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。另外，公司空心杯电机等业务有望受益于人形机器人放量。风险提示：国内外宏观经济下行；下游制造业需求不及预期；行业竞争加剧；研报使用信息数据更新不及时的风险；技术进步带来的相关风险。

金融界2024-05-13

格隆汇2024-05-13

星尘智能、天工等国内外案例取得新进展，人形机器人板块市场关注度有望提升。相关产品：机器人100ETF（159530）：追踪国证机器人产业指数，选取业务范畴属于机器人产业的上市公司为样本，以反应机器人产业的市场表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

公司在手订单充足，金力永磁(300748.SZ)正积极配合客户人形机器人用磁组件的研发

把握时代的潮流，积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-11

埃斯顿：5月8日接受机构调研，Ai-Squared Management Limited、Artisan Partners Asset Management Inc等多家机构参与

完善生态链建设实现共成长。问：公司在人形机器人研发方面是否有进展？答：公司许多底层技术与人形机器人的开发有相通性，公司参股了南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“酷卓”），其业务包含了人形机器人的部件及算法的研发，未来基于多场景交错互补模式，酷卓的产品研发可以进一步丰富公司的产品组合及技术布局，有利于加深公司与酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等相关领域的业务合作。埃斯顿（002747）主营业务：公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,围绕制造业智能化发展大趋势,构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势。埃斯顿2024年一季报显示，公司主营收入10.03亿元，同比上升1.73%；归母净利润652.94万元，同比下降84.83%；扣非净利润-1294.09万元，同比下降140.31%；负债率72.05%，投资收益-385.33万元，财务费用2700.07万元，毛利率32.62%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为22.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6486.85万，融资余额增加；融券净流出38.84万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-10

贝斯特获华龙证券买入评级，2024Q1扣非业绩高增，三梯次战略逐步落地

三梯次通过子公司宇华精机布局工业母机、人形机器人等领域，首台套高精度滚珠丝杠副、直线导轨副等产品已下线，随着下游产业化逐步落地，第三梯次业务有望为公司打开成长空间。风险提示：宏观经济不及预期；产品定点不及预期；人形机器人商业化落地不及预期；上游原材料涨价；地缘政治风险；测算存在误差，以实际为准；适当性管理。

金融界2024-05-10

五方光电(002962.SZ)：目前公司产品未应用于人形机器人

资者互动平台表示，目前公司产品未应用于人形机器人。

格隆汇2024-05-10

精研科技（300709.SZ）：公司芯片液冷产品处于研发较早期，落地存在较大不确定性

.0版本到服务机器人的2.0版本到未来人形机器人的3.0版本，我们希望慢慢跟着客户积累更多的经验，也能够通过1.0版本的逐步放量和收入来支撑我们2.0版本的研发和3.0版本的更长期的给客户服务。公司看好业务的市场前景，但业务的进展与落地受多种因素影响，是一个渐进的过程，公司也需要时间来克服挑战、抓住机会，请大家以更广阔的长期的视角理解市场和业务发展的复杂性。经过2023年的调整和战略调整，2024年我们要做的就是继续沿着既定的战略方向和规划前行，聚焦各个板块内生的成长，将每个板块的规划分解、落地、执行。问答环节： 1、请问折叠屏业务的客户进展情况以及相应的量级情况？答：公司折叠屏业务是以折叠屏手机里面的精密结构件和整体铰链组装两个方面为主。精密结构件方面，客户主要是韩国大客户和国内安卓系头部大客户；铰链组装方面，客户主要是国内安卓系知名品牌客户，并且在争取另外一家知名客户今年下半年能够项目落地。这两年，整体的经济形势、以及终端品牌在产品端的竞争比较激烈，所以的确在量级方面会存在一定的不确定性，目前看品牌方整体规划偏谨慎，但是应该是可以完成，在此提示大家注意风险、请各位投资人要予以关注。量级方面目前看品牌方整体规划偏谨慎，但是应该是可以完成的。有的客户趋势可能是终端的消费者对于上下折的兴趣不及左右折，左右折可能会比上下折的增长更明显。有的客户增长趋势还不错。还有的客户，一般预测偏谨慎，需要看产品发售后的市场反馈情况，我们仍然在期待。整体量级而言，也会受到宏观经济形势、折叠屏行业竞争态势等因素影响，存在一定的不确定性。 2、客户对于新材料如钛合金的应用趋势？答：从2023年下半年开始至今，我们收到了较多的钛合金研发需求，但能够有希望在消费电子中应用落地的，更多的还是集中在一些小件上面，比如头显设备中的小件、折叠屏手机铰链盖板、轻量化的手机结构件。钛合金材料用于外观件还是存在一定的难点，一是材料的孔隙给高光打磨带来一定挑战；二是钛合金原材料的供应及成本问题，是需要随着钛合金材料应用的逐步提高来拉动原材料供应量的稳步提升；三是钛合金材料本身的致密、制造还有一定的不成熟的地方，需要在应用中逐步完善；四是钛合金工艺后续的切削问题，通过对刀具的研发、钛合金原材料的研发、结构设计的研发等来减少后续的切削需求；五是钛合金在ESG方面的挑战，钛在回收利用的过程中，再重新制造成细粉，会增加里面的氧和氮的含量，会带来致密性方面的问题，即想要实现百分百回收利用，相较于铝、不锈钢等材料相比还有很多改善空间。但是大家的意愿和兴趣都还在，也在持续的推动一些项目的落地，但是是有一个过程的，毕竟成本难度都是存在的，总体来说，钛合金材料需要在逐步成熟、逐步应用。 3、二季度MIM业务的稼动率情况以及毛利率水平？答：我们MIM业务主要应用在消费电子行业，项目的量产爬坡时间主要由终端品牌商决定。一般性而言，一季度是研发期，二季度和三季度是爬坡量产期，但是二季度项目的爬坡速度主要还是由终端品牌商和组装厂的进度来决定的。从目前来看，海外的一些大客户在二季度会逐步开始爬坡，二季度的稼动率相对可观，但还有会有部分产能的空余，因为我们对于产能的规划还是主要以三季度的高峰来规划的，那三季度我们的产能基本上是完全饱和的。在产能利用率提升的同时，毛利率水平也会有一定的改善。 4、在海外大客户新机型上面，公司今年开发的项目数量同比去年的变动趋势以及今年海外大客户收入规模变动情况？答：收入规模情况，去年我们开发的数量不是非常多，一方面，2022年底我们做了一些战略上的调整，会比较谨慎；另一方面，客户方面部分项目工艺也进行了一些设计变更，所以预计今年对海外大客户的收入规模较去年相比会有所下滑。今年目前来看，我们在新开发的项目数量与去年相比是增加的，下半年的研发项目数量还需要再观望，但有一部分项目是要到明年才会落地。 5、折叠屏终端客户出新机的节奏是否有放缓？答：根据我们的观察和判断，海外大客户和国内大客户折叠屏新品节奏并没有放缓，还是按照原来的节奏在推进。但是国内的其他大客户折叠屏新品节奏有所放缓，主要原因是机型的打磨研发。折叠屏行业竞争态势来看，消费者对折叠屏上下折的复购率不高，带来了终端品牌商对于上下折的研发的变化；消费者对左右折有更轻薄、使用寿命更长、折痕更轻微、性价比更高的需求，终端品牌商也会花更多的精力在左右折的竞争上，也会花更多的时间在研发产品。总体而言，终端品牌商还是很看好折叠屏手机这个赛道，花了很多时间和精力，并且还在持续投资。 6、公司折叠屏业务的产能储备如何？答：对于折叠屏整体铰链组装来讲，我们的产能储备是充足的；对于折叠屏手机里面的精密结构件来讲，如果是百万级，储备也是充足的。 7、国内安卓系头部大客户的折叠屏手机还是有一些的创新点，我们有做相应的配套吗？答：我们在精密结构件方面，一直在配合国内安卓系头部大客户做研发和量产，今年上半年也已经有一部分产品在量产，并且储备了其不同机型的研发。 8、是否有对海外大客户typeC接口或者新机种如折叠屏的储备？答：一方面，海外大客户前两年对MIM用量的减少主要集中在摄像头后支架上，但在一些模组上面还是在使用MIM支架。另一方面，海外大客户取消了原来lightning的数据线端接头的MIM方案，但现在的一些其他部分的设计如typeC接口会用到MIM。在折叠屏手机方面，我们理解如果海外大客户确实要推出折叠屏手机，那应该也会用到MIM件。我们一直在配合海外大客户做一些前沿的开发，但是一些较前期的产品，我们并不知道真实的应用场景，我们主要是配合客户做DFM、打样和认证。当然，我们也听到市场上有很多传言，但我们相对偏上游，没有得到确切的消息，也没有正式确认落地量产的图纸发放。 9、公司芯片液冷产品是浸没式、冷板式还是其他？答：我们配合客户研发的是比较早期的技术解决方案，处于demo状态，并不完全落在一个料号或者具体形态上。之前有投资人对此有所关注，我们也发了很多声明和风险提示，该研发处于较早期，能否落地什么时候落地均存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。 10、公司在散热、汽车内饰领域进入的相对比较晚，与其他竞争对手相比具体有哪些优势？答：其实公司正式开始做MIM是在2010年，而较早期进入MIM领域的企业在九几年就开始在做了，但我们还是把MIM业务做到了上市。同样的，我们虽然进入散热领域不在早期，但也不是非常晚，因为散热领域中的储能、充电桩里面液冷产品需要优化研发，而我们优势在于技术研发能力和勇于拼搏的团队精神和文化。我们非常努力，积极配合客户需求，帮助客户解决问题，敢于啃难啃的骨头，而且在经营方面我们有较强的定力，会更长远的眼光去经营和看待，并用一个动态的、长期的眼光去发展。汽车内饰件方面，其实我们收购的瑞点精密一直致力于汽车内饰件的制造，在技术和客户方面都有一定的积累，而在收购后我们对瑞点精密进行运营管理提升，并且我们在MIM领域积累的汽车类客户资源也能共享给瑞点精密。此外，我们瑞点精密还能和传动业务做交叉融合创新，提供契合汽车智能化、电动化发展趋势的电动活动机构组件产品，比如电动出风口、电动置物箱、电动中控台等。而且我们对待客户积极配合响应，尽心尽力服务，在今年我们成功拿下了比亚迪的新项目，是高端车型中的桌板项目。我们认为，在中国具备独一无二的技术是很难的，更多的是靠团队的努力。目前任何一个赛道其实都是相对拥挤的，真正是蓝海的赛道并没有那么多，而是要在一个看似红海的赛道去经营好，踏踏实实干实业。我们的散热领域、汽车内饰件领域未来市场空间还是很大的，还是会有很多的机会，比如在散热领域液冷还有很多需求，充电桩还有很多不是超充，储能还有很多是风冷方案；比如在汽车内饰领域，未来电动化、无人驾驶趋势下，汽车会成为一个大型消费电子产品，是一个移动的家，消费者对汽车会有更多的情绪价值，而汽车内饰也会有更多的文章和想法去实现。整体而言，我们是基于一个市场的增长和变化，以及我们的整个企业文化和我们的长期主义，进入散热和汽车内饰领域，我们认为我们在里面是有机会的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-10

国产仿生机器人量产在即，市场空间或达5700亿元

众多参展企业中，只有一家企业展示了仿生人形机器人，那就是来自大连金石滩的EX机器人。令人惊喜的是，这家企业的仿生机器人已经开始量产，预示着人形机器人时代的到来。人形机器人市场前景广阔随着特斯拉Optimus的落地，人形机器人行业迎来了新的发展机遇。中航证券预测，2025年将是人形机器人的量产元年，其商用场景有望经历三个阶段的发展。到2030年，人形机器人的累计需求将达到约200万台，对应的市场空间高达5700亿元。这一预测得到了英伟达CEO黄仁勋的认同，他持续看好生成式AI和人形机器人的发展。上市公司积极布局人形机器人领域面对人形机器人的巨大市场潜力，国内多家上市公司已经开始积极布局。兆威机电凭借在电机领域的技术优势，已经成功将其产品应用于人形机器人领域。五洲新春则依托其在滚珠丝杠和滚柱丝杠领域的领先地位，预计人形机器人的发展将为其带来更大的市场空间。随着更多企业的加入，人形机器人产业链将不断完善，为行业的发展注入新的动力。人形机器人的量产，标志着这一领域已经进入了一个新的发展阶段。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，人形机器人有望在未来几年内实现爆发式增长。国内企业应抓住这一历史性机遇，加大研发投入，推动产业链协同发展，争取在人形机器人领域占据一席之地。

金融界2024-05-10

港股开盘：恒生科指涨0.72% 内房股延续涨势雅居乐集团涨超3%

能扩大到200亿港元左右。中信证券：人形机器人板块发展趋势明确，板块有望进入下一轮密集催化期，头部厂商有望在2024年实现爬坡量产，特斯拉也有望再次走访国内产业链并确定生产节点，继续看好板块后续机会，继续推荐，建议关注以下四条主线：1)人形机器人产业链高确定性公司；2)人形机器人整机生产与场景落地及的主机厂商；3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商；4)人形机器人生产设备及材料厂商。平安证券：保险公司可以采用与养老机构合作的轻资产模式，实现养老领域的快速布局，并有效保障养老服务的品质。关注中国平安、中国银行、北京健康、东方证券：2023年底开始欧美造纸产业链去库进入尾声、用浆需求逐步回暖，3月以来全球纸浆供给扰动频发，预计二季度全球纸浆供需错配较为突出，叠加全产业链纸浆库存均处于中低水平，二季度浆价有望维持偏强走势。大宗纸方面，当前正处于文化纸传统旺季，浆价若延续偏强走势，文化纸价格有望实现成本传导，自供浆占比较高的文化纸行业龙头有望受益于本轮纸价上涨、实现盈利扩张。关注玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业。全球市场失业数据显示劳动力市场放缓迹象，从而为美联储年内降息铺平道路，美股全线收涨，道指涨超330点实现七连涨，标普上涨0.53%，纳指涨超40点；科技股及中概股多数走高，特朗普媒体科技集团涨超10%，创4月以来收盘新高，亚马逊创历史新高，苹果涨1%，Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、微博、蔚来涨超2%。美元指数盘中创一周新高后转跌；日元下逼156后转涨，离岸人民币报7.2223元，在连跌三日后反弹；比特币处于6.25万美元上方，盘中一度跌破6.1万创一周新低；黄金盘中涨超1%创本月内新高，伦锡反弹近2%逼近逾一周高位，伦铜收平；原油两连涨至逾一周新高，美国天然气涨超5%至三个月新高；十年期收益率靠近四周低位。

金融界2024-05-10

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