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去年此时此刻，几乎没有人预料到美股今年将迎“大牛”
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和标普500指数今年涨幅均超过20%。人工智能的代表企业英伟达公司在2024年几乎翻了三倍，所有科技类股票都紧随其后。继2023年表现出色之后，许多市场参与者都不会认为今年美股能够继续强势上涨。Columbia Threadneedle Investments全球首席投资官William Davies表示，“美国股市出现了非同寻常的涨势，美国的经济增长一直很强劲，通胀稳步下降。” 今年美股波动温和，只有一次大的下跌：今年夏季的回调，美股在8月初左右出现小幅抛售，但跌势只持续不到一个月，且未能突破通常被视为回调的10%门槛。尽管地缘政治一直是潜在威胁，但无论是中东地区不断升级的冲突，还是持续不断的俄乌冲突，或是美国总统大选，都没有引发任何根深蒂固的担忧。即使是欧洲股市也表现良好。尽管经济前景摇摆不定，法国和德国政府垮台，但该地区大部分国家的基准指数今年都处于上涨状态。然而，美股的涨幅太过强劲，欧洲斯托克600指数与标普500指数之间的差距将创下最糟糕的年份之一。由于政治动荡，法国股市也是2024年罕见的表现不佳的发达市场。随着新的一年临近，当前市场情绪倾向于乐观，华尔街没有人预计会发生重大回调，尽管人们对股市能否连续三年表现出色持有一些怀疑态度。Davies说：“美国2025年的盈利增长预期仍然乐观，约为15%，这种持续的韧性在某种程度上有点令人惊讶，因为在我们进入2025年之际，全球经济并非没有风险。”
金融界2024-11-30
美股看涨阵营不断扩张，顽固空头也投降了
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低估了12%。不过，他们承认，公司对人工智能（AI）的大规模投资和投资者渴望很快看到回报，也带来了一些风险。彭博社汇编的数据显示，Alphabet（GOOGL）、Microsoft（MSFT）、Amazon（AMZN）和Meta（META）等科技巨头已经在AI基础设施上投资了数千亿美元，并准备在明年再支出2000亿美元。分析师表示，通胀前景也构成风险，特别是在当选总统特朗普实施全面关税和打击移民的情况下，两者都将在2026年之前推高物价。他们补充说，这可能会导致美联储的降息幅度低于市场预期，从而成为股市上涨的障碍。分析师表示：“股市面临的风险并非微不足道，尤其考虑到美债收益率自9月以来大幅上升，并且正在接近历史上对股市构成阻力的水平，这在财政扩张和降息较少的情况下可能会引发麻烦。” 不过，他们补充说，政策路线图仍然不确定，而且近年来市场通常很好地经受住了通胀和利率的考验。除了巴克莱银行，加拿大皇家银行分析师预测标普500指数明年将触及6600点，而德意志银行的分析师将目标设定为7000点。上周，BMO的分析师表示，该指数明年将达到6700点。就连顽固的美股空头摩根大通也认输并转为看涨，现在该行的一些观点与巴克莱不谋而合。在周三的一份报告中，该行发布了对美股的2025年展望，并将其明年目标价较2024年年底目标上调了55%。摩根大通预计标普500指数2025年年底前将达到6500点，较当前水平上涨约8%。两年前，该行将2024年目标价定为4200点。摩根大通分析师Dubravko Lakos-Bujas表示：“美股应该会继续受到不断扩大的商业周期、有助于扩大人工智能周期和盈利增长的美国例外论、全球央行的持续宽松政策以及美联储在第一季度逐步缩减量化紧缩政策的支撑。” 该行的看涨观点与之前的看跌立场大相径庭，后者由前摩根大通分析师Marko Kolanovic带头，他于今年7月离开了该公司。在2022年熊市的大部分时间里，Kolanovic一直看好股市，只是在2022年10月牛市开始时转为看跌。Kolanovic在标普500指数2023年飙升26%的整个过程中一直坚持看跌，直到今年夏天离职。对于Lakos-Bujas来说，消费者的实力是他对股市看涨观点的重要原因。这位分析师强调，美国家庭正在从紧张的劳动力市场中受益，拥有创纪录的约165万亿美元的财富，并有望从未来可能降低的能源价格中受益。该报告称，特朗普本月早些时候的选举胜利也可能提振股市和经济。 Lakos-Bujas说：“放松管制和更友好的商业环境的好处可能被低估了，同时生产率提高和资本部署的潜力也被低估了。” 摩根大通还强调，对AI繁荣的投资是前所未有的，可能成为未来经济的重要驱动力。 “一旦完全考虑到技术和工业研发以及其他运营费用的系统性支出，全面的人工智能支出应该超过1万亿美元，”Lakos-Bujas说。 “（这一支出）在不到5年的时间里增长到美国国防预算的规模（约8500亿美元）简直令人震惊，”他补充道。摩根大通预计，明年标普500指数的每股收益将达到270美元，同比增长10%。这一假设基于从现在到明年第三季度实际GDP增长2%和美联储再降息100个基点的预期。 “在我们看来，企业盈利持续增长应该会使股市的积极叙事保持不变，”Lakos-Bujas说。摩根大通的看涨转向是在摩根士丹利分析师Mike Wilson也变得乐观几周后发生的，后者在美股两年牛市的大部分时间里也基本上都看跌。
金融界2024-11-30
版权大战打响！加拿大出版商联盟首次起诉OpenAI
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授权的情况下使用新闻内容来训练其生成式人工智能系统ChatGPT，侵犯了版权。联盟在周五发布的声明中指出：“OpenAI大量抓取媒体网站内容，并通过这些内容获利，却既未获得许可，也未向版权所有者支付报酬。” 该联盟成员包括加拿大新闻通讯社(The Canadian Press)、Torstar、《环球邮报》(The Globe and Mail)、Postmedia和加拿大广播公司(CBC)。这些公司长期以来在新闻领域投资了数亿美元，其内容均受版权保护。联盟声明中强调：“新闻媒体公司欢迎技术创新，但所有参与者都必须遵守法律，任何知识产权的使用都应在公平条件下进行。”生成式人工智能能够根据提示生成文本、图像、视频甚至计算机代码，其训练依赖于大量现有内容的学习。然而，OpenAI表示，其模型基于公开数据进行训练，并遵循“公平使用原则和国际版权规则”。 OpenAI在一份回应声明中表示，其与新闻出版商合作，在ChatGPT搜索中提供内容展示和链接，并允许出版商选择退出其数据使用计划。加拿大新闻媒体联盟总裁保罗·迪根(Paul Deegan)表示，人工智能公司在“掠夺新闻行业”，从中非法获利。他直言：“这些人工智能公司利用新闻出版商的内容获利，而出版商则投入真金白银雇佣记者撰写真实的故事。” 根据提交至安大略省法院的诉状，该联盟要求法庭裁定OpenAI支付版权侵权赔偿，建议每件作品的法定赔偿金额为20000美元。此外，诉讼还要求颁布禁令，禁止OpenAI继续使用相关新闻内容。该诉讼认为OpenAI的行为属于“持续、故意、未经授权盗用原告宝贵的新闻作品”。这是加拿大首例此类案件，而在美国，包括《纽约时报》起诉 OpenAI 和微软在内的类似案件也在进行中。加拿大政府正考虑如何更新联邦版权法，以应对生成式人工智能带来的挑战。创作者和出版商敦促政府采取措施保护他们的内容，防止被用于训练AI系统。代表科技行业的加拿大创新者委员会主席本杰明·伯根(Benjamin Bergen)呼吁政府加速制定明确规则，包括人工智能监管法案。他指出，政府未能及时出台政策，导致相关问题被推向法庭。他说：“政府需要针对这些重要问题采取行动。” 2023年，加拿大通过了《在线新闻法案》，要求科技公司向新闻出版商支付内容补偿。然而Meta以撤下新闻内容回应该法案，而谷歌则与新闻机构达成协议，支付1亿美元。同时，谷歌和Meta也在开发自己的生成式人工智能系统，如谷歌的Gemini和Meta AI，这些系统承认曾使用加拿大新闻内容进行训练。目前，CRTC(加拿大广播电视委员会)正调查Meta是否仍受《在线新闻法案》约束，并要求其披露遵守该法案的具体措施。此次诉讼的结果或将为新闻出版商与人工智能公司之间的版权争议确立重要先例。随着生成式人工智能技术的快速发展，加拿大在相关政策上的走向将受到广泛关注。
Sissi2024-11-30
【美股收评】感恩节助推美股收官狂欢，标普道指再创盘中新高
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1.01%，这家科技巨头希望最近增加的人工智能功能足以吸引消费者在假期给自己或亲人购买新iPhone。特斯拉股价上涨3.69%，月度涨幅超过38%。这家电动汽车制造商预计将受益于首席执行官埃隆·马斯克对特朗普的支持。马斯克在X上发帖询问这家玩具和游戏公司的价值，引发收购猜测，这也提振了孩之宝的股价上涨1.97%。因为它拥有角色扮演游戏《龙与地下城》。
Sissi2024-11-30
隔夜美股全复盘(11.30)| BTC再次冲击10w失败，量子计算RGTI涨逾27%
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的云计算和软件许可业务到网络安全产品和人工智能产品。亚马逊涨 1.05%，据The Information：亚马逊开发视频人工智能模型，以对冲其对Anthropic的依赖。谷歌收跌 0.19%，Meta涨 0.9%，特斯拉涨 3.69%，礼来涨 0.91%，沃尔玛涨 0.67%。CRM跌0.01%，Salesforce周四的数据显示，美国感恩节假期前半段的网络销售额增长了约4%，而去年同期仅增长了2%。 03 每日焦点 1、标普500势将连续两年涨超20%，明年前景如何？ 1. 高盛：预计标普500指数将在2025年底升至6500点。 2. 美国银行：预计标普500指数2025年将升至6666点。 3. 德意志银行：标普500指数有望在2025年底达到7000点的历史性里程碑。 4. 瑞银：“经济不着陆”可能推动标普500指数明年站上6600点。 5. 摩根士丹利：将2025年底标普500指数基准目标价设定为6500点，而牛市情景下高达7400点。 6. 加拿大蒙特利尔银行：为标普500指数设定2025年年底6700点的目标。 7. 巴克莱银行：将2025年标普500指数目标位上调至6600点，之前为6500点。 8. 摩根大通：由空转多，预计标普500指数2025年将涨至6500点。 9. 富国银行：将2025年底标普500指数的目标位上调至6500-6700点，此前为6200-6400点。 [注：感恩节假期后一天11月30日，标普500指数收于6032.38点] 2、滴滴三季度GTV增长至1009亿元经调EBITA盈利17亿元 11.29 滴滴今日在其官网发布2024年三季度业绩报告。三季度包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为41.18亿单，同比增长15.1%。中国出行日均订单量为3460万单。同期，核心平台总交易额(GTV)达1009亿元，固定汇率下较去年同期增长13.1%。三季度滴滴经调整EBITA盈利17亿元。 3、香港运输署批出首个自动驾驶车辆先导牌照 11.29 据港府新闻公报，香港运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》（第374AA章）第4（1）条批出首个自动驾驶车辆先导牌照（先导牌照）。该先导牌照申请人获批准10辆自动驾驶车辆（自动车）在北大屿山进行测试。首阶段将在指定时段和路段每次只可有一辆自动驾驶私家车进行路面测试，往来香港国际机场四号停车场及赤角南路，途经畅达路、机场北交汇处、航天城路、航天城第三街、航天城第一街、航天城东路、航天城交汇处、东岸路及观景路。测试期间，车上会长驻有后备操作员以在有需要时接管车辆的操控。美科技大厂据称正紧急囤积中国电子零部件 11.28 据悉，微软已指示其供应商在11月和12月为其云服务器基础设施准备额外的组件，以应对即将到来的关税加征措施，力求降低特朗普关税政策可能带来的成本压力，确保企业正常运营。惠普和戴尔也要求其供应商在11月和12月提高零部件产量。此外，作为全球最大的两大PC电脑制造商，这两家公司都在审查2025年的采购计划。 X估值暴跌令投资者血亏马斯克据称已提供xAI股份予以补偿 11.28 xAI在最新一轮融资中筹集了50亿美元，其估值达到了500亿美元。知情人士称，在两轮融资中，X投资者获得了xAI四分之一的股份，且此次新融资发行的股份未稀释他们的持股比例。今年9月有投资机构称，X的估值已缩水至94亿美元，较收购价下跌近80%。 4、机构：超九成以太坊持有者获利，但能否突破4000美元仍然存疑 11.29 随着以太坊在过去7天涨超5%，超过90%的以太坊持有者现在都在盈利，但交易员似乎不确定该加密货币能否突破4000美元的关键水平，同时他们正在增加空头押注。CoinGlass的数据显示，如果以太坊达到4000美元，可能会有14.3亿美元的空头头寸被平仓。IntoTheBlock的最新数据显示，“90.8%的ETH持有者现在都在盈利，这是自6月份以来的最高水平。有趣的是，9.2%仍处于亏损状态的持有者只持有总供应量的2.8%，”这表明“这一群体潜在的抛售压力可能影响有限。”一些交易员乐观地认为，以太币仍有望重返年度高点。CryptoQuant的撰稿人指出，以太坊的融资利率在最近几周出现了“显著上升”。然而，他们表示，融资利率仍低于以太坊达到4900美元的历史高点时的水平，这表明以太坊尚未“进入过热状态”。 5、“下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博递表港交所 11.29 “下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博向港交所递交上市申请，摩根士丹利和中信证券为联席保荐人。维立志博是一家处于临床阶段生物科技公司，致力于创新疗法的发现、开发及商业化，以满足中国及全球在肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未获满足的医疗需求。招股书显示，作为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，维立志博已拥有涵盖12款创新候选药物的差异化管线，其中6款已成功进入临床阶段，4款核心及主要产品均处于全球临床进度领先的候选药物之列。公司采用科学驱动的研发方法，以专有的领先技术平台作为创新基石，已成功建立涵盖早期研发、转化医学、临床开发、CMC以及业务拓展方面无缝衔接的一体化平台。维立志博致力于以多靶点、多技术路线为代表的新一代肿瘤免疫疗法，解决目前PD-1/PD-L1单药治疗中响应不佳或耐药的局限性，提升患者疗效。免疫疗法有望于2030年占据全球肿瘤治疗市场的近一半市场份额。维立志博候选药物的创新性质及竞争优势吸引了头部行业参与者例如百济神州与公司建立战略合作，使公司能够以协同、高效及具经济效益的方式利用国际临床资源、加快药物开发及进入海外市场，树立可持续发展的商业模式。
格隆汇2024-11-30
意外之喜！美股2024表现强劲，2025仍然看好
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500 指数均上涨了 20% 以上。人工智能的代表人物英伟达公司 ( NVDA ) 在 2024 年再次增长了三倍，所有技术都紧随其后。在 2023 年已经取得巨大成功之后，没有多少市场参与者会想到，今年会重演这一幕。“股市出现了非凡的涨势——尤其是在美国，”哥伦比亚线程针投资公司 (Columbia Threadneedle Investments) 全球首席投资官威廉·戴维斯 (William Davies) 表示，“美国经济增长稳健，通胀稳步下降。” 市场波动较为温和，只有一次大跌：夏季调整，最终在 8 月初左右出现小幅抛售。跌幅持续了不到一个月，未超过 10% 的门槛，而这通常被视为调整。尽管地缘政治一直是一个威胁，但中东冲突升级、乌克兰持续战争和美国总统大选并未引发任何不可逆转的恐惧。中国推出了一波刺激措施，虽然尚未走出困境，但足以让全球经济保持健康。甚至欧洲也表现不俗。尽管经济前景不稳，法国和德国内阁更迭，但该地区大多数国家的基准指数今年都呈上涨趋势。不过，美国股市涨势如此强劲，以至于斯托克 600 指数相对于标准普尔 500 指数而言，今年将是表现最差的一年。随着新年的临近，这一次的市场情绪倾向于上涨，华尔街没有人预计会出现大幅回调，尽管人们对股市是否能连续三年保持良好势头持怀疑态度。 “美国 2025 年的盈利增长预测仍然乐观，约为 15%。这种持续的韧性在某种程度上有点令人惊讶，因为进入 2025 年，全球经济并非没有风险，” William Davies说。
Lisa2024-11-30
11月A股喜提“热搜”收官，“玄学股”爆拉394%！阿根廷股市领涨全球
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日在四川省宜宾市举办 4、2024中国人工智能大会暨北京人工智能产业峰会将于12月13日至15日在北京召开 5、2024中国（长三角）低空经济应用博览会将于12月20日至22日在南京总体来说，最值得关注的就是12月的中央政治局会议及中央经济工作会议。中信证券发布研报表示，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心。港、A股能否上演年末冲刺行情？展望后市，对于A股，万联证券表示，当前A股市场投资者情绪处于修复阶段，交投热度的回升需要提振市场信心、吸引中长期资金入市等政策效果进一步显现。从估值角度看，多数行业指数基金持续扩容，关注配置机遇；中央经济工作会议即将召开，大盘蓝筹或相对受益；新质生产力发展加快，科技成长板块中取得技术突破、需求预期扩张的细分领域。招商策略研报认为，近期市场调整是前期涨幅累积过大、政策进入真空期、企业面临业绩压力、地缘政治局势频繁变动以及美元指数和美债收益率显著走强等多重因素交织影响的结果。当前，市场正处于一个大级别上行趋势的调整期中。建议投资者在年末或明年年初，利用政策预热期和业绩披露期的市场效应积极建仓，重点关注与稳增长紧密相关的地产及其产业链，以及空间大、政策支持强且受技术进步催化的“智安医”方向。对于港股，中信证券判断2025年港股市场或迎来反转行情。未来半年内有望迎来一揽子政策相继刺激中国经济基本面，能够为港股市场提供支撑，后期宏观景气及企业盈利回升有望带动更多主动长线资金回流，港股市场或仍具备较大的上涨空间。配置方面，中信建议底仓配置港股科技龙头，阶段性辅以光学、半导体、汽车ADAS、电动工具作为进攻品种。
格隆汇2024-11-29
深耕大模型打造新引擎——智谱华章新品发布暨战略合作签约会在大兴举办
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技术研究所专家刘京曦等行业专家及数十家人工智能领军企业代表出席活动。大兴区发改委、教委、科委、卫健委、经信局、投促中心、产促中心、融媒体中心、临空经济区、生物医药基地、大兴投资、大兴经开区等单位代表参会。此次活动是大模型前沿发展的风向标，在展示大模型高效能链接智能与终端硬件的同时，见证了智谱和大兴经开区达成的战略合作，并通过行业领袖的思想碰撞，为“人工智能+”产业创新发展探寻新路径。合作共赢打造数字经济企地合作新标杆随着人工智能技术的迅猛发展，大模型正成为推动区域经济和社会发展的重要力量。作为大兴区数字经济发展主要承载地，大兴经开区以人工智能产业为抓手，打出“创新平台+开放场景+要素支撑+营商赋能”组合拳，集成式构建产业创新生态体系，汇聚众多创新企业与数字创新实验室，以丰富的应用场景驱动人工智能产业发展。北京市提出“建设全球数字经济标杆城市”战略目标，大兴区也将数字经济确定为全区重点发展的千亿级产业集群，拿出切切实实的举措支持数字经济产业发展，吸引了一批数字创新人才和龙头企业入驻，北京数字经济企业出海服务基地等全国首创平台相继落地，数字经济产业规模和集群效应加快显现，形成数字经济产业发展强大势能。大兴经开区党委副书记、总经理陈勇强与智谱华章董事长刘德兵共同签署“智谱与大兴经开区战略合作协议”，双方将利用大模型等创新技术，立足区域产业特色，在推动产业智能化升级的同时推动创新项目、应用场景落地，共同打造智慧、高效、可持续的新发展格局，为区域经济和社会高质量发展注入强劲动力。从Chat 走向 Act人机交互方式新体验刘德兵发表了《Agent交互新体验》主旨演讲。作为国内最早探索 Agent 的人工智能企业之一，大模型技术正在改变机器和人的互动方式，基于理解需求、规划与决策、执行行动和自我反思，Agent 将带来符合直觉的人机交互，由只有对话功能的 Chatbot，正在进化为“有手、有脑、有眼睛”的自主Agent。本次会议上，智谱不仅发布了GLM-PC、同时升级了AutoGLM，带来了Agent的更多玩法。据了解，AutoGLM 可以自主执行超过 50 步的长步骤操作，也可以跨 app 执行任务；AutoGLMWeb开启「全自动」上网新体验，支持等数十个网站的无人驾驶；像人一样操作计算机的GLM-PC 启动内测，手机也可以远程操作电脑。可以说，Agent 带来了人机交互的新的想象空间。智慧对话赋能千行百业新发展圆桌会议环节以《大模型如何助力千行百业发展》为主题，多行业多领域的专家学者共同探讨如何利用大模型技术，助力区域产业创新发展、智能化升级，共谋发展新蓝图。 AI+教育方向行业专家、慧兴科技副总经理文志雄，生物医药领域企业代表、泛生子基因运营副总裁张轲，AI+智算中心的智慧工业服务领域企业代表、北京以太锐空科技有限公司CEO刘蒲田等畅谈了大模型技术的应用情况，对大模型应用的后续发展趋势以及爆发的关键点进行交流，并为大兴区“人工智能+”产业发展出谋划策。未来，大兴经开区将携手智谱等数字经济龙头企业，在技术创新、应用拓展、生态优化等方面发力，聚焦前沿技术突破，提升产学研合作广度和深度；聚焦创新发展，深化人工智能与传统产业融合，开拓更多应用场景；聚焦提升竞争力，持续完善产业配套设施与营商环境，打造宜居宜业产业生态。园区将以人工智能为驱动力，深入探索数字经济发展新路径，携手更多创新力量共同建设具有国际竞争力的千亿级数字创新示范区。
金融界2024-11-29
3个月10倍！量子计算时代真的来临了吗？
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（例如狄拉克系统）旨在用于高性能计算、人工智能、机器学习和远程感应，因为它们需要相对较少的功率并在室温下运行，因此非常适合需要量子计算能力的小众应用。另一方面，英伟达主导了GPU市场，并已将其产品扩展到人工智能、机器学习和数据中心解决方案。我们知道英伟达GPU对于高性能计算至关重要，比如训练人工智能模型或进行深度模拟。尽管英伟达通过合作和研究对量子计算感兴趣，但其核心焦点仍然是传统计算。因此，从长远来看，这两家公司的竞争肯定是有的，但如果量子计算技术成熟到支持更多传统计算设备（如英伟达的GPU）目前未服务的应用，那么这两家公司的竞争会进一步加剧。但由于量子计算仍处于起步阶段，英伟达的既定市场份额和持续投资于人工智能/机器学习使其在短期至中期内具有稳固的竞争优势。还需要注意Quantum Computing今天的市值——这一涨势已经走得太远了。到2025财年末市销率超过600倍，因为明年的预计收入150万美元实际上可能会高出许多倍。只需看看量子计算市场增长的预测——最大胆的预测是，到2032年，整个全球市场的价值将在120亿至130亿美元之间。当说“整个市场”时，主要是指这里的年收入。也就是说，市场假设公司目前的市值将转化为2032财年整个量子计算市场份额的6-7%，假设市销率为1倍。Quantum Computing的产品很棒，但市场上已经有其他玩家拥有更大的“钱包”，如果他们觉得有必要，可以向量子技术投资数十亿美元。例如谷歌的量子人工智能、微软的Azure量子平台和IBM的量子体验，仅举几例。虽然这些公司销售的产品与Quantum Computing的不可比，但一个非常小的公司被大公司“压垮”的威胁应该让投资者三思。在这方面，Quantum Computing肯定不像早期的英伟达。总结经常出现的情况是，具有出色增长潜力的优秀公司过早地出现在大量投资者的雷达上，这导致了快速增长，但在大多数情况下，也导致了不可避免的回调。在经历了过去3个月10倍的增长后，Quantum Computing今天的预期指向了严重的过热。但人们不能忽视来自AWS、大学、与NASA的新合同以及公司铸造厂明年年初开业的许多积极新闻。然而，对于中期购买来说，最安全的方法是等待当前股价下跌20-30%，如果还能跌的更多的话。 $Quantum Computing Inc.(QUBT)$
老虎证券2024-11-29
一则传言暴拉中国股市！日元大破位，欧元本周跌麻了
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现，美股期货上涨，对美国经济强劲增长和人工智能（AI）投资热潮的希望超过了对欧洲政治动荡和经济放缓的担忧。稍早日本通胀数据走强刺激日元破位，一度升穿150关口。摩根士丹利资本国际全球股指开盘稳定，保持3.2%的月度涨幅。欧洲股市整体变化不大，矿业板块因中国经济刺激措施的乐观预期而表现优异，英美资源集团股价上涨2.6%。欧洲斯托克600指数在动荡一周的最后一天开盘温和，料录得六周以来第五周下跌。投资者评估法国的政治不确定性。尽管欧洲可能成为美国的关税目标以及法国的政治困境等因素削弱了投资者对欧盟的信心，但该指数仍有望在三个月里实现温和的月度上涨。尽管受到关税担忧和经济前景暗淡的影响，但欧洲央行可能降息的预期提供了部分支撑。法国CAC 40指数开盘基本持平，本周累计下跌1%。总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）屈服于极右翼的压力，放弃了在2025年预算中提高电力税的计划。与此同时，法国11月通胀率较10月小幅上升，符合预期，而德国10月零售销售降幅大于预期。美股有望再涨周五美股期货上涨，标普500指数期货上涨0.3%，有望延续其5.1%的月涨幅，有望创下自2月份以来最强劲的一个月。特朗普在11月5日的大选中获胜，以及减税、放松管制和进口关税的承诺，让投资者更加预期美国和华尔街股市将继续跑赢其他地区。特朗普计划对来自墨西哥和加拿大的所有产品立即征收25%的关税，并对来自中国的进口商品追加10%的关税，这对亚洲经济体和欧元区出口强国德国构成压力。 “美国经济仍然具有韧性。就业强劲，通胀缓和，利率开始下降，“J.Stern & Co首席投资官Christopher Rossbach表示。他预计人工智能相关股票将进一步上涨，其中包括主导芯片制造商英伟达。此前亚洲股市表现欠佳。澳大利亚和日本股市下跌，而韩国股市在央行意外降息后领跌，因投资者将重点转向经济增长放缓。印尼股市本月下跌5%，创下2020年9月以来最差表现；韩国股市也下跌3.9%，创下2021年以来最长的五连跌。中国股市大涨中国股市因市场猜测北京将在12月政策会议上提供更多经济支持而上涨，同时延长部分美国产品的关税豁免。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。随着特朗普(Donald Trump)当选美国总统对经济增长构成重大风险，投资者正寄希望于北京方面应对贸易紧张局势升级的任何影响。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。汇市方面：美元指数本周录得三个月来的最大周跌幅，投资者重新评估美国大选后的“特朗普交易”。欧元兑美元本月已下跌逾3%，至1.058美元，基准德国国债收益率已连续四周下跌，因债券价格上涨反映出预期中的货币宽松政策。市场对欧元跌至1美元或更低水平的押注本周也有所缓和，追踪美元兑主要货币的指数下跌1.5%，不过分析师预计欧元兑美元汇率此后将变得更加波动。交易员们已经完全消化欧洲央行12月降息25个基点至3%的预期，尽管本周董事会成员伊莎贝尔·施纳贝尔的鹰派言论抑制有关降息50个基点的猜测。由于东京通胀数据超出预期，日元升至逾一个月高位，短暂突破150水平。受东京消费者物价指数（CPI）数据支撑，市场预测日本央行12月加息25个基点的可能性超过60%。马来亚银行外汇策略师Alan Lau表示，如果美元/日元汇率持续跌破150.00水平，可能进一步测试142.00水平。巴西雷亚尔因政府削减开支计划未达预期而跌至历史低点。债市方面：随着感恩节假期后现金交易恢复，美国国债收益率回落，美国10年期国债收益率本周下跌了17个基点，周五为4.24%。特朗普提名对冲基金经理Scott Bessent为财政部长后，市场对美国过度借贷的担忧有所缓解。美国个人消费支出（PCE）数据显示核心服务价格仍然坚挺，表明通胀放缓趋势停滞。投资者正在重新校准对未来美联储利率削减的预期。市场对美联储降息转为谨慎，但市场仍预计12月将基准利率从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.5%。德国10年期国债收益率连续四周下滑，目前稳定在2.113%。法国10年期国债收益率周五为2.96%，与希腊基准借贷成本的差距缩小。投资者要求向法国提供贷款而不是向德国提供贷款的赔付率目前为83个基点，高于法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）今年6月提前举行大选前的48个基点左右，那次选举导致极右翼势力的强烈投票和悬浮议会。极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）本周加大推翻法国脆弱联合政府的威胁力度，而总理巴尼耶（Michel Barnier）正在努力争取支持，以提高税收和削减开支，以缩小巨额预算赤字。大宗商品方面：油价保持稳定，市场关注OPEC+推迟四天的关键虚拟会议以寻求更多产量计划线索。黄金价格连续第四个交易日上涨，但本月整体走低，恐结束连续五个月的涨势。
欧罗巴2024-11-29

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