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春晚秀肌肉、Deepseek掀AI革命，机器人ETF(562500)规模狂飙60亿！
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实，一句“明年量产”直接点燃资本市场，人形机器人从科幻片冲向流水线！机器人ETF（562500）作为国内首只“纯血”机器人主题ETF，在这场科技狂欢中强势出圈，在蛇年第二个交易日（2025年2月6日），规模一举突破60亿大关！这不仅是市场对机器人产业的“用钱投票”，更宣告了一个新时代的来临：AI+机器人，很可能就是未来10年最性感的投资故事！一、热点轰炸：机器人正在“接管”世界？开年爆点：春晚机器人热舞出圈，中国智造的“科技春晚” 2025年蛇年春晚，一场名为《秧BOT》的节目彻底点燃了观众对人形机器人的热情——16台身着花袄的宇树H1机器人手持红手帕，以整齐划一的队列、灵活多变的动作完成了转手绢、亮手绢等高难度舞蹈动作，甚至能根据音乐节奏实时调整步伐。动作行云流水，配合真人舞者，甚至连“科目三”都跳得有模有样堪比人类舞团！网络供图这场表演不仅打破了人们对机器人“机械感”的刻板印象，更展示了中国在人形机器人领域的顶尖技术实力：360N·m的最大关节扭矩、多智能体协同规划、3D激光SLAM自主定位等技术，让机器人实现了“类人”的灵活性与环境适应性37。这背后是国产机器人在精密控制、多机协同、AI决策上的碾压级实力。网友直呼：“这哪是机器人，分明是未来战士！” 宇树科技相关负责人透露，这场表演背后是近3个月的AI强化学习训练。通过深度学习算法，机器人不仅能自主跳舞，还能在复杂舞台环境中精准定位和协同动作。这标志着人形机器人从实验室走向商业化的关键一步。而春晚舞台的“出圈效应”，无疑为行业注入了一针强心剂。证券分析师指出，2025年将成为人形机器人量产元年，工业场景将率先落地，未来有望延伸至家庭服务、医疗护理等领域。 DeepSeek开源：AI给机器人“灌顶” 如果说硬件是机器人的“身体”，AI则是其“大脑”。春节期间，国产大模型DeepSeek-R1的横空出世，彻底改写了AI投资逻辑。这款由幻方量化推出的开源模型，以极低的训练成本（仅为Llama3系列的7%）实现了与OpenAI GPT-o3相当的推理能力，迅速登顶全球140个市场的应用商店下载榜，并吸引了微软、英伟达、华为云等科技巨头的合作接入。 DeepSeek的三大颠覆性意义： 1）成本革命：传统大模型依赖高算力投入，而DeepSeek通过预训练+强化学习的创新路径，显著降低训练成本，为AI应用的规模化落地扫清障碍； 2）技术自主：中国大模型首次在开源生态中与国际巨头分庭抗礼，国产化进程提速； 3）场景赋能：人形机器人需要处理复杂环境下的感知、决策与交互，DeepSeek的多模态能力与低成本特性，为机器人智能化提供了“大脑升级”方案。当国产AI框架DeepSeek宣布开源，机器人圈瞬间沸腾！企业不用再苦熬“算法炼丹”，直接调用视觉识别、语音交互、自主导航等“AI魔法”，中小公司也能造出“聪明”机器人。业内人士笑称：“以前造机器人像拼乐高，现在像开外挂！” 华泰证券分析师黄乐平指出，DeepSeek的突破将加速AI与机器人产业的融合，推动“硬件迭代-数据采集-模型训练”的正向循环，2025年或成为人形机器人智能化跃迁的里程碑。 3. 特斯拉Optimus量产在即，全球产业链共振开启人形机器人的另一大驱动力，来自特斯拉人形机器人产业链的催化。在2024年四季度财报电话会上，马斯克宣布：2025年Optimus将实现千台级量产，并率先在特斯拉工厂内承担上料、搬运等任务；2026年起产能将呈指数级增长，远期目标成本降至2万美元以下，市场规模或超10万亿美元。昨日（2月6日），特斯拉开启了多个机器人相关岗位的招聘，为在美国加州弗里蒙特工厂量产Optimus机器人大规模量产做准备。特斯拉的“机器人蓝图”核心看点： 1）量产节奏：2025年试产，2026年产能跃升至月产10万台，年均增速达500%； 2）场景扩展：2026年下半年开放外部销售，目标市场从工业制造延伸至家庭服务； 3）技术壁垒：Optimus整合了特斯拉在电池管理、电机控制、自动驾驶领域的积累，其训练需求是汽车的10倍，凸显数据与算法的核心地位特斯拉人形机器人Optimus学会“捏鸡蛋”“走猫步”后，马斯克放话：“未来人人都有机器人管家！”尽管它现在还像“钢铁憨憨”，但资本市场已提前狂欢——人形机器人赛道估值飙涨，全球机构高喊“下一个iPhone时刻”！国内产业链同步发力，宇树、智元、优必选等企业已进入小批量测试阶段，2025年量产规模预计超千台。政策层面，《人形机器人创新发展指导意见》明确2025年实现核心部件自主可控、整机批量生产的目标，产业扶持力度空前。二、机器人ETF（562500）规模突破60亿：资金抢筹背后的投资逻辑在产业爆发的预期下，资本市场已率先反应。截至2025年2月6日，机器人ETF（562500）规模突破60亿，稳居同类基金首位。拉长周期看，该ETF近一年净流入金额超44亿元，净流入幅度超610%；近一年规模增长超47亿，规模增长幅度超660%，成为资金布局机器人赛道的核心工具。为何机器人ETF成为资金“心头好”？全产业链覆盖：ETF成分股涵盖传感器、伺服系统、减速器、AI算法等核心环节，分散单一技术路线风险；龙头效应凸显：重仓股包括拓普集团（特斯拉链Tier1）、鸣志电器（精密电机龙头）、绿的谐波（谐波减速器市占率全球前三）等，受益于头部企业量产放量；政策与估值双击：当前板块估值仍处历史中枢以下，而政策红利与业绩兑现预期形成共振，安全边际与成长空间兼备。机器人产业已进入“技术裂变+场景爆发”双重加速期，但个股选择堪比“科技扫雷”？机器人ETF（562500）一键打包全产业链，让你躺着吃尽行业红利！核心层（硬科技心脏）： AI芯片：华为昇腾、寒武纪给机器人造“最强大脑”；精密部件：绿的谐波（减速器王者）、奥普光电（传感器黑马）闷声发大财；控制系统：汇川技术（工控龙头）手握制造业“命门”。应用层（印钞机启动）：工业机器人：埃斯顿、新松机器人狂接工厂智能化订单；服务机器人：科沃斯、石头科技让扫地机卷成“家庭AI管家”；特种机器人：天智航的手术机器人正在拯救生命！政策加持：国家队疯狂“喂资源”“十四五”规划把机器人当亲儿子宠：砸钱、减税、建产业园三连击！上海、深圳更是放出狠话：“5年冲万亿集群！”跟着政策走，赚钱不用愁～ 60亿规模只是起点——据高盛预测，2035年全球机器人市场将达3万亿美元，中国独占半壁江山！展望未来，2025年将成为人形机器人从概念到量产的分水岭。随着特斯拉Optimus、华为机器人等产品陆续上市，叠加AI大模型的赋能，机器人ETF有望成为继消费电子、电动车后不可多得的长坡厚雪大赛道。当春晚机器人跳完最后一支舞，当Optimus终于学会给你泡咖啡，当DeepSeek让所有机器人都“觉醒”……如何不错过这场“人机共生”的财富革命？关注机器人ETF（562500），提前锁定“人形机器人量产+AI普惠应用+制造业升级”三重爆炸红利！数据来源：Wind，华夏基金，截至2025.2.6。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 10:13
资金逆势净流入红利资产，回调是逢低加仓机会
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节后的两个交易日，在DeepSeek及人形机器人的带动下，A股市场情绪火热，但整体走势呈现分化态势。以Deepseek为首的科技股表现亮眼，大蓝筹、红利资产相对弱势，甚至出现回调。2月5日，中证红利ETF（515080）跌1.85%，次日在大盘大幅上涨的情况下，则迎来收跌持平。但从更长期视角来看，红利资产的吸引力依然在上升，回调是上车机会。科技股相关资产的火热，本质上是情绪面引发的，长期还得看公司盈利和政策扶持。我们需要认识到尽管Deepseek在技术领域取得了显著的突破，其对当前A股市场以及宏观经济的推动作用在现阶段仍较为有限。特别是在2025年初的宏观经济背景下，其实际产生的影响尚未达到预期的广泛程度。节前，各部门联合发布《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，引导更多中长期资金进入资本市场。政策积极推动引入“耐心资本”，而其中的主要来源便是保险资金，鉴于保险资金对稳定现金流的偏好，这些耐心资本的首选往往是红利资产。节后长期资金入市、第二批保险资金长期股票投资试点等政策或将逐步落地。此外，低利率环境下，红利资产或越发受到追捧。近期，长债利率持续下行，十年期国债利率跌至1.60%以下，与之对应的是，中证红利股息率达到6.47%。随着债券市场利率持续走低，低风险资金在寻找稳健收益的过程中，大概率会更多地配置红利资产。从资金面看，即使红利资产最近较为弱势，甚至回调，资金依旧在净流入。以中证红利ETF（515080）为例，2月5日，资金净流入1.05亿元，近5日净流入2.15亿元。值得一提的是，DeepSeek引发的科技成长板块表现强劲，而这种情况在过去一两年里已经多次出现，每次情绪热度消退后，科技成长板块都会出现回调，红利相关资产则会进入上升阶段。提前布局A股红利资产，可通过中证红利ETF（515080）上车，该ETF紧密跟踪的中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。没有股票账户的也可以通过联接基金（A类012643；C类012644）进行布局。作者：ETF红旗手
金融界02-07 09:43
A股头条：高盛、德银看多A股！中国股票“估值折价”将消失，DeepSeek紧急声明，哪吒2票房超60亿元，贵州茅台出手
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为焦点，DeepSeek持续走强，推动人形机器人、AI眼镜、手机等消费电子板块大涨。策略上，若未来两个交易日延续放量上涨，突破概率较大；若出现缩量，则需在60日线附近注意仓位。题材掘金因服务器资源紧张 DeepSeek宣布：暂停API服务充值 DeepSeek已暂停API服务充值。2月6日，DeepSeek开放平台发布官方声明称，“当前服务器资源紧张，为避免对您造成业务影响，我们已暂停API服务充值。存量充值金额可继续调用，敬请谅解!”。标的：优刻得（688158）中国电信（601728）小米入局百镜大战：小米眼镜官博上线小米眼镜官博已经上线，认证主体为小米通讯技术有限公司。此前有数码博主爆料称，小米AI眼镜已获得入网许可。消息称，小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布，现计划提前至2月，与小米15Ultra同台亮相。雷军日前预告，小米15Ultra和小米SU7Ultra将在本月底发布。标的：领益智造（002600）光弘科技（300735）公告精选【重大事项】光线传媒：《哪吒之魔童闹海》目前正在热映中不存在应披露而未披露的重大事项 3连板浙江东方：公司旗下基金板块所投资的公司名称与深度求索及其关联企业较为相似，但无任何股权投资关系 2连扳优刻得：公司未直接或间接持有DeepSeek股权 2连扳浙数文化：公司及子公司与深度求索公司不存在任何直接或者间接的股权关系 2连扳青云科技：公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司公司股权 2连板安凯微：未与DeepSeek或其关联方直接开展任何实质性合作安恒信息：公司并未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权东方材料：与深度求索无任何业务往来公司亦未向其提供任何服务天娱数科：未与DeepSeek签署服务合作协议与其没有业务合作三元生物：美国对中国赤藓糖醇启动双反调查涉案产品金额893.48万美元新炬网络：IT运维智能体业务尚未形成收入精伦电子：公司主要产品为机电控制类产品，不涉及人形机器人业务鸣志电器：公司主营业务未发生重大变化机器人相关应用占比营业收入约8% 亚光股份：公司及相关人员收到浙江证监局警示函至正股份：收到深圳证监局行政监管措施决定书【业绩】重庆啤酒：2024年净利润12.45亿元，同比下降6.84% 宇通客车：1月销售量同比下降8.83% 力帆科技：1月新能源汽车销量1749辆，同比增长31.01% 巨星农牧：1月商品猪销售量25.07万头，同比增长22.77% 爱博医疗：2024年净利润3.87亿元，同比增长27.36% 鹏鼎控股：1月营业收入同比增长1.08% 信达生物：2024年总产品收入超82亿元，同比增长40%以上合景泰富集团：1月预售额同比减少39.5%至5.02亿元康宁医院：预期2024年度净利润下降20%-30% 【签大单】雅博股份：全资子公司中标1180.36万元分布式光伏项目东珠生态：公司所属联合体预中标老挝占巴塞土地整理项目亿纬锂能：子公司收到一汽奔腾供应商定点通知杰瑞股份：签署9.2亿美元数字化项目合同中绿电：获取新疆200万千瓦风电项目江河集团：中标5205万元光伏幕墙项目【增减持】云路股份：股东郭克云拟减持不超2%公司股份铜峰电子：控股股东中旭产投拟1.5亿元 - 3亿元增持公司股份永兴材料：股东合计拟减持不超3.0074%公司股份千红制药：股东合计拟减持不超2.93%公司股份科大国创：史兴领、储士升、李飞拟分别减持0.2748%、0.1786%、0.0069%公司股份光库科技：Infinimax、Pro - Tech及XL Laser拟分别减持0.6020%、0.3010%、0.2007%公司股份万通发展：和盛财富拟减持不超3%公司股份 ST花王：吴群拟减持不超2.76%公司股份克莱特：股东拟减持不超2%公司股份锐新科技：四名股东拟分别减持0.0235%、0.0292%、0.0513%、0.0128%股份凯龙高科：五位股东拟合计减持不超0.1924%公司股份【回购】贵州茅台：已回购68.51万股使用资金总额近10亿元天奈科技：获9000万元贷款承诺函专项用于股票回购吉祥航空：取得4.5亿元股票回购贷款交易提示【可转债交易提示】【下修股东会】道恩转债【开始转股】松原转债【限售解禁】
金融界02-07 07:34
特斯拉深陷销售难题马斯克能否振兴旗下产业在此一举
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斯克承诺在自动驾驶汽车、机器人出租车和人形机器人方面即将取得重大进展，并承诺明年将是“史诗般的”，而不是解决公司的基本面。无论如何，股票在接下来的几天里股价上涨了4%。他预测道：“特斯拉的价值比前五家公司加起来还要高。”“这是一条艰难的道路，但它是一条可以实现的道路。” 一些分析师质疑特斯拉股价的上涨。摩根大通汽车分析师Ryan Brinkman在给客户的一份说明中写道：“特斯拉股价上涨与该公司刚刚完成的季度的财务业绩或未来一年的增长前景没有任何关系。”“特斯拉股票继续向我们表示，它已经完全脱离了基本面。” 但一些投资者仍然认为特斯拉股票处于牛市。 Wedbush Securities分析师Dan Ives表示：“这些牛市专注于人工智能和自动驾驶汽车的故事。”Ives表示，除了自动驾驶汽车的承诺外，特斯拉最早在2026年向公众销售人形机器人的计划将是“游戏规则的改变者”。在马斯克看来，特斯拉如此有价值的原因是，其自动驾驶汽车的车主很快就会能够租用他们的汽车来乘车——一种机器人驱动的优步——从而在汽车停放时赚钱。马斯克认为，这将改变汽车所有权的基本经济学。马斯克预测，该公司计划中的“Optimus”人形机器人的销售额会更高，他说，每年的收入可能超过10万亿美元。 2016年，他说，该公司所谓的全自动驾驶功能（FSD）将允许车主在2017年底前从全国各地召唤他们的汽车来找他们，而没有人上车。连续一年，他一直说，真正的自动驾驶，没有人工司机干预，只有一年左右的距离。2019年，他预测特斯拉的机器人出租车服务将在2020年之前提供。现实情况是，特斯拉的FSD正因一系列事故而受到国家运输安全委员会的调查，它仍然需要一个人坐在方向盘后面，准备控制汽车。然而，在2024年10月，当他推出他的无人驾驶网络驾驶比赛的原型时，他承诺“可能在今年年底前无监督（驾驶）”。他补充道：“我倾向于对时间框架有点乐观。” 无人驾驶仍未启动。在上周的投资者电话中，马斯克透露，现有的特斯拉需要“痛苦而困难”的硬件更新才能真正自动驾驶。然后是承诺的监管变化。特朗普政府还表示，它计划今年结束对包括特斯拉在内的电动汽车的7500美元税收抵免。虽然这可能对传统汽车制造商的电动汽车销售造成最大影响，但与汽油动力汽车相比，这仍然会使特斯拉更贵——就像美国对电动汽车需求的增长放缓一样。此外，特斯拉从向仍然主要销售汽油动力汽车的汽车制造商出售监管信贷中获得数十亿美元。特朗普政府发誓要撤销更严格的排放规则，这些规则首先产生了这些监管信贷。马斯克会给予特斯拉所需的关注吗？马斯克一直被他的其他业务分散注意力，如SpaceX、The Boring Company、Neuralink和他的社交媒体平台X，现在更被他重塑联邦政府的角色分散注意力。即使电动汽车税收抵免仍然到位，特斯拉也刚刚报告了2024年年销售额的首次下降，因为它面临着来自其他汽车制造商增加的电动汽车产品的日益激烈的竞争。它即将将世界上最大的电动汽车制造商的称号输给中国汽车制造商比亚迪。特斯拉的销售可能会受到政治反击的损害。例如，根据德国联邦汽车运输局的数据，特斯拉1月份在德国销售的汽车数量比一年前下降了59%。在德国销量下降披露后，特斯拉股价周四下跌了4%。但自11月5日美国大选以来，股价仍上涨了50%，因为投资者押注特斯拉将从马斯克作为特朗普所谓的“第一伙伴”的新角色中受益。研究指出，如果唐纳德·特朗普对欧盟祭出针对性的关税行动，那么欧盟的汽车和工业机械可能成为目标。Jamie Rush、Antonio Barroso和Eleonora Mavroeidi周四在一份报告中写道，特朗普的“墨西哥和加拿大战略与政治需要交织在一起，而不仅仅是贸易关切”，“他对欧洲的不满可能意味着他会采取更有针对性的办法。”特朗普对欧洲的三个主要问题是贸易顺差、数字服务税和国防开支。分析师透过这个角度，列出了他们认为特朗普可能最为关注的八个国家，其中包括德国、爱尔兰和意大利，然后研究了它们对美国的主要出口。他们的分析确定了三个关键产品类别：工业机械、汽车和药品。研究表示，欧洲在药品领域占据主导地位，如果以该类别为目标，对美国的破坏性太大，因此作为目标的吸引力较低。剩下的就是工业机械和汽车行业。
Heidi02-06 23:12
公告精选︱铜峰电子：控股股东中旭产投拟增持1.5亿元至3亿元股份；天娱数科：未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作
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精伦电子(600355.SH)：不涉及人形机器人业务鸣志电器(603728.SH)：2024年上半年机器人（包含人形机器人）相关应用占比营业收入约8%，占比较低安凯微(688620.SH)：未与DeepSeek或其关联方直接开展任何实质性合作浙数文化(600633.SH)：与深度求索公司不存在任何直接或者间接的股权关系【项目投资】果麦文化(301052.SZ)：拟以5916.74万元受让川商叁号相关财产份额英特科技(301399.SZ)：拟以1410万元参设合资公司英睿机电【合同中标】雅博股份(002323.SZ)：中标沃丰水泥分布式光伏项目PC总承包新北洋(002376.SZ)：收到中国建设银行供应商入选通知杰瑞股份(002353.SZ)：杰瑞油气工程签署约65.55亿元ADNOC数字化项目合同东珠生态(603359.SH)：公司所属联合体预中标老挝占巴塞土地整理项目江河集团(601886.SH)：中标约5205万元光伏幕墙项目【业绩快报】重庆啤酒(600132.SH)业绩快报：2024年度净利润同比减少6.84% 爱博医疗(688050.SH)业绩快报：2024年度净利润3.87亿元，同比增长27.36% 【股权收购】嘉麟杰(002486.SZ)：子公司纺织科技拟转让MTM7%股份【回购】金徽酒(603919.SH)：累计回购2.0555%股份金发科技(600143.SH)：已累计回购2.02%股份洪兴股份(001209.SZ)：回购完成已累计回购2.226%股份【增减持】建霖家居(603408.SH)：股东ALPHA LAND拟减持不超1%股份云路股份(688190.SH)：股东郭克云拟减持不超2.00%股份永兴材料(002756.SZ)：股东久立特材拟合计减持不超3.00%股份 ST花王(603007.SH)：股东吴群拟减持不超2.76%股份铜峰电子(600237.SH)：控股股东中旭产投拟增持1.5亿元至3亿元股份千红制药(002550.SZ)：大股东赵刚及其一致行动人拟合计减持不超2.93%股份万通发展(600246.SH)：和盛财富拟减持不超过3%股份【其他】亿纬锂能(300014.SZ)：子公司收到一汽奔腾供应商定点通知中绿电(000537.SZ)：获取新疆200万千瓦风电项目
格隆汇02-06 21:48
重磅信号！9千亿市值巨头，强势涨停！
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0cm涨停，天娱数科、梦网科技涨停。人形机器人、半导体，无人驾驶、消费电子等板块冲高，美格智能、祥鑫科技、领益智造、鸣志电器、雷赛智能等多股涨停。今天A股市一改昨日略显担忧的情绪，市场资金积极回补加仓，Wind数据显示，今天机构和主力资金共净流入接近千亿元，并且主要流入方向不是银行、能源等红利资产（银行股继续微跌），而是大规模流入了AI、机器人、芯片半导体等原本已经显得拥挤的热门赛道。可以看出，当前市场资金正在新兴产业方向越发形成大规模抱团现象，同时，市场的风险偏好也在明显提升，这也体现在节后A股成交金额不仅持续放大，融资规模也出现了明显回升，其中计算机、消费电子等板块是主要流入方向。不仅如此，据高盛报告显示，截至1月29日的四周内，新兴市场基金净流出13.52亿美元，但最后一周转为净流入7.93亿美元。其中，中国内地股票基金表现突出，四周内净流入34.03亿美元，仅最后一周就流入12.19亿美元，主导了新兴市场基金的资金流入。在昨日，红利资产出现明显下跌，市场猜测是担忧宏观数据和中美贸易关系影响所致，但另有分析认为，这也与资金从红利板块转向科技板块有关。近期国内科技方向不断迎来利好催化，持续加热了国内公司的看涨热情。 AI方面，DeepSeek的热度不但没有减慢的迹象，随着不断获得国内外科技巨头接纳，同时券商机构和上市公司也密集发布相关报告及回应，持续给市场带来大量炒作线索，反而有加速上升的趋势，股市板块也迅速从AI相关全产业链蔓延到机器人、智能汽车等领域。机器人方面，近日英伟达与CMU（卡耐基梅隆大学）研究团队共同发布了ASAP框架，并将此框架应用于宇树G1人形机器人，其灵活性与协调性大幅提升，多种复杂的类人动作变得更为“丝滑”。不少机构认为，人形机器人要实现多场景的商业化应用落地，仍需解决智能化的应用问题，AI入局将助推人形机器人产业化进程加速。半导体股也出现了大涨，安凯微20cm涨停且录得2连板，瑞芯微涨停再创新高。消息面上，中芯国际的芯片又有了重大突破引发热门关注，中芯国际的港股在近日也不断强势上涨突破历史新高。市场联想到，DeepSeek的巨大成功让市场看到中国即使不采用英伟达先进AI芯片也能造出足以媲美openAI大模型的积极希望，这意味着中国的芯片和大模型的同时双突破，将明显有助于加快打开中国先进科技产业的发展，由此带动中国芯片半导体产业链长期以来被低估的估值得到更好修复。目前，这个逻辑正在得到越来越多的市场接受。 02 比亚迪强势涨停，重磅信号！今天除了DeepSeek概念持续飙涨，最抢眼的莫过于比亚迪系的突然大爆发。 A股比亚迪午后强势拉升涨停，收报311.08元，重新站上300元关口，创3个多月新高；港股比亚迪股份也大涨超10%。受此刺激，比亚迪智驾概念股持续走强，宇瞳光学、伯特利、联创电子、中原内配涨停，隆盛科技、有方科技涨超10%，港股的比亚迪电子更是大涨了19.58%，创下近年来最大涨幅，同时市值也在近日突破千亿规模，回到了2021年时的高位。比亚迪最近一次出现涨停，还是在2021年的8月，甚至在去年“924”的超级行情中都没有出现涨停，可见其涨停所代表的“含金量”。在日前，比亚迪公布的1月销量数据，凭借300538辆的销量成绩再成为了汽车行业热议的焦点。其中比亚迪1月乘用车海外销售66336辆同比大涨83.4%，成为比亚迪集团增速最为强势的板块。更重磅的利好在于，比亚迪将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。这个“天神之眼”系统，是比亚迪近年来通过巨额研发投入和不断迭代升级出来的高阶智能驾驶辅助驾驶系统，同时搭载有当前非常领先的芯片、激光雷达、超声波和毫米波雷达等硬件，拥有多项业内领先的技术优势，比如高阶智驾领航辅助、自动泊车、拨杆变道、无图城市领航等功能。据媒体此前报道，比亚迪在2025年产销规划中，希望其中至少60%能够搭载高速NOA及以上的智驾系统，有望拉动NOA成为10万元~15万元车型的普及型配置，2025年中国市场乘用车前装标配NOA的搭载率有望从8.62快速提升至10%。不少机构认为，预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。在比亚迪等整车公司推动下，预计2025年起高阶智驾渗透率将加速提升，智能化能力将成为车企竞争的重要因素。同时，机构指出，特斯拉无人监督FSD也将于年内落地，叠加国内比亚迪的告诫智驾功能上线，两者共同催化下，预计将进一步加快国内高阶智驾的功能迭代，智能驾驶相关产业链也将因此有望持续受益。尤其是比亚迪核心零部件产业链，如域控制器、智驾芯片、摄像头模组、车载光学镜头、激光雷达、高速连接器等相关公司将明显受益。在其中，港股比亚迪电子的大涨除了作为比亚迪子公司的身份能近水楼台先得月外，也与其自身有着多个当前热门赛道产业的利好催化有关。比亚迪电子目前业务主要包含智能手机及电脑业务（消费电子）、新型智能产品业务、汽车智能系统业务几大领域。其中，消费电子板块收入占比最高，2023年占比为75%，新型智能产品业务收入占比14%，汽车智能系统业务收入占比11%。在消费电子业务方面，其与苹果公司合作已超15年，为苹果多条产品线提供金属、玻璃、陶瓷、蓝宝石等结构件和整机组装服务，是果链的核心企业之一。在AI计算的液冷服务器业务方面，其目前已形成涵盖企业级通用服务器、存储服务器、AI服务器、模块化服务器以及浸没式液冷方案等产品及解决方案，并与华为、英伟达等有深度合作。此外，比亚迪电子还有包括机器人、无人机、电子雾化、智能家居、智能工业、智能商业、游戏硬件等领域的新业务，核心客户包括苹果、小米、VIVO、荣耀、联想、OPPO、大疆、博世、华为等一众科技大咖，而且而其中不少业务有着实打实的经营成果。据机构对比亚迪电子的业绩预期，25/26年的收入及净利润增速预期分别为13%和35%，10%和42%。正是有着如此多热门赛道业务打底，同时叠加比亚迪罕见强势涨停的刺激，比亚迪电子出现如此飙涨也不足为奇了。 03 尾声在今天，市场开始盛传一篇德银关于中国资产崛起的研报，内容认为，2025年将是投资界意识到中国正在超越世界其他地区的一年。当前正是属于中国的“斯普特尼克时刻”。研报回顾了过去多年来，中国首先在服装、纺织品和玩具领域上升到全球企业主导地位。随后，又在基础电子、钢铁、造船等领域占据主导地位，最近又在白色家电、太阳能和其他不太吸引人的领域，以及在电信设备、核能、国防和高速铁路等复杂行业占据主导地位，其技术成就一直都被投资者低估。但到2024年底，中国因其迅速崛起并达到与现有模型相当的技术水平而受到关注。2025年，中国在一周内推出了世界上第一架第六代战斗机及其低成本人工智能系统DeepSeek，更加引起了世界的关注。基于此，研报认为中国的企业正在多个制造业领域提供卓越的价值，往往还有卓越的品质，而且服务领域的表现也越来越好投资者会为主导地位买单，因此预计之前市场对于中国资产的评估折价将会消失。在某一个时刻之后，全球投资者将开始“不得不”投资中国，到时候买入中国资产带动市场上升。回顾2024年来，A股和港股市场里确实出现了多个科技领域的核心企业迎来非常可观的市值增长态势（尤其AI、通信、芯片、机器人、汽车、消费电子等产业多个巨头已经相继显著大涨），并且得到资金持续流入，甚至也频频得到高盛等国际著名机构的看多并买入，这些现象似乎已经与今天盛传的这篇形成了呼应和验证。如今9千亿市值的中国“车茅”比亚迪强势涨停，或许也是中国全面开启“斯普特尼克时刻”的一个重磅信号。(全文完）
格隆汇02-06 19:29
彻底爆了！资金疯狂抱团
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培龙、恒工精密、瑞迪智驱涨超10%。人形机器人要实现多场景的商业化应用落地，智能化是决定性的因素。DeepSeek-R1模型的推出，证实了AI在成本端与性能端都在快速迭代。Figure与OpenAI结束合作，则证明机器人本体公司未来有望垂直整合具身智能产业链。另外，不久前的特斯拉24Q4电话会议中，马斯克表示计划今年制造约几千到1万台机器人，对应V1产线1000台/月，预计明年年中推出V2产线，对应1万台/月产能，计划在 2026 年下半年开始对外交付 Optimus。国内这边，进展也很快。今年春晚，16个机器人配备高精度3D激光SLAM自主定位和导航，由AI驱动进行表演，惊艳全场。宇树机器人作为AI最好的具身智能硬件，机器人将充分受益AI技术的进步，商业化进程也将大大加速。从产业链调研反馈回来的信息看，很多配套厂商都已经为今年下半年的量产做好准备，不少公司的股价已经有明显催化。今天，还有两个强势板块，同样和AI高度相关。一个是半导体，安凯微20CM涨停且录得2连板，瑞芯微涨停再创新高，炬芯科技涨超10%，芯海科技、和林微纳、拓荆科技、芯源微等涨幅靠前。一个是消费电子，光弘科技涨超10%，致尚科技、长盈精密涨超8%，歌尔股份、利通电子、漫步者、蓝思科技均涨超5%。半导体和消费电子，都是AI产业链重要的组成部分，一个是上游的算力，另一个是下游的应用。之前，DeepSeek的冲击，导致英伟达单日大跌17个点，市值蒸发超过数万亿元，一度引发市场对于算力股投资信仰的崩塌。不过，长远看，算力依然是AI非常重要的先决条件，不管是训练端还是推理端，都需要强大的算力支持。这几天，不管是美国算力股，还是国内算力股，都逐渐收复“失地”。相比之下，国内的算力股更有望迎来估值提升。一来，是因为DeepSeek成功探索出一条不靠过度堆叠算力的技术路线，使得AI开发者们看到不必单纯依赖国外芯片的希望，从而导致国产芯片性能跟不上而被弃用的叙事逻辑发生改变；二来贸易纠纷再起，芯片限制风波可能愈发严重，国产替代、政策扶持的逻辑再一次被市场接受。另外，网传中芯国际可能已经突破5nm技术，也增加了市场对于国产半导体的信心。消费电子方面的上涨逻辑，则最为简单。它们本身就是AI最重要的硬件载体之一，且已经上市销售的产品，如AI PC、AI手机、AI眼镜等等，未来还会有更多，如AI XR等新兴产品上市，可以说，这是最为确定性也最容易计算的一个AI应用领域。现在，DeepSeek又有突破性进展，毫无疑问会加速AI消费电子产品的上市速度。此外，1月20日，手机国补正式落地天猫，上线首日即爆发。业内人士称，在这一波换新热潮中，消费电子产业链上诸多工厂也迎来了订单上涨，上下游企业纷纷忙于排产。可以预见，在众多利好消息的刺激之下，AI科技依然是开年最火热的投资主题。 02 产业链，重新崛起近期，触动中美产业界的两个主角，一个是DeepSeek，另一个是宇树机器人。二者的出圈，对国产AI和机器人产业链不只是一次鼓舞，而意味着未来更多的投资机会，将会出现在国内公司身上。 DeepSeek能够以较低的成本和有限算力下的算法创新实现了媲美OpenAI o1的成果，其中DeepSeek-R1模型推理成本降至o1的约1/30。国内端侧和云厂商需求，在国产最强大模型的加持下，迎来井喷式爆发的机遇。这是“花小钱办大事”，但对于下游AI应用的意义非同寻常。因为DeepSeek的成本效率优势降低了下游AI应用的推理门槛，不仅能够以更低成本给用户提供服务，还能加速研发创新。除了六千多亿参数的大模型，DeepSeek还发布了几个经过蒸馏的小模型，可供使用者直接在本地部署。这几天，我们看到AI应用玩家都在争先恐后地接入DeepSeek，就如同当年抢着接入ChatGPT一样。应用生态端，华为鸿蒙OS（HarmonyOS NEXT）进行了重大更新，其中小艺助手App已经接入了DeepSeek。可是，由于自身算力有限，经常出现“服务器繁忙”，甚至一度关闭联网的功能。现如今，华为昇腾、海光DCU、摩尔线程等国产算力均表现完成了DeepSeek适配，并通过硅基流动、华为云、腾讯云等云计算平台向应用端提供API等服务。国产应用通过以国产算力为基础的云计算平台实现AI能力输出，AI国产化实现了闭环，受益的不仅仅是一个环节，而是AI整条产业链！ “杰文斯”悖论告诉我们，如同蒸汽机效率的提高导致煤炭消耗量增加，模型成本效率更高，因而训练和推理变得更加高效和经济，企业和研究机构更愿意大规模部署这些模型，从而推动了对计算资源的总体需求。靠AI驱动的具身智能，在未来将是端侧算力部署的重点领域。虽然目前具身AI模型的发展尚处于起步阶段，但硬件创新+量产进度已经将整个产业点燃起来。最直接受益的，便是人形机器人的国产供应商。根据Morgan Stanley预测，到2050年，中国人形机器人市场规模有望达到6万亿人民币，对应约5900万台机器人。宇树机器人在春晚展示的舞蹈动作，比起之前Optimus机器人，在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面难度还要更大。人形机器人在量产规划方面已经逐渐清晰，特斯拉机器人生产计划背后的支撑，还是来自国产供应链。除了拓普集团、三花智控已基本确定进入T链，灵巧手的第一批供应商—鸣志电器，还包括有望进入第二批灵巧手电机供应链的兆威机电。市场现在基本围绕一些知名主机厂的近态，譬如华为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不同关键部位的供应商，这些主机厂未来还有可能爆发巨大动作。从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统都是当前国产化提升空间较大的核心环节，同时也是技术壁垒较高的零部件。 03 尾声 AI正在悄悄改变我们的生活方式，也在各行各业掀起新的浪潮。但对于多数投资者来说，科技股的研究门槛相对较高，ETF是一种便捷的长期投资工具。目前A股市场也有比较多科技主题ETF，比如科创人工智能ETF(588730)追踪上证科创板人工智能指数，其成分股聚焦产业最核心的算力芯片和智能硬件环节，在市场预期上升期间弹性更强。此外，自主可控含量明显提升，在当前的国际市场局势下，符合发展趋势，也能体现科技强国战略的核心方向。机器人ETF易方达(159530)跟踪的是国证机器人产业指数，聚焦机器人领域的核心力量，涵盖机械设备、计算机和电力设备，布局机器人本体零部件、算法控制以及电池动力模块等关键领域，重仓股包括包括科大讯飞、汇川技术、石头科技、双环传动、全志科技、机器人、华工科技、中控技术、绿的谐波、大华股份等龙头公司。每年都有日历效应，按照规律，春节返工应该发红包的。但市场整体风险偏好仅面对科技股有所提升，在近期美国科技股回调和贸易政策的影响下，DeekSeek和宇树事件刚好为赛道科技股反弹创造了机会。从长期来看，科技股的“国运”才刚刚开始。(全文完）
格隆汇02-06 18:07
DeepSeek持续火爆，三大指数集体上冲，金融科技ETF(516860)高位震荡，收涨超3.5%！
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eek概念延续火热，人工智能、半导体、人形机器人概念股涨幅居前。全市场超4700只个股上涨。金融科技指数全天走强收涨超3%，该指数覆盖金融科技各细分行业，兼顾金融与科技属性，包含多只“牛市旗手”券商股，而又不限于此，弹性较大。成分股多数上涨，税友股份涨停，星环科技-U、同花顺、银信科技涨超6%，银之杰、赢时胜、长亮科技、安硕信息、拓尔思、恒生电子、财富趋势等股票跟涨。相关ETF中，金融科技ETF（516860）收涨3.55%，成交额1.34亿元，交投活跃。此外，科创100指数ETF涨近4%，证券ETF、券商ETF，香港证券ETF均涨超1%。消息面上，知名分析师郭明錤日前发文指出，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式(也可视为成本降低)有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。数据显示DeepSeek上线20天，日活突破了2000万。2月5日，Deepseek Limited、DEEPSEEK (HK) LIMITED两家公司在香港成立，企业类型均为私人股份有限公司。值得注意的是，DeepSeek公司即杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司已成功注册多枚DeepSeek商标，国际分类涉及社会法律、设计研究、科学仪器等。东兴证券指出，DeepSeek-V3及R1的推出提振国产大模型信心，验证大模型发展趋势，有望促进大模型商业化落地进程，（1）基础设施供应商；（2）已发布通用大模型或积极探索AI行业应用落地的公司，以及（3）具备AI应用落地场景的相关标的有望受益。国泰君安证券指出，AI在证券投研及投顾、银行系统搭建、保险代理人赋能、小微商户点餐及营销、信贷行业智能客服等场景逐步落地，未来空间广阔。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 17:29
突发大涨！A股变盘时刻已到？
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机器人板块，万联证券表示，2024年是人形机器人加速发展之年，2025年人形机器人产业将迈入一个新的发展阶段，有望迎来商业化量产元年。建议关注受益于行业未来大规模应用及具备竞争优势的优质企业。分析人士建议，后续还是留意机器人概念股核心权重的反馈，只要没有明显的破位转弱，预计行情还是会以震荡向上方式所延续，应对上把握短线的轮动节奏仍是关键。整体来看，就指数维度而言，随着市场情绪先行回暖，DeepSeek相关概念全线走强，机器人概念也迎来了及时修复，当前市场仍存在着局部结构性机会。分析人士认为，在短线情绪持续回暖的背景下，依旧可在科技股内部中寻找热点相互轮动的机会。这些个股获机构上调评级(名单) 新年伊始，机构积极参与上市公司评级。据不完全统计，2025年以来，A股市场中，67家机构合计进行了2030次评级，合计788家上市公司获“积极型”(含增持、买入、强烈推荐等)评级。从行业来看，获3家及以上机构“积极型”评级的个股中，电子行业获评个股数量有27只，居首。紧随其后的是汽车、食品饮料和基础化工行业，分别有22只、16只、10只。电力设备、机械设备、银行板块行业上榜个股也靠前，均为8只。个股方面，共计22只个股获10家及以上机构“积极型”评级。其中，白酒龙头贵州茅台最受关注，评级机构多达25家；同为食品饮料赛道的东鹏饮料位列次席，有23家机构参与评级；长城汽车排名第三，机构数量为22家。此外，中国神华、宇通客车、长江电力等个股也均获得15家及以上机构评级。此外，今年以来，机构合计上调24只个股评级。除了国泰君安上调极米科技评级为“增持”，华创证券、诚通证券、方正证券分别上调安孚科技、川仪股份、爱婴室至“强烈推荐”，其余20只个股均有被至少一家机构上调评级至“买入”。中信建投：建议考虑积极进攻最后，看下A股后市走向。中信建投最新研报称，节前多项政策推出、业绩预告扰动基本结束、假期消费数据超预期、Deepseek超市场预期、人民币兑美元汇率走稳……综合而言，春节后A股资金回流等多重因素有望推动跨年行情迎接主升段，建议投资者考虑积极进攻。海通证券同样认为，2025年A股春季行情仍可期。借鉴历史，A股春季行情年年有，驱动行情展开的因素主要是三个：政策催化、流动性宽松、基本面改善。从当前市场环境来看：政策方面，近期出台的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》是落实“稳住楼市股市”政策定调的又一重大举措。流动性方面，近期人民币汇率有所回升。基本面方面，春节期间消费数据或望稳定增长。玄元投资权益投资负责人杨夏认为，今年这波行情可能和2014年行情节奏相似，先涨流动性后涨基本面，前期成长风格和主题风格占优，价值股的投资机会则需等待经济恢复的进一步信号。杨夏表示，从A股总市值和总储蓄余额这个比值来看，近20年分别在2008年10月、2013年6月、2019年1月和2024年9月见到底部，因此负债端已经具备了驱动一轮行情的必要条件。具体到投资机会，杨夏认为主要有三个：一是政策刺激带来的新消费题材性机会。二是新质生产力中的人工智能、低空经济、卫星等以及自主可控、军工等“两重”机会。三是并购重组机会，这是贯穿全年的主题投资机会。
证券之星02-06 16:49
A股迎开年大涨！DeepSeek概念股集体爆发，比亚迪智驾引领新行情
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块的强势表现中，DeepSeek概念、人形机器人、AI眼镜以及比亚迪智驾等板块尤为突出，成为当日市场的亮点。 DeepSeek概念延续强势，多股“20CM”涨停 DeepSeek板块今日继续延续其强劲势头，青云科技、每日互动、优刻得等多只个股纷纷以“20CM”涨停收盘。同花顺数据显示，DeepSeek概念板块整体涨幅逾9.6%，稳居A股概念板块涨幅榜首位。这一表现不仅体现了市场对DeepSeek技术的高度认可和期待，也预示着该技术在国内云厂商大模型追赶速度、拉平模型层差距方面将发挥重要作用。值得一提的是，每日互动自年初至今的股价累计涨幅已超137%，成为今年又一只翻倍牛股。这一亮眼的表现不仅反映了公司在DeepSeek领域的领先地位，也彰显了市场对其未来发展前景的坚定信心。国信证券在研报中指出，DeepSeek有望加速国内云厂商大模型的追赶速度，拉平与国际领先水平的差距。同时，该技术还将加速国内企业上云进程，利好云厂商下游需求增长。此外，DeepSeek还能显著缩小云厂商AI前期投入与应用兑现之间的时间与资源成本，规模效应下有望进一步提升国产云厂商的利润率。人形机器人概念再度活跃，冀凯股份走出12天10个涨停板人形机器人概念今日也再度活跃，冀凯股份走出12天10个涨停板的强势行情，美格智能则实现了4连板。其中，冀凯股份自年初至今的股价累计涨幅已达99.8%，有望成为下一只翻倍牛股。这一表现不仅体现了市场对人形机器人行业的热烈追捧，也预示着该行业未来将迎来更加广阔的发展空间。万联证券表示，2024年是人形机器人加速发展之年，而2025年人形机器人产业将迈入一个新的发展阶段，有望迎来商业化量产元年。随着特斯拉、OpenAI、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入及AI大模型的更新迭代，人形机器人量产并实现大规模应用已指日可待，商业化落地前景可期。因此，建议关注受益于行业未来大规模应用及具备竞争优势的优质企业。比亚迪智驾概念股持续走强，尾盘涨停今日午后，比亚迪智驾概念股持续走强，比亚迪股价强势拉升，尾盘封死涨停板，成交额超114亿元。这一表现不仅体现了市场对比亚迪智驾技术的高度认可，也预示着该公司在智能化领域将取得更加显著的成果。消息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过其“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。这一系统的推出将进一步提升比亚迪在智能化领域的竞争力，为消费者提供更加便捷、安全的驾驶体验。据媒体报道，比亚迪在2025年产销规划中希望至少60%的车辆能够搭载高速NOA及以上的智驾系统。这一规划不仅体现了比亚迪对智驾技术的重视和投入，也预示着NOA将成为10-15万元车型的普及型配置。此外，近日比亚迪公布的1月销量数据也成为汽车行业热议的焦点。凭借300538辆的销量成绩，比亚迪再次稳坐中国品牌汽车市场销冠宝座。这一成绩不仅体现了消费者对比亚迪品牌的信任和喜爱，也预示着该公司在未来将继续保持强劲的发展势头。综上所述，2月6日A股市场的强势反弹不仅体现了投资者信心的提升和市场交易的活跃度，也预示着未来A股市场将迎来更加广阔的发展空间和机遇。在DeepSeek概念、人形机器人、比亚迪智驾等热门板块的引领下，A股市场有望继续保持强劲的发展势头，为投资者带来更多收益和机遇。
金融界02-06 16:29

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