成本之前，确保通胀得到完全控制，避免出现“意外”。事实上，他对两次降息25个基点的预期，低于他的许多同事认为的75个基点或更多。但博斯蒂克表示，他希望做好准备，在必要时更快采取行动，因为他认为经济面临的风险已经“相当平衡”，一方面通胀强于预期，这是政策制定者自2021年以来的主要担忧，另一方面就业或经济增长受到的打击比预期更严重。博斯蒂克还“明牌”，称美联储可以在“2024年第三季度的某个时候”开始降息。他说： “我并不真的觉得这是迫在眉睫的事情，政策制定者仍需要几个月来积累足够的数据和信心，相信通胀将继续下降，然后才能开始降息。” 周五，美国将公布美联储最青睐的通胀指标——11月PCE物价指数。上周公布的CPI数据显示，由于住房和其他服务业成本上升，11月核心CPI有所回升。
金融界2023-12-19
三张图：黄金稍一不慎恐暴跌100美元！美联储突然回击降息押注，下一风暴逼近……
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意志银行的策略师们补充道：“与此同时，亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示，‘我并不真的觉得这是迫在眉睫的事情’，他们在第三季度之前不需要降息。因此，市场实际上在上周五失去了一些动能。” 市场聚焦美国PCE 美联储明年初降息的前景令市场情绪高涨。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息的可能性约为70%。交易商正在等待本周公布的一系列美国经济数据，包括周五公布的11月核心个人消费支出(PCE)指数。分析师预测，上个月核心个人消费支出将增长0.2%，年通胀率将放缓至2021年年中以来的最低水平3.4%。 Waterer说：“本周来自美国的宏观经济数据走软，将支持美联储明年可能更激进地降息的观点。因此，这将使美元和债券收益率下降，并符合黄金价格走势。” forexlive分析师指出：在日线图上，可以看到黄金最近跌破了趋势线，并将抛售从历史最高点延伸到1973美元的水平。在联邦公开市场委员会出人意料地做出鸽派的决定后，价格强劲反弹，并重新测试了作为阻力的突破趋势线。空头在趋势线上方确定风险进场，为下跌至1930美元的波动水平做准备，在该处还存在61.8%的斐波那契回撤位。（黄金日图来源：forexlive）在4小时图上，可以看到，卖方也与从历史高点开始的整个抛售的38.2%斐波那契回撤水平汇合。价格目前在红色21期移动均线上反弹，因为买家开始暂时消化上周五美联储一些官员对激进的市场降息定价的回击。如果跌破该移动均线，卖方应该会加大看空押注，并将价格推低至1930美元的水平。（黄金4小时图来源：forexlive） 1小时图上，可以看到黄金在FOMC利率决议的大涨后形成一个区间交易。该区间在上周五被打破，因价格跌破2030美元的支撑位，目前价格再度重新测试这一被跌破的支撑水平，之后可能再度重新抛售，这就是2030美元可能决定黄金接下来的方向。突破这一水平将消除看空设置，多头可能增加涨至新高的看涨押注。与此同时，在该位被拘并形成新的低点可能会导致价格跌至1930美元（距离当前2020美元接近100美元）。（黄金4小时图来源：forexlive）随着圣诞假期的临近，本周的数据显得有些空洞。周三美国消费者信心报告将出炉。周四将得到最新的美国失业救济申请数据，而周五将以美国个人消费支出报告结束本周。强劲的数据可能会打压金价，而疲弱的数据应该会支撑金价。
云涌2023-12-18
中行广东省分行：2023年12月18日汇市观潮
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借贷成本之前需要看到通胀取得更多进展。亚特兰大联储主席拉斐尔?博斯蒂克五在接受路透社采访时，回应了这一信息，称降息并不是“迫在眉睫的事情”，首次降息可能会在2024年第三季的某个时候发生。美联储高级官员似乎在极力淡化了即将降息的前景。为此，澳元/美元上周五的上冲动能有所减弱。然而12月份美联储维持利率第三次不变，且主席鲍威尔已改变此前强硬的口吻，给了市场对于降息越来越浓重的预期，这种预期氛围只怕转淡不易。因此，澳元买入的藉口要大于卖出。若明显突破0.6720，则上看2023年高/低点的61.8%回档位0.6819。支撑位在10日均线0.6610和21日均线0.6598，跌破0.6595将表明短期顶部已经形成。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-18
Cherry2023-12-18
美联储口风大转变美元其实是被错杀？
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联储目前并没有真正讨论降息；鸽派的美国亚特兰大联储主席博斯蒂克这位鸽派官员对明年降息的预期，甚至不如12月点阵图显示的宽松。基于上述欧美基本和美联储内部的状况，我们更倾向于美联储大概率不会明显早于欧洲央行开始降息，甚至依然会是欧洲更快一些。回到市场本身，美元在上周的消息打击两连跌快速跌破了前一个回调低点，该位置也是此前的61.8%回调位置。最新的结构暗示可能的新低点位于101.25附近，随后才会完成回落修正。不过只要维持在前一个周线低位99上方，那么中长期美元依然在外汇品种中会相对更加合适一些。在对应的欧元汇率上，上周五出现了高开低走的局面，虽然小幅刷新了反弹高点，但未能站稳1.1，这可能是一个伏笔，但还需要更多价格波动来验证。当前还是均势或者欧元多头略占优势的情况。从策略本身来说，在上周行情过后，随着圣诞和新年假期的临近，预计波动率会开始逐渐下行，因此可以考虑做空波动率交易。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$
老虎证券2023-12-18
【直击亚市】美联储开始破坏市场！最大的变数转向日本红海危机再升级
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的央行行长们已经开始了与交易员的战斗。亚特兰大联储主席博斯蒂克对路透表示，他预计2024年将有两次降息，但要到第三季才会开始。博斯蒂克对明年的货币政策有投票权。在欧洲，欧洲央行管理委员会委员Joachim Nagel上周五表示，现在考虑降息还为时过早，而另一位委员Madis Muller表示，市场押注明年上半年政策放松的预期过于超前。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，该行根本没有讨论过降息。 “那是圣诞节前一周，金融市场一片平静……直到央行官员们开始谈话，投资者不再认为利率将不得不‘在更长时间内保持较高水平’，”Bancorp在给客户的报告中写道。聚焦日本央行市场的注意力很快将转向日本，日本央行周一将开始为期两天的政策会议。尽管有关日本央行将很快结束世界上最后一个负利率制度的猜测越来越多，但经济学家认为，最有可能在4月份做出改变。彭博社对50多名经济学家的调查显示，约15%的经济学家预计，植田和男将在1月份取消负利率。 “日本央行没有必要急于做出政策调整，”以Wei Yao为首的法国兴业银行经济学家在一份报告中写道。“但市场将密切关注委员会是否愿意结束负利率或收益率曲线控制的任何迹象。” 市场还将消化日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)的内阁改组，此前岸田文雄罢免了四名被控隐瞒筹款活动收入的议员。这一丑闻震动了执政的自民党，并引发了人们的猜测，自民党可能会考虑在岸田文雄9月份任期结束前更换党魁。本周，澳洲联储将公布12月政策会议纪要，印尼央行将做出今年的最终政策决定。交易员还将密切关注中东局势的发展，因为以色列对加沙停火的呼吁采取了反击行动。大宗商品方面，亚洲早盘金价持稳，油价上涨，延续上周涨势，因商船遇袭升级后，主要航运公司暂停红海航线。上周末，智利否决了两年来的第二份新宪法提案，突显该国政治体制未能将社会需求纳入一套新的基本法律。这一结果与最近的民意调查大体一致，意味着Augusto Pinochet独裁时期的现行宪法将继续有效。
云涌2023-12-18
兴业投资：美联储打压降息预期美元反弹加元强势
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进一步收紧政策的准备。明年票委、鸽派的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果通胀按预期下降，预计美联储明年将降息两次，可能会从第三季度开始，这不及美联储此前预测的3次降息鸽派。不过，HYCM兴业投资分析师认为，美联储官员的“补救”，刚好碰上了市场连续两天狂欢后的修正需求，后期如果没有数据或重磅事件风险逆转市场对美联储激进降息的预期，美元或仍将延续跌势。本周美国将迎来圣诞节，重磅数据和事件风险有限，市场交投将有望逐步趋于平静。技术面欧元/美元日图在前期高点1.1016一线受阻大幅回落，构成乌云盖顶，不利于进一步上行。4小时图在1.1000一线录得十字星反转信号后转为下行，短线关注1.0865一线支持。小时图震荡下行，短线整理于1.0900一线，但反弹动能有限。日内建议谨慎观望，关注1.0900一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：1.0865 1.0830 1.0800 阻力位：1.0900 1.0940 1.0965 英镑/美元日图短暂突破前高1.2732后以大阴线回调，录得乌云盖顶，随机指标熊背离，暗示进一步下行风险。4小时图在1.2800一线遇阻震荡下行，短线仍偏弱，初步支持关注1.2665。小时图震荡下行，反弹缺乏动能，仍倾向进一步下跌。日内建议谨慎操作，关注1.2800一线阻力表现决定进一步方向略倾向1.2700一线轻仓做空，止损1.2730上方，下破1.2665看1.2625. 支撑位： 1.2665 1.2625 1.2600 阻力位： 1.2700 1.2730 1.2790 美元/日元日图整体受下降趋势打压，短线在前期低点141.60拉锯，或仍有整理需求。4小时图大跌后在低位整理，整体动能不强。小时图略有反弹，但力度有限。日内建议谨慎操作，激进者寻求141.40一线轻仓做多，紧设止损，上看142.90。支撑位： 141.40 141.00 140.50 阻力位：142.90 143.60 144.00 黄金日图在前期阻力2040一线录得十字星后回落，短线支持关注2015。4小时图下行缺乏跟进，不应过分看空。小时图震荡走低，短线在2015一线企稳反弹，动能有限。日内建议关注2015一线支持表现决定进一步方向。支撑位：2015 2010 2000 阻力位：2030 2038 2047 白银日图在24.00一线阻力受阻，该档此前多次提供打压，在该档或存在反复拉锯的可能性。4小时图震荡走低，但下行动能不强，初步支持23.70。小时图反弹在24.00一线放缓，随后转为下跌，但动能有限。日内建议谨慎操作，关注23.70一线支持表现决定进一步方向。支撑位：23.70 23.50 23.30 阻力位：24.00 24.25 24.50 2023-12-18
兴业投资2023-12-18

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