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FOMC暂不加息，港股后市怎么看？港股互联网ETF基金经理：流动性拐点渐近，港股互联网板块有望迎来一轮估值上修

中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

美联储暂不加息，港股后市怎么看？港股互联网ETF基金经理：流动性拐点渐近，港股互联网板块有望迎来一轮估值上修

中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-11-03

【机构调研记录】国盛证券调研仙鹤股份、双环传动等19只个股（附名单）

装企5200多家，与第三方平台（天猫和京东）进行电商业务合作，并且还通过ODM模式与国外品牌厂商展开合作；21年厨卫家电收入12.30亿元，占比100.00%。 16）金龙鱼（国盛证券参与公司路演活动）个股亮点：公司产品涵盖调味品，包括粱汾山西陈醋、丸庄酱油等；预制菜产品范围涵盖营养餐、便当以及其他特定的成品及半成品餐食类等，22年9月披露，杭州央厨设计产能为预制菜40吨/天，餐食便当12万份/天，酱料4.8吨/天；国内最大的农产品和食品加工企业之一，小包装食用植物油、包装面粉（米）行业霸主。 17）新强联（国盛证券参与公司特定对象调研&现场参观&电话会议&线下调研&线上会议）个股亮点：海工装备轴承生产商；公司主要从事大型高端回转支承的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质的回转支承产品，产品包括海工装备起重机回转支承等；国内极少数可以向头部风电整机厂商批量供应风电主轴轴承的厂商之一；公司风电类产品涵盖主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承以及机组零部件等风电机组器件，在风电领域国产替代中居于领先地位，客户包括明阳、远景、三一、东气、海装等；22年风电类产品收入19.9亿元，营收占比74.98%。 18）深圳瑞捷（国盛证券参与公司电话会议）个股亮点：民企；公司专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务；公司在住宅品质评估、道路、桥梁、水务等质量安全评估方面有丰富的经验，可助力新型城镇化建设。 19）中工国际（国盛证券有限责任公司参与公司特定对象调研&电话交流会议）个股亮点：国机集团旗下，国际工程承包龙头；公司在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区，业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域；公司在医疗建筑、索道、固废起重居于行业领军地位，具有突出的品牌影响力；公司具有高端装备研发制造优势，是索道缆车、医药智能仓储和环保起重领域的“隐形冠军”；一带一路基建小龙头；主营工程承包、设计咨询、装备研发与制造等，国际工程承包业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区，业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域；23年10月，与尼加拉瓜交通与基础设施部在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签署了尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（A 标段和 B 标段）商务合同，两个标段合同总金额为35.93亿元人民币；旗下中国中元拥有集医疗、养老咨询规划、医疗养老建筑设计、洁净、生物安全实验专项工程、工程总承包、工程与医疗设备成套为一体的业务链条。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-03

招商证券：双11预售期间直播电商增势强劲

，家具、家居销量同比增长超过320%；京东3C数码家电领域如游戏笔记本电脑、折叠屏手机、新风空调等新趋势细分类目同比增长均超3倍；快手电商家居家电、美妆个护、3C数码成为双11预售阶段销量最高的商品品类。

金融界2023-11-03

美股收评：三大指数均涨超1%，特斯拉涨超6%创9月中旬以来单日最大涨幅

，爱奇艺涨超3%，百度、微博、唯品会、京东、网易、阿里巴巴、理想汽车涨超1%，腾讯音乐、富途控股小幅上涨。拼多多跌超1%。

金融界2023-11-03

瑞银看好中国互联网行业：阿里巴巴和腾讯是最受欢迎的股票

瑞银对阿里巴巴、拼多多、京东、腾讯和美团的评级为买入。分析师们对中国互联网行业持乐观态度，并预计将迎来三大利好因素。首先，低估值和股东回报改善。分析师们表示，由于有强大的自由现金流(FCF)、核心业务和资本支出(CAPEX)，许多互联网公司也在通过回购和派息提高股东回报，提高股本回报率(ROE)和每股收益(EPS)。其次，尽管宏观经济疲软，但盈利持续上调。分析师们表示，他们所涵盖的互联网公司在23财年迄今为止的平均预期收益上调了约15%，主要是由于利润率的增长。他们认为，进一步增强运营(例如与人工智能相关的生产性储蓄)、支出纪律(销售、营销和人员配备)和理性竞争的空间提供了上行潜力。最后，支持性宏观政策和相对较少的投资者仓位。分析师们补充称，随着政府变得更加支持增长，互联网公司可能成为其主要面向消费者业务(如电子商务、广告、网络游戏)的主要受益者。瑞银(UBS)中国战略团队对只做多的外国基金的跟踪显示，它们在中国的头寸已经低于2022年9月的水平。分析师指出，如果全球投资者增加权重，国内互联网行业作为中国的流动性代理之一，应该会受益。分析师对腾讯、美团、阿里巴巴、拼多多和京东给予买入评级，并指出他们青睐那些对中国宏观经济复苏和刺激措施更敏感、有运营和成本优化空间、能带来收入和利润率上升的公司。他们还青睐估值不高、资产负债表强劲、积极回购股票的公司;这些大盘股可能受益于全球资金流动增加中国的地位，并且在2024年可能是被低估的机会，为盈利惊喜留下空间。分析师们最看好的股票是美团、阿里巴巴、腾讯、新东方、携程、拼多多和京东。在Seeking Alpha的量化评级系统中，阿里巴巴(Alibaba)的买入评级一直高于市场。同时，Seeking Alpha作者的平均评级是买入，华尔街分析师的平均评级是强力买入。

金融界2023-11-03

美股收盘：道指飙涨560点纳指创半年最佳日涨幅科技股普涨特斯拉涨超6%

，知乎，小赢科技涨超2%，百度，微博，京东，中通，达达集团，迅雷，搜狐，网易，趣店，阿里巴巴涨幅超1%，理想汽车，简普科技，品钛，好未来，腾讯音乐，老虎证券，信也科技，新东方，贝壳，新氧，团车微幅上涨。康乃德生物医药跌超20%，能链智电跌超15%，诺华家具，物农网跌超11%，医美国际跌超10%，UT斯达康跌超9%，宏利营造，祁连国际，拓臻生物跌超8%，中阳金融，36氪，万春医药跌超6%，聚好商城跌超5%，香颂国际，寺库跌超4%，苏轩堂，百世集团，波奇宠物等跌超3%，途牛跌超2%，拼多多，携程，陌陌，乐居跌幅超1%，猎豹移动小幅下跌。苹果第四财季营收略高于预期销售连续四个季度下滑苹果公司第四财季营收895亿美元，分析师预期893.5亿美元。第四财季产品营收671.8亿美元，分析师预期678.2亿美元；至9月当季iPhone营收创历史新高。第四财季iPhone营收438.1亿美元，分析师预期437.3亿美元。第四财季Mac营收76.1亿美元，分析师预期87.6亿美元。第四财季iPad营收64.4亿美元，分析师预期61.2亿美元。第四财季可穿戴设备、居家、以及周边（产品）营收93.2亿美元，分析师预期94.1亿美元。第四财季服务营收223.1亿美元，创历史新高，分析师预期213.7亿美元。美联储下了一步险棋金融市场的狂欢或让鲍威尔后悔失言美联储在沟通问题上得吸取教训，不信看看市场对鲍威尔周三讲话的反应就知道了。当天美联储维持利率不变，鲍威尔公开提及国债收益率上涨将令金融环境收紧，美国股票和债券市场应声大涨。对货币政策敏感的2年期国债和较长期国债齐齐反弹，帮助缓解了近期美国国债市场的跌势。虽然美联储对在经济强劲增长的情况下采取更多政策行动的可能性持开放态度，但鲍威尔推测美国国债收益率处于高位可能有助于美联储保持紧缩的货币条件以抵抗过高的通胀。富兰克林邓普顿及城堡基金纷纷警告对美债市场持乐观态度为时尚早越来越多的投资人警告称，宣布美国债市的残酷溃败终于结束还为时尚早。美国国债正在延续3月以来的最大涨势，美联储周三连续第二次维持利率不变。该决定强化了市场对美联储自1980年代初以来最激进的货币政策紧缩已经结束的猜测。但随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔保留进一步加息的可能性，一些人警告称如果经济继续以惊人的速度扩张，收益率可能会再探近日高点。美国抵押贷款利率两个月来首次下降但仍接近二十年来高位美国抵押贷款利率八周来首次下降，但仍接近20年来高位。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定利率贷款平均利率从上周的7.79%降至7.76%。即使略有下降，借贷成本自9月初以来仍急剧上升，部分原因是投资者正猜测美联储可能停止货币紧缩行动的时机。周三美联储决策层维持基准利率不变，同时保留下个月加息的可能性。高盛任命608位董事总经理女性占比创纪录高盛集团新任命608位董事总经理，较上一次于2021年宣布的人数减少了5%。该公司周四在一份声明中表示，约四分之三获得这一头衔的员工从事创收业务。董事总经理是通往高盛合伙人头衔的重要一步。 2021年利润创纪录的高盛近几个季度表现不佳，因交易撮合业务下滑，且向消费者业务扩张的失败尝试代价高昂。董事总经理头衔通常伴随着更高的基本工资和奖金，从而使总薪酬达到数百万美元。欧洲股市创7月以来最长连涨纪录美联储加息周期有望结束推动乐观情绪受美联储加息周期有望结束的乐观情绪提振，欧洲股市连续第四天上涨，创下7月以来的最长连涨纪录。斯托克欧洲600指数收盘上涨1.6%，房地产和汽车股涨幅最大。斯托克600房地产指数创下九个月来最大涨幅，这一负债累累的行业受益于债券收益率的下降。诺和诺德股价给指数带来了最大提振，公司公布的第三季度销售额大幅增长，对其治疗肥胖症和糖尿病的药物需求有增无减。其他个股方面，德国汉莎航空股价大涨，该公司表示有望实现今年和2024年的财务目标。壳牌加快股票回购，股价走高。荷兰国际集团下跌，该公司警告称利息收入可能面临压力。

金融界2023-11-03

中国概念股收盘：小牛电动涨超10%、小鹏汽车涨超6%，36氪跌近7%

，知乎，小赢科技涨超2%，百度，微博，京东，中通，达达集团，迅雷，搜狐，网易，趣店，阿里巴巴涨幅超1%，理想汽车，简普科技，品钛，好未来，腾讯音乐，老虎证券，信也科技，新东方，贝壳，新氧，团车微幅上涨。康乃德生物医药跌超20%，能链智电跌超15%，诺华家具，物农网跌超11%，医美国际跌超10%，UT斯达康跌超9%，宏利营造，祁连国际，拓臻生物跌超8%，中阳金融，36氪，万春医药跌超6%，聚好商城跌超5%，香颂国际，寺库跌超4%，苏轩堂，百世集团，波奇宠物等跌超3%，途牛跌超2%，拼多多，携程，陌陌，乐居跌幅超1%，猎豹移动小幅下跌。

金融界2023-11-03

华鑫证券：给予利通电子买入评级

等。公司全面巩固和海信、TCL、小米、京东方、创维等长期客户的良好合作，同时积极拓宽与三星、索尼等海外客户的合作渠道，使公司服务范围基本上包括了全球的头部电视品牌。为适应电视机产业链在全球重新布局的需要及争取海外客户如三星、索尼的订单，公司持续加大海外布局，目前公司海外生产基地建设初见成效，墨西哥华雷斯工厂（主要为TCL、BOE配套）已经建成量产，蒂华纳工厂（主要为海信、BOE、三星、索尼配套）筹建在加紧进行，预计将在2023年底前建成量投产；越南同奈省工厂年内可初步建成投产。　　算力租赁服务稳步推进，打造公司第二增长曲线　　公司抓住智算算力需求迅速增长的市场机遇，积极布局算力租赁业务。公司公告与世纪珑腾、世纪利通签署增资协议，对世纪珑腾设立在上海松江的全资子公司世纪利通增资4.5亿元，增资完成后公司持有世纪利通90%股权，世纪珑腾持有世纪利通10%股权。世纪利通主营业务为购买服务器相关设备后提供AI算力租赁服务，世纪利通的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心，并由公司与世纪珑腾双方认可的第三方提供全套IDC托管和运维管理服务。　　公司三季报显示：子公司世纪利通自采并已到货的GPU服务器（均搭载NVIDIA H800芯片）理论上可形成超过2000P的集群算力输出。此外，公司仍有正在执行中的GPU服务器采购合同。公司首个超2000P算力集群设备已在上海松江腾讯长三角AI超算中心的合作机房就位，正在安装与并机测试，算力租赁业务有望成为公司第二增长曲线。　　盈利预测　　预测公司2023-2025年净利润分别为0.94、1.30、1.67亿元，EPS分别为0.37、0.51、0.66元，当前股价对应PE分别为91、65、50倍，维持公司“买入”投资评级　　风险提示　　电视需求不及预期、算力租赁推进不及预期、算力需求不及预期、GPU服务器采购合同及执行低于预期、行业竞争加剧风险、宏观经济下行风险等以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-02

佳禾智能：11月2日接受机构调研，长江养老保险股份有限公司、广发证券股份有限公司等多家机构参与

、方圆基金管理(香港)有限公司周浩、北京东方睿石投资管理有限公司唐谷军、上海天猊投资管理有限公司曹国军、上海途灵资产管理有限公司赵梓峰、上海坎盈资产管理中心(有限合伙)刘志鹏、山东星河创业投资管理有限公司胡学峰、上海悦苏资产管理有限公司高吉、长城财富资产管理股份有限公司胡纪元、财通证券股份有限公司黄梦龙参与。具体内容如下：问：公司对未来产品和业务扩张的方向是如何规划的？答：公司将继续深耕消费电子领域，以音频为主导产品延伸到周边消费电子产品。目前公司的主要产品包括耳机、音箱、骨传导耳机/眼镜、智能手表、R/VR等，还会向新型储能产品、小家电、智能家居等产品发展。问：请介绍一下公司产品价格是否有联动机制，今年全球可穿戴设备出货量仍逆势增长的逻辑是什么？答：公司产品在与客户确定单价后，一般情况下不会随汇率、原材料价格上下浮动而联动调整价格。今年全球可穿戴设备出货量仍逆势增长与消费电子行业属性相关，消费电子终端应用具有技术革新迅速，产品迭代快等特性，消费电子行业始终保持着非常活跃的态势，随着人们对智能穿戴设备等产品需求的不断增加，可以实现人机交互、虚拟现实、健康监测等智能化的消费电子产品会越来越多，消费电子市场未来的发展前景还是非常广阔的。问：公司的声学产品目前主要供给哪些客户，目前公司现有的声学产品中销售情况、制造情况、排单情况如何？答：公司前几大客户一直较稳定，主要客户有哈曼、安克、荣耀、沃尔玛、JVC、松下、飞利浦、先锋、LG、TOZO等。公司以销定产，目前公司在东莞石排、江西上栗、越南永福三大生产基地的产能利用率在现有人员和设备情况下是非常高的，公司会结合客户出货地要求及生产制造的成本情况，合理安排调度生产基地的生产，目前越南以生产出口美国的音箱和 TWS 耳机为主，江西以生产各产品大货为主，东莞以前期试产和小批量出货为主。问：公司目前除了代工瑞欧威尔的工业级 AR 产品之外，还有哪些 AR/VR 产品，此外，在 AR/VR/MR 产品领域的布局情况如何？答：公司为瑞欧威尔生产的 R 眼镜于 2022 年 5 月出货，为影目科技生产的消费级 R眼镜于今年 9月份出货，其他客户的消费级 R产品也正在开发中。布局方面公司一方面通过投资参股了工业级 R眼镜龙头企业瑞欧威尔与消费级 R 眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电，获得核心技术和部件的支持。另一方面，公司通过自身研发投入预研相关技术和产品。问：请介绍一下，公司在储能这块的产品情况，出货情况及客户开拓情况？答：全资子公司佳禾新能源以移动储能及户用储能为切入点，逐步延伸进入工商业储能及光储充一体化项目。前期规划为年产约 6万套储能产品，于 10月份正式投产，目前部分客户的样品订单已在生产中，公司将努力抓住储能行业发展机遇，大力拓展储业务。问：公司目前做了哪些投资布局？答：目前公司投资参股的有生产骨传导耳机的核心部件振子的索迩电子、耳机的核心部件芯片的服务商物奇微、核心配件电池的赣锋锂电、工业级 R眼镜的龙头瑞欧威尔与消费类 R眼镜核心部件光学模组的珑璟光电。以上都是公司的产业链战略布局，能够整合资源充分发挥各方优势，能促进公司主营业务的发展。问：请简要介绍三季报的情况及四季度的展望。答：公司积极调整经营战略和产品结构，销售收入和去年同期相比稍有增长，随着三位一体生产基地布局的完成及规模效应的体现，2023年 1-9月销售毛利率水平显著提高。但第三季度美元汇率波动相对平稳，汇率变动对财务费用影响低于去年同期，同时随着三位一体生产基地布局的完成，相应厂房设备等固定资产折旧费用增加，期间费用等固定开支有所增加，三季度总体盈利相较去年同期增长幅度不大。从目前订单情况来看，毛利率水平将持续向好，整体经营情况还是比较乐观的，具体数据请留意年度报告。问：公司的现金流情况有正向拉动作用？答：2023年 1-9月，随着公司毛利率的提高及盈利能力的增强，公司经营活动现金流相较去年同期大幅增长。盈利能力提升和现金流量改善的同时，公司资产负债结构也趋于合理。健康的现金流对公司业绩起着正向的作用。问：公司未来的资本开支如何，今年美元汇率持续走高，公司外销产品定价用美元定价，是否会对我们的价格和毛利率支规划？答：根据公司战略，公司将持续加大对外投资，投资方向始终围绕公司主营业务，布局产业链上下游，以保障关键资源供应及加强产业链合作和协同。美元汇率持续走高对公司外销产品毛利率起到积极作用。问：公司前三季度汇兑损益的情况，目前如何应对汇率的大幅波动？答：公司主要以外销为主，外销收入占比 70%左右，上半年汇兑收益约 2048 万元，第三季度汇兑收益仅约 37 万元。公司的财务中心设有汇率日报制度，每日观察并统计美元等外币的汇率波动情况。若出现美元汇率持续下行等风险信号，财务中心将立即组织内部紧急会议，并快速制定应急措施。利用金融工具锁定汇率，是针对汇率波动风险的应急措施之一。问：公司在选择合作客户时如何评估客户的信用状况及防范风险？答：公司有制定客户导入及维护相关评审制度，将从客户财务报表，外部机构评价等多方面评审客户资质及相关客户信用情况和财务信息，以此来防范相关风险。问：公司如何增加研发投入能力，未来的研发投入规划是怎么样的？答：公司注重研发，过去几年公司一直保持较大比重的研发投入力度。未来公司对智能眼镜、智能手表、R/VR等反映未来行业趋势的新产品新技术会重点加大研发投入。佳禾智能（300793）主营业务：消费电子产品的研发、制造和销售。佳禾智能2023年三季报显示，公司主营收入18.08亿元，同比上升0.93%；归母净利润1.55亿元，同比上升0.18%；扣非净利润1.33亿元，同比下降9.33%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入6.73亿元，同比下降3.85%；单季度归母净利润6244.26万元，同比下降22.79%；单季度扣非净利润5424.75万元，同比下降34.52%；负债率30.41%，投资收益-638.74万元，财务费用-2763.97万元，毛利率18.59%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-02

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