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特朗普关税政策引发市场震荡：美股下跌、加密货币与贵金属强势上涨
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再创新高，市值稳超4万亿美元；谷歌A和亚马逊分别上涨1.45%和1.24%。本周科技七巨头整体累计上涨1%，成为市场中的稳定力量。芯片股表现分化，费城半导体指数仅微跌0.21%，AMD上涨1.57%，而台积电ADR则下跌。以下为主要美股指数及科技巨头表现一览：指数/个股周五收盘涨跌幅本周累计涨跌幅标普500指数 -0.33% -0.31% 道琼斯指数 -0.63% -1.02% 纳斯达克指数 -0.22% -0.08% 英伟达 +0.50% +3.50% 谷歌A +1.45% +0.37% 亚马逊 +1.24% +0.72% 港股加密货币概念股及ETF表现在美股市场避险情绪升温的背景下，加密货币成为资金避险的热门选择。比特币盘中一度突破11.8万美元，创历史新高，收涨3.71%，报117628美元，本周累计上涨8.27%。港股市场中，加密货币概念股表现强劲，嘉楠科技盘中上涨约7%，MARA涨约4%。此外，港股加密货币相关ETF，如追踪比特币和以太坊的ETF，交易量显著放大，显示投资者对数字资产的热情持续升温。港股市场的纳斯达克金龙中国指数微跌0.43%，报7436.34点，但本周累计上涨0.65%。个股方面，信也科技和逸仙电商分别上涨2.81%和2.78%，而部分中概股如再鼎医药跌幅较大。加密货币概念股的强势表现，反映了市场对传统资产和数字资产的分化配置趋势。贵金属与原油强势反弹关税政策引发的通胀预期推高了贵金属价格。黄金实现三连涨，现货黄金收涨0.94%，报3355.7美元/盎司，盘中涨幅一度超1.3%。白银表现更为抢眼，现货白银上涨3.8%，报38.406美元/盎司，创2011年以来最高水平，COMEX白银期货涨幅达4.77%。原油市场同样受到地缘政治预期推动，市场猜测特朗普可能制裁俄罗斯原油，WTI原油期货收涨2.8%，报68.45美元/桶；布伦特原油期货上涨2.5%，报70.36美元/桶。油气能源板块ETF逆市上涨，标普能源ETF和油气ETF分别上涨0.46%和0.62%。以下为贵金属及原油市场表现一览：资产周五收盘涨跌幅本周累计涨跌幅现货黄金 +0.94% +0.62% 现货白银 +3.80% +3.98% WTI原油期货 +2.80% - 布伦特原油期货 +2.50% - 美债与货币市场剧烈反应关税引发的通胀担忧推动美债收益率上行，10年期美债收益率上涨5.96个基点至4.4093%，本周累计上涨6.36个基点。两年期美债收益率微涨至3.885%。美元指数受避险需求支撑，上涨0.29%，报97关口上方，本周累计上涨0.91%，脱离三年低点。非美货币普遍承压，欧元兑美元下跌0.1%，英镑兑美元下跌0.68%，而美元兑日元上涨0.83%，创今年最大单周涨幅。加元因加拿大强劲就业数据缓解部分跌势，但仍受关税威胁拖累，美元兑加元上涨0.28%。离岸人民币表现相对平稳，本周累计上涨0.13%。货币市场的波动反映了投资者对全球贸易不确定性和通胀预期的复杂情绪。编辑总结特朗普关税政策的升级无疑为全球金融市场带来了新的不确定性。美股三大指数的下跌反映了市场对通胀压力和企业盈利前景的担忧，而科技七巨头的韧性则凸显了其在不确定环境下的核心竞争力。加密货币和贵金属的强势表现，表明投资者在避险情绪驱动下倾向于配置非传统资产。原油价格的反弹则与地缘政治风险密切相关，特朗普可能的俄罗斯制裁计划为油价提供了支撑。未来一周，投资者需密切关注7月14日特朗普关于俄罗斯的声明，以及全球主要经济体对关税政策的反制措施。建议投资者在操作上保持谨慎，关注科技板块的结构性机会，同时警惕通胀预期对债券和货币市场的进一步影响。权威点评特朗普关税政策的不确定性可能阻碍2025年标普500指数的收益增长，市场波动性将持续加剧。 —— David Kostin, 高盛首席策略 indiscriminately美股策略师, 2025年2月4日关税引发的通胀预期可能推高PCE物价指数至3%以上，美联储在降息问题上将更加谨慎。 —— Kevin Gordon, 嘉信理财策略师, 2025年2月4日原油价格的反弹可能只是短期现象，长期走势仍取决于OPEC+增产计划和地缘政治风险的演变。 —— CME Group 市场分析师, 2025年7月4日常见问题解答特朗普关税政策为何引发市场下跌？关税政策推高进口成本，可能导致通胀上升和企业盈利下降，投资者担忧经济放缓，引发股市抛售。为何加密货币在市场下跌时上涨？比特币等加密货币被视为避险资产，关税引发的经济不确定性推高了避险需求。黄金和白银为何创高点？通胀预期和避险情绪升温推动贵金属价格上涨，白银因工业需求和投资热情表现尤为强劲。原油反弹的原因是什么？市场猜测特朗普可能制裁俄罗斯原油，地缘政治风险推高油价。美债收益率上升对市场有何影响？美债收益率上升反映通胀预期增加，可能抑制股市估值，同时推高美元汇率。来源：今日美股网
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高盛测试AI工程师Devin：生产力提升3-4倍，华尔街迈向混合劳动力时代
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银行业可能有20万个职位受到AI影响，亚马逊、福特等公司的高管也直言AI将减少招聘需求。混合劳动力模式的未来趋势 Marco Argenti提出，银行业正迈向“混合劳动力”时代，人类与AI智能体将协同工作。工程师需要具备将复杂问题转化为清晰指令的能力，并监督AI的输出。这一模式不仅限于软件开发，Argenti认为，Devin的成功将推动AI在银行业其他领域的应用，如风险管理、合规审查和客户服务。他强调：“这些模型和人类开发者一样优秀，这将为AI在其他领域的扩展提供证明。” 混合劳动力模式对员工技能提出了新要求。未来的工程师需精通提示工程（prompt engineering）和AI监督，而非仅依赖传统编程技能。这种转变可能重塑银行业的招聘和培训体系，同时也为技术驱动的创新提供了新机遇。编辑总结高盛引入AI工程师Devin标志着华尔街在技术革新上的大胆尝试。Devin的自主性和高效性不仅提升了软件开发的效率，还为银行业探索混合劳动力模式提供了范例。然而，AI的快速普及也带来了双刃剑效应：一方面，生产力提升将增强企业竞争力；另一方面，就业岗位的潜在减少可能引发社会和经济挑战。Cognition的40亿美元估值反映了市场对AI智能体的乐观预期，但高估值背后的泡沫风险同样值得警惕。投资者应密切关注AI技术在金融行业的落地进展，同时评估其对传统劳动力市场的长期影响。短期内，Devin的成功可能推动高盛股价表现，而Cognition等AI初创公司的融资动态也将成为市场焦点。权威点评高盛引入Devin是AI技术在金融行业应用的里程碑，其生产力提升潜力将重塑华尔街的运营模式，但需警惕AI对就业的结构性冲击。 —— Sarah Guo, Conviction创始人, 2025年7月10日 Cognition的估值增长反映了资本市场对AI智能体的狂热，但高估值可能掩盖技术落地和盈利能力的挑战。 —— Gary Marcus, 纽约大学教授, 2025年7月8日 Devin的部署将加速银行业的数字化转型，但企业需平衡AI效率与员工培训的投入，以实现真正的混合劳动力模式。 —— Kash Rangan, 高盛首席软件分析师, 2025年7月11日常见问题解答 Devin是什么？它与传统AI工具有何不同？ Devin是Cognition开发的全球首个AI软件工程师，能自主完成复杂任务，如编码、测试和部署，而传统AI工具主要用于辅助任务如文档总结。高盛为何选择Devin？高盛看中Devin的全栈开发能力和高效率，预计其能将生产力提升3-4倍，释放人类工程师的创造力。 AI工程师会取代人类开发者吗？目前，Devin需在人类监督下工作，短期内不会完全取代人类，但可能减少对低技能开发岗位的需求。 Cognition的40亿美元估值合理吗？ Cognition的估值反映了市场对AI智能体的热情，但高估值可能存在泡沫风险，需视技术落地和盈利能力而定。混合劳动力模式对银行业有何意义？混合劳动力模式将人类与AI结合，提升效率的同时要求员工掌握新技能，可能重塑银行业的运营和招聘体系。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
Circle股价暴跌7%：瑞穗证券看空USDC增长潜力，预示59%下行风险
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eFi）和跨境支付领域的广泛应用，如与亚马逊、沃尔玛和摩根大通的支付系统整合。然而，瑞穗指出，GENIUS法案的通过可能加剧稳定币市场竞争。PayPal（PYPL）和Ripple（RLUSD）等竞争对手已推出自有稳定币，而该法案为更多企业进入市场提供了监管框架，可能削弱Circle的市场份额。此外，USDC的流通量自2024年4月以来停滞，未能跟随比特币等加密货币的上涨趋势进一步扩张。Dolev认为，2027年收入预期需USDC流通量大幅增长或高利率持续，而当前市场环境不支持这一假设。宏观环境对Circle的影响 Circle的财务表现高度依赖宏观经济环境，特别是利率水平。其2024年收入达17亿美元，净利润1.57亿美元，显示出强劲的增长势头。然而，美联储降息预期可能对Circle构成直接冲击。短期国债收益率下降将减少Circle的利息收入，而分发成本的上升进一步压缩利润空间。此外，GENIUS法案带来的监管清晰度虽为Circle提供了合规优势，但也可能吸引更多银行和金融科技公司进入稳定币市场，增加竞争压力。市场对Circle的高估值（市销率约37倍，远超NuBank的27倍和Coinbase的57倍）也引发了关于“叙事驱动”热潮的担忧，投资者需警惕估值泡沫风险。编辑总结 Circle（CRCL.US）股价周五的下跌反映了市场对瑞穗看空报告的快速反应。瑞穗证券的分析指出了Circle面临的三大核心风险：美联储降息、USDC流通量停滞和分发成本上升，这些因素可能共同限制公司未来的收入增长。尽管Circle凭借USDC的先发优势和监管合规性在稳定币市场占据重要地位，但GENIUS法案带来的竞争压力和宏观经济的不确定性为投资者敲响了警钟。短期内，CRCL股价可能继续波动，建议投资者关注185美元附近的支撑位（参考上方财经卡），并密切跟踪美联储利率政策和USDC流通量变化。长期来看，Circle的增长潜力取决于其能否通过技术创新和战略合作抵御竞争压力，同时在降息周期中优化收入结构。权威点评 Circle的高估值未能充分反映降息和竞争加剧的风险，2027年收入预期可能高估25%-30%，投资者需谨慎对待当前股价水平。 —— Dan Dolev, 瑞穗证券分析师, 2025年7月9日尽管短期承压，Circle的监管优势和USDC的机构采用使其仍具长期潜力，但需警惕估值泡沫和分发成本的挑战。 —— Bernstein分析师, 2025年6月30日稳定币市场的竞争将因GENIUS法案而加剧，Circle需通过技术创新维持市场份额，否则可能面临利润率进一步下滑。 —— Ed Engel, Compass Point分析师, 2025年6月25日常见问题解答为何瑞穗证券看空Circle股票？瑞穗认为市场高估了USDC的中期增长潜力，且未充分考虑美联储降息和分发成本上升对Circle收入的负面影响。 Circle股价为何下跌7%？瑞穗证券给予“跑输大盘”评级，目标价85美元，暗示59%下行风险，引发市场抛售情绪。 USDC的增长前景如何？ USDC在DeFi和跨境支付领域有广泛应用，但流通量停滞和竞争加剧可能限制其未来增长。美联储降息对Circle有何影响？降息将降低Circle持有USDC储备的国债利息收入，压缩其主要收入来源。投资者应如何应对Circle的股价波动？短期可关注185美元支撑位，长期需跟踪USDC流通量和竞争动态，同时警惕估值风险。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
苹果MacBook Pro推迟至2026年初发布：M5芯片首发iPad Pro，Siri升级拖累智能家居
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ad和HomePod功能的新品，旨在与亚马逊Echo Show和谷歌Nest Hub竞争。然而，Siri升级的延迟暴露了苹果在AI领域的开发瓶颈。相比之下，竞争对手如谷歌和亚马逊在智能家居领域的AI整合已较为成熟，苹果的推迟可能削弱其市场竞争力，同时也可能影响投资者对其AI战略的信心。 iPhone 17e与iPad Air：2026年初的密集更新除了MacBook Pro，苹果2026年初还将推出多款新品：iPhone 17e将接棒iPhone 16e，升级至A19芯片，主打性价比市场，目标锁定中国和印度等新兴市场；iPad Air（13英寸和11英寸）将从M3升级至M4芯片，预计于2026年3月或4月发布；MacBook Air（13英寸和15英寸）将搭载M5芯片，配备Center Stage相机，但无重大设计变化。此外，苹果还计划更新自2022年发布的Apple Studio Display，可能带来更高分辨率或新显示技术。这一密集的发布计划显示苹果正试图通过多产品线升级来刺激消费需求。然而，过于集中的发布时间可能导致市场消化压力，消费者可能面临选择困难，进而影响部分产品的销售表现。产品预计发布时间主要升级 iPhone 17e 2026年初 A19芯片，性价比定位 iPad Air 2026年3-4月 M4芯片，13英寸选项 Apple Studio Display 2026年初显示技术升级编辑总结：苹果战略调整与市场影响苹果推迟M5 MacBook Pro和智能家居中枢的发布，反映了其在芯片研发和AI技术上的谨慎策略。iPad Pro连续两代芯片首发，表明苹果正重新定义产品线定位，将平板作为技术创新的展示窗口，而MacBook Pro则更注重稳定性与高端市场表现。然而，Siri升级的延迟暴露了苹果在AI领域的短板，可能使其在智能家居市场面临更大竞争压力。对于资本市场，M5芯片的性能提升和密集的新品发布计划短期内可能难以引发股价大幅波动，因为缺乏颠覆性设计或功能突破。相比之下，2026年MacBook Pro的OLED重设计和可能的触控功能更具“引爆点”潜力。投资者应关注苹果在AI和智能家居领域的后续进展，尤其是Siri升级的实际效果，这将直接影响HomePad的市场表现。消费者则需权衡是否在2025年购买M4设备，还是等待2026年的M5新品和设计革新。权威点评苹果选择iPad Pro首发M5芯片，可能是为了在低风险产品线上测试新制程，同时为MacBook Pro的更高阶芯片争取时间，但这可能导致消费者对MacBook升级节奏的困惑。 —— Wedbush Securities分析师Daniel Ives，2025年7月12日 Siri升级的推迟对苹果智能家居战略是重大打击，HomePad若不能在AI功能上超越竞争对手，恐难在拥挤的市场中突围。 —— Gartner科技分析师Carolina Milanesi，2025年7月11日 MacBook Pro延期反映了苹果对质量的严苛要求，但2026年密集的产品发布可能导致市场饱和，苹果需更精准地管理消费者预期。 —— Morgan Stanley科技分析师Erik Woodring，2025年7月12日常见问题解答为何MacBook Pro推迟至2026年初发布？苹果可能因M5 Pro和M5 Max芯片研发进度需要更多时间，导致MacBook Pro延期，而iPad Pro仅需基础M5芯片，可提前发布。 M5芯片首发iPad Pro有何意义？iPad Pro连续两代芯片首发，显示苹果将其作为技术测试平台，优先展示新芯片的AI和性能优势，同时降低MacBook Pro的生产风险。 Siri升级延迟对苹果有何影响？Siri升级推迟导致智能家居中枢延期，可能削弱苹果在AI和智能家居市场的竞争力，影响其生态系统吸引力。 2026年初的新品密集发布会如何影响消费者？iPhone 17e、iPad Air、MacBook Air等新品集中发布可能导致选择困难，消费者需权衡是否等待M5设备或购买现有M4产品。苹果2026年MacBook Pro的设计变化有何看点？2026年MacBook Pro预计采用OLED显示屏、更薄机身和可能的触控功能，将是自2021年以来最大设计升级。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
Meta收购PlayAI强化语音AI布局：技术与人才并举，智能交互新格局初现
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提示技术，支持自然、富有情感的对话，与亚马逊Alexa和谷歌Assistant等竞争对手相比更具人性化。Meta的此次收购不仅是对技术资产的补充，也是对语音交互作为未来人机交互核心的战略押注。市场影响：Meta股价与竞争格局 PlayAI收购消息公布后，Meta股价（META.US）7月11日上涨0.75%，收于731.52美元，市值达1.8万亿美元，反映市场对其AI战略的乐观预期。2025年Meta股价累计上涨23%，得益于其广告业务稳健增长和AI投资的持续加码。华尔街分析师普遍看好Meta，54位分析师中45位给予“强买”评级，平均目标价725美元，略高于当前股价。然而，竞争格局依然激烈。谷歌、亚马逊和苹果均在语音AI领域加速布局，苹果近期考虑收购Perplexity AI以增强Siri功能，而谷歌的Gemini模型已集成进Assistant，挑战Meta的语音技术优势。社交媒体X上的帖子显示，投资者对Meta收购PlayAI反应积极，认为其将巩固Meta在AI助手和可穿戴设备市场的地位，但也有人担忧高额AI支出可能压缩短期利润率。贸易关税与供应链潜在风险特朗普政府近期对铜等材料征收50%关税（见前文分析），可能对Meta的硬件业务构成压力。智能眼镜和Meta Quest头显依赖铜制组件，关税推高生产成本可能影响定价策略。此外，美国对AI芯片出口中国的限制可能限制Meta在中国市场的增长，尽管其AI业务主要依赖云端计算，短期影响有限。Meta需通过多元化供应链和本地化生产应对潜在风险，欧美贸易谈判的进展也将是关键变量。编辑总结：Meta的AI野心与未来挑战 Meta收购PlayAI是其AI战略的重要一步，旨在通过语音技术的突破巩固其在智能交互领域的竞争力。PlayAI的语音克隆和情感对话技术将为Meta的生态系统注入新活力，尤其是在可穿戴设备和社交平台的应用场景中。然而，高达720亿美元的AI投资和频繁的收购行为可能加剧财务压力，特别是在广告收入增长放缓的情况下。Meta的Llama模型虽在开源社区获得广泛采用，但与OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini相比，仍需在性能和用户体验上进一步突破。对于投资者而言，Meta的AI战略提供了长期增长潜力，但需警惕短期利润率波动和地缘政治风险。PlayAI的整合效果、语音技术的市场接受度以及欧美贸易谈判的结果将是关键观察点。Meta若能在语音AI领域建立差异化优势，其智能眼镜和元宇宙业务或将成为新的增长引擎，推动股价进一步上行。权威点评 Meta通过收购PlayAI展现了对语音AI的战略眼光，其技术将显著提升Meta生态系统的交互体验，但整合效果需时间验证。 —— Wedbush Securities分析师Daniel Ives，2025年7月12日语音AI是AI竞争的新战场，Meta的PlayAI收购为其在智能眼镜和元宇宙领域的布局提供了技术支撑，但需警惕高额支出的财务风险。 —— Goldman Sachs分析师Eric Sheridan，2025年7月11日 Meta的AI人才战略通过PlayAI和Scale AI的收购得到强化，但与谷歌和苹果的竞争仍需更多创新突破。 —— JPMorgan分析师Doug Anmuth，2025年7月12日常见问题解答 Meta为何收购PlayAI？Meta收购PlayAI旨在获得其语音克隆技术和团队，增强AI助理和智能眼镜的语音交互功能，以在AI市场中竞争。 PlayAI的技术有何独特之处？PlayAI的PlayDialog和Play 3.0 mini模型支持逼真、情感丰富的语音生成，适用于客户服务、内容创作和免提设备。收购对Meta股价有何影响？收购消息推高Meta股价7月11日上涨0.75%，反映市场对其AI战略的信心，但长期影响取决于技术整合效果。 Meta的AI战略面临哪些挑战？Meta需应对高额AI投资的财务压力、谷歌和苹果的竞争，以及关税和出口限制带来的供应链风险。语音AI对Meta的未来有何意义？语音AI将增强Meta在智能眼镜、元宇宙和社交平台的用户体验，可能成为其差异化竞争的关键领域。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
美股七巨头周五涨跌互现：英伟达周涨3.5%领跑，苹果Meta拖累周表现
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财年推理业务将进一步推高收入。微软和亚马逊分别周涨0.9%和0.72%，受益于云计算和AI投资。微软Azure平台和Copilot AI工具需求旺盛，亚马逊AWS业务占2025财年收入增长的40%以上。两家公司均被视为AI热潮的间接受益者，股价表现稳健。苹果与Meta疲软：市场担忧与估值压力苹果和Meta是周五唯二收跌的七巨头，分别下跌0.59%和1.34%，周跌幅为1.12%和0.21%。苹果受M5 MacBook Pro推迟至2026年初（见前文分析）及中国市场竞争加剧影响，投资者担忧其创新节奏放缓。Meta尽管近期收购PlayAI强化语音AI布局（见前文分析），但高额AI支出（720亿美元）和广告收入增长放缓引发估值压力。X帖子显示，部分投资者认为Meta的元宇宙业务短期难以贡献利润。特斯拉周五上涨1.17%，但周跌0.58%，受电动车需求波动和特朗普铜关税（推高生产成本，见前文分析）影响。投资者对其全自动驾驶（FSD）技术和Robotaxi计划仍持乐观态度，但短期盈利压力限制了涨幅。市场背景：关税与宏观经济影响特朗普政府近期对铜等材料征收50%关税（见前文分析）推高了科技行业的供应链成本，尤其是对硬件依赖度高的苹果和特斯拉。贵金属市场受避险需求驱动，现货黄金突破3358美元/盎司，白银创2011年以来新高（见前文分析），反映市场对通胀和贸易战风险的担忧。美元指数（DXY）上涨0.22%，限制了科技股的整体涨幅。欧美贸易谈判（8月1日为关键节点）可能为科技行业带来关税豁免，缓解成本压力。X平台上的讨论显示，投资者对AI和云计算的长期增长保持信心，但短期波动可能因宏观经济数据（如就业和通胀）加剧。编辑总结：投资策略与未来展望美股七巨头本周表现分化反映了市场对AI增长和宏观风险的不同解读。英伟达、微软和亚马逊凭借AI和云计算的强劲基本面，短期内仍是投资者的首选。苹果和Meta的疲软则凸显了创新节奏和成本压力的挑战，特斯拉的波动则与电动车行业的外部环境密切相关。特朗普的关税政策为硬件驱动型企业（如苹果、特斯拉）带来不确定性，而软件和服务驱动型企业（如微软、亚马逊）受影响较小。投资者应关注8月1日的欧美贸易谈判结果，以及8月各公司财报季的表现。长期看，AI和云计算仍是七巨头增长的核心驱动力，建议优先配置英伟达和微软，同时关注苹果和Meta的技术突破潜力。短期内，市场波动可能加剧，建议分散投资以对冲风险。权威点评英伟达的周涨幅反映了AI市场的持续热潮，但苹果和Meta需更多创新突破来重振投资者信心。 —— Wedbush Securities分析师Daniel Ives，2025年7月12日关税政策对硬件企业的成本压力不可忽视，微软和亚马逊的云业务使其在当前环境中更具韧性。 —— Goldman Sachs分析师Eric Sheridan，2025年7月11日七巨头的分化表现显示市场对短期风险的敏感性，投资者应关注AI驱动的长期增长潜力。 —— JPMorgan分析师Doug Anmuth，2025年7月12日常见问题解答为何英伟达周涨幅领跑七巨头？英伟达受益于AI芯片市场80%的份额和Blackwell芯片需求，基本面强劲推动其周涨3.5%。苹果和Meta为何表现疲软？苹果受M5 MacBook Pro推迟和市场竞争影响，Meta因AI支出高企和广告收入放缓面临估值压力。特朗普关税政策如何影响七巨头？铜关税推高苹果和特斯拉的生产成本，软件驱动型企业如微软和亚马逊受影响较小。如何投资七巨头股票？优先配置英伟达和微软以捕捉AI和云计算增长，关注苹果和Meta的技术突破，同时警惕短期波动。欧美贸易谈判对科技股有何影响？若8月1日达成关税豁免，硬件企业成本压力或缓解，利好苹果和特斯拉的股价表现。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
美股三大指数周五齐跌：道指跌0.63%，科技股分化，英伟达、特斯拉逆市上涨
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成交额居前的科技股中，英伟达、特斯拉和亚马逊逆市上涨，苹果则小幅下跌。本文将分析市场动态及投资机会。目录美股三大指数表现与市场背景成交额居前个股：科技股分化驱动因素：关税政策与避险情绪投资策略：科技股与市场展望权威点评常见问题解答美股三大指数表现与市场背景 7月11日周五，美股三大指数集体收跌，延续了近期因贸易政策不确定性引发的波动：- 道琼斯工业平均指数下跌279.13点（-0.63%），收于44,371.51点，较12月4日的历史高点45,014.14下跌约1.4%。- 标普500指数下跌0.33%，收于6,259.75点，较2月19日高点6,144.15下跌约1.9%。- 纳斯达克综合指数下跌0.22%，收于20,585.53点，较12月16日高点20,173.89上涨约2%。本周三大指数均录得跌幅，标普500和纳斯达克分别下跌0.4%和0.3%，道指下跌0.5%。市场波动性上升，CBOE波动率指数（VIX）周五攀升至25.93，创2024年底以来新高，反映投资者对关税和经济前景的担忧。成交额居前个股：科技股分化在成交额居前的个股中，科技股表现分化，部分逆市上涨：- 英伟达（NVDA）：上涨0.5%，收于164.92美元，市值3.89万亿美元。本周累涨3.5%，受AI芯片需求和Blackwell架构乐观预期推动。X平台用户评论称，英伟达仍是AI热潮核心资产，短期支撑位在150美元，阻力位在170美元。- 特斯拉（TSLA）：上涨1.17%，收于313.51美元，市值1.02万亿美元。尽管本周累跌0.58%，但周五反弹反映投资者对其Robotaxi计划（6月22日发布）和全自动驾驶（FSD）技术乐观。支撑位在285美元，阻力位在365美元。- 亚马逊（AMZN）：上涨1.24%，收于224.999美元，市值2.37万亿美元。本周累涨0.72%，AWS云服务需求和零售供应链优化支撑其表现。UBS分析师指出，亚马逊在关税环境下仍具韧性。- 苹果（AAPL）：下跌0.59%，收于211.16美元，市值3.的操作。苹果M5 MacBook Pro推迟至2026年初及中国市场竞争压力拖累其表现，本周累跌1.12%。其他“七巨头”股票中，微软涨0.37%（周涨0.9%），谷歌A涨1.45%（周涨0.37%），Meta跌1.34%（周跌0.21%），显示科技股内部的分化趋势。股票周五涨跌幅收盘价（美元）本周累涨/跌幅 NVIDIA +0.5% 164.92 +3. System: 5% Tesla +1.17% 313.51 -0.58% Amazon +1.24% 224.999 +0.72% Apple -0.59% 211.16 -1.12% 驱动因素：关税政策与避险情绪特朗普周四宣布对加拿大征收35%关税，并计划对大多数国家加征15%-20%的统一关税，引发市场对全球贸易战升级的担忧。X平台帖子显示，投资者对关税可能导致的通胀压力和供应链成本上升表示不安，推高避险资产如黄金（现货黄金涨1.01%，报3358.21美元/盎司）和白银（现货白银涨3.86%，报38.426美元/盎司）。美元指数（DXY）上涨0.22%，对科技股形成一定压制。地缘政治因素也加剧市场波动，中东局势缓和（伊朗-以色列停火协议）未能完全抵消关税带来的不确定性。美联储主席鲍威尔表示，关税可能推高通胀并降低经济增长，投资者因此密切关注8月1日的欧美贸易谈判结果。投资策略：科技股与市场展望尽管市场波动加剧，科技股仍是投资焦点：- 英伟达：AI芯片需求持续推动其增长，建议持有，关注170美元阻力位。- 特斯拉：Robotaxi和FSD技术为长期催化剂，短期支撑位285美元，可逢低买入。- 亚马逊：AWS和零售业务具韧性，建议增持，关注云计算增长潜力。- 苹果：短期受关税和竞争压力影响，建议观望M5 MacBook Pro发布进展。市场短期波动可能持续，但AI和云计算的长期增长前景为科技股提供支撑。建议分散投资以对冲关税风险，关注8月财报季和贸易谈判动态。权威点评科技股的分化反映了市场对关税和通胀预期的敏感性，英伟达和亚马逊的AI驱动增长使其更具抗跌性。 —— Wedbush Securities分析师Daniel Ives，2025年7月12日特朗普关税政策的不确定性可能导致短期市场震荡，但科技巨头的基本面依然强劲，长期看好AI和电动车领域。 —— Goldman Sachs分析师Eric Sheridan，2025年7月11日常见问题解答为何美股三大指数周五下跌？特朗普对加拿大35%关税及对其他国家15%-20%统一关税的威胁引发贸易战担忧，推高市场避险情绪。英伟达为何逆市上涨？AI芯片需求旺盛及Blackwell架构乐观预期支撑其股价，市场对其长期增长信心强劲。特斯拉和亚马逊表现如何？特斯拉受Robotaxi计划提振上涨1.17%，亚马逊因AWS和零售业务韧性涨1.24%。苹果为何下跌？M5 MacBook Pro推迟及中国市场竞争压力导致其下跌0.59%，投资者对其创新节奏存疑。未来市场走势如何？短期受关税和通胀预期影响波动加剧，长期看AI和云计算驱动的科技股仍有增长潜力，关注8月贸易谈判。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
0711市场综述：特朗普关税威胁频出，美股多数下跌，全靠大科技公司和能源股支撑指数才跌幅有限
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等权重ETF下跌了0.75%。只是因为亚马逊（上涨1.24%)、英伟达(上涨0.50%）和特斯拉（上涨1.17%)等大型科技股的上涨，还有能源股表现不错，标普500指数才只是微跌。个股和公司方面，根据德意志银行的数据，英伟达过去 12 个月的营收约占全球 GDP 的 0.07%，而这家公司雇用了全球约 0.0004% 的人口。现在公司市值已经超过了 4 万亿美元的市值里程碑，其估值相当于全球 GDP 的 3.6%。就全球 GDP 而言，这比在英国、法国和德国上市的所有股票市值还要多。在市场的夏季反弹中，Netflix不见踪影。Netflix股价在7月下跌了5.5%，与Meta、亚马逊和英伟达等大型科技公司持续上涨形成鲜明对比。这家流媒体巨头近期的疲软尤其引人注目，因为在过去一年里，公司在订阅用户增长、可观的盈利和利润率扩张方面表现亮眼，持续超出华尔街预期。 Evercore ISI分析师马克·马哈尼在报告中写道，Netflix是进入财报季时“风险最低”的大型互联网公司之一。他提到，用户满意度持续走强，广告套餐的吸引力也在提升，“Netflix近期在超出营收和营业收入指引方面有非常一致的记录。” 不过过去一年，Netflix股价累计上涨超过90%。摩根大通已通知金融科技公司，将开始对它们访问客户银行账户信息收取数亿美元级别的费用，这一举措可能会颠覆行业的商业模式。知情人士透露，制作《沙丘》三部曲和《我的世界》电影的独立影视公司传奇娱乐正在考虑收购狮门影业公司。 Wedbush将AMC娱乐评级上调至“跑赢大盘”，称这家影院运营商“有望在未来几个季度受益于更加稳定的影片上映计划”，AMC股价应声上涨。 Levi Strauss股价上涨，该公司上调了营收预期，这家501牛仔裤制造商预计销售增长将超过特朗普关税带来的影响。 TD Cowen将德州仪器评级上调至“买入”，称随着行业周期好转，这家芯片制造商处于独特的有利位置。知情人士称，特斯拉将在周二开设在印度的首家展厅，最快下月开始交付。作为马斯克领导的电动车制造商，特斯拉希望抓住这个全球第三大汽车市场的潜在需求，以应对其他地区销售放缓。达美航空一直在欧洲拆下新空客喷气机的发动机，用来让美国停飞的飞机重新投入服务，以应对短缺并避免飞机进口关税。埃克森美孚正在动用美国战略储备中存放的石油库存，此前墨西哥湾地区雪佛龙新油井投产导致地区原油供应出现质量问题。特朗普最近又频出关税威胁，交易从一开始就表现疲软。周四晚些时候，特朗普表示，美国将把对加拿大进口商品的关税从当前的25%提高到35%。白宫一名官员表示，目前仍对符合《美墨加协定》的商品实行豁免。加拿大总理马克·卡尼表示，加拿大将与美国合作，争取在8月1日这一更高关税生效前达成贸易协议。另据NBC新闻报道，特朗普表示，欧盟很快会收到新的关税税率细节。不过，一名欧盟发言人表示，欧盟已准备好敲定一份框架协议，正在等待白宫回复。 NBC还报道，特朗普计划对尚未收到关税通知的大多数贸易伙伴征收15%到20%的统一关税。尽管市场普遍认为致世界领导人的信函是一种谈判策略，但这种高关税有可能在8月1日生效。芝加哥联储主席古尔斯比在接受华尔街日报采访时表示，本周关税使得降息变得更加困难。美联储本月底会议时降息的概率从一个月前的18.2%降至6.7%。下周，华尔街将迎来消费者和生产者价格通胀数据的更新，这将决定7月是否仍有可能降息，并为9月会议提供背景。银行也将拉开财报季序幕，考虑到主要股指已经在历史高位运行，这一季的财报非常重要。市场预期已经极高，因此企业盈利或经济数据的任何失误都可能削弱今年的涨势。分析方面，华尔街此前基本忽视本周的关税威胁，因为大多数交易者认为这是为了加快谈判进程而进行的升级。22V Research的丹尼斯·德布谢尔写道，“市场预期，一旦谈判完成，关税将会下调。” 但他还表示，投资者认为，根据《国际紧急经济权力法》实施的关税在法庭上难以站得住脚。德布谢尔写道，“如果这两个假设被证明是错误的，资产价格将回到股票与收益率负相关的糟糕局面。” 拉扎德首席市场策略师罗纳德·坦普尔周五也表示，他认为“关税可能导致通胀逐步上升”的风险正在增加。瑞银全球财富管理的乌尔丽克·霍夫曼-布查迪表示，尽管未来几周可能会出现更多负面贸易消息和关税威胁，但美国的贸易政策在下半年可能会趋于更加稳定。她说，“我们的基本预期是，到今年年底，美国的有效关税税率将接近15%，未来六个月会拖慢美国经济，但不会引发衰退。在我们看来，标准普尔500指数中权重最大的很多美国股票相对不受关税风险影响，我们认为，尽管会出现阶段性波动，这个指数到明年6月仍有望涨到6500点。” 美国银行策略师表示，投资者寄望于强劲的财报季推动美国股市反弹，预计到年底市场动能会减弱。策略师迈克尔·哈特内特在报告中写道，客户反馈显示“没有人”担心经济或股票估值。与此同时，花旗集团策略师贝阿塔·曼泰领导的团队表示，未来12个月全球股市涨势将放缓，并补充称，在“高度不确定”的前景下，盈利预期显得相对乐观。 CreditSights团队表示，与处于历史高位的股票相比，公司债券看起来很便宜。全球策略主管温妮·西萨尔领导的团队在周五报告中写道，“截至7月11日，基于预期收益的标准普尔500指数隐含股票收益率仅为4.2%，远低于长期平均值和中位数5.6%。” 他们表示，美国投资级公司债券收益率略高于5%，相比股市收益率有104个基点的利差。米勒塔巴克的马特·马莱表示，“由于特朗普在关税问题上的立场更加强硬，股市走势偏弱。在市场超买且估值非常高的情况下，市场正变得适合出现某种回调。” 彭博社汇编的数据显示，华尔街对标准普尔500指数公司本财报季的预期非常低，分析师预测标准普尔500指数利润同比增长2.8%，是自2023年以来最慢的增速。这将是上一季度14%增长后的明显放缓。Landsberg Bennett私人财富管理公司的迈克尔·兰兹伯格表示，“我们认为第二季度的盈利会不错，但不会像第一季度那么好。第二季度很大程度上受到关税和贸易问题影响，这可能导致一些行业的盈利出现紊乱，因为他们的客户可能在观望。” 不过，兰兹伯格也指出，他认为标准普尔500指数盈利的预期“有点低”，“我们确实承认关税带来的波动和不确定性，但我们认为整体盈利会比目前的预测更好。如果能超过这个低门槛，应该会对市场表现产生积极影响。” Nationwide的马克·哈克特表示，“尽管多头和空头可能会争论这波反弹能否持续，但企业盈利预期的企稳表明，这个财报季可能会成为决定股票是继续上涨还是进入更长时间震荡整理阶段的关键因素。不过很明显的是，今年接连的剧烈震荡之后，空头已退到防守位置并变得犹豫。” 哈克特表示，“历史上，标准普尔500指数在两个月或更短时间内上涨超过20%后，接下来一年在此前10次类似情况下都会走高，平均涨幅超过15%。华尔街策略师继续放弃4月时转向的看空立场，本周多家机构上调了年底目标价。市场情绪和持仓已不再悲观，尽管没有自满的迹象，零售和机构资金的买入热情也没有减退。” 美国股市中的卖家正在变得稀少，这可能是自信过度的危险信号。Thrasher Analytics的数据显示，过去一个月，美国交易所中下跌股票的成交量仅占总成交量的平均42%，是自2020年以来的最低水平。公司联合创始人安德鲁·斯拉舍表示，这种现象表明，在市场强劲反弹过程中，投资者可能变得过于乐观。此前出现这种情况后，标准普尔500指数在2020年、2019年和2016年均至少下跌了5%。国债市场的波动性最近也有所下降。ICE BofA MOVE指数（衡量收益率预期波动的指标）已跌至2022年1月以来的最低水平。周五，白银期货上涨超过3%，触及自2011年以来的最高水平。盘中白银价格达到每盎司39美元。过去六个月，白银表现强劲，今年以来已累计上涨超过33%。黄金价格周五也上涨，现货黄金上涨1%至每盎司3,356.55美元。在特朗普宣布对加拿大征收25%关税后，投资者涌向这一避险资产，增加了与美国贸易伙伴政策的不确定性。周五下午，比特币价格回落，此前在当天早些时候曾短暂飙升至超过118000美元。比特币上涨4%，至118,138.45美元。以太币上涨 6.6%，至 3,007.22 美元。加密货币受到多重因素推动，包括特朗普重新发力，他支持建立战略比特币储备，并呼吁建立更大的国家数字资产储备。自年初以来，比特币价格已上涨超过25%。西德克萨斯中质原油价格上涨 3.1% 至每桶 68.65 美元。来源：加美财经
加美财经15小时前
英伟达市值全球新高，小弟股价却崩了
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霸主，英伟达正急需一个“棋子”来分散对亚马逊AWS、微软Azure等超大规模云服务商的依赖。这些巨头不仅在自研AI芯片，还试图通过大规模采购压低GPU价格。而CoreWeave的崛起，恰好成了英伟达的“缓冲层”。 CoreWeave的商业模式，本质上是算力中间商。它不像传统云服务商那样提供CPU、存储或安全服务，只专注于出租“裸金属裸硅片的GPU算力”。客户主要分为两类：一类是微软、OpenAI等需要紧急扩容的科技巨头，也是给CoreWeave贡献绝大部分收入的大客户；另一类是无力自建GPU集群的中小AI公司。这层密切合作意味着，你越能早点拿到显卡，就越能早早用一纸长期合同锁住大客户，这是那些小型第三方数据中心运营服务商无法媲美的优势。因为GPU性能每年都在迅速提高，拿卡能力一般的服务商，丢客户的可能性很大。去年11月在Blackwell芯片的逐步量产后，CoreWeave立即与OpenAI签订5年119亿美元协议，用长期合同锁死客户迁移路径。在英伟达与CoreWeave精心编织的闭环下，AI训练芯片市场最先进的一批芯片供应节奏掌握在他们手中。这个闭环是如何实现的呢？首先，英伟达早期投资CoreWeave，助其估值从20亿美元飙升至IPO前的230亿美元，通过持股获得账面收益。然后，CoreWeave用融资款大量采购英伟达GPU，反哺后者收入。接着，公司再以GPU为抵押获取贷款，进一步扩大采购，形成“借贷-采购-再借贷”的循环。最后也是最关键的一环，通过调控算力供给，英伟达得以间接维持GPU市场的稀缺性与高价。而这波操作，让英伟达既控制了供应链，又规避了直接下场做云服务的利益冲突。 CoreWeave是目前唯一一家拥有可靠运行大规模10万张H100芯片集群的非超大规模公司。并受委托为OpenAI和MetaAI等AGI实验室、JaneStreet等高频交易公司，甚至NVIDIA的内部集群管理大型GPU基础设施。业绩方面，转型后的CoreWeave增长迅猛。2023年营收2.29亿美元，2024年就飙升至19.15亿美元，同比增幅达736%，未完成合同金额累计高达151亿美元。从这里可以看出，CoreWeave的竞争优势，很大程度源自于抱到了英伟达这条好大腿。而牢牢地抱住英伟达这条好大腿，就股价来说足矣。 2025年3月，CoreWeave在纳斯达克上市，发行价40美元。上市过程一开始比较坎坷，原计划募资40亿美元，最终缩水至15亿美元，发行价也从55美元下调。首日开盘价39美元，盘中一度跌至37.5美元，最终收于发行价，市值约189亿美元。不过上市第三天，受OpenAI用户激增利好，股价单日暴涨42%，市值突破240亿美元。此后股价波动剧烈，6月20日最高达到了187美元，随后下跌了25%，截止7月11日收于138美元。股价的剧烈波动，源于多重矛盾。一方面，市场相信AI算力需求长期增长；同时，又担忧其盈利能力和债务风险。公司一季度营收保持了超高速的增长，同时净亏损也在成倍放大，仅利息和折旧开支就占了公司营收的72%之巨。去年公司负债额达到了129亿美元，其中有79亿美元债务是靠抵押英伟达GPU获得。况且，公司对GPU的折旧年限设定为六年，高于同行3-4年的平均水准，难免有压低折旧成本且高估资产价值的嫌疑。此外，7月7日公司宣布增发股票收购数据中心基础设施提供商Core Scientific，交易价值接近90亿美元，后者拥有全美13个数据中心及一定发电能力等资源。这种不断靠GPU举债和吞噬现金流的扩张速度，如同高悬在CoreWeave头顶的达摩克利斯之剑，使其在市场波动中显得格外脆弱。因为一旦AI算力需求增速放缓，或英伟达推出新款GPU导致现有设备贬值，CoreWeave背负的债务将成为沉重负担。其次，公司的商业模式并非无坚不摧，头部客户若选择自建算力设施，也会严重冲击其营收来源。另外，CoreWeaveIPO新发股不到总股本的10%，半数由英伟达等基石投资者持有，少量交易就能引发股价巨震。但你不能说他一点能力都没有，CoreWeave算力集群的先进程度，得到过专业机构的认可。在一份由SemiAnalysis和CoreWeave合作的白皮书中，前者将其评为唯一一家白金级AI云提供商，领先于AWS、Azure和GoogleCloud。除了拥有大量的GPU显卡资源，公司在对计算集群中AI训练和推理的过程中，从数据在GPU之间的传输方式到作业各个部分的性能优化，这一点也能帮助继续留住不愿意花精力维护设备的专业客户。但长远来看，营收来源和债务风险还取决于替代路线（譬如ASIC）的迭代速度变化。如果大型云服务商巨头自建数据中心加速，能提供更具性价比的服务，CoreWeave会面临更大的竞争压力。总的来说，CoreWeave的崛起路径，其实为全球算力租赁产业绘制了极具参考价值的商业图谱。公司以绑定供应商优质显卡资源、深度定制化的技术交付服务以及对资本杠杆的高效运用，在英伟达生态中构建起差异化竞争优势。这些特点对于挖掘国内算力租赁商而言，也是值得借鉴的。 02 从CoreWeave角度看国产算力租赁商上半年，DeepSeek带动了上游AI基建的投资积极度。特别是互联网大厂对AI基础设施建设的需求快速提升。阿里巴巴未来三年用于建设云和AI硬件基础设施的资本开支超过3800亿元。腾讯今年一季度的资本开支同比增长了91.35%，但受贸易摩擦和供货节奏波动影响，环比掉了25%。从去年整个财年来看，开支直接翻了两倍，其中训练基础模型、赋能AI应用以及为外部客户提供云服都是开支重点。从公司财年来看，FY2024合计资本开支为767.6亿人民币，同比+221%，资本开支快速扩张。字节跳动的算力需求得到了AI模型使用量指数级增长的支撑。去年中国公有云大模型调用量达114.2万亿Tokens，其中火山引擎份额第一，高达46.4%。随着豆包深度推理模型的发布，AI工具类Tokens的处理量快速增长，2025年5月tokens的处理量较2024年12月增长了4.4倍，其中AI搜索相关tokens增长了10倍，AI编程tokens增长了8.4倍。为了解决短期算力缺口，大厂一般会通过自建算力和租赁算力来提高供应。由于高端芯片采购的限制，国内大厂难以直接购买高端芯片。因此大厂通常会与被租赁公司签订算力服务合同，约定服务年限及合同金额，相关服务器、AI芯片采购以及IDC等基建由被租赁公司完成。除了大模型厂商、云厂商直接对算力租赁公司下单，各地智算中心算力正如火如荼规划建设，算力租赁公司也是智算中心算力建设的重要一环。另一方面，国内能够大量采购AI服务器进行AI训练推理的企业本来就少，大模型未来市场集中度会逐渐提升，采购服务器建设数据中心的重资产模式将产生大量的算力冗余，企业“由买转租”的趋势是比较清晰的，智算中心等以公有云方式部署的算力租赁方案也会成为很多中小企业的选择。上半年，鸿景科技、协创数据、有方科技、海南华帖、润建股份等公司的一季报均展示了算力相关业务的进展，部分公司更是通过算力租赁实现了业绩增长，预示着算力租赁行业进入景气周期。虽然一季度签了单，相关企业的预付账款有了明显增加，但固定资产变动不大，因此二季度可能构成了比较好的观察节点。伴随着服务器的逐步交付使用，相关企业固定资产金额和算力服务收入有望进入较快的增长阶段。算力租赁这条赛道近几年其实已经涌入了不同背景的玩家，除了大型云服务提供商，还包括专业IDC服务商，具备IDC建设运营经验的企业，以及一些跨界玩家。在未来算力大量需求需要被满足的背景下，对算力租赁玩家拿卡能力，交付能力，以及经营运转能力提出了很高的要求。而能否拿到最先进的算力芯片，以及能否稳定经营（譬如，与大厂签订长约），可能就成了两门彻底不同的生意，这也是CoreWeave相对国内厂商能给更高估值的主要原因。根据机构测算，当企业实现了万卡集群，即将1024台服务器全部出租时，集群全部用高级卡赚得的年化净利润规模能比普通卡多一倍。 03 出租机柜变成链上资产？传统互联网数据中心（IDC）正加速向人工智能数据中心（AIDC）进化，算力租赁赛道的盈利预期存在着预期差。高功率密度使得AIDC能够更高效地满足AI训练、推理等高性能计算需求，这些需求通常具有更高的附加值，能够带来更高的租金收益。从融资端角度来看，算力租赁的现金流稳定性又使其具备成为RWA优质标的的潜力，RWA项目推动算力资源上链，把显卡资源代币化，使GPU成为可交易的资产，也可帮助降低运营商的资金压力。算力租赁在具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征下，有望成为RWA产业链的下一个结合点。从业绩弹性和估值角度，算力租赁是国产算力一个值得期待的方向。（全文完）
格隆汇昨天16:48
高位减持，黄仁勋7月套现9600万美元！净资产超越巴菲特
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这一创纪录的价值也处于OpenAI、亚马逊、微软等巨头竞相投入数千亿美元建设大型数据中心，而这些公司都在使用英伟达芯片来支持其服务。彭博社汇编的分析师平均预测，公司预计在未来几个财年将投入3500亿美元的资本支出，高于本财年的3100亿美元。仅仅这些公司就贡献了英伟达40%以上的收入。仅在2025年第一季度，英伟达就交出了一份令全球科技圈震动的财报：收入飙升69%，达到了440.62亿美元；净利润187.75亿美元，同比增长26%。 Zacks Investment Management的客户投资组合经理Brian Mulberry表示，显然市场对英伟达芯片的需求巨大。英伟达的产品是人工智能迈向下一阶段所必需的，而自4月份以来的快速反弹已使市场重新关注人工智能。在5月的电话会议上，黄仁勋曾告诉投资者，全球对英伟达人工智能基础设施的需求非常强劲。华尔街也一直以来都很看好英伟达，彭博追踪的近90%的分析师给了公司相当于“买入”的评级。 6月，巴克莱分析师基于对Blackwell芯片推出的乐观看法，将英伟达的目标价上调至200美元。而早些时候，花旗分析师Atif Malik也指出，随着主权AI（即面向国家的AI基础设施）的兴起，英伟达有望从中获得“数以十亿美元计”的收入。
格隆汇昨天10:48

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