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AI算力进入放量阶段，中际旭创飙涨10%！云计算ETF汇添富(159273)再度涨超4%！机构：光模块的底层逻辑是什么？
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I领域创新。Oracle在资本市场日就人工智能基础设施项目的毛利率及最新订单情况、公司长期财务目标给出了更为清晰的指引更新，进一步加深市场信心，目前公司RPO超过5000亿美元。除Oracle外，OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片，部署10GW的OpenAI设计的AI加速器。此外，英伟达正式发布基于GB10 Grace Blackwell超级芯片的DGX Spark桌面AI超算。国内方面，海光信息、寒武纪发布25年三季报，国产AI算力进入放量阶段。10月第三周，国产AI算力龙头企业海光信息、寒武纪先后发布2025年三季报。其中，海光信息前三季度实现收入94.90亿元，同比增长54.65%，归母净利润19.61亿元，同比增长28.56%，扣非后净利润18.17亿元，同比增长23.18；寒武纪前三季度实现收入46.07亿元，同比增长2386.38%，归母净利润16.05亿元，扣非后净利润14.19亿元。从上述两家公司三季报看，招商证券判断国产AI算力正式进入放量阶段，目前两家公司存货储备充足，预计全年业绩将维持高增趋势。（来源：招商证券20251019《计算机周观察》）【机构：光模块的底层逻辑是什么？】国盛证券认为，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。光模块价格的变动反映了该行业健康发展的本质——价格变动不是简单的供求博弈，而是技术迭代速度、成本控制能力与产品结构优化三者共同驱动。光模块的本质是技术驱动型产品，非标准大宗品。与大宗商品的“供需-价格”波动机制不同，光模块价格遵循“新品高毛利→规模化后平滑下降→技术迭代”的健康规律。每一代新产品上市初期都因技术壁垒而享有溢价，随后随着量产规模扩大、良率提升和成本优化，价格呈现渐进式、可预测的平滑下降。800G和1.6T光通信的迭代周期从传统3-4年缩短至1-2年，800G光模块已实现大批量出货，1.6T光模块开始逐步放量，预计2026年将开始规模商用。这种持续的技术演进使得产品价格下降成为技术普及和成本优化的必然结果。光模块的降价并不必然导致企业盈利能力下滑。相反，在健康的降价过程中，领先的光模块企业能够维持甚至提升其盈利水平。国盛证券对比国内海外链光模块龙头五年内的毛利率和净利率，可以发现新易盛、中际旭创毛利率、净利率均在震荡中提升。支撑这一现象的核心商业逻辑在于，规模效应、工艺改进和供应链优化带来的成本下降速度，能赶上甚至超过产品价格的下降速度。因此，单品的利润空间得以维持，而企业的总利润则随着出货量的飙升而显著增长。光模块行业的竞争焦点，早已不在单一产品的价格上，而是围绕持续创新和整体解决方案的综合较量。 1）产品升级：光模块行业的核心增长逻辑并非依靠旧型号提价，而是通过技术迭代推出更高速率、更低功耗的新产品，从而打开新的价值空间。 2）技术布局：光模块龙头厂商通过在硅光集成、CPO（光电共封装）、LPO（线性直驱）技术等前沿科技的提前布局，不断进行产品方案创新，构筑差异化竞争壁垒。 3）客户结构：头部光模块厂商与海外云厂商及AI芯片龙头建立了长期、深度的战略合作关系，并实现了产能全球化布局。（来源：国盛证券20251019《如何看待当下的光模块行情？》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 11:34
“中国家庭教育千课公益大讲堂——女性健康关爱活动公益项目”在焦作启动
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不低于1,200名女性提供乳腺、肺部及人工智能视网膜筛查义诊服务，并发放女性健康关爱包。此外，爱康集团还向河南省1,000位一线环卫女工、外卖女骑手等新女性就业群体捐赠健康体检卡，并在启动仪式上向10名受捐者代表进行现场捐赠。粉红守护·女性乳腺健康关爱公益行动正式启动项目正式启动后，筛查义诊车辆随即发车，将奔赴相关乡村，将专业的健康服务和温暖的社会关爱直接送到乡村女性身边。此次活动的开展，标志着一次围绕女性健康与家庭幸福的公益实践在中原大地扎实落地，必将为提升区域妇女健康水平、促进家庭和谐与社会发展注入新的活力。奔赴乡村，为爱前行爱康粉红义诊车发车
金融界10-21 11:24
光模块狂飙！云计算ETF沪港深(517390)暴涨4%领跑，阿里云突破引爆AI算力革命，资金狂涌芯片电子赛道
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可扩展模拟矩阵计算芯片日前，北京大学人工智能研究院孙仲团队在《自然·电子学》发表论文，在新型计算架构上取得重大突破。据了解，研究团队成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片，首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统，将传统模拟计算的精度提升了惊人的五个数量级。此次新品的研制成功，不仅填补了我国在该类芯片高精度与可扩展性协同优化领域的技术空白，也为我国AI芯片产业突破国外技术壁垒、构建自主可控的产业链提供了重要支撑。 5、士兰微签署200亿元投资协议，投建12英寸高端模拟集成电路产线根据士兰微公告称，公司已与相关方签署《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》，项目规划总投资达200亿元，将聚焦高端模拟集成电路芯片的研发与制造。该产线建成后，将重点生产车规级模拟芯片、工业控制芯片等高端产品，可有效缓解我国在高端模拟芯片领域的供需缺口。此次产线投建将提升士兰微在高端模拟器件领域的产能与技术竞争力，同时助力我国半导体产业链向高端化、自主化方向推进，为新能源汽车、工业自动化等下游产业提供更稳定的芯片供应保障。【机构观点】国金证券指出，0CP大会召开，2027年光模块需求量可见度再得到提升。根据美国0CP大会，2025-2027年光模块（400G/800G/1.6T）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只。看好中长期光模块需求可见度提升带来业绩的增长、板块估值水平的提高。国盛证券认为，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 11:16
大成创业板人工智能ETF(159242.SZ)盘中涨近3%，AI算力链双线迎利好！CPO延续涨势，DeepSeek新发ORC模型论文
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25年10月21日 10:11，创业板人工智能ETF大成(159242)盘中涨近3%，现涨2.05%，盘中换手11.52%，成交3431.42万元，市场交投活跃。截至10月20日，创业板人工智能ETF大成(159242)本月以来累计上涨3.41%，涨幅排名可比基金第一。 ETF所踪的标的指数创业板人工智能指数强势上涨2.14%，成分股中际旭创上涨5.93%，飞利信上涨4.67%，联特科技上涨3.48%，ST创意，新易盛等个股跟涨。创业板人工智能（970070.CNI）紧扣AI工程化与产业化方向，所跟踪的创业板人工智能指数重点覆盖“光模块+算力芯片+边缘计算+操作系统”等底层技术环节，区别于偏重算法模型的科创类指数，更加注重落地能力与应用场景的拓展。成分股方面，指数前十大重仓股包括中际旭创、新易盛、天孚通信、协创数据、软通动力、全志科技、深信服、北京君正、中科创达、景嘉微，聚焦国内AI产业源头创新与应用落地。近期AI算力产业链迎来技术突破与市场景气共振，光模块（CPO）板块延续强势涨势，DeepSeek团队同步发布全新OCR模型论文，二者共同印证AI基础设施与技术应用的高景气度。市场端，CPO概念股于10月20日集体反弹，“易中天”概念集体大涨，其核心驱动源于AI算力需求的持续爆发。机构预测，全球CPO端口销售量将从2023年的5万增长至2027年的450万，四年增幅达90倍，天孚通信等企业已凭借有源、无源产品线营收同比高增印证行业景气。技术端，10月20日，DeepSeek-AI 团队发布《DeepSeek-OCR：Contexts Optical Compression》论文，提出利用视觉模态压缩长文本上下文的新方法，引发行业关注。Hugging Face 页面显示，该模型的参数量为 3B。据了解，该模型通过创新视觉-文本压缩范式实现效率突破。业内机构分析指出，从产业链逻辑看，DeepSeek新模型代表的AI应用效率升级，将进一步推高后端算力与数据传输需求，而CPO作为高能效比的光传输解决方案，正是承接这一需求的核心硬件载体。二者形成的"应用创新-算力扩容-硬件升级"正向循环，有望持续驱动AI产业链上下游景气度攀升。近期，AI算力基础设施迎来重要政策推动。工业和信息化部印发开展城域“毫秒用算”专项行动的通知，明确引导AI算力向分布式与边缘协同化发展，标志着我国数字经济正从“算力规模”迈向“算力效率”的关键阶段，通信设备、国产AI芯片及边缘计算产业链有望持续受益。金元证券认为，该专项行动将为相关厂商带来生态红利，长期仍可关注AI服务器板块的结构性机会。相关产品：大成创业板人工智能ETF（159242.SZ）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:26
Meta运动AI智能眼镜正式发售，科创AIETF(588790)涨超1%
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年10月21日 10:13，上证科创板人工智能指数强势上涨1.06%，成分股威胜信息上涨4.74%，恒玄科技上涨4.01%，合合信息上涨3.63%，晶晨股份，复旦微电等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨1.03%，最新价报0.79元。拉长时间看，截至2025年10月20日，科创AIETF近3月累计上涨31.20%。流动性方面，科创AIETF盘中换手1.63%，成交1.03亿元。拉长时间看，截至10月20日，科创AIETF近1月日均成交6.12亿元，居可比基金第一。【事件/资讯】 1、阿里夸克秘密开展C计划AI业务：涉对话式AI应用，或对标字节豆包阿里夸克内部正推进一项代号为“C 计划”的 AI 业务，该计划由夸克核心团队主导，通义实验室也有多位高级别成员参与。多位消息人士透露，该计划与对话式 AI 应用布局相关，且近日将有首个新成果落地。 2、阿里云“AI榨汁机”：213张卡顶1192张，英伟达GPU用量骤降82%近日，在被誉为“操作系统领域奥斯卡”的第31届操作系统原理研讨会（SOSP）上，阿里云与北京大学联合研发的Aegaeon计算池化解决方案引发广泛关注。这项突破性技术通过重构GPU资源分配机制，在实测中将服务720亿参数大模型所需的英伟达H20 GPU从1192张压缩至213张，实现了82%的硬件资源节约。 3、京东，淘天，抖音们“AI”上这届双11AI电商，在各自核心体系能力上做加法。抖音的重心是内容，京东的重心是供应，淘宝、天猫的重心在经营。在抖音的体系里，AI是在流量能力上做加法。于京东而言，AI是在供给能力上做加法。在淘宝天猫的体系里，AI是在经营能力上做加法。 4、Meta运动AI智能眼镜Oakley Meta Vanguard将正式发售。10月20日，国际数据公司（IDC）发布最新报告，数据显示，2025年上半年全球AI眼镜出货量达406.5万台，同比大幅增长64.2%，其中中国市场出货量突破100万台，同比增速同样达到64.2%，占据全球26.6%的市场份额。AI眼镜从 “极客玩具” 向大众消费产品的加速渗透，而百度、阿里等科技巨头的即将入局，更让这场行业竞赛全面升级。【机构解读】人工智能产业链呈“算力—模型—应用”共振态势，国产替代周期加速。算力方面，海外CPU与GPU芯片巨头合作加强产业链协同，国内反倾销、反歧视、反垄断政策或加速芯片国产替代背景下，华为昇腾芯片路线图发布，国内自主可控加速发展。随着政策支持与AI科技巨头持续投入，算力基建将延续高景气。大模型方面，大模型发布、开源持续进行。应用方面，AI玩具、人形机器人、智能驾驶等端侧AI商业化加速。同时，包括国内阿里、腾讯、华为、百度等互联网巨头同步提速AI投资，且拓展至芯片—云—大模型—端侧AI全产业链。上海证券认为，端侧AI正成为新一轮消费电子创新的重要方向，AI眼镜作为代表性硬件载体，产业趋势已现雏形。Meta推出单目全彩AR眼镜Meta Celeste，小米AI眼镜以1999元低价上市，苹果预计于2026年发布Apple Glass，头部企业加速布局有望推动渗透率快速提升。据WellsennXR预测，2025年全球AI眼镜销量或将达到350万副，到2035年有望接近14亿副，成长空间广阔。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近3月规模增长14.77亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近半年份额增长37.44亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入2120.03万元。拉长时间看，近8个交易日内，合计“吸金”1403.85万元。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为澜起科技、芯原股份、寒武纪、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.9%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:26
宇树人形机器人H2重磅发布，科创100指数ETF(588030)涨超1%，机构称科技板块仍为中期确定性趋势
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居可比基金第一。【事件/资讯】 1、人工智能：商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》，其中提到推动“人工智能+酒店”建设，扩大虚拟显示选房、智能语音控制、无接触机器人、智能影音系统等服务供给，提升客房沉浸体验功能。 2、三季报：截至10月20日19时，A股共有125家上市公司对外披露2025年三季报，93家实现归母净利润同比增长，占比为74.4%。无论从三季报还是三季报业绩预告来看，半导体、人工智能、消费电子、通信等科技类公司业绩都持续向好。 3、宇树科技发布全尺寸人形机器人H2，具备180cm身高与70kg负载能力，关键部件国产化率达70%，激光雷达采用速腾聚创产品，运动控制搭载清华天机芯，轴承源自洛阳轴研，单台本土采购成本约18万元，推动国产供应链规模化验证。 4、美国Figure AI正式发布专为Helix大模型打造的Figure 03，具备高精度触觉感知、增强视觉系统与柔性可拆卸外壳，整机质量降低9%，并自建BotQ工厂，首期年产能达1.2万台，标志人形机器人从演示迈向规模化落地。 5、市场行情：A股迎来修复行情，昨晚美纳指中国金龙指数大涨+2.39%，今日市场有望进一步企稳。【机构解读】科技板块后市将迎来政策、业绩与市场情绪的三重利好共振，整体呈现 “结构性景气延续、估值修复可期” 的向好格局，科技板块仍为中期确定性趋势，值得持续重点关注。中信建投证券认为，特斯拉Optimus产业化加速，Figure完成高估值融资，板块进入持续催化验证期，展望Q4，我们继续坚定看多。当前Optimus三代样机发布及量产节奏指引积极，近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。特斯拉链仍是首选配置方向，其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。【相关ETF】科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。规模方面，科创100指数ETF近半年规模增长1.54亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。份额方面，科创100指数ETF近1月份额增长2.37亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出2728.67万元。拉长时间看，近15个交易日内，合计“吸金”3.25亿元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:18
日本突传一则大消息！比特币跳涨重返11万美元 “币股”全线大涨
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也将高效能运算(HPC)基础设施应用于人工智能领域。比特币矿商MARA Holdings周一飙升近6%，该公司正积极扩展至HPC资料中心与人工智能领域。其同业Bit Digital暴涨15%，Cipher Mining大涨6%。 (加密货币相关股票表现来源：雅虎财经) 日本突传一则大消息周一，有消息称，日本主要金融监管机构正在考虑修改政策，允许日本银行持有比特币和其他加密货币，这表明机构接受度不断提高，这进一步加剧市场乐观情绪。日本目前的监管框架下，银行被基本上禁止将加密资产(如比特币)作为投资组合的一部分来持有。若银行被允许持有加密资产，这意味着传统银行体系内资金(规模通常大、监管成熟)可能成为加密资产的买家/持有者，从而提升加密资产(尤其比特币)向“主流机构资产”方向发展的信号。日本作为成熟发达经济体，其监管取向若发生转变，可能在全球产生示范效应：其他国家或地区可能参考其模式。对日本市场而言，银行如果参与加密，则可能带动：托管服务增强、交易平台与银行融合、散户／机构信心提升、整体市场流动性和认可度提升。与此同时，加密资产如果纳入类似股票、债券那样的资产类别，投资者(包括机构与高净值个人)可能更容易将其纳入资产配置中。随着比特币的上涨，其他数字资产周一也出现上涨，以太币在上周跌至3,700美元后，已回升至4,000美元。贝莱德(BlackRock)数字资产主管Robert Mitchnick指出，近期比特币小幅崩盘以及其他数字资产的大幅抛售，是由高杠杆投机交易(尤其是在离岸期货交易所)推动的。 Mitchnick指出，这些离岸交易所持有的期货合约占比特币总持有量的不到2%，但它们占据了每日交易量的绝大部分。 Mitchnick说：“随着时间的推移，更复杂的长期买入并持有型投资活动将占据主导地位，但不会受到短期噪音的影响。”
风枫10-21 10:17
国内AI人工智能发展加速，AI人工智能ETF(512930)涨超1.7%
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近期，国产AI人工智能产业链正在加速发展。从算力来看，沐曦股份将于10月24日上会，此前摩尔线程已过会，国产算力芯片企业正在加速上市。从国内用户情况来看，根据《生成式人工智能应用发展报告（2025）》报告，截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人，用户规模半年翻番；普及率为36.5%。豆包大模型使用量从2024年5月1200亿tokens增长253倍至今年9月的超30万亿tokens。上周板块成交额已经回落至5%左右，短期风险释放，随着关税政策的缓和，AI人工智能仍是市场主线，值得长期关注。截至2025年10月21日 09:54，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨1.96%，成分股中际旭创(300308)上涨6.08%，均胜电子(600699)上涨4.80%，北京君正(300223)上涨4.21%，恒玄科技(688608)，澜起科技(688008)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨1.79%，最新价报2.05元。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年10月20日，AI人工智能ETF近3月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、浪潮信息(000977)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比61.36%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:16
光模块需求放量驱动，中际旭创炸裂五连涨，高“光”创业板人工智能ETF（159363）续涨超3%
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9时47分，光模块含量超51%的创业板人工智能指数涨超2%，中际旭创盘中领涨超7%冲击五连涨，飞利信上涨4.3%，新易盛上涨2.9%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内价格冲高超3%，收复10日线，成交额超1.5亿元。近期，光模块需求上调引爆市场预期。海外机构指出，英伟达GB300NVL72机架的1.6T光模块价值量翻倍，从1:2.5增加到1:5，预计2026年1.6T出货量可能从800万增长到2000万颗以上。800G光模块出货量明年或将达5000万颗，后年1亿颗。如何看待当前光模块行情？国盛证券指出，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。光模块价格的变动反映了该行业健康发展的本质——价格变动不是简单的供求博弈，而是技术迭代速度、成本控制能力与产品结构优化三者共同驱动。配置上，该机构进一步指出，技术领先、客户优质、产能全球化的光模块龙头企业将保持强劲的盈利能力和竞争优势，持续受益于全球数据中心建设与升级浪潮。综上，国盛证券表示，继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。估值端上，长江证券9月底研报指出，纵向来看，AI行情中光模块龙头实际业绩PE显著低于一致预期PE，且较历史高点尚有距离，估值仍具上行空间。展望未来，长江证券认为，随着ASIC占比提升带动光模块用量上行、推理算力需求膨胀、高速光模块持续迭代升级、硅光方案渗透率加快提升，光模块龙头亟待重估。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.9.30）同类比较看，截至10月17日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超34亿元，近1个月日均成交额超8亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-21 10:16
邦达亚洲：经济数据表现疲软欧元小幅收跌
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间进行贸易的方式。而第二个重大的变革是人工智能对我们所做的一切的影响，从数据管理到约会，以及其间的一切事务。”
邦达亚洲10-21 09:58

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