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隔夜美股全复盘(10.24)| 特斯拉盘后大涨逾12%，Cybertruck首次实现利润率为正，明年交付量将增长20%-30%
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微软跌 0.68%，谷歌跌 1.4%，亚马逊跌 2.63%，亚马逊正在关闭一项为购物中心和实体零售商提供的当日送达服务。Meta跌 3.15%，礼来跌 0.65%，特斯拉跌 1.98%，沃尔玛涨 1.52%。 TXN涨4.01%，德州仪器本季业绩超预期，下季营收指引不及预期，工业市场仍面临库存过剩问题，非工业终端市场将出现周期性复苏，并预计汽车市场将继续增长。ARM跌6.67%，QCOM跌3.8%，针对彭博社报道Arm拟取消长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的许可，涉及金额可能高达390亿美元，Arm称不予评论。 03 每日焦点 1、美股异动｜特斯拉盘后大涨逾12%，Cybertruck首次实现利润率为正，明年交付量将增长20%-30% 10.24 特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元，分析师预期0.60美元。三季度营收251.8亿美元，分析师预期254.3亿美元。三季度毛利润率19.8%，分析师预期16.8%。三季度自由现金流27.4亿美元，分析师预期16.1亿美元。 Cybertruck历史上首次实现毛利润率为正。新车计划处于正轨之上。处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。能源存储开发同比将超过翻倍。上海超级工厂仍然处于正轨之上，处于2025年一季度发货电池包Megapacks的正轨之上。得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100。预计车辆交付将在2024年略微增长。特斯拉CEO马斯克称，Cybercab将于2026年量产，目标是年产200万辆。重申将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期，并预计2025年车辆（交付）将增长20%-30%。预计公司将于2025年在美国得州和加州推出网约车业务（共享出行服务）。 2、郭明錤：今年四季度至明年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部 10.24 天风国际知名苹果分析师郭明錤在其最新报告中表示，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone 16生产量降至约8400万部。他表示，对苹果而言，今年四季度的iPhone营收不一定能反映生产砍单影响，因去年四季度的iPhone生产与销售的差距高于今年四季度，加上今年四季度产品组合更好(在9–10月生产更多Pro Max机型)。但苹果的iPhone营收将在明年一季度承压，因为总出货量同比衰退且SE4发售让iPhone产品组合转差。虽然部分市场参与者乐观期待Apple Intelligence能在短期内戏剧性的推升iPhone出货量，但苹果在此时砍单，可能意味着至少短期内此乐观预期实现机会不高。他相信苹果是最有机会在装置端AI取得成功的品牌，也正向看待长期趋势下，Apple Inteligence可望成为受欢迎的收费服务，但iPhone出货量的显着成长，可能还需更多硬体创新搭配才能实现。苹果大幅缩减Vision Pro产量，现有版本年底前可能完全停产 10.24 苹果头显Vision Pro“越来越冷”，多位供应链人士称苹果决定减产了。美东时间10月23日，The Information援引多位直接参与该设备零部件生产人士的消息称，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。据The Information此前称，苹果今年早些时候决定制造一款比现有版本(售价3500美元)更便宜的头显，可能在2025年底前发布。苹果发布了新的人工智能预览版，将生产配备M4芯片的新款MacBook air 10.24 当地时间周三，苹果发布了Apple Intelligence(苹果人工智能)的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。苹果表示，Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版，但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布，届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。此外，据知情人士透露，苹果公司即将生产配备M4芯片的新款MacBook air，可能会在明年1月至3月之间上市。在MacBook Air取得进展的同时，苹果推迟了新款高端Mac Studio的发布，其首次亮相时间预计将在明年3月至6月之间。此外，苹果还准备推出入门款iPad。 3、Arm计划取消对高通的芯片设计许可，高通最新回应 10.23 据外媒报道，Arm拟取消允许长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的的许可。根据文件，Arm提前60天通知高通要取消架构许可协议。这项许可允许高通基于Arm拥有的标准设计自己的芯片。高通每年销售数亿个处理器，其技术被用于多数安卓智能手机。如果取消许可协议的通知生效，可能不得不停止销售在其约390亿美元收入中占很大一部分的产品，否则将面临巨额损害赔偿。2022年时Arm开始起诉高通违反合同和商标侵权。根据取消许可的通知，Arm给高通八周时间解决争端。高通发言人就上述报道回应称，相信高通与Arm协议下的权利将得到肯定。 4、速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商 10.23 从跨境商家群流传消息显示，速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商。今年是速卖通百亿补贴首次参与双11，品牌商家将拥有专属场域和确定性的出海解决方案。在速卖通“超级品牌计划”中，小米、添可、Realme、Anker、荣耀等已在列。 5、美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税 10.23 据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）0:30 美国至10月19日当周初请失业金人数（2）21:45 美国10月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国10月标普全球服务业PMI初值（4）22:00 美国9月新屋销售总数年化
格隆汇2024-10-24
A股头条：国资委、工信部放利好，部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头”，公募规模年内第五次创历史新高
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科技跌近3%，Meta跌超3%，苹果、亚马逊跌逾2%，麦当劳跌超5%；拼多多跌超4%，富途控股跌超3%，阿里巴巴、百度跌超2%。外汇：美元指数上涨0.32%报104.407点；日元跌超1%一度跌穿153；离岸人民币兑美元报7.1358元，较周二跌1点；比特币报66620.00美元，较周二跌1.29%，以太币报2511.00美元较周二跌4.78%。期货：现货黄金下跌1.21%报2715.82美元，现货白银跌3.32%报33.6990美元；黄金期货下跌1.09%报2729.70美元，白银期货跌3.28%报33.890美元；铜期货跌1.08%报4.3330美元；原油期货跌0.97%报70.62美元；布伦特原油跌1.00%报75.28美元，天然气期货涨4.07%报2.405美元。市场策略从中证1000指数来看，已经走出3浪结构反弹，日线在拉大阳线后出现3根小K线，这通常是看跌的K线组合。除非有利好出现，否则周四其指数很可能就要回落了。题材掘金工信部将尽快出台5G规模化应用等相关接续政策产业生态蓄势待发 10月23日工信部新闻发言人赵志国表示，加快关键核心技术研发，持续推动5G演进（5G-A）、非地面网络（NTN）等技术发展和产品研发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新。标的：盛路通信(sz002446) 、通宇通讯(sz002792) 国内烧碱价格持续上涨这两家龙头公司盈利能力望改善据百川盈孚，受近期新疆、内蒙等地装置检修及需求释放驱动，国内烧碱价格持续上移，并屡创年内新高。10月23日，固态烧碱最新报价已涨至3624元/吨，单日涨幅2.63%，10月以来累计涨幅达17%。液体烧碱单日上涨2.11%，最新价格已涨至1028.4元/吨，月内涨幅达15%。期货方面，近月合约SH2411本周最高价格达3028元/吨，九月下旬低点以来累计涨幅超过33%。标的：湖北宜化(sz000422) 、滨化股份(sh601678) 公告精选【重大事项】至正股份：重组预案披露股票将于10月24日复牌 6连板四川长虹：公司股票可能存在非理性炒作泰禾智能：阳光新能源确认不存在未来12个月内改变公司主营业务的计划锦富技术：未来子公司迈致科技将积极与英伟达各ODM及云服务厂商沟通潜在的设备需求及订单情况浩欧博：控股股东筹划控制权变更事项公司股票停牌金固股份：拟通过杭州阿凡达引入战略投资者融资总金额8亿至12亿元诺泰生物：收到中国证监会立案告知书山西焦煤：247.05亿元竞得兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权特锐德：子公司中标1.34亿元充电设施建设项目永福股份：拟2600万元收购和盛高科10.5%股权盈方微：重组相关方人员因涉嫌泄露内幕信息被立案【业绩】索通发展：第三季度净利润同比增长141.24% 电投能源：第三季度净利润14.55亿元同比增长45.26% 新诺威：第三季度净利润同比下降98.03% 迪安诊断：前三季度净利润1.31亿元同比下降75.35% 迪贝电气：前三季度净利润同比增长136.92% 江铃汽车：前三季度净利润11.66亿元同比增长15.52% 南京银行：前三季度净利润同比增长9.02% 开山股份：第三季度净利润4265.09万元同比下降62.57% 中航电测：前三季度净利润1.03亿元，同比增长4.08% 豪恩汽电：第三季度净利润为2306.18万元同比增长2.07% 国药股份：前三季度净利润14.81亿元同比增长1.3% 西菱动力：前三季度净利润同比增长417.61% 5连板松发股份：前三季度净利润亏损6031万元长川科技：前三季度净利润同比增长26858.78% 江丰电子：第三季度净利润同比增长213.13% 大族激光：前三季度净利润同比增长124.21% 歌尔股份：第三季度净利润11.2亿元同比增长138.16% 新和成：第三季度净利润17.85亿元同比增长188.87% 【增减持】东阳光：控股股东拟5亿元-8亿元增持公司股份中持股份：股东中持环保和许国栋拟合计减持不超过3%公司股份爱美客：第三季度净利润4.65亿元同比增加2.13% 返利科技：股东Orchid计划减持不超过2.75%股份同花顺：第三季度净利润2.88亿元同比下降7.47% 峰岹科技：股东上海华芯、微禾拟减持2.04%公司股份东田微：持股5%以上股东拟减持不超过0.1250%公司股份万丰奥威：百年人寿减持公司1%股份中持股份：股东中持环保和许国栋拟合计减持不超过3%公司股份常山药业：股东杨明焕拟减持不超过1%公司股份中安科：部分董事及高管拟增持300-600万元宇信科技：股东茗峰开发计划减持2%股份丰元股份：持股5%以上股东安徽金通计划减持不超过3.00%股份鼎汉技术：持股5%以上股东、董事长顾庆伟计划减持公司股份不超过2% 【回购】莱尔科技：签署2400万元股票回购借款合同北京利尔：获不超过1.2亿元贷款支持回购股份交易提示【可转债申购】天润转债 110097、英搏转债 123249 【限售解禁】
金融界2024-10-24
特朗普阴影笼罩特斯拉？马斯克政治立场引发争议
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的科技公司。这些公司分别是苹果、微软、亚马逊、谷歌和三星。特斯拉的汽车阵容中充满了已经存在多年的车型，包括仍然很受欢迎的Model 3轿车和Model Y SUV。该公司一直在要求投资者关注其专门的机器人出租车、无人驾驶软件、人形机器人和超级计算机的计划，而不是其核心的汽车业务。 Brujo表示，马斯克的滑稽行为可能会严重分散人们对所有这些的注意力。他写道：“首席执行官或品牌与任何政治事物结盟都是有风险的。这可能会造成两极分化，企业或品牌可能会因此失去客户。” 特斯拉股价今年以来股价下跌了14%，主要由于10月份下跌了18%。相比较而言，纳斯达克指数本月基本持平，今年以来上涨了近22%。
Linlin2024-10-24
Peloton与Costco合作：扩展渠道与转型应对市场挑战
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战，Peloton自2022年开始通过亚马逊等平台销售产品，并于2023年进一步扩大其转型策略，开始销售翻新设备。然而，由于产品召回和高层变动，公司的股价自2024年以来一直徘徊在每股7美元以下。总结 Peloton与Costco的合作是其市场扩展战略的一部分，旨在通过更低的价格和更广泛的渠道吸引更多消费者，特别是年轻且富裕的Costco会员群体。尽管Peloton在疫情期间经历了显著增长，但其后续面临的市场需求下降和品牌信誉问题使得公司不得不加快转型步伐。通过此次合作，Peloton希望借助Costco的强大零售网络重新赢得市场份额并重塑品牌形象。名词解释 Peloton Bike+： Peloton推出的升级版固定健身车，具有旋转触摸屏和自动调节阻力的功能。 Costco：美国知名的会员制仓储式零售商，以销售高性价比商品著称，拥有庞大的年轻和富裕客户群体。全访问会员： Peloton提供的在线课程订阅服务，用户每月支付44美元即可参与包括骑行、冥想、瑜伽等课程。相关大事件 2024年11月： Peloton宣布与Costco合作，开始通过其零售和线上平台销售Peloton Bike+，以吸引更多消费者。 2024年5月： Peloton削减400个工作岗位，CEO Barry McCarthy辞职，显示出公司应对市场压力的艰难过程。 2021年： Peloton因跑步机和健身车的安全问题进行了大规模产品召回，严重影响了品牌信誉。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24
川普的政策将严重破坏美国人的财务生活【“川普经济学”批判之四】
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的危机与希望》。有兴趣的读者可以订购。亚马逊纸质版Amazon Paperback $18.00；谷歌电子版Google EBook $16.00. 原文2024年7月31日发表于《纽约时报》。作者丽贝卡·帕特森(Rebecca Patterson)是一位经济学家和投资者，曾在摩根大通和桥水基金担任高级职位。本文链接： https://www.nytimes.com/2024/07/31/opinion/trump-threat-treasury-market.html 川普的政策将如何严重破坏您的财务生活本文为非营利调查新闻编辑室“Information Justice（信息正义）”编译作品。已开启快捷转载，欢迎转载、分享、转发。文：Rebecca Patterson 译：溪边愚人编：新约客 “川普经济学”将威胁你的钱包 1 有一种无形的胶水将经济紧密联系在一起。它决定着你日常生活的成本，如房贷、信用卡账单和商业贷款。你可能不知道它的存在，但如果它消失了，你会非常怀念它。 2 27 万亿美元的美国国债市场是世界上最大的政府债券市场，是任何其它国家的好几倍，也是资本成本的起点。它直接影响着美国消费者和企业的日常活动。它有助于决定政府能花多少钱，并支撑着美国的全球实力。唐纳德·川普和他的圈子提出的政策建议将威胁到美国从这一市场中享有的巨大优势。 3 这些建议包括没有资金支持的减税、更广泛的贸易战、美元走软以及削弱美联储的独立性。任何一个建议单独实施，它们都可能会提高企业、家庭和政府的借贷成本。这意味着每个人可用于消费的钱都会减少。 4 我们知道，竞选承诺并不总能变成现实。两党在不同阶段都推行过一些政策，其成本与收益同样显著。尽管如此，这一系列想法可能带来的后果将是对国债市场以及包括利率在内的所有依赖于国债市场的事物造成重大破坏。共和党人必须找到其他方法来实现他们的经济目标。更恶化、更昂贵、更漫长 5 就说共和党计划延长 2017 年的减税政策吧。如果没有新的收入或减少支出来抵消，这些减税措施将使本已严峻的财政状况更加恶化。国会预算办公室 5 月份估计，延长这些减税政策将在未来十年内使政府赤字增加 4.6 万亿美元。这可以通过出售更多的国债来弥补，但程度有限。如果投资者不想要更多的债券，价格就会下跌，相关的利息支出就必须增加，以保持债券的吸引力。这就是借贷变得更加昂贵的一个机制。 6 贸易战中也会出现类似的动态。关税往往会提高目标商品的价格；关税本质上是对进口商品征税，并转嫁给消费者或公司。取决于关税的规模和影响，央行可能需要在更长时间内维持较高利率，以抑制关税的通胀效应。昨天（10月15日），川普在芝加哥继续吹捧他的关税政策。他说：“关税是我的字典里最美丽的词。” 更糟糕的是 —— 7 更糟糕的情况是，各国减少对以美元为基础的金融市场的依赖。我们最有可能通过央行外汇储备持有量的变化看到这种转变，近 60% 的外汇储备持有美元资产，其中约一半是美国国债。大约三分之一的美国国债由海外投资者持有，中国是第二大持有国，仅次于日本。如果这些国家开始抛售，为赤字融资就会越来越难。即使只是减少购买，也会造成压力。 8 川普的前贸易代表罗伯特·莱特希泽(Robert Lighthizer)建议，在征收关税的同时，美国应考虑采取措施削弱美元，以支持出口商并减少贸易赤字。川普的竞选伙伴、参议员万斯(JD Vance)似乎也同意这一观点：去年，在与美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)举行的听证会上，万斯在指出全球主导货币好处的同时，将强势美元描述为“对生产者征收的巨额税收”。货币疲软也会加剧通胀和美联储维持高利率的压力。更大的风险 9 与关税一样，更大的风险是结构性的。美元走软将降低外国投资者持有的美国债券的回报率，使其吸引力相对下降，而美国货币政策不确定性的增加也同样会损害国债和整个美国资产。 10 川普在上任后一直就利率政策对鲍威尔（川普任命的官员）大加指责。最近的报道显示，如果川普再次当选，他可能会推动削弱美联储的独立性，而川普的一些顾问否认了这一点。自保罗·沃尔克(Paul Volcker)在 20 世纪 70 年代末执掌美联储以来，美联储主席一直严格保护自己的独立性，以使他们的决策对市场更可信，从而更有效。 11 鉴于美国是全球投资者独一无二的避风港，国债有可能不会受到这类操作的威胁。其他任何地方都没有类似的易于交易的政府债券。即便你不喜欢美国政府的政策，你仍然有可能持有该国的债务。 12 你希望川普第二任政府不会想要美联储退出确保国债市场平稳运行的工作，因为这种情况很容易使经济面临风险。美联储经常在压力增加的时期进行干预，2020 年 3 月就是如此，以确保金融市场稳定。尽管如此，只要政治之手有可能插手干预，就会给市场带来震荡。 13 前一阵的墨西哥大选就说明了这一点。选民对执政党超出预期的支持，引发了市场迅速抛售。部分原因是投资者担心政府可能会履行竞选承诺，削减司法部门和一些监管机构的权力。墨西哥比索创下了自新冠疫情以来的最大单周跌幅。当地股票价格也出现下跌。 14 在法国，埃马纽埃尔·马克龙总统出人意料地要求在夏天举行大选，引发了股票和债券的大幅抛售，穆迪评级公司也警告称可能会下调法国的主权债务评级。原因何在？潜在的政治不稳定，因为财政政策宽松的极左和极右政党似乎更有可能控制政府。(虽然他们确实在议会中获得了席位，但最终结果并不像许多人担心的那样极端。） 15 同样，2022 年 9 月，英国首相莉兹·特拉斯(Liz Truss)提议在已经庞大的预算基础上增加支出并大幅减税。几天后，英镑兑美元汇率跌至历史新低，政府被迫撤回提案，央行不得不进行干预以稳定市场。几周后，特拉斯政府垮台。 16 美国的国债市场是一个未被充分认识到的宝藏。它的深度和可信度为全球政策提供了重要的杠杆作用。海外和国内对美国债券的强劲需求降低了消费者和企业的借贷成本，并使美国政府多年来能够以最小的成本超负荷运转。国债市场面临的压力正在加大。我们不要再增加更多压力了。 * 为便于手机阅读，编辑进行了较多断行分段处理。小标题为编者所加。来源：加美财经
加美财经2024-10-24
共和党领袖：川普“愚蠢自恋卑鄙无耻”
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政治制度弊端》。有兴趣的读者可以订购。亚马逊纸质版Amazon Paperback $18.00；谷歌电子版Google EBook $16.00. 参考资料 [1]https://apnews.com/article/mcconnell-trump-biography-election-0a861001d95287e689336504abc2281f [2]https://thehill.com/homenews/senate/4939911-mcconnell-on-previous-trump-comments/ [3]https://www.reuters.com/world/us/jd-vance-once-compared-trump-hitler-now-they-are-running-mates-2024-07-15/ [4]https://www.youtube.com/watch?v=2bkDykGhM8c [5]https://www.wsj.com/video/ted-cruz-blasts-trump-he-a-pathological-liar/97557ECE-968A-4E8C-B1D9-91767201C3A8 [6]https://www.cnn.com/2024/01/13/opinions/donald-trump-iowa-elections-2024-avlon/index.html [7]https://thehill.com/homenews/media/596750-barr-says-he-told-trump-that-election-fraud-claims-were-bulls/ [8]https://www.politico.com/news/2024/09/06/dick-cheney-vote-kamala-harris-liz-cheney-00177784 [9]https://youtu.be/5ZF6dudHEHI [10]https://thehill.com/policy/defense/4929487-trump-dangerous-milley-woodward/ [11]https://www.usatoday.com/story/news/politics/2024/02/04/congress-border-security-ukraine-israel-gop-democrats-border/72400853007/ [12]https://www.nbcnews.com/politics/congress/new-immigration-bill-senate-bipartisan-border-patrol-endorsement-rcna137354 [13]https://www.usmayors.org/2024/02/05/u-s-conference-of-mayors-calls-on-congress-to-pass-border-security-and-supplemental-funding-package/ [14]https://www.uschamber.com/immigration/u-s-chamber-of-commerce-applauds-u-s-senates-bipartisan-border-security-bill-calls-for-swift-passage [15]https://www.wsj.com/articles/senate-border-security-bill-james-lankford-republicans-immigration-biden-border-patrol-asylum-bc2f9543 来源：加美财经
加美财经2024-10-24
科技巨头为何在核能领域下重注
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大量的电力，很多很多的电力。像微软、亚马逊和谷歌这样的公司正在竞相建立能够满足这一惊人需求的数据中心，它们需要大量的能源来实现这一点。据预计，到2030年，数据中心可能消耗美国9%的电力，是它们现在使用的两倍多。这是一个惊人的电力需求，它引发了关于我们如何以既可靠又可持续的方式满足这一需求的严肃问题。关键是风能和太阳能等可再生能源来源，尽管受欢迎，但根本无法完成任务。它们是间歇性的，意味着它们无法全天候提供电力。但是，核能却可以完成这一任务。核能的复兴多年来，核能在美国一直失宠。高昂的成本、监管障碍和公众对像切尔诺贝利和福岛这样的事故的持续恐惧，使得许多人不愿接受它。但时代正在改变。仅在本周，我们就看到了两个重大的声明，这或许标志着美国核能的新纪元。亚马逊签署了支持在太平洋西北地区建设几个新的小型模块化反应堆（SMR）的协议。这些反应堆由Energy Northwest拥有和运营，最终将产生足够的电力，满足超过77.7万美国家庭的需求。与此同时，谷歌宣布与Kairos Power合作，到2035年实现500兆瓦的SMR上线。或许最引人注目的交易来自微软，它因与星牌能源合作重振三里岛核电站而成为头条新闻——是的，那个三里岛，现更名为Crane Clean Energy Center。微软押注16亿美元在2028年之前恢复该电厂，并确保未来20年的无碳能源。综上所述，预计2025年将迎来核能发电的历史最高记录，其中超过一半将来自中国和印度，根据国际能源署（IEA）的数据。来源：U.S. Global Investors 对投资者来说是一个黄金机会吗？这些科技巨头投资核能的原因是什么？很简单：核能提供全天候可靠、清洁的能源，使其有可能满足AI驱动的数据中心的巨大需求。美国电力研究所（EPRI）最近发布的一份报告显示，到2030年，数据中心的电力消耗可能会翻倍。随着需求的激增，传统的可再生能源如太阳能和风能将无法提供亚马逊、微软和谷歌等公司所需的不间断电力。从长远来看，这些科技公司可能会做出明智的选择。贝恩公司预测，美国的能源需求可能在短短几年内就会超过供应。到2028年，公用事业公司将需要将年发电量提高26%，以跟上预计需求的步伐。核能在填补这一空白方面具有独特的优势，难怪华尔街已经开始注意到这一点。自微软与星牌能源的核能交易宣布以来，Oklo等公司的股票已经飙升。得到OpenAI首席执行官Sam Altman支持的Oklo，在截至10月中旬的一个月里上涨了超过166%。其他核能股票，包括NuScale和Centrus Energy，也取得了令人印象深刻的涨幅。对于寻求接触将为AI时代提供动力的能源的投资者来说，核能可能正是下一个大事件。来源：U.S. Global Investors 前方的长路核能并非没有挑战。建造新工厂仍然非常昂贵，而且该行业多年来一直受到成本超支的困扰。看看微软与星牌能源的交易就知道了——据摩根士丹利称，微软从三里岛获得的电力至少比市场价格高出100%。但鉴于我们所看到的强大的需求趋势，这实际上可能在几年后变成一笔划算的交易。核能以可再生能源根本无法比拟的规模提供可靠、无碳的电力，并且随着全球数据中心能源消耗预计到2027年将翻倍，相信核能的价值主张只会变得越来越强。这对你意味着什么？那么，这一切对投资者意味着什么？随着AI革命推动对电力的巨大需求，核能有望在未来几十年成为能源市场的主要参与者。事实上，整个美国能源部门将需要进行重大改革以满足未来的需求。美国拥有世界上最大的核能舰队，拥有94个反应堆，但这可能还不够。 $Oklo Inc.(OKLO)$ $微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$
老虎证券2024-10-23
午后直线拉升，新能源缘何反弹？
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：美国核电产业近期出现边际积极变化。亚马逊云计算服务（AWS）宣布与多家公司签订合作协议，将投资超过5亿美元开发小型模块化核反应堆（SMR），以满足其云计算服务扩展到生成性AI时对清洁能源的巨大需求。 4、风电：截至今年10月，我国风电累计装机容量突破5亿千瓦，风电技术也从“跟跑”走向“领跑”，大容量机组接连刷新行业纪录，正式跨入创新“无人区”。然而，风电行业重中之重“内卷问题”也迎来了拐点，日前十二家国内主流风电企业吹响集结号，签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，提出要规范企业竞争行为，保障中国风电行业健康发展。可以看出无论是政策面还是企业端不断提出反内卷、反低价竞争，有望让新能源产业结构不断优化。相关产品：科创新能源ETF(SH588830)：全市场独家20CM 科创板+新能源标的，一指囊括两大反弹先锋，在新能源供给持续优化的背景有望率先突破！光伏ETF(SZ159863)：一指把握光伏产业链核心标的！科创100ETF基金（588220）：一指配置电子、医药、新能源、AI等硬科技新质生产力核心方向，光伏企稳复苏或将催化科创100共振反弹！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-23
美股三大指数收盘涨跌不一，通用汽车绩后涨近10%，标普500ETF(513500)年内涨超25%
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涨逾2%，Meta涨逾1%，谷歌-A、亚马逊涨不足1%；跌幅方面，苹果、特斯拉、英伟达跌不足1%。黄金续创历史新高，贵金属板块走强，金田涨逾3%，科尔黛伦矿业、赫克拉矿业涨逾2%，泛美白银涨超4%。通用汽车涨近10%，股价创2022年2月以来最高，公司第三财季净销售额和营收、调整后每股收益均超预期。 2024年10月23日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨0.31%，成交额超百万元，年初至今涨幅超20%。标普500ETF(513500)盘中小幅上涨，成交额超3000万元，今年来涨幅超25%。据CME“联储观察”：联储到11月降25个基点的概率为91.1%，维持当前利率不变的概率为8.9%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为2.2%，累计降息25个基点的概率为29.5%，累计降息50个基点的概率为68.3%，累计降息75个基点的概率为0%。中信证券表示，我们认为9月中旬以来美股的上涨不仅反映了抢跑降息的预期。美股三季报已披露公司中约60%的公司业绩超预期，但主要源于此前“极低”的预期门槛。且此轮美股上涨以来，2024E的标普500业绩增速预期遭持续下修，短期建议关注科技巨头的CAPEX计划与未来业绩指引是否匹配。流动性维度，在美联储持续缩表叠加债务上限的问题扰动下，临近年底美股或面临流动性超预期的向下拐点。展望未来，在乐观情绪催化下，美股短期或仍有冲高空间，科技股以及金融和工业行业或更为受益。但当前标普500的动态PE已扩张至22倍以上。在大选结果落地、利好因素都已反映，且流动性仍在萎缩下美股回调的风险在加大。若临近年底流动性超预期的向下导致美股回调，届时建议关注防御属性较强且现金流充裕的医疗保健和公用事业板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-23
隔夜美股全复盘(10.23)| 麦当劳盘后一度暴跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关
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赠5000万美元。谷歌涨 0.62%，亚马逊涨 0.33%，Meta涨 1.19%， Meta重启面部识别技术，精准打击“名人诱饵”诈骗。礼来涨 0.33%，特斯拉跌 0.4%，马斯克在旗下社交媒体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API Grok现已上线，xAI API只有一个模型“grok-beta”，定价是每百万输入令牌（token，约等于75万个单词）为5美元，每百万输出令牌为15美元。沃尔玛涨 1.5%。 QCOM涨2.47%，高通发布新一代SoC骁龙8至尊版：搭载自研Oryon CPU、NPU性能最高提升12倍。SAP涨1.24%，SAP本季业绩超预期，上调全年盈利及自由现金流指引，加速云转型。NKE跌0.07%，耐克与NBA、WNBA和NBA G联盟签署历史性的合作延长协议，至2037年。MCD盘后一度暴跌近10%，美国疾控中心（CDC）宣布，美国爆发与麦当劳相关的、严重的大肠杆菌感染事故，事故致死一人。 03 每日焦点 1、美股异动｜麦当劳盘后一度跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关 10.23 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。随后，麦当劳发布声明称，大肠杆菌疫情可能与碎洋葱有关；在大肠杆菌爆发后采取了迅速行动；在四个州“足三两”(Quarter Pounders)汉堡下架；菜单上所有其他产品不受影响。 2、机构：英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预计2025年将推动CoWoS-L增长 10.22 TrendForce集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于25Q2-Q3开始出货。至于B200和GB200，预计将在24Q4和25Q1陆续启动出货。预计待H200出货高峰过去，于25Q2起才会逐步放量。 3、贝莱德买爆拼多多？疑似是大乌龙 10.23 根据美国证券交易委员会（SEC）周一（21日）披露的文件，显示大型投行贝莱德第三季大手增持了中国电商拼多多，持股由今年第二季约2,900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%）。不过，其后贝莱德修正文件，持股仅增至3300万股（相当于总股本2.4%）注：拼多多每股ADS相当于4股A类普通股。 4、美股异动｜星巴克盘后跌超4%，三季报欠佳暂缓发布四季度指引 10.23 星巴克（SBUX.US）初步估算四季度调整后EPS为0.80美元，分析师预期1.03美元。四季度同店销售下滑7%，分析师预期下滑3.48%。四季度中国同店销售下滑14%，分析师预期下降10.5%。四季度净营收91亿美元，分析师预期93.6亿美元。提及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。 5、小摩：iPhone需求正在持续改善 1.iPhone 16系列交付周期数据显示需求正在持续改善。该系列手机第六周的平均交付周期已与iPhone 15持平，这消除了早期几周交付周期低于上代产品的市场担忧。 2.各版本机型呈现差异化趋势，Pro系列交付周期开始缩短，而基础版反而略有增长。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分别为4天、4天、16天和22天，较上周的3天、3天、21天和29天出现明显变化。 3.中国市场基础版机型交付周期由1天延长至4天，而Pro系列则由20-26天缩短至14-19天，表明需求结构发生变化。这一变化值得关注，因为中国占iPhone出货量约20%。 4.美国市场的变化相对温和，所有型号均可当天门店取货，显示供应链已趋于稳定。考虑到美国市场占总出货量32%的份额，这一情况对整体销售表现形成有力支撑。 5.欧洲市场(德国、英国)维持相似趋势，Pro系列交付期从22-31天缩短至16-24天，基础版保持在3-5天左右，显示全球需求呈现一致性特征。 PC、智能手机需求不振致DRAM价格1年5个月来首降 10.22 由于PC、智能手机需求不振，用于暂时储存数据的DRAM价格1年5个月来首次下跌，2024年9月指标性产品DDR4 8GB批发价为每个2.04美元左右，容量较小的4GB产品价格为每个1.57美元左右，两者均较前一个月份环比下跌3%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国9月成屋销售总数年化（3）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（4）22:30 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会
格隆汇2024-10-23

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