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罕见：特朗普准备设立“影子主席！美元恐慌下跌，7月9日谈判大限将至
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高。由于美光科技发布强劲的财报，预示着人工智能芯片需求旺盛，科技股在盘前交易中上涨，推动美国股指期货上涨 0.3%。美光科技股价上涨超过 2%，英伟达也延续涨势，再创新高，盘前上涨 1%。 Sycomore资产管理公司首席投资官Pierre Alexis Dumont表示：“美光的财报可能会再次提振科技股，而当科技股上涨时，整个市场都会表现良好。从这个角度来看，我们今天有可能创出新高。” 美元负面情绪升温汇市方面，美元指数目前处于自2022年3月以来的最低点。瑞士法郎升至十年新高，日元也再次走强，兑美元汇率跌破144。美元今年已累计下跌超过10%，交易员对反复变动的关税政策作出反应，同时也对美元在全球贸易中的角色提出更广泛质疑。道富环球市场策略主管Michael Metcalfe表示：“过去六周的美元走势非常显著——无论什么市场情境，美元都难以升值。”他补充说，美元似乎正处于“结构性下行”趋势中，并指出根据道富的数据，投资者对美元的负面情绪达到自新冠疫情以来的最高水平。 Aberdeen Investments投资总监Xin-Yao Ng表示：“特朗普的政策推动利率下行。理论上这将有助于刺激投资和消费，但也可能在当前已有明显通胀压力的背景下进一步推高物价。这将导致美元继续走弱。” 市场同时也在密切关注特朗普设定的7月9日贸易谈判截止日，若届时无法达成协议，美国将对进口商品大幅加征关税。大宗商品方面，继特朗普促成以色列和伊朗停火导致本周初油价大跌后，周四油价有所回升。布伦特原油期货上涨0.37%，报每桶67.93美元，美国WTI原油上涨0.45%，报65.21美元。市场目前关注当天即将公布的美国 GDP 数据，并将在周五密切关注个人消费支出（PCE）数据，以获取美联储是否降息的进一步线索。
欧罗巴 3评论06-26 18:56
纯AI交易正在过时？华尔街酝酿下一个GPT时刻：科幻Sci-Fi ETF
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。 RoundHill执行长表示，随着人工智能和人形机器人技术的融合，这一主题最早可能会在接下来的6个月内显现。比如，特斯拉CEO马斯克就预计，2025年底特斯拉工厂将有数千台Optimus机器人。有专业人士称，随着物理AI模型不断突破，我们正在接近人形机器人的GPT时刻，这是继生成式AI之后的下一个重大事件。该机构认为，人形机器人并不像飞行汽车或量子计算那样离现实还有一段距离，在中国这些机器人已经上市，不久的将来也会在美国上市。量子运算也正在成为ETF发行商日益关注的主题，连英伟达CEO黄仁勋也对量子运算技术前景改口，称量子计算正在接近拐点。 Defiance旗下相关产品QTUM今年以来已吸引超6亿美元的资金流入，增长11%，量子计算概念股龙头IONQ股价近一年涨幅高达440%。还有的ETF发行人将太空时代纳入他们的考量，比如Matt Tuttle正在将AI驱动的UFO主题ETF推向市场，寻找外星科技可能隐藏在国防承包商研发实验室中的机会。不过，鉴于元宇宙概念和迷幻药概念早几年兴起又式微，业内人士对一些新领域仍持谨慎态度，实际上很少有ETF主题能够获得像互联网或数字资产一样的持续性热度。原文链接
TradingKey06-26 18:19
库存告急+涨价！美光Q4指引107亿营收，存储万亿赛道真龙头觉醒
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。这些结果主要由DRAM业务推动，因为人工智能加速器对HBM的需求依然极强，且总体数据中心的建设增加了DDR5的销售额（在一定程度上也带动了NAND的销售）。正如预期的那样，毛利率为38.9%，相当糟糕，正如管理层所预测的那样，由于消费者占比较高的产品组合、NAND价格的持续疲软以及平衡为了供需而NAND产能利用率不足，这些因素都产生了影响。不过，这仍然比管理层预测的高出约200个基点，表明预期中的复苏可能比预期来得更早。尽管这些结果在某些方面表现不错，而在其他方面表现不佳，但真正的关注点在于未来展望。市场已经预计第三季度业绩会很糟糕，但美光管理层一直在设定市场对未来第四季度和2026财年的预期，随着NAND市场复苏，将与DRAM市场的持续强劲表现共同开启一个内存超级周期。让我们来看看实际情况：来源：美光在展望中，收入预计为107亿美元（同比增长38%/环比增长15%），毛利率预计将大幅反弹至42%（环比增长310个基点），每股收益预计约为2.50美元，是2024财年第四季度的两倍多。如果你对过去几个月该股为何上涨感到好奇，这就是答案——这些业绩结果非常出色。按照这个增长速度，美光在2026年有望实现每股收益10美元，考虑到公司预计在未来几个季度中，随着供应过剩似乎已经得到解决，由于DRAM表现超出预期以及NAND价格持续复苏，这一数字是一个极端的低估。所以对2026财年每股收益约12美元的估计仍然有效，实际上，这可能是一个低估的预期。从美光的财报演示来看，这基本上总结了投资者未来可以期待的情况：随着预计在财年第四季度又一个季度的出货量增长，我们预计2025财年结束时，DRAM库存将保持紧张，NAND库存大幅减少，公司整体库存水平接近目标。对于内存制造商的前景而言，这些是成功的关键指标——库存紧张意味着需求强劲，供应可控，价格将保持高位。这种积极的势头将随着内存上行周期的全面展开，推动公司的经营成果进一步提升。总结总体而言，这份财报证实了多头自2023年市场低迷以来一直期待的。过去几个季度中NAND价格的暴跌导致内存上行周期的启动有所延迟，但这种负面影响对股价的影响恰好为那些希望利用不确定性获利的投资者创造了一个绝佳的入市时机。随着NAND需求看起来健康，以及DRAM需求受到人工智能的强劲长期趋势和全球数据量的广泛增加的推动，预计2026财年将成为美光收入和收益创纪录的一年，这一预测实现的可能性很大。尽管近期股价已经大幅上涨，但美光还可能继续攀升，因为这个内存超级周期的高峰尚未出现。 $美光科技(MU)$
老虎证券06-26 18:19
6月26日人工智能上涨0.11%，板块个股*ST广道、中达安涨幅居前
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6月26日，截至收盘，人工智能概念上涨0.11%，板块资金流出713023.51万。上涨个股家数234个，下跌个股家数382个。板块跌幅居前的十大熊股分别是：工智退（-8.33%）、艾融软件（-5.82%）、炬芯科技（-5.57%）、财富趋势（-5.45%）、银之杰（-5.22%）、*ST东易（-4.78%）、新国都（-4.63%）、天力锂能（-4.51%）、众诚科技（-4.29%）、创新医疗（-4.28%）、恒银科技（-4.03%）、翱捷科技-U（-3.81%）、东方财富（-3.63%）、芯原股份（-3.21%）、东杰智能（-3.14%）、罗普特（-3.11%）、*ST信通（-3.07%）、国子软件（-3.02%）、XD生物股（-2.98%）、同花顺（-2.95%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 839680 *ST广道 4.52 29.89 763.85万 13.12 2 300635 中达安 13.24 20.04 1136.16万 2.44 3 300730 科创信息 17.15 20.01 2.07亿 20.30 4 300810 中科海讯 44.32 20.01 8988.29万 11.02 5 835305 *ST云创 12.56 14.08 348.80万 1.39 6 300205 *ST天喻 4.6 13.3 677.40万 7.14 7 300348 长亮科技 17.97 12.31 3.22亿 8.75 8 300166 东方国信 11.09 10.35 1.93亿 13.07 9 835184 国源科技 16.91 10.09 6270.13万 19.00 10 002609 捷顺科技 11.98 10.01 1.12亿 26.70 11 002265 建设工业 28.7 10.0 6794.01万 5.68 12 002987 京北方 20.03 9.99 -2030.71万 -0.79 13 300682 朗新集团 23.15 9.2 879.94万 0.32 14 300949 奥雅股份 42.86 8.29 2274.06万 10.92 15 688023 安恒信息 54.49 8.18 7068.41万 12.16 16 600855 航天长峰 14.18 7.26 1.14亿 10.20 17 301024 霍普股份 39.9 6.8 2796.34万 9.38 18 603956 威派格 7.06 6.17 3307.35万 9.58 19 688244 永信至诚 26.3 5.96 1161.82万 4.98 20 688287 *ST观典 5.69 5.57 440.50万 9.55 板块跌幅居前的股票包括：工智退（-8.33%）、艾融软件（-5.82%）、炬芯科技（-5.57%）、财富趋势（-5.45%）、银之杰（-5.22%）、*ST东易（-4.78%）、新国都（-4.63%）、天力锂能（-4.51%）、众诚科技（-4.29%）、创新医疗（-4.28%）、恒银科技（-4.03%）、翱捷科技-U（-3.81%）、东方财富（-3.63%）、芯原股份（-3.21%）、东杰智能（-3.14%）、罗普特（-3.11%）、*ST信通（-3.07%）、国子软件（-3.02%）、XD生物股（-2.98%）、同花顺（-2.95%）
金融界06-26 17:59
6月26日人工智能概念上涨0.11%，板块个股*ST广道、中达安涨幅居前
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6月26日，截至收盘，人工智能概念上涨0.11%，板块资金流出713023.51万。上涨个股家数234个，下跌个股家数382个。板块涨幅居前的十大牛股分别是：*ST广道（29.89%）、中达安（20.04%）、科创信息（20.01%）、中科海讯（20.01%）、*ST云创（14.08%）、*ST天喻（13.3%）、长亮科技（12.31%）、东方国信（10.35%）、国源科技（10.09%）、捷顺科技（10.01%）、建设工业（10.0%）、京北方（9.99%）、朗新集团（9.2%）、奥雅股份（8.29%）、安恒信息（8.18%）、航天长峰（7.26%）、霍普股份（6.8%）、威派格（6.17%）、永信至诚（5.96%）、*ST观典（5.57%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 839680 *ST广道 4.52 29.89 763.85万 13.12 2 300635 中达安 13.24 20.04 1136.16万 2.44 3 300730 科创信息 17.15 20.01 2.07亿 20.30 4 300810 中科海讯 44.32 20.01 8988.29万 11.02 5 835305 *ST云创 12.56 14.08 348.80万 1.39 6 300205 *ST天喻 4.6 13.3 677.40万 7.14 7 300348 长亮科技 17.97 12.31 3.22亿 8.75 8 300166 东方国信 11.09 10.35 1.93亿 13.07 9 835184 国源科技 16.91 10.09 6270.13万 19.00 10 002609 捷顺科技 11.98 10.01 1.12亿 26.70 11 002265 建设工业 28.7 10.0 6794.01万 5.68 12 002987 京北方 20.03 9.99 -2030.71万 -0.79 13 300682 朗新集团 23.15 9.2 879.94万 0.32 14 300949 奥雅股份 42.86 8.29 2274.06万 10.92 15 688023 安恒信息 54.49 8.18 7068.41万 12.16 16 600855 航天长峰 14.18 7.26 1.14亿 10.20 17 301024 霍普股份 39.9 6.8 2796.34万 9.38 18 603956 威派格 7.06 6.17 3307.35万 9.58 19 688244 永信至诚 26.3 5.96 1161.82万 4.98 20 688287 *ST观典 5.69 5.57 440.50万 9.55 板块跌幅居前的股票包括：工智退（-8.33%）、艾融软件（-5.82%）、炬芯科技（-5.57%）、财富趋势（-5.45%）、银之杰（-5.22%）、*ST东易（-4.78%）、新国都（-4.63%）、天力锂能（-4.51%）、众诚科技（-4.29%）、创新医疗（-4.28%）、恒银科技（-4.03%）、翱捷科技-U（-3.81%）、东方财富（-3.63%）、芯原股份（-3.21%）、东杰智能（-3.14%）、罗普特（-3.11%）、*ST信通（-3.07%）、国子软件（-3.02%）、XD生物股（-2.98%）、同花顺（-2.95%）
金融界06-26 17:59
英伟达再创新高，冲破3.76万亿登顶全球第一，机构狂喊：6万亿不是梦！
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随着 Agentic AI （代理型人工智能）、自主任务模型的兴起，以及全球对 AI 工厂建设的需求爆发，英伟达正处于技术变革的核心位置。如果Blackwell系列顺利推进，英伟达或将迎来新一轮增长高峰，市值挑战6万亿美元并非天方夜谭。 2025年Q2季度，TradingKey的明星者投资工具中,英伟达的持仓市值位列机构的第三位。在明星投资者你能够充分浏览到机构投资者的持仓信息。点击快速浏览原文链接
TradingKey06-26 17:08
AI还在烧钱，它却先赚疯了！美光科技狂飙100%背后的喜与忧
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该行给予其“中性”评级，但鉴于该行看到人工智能支出显著加速且美光参与度不断提升，短期仍持乐观态度。 TradingKey分析师目标价为124.9，目前上涨趋势较为强劲，需注意规避风险。更多分析点击快速浏览原文链接
TradingKey06-26 17:08
港股收评：恒指跌0.61%！券商板块集体哑火，军工、黄金股逆势走强
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港股低估值优势凸显，建议继续关注:1)人工智能、机器人、半导体、工业较件等新质生产力等科技板块;2)政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块;3)受益于内地无风险利率处于低位的低估红利煤炭油气及电信板块:4)估值已处于较低位置的服装鞋帽及大众餐饮等消费板块。
格隆汇06-26 16:57
AI还在烧钱，它却先赚疯了！美光科技狂飙100%背后的喜与忧
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该行给予其“中性”评级，但鉴于该行看到人工智能支出显著加速且美光参与度不断提升，短期仍持乐观态度。 TradingKey分析师目标价为124.9，目前上涨趋势较为强劲，需注意规避风险。更多分析点击快速浏览原文链接
TradingKey06-26 16:39
【日股收评】中东局势趋稳刺激风险！日经225强势冲破3.95万，芯片股大爆发
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31日以来的最高水平。#日本市场# 与人工智能相关的股票表现尤为突出。初创企业投资者软银集团股价上涨 5.5%，芯片测试设备制造商爱德万测试公司上涨 5.0%。在人们对人工智能的持续热情推动下，英伟达股价隔夜创下新高，再次成为全球最有价值的上市公司。日本芯片相关股票也随之上涨。相较之下，更加广泛但技术股涵盖较低的东证指数上涨 0.8%。其下属的成长股子指数上涨 0.9%，领先于价值股子指数的 0.8% 涨幅。本周以色列与伊朗之间的停火缓解了市场对全球石油供应中断的担忧，从而稳定了全球市场情绪。日本几乎完全依赖进口原油，能源密集型制造业也是日本的关键产业。美国正准备下周与德黑兰举行会谈，地缘政治紧张局势的缓解支撑了投资者情绪。在政策方面，日本央行最新的意见重申了对货币紧缩的谨慎立场。一些政策制定者强调，在全球贸易不确定性和地缘政治风险持续存在的情况下，维持宽松环境的重要性。野村证券策略师Maki Sawada表示：“成长股，尤其是半导体相关股票，正在受益于风险偏好的改善。” 她表示，人工智能热潮的叙事仍然存在，投资者正在从防御型板块轮动进入科技股。食品和医药类股是东证行业板块中为数不多下跌的板块之一，但跌幅较小。不过，日经指数中表现最差的股票是芯片制造商瑞萨电子，该公司在当天稍晚的投资者说明会上暗示其长期目标将推迟五年至2035年，股价大跌 12%。表现最好的股票是工业机械制造商Ebara，在东海东京智能研究所重申其“优于大盘”评级后，该股上涨近 10%。
云涌06-26 16:25

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