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ETF甄选 | 中国“霸榜”全球光模块TOP10，光模块概念爆发，相关ETF领涨市场！

压等板块涨幅居前，科创板次新、CRO、人形机器人、军工等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，光模块相关ETF领涨；地产、电力ETF有望持续受益。【光模块爆发，相关ETF领涨】今日，光模块爆发，截至收盘，东田微涨停，新易盛、中际旭创等个股涨幅居前。消息面上，Light Counting发布的2023年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商独占鳌头，7家上榜，中际旭创位居榜首。此外，工信部数据显示，截至今年4月，电信业务累计总量达5940亿元，电信业务累计收入5924亿元，总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面，5G基站总数达374.8万个，占移动基站总数的31.7%，5G中低频基站建设不断推进。银河证券预计，全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。银河证券表示，数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下，全国一体化算力体系新基建有望夯实。通信+AI新基建产业链有望率先预期上修，5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。相关ETF：通信ETF(515880)、云50ETF(560660)、5GETF(159994)、通信ETF(159695)、云计算ETF沪港深(159738) 【地产新政效果显现，行业进入新一轮发展周期】今日，房地产开发板块盘中拉升，截至收盘，冠城大通涨停，汇丽B、中交地产、渝开发等涨幅居前。消息面上，地产新政实施过半月，提振购房者信心的正向反馈正在形成，代表城市成交数据显示，新房成交环比持续上涨；二手房方面，观望客户有入场迹象。此外，官方数据统计显示，上海房地产新政“沪九条”实施以来，5月28日至6月10日，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。东莞证券认为，近几年板块及个股的下跌行情已经较充分考量及反映悲观预期。行业当前处于大范围洗牌出清阶段，叠加刺激政策带来的基本面修复，行业进入新一轮发展周期，迎来估值提升可期。相关ETF：房地产ETF基金(515060)、地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、金融地产ETF(159940)、金融地产ETF(510650) 【迎峰度夏在即，鼓励虚拟电厂技术研发】 2024年6月13日，深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。其中提到，支持虚拟电厂关键技术研发，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。此外，中央气象台连发7天高温预警，40℃热浪席卷北方，高温还将持续近一周，用电高峰期将到来。德邦证券表示，今年以来，电力消费延续快速增长态势，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，电力保供面临着一定压力。虚拟电厂通过削峰填谷，是平衡电力供需的重要手段之一，今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现，并有望与电力等相关板块形成共振。相关ETF：绿色电力ETF(562960)、绿色电力ETF(159625)、电力指数ETF(562350)、电力ETF南方(560580)、电力ETF基金(561700) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-14

ACY证券汇评：【每日分析】结束看空特斯拉，谨慎看涨！

这个潜力主要分成两个部分，自动驾驶和人形机器人。在股东大会中，马斯克做了非常大胆（激进）的预测。关于自动驾驶，他认为未来会有数千万辆特斯拉会变成Robotaxi，车主只需要按下一个按钮，汽车就能够像Uber一样作为出租车为他人服务。这一旦实现，特斯拉汽车将不再是一种消费品，反而将成为一种金融商品，具有投资的属性。这将大大改变特斯拉的经营格局。而在机器人方面，马斯克表示，未来的人形机器人是万能的，预计数量将达到300亿个，让每一个人都有两个机器人照顾。按照他的预测，这两个项目将为马斯克带来数万亿美元的利润，让特斯拉的市值将达到苹果的10倍，超过30万亿美元。不得不说，马斯克和特朗普一样，在煽动人心这块是信手拈来。这口饼，股东们是咽下去了，吃得还挺开心。凭借AI的东风，各种未知的概念仿佛马上就会实现。除了英伟达以外，其他科技股的估值不是看现在的实际表现，而是看谁画的饼够大，够香。投资特斯拉的机会？综合来看，降息的期待、AI的浪潮、情绪面的贪婪、特朗普的支持以及马斯克的野望等多方面的因素很可能带动特斯拉的股价死灰复燃。市场的关注点会暂时从糟糕的电动车销量，转到自动驾驶和机器人等领域。这将给予股价中短线的机会。 Tesla日线图从特斯拉日线图来看，100均线向下，价格底部还未成型，整体形态还不是很好看。不过考虑到基本面的利好，加上价格突破了震荡静区，释放技术面利好信号，交易策略已经可以考虑做多了。入场方式有两种，如果是在180关口入场，风险相对较高，需要设置好止损，关注170附近的离场位置，阻力在200大关。保守一点的话可以考虑等待股价突破200够再行跟涨，阻力位置在230附近。今日关注数据 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数 ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-06-14

ACY证券2024-06-14

股东会圆梦再画饼！马斯克估特斯拉市值达10个苹果，「机器人叙事」取代电车

薪酬方案已获通过。同时，马斯克积极看好人形机器人Optimus未来发展，料其为特斯拉市值看向33万亿美元的催化剂。在德州奥斯汀举办的2024年年度股东大会上，CEO马斯克将自己形容为「病态乐观」。他表示，特斯拉不仅正在开启其「新篇章」，且即将写一本全新的「新书」，人形机器人业务似乎是主角之一。 2021年，特斯拉在人工智能活动日中首次透露了其开发人形机器人的计划，当时通过图片展示了Tesla Bot的大致形态，动作部分则是由工作人员穿着特制紧身服扮演机器人的模样表演舞蹈。在2022年的特斯拉AI日中，Optimus正式亮相。在股东会上，马斯克并未进一步透露Optimus至今具体能做什么。但他表示，希望机器人有一天会像《星球大战》中的R2-D2和C-3PO一样，他们能够做饭、打扫卫生、在工厂工作，甚至教育孩子等。马斯克指出，目前加州弗里蒙特工厂已经有2个Optimus机器人在使用，预计到2025年将有超过1000个，甚至数千个Optimus机器人为特斯拉工作。基于人形机器人的前景，马斯克乐观预估，特斯拉有望成为比目前最有价值公司高出10倍的公司。WWDC大会公布AI升级后，苹果股价本周上扬，翻身重夺美股市值第一的宝座，当前市值3.3万亿美元。也就意味着，马斯克暗示特斯拉未来总市值达到33万亿美元。据Factset数据，标普500指数当前规模为45.5万亿美元，特斯拉总市值约为5800亿美元，在标普指数排名第十。若特斯拉达到33万亿美元总估值，其也将超过当前标普500指数规模的一半。马斯克认为，Optimus机器人现在的估值可能被忽视了，特斯拉有能力每年生产约1亿个Optimus。他指出，如果特斯拉拥有10%的市场份额，且每个机器人售价为20000美元，那特斯拉在大规模生产时可以年赚1万亿美元的利润。同时，马斯克认为，在现实世界中，特斯拉的AI技术领先Meta、谷歌和OpenAI等科技巨头，他明确拒绝使用别家晶片。马斯克称，特斯拉在部分技术上已经超过辉达，比如在推理方面、或是透过训练有素的机器学习模型从新资料得出结论的过程方面等。 2024年迄今，特斯拉股价下跌近27%。截至撰稿，特斯拉股价位于182.47美元。在马斯克在X宣布其薪酬计划通过后，研究机构CFRA重申对特斯拉股票的「买入」评等，将目标价提高20美元至230美元，指出马斯克在过去的5~6年里已为股东提供了回报，没有理由怀疑未来不会继续走下去。原文链接

投资慧眼2024-06-14

午评：股指早盘震荡沪指半日跌0.37% 地产及电力板块表现强势

B等板块涨幅居前，CRO、科创板次新、人形机器人、军工等板块跌幅居前。盘面上，CPO概念股集体走强，新易盛、中际旭创均再创历史新高，剑桥科技涨停。PCB概念股反复活跃，沪电股份、胜宏科技创历史新高，威尔高、晨丰科技涨停。电网概念股开盘冲高，奥特迅、长城电工、北京科锐、三晖电气等涨停。地产股临近收盘前异动拉升，冠城大通、中交地产涨停。下跌方面，CRO概念股展开调整，泰格医药跌超10%。热点板块地产股直线拉升，中交地产涨停，万科A、城建发展、招商蛇口、新城控股等快速跟涨。跨境支付概念拉升，华峰超纤涨超5%、仁东控股涨4%、四方精创、中油资本、天阳科技等纷纷冲高。白酒股低迷，贵州茅台跌1.8%股价创年内新低，今世缘、泸州老窖、舍得酒业跌超2%，五粮液、迎驾贡酒等跟跌。科创板次新股走低，信宇人跌超9%，碧兴物联跌超8%、康希通信、时创能源、天承科技、安凯微等跟跌。 PCB概念走强，英可瑞20%涨停，晨丰科技涨停，逸豪新材、威尔高、生益电子、胜宏科技跟涨。 CRO概念走低，泰格医药跌超11%，博通股份、万邦医药、康龙化成、药明康德、阳光诺和等跟跌。英伟达产业链走强，中际旭创涨超11%、天孚通信涨逾9%，胜宏科技、工业富联、沪电股份等跟涨。旅游、酒店餐饮拉升，长白山涨近4%，中科云网，大连圣亚、西安旅游、君亭酒店等涨幅居前。 CPO概念拉升，东田微涨逾14%，剑桥科技涨停，新易盛涨逾4%续创历史新高，中际旭创、天孚通信等涨幅居前。地产股冲高，冠城大通涨停，凤凰股份、卧龙地产、中洲控股等跟涨。电网设备股走强，长城电工、北京科锐2连板，中辰股份20cm涨停，久盛电气、和顺电气涨超10%，三晖电气、煜邦电力等跟涨。人形机器人概念走弱，北特科技触及跌停，力星股份跌超8%、五洲新春、贝斯特、鸣志电器等多股跌超5%。传媒板块走高，华闻集团8天7板，凡拓数创、湖北广电、大晟文化、恺英网络、中文在线等跟涨。电力股拉升，豫能控股涨停，梅雁吉祥、大连热电、华电能源、华银电力、晋控电力等纷纷跟涨。存储芯片股走低，西测测试跌超7%，上海贝岭、中京电子、国科微、万润科技、朗科科技等跟跌。机构观点西部证券：多模态大模型发展推动智能体性能提升，AI 训练和推理需求将进一步升级，带动数据中心升级和GB200 NVL 72的部署。建议关注美国 AI 算力 A 股受益标的，光模块关注中际旭创、天孚通信等;液冷关注英维克等。招商证券：随着人形机器人商业化进程加快，国产谐波减速器企业有望迎来更加广阔的市场空间。谐波减速器是目前人形机器人关节旋转执行器的主流方案，人形机器人未来或为谐波减速器带来超千亿的新增市场。从市占率的角度看，全球的减速器行业以日系厂商为主，国产替代加速。天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，6月新质生产力或有表现机会。政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估，其中又以央国企分红提升逻辑最顺；短期看红利板块超额收益处于历史中低位，并不拥挤。从日历效应看，5-6月成长、小盘略占优，新质生产力方向或有表现机会。中信证券：特斯拉是人形机器人行业的领军企业，英伟达、OpenAI等科技巨头纷纷在机器人行业加大投入，国内外的人形机器人供应链核心企业积极配合产业趋势，迎接商业化进程。机器人有望进入发展快车道，建议关注科技巨头后续在机器人上的投入和产品进展。同时建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。

金融界2024-06-14

特斯拉市值5年翻10倍、未来剑指10个苹果？讨薪成功的马斯克，画出史上超级“大饼”

柱机器人在特斯拉工作”。马斯克指出，人形机器人市场会很大，Optimus未来市场价值达25万亿美元。 “我认为Optimus的市场价值将达到25万亿美元，要达到这个目标需要巨大的努力，我们正在加速前进。” 他还提到，Optimus的售价可能低至1万美元，远低于汽车的售价。如果每台售价为2万美元，特斯拉每年可获利一万亿美元。马斯克认为，未来人形机器人与人类比例至少将达到2:1，最少也是1:1。这也意味着未来将有100亿个人形机器人，甚至是200亿到300亿个。特斯拉的目标是年产10亿台，占据市场10%以上份额。关于AI，马斯克表示，特斯拉的AI在现实世界中领先Meta、谷歌、OpenAI。目前特斯拉已经完成了其HW5的设计，称之为“AI 5”。马斯克指出，目前消费者所看到的一切仅仅是基于特斯拉HW3，甚至还没有达到其最大潜力。相比之下，HW4的性能比HW3提升了3到8倍，而HW5将比HW4提升10倍，预计将在大约18个月内推出。马斯克明确拒绝使用别家芯片。他提到苹果和英伟达说： “没有哪家公司的（AI）芯片比我们车内的芯片更适合放在我们的车里。” 特斯拉市值5年翻10倍、超10个苹果对于特斯拉的未来，马斯克称令人兴奋。 “我们不仅仅是开启了特斯拉的新篇章，我们正在写一本新书。” 在演讲中，马斯克除了介绍特斯拉取得的成就，还预测特斯拉的市值在5年后将达到现在的10倍。在谈及特斯拉何时能够登顶全球最高市值公司时，马斯克“豪情壮志”地称，特斯拉的市值有潜力增长至当下市值最高的公司的10倍。马斯克非常赞同近期“木头姐”凯茜·伍德给特斯拉设定5万亿美元估值的报告。他认为，方舟基金对于特斯拉的预测是最为准确的。到2029年，特斯拉市值将达到7万亿美元；也就是说，5年后其市值将达到现在的10倍。目前，苹果已超过微软，成为最大市值的公司，市值约为3.3万亿美元。这也就意味着，马斯克认为特斯拉未来的市值可能超过33万亿美元。

格隆汇2024-06-14

特斯拉人形机器人Optimus量产在即！机器人ETF(562500)持续获资金青睐

续布局中。中信证券研报认为，特斯拉是人形机器人行业的领军企业，马斯克多次强调特斯拉是AI&Robotics公司。随着马斯克的薪酬提议提前通过，马斯克的工作重心有望进一步向特斯拉倾斜，从而加速机器人业务的发展。除此之外，英伟达、OpenAI等科技巨头纷纷在机器人行业加大投入，国内外的人形机器人供应链核心企业积极配合产业趋势，迎接商业化进程。机器人有望进入发展快车道，建议关注科技巨头后续在机器人上的投入和产品进展。同时建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，覆盖机器人产业链上下游细分龙头，前十大权重股分别为科大讯飞、汇川技术、石头科技、大华股份、中控技术、大族激光、柏楚电子、九号公司、机器人、绿的谐波，前十大权重股合计占比48.19%。作为具身智能的最佳载体，人工智能AIETF(515070)推动机器人智能化发展，场外联接基金（A类008585/C类008586）。值得注意的是，从估值层面来看，机器人ETF跟踪的中证机器人指数最新市盈率（PE-TTM）仅36.02倍，处于近1年1.87%的分位，即估值低于近1年98.13%以上的时间，处于历史低位。机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-14

航天电器：公司注重热管理系统的技术研究，并向客户提供相关产品和服务

一一季度关键技术，项目研究成果可应用于人形机器人多足机器人，外骨骼机器人等多个平台研制伺服电机和驱动器，获得了当年航天电器科技进步奖。目前伺服电机和驱动器与人形机器人公司形成销售了吗! 航天电器董秘：公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司拥有伺服电机和驱动器的技术积累，但在机器人、工业自动化领域尚未形成工程化生产。谢谢！投资者：董秘你好，央视新闻报道目前我国正抓紧研制可重复使用火箭，请问贵公司是否有参与研发、制造等项目! 航天电器董秘：公司已参与相关项目研制配套。谢谢！投资者：你好董秘:公司产品是否应用于核电领域!以及氢能源领域! 航天电器董秘：公司积极调研布局核电领域，产品已在客户相关设备上配套应用。目前公司产品尚未应用于氢能源领域配套。谢谢！投资者：你好董秘:之前贵公司互动中说到公司产品应用于能源领域，是否应用于氢能源充电以及换电领域! 航天电器董秘：目前公司产品尚未在上述领域配套应用。谢谢！投资者：你好董秘:子公司贵州航天林泉电机有限公司研制生产的微特电机（包括空心杯电机、无刷直流力矩电机等）可以用在人形机器人或者工业机器人上面吗! 航天电器董秘：子公司贵州航天林泉电机有限公司研制生产的空心杯电机、无刷直流力矩电机等产品，主要应用于防务领域、机载设备系统等领域配套，并形成批量订单。但目前上述电机产品在机器人、工业自动化领域尚未形成工程化生产。谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-13

万亿赛道，要来戏了

了。 01 催化剂接连不断近来，关于人形机器人的消息刺激接连不断。特斯拉Optimus人形机器人，是近期来披露进展最多也是最被关注的事件之一。 5月5日，特斯拉就公布最新进展——已在一家工厂部署数台机器人，通过完成4680电池的分拣等工作来进行测试。视频中，Optimus接入实时FSD，在视触觉感知系统、端对端神经网络的赋能下完成精确动作，并能够对动作失误进行纠正。 Optimus还可以在办公室进行更长距离行走，速度较去年底提高30%以上，虽然动作依然比正常人慢和不自然，但对比去年已经进步太多了。马斯克还明确表示，在今年晚些时候将为Optimus换上有22个自由度的新手臂，能达到与人类一样的灵活度。而今年5月20日，马斯克就在X上发布了2024年股东大会宣传视频，大量展示了Optimus的动作风采，明显是要提前预热。 Optimus从发布时的铁疙瘩，到如今“流水线工人”，时间不过2年，如此快的进化速度，真不敢想象再过三五年，甚至十几年之后，它的能力将达到什么程度！催化剂还远不止特斯拉的机器人，近期以来，机器人领域就相继有了多个较知名的事件：比如，OpenAI重启于2020年解散的机器人团队，而在过去一年里，OpenAI的内部创业基金密集投资机器人领域，其中单是Figure AI就获得了高达7.45亿美元的融资。在3月份，Figure发布人形机器人试验产品——Figure01。在演示视频中，Figure 01能够根据实验者的指令，完成如递苹果、收拾塑料袋、归置杯盘等一系列复杂任务，充分展示了和人类以及环境交互的能力。英伟达早在2018年就推出NVIDIA Isaac平台，还推出了多款高性能的GPU产品和软件来加速机器人的开发。在近期财报中，英伟达把人形机器人作为自己未来发展方向之一，还公布了自己的人形机器人项目GR00T。黄仁勋甚至还在最近的COMPUTEX大会上直接喊话：“AI的下一波浪潮将是物理AI，机器人将日益融入我们的日常生活，一切都将机器人化。” 国内，4月底，由优必选联合小米机器人、京城机电等行业领军企业和机构共同成立的北京人形机器人创新中心，正式发布自主研发的全球首例纯电驱全尺寸通用人形机器人“天工”，可实现6km/h的稳定奔跑，手指的活跃度接近人类，能灵巧做出各种复杂动作。 5月13日，宇树发布人形智能体UnitreeG1，这款机器人单手臂最大负载3kg，有23-43个关节电力，能模拟人手实现对物体的精准操作，尤其是其9.9万元的超低售价，引发市场轰动。 2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确指出：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。近期，国内对于人形机器人产业的支持政策也开始密集出炉，北京、安徽、山东、上海、深圳、四川等多地相继出台各自的“三年行动计划”，并相继成立了人形机器人创新中心，争取打造国内领先的机器人产业生态示范地。值得一提的是，除了特斯拉股东大会、各科技巨头陆续发布的机器人进度，还有2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会，将分别于今年7、8月间在京沪举行，这些都会是机器人产业的重磅催化剂。 02 商业化加速落地人类发展科技，无非就是为了把人类从繁重的工作、家务等解脱出来，同时能做到人类自身做不到或者不愿意做的工作。马斯克曾表示，特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作，远景目标是服务于千家万户比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。现在无论是从人口老龄化，社交娱乐需求，还是从商业竞争规律来看，发展智能机器人都是必然且迫切的选择，而且需求规模巨大。这个需求，对于劳动力短缺、人工成本高昂的欧美国家更显得迫切。有机构做过对比分析，在工厂、物流领域，以美国福特汽车工人薪酬为对比，每名工人的时薪成本32.5美元/h，如果改用人形机器人（定价5万美元，折旧期5年），成本仅1.7美元/h，仅为工人的1/19。即使在保姆、医护等家政领域，使用机器人的时薪成本也仅为全职保姆的1/3左右。机器人的省成本效益极其显著。其实2021年起，人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段，只是一直囿于高昂的成本和硬件技术限制，导致应用场景十分有限。但随着技术的不断突破，尤其是融入AI大模型显著提高智能化，以及大量机器人硬件逐渐实现规模化，这两个问题也得到了明显改善，商业化场景被显著扩展。比如亚马逊近期在其仓库运营中测试的人形双足机器人Digit，进行包括卸载货车、搬运箱子、管理货架等任务完成效果令人满意，预计将在2025年全面上市。汽车工厂是人形机器人大规模商业化落地的最好方向。现在特斯拉Optimus已经有一些在它的汽车工厂“拧螺丝”了，马斯克也在财报电话会议上明确表示，首批人形机器人将计划在2025年出货。这意味着Optimus也是拿到了一些外部的商业化订单。英伟达投资的Figure AI也将把产品放进宝马工厂进行实训。国内方面，优必选是在人形机器人领域在技术积累和商业化落地较具领先优势的核心巨头企业，其Walker S目前已经进入蔚来汽车工厂实训。最近优必选又与东风柳汽正式签署战略合作协议，共同推动人形机器人在汽车制造的应用场景，比如汽车制造过程中的安全带、车门锁、车灯盖板、车厢后盖等零部件检测，及车身质检工位、内饰总检、油液加注、前桥分装、集配捡料、贴标打印等一系列复杂工作。这次合作，也是优必选进一步面向汽车总装车间的产业化布局，反映了优必选机器人的商业化开始提速。现在国内，这样的商业化落地，也已经逐渐多了起来。业界普遍认为，2024年将是人形机器人的规模化量产和商业化落地元年，成为AI时代下的一个重要风口。 03 星辰大海的未来目前，全球服务机器人已经达到300亿美元左右的规模，尽管人形机器人的占比还很小，但未来的潜力巨大。据工业和信息化部赛迪研究院数据显示，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。另据机构测算，全球人形机器人2030年新增市场空间可达到1万亿元规模，其中，我国人形机器人新增市场空间有望超过5000亿元。马斯克在2023年股东大会上做了个更夸张的预测，未来具备通用人工智能的人形机器人的需求会远远超过对汽车的需求，可能会达到100亿台，即使以2万美元一台来算，这个市场规模也将高达200万亿美元。从长期来看，这个赛道注定是一个星辰大海的存在，风险变量只有时间进度不好把握而已。但对于投资，这已经足够了。只要有足够耐心，回报必然不会差。当然了，这个超级赛道，布局的巨头太多，来蹭概念的牛鬼蛇神更多，想要挖掘出优质标的并非容易。但也是有一些大概的思路，要么是去布局相关产业链的基金产品，和行业一起腾飞，要么是关注机器人软硬件产业链中价值量最大且有技术护城河的关键环节，比如关键软件商、核心组装厂、应用中心平台、核心零部件供应商等。至于这里面的具体潜力种子，就需要大家用心去研判了。（全文完）

格隆汇2024-06-13

ETF甄选 | 美国5月CPI降温，降息概率或提升，纳指ETF领涨；科创、创新药类ETF涨幅居前

块方面，科创板次新、半导体、AI手机、人形机器人等板块涨幅居前，猪肉、化肥、医药商业、农业等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，纳指ETF领涨，科创、创新药类ETF表现亮眼。【美国5月CPI降温，降息概率提升】消息面上，美国5月CPI同比增长3.3%，低于预期和前值3.4%，为近两年来的最低水平；5月CPI环比持平，为2022年7月以来最低水平。招银国际表示，近两个月通胀重回降势，美联储鸽派备受鼓舞，市场预期9月首次降息概率大幅升至70%，互换市场预期今年将有两次各25个基点降息，美股指数和贵金属价格上涨，美债收益率和美元指数回落。维持美联储9月开始降息、12月再降一次的预测。明年随着经济和通胀进一步放缓，美联储可能进一步降息100个基点左右。相关ETF：纳斯达克100ETF(159659)、纳指100ETF(159660)、纳斯达克ETF(159632)、纳指100ETF(513390)、纳指ETF富国(513870) 【科创板喜迎五周年，“科特估”风头正盛】消息面上，科创板近期在基本面、估值和政策面均迎来边际利好变化。2024年6月13日为科创板开板5周年，5年来，科创板始终坚持服务“硬科技”的功能定位，围绕发行承销、交易机制、指数投资等多个方面进行了一系列市场化的改革。业内人士指出，在产业升级大潮中，科创板聚集了越来越多的创新企业，支持诸多硬科技产业链的“补链”和“强链”，已成为中国科技创新、产业升级的一扇观察窗口。国联证券表示，“科特估”指代“科技特色估值”具备两个主要特征：一是“科含量”高，兼具技术密集型和资金密集型双重特征，主要分布在国产升级及自主可控领域；二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低，行业有估值修复的需求。方正证券表示，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。相关ETF：科创板100ETF(588120)、科创100ETF易方达(588210)、科创100ETF(588190)、科创100ETF指数(588880)、科创100ETF华夏(588800) 【上海推动颠覆性技术创新，新医改关注创新药发展】消息面上，上海市科委发布《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》，其中提出，围绕基因与细胞调控、生物合成材料、高端医疗器械等领域，开放式发现和系统性布局全产业链技术；围绕跨尺度生命解析、脑科学、类人与仿生系统、器官医学、生物制造等领域，打造全新技术族群，掌握创新主动权。此外，2024年新医改工作任务出炉，此前北京、广州黄埔等多地发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策，对创新药应用和支付的支持进一步明确提升。天风证券表示，中国创新药出海趋势明确，2024年亦有多项海外权益授权达成，并且形式更加多元化。经过十余年积累以及近几年的迭代升级，中国创新药出海或将迎来更多元、更高质量的发展。相关ETF：港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通医药ETF(159776)、恒生医药ETF(159892)、港股医药ETF(159718) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

恒帅股份（300969.SZ）：人形机器人业务，公司将重点着力谐波磁场电机技术的适配

：请问机器人业务方面的研发规划？答：人形机器人行业目前正处于0到1的导入前期，但行业整体发展迅速，行业扶持政策持续叠加，未来该行业有望为电机行业带来广阔新兴增量需求。公司将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，以新的电机方案思路，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种（如无框力矩电机、空心杯电机等）定制化需求的结合点，实现为主机厂提供成熟解决方案及实物交样机会。问题四：请问主动感知清洗系统的进展情况？答：公司针对汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器的清洗需求，已开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品，且相关产品已与多家客户进行产品路试和系统适配。2023年公司已与部分客户签订主动感知清洗泵的小批量定点项目，预计2024年会有更多新车型进入定点环节。问题五：公司电机领域的竞争对手情况？答：电机领域竞争对手主要包括：日本电产、三叶电机、力佳电机、美蓓亚三美、德昌电机等公司，目前市场电机品类较多，各个厂家的细分赛道也各有不同，均有各自擅长和专精的领域。传统的应用场景中原有厂家基本已经形成较强的固有优势，对行业新进入者可以形成较强的进入壁垒。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

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