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富国安利90天滚动持有债券C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.05%

金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月31日起至2023年1月13日担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年06月15日至2024年8月8日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。截止2024年6月30日，富国安利90天滚动持有债券C前五持仓占比合计37.10%，分别为：19进出（12.12%）、19工商（6.71%）、19交通（6.43%）、19江苏（6.29%）、19农业（5.55%）。

金融界2024-08-12

富国安利90天滚动持有债券A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.05%

金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月31日起至2023年1月13日担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年06月15日至2024年8月8日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。截止2024年6月30日，富国安利90天滚动持有债券A前五持仓占比合计37.10%，分别为：19进出（12.12%）、19工商（6.71%）、19交通（6.43%）、19江苏（6.29%）、19农业（5.55%）。

金融界2024-08-12

“外资撤离中国”重磅信号传来！彭博：外国投资者从中国撤出创纪录的资金

美元进一步提高。其中，来华资金持有关联企业债券的规模净流出220亿美元，规模为有记录以来最大。彭博社指出，如果这种下降趋势在今年剩余时间内继续下去，今年将是至少1990年开始有可比数据以来的首个年度资金净流出。 (截图来源：彭博社) 在2021年达到创纪录的3440亿美元后，近年来进入中国的外国投资大幅下滑。经济放缓和地缘政治紧张局势加剧导致一些公司减少在中国的投资，而中国迅速转向电车也让外国汽车公司措手不及，促使一些公司撤回或缩减在华投资。去年外资的增长是有记录以来的最低百分比。中国政府希望显示他们仍然开放，对外企仍然有吸引力，希望这些公司能带来先进的外国技术，并顶住来自美国和其他地方要求与中国脱钩的压力。中国商务部上月公布的数据显示，今年上半年中国实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下滑29.1%。这一指标的同比降幅从今年1月的11.7％逐月扩大。由于统计口径和数据编制方法不同，中国外管局和商务部公布的FDI数据存在一定差异。中银证券全球首席经济师管涛解读称，商务部数据对应的是外管局数据中的股权投资部分，不包含关联企业债券。此外，外管局对外商投资企业利润再投资和撤资的统计，更加完整和及时。不过，两个数据的下跌趋势基本一致，均表明中国市场对外资吸引力逐渐减小。中国外管局的数据跟踪的是资金净流动，可以反映外国公司利润的趋势，以及它们在华业务规模的变化。因为发达经济体一直在加息，而中国政府则在降息以刺激经济，跨国公司有更多理由把资金放在国外而不是中国。今年以来，中国官方在部署吸引和利用外资工作方面动作频频。国务院2月印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，6月底又召开常务会议专门研究利用外资工作。7月中旬公布的中共三中全会决定也要求深化外商投资管理体制改革，包括保障外企在要素获取、资质许可、标准制定和政府采购等方面的国民待遇。原中国央行调查统计司司长盛松成预计，随着美联储和欧洲央行降息，人民币贬值压力缓解，FDI超额回报率也将回升，有望刺激FDI增长。

tqttier2024-08-12

Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？

市场反应出来的衰退预期反而还大于股市和企业债市场标普500有91%的企业已经公布Q2财报，其中55%的公司收入超出了预期。这一比例虽然低于过去四个季度的平均水平，但仍高于50%，表明大部分公司在收入方面的表现尚可。从图表中可以看到，各个行业的表现存在较大差异。例如，医疗保健（Health Care）、工业（Industrials）和信息技术（Information Technology）行业的表现较好，超预期的公司比例较高，而能源（Energy）和房地产（Real Estate）行业的表现相对较差。 NVIDIA的估值已经回调：其24个月的远期PE目前25倍，接近过去5年的最低点（大约20倍），对SPX的pe溢价背书从1.8倍将至1.4倍，这表明NVIDIA的估值逐渐趋于合理。科技大公司本季度财报是扎实的，其实没什么杀业绩的情况，杀估值主要是AI投资加大导致的： Palantir上调指引，强调AI提振业绩，股价大涨37%，在街上引发一些AI叙事的讨论。关于9月降息预期 JPM研究根据泰勒规则（Taylor Rule）计算，美联储的联邦基金利率目标应当在4%左右，比当前的利率低150个基点。美联储有理由迅速调整政策，使其更符合当前的经济状况。市场定价方面，9月FOMC会议正常降息幅度会在25基点，但市场预期可能超过25基点。在周一盘中由于恐慌一度定价到63bp，最终本周收在38bp，另外，当前市场已经消化了美联储在年内降息100个基点的预期，也就是四次。首次超过25bp和年内超过3次的预期需要持续恶化的数据，尤其是就业市场的数据来支撑，否则这一定价可能过度，若数据支持，则市场将逐渐定价9月降息50bp甚至年内降息125bp的可能性。从交易策略上来说，短期2周内美国利率市场以涨了就做回调模式为主，1个月以上周期处于买跌模式因为降息周期注定将要开启，市场对失业率上升是否预示着经济放缓和潜在衰退还需要时间来提升共识，在此期间会有不断反复的情绪出现。联储官员上周的讲话对于略偏鸽派，但总体不置可否，这在预期之中。加密市场经历了自FTX危机以来最急剧的回调，大饼价格下跌超过15%后有所回升。由于这次回调的触发因素并非加密货币市场内部事件，而是来自传统市场调整的外部冲击。技术面也严重超卖，程度跟去年816时几乎一样，当时大饼一波由2w9下杀到2w4，后面经历了两个月的震荡盘整。所以可以理解为何加密反弹的势头如此猛烈。以下分析援引自JPM8月7日的研究：零售投资者在此次调整中也扮演了重要角色。比特币现货ETF在8月份的资金流出现显著增加，达到了自这些ETF成立以来的最高月度流出量。相比之下，美国期货市场玩家的去风险行为有限。这从CME大饼期货合约的持仓变化中可以看出，期货曲线的正价差表明期货投资者仍然保持一定的乐观情绪。大饼上周最低到了49,000美元附近。这个价格水平与摩根大通估算的比特币生产成本相当。如果比特币价格长时间保持在这个水平或以下，将对矿工构成压力，进而可能对比特币价格施加进一步的下行压力。有几个因素可能使机构投资者保持乐观：摩根士丹利最近允许其财富顾问向客户推荐比特币现货ETF。来自Mt. Gox和Genesis破产案件的加密货币支付的清算压力可能已经过去。 FTX破产后的一百多亿美金现金支付可能在年底进一步刺激加密市场的需求。美国大选双方可能都会支持有利于加密货币的法规。资金和仓位尽管最近几周由于股票价格下跌和债券配置的急剧增加，股票配置有显著的减少，但当前的股票配置比例（46.5%）仍然显著高于2015年后的平均水平。根据J.P. Morgan的计算，如果要使股票配置回到2015年后的平均水平，股价需要从当前水平进一步下跌8%。当前投资者现金配置比例极低，这表明投资者的资金更多集中在股票和债券上，低现金配置可能会增加市场在面临压力时的脆弱性，因为当市场下跌时，投资者可能需要卖出资产以获取现金，这可能加剧市场波动。近期债券配置有显著增加，由于投资者在股市回调期间转向债券作为避险资产：最近的市场波动中，零售投资者的反应相对温和，并没有出现大规模的撤资现象: 散户情绪调查任然偏积极：日经期货仓位的变化表明投机性投资者已经显著解除了多头头寸：日元投机性净空头（下图蓝线）截止上周二基本归零： “日元套利交易”的规模有多大日元套利交易主要有三个部分：第一部分是外国投资者购买日本股票，他们为了保险起见，会做一个卖空等值规模日元的衍生品。最近由于日股下跌日元上涨，所以这些投资者两边都亏损，不得不把整个组合平仓。通过日本政府统计的外国人对日股投资的金额估计这种交易的规模大概有6000亿美元。 2. 第二部分是外国投资者借日元去外国买资产，比如股票和债券。根据根据国际清算银行的日本以外非银行借款人的日元信贷总额口径来统计。这种操作在2014年第一季度末的时候，大概有4200亿美元。但相关的数据是每个季度才更新一次，目前还看不到二季度数据。 3. 第三部分是国内的投资者，也就是日本自己的投资者用日元去买外国的股票和债券。比如日本的退休基金为了将来要付的钱，会用日元去买外国的股票和债券。这种交易在调整之前大概有3.5万亿美元，其中大约60%是外国股票。如果我们把这三部分加在一起，估计日元套利交易的总规模大概有4万亿美元。如果将来日本的通货膨胀情况让日本的央行不得不提高利率，那么这种交易就会慢慢减少。所以这是说为什么短期头寸解除光了但长期头寸可能还有影响。总结来说，不同类型的投资者都在根据市场的变化调整自己的投资策略：趋势跟随或投机性资者（比如CTA）：最近他们不得不大量卖出之前持有的股票多头、日元空头。日元套利交易：如果日元升值，这个操作就会亏钱。现在虽然日元的交易从超卖变到超买，但整体来看，这个4万亿美元的大交易并没有大规模解除。风险平价基金：最近市场波动大，他们也在减少投资，但比CTAs少一些。但因为债券价格的上涨帮助他们控制了损失。普通散户：与以往的股市下跌相比，这次他们的撤资并不多中国主题基金流入31亿美元5月底以来被动资金在持续买入：尽管市场动荡，本周股票资金流入连续第16周保持正值，甚至比前一周有所增加。而债券资金的流入则有所放缓主观投资者的配置从较高水平下降至略低于平均水平（36百分位）。系统性策略的配置也从较高水平下降至略低于平均水平（38百分位）都是去年夏季大回调之后首次回落至如此低的水平：本周一VIX指数在一天内波动超过40点，幅度创下了历史纪录，但考虑到大盘周一波动不到3%，历史上VIX一天跳升20点时股市现货波动可以到5~%10%，所以高盛交易台评论这是“ vol market shock, not a stock market shock”，VIX市场流动性存在问题，衍生品市场的恐慌被放大了，市场在8月21日VIX到期之前可能会保持动荡：高盛券商部门的统计客户上周对产品基金连续第三周净卖出，个股则创下六个月来最大的净买入，尤其是在信息技术、必需消费品、工业、通信服务和金融板块。似乎预示，果经济数据相对乐观，投资者可能会将注意力从市场的整体风险（市场beta）转向个股或行业特定的机会（alpha）美股流动性处在去年5月以来最低的水平：美银的CTA策略模型显示，未来一周美股CTA资金倾向于加仓，因美股长期趋势仍然看好，因此CTAs不太可能很快转为空头，反而可能在股市找到支撑后迅速重建股票多头头寸。日股倾向于减仓: 即将到来的关键事件消费者价格指数（CPI）：预计CPI数据将对市场产生影响，如果CPI符合预期或低于预期，市场可能不会有太大反应；如果CPI高于预期，将是一个重大问题。零售销售数据：如果数据强劲，市场可能会对软着陆持乐观态度。杰克逊霍尔会议：预计美联储将传达支持市场的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经

金色财经2024-08-12

全球债券市场回暖：美国经济前景恶化引发避险需求

上升，全年亏损已被抹平。彭博全球主权和企业债券指数在2024年上涨了1%，此前在4月中旬曾下跌多达4.6%。上周该指数单周飙升2.3%。周五美国月度非农就业数据公布后，债券市场再次大幅上涨，显示招聘放缓，失业率攀升至三年高点。美国国债市场推动美国国债的收益带动了其他市场的上涨，即便美日两国的政策分歧明显，日本政府债券也在上涨。Maybank Securities Pte新加坡固定收益研究主管Winson Phoon表示：“市场对风险资产过于自满，美国就业数据的疲软是一个及时的警示。” 周一，10年期美国国债收益率在亚洲市场下跌了多达7个基点，此前在纽约市场因美国非农就业数据逊于预期而暴跌19个基点。日本10年期基准收益率下跌多达17个基点，而新西兰同期限收益率下滑6个基点。由于澳大利亚债券市场因假期关闭，三年期期货飙升至2023年6月以来的最高点。市场对美联储政策的预期由于近期一系列疲软的数据，交易员增加了对美联储政策放松的押注。美国隔夜指数掉期现价显示，年内预计降息超过100个基点，而一周前仅预期两个季度的降息幅度。花旗集团和摩根大通的经济学家们现在都预测美联储将在9月和11月的会议上各降息半个基点。一些市场人士认为，最近的债券市场走势可能过度扩展，可能导致回调和进一步的波动。市场参与者观点以下是市场参与者的更多观点： TD Securities新加坡高级利率策略师Prashant Newnaha表示：“日本股市今早被打压，绝对混乱，这引发了全球固定收益的新一轮需求。预计市场会有大量波动，但最终美国收益率的这波下降还有进一步的空间。” Robeco新加坡亚洲主权策略师Philip McNicholas表示，尽管劳动力市场状况不支持“如此严重的政策放松”，但澳大利亚债券期货显示出激进的放松信号。他补充说：“这对我来说意味着更多的波动即将到来，对利率市场的战略性方向判断将变得更加困难。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-08-06

天风证券资管旗下债基表现稳健，净值累计上涨15.52%

前。二季报显示，该基金重仓中期票据、企业债券、金融债券，前五大重仓债券为22象屿MTN002、21国开08、24国开02、24国债02、23金茂投资MTN001。天风六个月滚动债A：成立2年多净值上涨15.52% 天风六个月滚动债成立于2021年9月，基金投资目标为：本集合计划在严格控制风险和充分考虑投资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。二季报显示，天风六个月滚动债A在报告期内净值上涨0.99%，跑赢基准0.42个百分点。截至2024年8月1日，天风六个月滚动债A年内净值上涨2.63%，跑赢业绩比较基准逾1个百分点。从长期业绩表现来看，天风六个月滚动债A成立2年多净值累计上涨15.52%，跑赢基准超过8个百分点，同类排名靠前。 Choice数据显示，截至2023年末，天风六个月滚动债累计盈利7771.57万元。2024年二季度，该基金浮盈2114万元，上半年合计浮盈超4778万元。重点投资中期票据、企业债券等天风六个月滚动债的现任基金经理为王圳杰，自2021年9月开始任职该产品的基金经理。 2024年二季度末，天风六个月滚动债的债券持仓占基金总资产的比例为93.51%，较上一季度下降超5个百分点。债券投资组合中，天风六个月滚动债重点投资在中期票据、企业债券、金融债券，占基金资产净值比例分别达到41.54%、22.07%、12.13%。 2024年二季度末，基金重仓债券包括22象屿MTN002、21国开08、24国开02、24国债02、23金茂投资MTN001等。前五大重仓债券合计占基金资产净值的比例为21.43%。基金经理在二季报中表示：“回顾2024年2季度的集合计划操作，我们严格遵照集合计划合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。投资方面，基于组合实际情况，顺应市场趋势，优化资产配置结构，力争实现低风险、低波动、稳健收益目标。” 免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-08-05

日本央行加息引发市场剧震：投资者对长期前景仍持乐观态度

收益货币的零售投资者造成了冲击。在国内企业债券市场，尽管在加息前发行量激增，但更高的利率可能使投资者对长期债券持谨慎态度。未来展望尽管当前市场表现不佳，保险公司和银行等金融行业仍然表现出色，预计随着央行存款利息的增加和房贷利率的提升，金融行业的盈利将会改善。T. Rowe Price的投资专家Daniel Hurley表示：“更高的利率将对金融行业，尤其是银行和保险公司产生支持作用。较小的区域性银行将从中受益更多。” 然而，出口商受到日元升值的压力，可能会对市场前景产生不利影响。日本的主要制造商，如丰田和本田的股票已经出现了显著下跌。外资投资者在7月26日结束的一周内净卖出1.56万亿日元（约105亿美元）的日本现金股票和期货。尽管如此，Okasan Securities的高级策略师Rina Oshimo表示，许多公司的日元假设仍高于当前水平，因此其盈利不会显著恶化。她认为，“对于盈利潜力强劲的公司来说，股价下跌可能反而是中长期买入的机会。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-08-05

2769亿美元！伯克希尔现金储备再创历史新高，Q2减持苹果近半

.69亿美元，其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.17亿美元，110.20亿美元，12.10亿美元；二季度净卖出价值755亿美元的股票，大约使用了3.45亿美元回购公司股票。二季度末现金储备为2769亿美元，再创纪录新高，较一季度的1890亿美元大幅提升。减持苹果近半持仓方面，截至6月30日，股权投资的总公允价值中，72%集中在五大公司，分别是苹果（842亿美元）、美国银行（411亿美元）、美国运通（351亿美元）、可口可乐（255亿美元）和雪佛龙（186亿美元）。根据伯克希尔·哈撒韦A周六发布的10-Q报告，公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。伯克希尔哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份，按照上周五收盘价219.86美元计算，价值约880亿美元。此前，伯克希尔在第一季度减持了约13%的苹果股份。在今年5月的伯克希尔年会上，巴菲特解释了他减持苹果的原因，他说如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益，也就是合理避税。他还表示，2024年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。巴菲特说，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。连续12个交易日抛售美银除了减持苹果公司外，巴菲特对美国银行也采取了罕见的连续减持行动。 SEC近期披露的一系列信息也显示，自7月17日以来，伯克希尔四次披露减持美国银行股票。 7月17日至8月1日的12个交易日中，伯克希尔连续抛售美国银行，总计卖出约9042万股，合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对美国银行的持股比例总计下降了约8.8%。到目前为止，巴菲特一直对减持美国银行的理由和意图保持沉默。部分市场观点猜测，巴菲特可能在提前为美联储货币政策转变做准备。

格隆汇2024-08-04

国家金融监督管理总局就《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》公开征求意见

金融界2024-08-02

债市早报：月初资金面全面转松；债市再度走强

发债行为的防范和打击，先后发布《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》对相关行为予以规范。与此同时，交易商协会持续加大对非市场化发债违规案件的查处力度，严肃惩戒了一批参与“自融”“返费”发行的机构，对个别严重违规主体予以顶格处分并暂停一定期限的业务。【我国首个基本医保参保长效机制公布】国务院办公厅印发的《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》8月1日公布，这是我国首个基本医保参保长效机制。《指导意见》提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制；推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩，保持财政补助和个人缴费合理的比例结构；支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发生的个人自付医药费用；建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制，连续参保激励和零报销激励，原则上每次提高限额均不低于1000元。（二）国际要闻【美国制造业PMI萎缩幅度创八个月最大】8月1日，ISM公布的数据显示，美国7月ISM制造业显著不及预期，萎缩幅度创八个月最大，新订单和产出下滑，造成就业人口创下四年来的最大降幅。美国7月ISM制造业指数46.8，预期48.8,6月前值为48.5。最新数据低于媒体调查的所有经济学家的估计。7月重要分项指数方面：新订单指数47.4，预期49,6月前值49.3；生产指数45.9，单月下滑2.6个点至四年多以来的最低点；就业指数43.4，大幅不及预期的49.2，创2020年6月以来最低；物价支付指数52.9，预期51.8,6月前值52.1；原材料支付价格指标在6月跌至今年最低水平后，7月小幅上涨。ISM数据中一个亮点是制造商及其客户们正在控制库存水平。工厂库存指标显示库存收缩速度为今年以来最快，而客户库存指标则跌至四个月以来的最低水平。【英国央行四年来首次降息，将“谨慎”采取下一步行动】8月1日，英国央行宣布将利率下调25基点至5%，符合市场预期，这是2020年初以来英国央行首次降息。英国央行暗示未来将谨慎降息，预测未来通胀风险维持上行趋势。英国央行行长贝利在货币政策声明中表示：通胀压力已经得到缓解，我们今天可以下调利率。但我们需要确保通胀率保持在低位，并注意不要过快或过多地下调利率。尽管年内继续降息两次预期升温，会议纪要显示，英国央行可能只会缓慢降息，且未具体指明利率可能稳定在何处，也未指明降息所需的速度。与全球其他主要央行一样，英国央行对未来的利率路径表现出谨慎态度，会议纪要补充称，央行将“在每次会议上决定合适的货币政策限制程度”。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，NYMEX国际天然气价格继续下跌】8月1日，WTI 9月原油期货收跌1.60美元，跌幅2.06%，报76.31美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.20美元，跌幅1.49%，报79.52美元/桶；COMEX黄金期货涨0.72%，报2490.90美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌3.14%至1.977美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了103.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%。Wind数据显示，当日有2351亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2247.3亿元。（二）资金利率 8月1日，月初资金面全面转松，主要回购利率大幅下行。当日DR001下行18.59至1.612%，DR007下行9.51bp至1.705%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月1日，受月初资金面转松、股市下跌以及财新7月制造业PMI意外跌破枯荣线加剧基本面悲观预期提振，债市再度走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行2.75bp至2.1200%；10年期国开债活跃券240210收益率下行2.20bp至2.1980%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月1日，6只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H8龙控05”跌超60%，“17泰禾MTN002”跌超54%，“H1融创01”跌超47%；“H1碧地03”涨超30%，“H9龙控01”涨超33%，“H1融创03”涨超247%。 2. 信用债事件奥园集团：公司公告，境内债“H20奥园1”、“H21奥园”、“H20奥园2”将于2024年8月5日开市起复牌，复牌后仅在上固收采用全价方式进行转让。新世界发展：公司公告，对NWDEVL 4.75 01/23/27和NWDEVL 6.15 PERP发起现金回购要约，合计最高接受金额不超4亿美元启迪环境：公司公告，公司前期部分涉诉案件已取得判决结果或达成和解，因有部分待执行款项未能如期支付，导致公司因相关纠纷被相关法院列为失信被执行人。阳城国投：中证鹏元国际应公司要求，撤销阳城国投“BBB-”国际评级。阜宁城发控股：中证鹏元国际应公司要求，撤销阜宁城发控股集团“BBB-”国际评级。开化国有资本：中证鹏元国际应公司要求，撤销开化国有资本控股“BBB-”国际评级。西安投控：公司公告，2023年度合并口径净亏损63.47亿元，主因所投公司长安信托经营亏损并表导致。金科股份：公司公告重整进展，已收到中金资本意向函、招商平安资管已报名。新湖中宝：公司公告，“21新湖01”拟于8月9日付息、“21新湖02”拟于8月12日付息。荆门城投：公司公告，拟将“21荆门城投MTN003”票息下调157BP至2.26%，回售申请自8月2日起。上海宝龙实业发展：公司公告，“19宝龙MTN002”和“20宝龙MTN001”因未能按期足额偿付本息，触发交叉保护条款并已提前到期，构成违约，“21宝龙MTN001”实质违约本金金额扩大至9亿元。万达商管：中诚信公告，因大连万达商管存在对其信用水平可能产生影响的重大事项，需要进一步了解，将延迟出具公司及相关债券的定期跟踪评级报告。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 8月1日，A股缩量回调，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.22%、0.92%、1.31%。当日两市成交额7867亿元，较前日缩量1217亿元，北向资金净卖出57.01亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业整体涨幅较小，其中，建筑装饰、国防军工涨超0.5%，交通运输、电子、机械设备等7个行业涨幅不足0.5%；下跌行业中，食品饮料跌逾2%，美容护理、房地产、电力设备等10个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收涨】 8月1日，转债市场涨势延续，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.05%、0.01%、0.13%。当日，转债市场成交额511.83亿元，较前一交易日缩量68.01亿元。转债市场个券多数上涨，529支转债中，288支上涨，231支下跌，10支持平。当日，上涨个券中，尚荣转债涨超12%，晶瑞转债涨超8%，表现亮眼；下跌个券中，起步转债跌逾18%，惠城转债、奕瑞转债、莱克转债、智尚转债、江山转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（8月2日），振华转债上市。 8月1日，新北转债公告将转股价格由6.34元/股下修至5.40元/股；智能转债、中能转债公告不下修转股价格；华锐转债公告不下修转股价格，在未来6个月内（即2024年8月3日起至2025年2月1日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；神通转债、科利转债公告预计满足转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月1日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行13bp至4.16%，10年期美债收益率下行10bp至3.99%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅收窄3bp至17bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至43bp。 8月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行4bp至2.20%。 2. 欧债市场 8月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.25%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、1bp、4bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

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