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重磅！非农数据"喜忧参半" 降息路径未来争论会更加激烈？

在萎缩。此外，整体经济增长正在放缓。亚特兰大联邦储备银行的数据显示，第一季度国内生产总值年化增长率仅为 1.4%，预计第二季度增长率仅为 1.5%。市场对美联储降息路径点评分析师：行情表明交易员认定美联储不得不降息嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯说，对前两个月数据的向下修正，加上失业率的上升，是重要的数据点，工资增长也在放缓。所有这一切加在一起，形成了一种经济与劳动力市场放缓的趋势。虽然本周因为假日交易清淡，但市场仍在做出反应。数据公布后，美国国债收益率下跌，股指期货上涨。10年期美国国债收益率下降5个基点，至4.31%。这表明，交易员们并不是在等待任何分析，他们已经认定，这意味着美联储将不得不降息。分析师：非农数据对降息预期影响不大市场静待鲍威尔及通胀数据分析师Michael MacKenzie表示，美国非农数据公布后，美联储降息几率保持不变，9月掉期定价显示，美联储将降息18个基点。就业报告公布后的温和反应表明，债券市场将等待下周鲍威尔的消息，并在对9月降息感到更放心之前先准备好查阅6月CPI数据。美国就业大幅放缓支持美联储降息前景今天的最新数据突显出美国劳动力市场正在逐渐降温，这将支持今年晚些时候降息的预期。该数据与本周的其他就业报告一致，显示今年职位空缺大幅减少，申请失业救济的人数不断增加。就业持续放缓，加上近期通胀放缓，支撑了美联储政策制定者最早将于9月降息的押注。这份就业报告是美联储官员本月晚些时候开会前的最后一份报告。目前市场预计美联储今年将降息两次。

Dan19772024-07-05

重磅前瞻！美国整体经济堪忧、非农报告或将显示就业增长放缓

总值衡量的第一季度增长率为1.4%，而亚特兰大联邦储备银行第二季度的增长率仅为 1.5% 。此外，通胀担忧挥之不去，可能使美联储在降息方面维持一段时间不变。除了总体就业人数和失业人数外，市场参与者和经济学家还将关注其他几个关键指标。另一个值得关注的领域是参与劳工统计局调查的机构提供的非农就业人数与报告有工作的家庭人数之间的差异。虽然机构调查显示，过去 12 个月就业人数增加了约 280 万，但用于计算失业率的家庭数量仅增加了 37.6 万。经济学家普遍认为机构调查更可靠，波动性更小，因为它的样本量更大，但这种差异引起了一些关注。此外，工作时间和平均每小时收入作为通货膨胀的指标也将受到关注。预计月薪增长 0.3%，12 个月增长 3.9%。如果前景保持乐观，这将是自 2021 年 6 月以来年度增长率首次低于 4%。

Peng2024-07-05

坏消息就是好消息：全球市场彻底疯狂！英法大选敲锣打鼓，别忘了特朗普侵略性

月以来的最低水平。与此同时，备受关注的亚特兰大联邦储备银行GDPNow预估从1.7%降至1.5%。这对美联储来说应该是件好事，因为上次会议纪要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。 St James Place的首席投资官Justin Onuekwusi表示：“昨天ISM服务业指数下降至48.8，为疫情爆发以来最低，而初请失业金人数也在恶化，最终这些负面数据被视为市场的正面因素。感觉大家现在都在预期九月份。” 在个股方面，德国大陆集团(Continental AG)公布中国业务强劲增长后，该公司股价上涨12%。罗氏控股股价下跌，此前一种肺癌药物在临床试验中未能达到主要目标。在大宗商品市场上，原油从两个月高点回落，交易员评估美国原油库存数据和飓风Beryl的严重程度。铁矿石期货上涨至近一个月来的最高水平，受到对中国需求改善的乐观情绪的推动。金价从周初的2318美元上涨至2355美元附近。汇市方面，美元指数连续第三天走弱。日元在前一交易日再次触及自1986年以来最低水平后有所走强。有人猜测，日本央行将只会逐步收紧政策。澳元表现尤为抢眼，触及六个月高点0.6733美元，市场押注当地利率的下一步可能会更高。英镑升至1.2760美元，自4月份以来兑美元上涨近4%，兑欧元上涨2.2%。今日英国大选开幕由于美国的独立日假期导致交易清淡，投资者试图按兵不动，观望晚间英国投票结果是否会显示工党取得大多数席位。市场对这种变化已做好充分准备，民意调查数月来一直显示中左翼政党有望以压倒性优势击败已执政14年的保守党。道富全球市场的宏观策略主管Michael Metcalfe表示：“对英镑长期持负面态度的机构投资者实际上在这次选举中持相对中立的态度。” 这在一定程度上是因为法国和美国的政治风险增加，法国将在三天后举行议会选举第二轮投票，而美国也将在11月进行总统选举。 Metcalfe说：“奇怪的是，英国反而处在一个中立的位置上，而且我不认为任何时候都没人对选举结果有疑问。” 在英吉利海峡对岸，民意调查显示，法国国民联盟党(RN)不会在周日的法国大选中赢得多数席位，因为主流政党采取行动阻止极右翼。法国令人放松警惕对于法国，摩根士丹利策略师表示，投资者应在周日选举前买入法国股票，因为无论两个最有可能的结果是哪一个，市场都可能会反弹。#法国选举# 摩根士丹利的Marina Zavolock和Regiane Yamanari在一份报告中写道，试图阻止马琳·勒庞(Marine Le Pen)的国民联盟党赢得议会绝对多数席位的政治手段，已经推高了法国债券的价格。他们表示，股票投资者应跟随其步伐，增加对该国的敞口。周四，法国进行了自总统马克龙宣布提前投票以来的第二次国债发售，进展顺利。这进一步表明，人们对法国财政风险的担忧正在减弱。法国和德国的十年期债券收益率差距已从上周的86个基点峰值缩小到68个基点。 Onuekwusi表示：“市场对法国政治风险显然更为放松。人们似乎在法国市场看到价值，因为马克龙和左翼联盟形成了伙伴关系，这应有助于防止投票分裂，对第二轮投票和债券市场都是积极的。” 静候美国非农至于美国利率方面，美联储六月会议纪要显示，官员们正在等待通胀减缓的证据，并在如何维持借贷成本上存在分歧。周五的美国就业报告将提供下一个数据片段，投资者将评估利率走势。经济学家预计，六月份非农就业人数将增加19万，低于上个月，失业率将维持在4%。与此同时，交易员正在追踪关于乔·拜登可能放弃连任的猜测。华尔街已经开始将资金从美元、国债和其他可能受到唐纳德·特朗普11月胜选影响的资产中转移。 “英国和法国的选举将更多地成为市场的暂时关注点，”瑞士银行AG私人银行首席投资官Adrian Zuercher告诉彭博电台，“但特朗普则是另一回事，特别是贸易战局势。我们将不得不看他在关税问题上会有多大的侵略性，这可能会对市场产生更长期的共鸣。”

欧罗巴2024-07-04

决策分析：9月降息押注又飙了！美元重挫、日元警惕干预英国大选好戏开场

月以来的最低水平。与此同时，备受关注的亚特兰大联邦储备银行GDPNow预估从1.7%降至1.5%。这对美联储来说应该是件好事，因为上次会议纪要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。国债收益率下降8个基点，达到4.355%。随着美国经济显得不那么特别，美元全线下跌。欧元上涨至1.0785美元，远离近期低点1.0666美元，而美元指数则跌至三周以来的最低点。澳元显著上涨，触及六个月高点0.6733美元，因为市场押注当地利率可能会上升。日元继续走弱，美元兑日元达到161.53，接近隔夜创下的38年高点161.96。美元的下跌对大宗商品有利，黄金价格从本周初的2,318美元上涨至2,358美元。油价略有回落，此前美国原油库存意外大幅减少，表明随着美国驾驶季节的开始需求强劲。布伦特原油下跌47美分，至每桶86.87美元，美国原油下跌53美分，至每桶83.35美元。

云涌2024-07-04

一路暴涨超过1600%、拜登退选风暴”快速发酵哈里斯KAMA币掀起劲爆行情

会周三与《纽约时报》、《纽约客》和《亚特兰大宪法报》的同行一起要求拜登下台，让另一位候选人有机会击败特朗普。据《华盛顿邮报》和《纽约时报》援引拜登身边人士的报道，拜登显然已经承认，如果他不能证明自己适合担任公职，他可能无法挽救自己的候选人资格。尽管面临压力，拜登表示他仍然愿意完成这项工作。来源：金色财经

金色财经2024-07-04

一路暴涨超过1600%！“拜登退选风暴”快速发酵哈里斯KAMA币掀起劲爆行情

会周三与《纽约时报》、《纽约客》和《亚特兰大宪法报》的同行一起要求拜登下台，让另一位候选人有机会击败特朗普。据《华盛顿邮报》和《纽约时报》援引拜登身边人士的报道，拜登显然已经承认，如果他不能证明自己适合担任公职，他可能无法挽救自己的候选人资格。尽管面临压力，拜登表示他仍然愿意完成这项工作。据Politico报道，拜登在周三与竞选团队的Zoom通话中表示：“让我尽可能清楚地说清楚，尽可能简单直接地说，我要参选。没有人赶我走，我不会离开，我会坚持到最后。”

小萧2024-07-04

拜登正权衡是否继续连任！辩论灾难可能还不是他最大的选举风险

来的最高水平。其他数据也表明增长疲软，亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测工具显示第二季度增长率为1.5%，仅略高于第一季度的1.3%。美联储在与疫情后生活成本飙升的斗争中，将其基准贷款利率提升至约5.375%，是二十多年来的最高水平。这对经济产生混合影响：就业市场创下了自20世纪60年代末以来最长的低于4%的失业率，但住房负担能力已跌至2007年以来的最低水平。美国还对降低通胀缺乏进展感到沮丧，特别是在食品价格方面，按照某些标准，食品价格已从疫情前的水平上涨了20%以上。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的同事们一再警告说，在他们确信通胀压力正在持续缓解之前，利率将在今年年底乃至更长时间内保持高位。 “由于美国经济强劲，劳动力市场强劲，我们有能力从容应对，”鲍威尔本周稍早在葡萄牙的一个央行论坛上表示。秋季降息问题但即使经济不强劲，就业市场在秋季开始走弱，美联储也可能不会倾向于在选举周期降息，因为选举周期使美联储的决定直接成为全国经济辩论的框架。事实可能会证明，拜登和他的民主党同僚在竞选的最后几个月里很难依靠这一点，尤其是在经济增长放缓、通胀居高不下的情况下。与此同时，债券市场的反应表明，投资者对拜登赢得这场辩论的能力也不太有信心。由于预期特朗普获胜，投资者大举抛售美债。特朗普获胜可能带来更多的企业税削减、更高的进口商品关税，以及美联储独立性面临新的压力。当然，两位候选人还将面临迅速上升的国内债务水平，目前约为35万亿美元，以及几乎所有经济学家都认为不可持续的整体支出计划。尽管拜登可能会争辩说他的长期计划将降低这一数字而不会影响福利支出，但突然发现自己正处于总统政治中心的债券市场不太可能作出积极回应。选民们急于了解他们每月的账单将如何以及何时削减的细节，他们不太可能考虑几十年都无法满足的债务水平。这使得总统在他曾经最强大的基础——美国经济令人惊讶的弹性——变得脆弱，同时他也试图缓和人们对他太老而无法纠正这一问题的担忧。《纽约时报》报道说，拜登将在接下来的几天内与民主党的高级顾问和同僚联系，以挽救他低迷的竞选活动，然后再决定他的候选资格。然而，如果经济进一步疲软，或者未来几个月的数据发布表明长期拖延的衰退，这可能对他的前景产生更大的影响。

超启2024-07-04

路透：“经济降温”和“地缘危机”将成为2024年下半年关键词

指数目前正录得近两年来最负面的读数，而亚特兰大联储的“GDPNow”追踪指数已降至仅1.7%——为今年迄今为止的最低水平。虽然这应该会鼓舞人们对美联储今年放松政策的希望，但对于美联储是否会在 11 月大选前首次降息仍存在一些疑问。期货价格显示 9 月份首次降息的可能性不到 70%。鲍威尔将于周二晚些时候在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度论坛上发表讲话，提供额外的指导。然而，尽管周四是独立日假期，但本周是劳动力市场更新的重要一周，美国 5 月份职位空缺数据在稍后的交易中可能同样重要。债券市场也有其他想法，总统乔·拜登在上周与共和党挑战者唐纳德·特朗普的总统电视辩论中表现不佳，而周一美国最高法院就特朗普部分免于起诉的裁决降低了特朗普在 11 月获胜的可能性。目前，政治博彩市场显示，特朗普最有可能重返白宫，因为他承诺进一步减税并大幅提高关税。所有这些财政影响开始令长期美国国债感到不安，10 年期美国国债收益率周一触及一个月来最高水平，2 年期至 10 年期收益率曲线倒挂收窄至 5 月初以来的最低水平。 2年期至30年期收益率曲线出现近五个月以来的最低倒挂程度。这种财政担忧和相关的曲线陡化在欧洲也很明显，周日第二轮法国大选结果仍未确定。法国极右翼政党也承诺减税，尽管他们似乎未能获得议会的绝对多数，且预计其他政党的策略性投票将削弱他们获胜的机会，但人们对选举结果的担忧依然存在。法国股票早些时候回吐了周一涨幅的一半左右，法德10年期债券收益率溢价从周一早盘的72个基点回升至75个基点。欧元区通胀上个月有所缓解，但关键的服务业成分价格仍然居高不下，这可能加剧了部分欧洲央行决策者的担忧，他们担心国内价格压力可能维持在高位。欧元周二从两周高点回落至约 1.0710。其他方面，美元总体而言更为坚挺，兑日元汇率再创 38 年来新高，达到 161.74，而且没有迹象表明日本会重复四月份的干预行动来支撑疲软的日元。本周，受一系列企业调查结果好坏参半的影响，全球股市均出现下跌，中国股市亦是如此。日本日经指数(.N225)，周二上涨逾1%，三个月来首次突破40,000点大关。以下关键事态发展应能为周二晚些时候的美国市场提供更多方向： * 美国 5 月 JOLTS 职位空缺 * 美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (1330GMT)、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德以及欧洲央行董事会成员路易斯·德金多斯和伊莎贝尔·施纳贝尔均在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度论坛上发表讲话

Peng2024-07-02

1930-1970年代通胀经济重演！传奇交易员：比特币是保护财富最佳方式

他说道。另外，Arthur也补充称，亚特兰大联储预计，美国2024年第三季实际国内生产总值(GDP)增长率将高达2.7%。对于那些担心美国会出现衰退的人而言，当政府砸下超出税收收入的2万亿美元支出时，经济要衰退极其困难，若此次遇到类似2008-09年同级别的全球金融危机的话：“私人经济成长降幅仍不会超越政府支出，经济不会衰退。” Arthur也在文章中强调，他列举这些数据，旨在证明财政和货币形势是宽松的，而且将继续宽松下去，而在全球通胀的背景下，比特币表现特别亮眼，不仅超越了股票，还有效抵御法币贬值。 “因此，持有加密货币是保护财富的最佳方式。” 他总结时指出，当前形势将与1930-1970年代相似，随着银行体系信贷的持续扩张和集中分配，传统货币可能面临贬值风险。他建议投资者将资金从法币体系转移至加密货币，他坚信比特币将再度表现抢眼。

秉哥说市2024-07-02

Arthur Hayes：为什么BTC从2009年至今抢走了黄金的风头？

不会加大支出以保持经济平稳运行的人。亚特兰大联邦储备银行预测 2024 年第三季度实际 GDP 增长率将达到惊人的 +2.7%。对于那些担心美国治下的和平会出现经济衰退的人来说，当政府支出超过税收 2 万亿美元时，从数学上讲，经历经济衰退是极其困难的。这占 2023 年 GDP 的 7.3%。作为背景，美国 GDP 增长率在 2008 年下降了 0.1%，在 2009 年全球金融危机期间下降了 2.5%。如果今年再次发生与上一次严重程度相似的全球金融危机，私人经济增长的下降仍不会超过政府支出的数额。不会出现经济衰退。这并不意味着一大批平民不会陷入严重的财务困境，但无论如何，美国治下的和平都会继续前进。我指出这一点是因为我相信财政和货币条件是宽松的，并将继续宽松，因此，持有加密货币是保值的最佳方式。我相信今天将与 20 世纪 30 年代到 70 年代相似，这意味着，鉴于我仍然可以自由地从法定货币转移到加密货币，我应该这样做，因为通过银行系统扩张和集中信贷分配而导致的贬值即将到来。来源：金色财经

金色财经2024-07-02

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