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新冠疫情大爆发！广州建设可容纳近25万张床位的临时医院及隔离场所
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网络的愤怒。广州是一个拥有1900万人口的制造业中心，目前正在与中国最大、最新的新冠疫情作斗争，广州的新冠日感染人数已经上升到8761人，引起了人们的担忧，认为广州的疫情规模正在达到与今年早些时候上海的疫情相当的程度。周一晚上，当地人冲出了广州市受影响最严重的地区，这一地区此前一直处于封锁状态，这是一次罕见的抗议示威，但在受到严格审查的中国社交媒体上没有报道。一位广州官员在周四的新闻发布会上表示，广州市正在加速建设临时医院和隔离场所，计划容纳246407张床位。这位广州官员表示：“最好做好准备，即使最终设备闲置了。”他说，广州市的情况正处于一个关键阶段。 4月份上海疫情最严重的时候，进行了两个月的全市封锁，当时建设了30多万张床位。周四中国报告了23276例最新新冠感染病例，是4月以来最多的一次，比一天前的20199例有所增加。但与此同时，中国已经开始放松一些与大规模检测和海外入境人员检疫有关的限制，促进了外界的乐观情绪，认为中国正在走向重新开放，经济活动可能再次回升。尽管分析家们预计在3月或4月之前，中国的疫情政策不会出现明显的放松。专家警告说，全面重新开放需要大规模的疫苗接种工作，而且还需要改变中国的信息传递方式。尽管从全球标准来看，新冠疫情的总体病例数很低，但仍然受到广泛关注。中国政府官员已经命令地方政府停止使用“一刀切”的方法，并表示即使在封锁期间，公众也需要获得医疗服务和食物。但中国继续捍卫新冠清零政策，这是习近平主席的一项标志性政策，认为这种做法可以拯救生命。周四国家卫生委员会的官员重申，将执行国家20项新冠调整措施，并将加快疫苗的接种。他们还强调需要建立更多的新冠指定医院，提高重症监护能力，称ICU床位需要占总数的10%。
Sue2022-11-17
冷酸灵母公司登康口腔近八成收入来自成人牙膏产品，不规范用工曾致关联交易超千万
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和0.58亿元。　　值得注意的是，成人口腔护理市场早已是一片红海。根据中国口腔清洁护理用品工业协会数据，2021年全国牙膏生产企业全年产量超过67.17万吨，前十名企业生产总量为49.33万吨，占比73.44％，市场集中度较高。2021年牙膏产品按全渠道零售额计，前十厂商市场份额合计达75％。　　想要为公司业绩持续注入增长活力的登康口腔将目光投向了儿童口腔产品及专业口腔护理产品。据悉，该公司目前拥有高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌 “萌芽”。　　不过，登康口腔超九成收入仍来自包括成人牙膏、成人牙刷在内的成人基础口腔护理产品。以2021年为例，该公司成人牙膏、成人牙刷产品销售收入分别为9亿元、1.27亿元，占主营业务收入的比例分别为78.90％、11.11％，合计占比达90％，该公司儿童口腔护理等产品暂时难以取代成人口腔护理产品的地位。　　此外，登康口腔还曾存在劳务派遣用工比例超10％的用工不合规情形。为了规范用工情况，该公司2020年开始逐步整改并吸纳部分劳务派遣人员为正式员工。该公司在册员工人数也从2020年的686人激增至2021年的1198人。截至2021年末和2022年6月末，该公司及下属子公司均已不存在劳务派遣用工。　　登康口腔此前的劳务派遣用工行为也致其存在较高规模的关联交易。2019年至2021年及2022年上半年，登康口腔向重庆外商服务有限公司（简称“重庆外商服务”）采购劳务派遣服务、社保及公积金缴纳服务的金额合计分别为5625.8万元、5679.02万元、1449.41万元、685.42万元。　　据悉，重庆外商服务为登康口腔的关联方。重庆外商服务系登康口腔控股股东轻纺集团联营企业（重庆对外经贸（集团）有限公司，轻纺集团持有其13.51％的股权并委派一名董事）的控股子公司。　　身处在口腔护理行业这片红海的登康口腔，在踏上IPO征程后还将面临来自监管部门及资本市场更加严格的审视。
金融界2022-11-17
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2％
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利率的定价——正在持续回落。　　美国人口普查局周三公布，美国10月份零售销售增长1.3％，至6945亿美元，好于市场预期的增长1％。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9％。此外，不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3％，而分析师预计为0.4％。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅，表明尽管通胀达到数十年高位，且经济前景不断恶化，但商品需求总体保持稳定。数据显示，消费者继续在很大程度上保持活力，并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。　　美联储周三宣布，美国10月份工业生产环比下降0.1％，低于市场预期的增长0.2％，9月为增长0.1％。此外，10月份产能利用率下降了0.2个百分点，至79.9％，比其长期（1972-2021年）平均水平高出0.3个百分点。　　纽约联储主席威廉姆斯周三表示，货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动，以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时，堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示，在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。　　旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示，最新的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5％作为利率终点。我仍然认为5％是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75％ - 5.25％的政策利率终点区间是合理的。4.5％-5％的失业率是合理的。我100％决心有效、温和地放缓经济增长。　　美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数（CPI）时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2％的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2％的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。　　周四关注：　　美国10月营建许可　　美国10月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国11月费城联储制造业指数　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　美联储理事杰斐逊发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
金融界2022-11-17
20万志愿者参与一线抗疫保险业协会发布《2021中国保险业社会责任报告》
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.4亿人次参保，保费约140亿元。适应人口老龄化需要，扩大保险覆盖人群，为60岁及以上老人提供1.76亿人次保险保障。　　推进改革创新，推动行业转型发展。保险业进一步强化改革创新，深入推进车险综合改革，持续推进巨灾保险，大力发展健康保险，开展专属商业养老保险试点，规范发展互联网保险。加快保险业数字化转型，大数据、物联网、人工智能等保险科技应用不断加强，保险产品服务的可得性，保险核保理赔的时效性、便捷性进一步提升。积极引入先进的ESG与责任投资理念，13家保险公司设立ESG常设工作机构，助力保险业转型升级。　　强化风险防控，牢牢守住不发生风险的底线。保险业致力于偿二代二期建设、创新风险防控、反欺诈反垄断反洗钱和行业数据共享，通过完善风险应急处置预案，有效应对重大突发风险事件和风险挑战。截至2021年第四季度末，纳入会议审议的保险公司平均综合偿付能力充足率为232.1％，平均核心偿付能力充足率为219.7％，保险业风险总体可控。　　倡导人文关怀，发展公益慈善事业。保险业坚守行业价值和社会责任，持续开展行业文化宣传，不断提升从业人员素质，保护消费者合法权益，组织公益慈善活动，服务老年等群体，开展志愿服务。2021年，保险业完成服务类APP适老化改造数量111个，设置无障碍通道/爱心窗口网点数量达到2.4万个，全行业现有25个公益基金会，慈善捐赠金额超过6亿元。　　加强国际合作，提升跨境服务能力。保险业对外开放深入推进，截止2021年底，来自16个国家和地区的境外保险机构在华设立66家外资保险机构、84家代表处和17家保险专业中介机构，在华外资保险公司总资产达2万亿元。保险业致力于共建“一带一路”，支持沿线项目1700余个，为中国企业“走出去”提供全面服务。　　履行社会责任是保险业坚决贯彻落实党中央、国务院关于推进高质量发展促进共同富裕的重要举措，是顺应时代发展的需要，也是行业可持续发展的内在需求。保险业协会将深入贯彻落实党的二十大精神，进一步推动会员单位建立健全企业社会责任管理体系、切实履行社会责任；主动披露社会责任信息、树立负责任企业形象，从而推动全行业提升社会责任管理水平，实现高质量可持续发展。
金融界2022-11-17
中国政府出手帮富士康！半导体招工稳定供应链 “11月下旬恢复满载产能”
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岛日报) 河南省许昌市辖下拥有71 万人口的长葛县，退役军人事务局16 日发公文表示，敦促解放军退役人员响应政府号召，参与复工复产。公文建议他们出现在该出现的地方，指的就是富士康郑州厂区。据消息，长葛县退役军人事务局呼吁是河南省政府全省活动，目的是帮助富士康郑州工厂招募新工人。10 月下旬因疫情爆发，成千上万惊慌失措工人逃离富士康郑州工厂，使生产停顿。不过长葛市退役军人事务局公文后来没有任何理由消失于社群平台。也正因为如此，河南省政府已开始动员基层系统，帮助富士康郑州工厂招聘新员工。因疫情封城，使富士康郑州工厂和周边地区处于封锁状态，停工冲击iPhone 生产。苹果日前警告，购物季时iPhone 14 Pro 和Pro Max 出货呈放缓。环球时报发表社评称，郑州富士康面临的困难是多重的，既要在规模巨大的园区内做好疫情防控，又要应对上一波疫情带来的员工流失，眼下还面临着生产旺季的巨大人力需求。在这种特殊情况下，仅靠企业提高薪资并不足以带动招聘，政府直接的助推具有必要性。 (来源:联合报) “毫无疑问，保障富士康的生产，就是保障一条重要的产品供应链，更是推动全球供应链稳定。对于全球供应链来说，中国营商环境的确定性和稳定性是显而易见的。尤其是当遇到突发疫情，出现市场调节失灵、劳动力供求资讯严重不对称等情况时，有为政府的支撑作用就更加明显。” 可以说，这是中国最重要的竞争力之一，也是世界继续对中国投资环境充满信心的重要来源，苹果等跨国企业将供应链放在中国显然离不开这一重要因素。评论中也提到：“河南的人口优势、政策优惠极大地刺激了郑州富士康的生产能力，这样稳定而优越的投资环境，几乎可以称得上是全世界「独一份」。入驻郑州之后的富士康，在产能上明显上了一个新的台阶，高峰时期这里曾生产着全球半数以上的iPhone手机。” “合作才能共赢，互利才能长久。对郑州乃至河南来说，十余年来经历了与富士康的共同成长，受益同样明显。从2011年郑州富士康正式投产开始，郑州GDP在大陆全国的排名几乎呈现直线上升的趋势，到2020年，富士康贡献了郑州进出口总额的80%，河南省的60%。与此同时，郑州富士康的几十万员工绝大多数都是来自河南本地，有力带动了当地就业。” 除了经济上的直接拉动，郑州也因为富士康的到来，在电子产业上迅速形成规模，成为全球最大的智慧型终端产业基地，以及国际化的物流中心。近年来，不少郑州网友将家乡戏称为“国际郑”，其中不乏对一座中部城市走向国际市场的期待。社评最后也补充，这其实是中国与外界共赢的一个缩影，它惠及富士康和郑州、河南，也为像苹果这样的跨国企业乃至世界供应链体系提供了持续的确定性。如今出现了影响工厂生产的不利因素，难以通过市场机制进行自我调节，河南省和郑州市及时出手相助，激励生产，帮助郑州富士康度过燃眉之急，这不仅合情合理，也是值得鼓励的。受到全球半导体与科技市场最为关注的课题上，目前郑州富士康方面称预计11月下旬可以回到满载产能，而招工也颇具成效，一些基层干部已经入驻科技园，而富士康招工现场报名火爆，目前仍有超过3万人在排队应聘。#新冠疫情#
小萧2022-11-17
人民币走软！广东确诊病例激增引起“中国恢复清零封控”恐慌情绪亚洲汇市疲弱不堪
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币：广州是广东省一座拥有近1900万人口的城市，周四公布的数据显示新冠感染人数有所增加，目前是中国近期爆发的疫情中规模最大的城市。 ING大中华区首席经济学家Iris Pang表示，在本周初的强劲反弹之后，预计人民币将出现温和调整。ING最近将人民币兑美元的年终预期从7.4上调至7.22。 “中国已经放宽了新冠限制，并为房地产开发商提供了更多的喘息空间，该国国内经济应该会从这里触底，”Pang分析说。离岸一年期无本金交割远期合约(NDF)被认为是前瞻性市场对人民币价值预期的最佳替代指标，交易价格为6.9775，距离中间点1.26%。 1年期NDF是根据中间价而不是即期汇率结算的，全球美元指数从前一收盘价106.281升至106.501，因为强劲的美国零售数据对市场押注通胀正在回落，以及美国利率不必进一步大幅上涨产生怀疑。本周中国的每日确诊计数以七个月来最快的速度增长，促使政府在主要金融中心实施更多限制。本周早些时候公布的疲软零售销售和工业数据也表明，中国经济再次因新的封锁措施而苦苦挣扎。这在很大程度上抵消了上周中国放松部分检疫和行动限制的乐观情绪，因为该国似乎可能实施更多封锁以遏制不断上升的感染。鉴于亚洲市场对北京的严重贸易依赖，中国的疲软也抑制了对更广泛亚洲市场的情绪。韩元下跌0.4%，澳元下跌0.5%。本周显示劳动力市场强劲的数据几乎没有为澳元提供支撑。在隔夜公布的数据显示美国10月份零售额增长远超预期后，美元指数和美元指数期货均上涨0.2% 。虽然该数据反映了美国经济的强劲势头，但也让人怀疑通胀是否会像预期的那样稳步降温，这种情况可能需要美联储进一步加息。市场普遍预期美联储将在12月加息50个基点，但官员们还警告说，该银行将主要采用数据驱动的方法来规划未来的加息。如果通胀被证明是顽固的，这种方法可能会刺激更大幅度的加息。日元持平，尽管数据显示该国10月份的贸易逆差增长超过预期。这是受到进口激增50%以上的刺激，因为日元严重贬值增加运往该国的燃料和食品的成本。日本央行前副行长Hiroshi Nakas周四表示，该行应考虑将其超宽松货币政策正常化，该政策在今年削弱了日元。在东南亚，岛国10月份的贸易顺差进一步缩减后，坡元下跌0.2% 。由于全球需求减弱，本月非石油出口(新加坡经济的主要驱动力)大幅下滑。#美联储政策转向#
小萧2022-11-17
兴业投资：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2%
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基金利率的定价——正在持续回落。美国人口普查局周三公布，美国10月份零售销售增长1.3%，至6945亿美元，好于市场预期的增长1%。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9%。此外，不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%，而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅，表明尽管通胀达到数十年高位，且经济前景不断恶化，但商品需求总体保持稳定。数据显示，消费者继续在很大程度上保持活力，并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。美联储周三宣布，美国10月份工业生产环比下降0.1%，低于市场预期的增长0.2%，9月为增长0.1%。此外，10月份产能利用率下降了0.2个百分点，至79.9%，比其长期(1972-2021年)平均水平高出0.3个百分点。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动，以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时，堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示，在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示，最新的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5%作为利率终点。我仍然认为5%是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75% - 5.25%的政策利率终点区间是合理的。4.5%-5%的失业率是合理的。我100%决心有效、温和地放缓经济增长。美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数(CPI)时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2%的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2%的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周四关注：美国10月营建许可美国10月新屋开工美国每周申请失业金人数美国11月费城联储制造业指数亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-17
兴业投资2022-11-17
中药板块领涨，中药ETF（560080）涨超2.5%
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，同时中医药具有消费品和保健品属性，在人口老龄化和消费升级下具有长期增长逻辑，预计整体中医药行业需求仍持续向好。招商证券认为，中药行业有望在“十四五”期间取得快速增长（2021-2025年），主要由于政府陆续出台对中药行业的支持政策。这些政策的目的是推动中药的复兴和发展。短期内带动行业增长的主要因素包括：1）中药饮片（包括配方颗粒）继续允许院内销售25%加成；2）医保覆盖范围扩大（例如：中药配方颗粒被更多省份纳入医保报销范围）；3）医院可以对其院内中药制剂实施自主定价（例如：河北自2021年起，已经覆盖超过269个院内制剂，且有更多省份陆续效仿）。从长远发展来看，针对“十四五”期间制定并实施的重要相关政策包括：建立完整的中医诊疗体系，培养中医专业人才，建立高水平的中医传承、保护和创新体系。中药ETF（560080）聚焦中药生产与销售等相关领域；港股生物科技ETF（513280）聚焦港股生物医药医疗行业；生物药ETF（159839）配置A股30个生物医药行业龙头；医药ETF（159929）把握医药板块整体行情；美股生物科技ETF（513290）跟踪纳斯达克生物科技指数，是投资美股生物科技产业最便捷的工具，为投资者提供了一个极佳的全球资产配置的工具；医疗器械ETF基金（159797）既有医药属性又有高端制造属性，全面覆盖医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械核心领域。
有连云2022-11-17
中药50ETF（562390）逆市上涨，康缘药业涨停，中信证券：行业长期需求仍持续向好
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，同时中医药具有消费品和保健品属性，在人口老龄化和消费升级下具有长期增长逻辑。预计整体中医药行业需求仍持续向好，建议从五大维度去选择标的：①具备极强护城河、产品品牌壁垒高的龙头企业；②业绩增长的持续性与估值相匹配；③管理层改善逻辑；④中药创新药增量逻辑；⑤中医服务提供商。
有连云2022-11-17
版号会有的！游戏行业“有戏”了？
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们近期常推板块。主要长逻辑是消费升级+人口老龄化+国产替代，短期逻辑是超跌反弹+医疗器械贴息贷款等利好事件催化。医药板块的配置逻辑是非常扎实的，也是全年增长较确定的板块之一。医药板块整体成长性依旧稳健。中信证券研究部指出2022 年上半年财政医疗卫生支出累计约 1.1 万亿，同比增长 7.7%。2012 年至2022年6月，我国医疗卫生支出的公共财政占比由 5.73%提升至 8.81%，提升了3.08个百分点。经历了早年的快速增长，2016年起我国医疗卫生支出占比公共财政支出稳定在7%左右，2016年至2021年我国医疗卫生财政支出增速维持在5%-10%，预计未来我国医疗卫生财政支出仍将保持该范围的稳定增长。从医药板块细分领域来看，创新药、疫苗、生物医药、医疗这些医药细分行业的长期景气度向好。某咨询机构测算，2027年的国内医疗行业总支出比起2017年，医疗服务占卫生总费用的比例会从51%上升到74%;仿制药会从17%下降到6%;创新药会从不足1%提高到7%;中药会从12%下降到6%。医药板块中消费属性最强的医疗板块弹性较高。医疗包含医疗器械和医疗服务，医疗器械和正常寻医问药手术的活动相关，医疗服务包含体检、眼科、整形等，具备消费升级的属性，且板块长期受益于老龄化+消费升级+国产替代。中短期来看，需求逐步释放，海外市场复苏、海内外医疗新基建的拉动叠加国内对于医疗设备的更新改造专项资金支持之下，医疗器械的需求有望进一步得到释放。疫苗算是医药板块中目前渗透率较低，未来天花板较高的细分领域。我国大部分二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。创新驱动下，进口替代和国际化依然是国内医药行业长期发展趋势，后续真正有产品力的产品海外落地或为创新药带来估值提升的机会。此外，人口老龄化+消费升级的长期逻辑仍然在。在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业(人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等)，当前综合比较优势明显，投资者可以持续关注生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、创新药沪深港ETF(517110)、疫苗ETF(159643)。 11月16日信创板块迎来调整。国庆节后至今，信创板块涨幅居前，软件ETF(515230)、计算机ETF(512720)均有20%左右的涨幅。信创产业，一般以计算机行业为主，另外还涉及到一些计算机行业的基础支柱行业，例如芯片、服务器、存储、交换机、路由器等，还包含基础软件、信息安全、各种云和相关的服务等等。信创行业对经济发展非常重要，在信息化时代下，经济发展无法离开计算机和互联网行业的支持，而计算机和互联网的一个非常重要的特点就是便捷的信息交流，因此保障信息交流的安全性和自主可控就非常重要。尽管当前信创板块基本面并不突出，国家仍然出台了各种政策大力支持它的发展。信创板块的投资逻辑不在于短期业绩，而在于对未来几年高确定性的良好发展前景的预期，受市场情绪、资金面的影响偏大。感兴趣的小伙伴可以关注软件ETF(515230)、计算机ETF(512720)。 11月8日至13日，第十四届中国国际航空航天博览会在珠海举行。中国空军派出以歼-20、运-20、运油-20等为代表的“20家族”现役装备，国产大飞机C919首次亮相中国航展。上市公司方面，航天电子、航天彩虹等多家公司公告参与航展。先进装备和新型号在中国航展集中亮相，有望引起市场对军工行业的关注和热情。从板块整体订单来看，军工板块景气度比较高，行业的整体业绩增速有望在全行业中名列前茅，当前估值同样不算特别贵。随着明年行业产能释放速度加快，2023年将是军工行业产能集中释放的第一年，意味着军工行业增速有望继续上台阶。此外，板块后续还有航母等利好因素，相关驱动因素多。数据来源：wind 军工板块一个比较大的问题是其订单不透明，难以衡量其基本面，这也是历史上军工行情主要由主题炒作驱动的原因。但在现阶段的全球环境下，与军工行业相关的风险事件层出不穷。军工板块更多取决于国家战略安排，相比其他成长板块，它更不容易受到经济周期的影响。从最近一些重要会议的表述上来看，国家安全是未来很大的一个发展方向，因此在军工板块上的投入一定程度上是可以预期的，大方向也是比较明确的。可以关注军工ETF(512660)。
有连云2022-11-17

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