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龙虎榜 | 暴涨397%！PCB龙头遭5机构大幅抛售，呼家楼1.48亿参与香农芯创
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，公司拟募资投向总投资21.31亿元的人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，建设期19个月，达产后预计年产值20.03亿元，强化AI服务器、GPU芯片等高端PCB供应能力。 2、据2025年半年报，公司2025H1营收21.40亿元、同比增长35.60%，归母净利润1.73亿元、同比增长15.29%，HDI等高附加值产品销量大增。 3、据2025年9月19日互动易，公司已批量生产10G-800G光模块PCB，产品应用于AI服务器、交换机等高增长领域。 4、公司最终控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，具备国企改革属性。重点交易个股：神开股份：今日涨6.49%，换手率53.44%，振幅10.47%，成交额25.91亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6595.20万元。江波龙：今日涨16.73%，换手率10.63%，振幅15.09%，成交额61.01亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6029.23万元，深股通专用席位净买入1.1亿元。雅化集团：今日涨停，换手率12.06%，振幅8.98%，成交额22.66亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入5765.48万元，深股通专用席位净买入9532.50万元。德明利：今日涨停，换手率14.56%，振幅7.85%，成交额48.73亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.67亿元，深股通专用席位净卖出737.30万元，湖里大道净买入1.10亿元。 N超颖：今天涨397.60%，换手率83.73%，振幅193.85%，成交额27.64亿元。龙虎榜数据显示，5机构净卖出1.91亿元，T王净买入9762万元。生益电子：今日涨停，换手率2.61%，振幅1.61%，成交额19.27亿元。龙虎榜数据显示，2机构净卖出1.29亿元，沪股通专用席位净卖出5099.93万元，中山东路净买入7048万元。普冉股份：今日涨停，换手率10.74%，振幅18.22%，成交额21.49亿元。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入1.03亿元，作手新一净买入7909万元，思明南路净卖出1.72亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有8只，方正科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.49亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，香农芯创的深股通专用席位净买入额最大，净买入5.11亿元。游资操作动向： T王：净买入超颖电子9762万元、黄河旋风8955万元、合锻智能5885万元、科大国创4802万元，净卖出道生天合3128万元作手新一：净买入普冉股份7909万元、常铝股份2063万元，净卖出建发致新3385万元中山东路：净买入生益电子7048万元、环旭电子6973万元温州帮：净买入深南电路6166万元、航天智装4426万元呼家楼：净买入香农芯创1.48亿元炒股养家：净买入方正科技1.34亿元湖里大道：净买入德明利1.10亿元章盟主：净买入锦富技术4088万元思明南路：净卖出普冉股份1.72亿元宁波桑田路：净卖出安泰集团8348万元
格隆汇10-24 17:50
1024程序员节：代码有力量，招联研发引领行业数智化
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业历程中，招联持续探索云计算、大数据、人工智能等前沿技术，逐步构建起IT驱动、产品创新、智慧服务、互联网风控、数字化运营、智能化催收、数智化消保等核心能力，通过金融与科技的深度融合，不断拓展普惠金融的广度与深度。作为数字化原生创业公司，招联在同业率先迈入数智化转型。2023年11月，招联发布行业首个130亿参数大模型“招联智鹿”，后经两次迭代，陆续推出80亿、700亿两个参数一增一减的“招联智鹿二代”，在不同技术方向，同时提升了大模型处理复杂业务场景、提供精准解决方案的能力。智鹿大模型具备强大的金融基础知识和智能体构建能力，在处理意图识别、风险管理、合规审核等特定任务时，相比行业通用模型表现更为突出，能够为金融机构提供更加精准可靠的决策支持。同时，智鹿大模型还延伸应用于中医、环保等公益领域的数智化，成为招联积极践行社会责任、推动传统产业焕新的生动写照。所有科技成果的背后，都凝聚着招联研发团队的智慧与创新。作为同业首家以科技人员为主创业的公司，招联不断探索基于科技的组织运行逻辑，推进组织形态从“IT植入业务”到“IT驱动业务”再到“IT与业务无界融合”的螺旋迭代和升级演进，为业务发展持续注入动力。在科技人才培养方面，招联持续加大科技投入，目前公司研发人员占比超过60%。为保持技术前瞻性，招联通过内部月度学习项目“西游记”，系统化地追踪人工智能前沿趋势并评估内部应用成效。与此同时，招联积极与高校、科研机构建立深度合作关系，加强产学研融合，共同聚焦关键技术突破，促进创新成果高效转化，加强科教融合人才培养体系建设。目前，招联已获批设立深圳市博士后创新实践基地，并与中国科学院深圳先进技术研究院、中山大学、中国科学技术大学等科研机构和高校建立联合实验室，共同攻坚人工智能、大数据等前沿课题，为行业发展贡献智慧与力量。历经十年发展，招联与研发人员携手共进，不仅推动业务高质量发展，更为行业数智化转型提供了可复制的实践经验。在科技成为行业核心驱动力的当下，招联将始终秉持“以科技践行普惠，让信用不负期待”的理念，深耕前沿技术，为高质量发展持续注入动能。招联愿与每一位开发者同行，以代码为笔，共绘一个更普惠、便捷的美好世界。
金融界10-24 17:39
观点：去中心化计算网络将使全球AI访问民主化
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首席执行官Gaurav Sharma 人工智能可能还处于早期阶段，但它已经在发达国家带来了重大的科学和技术突破。不幸的是，这些发展是有代价的：AI的危险集中化。在《福布斯》2025年50强私人AI公司榜单中，所有公司都位于发达国家，其中80%在美国。 AI仍然偏向发达国家资本雄厚的科技巨头。对于许多新兴经济体来说，进入AI革命的门槛遥不可及。我们需要确保创新和AI开发对最广泛的项目都是可及的。 AI访问的不平衡问题的核心在于计算资源的获取。训练和部署大型AI模型需要庞大的GPU算力。供应跟不上需求，推动英伟达H100芯片价格上涨至超过3万美元。一家雄心勃勃的AI研究公司可能会将80%或更多的资金花在计算上——这些资源本可以用于研发或人才。资金充裕的科技巨头可能筹集数十亿美元来获得这些资源。世界其他地区则无法做到。后果是深远的。AI驱动的创新有成为垄断技术的风险，被少数公司和国家控制。发展中经济体在农业、教育或医疗保健方面有前景的AI应用可能永远不会实现——不是因为缺乏人才，而是因为计算资源获取有限。从地缘政治角度看，计算资源供应不足开始类似石油或硅。没有主权计算资源获取权的国家将被迫进口，对可能与其国家目标不一致的国家产生依赖，并暴露于外国能源和房地产市场。这些依赖威胁经济竞争力和国家安全。集中化AI影响力的危险如果计算资源获取仍集中在发达国家，影响力也会如此。从大语言模型到扩散模型的前沿AI技术，将被相同的视角塑造，缩小多样性并嵌入系统性风险。发展中国家面临被锁定在定义全球经济的技术贡献或受益之外的风险。集中化确保不成比例的回报流向那些拥有特权访问权的人，抛下较小的参与者，往往是那些构建本地相关工具的人。随着时间推移，在AI市场竞争的壁垒可能成为不稳定的寡头垄断，将发展中国家冻结在关键产业转变之外。集中的基础设施控制总是产生扭曲，AI也不会例外。用去中心化计算平衡天平可访问性和集中化挑战的解决方案出人意料地简单：由区块链驱动的计算市场。就像Uber释放了闲置汽车，Airbnb释放了空闲房间一样，去中心化计算市场释放了未充分利用的硬件。结果是更低的价格和更多样化、更有韧性的供应商和消费者生态系统。全球范围内，数百万GPU在数据中心、企业、大学和家庭中闲置。通过区块链将这些GPU汇集到按需集群中，未充分利用的硬件以集中式计算成本的一小部分提供。低收入国家的初创公司可以负担得起扩展AI工作负载，不再被行业领导者的资本优势拒之门外。区块链的关键作用没有区块链，这种模式是不可能的。代币是协调和信任层，在去中心化物理基础设施网络（DePIN）中协调激励。领先的DePIN要求计算供应商质押代币以激励可靠性，对停机时间进行惩罚。开发者用代币支付，实现跨境无缝结算。对于硬件提供商，代币化奖励创造了更公平的经济模式：根据使用情况补偿计算所有者，在不牺牲核心目的的情况下提供以前无法获得的收入。对于开发者，获得更便宜计算的机会激励AI的参与和创新。这创造了良性反馈循环——随着更多参与者加入去中心化计算市场，计算变得更加负担得起和丰富。应对挑战一些批评者认为去中心化计算性能不如超大规模云服务商，引用延迟和质量担忧。现实情况截然不同。DePIN在延迟、并发性和吞吐量方面提供竞争性能。智能工作负载路由、网格网络和高可用性代币化激励等技术有助于维持性能并根据工作负载需求动态优化。此外，某些DePIN已经构建了透明的网络浏览器，使开发者和投资者能够实时验证性能声明。这些机制有助于使DePIN比传统提供商更可靠、更具成本效益。 DePIN也比超大规模云服务商产品更多样化。目前有超过1300万台设备在线，允许开发者利用广泛的硬件频谱，为他们的AI项目找到合适的工具，从高性能云级GPU到专业边缘设备。 AI的公平竞争环境我们有一个狭窄的窗口来定义未来几代人的技术格局。许多美国和中国公司可能已经领先，但去中心化计算市场提供了一个有前景的替代方案。通过降低成本和扩大访问，全球的初创公司、规模化公司、研究人员和企业可以更平等地竞争。新兴经济体可以为自己的语言、医疗保健系统、文化信仰和金融需求构建模型。问题不是去中心化是否必要，而是如何让全球开发者接触到这个机会，同时增加在DePIN上列出其多余计算的公司数量。只有通过去中心化计算，AI才能真正变得可及，并为尽可能多的人服务，而不仅仅是根深蒂固的寡头垄断。观点作者：io.net首席执行官Gaurav Sharma 相关推荐：美国能源部长提议为人工智能（AI）和比特币（BTC）矿企加快电网接入流程本文仅供一般信息目的，不旨在成为法律或投资建议，也不应被视为法律或投资建议。此处表达的观点、想法和意见仅代表作者个人，不一定反映或代表Cointelegraph的观点和意见。
Cointelegraph中文10-24 16:34
ETF甄选 | “十五五”时期全面实施“人工智能+”行动，5G通信、人工智能、消费电子等相关ETF表现亮眼
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TF方面，或受相关消息刺激，5G通信、人工智能、消费电子等相关ETF表现亮眼！【机构：海外算力产业链高景气度依旧，持续看好算力产业链投资机会】消息面上，四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出加强建设网络强国，同时指出要前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着DeepSeek R2/V4等以及包括Agent等多模态方面相关进展，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811) 【全面实施“人工智能+”行动，机构：人工智能行业景气度仍有上行空间】消息面上，10月24日，科技部发言人介绍，“十五五”时期，深入推进数字中国建设；建设开放共享安全的全国一体化数据市场，促进实体经济和数字经济深度融合；加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给；全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。东兴证券认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、人工智能ETF(515980)、创业板人工智能ETF华宝(159363) 【苹果计划推出AI眼镜产品，机构：未来AI眼镜有望开启千亿元级市场】消息面上，苹果计划于2026年底推出一款与meta雷朋智能眼镜相抗衡的AI眼镜产品，内置摄像头、扬声器和麦克风，并搭载苹果自研的全新芯片。这款眼镜将支持环境感知、图像识别等“视觉智能”功能，进一步扩展苹果的AI生态系统。国泰海通证券表示，对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货量，AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，推动行业进入爆发拐点。Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同（跨设备互联）、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹，从单一功能设备演进为平台型终端。未来AI眼镜有望开启千亿元级市场空间。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF易方达(562950) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 16:30
【日股收评】逢低买入！日经225强势涨超1%重返4.9万，高市早苗发表讲话
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地缘政治不确定性缓和的背景下收高。受人工智能（AI）概念股上涨及对高市政府推出经济刺激计划的押注支撑，日经指数在纪录高位附近徘徊。 “投资者趁近期回调之机买入被低估的科技股，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory分析师Shuutarou Yasuda表示。周四，科技股拖累日经下跌，投资者转向防务类股票，押注新政府将增加国防开支。 “推动日经的个股在轮动。即便AI相关股回落，投资者也在买入受‘高市交易’（Takaichi trade）推动的其他板块，”Yasuda补充道。日元周五延续跌势，表现逊于其他10国集团货币，因为日本新任领导人在日本国会表示，她将推行具有战略意义和负责任的扩张性财政政策。在以首相身份首次在立法机构发表的讲话中，高市还承诺，将把日本国内生产总值（GDP）的2%用于国防开支的目标提前实现。虽然高市对刺激政策的偏好帮助日本股市创下新高，但也给日元和政府债券带来了压力。在东京证券交易所主板市场超过1,600只交易股票中，41%上涨、54%下跌、3%持平。周五，软银集团大涨5.69%，成为对日经指数贡献最大的个股。芯片设备商Advantest与东京电子分别上涨3.74%和1.82%。光纤制造商藤仓上涨3.94%，被视为AI数据中心投资的风向标；同行古河电工也上涨3.75%。另一方面，电机制造商日本电产暴跌3.55%，成为日经跌幅最大的个股。该公司宣布将不发放中期股息，并撤回截至2026年3月财年的业绩预期。
云涌10-24 16:09
美国能源部长提议为人工智能（AI）和比特币（BTC）矿企加快电网接入流程
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ERC）制定新规，加快大型用电客户（如人工智能数据中心和比特币矿企）直接接入电网的流程。周四，美国能源部长Chris Wright致信负责监管州际电网的独立机构FERC，要求其为大型用电客户连接高压输电系统（而不仅限于本地电力线路）提供加速审查和标准化流程。高压输电系统拥有更高的电压容量，通常用于高耗能的大型工业设施。 Wright指出：“美国用电需求预计将以极快速度增长，其中很大一部分原因在于大型负载的快速扩张。” “虽然这种需求增长有多个驱动因素，如家庭和车辆电气化，但大量商业和工业负荷，尤其是数据中心，正在迅速接入输电系统。” 比特币矿工和AI中心将受益据比特币矿企CleanSpark首席执行官S. Matthew Schultz周五在X平台发文称，根据新规，FERC将加快“比特币矿企和数据中心等灵活用电负载”的接入流程。他表示：“美国能源部认可灵活用电对提升电网弹性具有积极作用。” 来源：S. Matthew Schultz 比特币矿工需要大量电力来运行他们的矿机，这些矿机用于验证交易和创建新区块。参与的矿工越多，算力就越高，这有助于保护网络。审查可能只需60天据新规建议，Wright提出，对大型用电客户能否接入电网的加速审查流程应在60天内完成，而非数年，只要申请方同意承担必要的网络升级费用等相关条件。 Wright要求FERC在未来六个月内对其信函作出回应，最迟不晚于2026年4月30日。比特币矿企和人工智能数据中心正日益争夺低成本、可持续能源，有观点认为，这一趋势有望在未来十年吸引更多机构投资者。相关推荐：多头主导，比特币（BTC）期权未平仓量飙升至630亿
Cointelegraph中文10-24 15:58
A16z筹集100亿美元新基金聚焦AI和国防，加密货币板块意外缺席
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据报道正寻求筹集约100亿美元资金投资人工智能和国防行业，但长期以来作为其旗舰板块之一的加密货币却明显缺席。据《金融时报》周四援引匿名消息人士的报道，a16z计划为新投资筹集约100亿美元，其中包括60亿美元用于投资更成熟的公司，各15亿美元用于该公司的AI应用和AI基础设施基金，以及超过10亿美元用于专注于国防和制造业的投资工具。报道中没有提及任何专注于加密货币的基金，这对硅谷最具影响力的数字资产行业支持者之一来说是罕见的遗漏。 A16z一直是塑造现代加密生态系统最具影响力的风险投资公司之一。该公司运营着专门的a16z Crypto部门，支持了包括Coinbase、Uniswap、Dapper Labs和MakerDAO在内的重量级项目，同时积极游说美国制定有利的加密监管政策。考虑到该公司周三发布的《加密状态报告》中的看涨基调，加密货币完全被排除在其计划之外更加令人意外。在该报告中，这家风险投资公司强调，加密市场现在是全球性的且在增长，稳定币正在成为主流，金融机构已经"拥抱加密货币"。加密生态系统的增长。来源：A16z 排除加密货币并不意味着放弃尽管加密货币在报道的100亿美元筹资中缺席，但a16z并未完全退出该领域。本月早些时候，其加密投资部门向Jito投资了5000万美元，这是一个支撑Solana网络的流动性质押协议。 4月中旬，该公司还宣布向LayerZero投资5500万美元，这是一家运营跨链消息协议的Web3公司。事实上，这家投资公司对美国加密生态系统如此看涨，以至于在1月下旬宣布关闭其英国办事处，转而专注于美国的加密业务。加密领域的风险投资存在争议加密行业的风险投资资金长期以来一直是一个有争议的话题。不过，以太坊联合创始人Joseph Lubin最近强调了风险投资资金对生态系统发展的重要性。 Lubin承认，风险投资公司的主要目标是"从以太坊和更广泛的生态系统中吸取尽可能多的价值"。不过，他说他们的次要目标包括"推动系统走向严格的去中心化"，并声称"没有理由担心"。他的评论是在以太坊开发者Federico Carrone表示，风险投资公司Paradigm等公司日益增长的影响力可能对整个生态系统构成"尾部风险"之后发表的。他说："我相信在未来几个月里，这一点对每个人来说都会变得越来越清楚。" 相关推荐：Novogratz质疑比特币（BTC）年底25万美元目标：除非发生"大量疯狂的事情"
Cointelegraph中文10-24 15:57
布局“隐形冠军”的ETF来了！
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投资建议） 02 AI赋能开启新纪元人工智能技术的融合为工业软件带来了革命性变化。据IDC预测，2024-2029年中国核心工业软件市场年均复合增长率将达19%，市场规模从318.6亿元增长至765亿元；AI+工业软件细分市场的增长率更是高达41.4%，展现出巨大的发展潜力。 AI不仅提升了软件的性能，更在改变行业的商业模式。SaaS化、订阅制等新模式在AI驱动下更容易被用户接受，这增强了软件企业收入的可持续性。对于国产软件来说，AI技术带来的范式变革，可能实现弯道超车的重要机遇。以ERP厂商为例，通过构建多层次AI产品服务体系，包括AI模型、AI工具、AI应用等，实现了多元化的商业路径。这种创新不仅创造了新的路径，也为整个行业的发展提供了新思路。在人工智能时代和国产替代浪潮的推动下，国产工业软件正在经历从“可用”到“好用”的重要转变。中望软件今年发布的中望CAD 2026+系列和中望3D 2026+系列等新产品，在功能和性能上都有了显著提升，参数化设计效率提升1000倍，智能化出图操作简化100倍，AI识图效率提升100%。这些进步不是一蹴而就的，而是长期研发投入的成果。外延式发展方式，也有效加速了国产工业软件的技术积累。其中，并购整合也成为技术突破的重要路径。华大九天通过收购芯達科技和芯和半导体，快速补齐了在数字设计和晶圆制造EDA工具领域的技术短板。更重要的是，产品力的提升正在改变行业生态。当国产软件从“能用”进化到“好用”，用户的选择意愿就会显著增强，这就形成了良性循环：更好的产品带来更多用户，更多用户反馈又促进产品进一步优化。 03 科技与制造的双重属性，工业软件ETF(159108)即将发行工业软件ETF(159108)于10月27日-11月7日正式发行，恰逢产业升级与自主可控的关键时期。它不仅仅是一个投资产品，更像是观察中国制造业数字化转型的窗口。当AI遇见制造，当软件定义硬件，这个连接虚拟与现实的领域，正悄然重塑着中国制造的基因。工业软件ETF跟踪国证工业软件主题指数，指数覆盖工业软件产业链。从细分领域看，垂直应用软件权重达35.01%，这是工业软件的核心部分；IT服务占比15.54%，提供必要的技术支撑；工控设备占据12.93%的权重，连接软件与硬件。这种多元布局既聚焦核心环节，又兼顾产业链协同。从成份股看，科创板和创业板公司在该指数中的权重合计达到67.95%，这一比例显著高于中证软件指数。指数前十大权重股集中度较高，合计权重达到58%，包括华大九天、汇川技术、中控技术、中望软件等隐形冠军企业。从市值分布特征看，总市值在500亿元以下的股票权重占比超过七成，平均市值为255.26亿元。这种偏中小盘的市值结构，既保持了较好的成长性，又通过分散配置降低了单一标的集中度。工业软件指数历史表现展现出较强的收益能力。截至2025年9月末，工业软件指数自2013年以来累计收益达251.95%，显著高于中证软件指数的201.28%。 2025年以来的表现同样出色，截至三季度末，工业软件指数涨幅31.76%，跑赢中证软件指数(24.01%)。这种相对强势的表现，反映出市场对工业软件赛道的高度认可。研发投入是科技型企业核心竞争力的重要体现。2023年、2024年和2025年上半年，工业软件指数成份股研发费用占营业收入比例平均值分别为15.95%、16.81%和19.55%。在数字化浪潮席卷制造业的今天，工业软件ETF（159108）聚焦产业链中的"隐形冠军"——那些在细分领域掌握核心技术的中小企业。它们虽不为大众熟知，却凭借深厚的技术积累构筑起自身的护城河，在新一轮科技浪潮下，这些隐形冠军正迈向更广阔的星辰大海。
格隆汇10-24 15:44
火力全开！“十五五”吹响科技冲锋号，芯片超级周期来了？
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，部署实施一批国家重大科技任务。加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给；全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。全球来看，科技竞赛已进入白热化状态，芯片半导体成为炙手可热的“香饽饽”。当下，谷歌、微软、亚马逊、Meta、OpenAI等科技巨头正密集加码AI基础设施建设，2025年合计资本开支预计超3600亿美元。 AI算力需求与日俱增，正引爆内存危机。据说，单OpenAI的“星际之门”项目每月就需采购90万片DRAM晶圆，占全球DRAM总产能的近40%。韩国方面此前表示，随着全球人工智能（AI）市场的扩张，对先进半导体的需求不断增加，2025年韩国半导体出口额有望超过1650亿美元，连续第二年创下历史新高。目前，存储芯片市场迎来涨价潮。全球两大存储芯片巨头三星电子与SK海力士计划在今年第四季度提价。包括DRAM和NAND在内存储产品价格将上调高达30%，以顺应AI驱动的存储芯片需求激增趋势。芯片迎“超级周期” 据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2024年全球半导体销售额达6305亿美元，同比增长19.7%。今年上半年，全球半导体市场规模同比增长18.9%至3460 亿美元。其中逻辑芯片增长37%，存储芯片增长20%，传感器增长 16%。 WSTS预测，2025年市场规模预计将达到7280亿美元，同比增长15.4%；2026年则有望达到8000亿美元，同比增长 9.9%。在AI热潮推动下，存储芯片行业正迎来一轮“超级周期”。摩根士丹利分析，AI应用正从高端芯片扩散至通用存储芯片和AI芯片基板等周边技术领域。该行认为，存储芯片行业正进入新的上行周期，通常此类周期会持续4-6个季度。与以往周期不同，本轮上涨更多源于AI驱动的结构性增长机会，而非纯粹的周期性因素。摩根大通此前预测，DRAM市场将迎来2024年至2027年的“四年定价上行周期”，2027年全球存储市场规模有望接近3000亿美元。上海证券指出，9月以来，存储迎来新一轮涨价。AI需求旺盛推动存储需求的增长，同时由于海外原厂产能限制，25Q4存储涨价趋势预计持续，看好本轮存储大周期。
格隆汇10-24 15:43
ETF市场日报|通信、芯片板块领涨！下周一有5只产品开始募集
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ETF(159583)涨超6%，创业板人工智能ETF国泰(159388)、通信ETF(515880)、创业板人工智能ETF南方(159382)、科创成长ETF(588110)、5GETF(159994)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片ETF国泰(589100)、科创芯片ETF富国(588810)、科创芯片ETF博时(588990)跟涨超5%。消息面上，高层会议公报提出，加强原始创新和关键核心技术攻关。推动科技创新和产业创新深度融合，深入推进数字中国建设。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重。要优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，促进服务业优质高效发展，构建现代化基础设施体系。中泰证券解读认为，本次全会的核心精神是以科技创新破结构瓶颈、以效率改革对冲内卷压力、以高质量发展实现长期稳增长。对资本市场而言，这既是产业结构重定价的起点，也是中长期科技成长与高端制造板块的战略布局窗口。跌幅方面，煤炭、油气相关ETF集体回调国盛证券指出，10月以来，受副热带高压影响，秋老虎持续发威，南方多地经历高温，尤其江南一带最高气温远超常年，福建、浙江、湖南等地还热到破纪录。与之形成鲜明反差的是北方火速降温，多地气温创今年下半年以来新低，瞬间入冬。上述“南热北冷”的气候变化，均对电力耗煤需求形成极大拉动，需求的反季节性大幅攀升是本轮煤价暴涨的导火索。平安证券指出，面对国际油价剧烈震荡，国内油企通过上下游一体化布局和油气来源多元化降低了业绩对油价的敏感性，并加快在国内海上油气资源开放方面的投入，以降低能源对外依赖程度。建议关注盈利韧性相对强的“三桶油”。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达396亿元；银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)、香港证券ETF(513090)成交额紧随其后。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达240%。5年地方债ETF(511060)、国债政金债ETF(511580)、基准国债ETF(511100)换手率居前。 ETF发行市场方面，下周一将有5只产品开始募集具体来看，下周一开始募集的有博时工业软件ETF(159108)、华宝港股信息技术ETF(159131)、光伏ETF华夏(515370)、恒生科技ETF鹏华(520590)、卫星ETF易方达(563530)。分别跟踪国证工业软件主题指数、中证港股通信息技术综合指数、中证光伏产业指数、恒生科技指数、中证卫星产业指数。国证工业软件主题指数，主要从A股和红筹企业存托凭证中，筛选业务涉及工业研发设计、生产信息化、业务管理等软件领域的公司，并选取市值较大的50只证券作为样本，聚焦工业软件产业链的核心企业。中证港股通信息技术综合指数，从中证港股通综合指数中选取信息技术行业的公司，采用流通市值加权，前十大成分股包括中芯国际、小米集团等，重点配置半导体、电子和计算机软件板块。中证光伏产业指数，聚焦于光伏行业的上市公司，覆盖从硅料、组件到电站运营的全产业链，能够反映光伏产业的整体表现。恒生科技指数，由在香港上市的30家最大且与科技主题高度相关的公司组成，代表港股科技板块的龙头表现，成分股包括互联网巨头和硬科技公司。中证卫星产业指数，涵盖了卫星制造、发射服务、地面设备制造及卫星运营服务等全产业链上市公司，旨在反映卫星应用产业的整体走势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 15:43

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