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ACY证券：怪事！低通胀令美元涨，中国股市带不动澳元！黄金下穿2600大关，股市开始高位震荡！
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消息面：澳洲刚刚发布了就业报告，就业人口变动不及预期，失业率符合预期。日内对澳元不利。需要关注中国股市反弹对澳元的影响，如果影响不大，则可以继续看空澳元。 2024-11-14
ACY证券2024-11-14
华泰证券：房产交易税收减免落地，影响几何？
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。但对于居民住房负担能力改善较多、且有人口净流入的地区，政策的短期效果可能更为明显。此外，从现金流的角度看，降低房贷利率的效果可能比降低房产交易税收更为持久。中长期看，地产周期企稳回升可能需要经济基本面及收入预期改善的支撑，下调房产交易税收可能不足以推动地产成交的持续回升，但对于地产供需面已经开始明显收紧的一线及准一线城市，可能有事半功倍的撬动作用。海外数据显示，经济周期回升是地产需求持续改善的前提，经济增长回升有助于改善居民收入预期，进而带来地产需求的持续修复（图表3和4）。但对于地产供需趋于收紧的一线及准一线城市，如今年2月至10月，季调后的主要城市二手房交易面积已累计回升15%，其中一线城市的累计涨幅达40%（图表5和6），下调房产交易税收或将带来地产需求的进一步释放，有助于其地产周期的修复。此外，值得注意是，这一政策可能会边际影响地方政府收入，考虑地方政府现金流压力是总需求回升的一个重要堵点，补充地方政府现金流相关政策或需要考虑这一影响。由于契税、土地增值税为地方税种，而居民在进行房产交易时缴纳的增值税为中央与地方五五分成，因此此次政策调整对地方收入的影响较大。今年前10个月，地方政府一般公共预算支出累计同比增长1%，低于两会公布的年度预算增速3%，主要是由于地方政府一般公共预算收入累计同比增速（0.6%）低于两会预算的3.7%。同时，今年前10个月地方本级政府性基金支出累计同比下降9.7%，明显低于两会公布的年度预算增速15.5%，相当于年化少支出2.4万亿元，这主要是由于地方本级政府性基金收入累计同比下降22.5%，年化后低于年度预算1.5万亿元。因此，中央在通过加大对地方转移支付或其他方式来补足地方的支出缺口、保证财政支出力度不下降时，需进一步考虑下调房产交易税收对地方收入的影响。风险提示：稳增长政策发力不及预期，地产需求超预期回落。
金融界2024-11-14
中国珠海“十多年来最致命袭击事件”发酵！广东加强安全保卫冲撞现场纪念物被撤走
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愤怒的男性司机驾车冲进这座拥有250万人口的城市的一个体育中心的人群，造成35人死亡，43人受伤，中国花了将近一天的时间才公布死亡人数。延伸阅读：中国突发！珠海司机冲撞人群酿35死彭博社：十多年来最致命袭击事件路透社记者拍摄到一些花圈上还附有手写便条：“祝陌生人一路平安。愿天堂里没有恶魔。” 另一张便条上写道：“愿天堂里没有暴徒。善良终将战胜邪恶。安息吧。” 英媒提到，这是珠海航展期间发生的第二起类似事件。2008年，一名男子驾驶卡车冲进人满为患的校园，造成至少4人死亡，20人受伤。警方称，袭击者是为了报复交通纠纷。广东省政府在其微信公众号上表示，广东省省长周三到珠海市人民医院看望了伤者。他敦促当地和省级卫生部门对伤者进行“及时和专业”的救治，并尽一切努力挽救生命，“无论机会多么渺茫”。中国外交部发言人林剑在新闻发布会上表示：“据我们了解，此次事件中没有外国人伤亡。”他表示，中方将继续保障外国人安全。
圈内人2024-11-14
【干货】东南亚经济崛起，如何通过ETF布局这个市场？
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，反映菲律宾经济的主要构成。菲律宾年轻人口比例较高，消费市场潜力大，EPHE 适合看好菲律宾中长期增长潜力的投资者。 $iShares MSCI Thailand ETF(THD)$ 追踪 MSCI Thailand Index，专注于泰国市场的主要上市公司。行业以金融、能源和消费品行业为主，反映了泰国的经济结构。泰国拥有丰富的旅游资源和消费需求，THD 为投资者提供了进入这一东南亚第二大经济体的途径。 $iShares MSCI Indonesia Investabl(EIDO)$ 追踪 MSCI Indonesia IMI 25/50 Index，提供对印尼市场的广泛敞口。行业以金融、消费和能源领域为主，涵盖印尼领先的银行、消费品公司和资源公司。印尼人口众多，消费需求旺盛，自然资源丰富，EIDO 是看好印尼市场增长潜力的理想工具。 $VanEck VietnamETF(VNM)$ 该ETF提供对越南股市的直接投资，追踪MVIS Vietnam Index，涵盖越南国内以及和越南有深度业务关联的公司。行业集中在金融、房地产和消费等领域，抓住越南经济增长的核心驱动力。越南近年来作为制造业基地崛起，经济快速增长，VNM适合看好越南工业和消费品需求增长的投资者。追踪东南亚市场的ETF $Global X FTSE ASEAN 40 ETF(ASEA)$ 追踪 FTSE/ASEAN 40 Index，涵盖东南亚 5 个主要市场的新加坡、马来西亚、泰国、印尼和菲律宾。跨多个行业，提供分散的东南亚市场投资组合。ASEA 为投资者提供跨越东盟主要市场的广泛投资敞口，适合希望分散投资东南亚多国市场的投资者。 $亚洲ETF-iShares MSCI(AAXJ)$ 追踪 MSCI All Country Asia ex Japan Index，包括东南亚多个国家以及中国、印度等亚洲市场，不仅限于五国，但对东南亚市场的权重相对较大。广泛涵盖科技、消费、金融、能源和工业等多个领域。AAXJ 是投资亚洲（不包括日本）市场的一个多元化方式，适合希望投资于包括东南亚在内的整个亚洲区域的投资者。 $新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)$ 是一个广泛的全球新兴市场ETF，但它也覆盖了东南亚五国，尤其是在菲律宾、泰国、马来西亚和印尼的公司。该ETF追踪 MSCI Emerging Markets Index，涉及全球众多新兴市场。涵盖科技、金融、消费、能源等多个行业。EEM 提供了一个广泛的投资组合，适合希望通过一个ETF参与全球新兴市场（包括东南亚）的投资者。如果还有遗漏的，也欢迎大家在评论区补充。
老虎证券2024-11-13
里程碑时刻！Waymo无人驾驶出租车进军美国第二大城市
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实用。据悉，洛杉矶是美国第二大城市，人口约为400万，仅次于纽约，面积约1215平方公里。与Waymo已开展业务的旧金山和凤凰城相比，面积和人口都要更大、更多。不过，目前Waymo自动驾驶出租车能够到达的洛杉矶城区相对较少，像日落大道和洛杉矶国际机场等人流量大的地区仍禁止进入，原因在于其自主系统可能需要较长时间才能应对机场的复杂情况。 Waymo计划在未来扩大服务范围以覆盖城市更多区域，但尚未给出具体时间表。联合首席执行官Tekedra Mawakana在新闻稿中表示：“此刻令人激动不已，欢迎洛杉矶的所有人共同参与。我们的服务迅速走向成熟，乘客们正在享受全自动驾驶带来的诸多好处。我们非常感谢洛杉矶的首批乘客，同时迫不及待地想为更多乘客提供服务。” 除了在旧金山、洛杉矶、凤凰城等城市运营，Waymo还计划进驻奥斯汀和亚特兰大两座城市。自动驾驶市场竞争激烈近年来，Waymo在自动驾驶领域发展迅速。在2009年，谷歌启动了自动驾驶项目。该项目被称为“Chauffeur”，由斯坦福大学人工智能实验室前负责人塞巴斯蒂安·特伦领导。该项目后来发展成为Waymo，并于2016年独立为Alphabet旗下的子公司。 2018年12月，Waymo推出全球首个商用自动驾驶出租车服务Waymo One，标志着自动驾驶技术从测试阶段正式迈入商业应用阶段。到2020年，Waymo成为首家向公众提供完全无人驾驶（没有安全员）出租车服务的公司。目前，Waymo的无人驾驶出租车已行驶超过2000万英里的全自动驾驶里程，并为乘客提供了超过200万次乘车服务。今年10月，Waymo One实现每周提供15万次付费出行服务。此外，Waymo还宣布与Uber进行合作，双方将共同拓展在奥斯汀和亚特兰大的业务，预计2025年，Waymo将通过Uber平台在上述城市提供无人驾驶出租车服务。在自动驾驶业务不断拓展的进程中，Waymo还获得了资本的青睐。近期，Waymo更是成功完成了一轮高达56亿美元的融资，这是该公司历史上规模最大的一轮融资。当前，随着众多企业纷纷加大在无人驾驶方面的投入力度，市场竞争趋于白热化。 Waymo竞争对手特斯拉的目标是在2026年推出“Cybercab”服务。马斯克预计，无人驾驶出租车Cybercab将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台。公司将于2025年获得在美国得州和加州的运营许可证，正在等待监管审批。此外，本周一亚马逊旗下的运输公司Zoox宣布了新的无人驾驶出租车测试。这些车没有方向盘，最多可容纳四名乘客，乘客将坐在面对面的火车车厢式座位上。目前，车辆已开始在旧金山南市场区进行测试。Zoox首席执行官Aicha Evans表示：“这标志着我们的无人驾驶出租车进入了第二个商业市场。”
格隆汇2024-11-13
事关并购重组！上海重磅部署，新一轮发展热潮将至？
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措施》并指出，发展银发经济，是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。要推动事业产业协同发展，政府要完善基本养老公共服务，并充分发挥市场机制作用，加快打造银发产业发展高地。政策暖风频吹并购重组是资本市场支持经济转型升级、实现高质量发展的重要工具。自2024年9月证监会发布“并购六条”以来，A股上市公司并购重组热度明显升温。 Wind数据显示，自9月以来重组指数持续上涨，万得重组指数2024年9月24日至2024年10月31日区间涨幅达57.1%，涨幅远超同期万得全A的28.9%。其中，以生物医药、半导体等为代表的高科技领域上市公司并购案例数量显著增多，央国企并购重组也进入活跃期。政策方面，9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，进一步优化重组审核程序，提高重组审核效率，活跃并购重组市场。 7月31日，上海市人民政府办公厅发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见。意见提出，鼓励开展产业并购重组。鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融产品。 10月24日，《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》也强调，引导上市公司、“20+8”产业链主企业围绕本产业链关键环节开展产业并购投资，或开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购。业内人士指出，预计A股市场正在进入新一轮并购重组周期。在并购重组的政策推动下，近期多家上市公司发布重大重组公告，激发了市场对并购重组的交易热情，相关概念股表现强势，是近期市场交易的重要主线之一。中信证券分析师杨帆也在近期表示，并购重组正成为央国企增强核心竞争力，加快布局战略性新兴产业的重要手段。2024年以来，竞买方包含中央国有企业的项目超70起，交易规模超700亿元；央企战略性新兴产业投资或达2.5万亿元。建议关注央国企并购重组的“加减乘除”四条路径，及其背后的收并购机遇。其中，要“会做除法”，是破除一级市场堰塞湖难题。做好耐心资本，参股“国”字头基金，并在IPO撤否项目中“掘金”，畅通募投管退。附：部分并购重组核心标的一览双成药业：拟通过发行股份及支付现金的方式向奥拉投资等25名交易对方购买其合计所持有的宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份并募集配套资金，标的公司主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务。国中水务：拟以支付现金的方式，收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于23，222.4万元注册资本，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。澳柯玛：实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。新宏泰：控股股东无锡产业发展集团，实控人为无锡国资委，无锡国资旗下众多高新技术/先进智造项目，此前市场消息传言称可能被全球第二大移动基站射频器安谱隆借壳。莫高股份：正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技51%的股权。本次交易完成后，皓天科技预计将成为公司的控股子公司。苏州固锝：参股公司（21.63%）明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司，已向荣耀、小米等客户批量供货。
格隆汇2024-11-13
中国经济重要信号！特朗普胜选后中国敦促提振内需凸显美国关税威胁下加强经济的重点
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间足、潜力大。从需求看，中国有14亿多人口，人均国内生产总值已突破1万2000美元，是全球最有潜力的消费市场。从供给看，中国有全球最完整、规模最大的工业体系，是制造业第一大国，形成了强大的生产能力。文章说，加快培育完整内需体系，协同发挥中国超大规模市场的需求优势和产业体系完备的供给条件，完全有条件加快形成以国内市场为主导的经济循环。“未来一个时期，我国国内市场主导经济循环的特征会更加明显。” 文章称，构建新发展格局，深刻解释了大国经济的特征和优势在于内需为主导、内部可循环，大国经济发展要筑牢国内大循环基本盘，增强国内大循环的内生动力和可靠性，切实发挥国内大循环的主体作用。文章强调，这不仅是中国自身发展的战略需要，也有利于化解外部冲击和外需下降带来的影响，特别是在极端情况下能够保证大国经济基本正常运行和社会大局总体稳定，做到“任凭风浪起、稳坐钓鱼船”。文章提到，要把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造中国在国际大循环中竞争新优势的关键，也要打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。据彭博社报道，这篇未提及特朗普的文章显示，面对全球经济放缓以及特朗普第二任期的不确定性，北京方面越来越谨慎。特朗普曾在竞选期间说，要对来自中国的商品征收60%的关税，对所有进口商品征收10%的关税，此举将严重损害世界两大经济体之间的贸易。即使在特朗普获胜之前，尽管中国采取了多轮刺激措施，但人们一直怀疑中国是否有能力实现5%的增长目标。中国今年一直严重依赖出口来帮助实现经济目标，因为在通缩威胁和房地产危机挥之不去的情况下，国内消费仍然低迷。然而，这种努力遭到了美国和欧盟等发达经济体以及巴西等新兴市场的抵制。包括Liu Boyang在内的CNCB Hong Kong Investment Ltd.分析师在周一的一份报告中写道：“我们相信明年刺激内需的一揽子政策将会加强。” 发改委的这篇文章称，技术上的自力更生对提振经济至关重要，并呼吁各方共同努力，突破技术瓶颈，提高供应链弹性。文章说：“只有具备了应变局、育新机、开新局的能力和底气，才能在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中增强生存力、竞争力、发展力、持续力。”
tqttier2024-11-13
Grab上调全年财测并实现第三季度超预期盈利，股价飙升15%显示盈利能力逐步提升
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跃用户数已达到4200万，尽管该地区总人口约为6.5亿，仍有较大的扩展空间。编辑观点从Grab的最新财报和股价表现来看，尽管公司面临着日益激烈的市场竞争和宏观经济的压力，但其通过有效的成本控制和盈利能力提升，在财务上的表现有所改观。这表明，在专注于盈利的同时，Grab仍然有能力保持市场份额和用户增长。随着宏观经济环境逐步回暖，公司或许会迎来进一步的发展机会。名词解释 EBITDA：息税折旧摊销前利润，是衡量公司运营业绩的重要财务指标。 GoTo Group：印尼的一个主要打车和外卖平台，Grab的主要竞争对手。宏观经济：整体经济环境，通常包括通货膨胀、失业率、消费者支出等因素。今年相关大事件 2024年10月，Grab宣布其第三季度财报超出市场预期，营收增长17%，反映出公司通过加强成本控制实现了利润的改善。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
加沙顶级伊斯兰学者发布教令谴责哈马斯去年对以色列的袭击
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权威之一，因此他的宗教意见在加沙两百万人口中具有重要影响力。加沙大部分人口为逊尼派穆斯林。教令（法特瓦），是受尊敬的宗教学者根据《古兰经》或圣训（先知穆罕默德的言行）发布的非约束性伊斯兰法律裁定。达亚教授的教令以六页的详细文件形式发表，批评哈马斯“违反了伊斯兰教对圣战的原则”。圣战在阿拉伯语中意为“奋斗”，在伊斯兰教中可以指个人的精神提升斗争，也可以指反对非信徒的军事斗争。达亚教授指出：“如果圣战的支柱、原因或条件不具备，那么就必须避免，以免破坏人民的生活。这对我国的政治家来说很容易判断，因此本次袭击本应避免。” 对哈马斯来说，这份教令是一次尴尬且潜在的打击，这个组织常常以宗教论点来为对以色列的袭击辩护，以争取阿拉伯和穆斯林社区的支持。在10月7日的袭击中，数百名来自加沙的哈马斯武装分子入侵以色列南部。约有1200人遇难，另有251人被扣为人质。以色列随后对加沙进行狂轰滥炸，报复行动导致加沙超过43,400人丧生，其中多数为女性和未成年人。达亚教授认为，加沙大量平民伤亡、平民基础设施被破坏以及人道主义灾难，表明10月7日的袭击与伊斯兰教义直接相悖。他指出，哈马斯未能履行“将战斗人员远离手无寸铁的平民的家园和避难所，并在生活的各个方面尽可能提供安全保障……包括安全、经济、健康和教育等，还要为他们储备足够的物资”的责任。达亚教授援引《古兰经》和圣训，指出它们为圣战的执行设定了严格条件，包括避免采取可能引发对方过度和不成比例的反应的行动。他的教令强调，根据伊斯兰法律，军事袭击不应引发超出行动预期效益的回应。他还强调，穆斯林领导人有义务确保非战斗人员的安全与福祉，包括为不参与战斗的人提供食物、药品和庇护。 “人命对真主而言比麦加还珍贵，”达亚教授表示。他在加沙的影响力深远，被视为主要宗教人物，也常批评包括哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在内的伊斯兰运动。他的温和萨拉菲信仰，使他与哈马斯的武装抵抗方式产生直接对立。萨拉菲派是追随先知穆罕默德及其最早追随者榜样的基本教义派。达亚教授一直主张建立严格遵循伊斯兰教法的伊斯兰哈里发，而非哈马斯和其他团体所提倡的基于政党的体系。 “我们的榜样是建立国家的先知穆罕默德，而不是分裂国家的政党。因此，政党在伊斯兰教中是被禁止的。”这是他几年前在清真寺布道时的讲话。他还谴责极端主义，反对诸如“伊斯兰国”和“基地组织”等圣战组织，并利用他所有的平台，就商业交易、婚姻和离婚等社会争端，以及政治暴力的行为等各种社会和政治问题发布教令。这项教令进一步加剧了加沙和整个阿拉伯世界对哈马斯行动的道德和法律影响的内部辩论，可能会在巴勒斯坦社会内部引发更多分歧，特别是在是否继续武装抵抗以色列的问题上。达亚教授的学生谢赫·阿什拉夫·艾哈迈德表示，达亚教授尽管面临以色列空袭的威胁，仍然选择留在加沙北部的家中，履行宗教职责，发表了他对袭击的法律意见。艾哈迈德去年曾被迫带着妻子和九个孩子离开加沙城的家，逃往加沙南部。他告诉BBC：“我们的学者选择坚守在家中，履行他的宗教职责。” 艾哈迈德称这项教令是对这一历史时刻最有力的法律裁定。“这是经过深入研究的文件，反映了达亚教授对伊斯兰法学的承诺。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-13
成立七年成“全球Robotaxi第一股”，文远知行(WRD.US)长线价值几何？
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方面，一些海外国家，尤其是发达国家由于人口老龄化严重等问题，导致当地劳动力更为短缺、用人成本相对较高。自动驾驶的性价比和效率方面均占优，能够有效解决上述痛点，从而持续受益于该类地区日益增长的需求。另一方面，部分国家如新加坡、沙特、阿联酋等在无人驾驶层面推出了创新性的政策、法规及试点项目，并制定了国家中长期规划以推动无人驾驶技术的商业化进程，这无疑成为了文远知行这类自动驾驶企业出海的温床。在供需两端的带动下，自动驾驶市场规模也在快速增长。文远知行招股书显示，2022年全球自动驾驶市场的规模为100亿美元，预计到2025年，将快速增长至930亿美元。到2030年，该数字将达到1.75万亿美元，2025-2030复合年增长率为80%，其中L4及以上自动驾驶市场同期复合年增长率更是达到了104%。全球自动驾驶市场规模(2025E-2030E) 图片来源：招股书目前，大多数自动驾驶企业仅聚焦单一区域，例如，Waymo、Cruise等公司聚焦美国、Wayve聚焦英国，行业集中度不高，整合空间大。文远知行早在2021年就落子海外市场，其全球化布局也正渐渐成势。公开资料显示，目前文远知行已经在全球7个国家30个城市开展自动驾驶技术落地研发及应用，是唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、美国四地自动驾驶牌照的科技企业。市场需求旺盛、行业增速快，再加上文远知行拥有相较于同类厂商更加领先的全球化布局，先发优势明显，这也就决定了公司未来业绩持续成长的确定性。往后看，鉴于自动驾驶行业具有资本密集、技术密集、人才密集特点，高性价比且高端的产品天然存在较高的壁垒，自动驾驶可能会经历从百家争鸣到逐渐集中化的过程。面对行业加速洗牌，文远知行这类拥有先发优势且已经率先实现商业落地的头部厂商，有望凭借其积累的海外落地经验，复制在上述城市的发展路径。其在海外的“攻城略地”也将更加轻而易举，实现对当地市场的快速渗透与占领。有理由相信，未来文远知行也将在全球自动驾驶领域占据重要的一席之地，享受更多的发展红利。四、结语最后，文远知行当前的真实价值究竟如何？未来在资本市场上的表现到底值不值得关注？不妨先从文远知行的真正价值进行估算，其招股书显示，除了发行在外8.23亿普通股，还有含期权和限制性股票单位在内约2.3亿股未行权的股票激励池。因此，文远知行全稀释口径总股本超过10亿股。若按照11月11日收盘价每ADS 22.47美元(折合每股约7.49美元)计算，文远知行当前估值约79亿美元。再者，今年Waymo、Cruise和Wayve三家公司先后完成了最新一轮融资，募资规模少则超8亿美元，多则高达56亿美元。无人驾驶赛道迎来资本盛宴，说明其本身就深得海外资金的青睐。投资公司Check Capital Management的高管Chris Ballard表示，此次Waymo融资的参与者并不指望投入的钱快速获得回报，它们关注的是长远更大利益。当前，市场给予特斯拉Robotaxi业务超过7000亿美元的估值，Waymo的估值超450亿美元，Cruise的估值也将近200亿美元。那么，财务状况更优的文远知行的性价比自然也显现出来。总的来说，文远知行依靠正确的战略选择、全球的领先布局，从自动驾驶这一广阔市场中成功捕捉机遇，并通过长期的深耕与坚持，在该赛道中成长为一家有韧性、有定力的优势公司。短期的亏损并不是决定成败的唯一因素，关键是，在自动驾驶公司奔赴资本市场的大潮中，文远知行走到了行业的前端。
格隆汇2024-11-12

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