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隔夜美股全复盘(1.28) | DeepSeek冲击美股，英伟达暴跌近17%

的质疑，这些资金正被投入到这个行业中。亚马逊涨 0.24%，谷歌跌 4.03%，Meta涨 1.91%，媒体报道Meta紧急组建多个小组研究分析DeepSeek如何降低训练和运行成本、研究其使用的数据集、以及探索如何改进Meta的Llama模型；据Business Insider：由于TikTok在美国的未来尚不明朗，Meta一直联系众多创作者及他们的团队，并提出报酬协议，换取他们在Instagram Reels上发布独家视频内容。Meta向他们支付的金额从每月2500美元到5万美元不等。特斯拉跌 2.32%，考虑到特朗普寻求废除拜登时期利好电动汽车的气候政策，华尔街预期特斯拉今年的汽车销量预计将达到207万辆，不及马斯克去年10月预测的20%至30%增长；此前不曾披露的信息表明，马斯克旗下社交媒体平台X公司（原推特）对马斯克的xAI Corp.拥有大约60亿美元持股。这意味着，摩根士丹利牵头的华尔街大行出售对X公司高达30亿美元债务的潜在交易拥有不错的背书支持。博通跌 17.4%，沃尔玛涨 2.79%，礼来涨 2.9%，PLTR跌 4.48%，APP跌 5.53%，AXON跌 0.92%。AMD跌6.37%，AMD已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上。 03 每日焦点 1、摩根士丹利：DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法 1.28 摩根士丹利分析师表示，DeepSeek的做法也可能促使字节跳动和阿里巴巴等公司降低其AI模型的使用价格，从而加剧全球竞争。摩根士丹利分析师写道：“DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法。”他们还表示，可获得性可能会推动AI领域更快创新。 DeepSeek发布了新款人工智能模型 1.28 人工智能社区Hugging Face显示，DeepSeek刚刚发布了开源多模态人工智能模型Janus-Pro。其中Janus-Pro-7B在GenEval和DPG-Bench基准测试中击败了OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion。详情 Janus-Pro-7B是去年底推出的Janus的升级版。DeepSeek的技术报告称，新模型在Janus的基础上进行了改进，升级了训练流程、数据质量和模型大小，从而实现了更好的图像稳定性和更丰富的细节。报告补充称，Janus-Pro通过添加7200万张高质量合成图像，并与真实世界数据进行平衡，实现了更具视觉吸引力和更稳定的图像输出。这家初创公司还补充称，其拥有多达70亿个参数的更大模型版本提高了文本到图像生成和任务理解的训练速度和准确性。 DeepSeek用户数量激增一度发生服务中断和注册困难 1.27 由于新用户争相下载导致服务中断、注册遇到故障， DeepSeek表示正在对相关问题进行排查。DeepSeek表示，截至中国时间周一晚间9:32，最新问题已得到解决。该初创公司的状态页显示当天早些时候和周日其API存在问题。这是该公司自开始报告状态以来持续时间最长的一次重大中断。与此同时，DeepSeek在苹果和Android应用商店中的受欢迎程度飙升。 2、美国白宫：哥伦比亚接受非法移民遣返，对该国的关税和制裁暂缓 1.27 美国白宫：哥伦比亚已同意总统特朗普的所有条件，包括不受限制地接受从美国遣返的所有非法移民。全面草拟的对哥伦比亚的《国际紧急经济权力法》关税和制裁将被暂时保留，且不会签署。签证制裁有效此前制裁签证制裁有效美国白宫表示，签证制裁已实施，增强检查措施将持续有效，直至第一架哥伦比亚遣返机返回。此前制裁美国总统特朗普就哥伦比亚拒绝接受非法移民遣返航班表示，将对哥伦比亚所有进入美国的商品征收25%的紧急关税，在一周内，25%的关税将提高到50%；对哥伦比亚政府官员以及所有盟友和支持者实施旅行禁令并立即撤销签证；对哥伦比亚政府所有党员、家属和支持者实施签证制裁；出于国家安全考虑，加强对所有哥伦比亚公民和货物的海关和边境保护检查；全面实施《国际紧急经济权力法》（IEEPA），实施财政、银行和金融制裁。美国多地一日内逮捕近千名非法移民 1.27 据美媒当地时间1月26日消息，美国多地发生针对非法移民的执法行动，包括伊利诺伊州的芝加哥、佐治亚州的亚特兰大、科罗拉多州的亚当斯县、加利福尼亚州的洛杉矶和得克萨斯州的奥斯汀等。美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局以及美国联邦调查局、美国毒品管制局、美国移民与海关执法局等联邦机构均有参与。据美国移民与海关执法局消息，在当天各地的执法行动中共逮捕956人，拘留554人。 3、马斯克的政府效率部设立了招聘网站 1.27 马斯克的政府效率部新建了招聘网站，招聘软件工程师和其他技术人员等，为全职受薪职位。提交申请前，求职者须点击确认提示方框，上面写着“工作地点在华盛顿特区，为办公室全职工作，仅限美国公民”。申请人须提供联系方式，上传简历，并列出最多三项“卓越能力”。该网站或于周日下午上线，几天美国总统特朗普上任并签署了正式创建该机构的行政命令。 4、苹果推送软件更新，将默认启用人工智能 1.28 苹果在周一发布了针对iPhone、iPad和Mac的软件更新，为支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence。这些更新包括iOS 18.3、iPadOS 18.3和macOS Sequoia 15.3，同时禁用了新闻应用中的AI摘要功能，因其扭曲新闻推送通知，生成虚假摘要。Apple Intelligence仍处于官方测试阶段，仅在少数英语国家可用。默认启用人工智能标志着苹果在全面推出Apple Intelligence的路上迈出了新的一步。外媒：苹果寻找新董事会成员，库克有望接任董事长 1.27 据外媒报道，苹果董事会将在明年进行一些重大变革，两名成员将达到或超过建议的退休年龄75岁。苹果现任首席执行官蒂姆・库克有望在2026年接任董事长一职。苹果董事会主席阿特·莱文森将于2025年3月年满75岁，这通常预示着他将在今年某个时候退休。据报道，莱文森可能会选择在今年晚些时候或2026年初退休，并将成为近期第二位退休的董事会成员。这就有可能让莱文森被库克取代，64岁的库克可能会在2026年担任董事长一职。 5、华尔街投行押注：特斯拉今年销量将不达马斯克预期 1.27 据英国金融时报报道，华尔街投行现在预计，随着特朗普试图废除拜登时代有利于电动汽车的气候政策，特斯拉今年的汽车销量增长速度将远低于其联合创始人马斯克的预测。FactSet编制的分析师预测显示，特斯拉今年有望售出207万辆汽车，较2024年增长16%。这将是自去年以来的反弹，当时该公司公布了自2011年以来的销量首次下滑，但这远低于马斯克10月份预测的20%至30%，也低于此前两年约40%的年增长率。摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“特朗普2.0对电动汽车激励措施的反对打击了2025年的销量预期。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国11月FHFA房价指数月率（2）22:00 美国11月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率

格隆汇01-28 10:33

“黑天鹅”突袭！中国DeepSeek“血洗”芯片股全球顶级富豪损失1080亿美元

的财富飙升385%，至2290亿美元，亚马逊公司(Amazon.com Inc.)的杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的财富增长133%，至2540亿美元。德国世界报知名市场评论员Holger Zschaepitz表示：“中国的DeepSeek可能代表对美股的最大威胁，因为该公司似乎以极低的成本构建了一个突破性的人工智能模型，并且无需使用尖端芯片。这让人质疑投入该行业的数千亿美元资本支出的实际效用。”

天马行空01-28 08:43

英伟达跌近17%市值蒸发近6000亿美元，创美国历史上最大单日跌幅

芯片市场，Alphabet、Meta、亚马逊等科技巨头为训练和运行AI模型花费了数十亿美元购买英伟达处理器。Cantor分析师在周一的报告中指出，DeepSeek最新技术的发布引发了市场对计算需求的极大担忧，导致人们对GPU支出可能达到峰值产生了恐慌。不过，建议购买英伟达股票的分析师表示，人工智能的进步很可能会导致“人工智能行业需要更多的计算，而不是更少”。然而，在英伟达股价暴涨后（该股在2023年飙升了239%，去年上涨了171%）市场对任何可能出现的支出回落感到紧张。博通，另一家因人工智能而获得巨大估值增长的美国芯片制造商，也在周一下跌17%，市值缩水2000亿美元。依赖英伟达GPU的硬件销售的数据中心公司也遭遇了大规模抛售。戴尔、惠普企业和超微电脑股价至少下跌了5.8%。甲骨文，作为特朗普总统最新AI计划的一部分，股价下跌了14%。英伟达在本次事件中的市值损失接近6000亿美元，成为公司历史上单日市值损失最大的纪录。这一跌幅超过了英伟达此前在2023年9月的2790亿美元损失，创造了新纪录。相比之下，Meta在2022年的单日市值损失为2320亿美元，而苹果在2020年的单日市值损失为1820亿美元。英伟达的市值损失是可口可乐和雪佛龙市值的两倍多，超越了甲骨文和Netflix的市值。根据《福布斯》实时亿万富翁榜单，首席执行官黄仁勋的净资产也遭受重创，缩水约210亿美元，使得黄仁勋在富豪榜上的排名下滑至第17位。周末，DeepSeek突然获得广泛关注，其应用超过OpenAI的ChatGPT，成为苹果应用商店美国下载量最大的免费应用。尽管美国近期对中国芯片出口实施了一系列限制，但该模型仍在开发中。风险投资家戴维·萨克斯（David Sacks）被特朗普任命为白宫的人工智能和加密货币主管，他在X平台上写道，DeepSeek的模型“表明人工智能竞赛将会非常激烈”。目前，英伟达是市值第三大的上市公司，仅次于苹果和微软。。

Sissi01-28 06:15

中国DeepSeek技术冲击AI市场，美科技股蒸发逾1万亿美元，投资者加速避险寻求稳定

纷纷下跌6%左右，特斯拉（TSLA）和亚马逊（AMZN）等科技公司也未能幸免。以下是主要受影响企业的表现：企业股价变动 Nvidia -11.41% ASML -9% Meta -6% 微软 -6% 投资者应对措施：转向避险资产随着科技股暴跌，投资者迅速涌向避险资产。10年期美国国债收益率下降至4.5%，创一个多月以来新低。与此同时，日元和瑞士法郎等避险货币大幅升值。这表明市场对未来不确定性的担忧正在加剧。特朗普政策与经济影响：关税争端复燃在此背景下，特朗普总统的政策成为另一个影响市场的关键因素。上周末，特朗普与哥伦比亚的贸易争端复燃，并威胁对其商品征收25%关税。尽管最终双方达成协议避免了关税实施，但此事件加剧了市场对特朗普可能频繁使用关税作为政策工具的担忧。编辑观点科技股暴跌反映了市场对AI行业竞争格局的敏感性。DeepSeek的崛起虽然可能对现有企业构成挑战，但其实际影响还有待观察。此外，投资者需要警惕宏观政策的不确定性对市场的潜在冲击。在应对科技股波动时，理性评估市场信息尤为重要。名词解释 DeepSeek：一家中国AI初创公司，其最新AI助手据称使用更少资源即可实现高性能。 AI（人工智能）：利用计算机模拟人类智能的技术领域。 Nvidia：全球领先的芯片制造商，以图形处理器和AI技术闻名。避险资产：在市场波动时期，投资者通常选择购买的低风险资产，如黄金和政府债券。特朗普关税政策：美国总统特朗普在贸易争端中常使用的政策工具。今年相关大事件 2025年1月25日：中国DeepSeek声称其AI助手性能可媲美国际巨头。 2025年1月20日：特朗普威胁对哥伦比亚商品征收关税。 2025年1月15日：美联储官员讨论未来利率政策方向。来源：今日美股网

今日美股网01-28 00:10

拉美国家接连拒绝美国用军机遣返移民，特朗普宣布拿哥伦比亚开刀，加征关税

吉拉斯州的贝洛奥里藏特。但因技术问题在亚马逊州首府马瑙斯进行了非计划停靠。巴西官员下令解开手铐，卢拉还安排了一架巴西空军飞机完成这些乘客的行程。这次商业包机航班是美国今年第二次将无证移民遣返巴西，也是特朗普就职以来的第一次。使用美国军用飞机进行遣返航班，是因为特朗普似乎很迷恋军方参与遣返移民行动的象征意义，特朗普周一宣布移民问题导致国家紧急状态，并采取了一系列强硬措施，包括利用美国军队协助边境安全、发布全面的庇护禁令，以及限制在美国出生儿童的公民权。过去，美国军用飞机曾被用于将人员从一个国家转移到另一个国家，比如在2021年美国从阿富汗撤军期间。一位美国官员表示，这是近来记忆中首次使用美国军用飞机将移民送出美国。上周五，美国军用飞机进行了两次类似航班，每次搭载约80名移民飞往危地马拉。来源：加美财经

加美财经01-28 00:01

人工智能股票重现涨势科技巨头加大投资这几只股票你值得关注

数据中心”。竞争对手Alphabet、亚马逊和Meta Platforms预测将进行类似规模的投资。这一支出推动了提供人工智能公司股票的大幅上涨，其中包括半导体、服务器和网络设备以及发电机的制造商。下面，我们看一看华尔街最受欢迎的人工智能游戏的每周表现，并深入了解本周一些顶级人工智能股票。 Ciena Ciena Corp.向电信和云计算客户销售网络硬件、软件和服务，上周增长了14%。预计Ciena将从人工智能应用程序的广泛采用中受益，这应该会增加对其光网络技术的需求。首席执行官Gary Smith在该公司最新的收益报告中表示，随着云和人工智能推动整个网络的带宽需求，我们有望加速收入增长和市场份额扩张。美国银行分析师Tal Liani本月早些时候预测，Ciena将是今年的主要人工智能受益者。他估计，该公司拥有近30%的光学市场份额和近50%的800G光学市场。Liani预计，提供所有可用光学模块中最大带宽的800G模块“在2025年及以后将变得更加明显，以支持GenAI吞吐量和低延迟要求。” Liani是Visible Alpha跟踪的8位华尔街分析师之一，他们将Ciena股票评为“买入”。一位分析师为其分配了“持有”评级。平均目标价为91.56美元，比周五的收盘价低5%。 Ciena在网络领域的竞争对手Arista Networks（ANET）上周也飙升，上涨了7.7%。整体电力系统上周，Monolithic Power Systems的股价飙升了8.4%。该公司为一系列市场设计和销售电源管理半导体，随着人工智能需求的增长，其数据中心销售激增。2024年第三季度，Monolithic报告称，人工智能和云计算收入增长了86%。该企业约占总销售额的30%，高于2023年第三季度的21%和2021年的10%。本月早些时候，德意志银行分析师将Monolithic添加到他们的首选列表中，同时重申了他们的买入评级和900美元的目标价格。他们说，随着市场总额的扩大，Monolithic应该“继续提供与人工智能相关的坚实增长”。他们说，该股还应该受益于包括汽车和工业在内的许多其他终端市场的复苏。在Visible Alpha跟踪的11名分析师中，有10名跟随Monolithic的分析师为该股分配了“买入”评级，而一名分析师则将其评为“持有”评级。平均目标价822.91美元，比周五该股的收盘价高出21%。 Vistra 上周，Vistra的股价在人工智能的大潮中上涨了11.9%。 Vistra拥有并运营天然气、煤炭和核电站，以及太阳能和储能资产，去年是标准普尔500指数中表现第二好的股票，数据中心的电力需求激增推动了Vistra。核电站的顶级运营商从人工智能发展的能源需求中受益最大。云超大规模化者寻求核能作为数据中心和人工智能工作负载的无碳能源来源。微软于9月与Vistra的竞争对手Constellation Energy（CEG）达成协议，重新启动宾夕法尼亚州三英里岛核设施的一个反应堆，为其数据中心供电。亚马逊在10月与几家企业和国家公用事业公司签署了协议，以支持小型模块化反应堆的开发。 Visible Alpha跟踪的所有四位Vistra分析师都将该股评为“买入”。他们170.75美元的平均目标价比周五的收盘价低10.7%。

Heidi01-27 18:06

战略决定一切：国富之道，量子创新

向了实用乃至商用领域。如IBM、谷歌、亚马逊、甲骨文等超级体量公司，以及国盾量子、IonQ、Rigetti、D-Wave等行业新锐，纷纷在2024年迎来了技术或商业订单上的突破。其中，尤以谷歌发布量子芯片Willow最为让业界激动和看到曙光，因为Willow 5分钟的计算工作产出，当今最先进的超算需要运算10 septillion年（即10^25年）才能完成。量子科技被视为可预见性的“颠覆性技术创新”，量子计算、量子通信及量子精密测量共同组成了愈加繁荣兴盛的量子科技研发及商业体系。量子计算有潜力解决经典计算机无法高效解决的问题；量子通信的量子密钥分发技术提供了安全通信的新方法；量子传感等技术在医疗、能源、环保等多方面应用前景广阔。格外值得一提的是，量子科技在2024年迎来技术及商业订单大爆发的特殊背景，是AI浪潮的波涛汹涌。目前美国三大AI联盟，微软-OpenAI、亚马逊-甲骨文、谷歌-甲骨文，涉及公司几乎也同时均为量子计算/量子通信领域的顶级领导者。科技巨头们在抢占AI激烈竞争的制高点时，无一例外均对先进算力有着近乎饥渴般的需求、对大模型的训练成本有着极致的敏感。而量子科技，能给这些公司的AI焦虑提供足够安抚，乃至缓解。如“AI军火商”英伟达，向谷歌和亚马逊等提供CUDA Quantum开源混合量子计算平台；甲骨文则利用英伟达A100 Tensor Core GPU集群和英伟达CUDA Quantum开源混合量子计算平台支持的甲骨文云基础设施，向谷歌和亚马逊等提供测试和开发混合量子计算服务。可以说，在“AI-量子”双重buff构成的未来趋势面前，一个商业组织越尽快选择投身其中，越能更好掌握未来商业机遇的主动性。回到本文开篇提出的国富创新成立量子创新战略委员会一事。该公司在公告中披露，“为更好地专注于量子科技业务的创新发展和战略布局，提高决策及管理效率，故成立量子创新战略委员会……委员会由李春光先生（非执行董事）担任主席……委员会将负责本公司量子科技业务的投资及决策”。可以说，目前该公司在力争打造为“港股量子第一股”的进程中，已事实上大手笔投入财力（之前收购量旋科技股权等）、人力等资源。不排除后续该公司将有更多动作来做大势能、提高声量，包括成立以量子产业投资为目的的量子股权基金等。此外，公开资料显示，除了国富创新与被誉为“中国量子通信第一股”的国盾量子重合的天使投资人深耕、布局科技领域多年，此次担任量子战略委员会主席的李春光先生，也是一位在科技领域拥有丰富科技创新与战略管理经验的高管。李春光先生简历显示，他本科毕业于清华大学建筑学专业，后又在美国哥伦比亚大学取得哲学硕士学位，其在人工智能、区块链及数字科技领域拥有丰富的经验，兼任元宇宙与人工智能三十人论坛等多个科技领域的学术及商业组织的重要职务。之于拥有工程学及哲学复合背景的李春光先生，量子科技作为诞生仅百余年、严肃发展仅数十年的年轻领域及学科，也亟需跨领域跨行业的人才、组织来为该领域注入强劲推动力。跨学科研究思考，跨行业量子创新。从收购量子科技资产，到提出更名，再到变革内部组织，一步步围绕量子科技顺势而为的国富创新，若沿此路坚毅前行，注定将成为推动中国乃至世界量子科技行业显著进步、为香港乃至全球资本市场参与者提供一扇触达量子科技行业发展远大机遇的伟大公司！

格隆汇01-27 10:00

Bridgestone关闭田纳西工厂导致700人失业：优化业务布局应对汽车行业竞争

来，拉弗尼吸引了包括Icee总部、两家亚马逊运营中心和BJ’s Wholesale Club在内的多家企业，为社区带来了更多就业机会。编辑观点 Bridgestone的工厂关闭凸显了全球化和自动化对传统制造业的挑战。在平衡经济优化和社区福祉方面，地方政府与企业间的合作显得尤为重要。随着拉弗尼努力吸引新业务和支持失业工人，该地区的经济适应能力将在未来数年面临考验。名词解释 Bridgestone：一家总部位于日本的全球轮胎和橡胶制造企业。 Rutherford县商会：当地经济发展机构，负责吸引企业投资和促进社区经济增长。制造业就业率：指特定地区制造业从业人员占总就业人口的百分比。相关大事件 2025年7月31日：Bridgestone田纳西州工厂计划正式关闭。 2025年1月：田纳西州的Dollar General和Perdue Farms宣布裁员。 2024年11月：Nissan宣布全球裁员9,000人，影响范围未公布。来源：今日美股网

今日美股网01-27 00:10

最低跌超90%！龙头卷怕了

赛事推动下出货量保持温和增长。公司通过亚马逊、乐天等海外电商渠道铺开产品，去年上半年海外业务收入已经提升至28%。整体来看，公司的业务形势有压力也有一些值得期待的新突破，比如车载显示和出海业务，或许能带来不错的增量。但公司估值修复的真正动力，一方面在于优化成本，提高整体盈利能力；另一方面能靠着产品价格带下沉的趋势，推动行业集中度的提升，这条路径在当前的市场环境下，也依然任重道远。（全文完）

格隆汇01-26 18:43

飙涨60%！开年最牛ETF榜单来了！

大持仓分别为微软、苹果、英伟达、谷歌和亚马逊。去年8月，Tangen曾在采访中说：“我们对大型科技公司的持股比例较小，但我们还没有在这方面进行过重大押注。” 数据显示，美国大选后，海外资金涌入美股的规模创出历史新高。根据机构对过去二十年的数据计算，新年首周美国市场市值占全球总计市值的比重已经飙升至纪录新高，超过了去年11月末的前期峰值。美股三大指数均连涨两周，标普500指数和纳指本周分别上涨约1.7%，道指上涨2.2%。思睿集团首席经济学家洪灏，最近在一场对话中表达了对美股的担忧。洪灏的观点十分鲜明，美股在未来3-6个月必有一次大幅度的调整，1月上旬的调整可被视作一次预演。洪灏表示，以往美股每年10%左右，但这一次的调整会远远大于10%，因为这一波看到了各种指标的背离、仓位的集中、估值的夸张等等。至于A股，春季行情能否实现，洪灏称就要看政策怎么去落地了，我们一直在等特朗普的关税政策，但是他的注意力又转移了，对准了格陵兰岛、加拿大、墨西哥这些曾经的盟友，他对昔日盟友都手段频出，想象一下他对中国可能采取的措施，我们也不应该太乐观。 3 新一轮基金降费潮来袭！QDII产品打响主动降费2025年的第一枪。近日，易方达、华夏、嘉实、工银瑞信、万家、长盛等基金公司相继公告，将旗下QDII基金的管理费率及托管费率分别调整至1.2%、0.2%。在此之前，汇添富及招商基金已率先调低QDII基金的费率水平。据不完全统计，近期降费的QDII基金多达41只，其中还包括知名基金经理张坤所管理的基金。由张坤管理的易方达亚洲精选基金的管理费率及托管费率分别从1.5%、0.35%调低至1.2%、0.2%。其余9只基金的管理费率不做调整，托管费率统一调整至0.2%水平。根据华夏基金的公告，自1月27日起，调整包括华夏全球股票、华夏大中华混合、华夏移动互联混合在内的7只QDII基金的费率，调整后的管理费率及托管费率统一调整至1.2%、0.2%的水平。嘉实基金发布公告，旗下嘉实美国成长股票、嘉实全球互联网股票、嘉实全球价值机会等8只QDII基金的管理费率及托管费率也将自1月28日起调整至1.2%、0.2%的水平。受市场震荡和前两项费率新规影响，公募基金“四大费用”明显下滑。东吴证券测算，2024年上半年，公募基金管理费、托管费、销售服务费、交易佣金“四大费用”合计同比下降12%至939亿元，较2023年上半年减少123亿元。近日管理层表示，要进一步稳步降低公募基金综合费率，在已经降低基金管理费率、托管费率、交易费率的基础上，2025年起还将进一步降低基金销售费率，预计每年合计为投资者节约大概450亿元费用。

格隆汇01-26 11:16

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