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收评:沪指涨0.58%录得六连阳,金属概念股抢眼,北向资金净买入77亿元
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3年,经济温和复苏,流动性温和改善,在
产业政策
和新产业趋势驱动下,小盘成长占优的概率可能更大。 粤开证券表示,在流动性维持充裕和基本面稳中向好双轮驱动之下,A股长期向好趋势不改。叠加近期外资大幅流入,有望助推A股上演春季躁动行情。后市建议均衡配置,关注年报预喜板块以及外资大幅流入的大金融和大消费板块投资机会。 浙商证券认为,信创、国防、近端次新、国企改革四大主题值得重点关注。而结合季节规律,一季度信创和国防表现也具备优势。重磅会议强调“推进国家安全体系和能力现代化”,信息安全是核心环节之一。目前软硬件核心环节国产化率较低,提升空间广阔。投资线索上,基础软件和企业应用是当前主力方向;网络安全是预期差最大方向;此外,华为鲲鹏链也值得重点关注。
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金融界
2023-01-09
汉钟精机:上海厂三期工厂预计2023年第一季度可初步投入使用
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6、欧洲市场与国内市场在宏观环境及热泵
产业政策
上都有所不同,且由于各种原因影响能源供给,预计在未来热泵产品在欧洲市场会有一定的成长空间。 (二)空压产品 1、公司空气压缩机产品主要用于工程机械等气源动力行业,下游业务领域广泛。如医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护注入等的地下输送等。 2、受市场景气度影响,空气压缩机产品2022年前三季度营收同比有所下降,但随着行业市场的改善,公司自身产品结构的调整,目前下降的幅度环比有所收窄。 (三)真空产品 1、公司真空产品目前用于光伏和半导体行业,其中光伏行业主要在拉晶和电池片环节,拉晶环节占比较多,其次是电池片环节。 2、在电池片环节,公司真空泵目前泵主要应用于PERC工艺环节。在TOPCon工艺的真空泵出货量有所增加。在HJT工艺技术环节,目前在配合客户测试阶段。 3、用于电池片行业的真空泵相比用于拉晶的泵,在细节处理和维保周期等部分会有所不同。目前而言,由于不同技术路线的电池片,其工艺制程也有一定的差异,每GW需求对应的真空泵数量会有所差异,整体上,对应真空泵的价值量相差不会特别大。光伏客户有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等。 4、在半导体行业,公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作,目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。 5、公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用,具体运用于LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD等制程。目前多用于相对洁净的制程。 6、半导体客户主要有联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。 7、真空泵产品的主要竞争对手为Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等。 8、公司于全国各地设立维修据点,完善服务网络,使得客户的维修保养可以更方便、快捷。 三、其他情况 上海厂三期工厂预计2023年第一季度可初步投入使用。同时公司台中厂三期扩建产能2022年一季度已初步投入使用。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-09
国泰君安证券:股市走牛空间打开,机会在内需与安全,国企重估卷土重来
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和大国博弈的长期趋势下,围绕自主可控和
产业政策
发力的科技制造,重点在设备、材料。 行业主题:机会在内需与安全,国企重估卷土重来。我们认为当前变化最大,阻力最小的方向在于预期处于底部并且将受益于经济预期改善和政策周期回暖的顺经济周期的价值股,推荐:金融(券商、银行)、消费(食品饮料、酒店、旅游/免税、航空)与地产链(建材、建筑、家具、家电)。在经济企稳后,类似当前的超宽松政策或边际调整,价值搭台后成长唱戏,立足产业发展补短板与自主安全,叠加半导体去库周期结束和苹果新硬件浪潮,推荐:设备(电子、计算机、通信、军工、机械)、材料(有色、钢铁、化工)以及医药(创新药、器械、医疗服务)。主题投资重视在举国体制攻关、统一大市场建设与产能出海中起到引领角色的央国企,关注“制造+”央企以及一带一路。
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金融界
2023-01-09
开盘:A股三大指数集体高开沪指涨0.37%,黄金股活跃
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情影响的消费板块。中期根据景气程度以及
产业政策
支持方向来把握产业升级与消费升级的主线。
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金融界
2023-01-09
中信证券:2023年计算机板块有望开启新一轮五年的创新周期,关注“大安全”与“数字化”两大主线
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恢复常态,宏观经济有望逐步改善。
产业政策
:安全与发展并举。二十大报告强调“统筹发展和安全”,2022年12月中央经济会议中指出,
产业政策
要发展和安全并举。一方面,美国持续扩大对我国科技自主力量制裁背景下,预计安全可靠将成为科技行业发展的基石;另一方面,“十四五”数字经济规划、新基建、数据基础制度等政策扶持下,预计数字经济将成为计算机板块主要方向。 板块周期:以国产化为底座、数字化为抓手,新一轮产业创新周期有望开启。过去十五年,计算机板块经历2008.10-2012.10信息化、2012.10-2017.10互联网+、2017.10-2022.10云化三轮产业创新周期。2023年起,计算机板块有望以国产化为底座、以数字化为抓手开启新一轮产业创新周期,站在创新周期起点,计算机板块有望迎来配置级机遇。 ▍大安全为基石:大安全是创新周期之基,有望成为核心战略主线。 发展逻辑:外部不确定性与内部创新双轮驱动,“大安全”成核心战略主线。从外部环境来看,当前,世界百年未有之大变局加速演进,关键信息基础设施及应用软硬件等品类供应收紧,我国发展面临的外部环境不确定性明显增加。从内部环境来看,二十大报告明确强调“统筹发展和安全”“坚决打赢关键核心技术攻坚战”,我们预计国家围绕科技自立自强的投入将加大。在此基础上,各行各业安全可靠诉求强烈,优秀的软硬件供应商通过技术研发和产品打磨不断缩小与海外差距,并推动业务模式升维,成长空间广阔。 场景细分:供应链安全与信息安全共筑“大安全”同心圆,支撑各领域安全发展。“自主可控”、 “信息安全”是大安全核心主题,二者共筑“大安全”同心圆,其中供应链安全内环为基础,信息安全外环为保障,共同支撑国家安全、金融安全、能源安全等领域安全发展。建议关注信创、信息安全、军工IT、数字货币、能源IT等领域。 ▍数字化为抓手:数字化引领创新方向,建议关注云化、智能化、产业互联化机遇。 云化:核心云公司估值已回归相对低位,格局、成长空间、性价比俱佳。看格局,以办公软件为例,市场地位进一步提升。看成长空间,以ERP为例,高端ERP当前国产化率不足50%,叠加ERP泛化机遇,ERP渗透率有望持续提升,市场空间广阔。看性价比,云计算板块前期估值水平整体调整较为充分,当前已回归至相对低位。展望2023年,头部云厂商新品落地叠加疫情负面因素消化带来行业需求增长,相关公司业绩有望快速释放,中长期亦处于新一轮产业创新周期起点,发展具有较高确定性,配置价值凸显。 智能化:智能汽车先行,AI+时代到来。车云网数据显示2022年1-10月我国智能网联乘用车销量同比增长69.47%,销售渗透率为21.48%,较2021年大幅提升近10个百分点,汽车智能化浪潮持续。另一方面,AI+引领智能化新时代,智慧安防、智能语音等领域发展较快,正从感知智能向认知智能迈进,智慧城市、智慧交通、智慧零售、智能制造等行业处于快速发展通道,行业智能化渗透率快速提升,智慧电网、智能驾驶、AI药物研发等新兴领域空间广阔,计算机行业智能化大势所趋。 产业互联化:右侧推荐高景气赛道,左侧关注边际变化带来的拐点机遇。以工业、能源、金融为代表的行业持续景气发展,其数字化转型亦加速开展,逐步迈入深水区,需求与产业升级共振下,景气机遇有望持续,右侧推荐工业IT、能源IT、金融IT。受政府、部分行业IT预算影响,部分板块2020H2-2022年有所承压,伴随宏观环境、
产业政策
持续边际向好,数字化转型需求加速释放叠加核心公司产品快速迭代,相关板块有望迎来左侧拐点机遇,建议关注医疗IT/教育IT/政务IT/建筑IT/消费IT。 ▍投资策略:关注“大安全”与“数字化”两大主线机遇。 投资建议:站在新一轮创新周期起点,建议关注计算机板块“大安全”与“数字化”机遇。一方面,外部环境、宏观政策、内部现状等多重因素叠加,“大安全”有望成为计算机板块核心战略主线之一;另一方面,2023年计算机板块有望开启新一轮以“数字化”为代表的创新周期,建议重点关注云化、智能化、产业互联化三种形态。计算机作为成长性板块,有望开启新一轮产业创新和投资机遇,维持计算机板块“强于大市”评级。建议围绕“大安全”与“数字化” 两大主线进行布局。 ▍风险提示: 宏观经济发展不及预期的风险;数字化技术发展和进程不及预期的风险;国内政府与企业IT支出不达预期的风险;国际贸易摩擦加剧的风险;相关
产业政策
不达预期的风险;海外市场出现波动的风险。
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金融界
2023-01-09
招商策略:春节前后可能会演绎“从上证50到科创50”的局面
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3年,经济温和复苏,流动性温和改善,在
产业政策
和新产业趋势驱动下,小盘成长占优的概率可能更大。
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金融界
2023-01-08
十大券商策略:开门红点燃春季行情 2023年A股具备“走牛”基础
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情影响的消费板块。中期根据景气程度以及
产业政策
支持方向来把握产业升级与消费升级的主线。 中航证券:“阳康牛”,市场或在犹豫中持续上行 当下复苏方向已明确,市场或在犹豫中持续上行。2022年上证指数全年下跌15.13%,大幅回调后,年底时市场已有抢跑趋势,地产、消费相关领域提前反弹。对于2023年我国经济走强市场存在较普遍共识。2023年Q1,基建作为稳增长的重要抓手新增专项债发行规模有望大幅增长。疫情管控放开后物流、人流量增长,消费场景恢复,叠加过年期间礼赠、宴请需求较饱满,消费或迎报复性增长。年后制造业复工复产有望加速推进,首套住房贷款利率政策动态调整机制建立后刚性住房需求或迎来改善,地产行业有望纾困企稳接力经济持续增长。经济基本面企稳向好有望支撑A股稳步上行,市场或将再次提前布局,年初至今上证指数、深证成指、创业板指已分别上涨2.21%、3.19%、3.21%,“阳康牛”行情或已启动。 银河证券:2023年行业供给侧出清还未结束 未来优质资源不断向头部房企聚集 政策端供需两侧双管齐下有望助推销售正式迈入复苏道路,短期内看好供需两端政策共振带来的板块修复行情,中长期的机会来自于拿地利润率和市占率的提升。2023年行业供给侧出清还未结束,格局在曲折的修复路径中不断重塑,政策并不是无差别托底,房企分化逻辑加强,未来优质的资源将不断向头部房企聚集。 方正证券:五大要素反转 珍惜回调机会 2023年中国经济反转向上的概率较高,投资中国已成中外投资者共识,2023年的全球金融市场,将是中国引领的市场,A股与港股将继续联袂走强,引领着全球其它经济体股市走势,当前大盘还处于底部区域,向上空间远大于向下空间,珍惜大盘每一次回调带来的机会。市场热点有序轮动,先科技成长领涨,后蓝筹股跟进,“跷跷板”现象淡化,共振现象有所呈现,机构回补仓位。节后第一周涨幅居前的为软件服务、5G概念、互联网、新能源、白酒、汽车、家电、房地产、建材、化工、通用机械及次新股等,表现较弱的为食品饮料、煤炭、农林牧渔、商业连锁、文化娱乐、交运等。量能得到释放,赚钱效应恢复,大小市值共振,热点有序轮动,结构分化不大,大盘震荡盘升,是新年第一周的盘面特征。 海通策略:开门红点燃春季行情 重视数字经济及消费 A股实现开门红源于稳增长政策等利好因素驱动,基本面预期改善、资金面充裕,春季行情有望逐渐展开。这轮上涨始于22年10月末,是熊转牛的第一波上涨,借鉴历次牛市第一波上涨,目前时空均未到位。政策+技术双轮驱动的数字经济(TMT)最优,新能源有结构性机会,消费优选医药和必需消费。 中泰策略:2023年A股市场指数具备“走牛”基础 市场风格演绎或“先内生成长后低估蓝筹” 2023年A股市场指数全年整体将迎来“走牛”基础,核心驱动逻辑在于:疫后修复趋势与政府对于经济增长重要性空前提高后的投资刺激。“否极泰来”或将是2023年股指走势最为准确的形容词。所谓“否极”:从时间点来看,在23年一季度,由于市场22年四季度对疫情放开后经济较快修复、地产政策的大放松、美联储加息拐点及大国博弈态势等乐观预期需要“纠偏”,市场或依然将处于震荡调整之中;所谓“泰来”,即2023年二季度后,市场或将开展一波盈利与估值双升的指数牛市,核心动能在于2023年年中后“疫后复苏”确认叠加“政府定向刺激”的超预期。同时,本轮牛市最重要的驱动在于产业周期之下各行业集中度、利润分配重构以及国企改革加速下央企估值体系提升。 兴业证券:修复行情的条件正在具备 三大方向均有可为 结构上,关注三大方向:1)成长:悲观预期持续释放、拥挤度回落至历史低位,性价比再度显现。12 月下旬在成长板块一片冷清时,我们通过拥挤度及体系化指标判断成长板块性价比出现,又到了可以关注掘金的时候。至今已收获明显的赚钱效应。而当前,成长仍是具备高性价比的方向,后续建议继续重点聚焦符合政策引导、明年有望高景气或迎来边际改善,且当前拥挤度已显著回落的高性价比方向:信创、半导体(设备、材料)、消费电子、储能、军工(航空发动机)等。2)消费:疫情峰值回落、居民生活正常化,有望持续提振大消费业绩修复预期。与此同时,近期外资大幅回流,消费仍是其重点加配的方向。此外,参考海外防疫放松后的市场表现,消费板块都迎来显著的修复。看好出行链(电影、餐饮、酒店、航空)、食品饮料、医药生物等。3)地产基建:持续受益于近期政策宽松、经济预期回暖。同时,相关板块在前期内外部风险冲击下,估值、拥挤度重新回落至历史底部,存在修复空间。 申万宏源:春季行情行业轮动的两条线索 2023年A股迎来开门红,2022 年底我们重点提示的“春季行情随时出发:消费搭台,成长唱戏”的判断正在验证。这里重申看好春季行情的逻辑:春季是政策布局和基本面拐点共振的窗口。政策面,中央经济工作会议将提振居民信心,促进居民支出作为稳增长的核心抓手。防疫措施优化就是最重要的政策;另外,刺激居民支出,居民买房意愿回升是绕不开的环节。房地产政策刺激继续加码也势在必行,本周地产增量刺激预期明显升温,也在情理之中。基本面,各地疫情达峰,人流恢复,物流条件改善,普遍迎来拐点。“疫后恢复,经济复苏”从纯粹的预期,变成了短期稳定验证是现实,这足以推动指数中枢上台阶。
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金融界
2023-01-08
中金策略:当前A股仍处于较好的布局期
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情影响的消费板块。中期根据景气程度以及
产业政策
支持方向来把握产业升级与消费升级的主线。
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金融界
2023-01-08
菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权同步对外开放,油脂油料期货市场实现一体化对外开放
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粕、花生现货市场规模大、进口量大,国家
产业政策
鼓励扩大生产并倡导以多元化进口补充供需缺口。数据显示,我国菜籽油、菜籽粕、花生现货市场规模位于世界前列,是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕生产、进口和消费国,第一大的花生生产、进口和消费国。2021/22年度,国内菜籽油生产、进口和消费分别为570万吨、145万吨和710万吨,全球占比分别为20%、26%和24%;菜籽粕生产、进口和消费分别为932万吨、180万吨和1080万吨,全球占比分别为23%、25%和27%;花生生产、进口和消费分别为1775万吨、110万吨和1862万吨,全球占比分别为35%、28%和37%。 2022年中央一号文件中明确提出“油料产能提升工程”“在长江流域开发冬闲田扩种油菜”。《“十四五”推进农业农村现代化规划》中也提出“扩大油菜生产保护区域种植面积”“积极发展黄淮海地区花生生产”。从进口来源来看,菜籽油进口国无准入性限制;菜籽粕可从加拿大等10个国家进口;花生可从塞内加尔等10个国家进口,进口后均可自由贸易流通。 菜籽油、菜籽粕、花生期货上市以来,市场整体运行平稳,期现价格相关性高,功能发挥较好。2022年,菜籽油期货日均成交、持仓分别为39万手和27.6万手;菜籽粕期货日均成交、持仓分别为59.9万手和61.1万手;花生期货日均成交、持仓分别为13.1万手和15.9万手。此外,菜籽油、菜籽粕期货合约连续活跃方案实施以来,初步实现了“近月合约活跃、活跃合约连续”的目标,进一步满足了企业连续套保需求。 从国内来看,当前菜籽油、菜籽粕期货价格已成为贸易定价基准,花生期货价格也逐步成为国内贸易商现货报价的重要参考。国内60%以上的菜籽油贸易和80%以上的菜籽粕贸易均采用以期货价格为基准,加上一定价差的基差贸易模式进行;花生国内和进口贸易中,部分贸易商也开始采用基差贸易。从国际来看,菜籽油、菜籽粕、花生的国际贸易多以“一口价”方式进行,部分菜籽油、菜籽粕国际贸易中,境外出口企业会参考郑商所菜油和菜粕期货价格进行报价。据获悉,目前,上游进口油菜籽压榨工厂已全部参与菜系期货品种,中下游龙头企业也均深度参与菜系期货。 值得注意的是,此前PTA等品种已作为特定品种引入境外交易者,经过4年的稳健运行,市场各方逐渐熟悉并认可特定品种对外开放模式,相关交易、结算、风控等规则制度也经历了实践检验,国际化路径成熟可行。据了解到,除PTA期货引入境外交易者之外,郑商所菜籽油等9个期货期权品种已引入QFII、RQFII参与交易;自RM2301合约起,进口菜籽粕正式纳入交割。 郑商所相关负责人表示,发展油脂油料品种替代和进口多元化,保障相关品种供给及价格稳定对油脂油料安全具有重要意义。在此背景下,郑商所积极推动菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权对外开放,提升期货市场运行质量,满足行业主体避险需求,努力服务油脂油料供给安全,也是贯彻落实“更好利用国际国内两个市场、两种资源”,更好服务国内大循环和国内国际双循环,畅通“一带一路”贸易的具体举措。下一步,郑商所将在中国证监会指导下,扎实做好以上品种引入境外交易者相关准备工作,确保本次国际化平稳起步。 市场人士认为,作为国际市场上交投活跃且功能发挥有效的菜籽油、菜籽粕期货,全球独有且发展趋势良好的花生期货,上述品种对外开放后可以凭借良好的流动性及公正透明的市场环境吸引境外交易者参与,有助于在国际贸易中逐步形成以国内期货价格为重要定价参考的贸易模式,提升“中国价格”的国际影响力,服务油料油脂产品国际供应链稳定。
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金融界
2023-01-07
天华超净:预期2022年归母净利64亿-68亿元
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现大幅增长;报告期内,受益于新能源汽车
产业政策
和锂盐市场旺盛需求的双重驱动,公司电池级氢氧化锂产品出货数量及销售金额同比大幅增长,为公司带来了较大利润贡献。 经初步测算,公司预计2022年度计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响金额约为4,500.00万元。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-06
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