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Q1银行财季：高盛/大摩全面逆风翻盘

益承销连续两个季度成为亮点，得益于大型企业债券发行量的增加。此外，财富管理业务发展稳定，能够产生更稳定的收入，并帮助平衡来自交易和投资银行等波动较大的业务的收入 $高盛(GS)$ 所有主要业务线的收入均大幅增加，并超市场预期。杠杆融资活动推动的债务承销活动加剧，并购交易增加推动咨询业务收入增长，以及股票承销收入增加。同时，抵押贷款净收入显着增加，货币和信贷产品净收入增加。此外，出售Marcus贷款组合相关的私人银行和贷款收入显着增加，投资银行、固定收益、货币和大宗商品以及股票强劲表现推动 $摩根大通(JPM)$ NII(净利息收入)指引缺乏增长，以及人们对长期的联邦基金利率预期持续上升，但消费者在强劲的劳动力市场支持下保持财务健康，消费者和社区银行财富管理业务净流入强劲。此外，投行承销费用表现强劲。 $美国银行(BAC)$ 净利息收入今年第一季度下降2.9%，但仍好于预期。客户努力应对持续高利率和地缘政治紧张局势，第一季度来自股票交易的收入跃升 $富国银行(WFC)$ 融资成本利率提高和贷款余额减少，净利息收入下降了8％，但同时，信贷损失准备金总额为9.38亿美元降低，商业房地产和汽车贷款造成的损失准备金的减少市场业务的交易收入增加和投资银行费用增加. $花旗(C)$ 获利下降，主因是为失业员工支付更多遣散费，并预留资金补充政府存款保险基金，去年9月提出的企业改组计划已于3月完成。服务和银行部门的业绩表现优异，证券服务收入增长18% 同时，资本市场和投资银行费用的复苏推动银行收入激增。但交易部门和财务管理业务拖后腿。

老虎证券2024-04-17

金色早报丨比特币市值占比达到2021年4月以来最高水平美议员对稳定币立法持开放态度

着朝着在区块链轨道上创建债券市场（包括企业债务）的目标迈出了关键一步。该资产是4月8日发行的单张价值500万美元美国国库券的以太坊区块链代币化版本，一周后赎回，做市商B2C2、BlockTower Capital和Keyrock投资了PV01的“概念验证”发行。该公司“希望”在“未来几个月”促进一家加密货币公司的代币化公司债券销售。加密货币 ▌EigenLayer：所有LST资产上限均已取消，再质押已开放以太坊再质押协议 EigenLayer 在 X 平台宣布，所有 Liquid Staking Token (LST)上限均已取消，LST 再质押现已开放，可通过 EigenLayer 应用上的 EigenPod 重新质押 ETH。 ▌Pyth Network推出PRCL/USD喂价服务去中心化预言机服务 Pyth Network 在 X 平台宣布推出 PRCL/USD 喂价服务，并将在超过 55 个区块链上提供。 ▌以太坊于2831美元附近存在约5067万美元链上借贷清算额度据 DefiLlama 数据显示，以太坊于 2831 美元附近存在约 5067 万美元链上借贷清算额度。 ▌Paxos：现货黄金波动导致PAXG上涨 Paxos 在 X 平台发文表示，从上周末开始，黄金现货价格大幅波动，各交易所的黄金稳定币 PAXG 价格上涨。Paxos 表示，持有 PAXG 意味着直接拥有 Paxos 在伦敦金库保管的伦敦合格交割黄金，1 PAXG = 1 金衡盎司黄金，但在 2024 年 4 月 12 日星期五，1 盎司黄金现货价格波动超过 100 美元，这是前所未有的情况。每个交易所都是一个具有独特行为的自己的生态系统。例如， Uniswap 等 DEX 交易所的 PAXG 价格较为稳定，而 CEX 交易所的 PAXG 价格变化较大，这是预料之中的，因为不同场所的流动性各不相同。 ▌数据：Blur交易总额达100亿美元 DappRadar数据显示，NFT聚合平台Blur的交易总额达到100亿美元里程碑，当前该平台的交易者总量约为39.643万个。历史数据显示，Blur平台于今年1月中旬交易额突破80亿美元，3月初突破90亿美元，3月16日突破95亿美元，这意味着过去一个月时间该指标值增长超5%。其他NFT市场方面，目前OpenSea NFT市场交易总额约为367.8亿美元，交易者总量约532万个；LooksRare交易总额为48.6亿美元，交易者总量超15.6万。 ▌某鲸鱼向Kraken转入5000枚ETH，约1520万美元据 Lookonchain 监测，56 分钟前，某鲸鱼向 Kraken 转入 5000 枚 ETH，约 1520 万美元。2022 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 7 日期间，该鲸鱼从 Coinbase 以 1567 美元的均价提出 96,638 枚 ETH（当时约 1.5142 亿美元）。目前该鲸鱼仍持有 76,638 枚 ETH（约 2.3356 亿美元），总利润约为 1.537 亿美元。 ▌巴黎圣日耳曼足球俱乐部战胜巴塞罗那队，球迷代币上涨25% 周二，巴黎圣日耳曼足球俱乐部的球迷代币PSG飙升，法国队在欧洲冠军联赛四分之一决赛中以4-1战胜对手巴塞罗那队。上半场早些时候，随着巴黎圣日耳曼队的第一个进球开始，代币出现了强劲的上涨，涨幅高达25%。它一直攀升，直到下半场中段左右，达到5.20美元，然后在胜利之前有所抛售。与此同时，巴塞罗那队的球迷代币BAR在周二失利后下跌了4.2%。巴黎圣日耳曼队的球迷代币是加密货币公司Socios为体育俱乐部发行的几种代币之一。 ▌现货比特币ETF炒作逐渐平息，回归常态经过数周的大量购买后，现货比特币ETF流量已经放缓。只有贝莱德旗下的IBIT继续保持每日连续正向资金流入。一位专家表示，这是ETF领域的正常发展现象。重要经济动态 ▌通胀持续具有粘性，鲍威尔暗示将推迟降息美联储主席鲍威尔表示，最近的通胀数据表明，央行可能需要更长的时间才能获得降息所需的信心。鲍威尔指出，在经历了去年年底的快速下滑后，在通胀方面缺乏进一步的进展。他说，如果价格压力持续存在，只要有需要，美联储可以保持利率稳定。他表示，鉴于劳动力市场的强劲和迄今为止通胀的进展，让限制性政策有更多时间发挥作用，让数据和不断变化的前景指引美联储将是合适的。 ▌美股三大指数收盘涨跌不一美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.17%，纳指跌0.12%，标普500指数跌0.21%，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，特斯拉跌超2%，市值不足5000亿美元，苹果跌近2%。 ▌美联储传声筒：鲍威尔降低降息预期 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔表示，第一季度的强劲通胀给美联储今年能否在没有经济放缓迹象的情况下降低利率带来了新的不确定性。他的言论表明，在通胀数据连续第三个月强于预期之后，美联储的前景出现了明显转变，这似乎打破了美联储可能先发制人降息的希望。鲍威尔还说，如果通胀率继续高于2%，美联储可能会在更长的时间内将利率维持在目前的高点。这番话暗示，如果通胀比预期更强劲，就不太可能进一步加息。金色百科 ▌什么是区块链技术中的审查阻力？区块链的反审查功能包括：去中心化、不可篡改的账本、透明度、加密。比特币的去中心化共识机制、匿名性和去中心化治理使其能够承受任何中心化机构的审查尝试，并保持其交易的不变性。在比特币网络中，矿工们竞相将交易添加到区块链中，并通过解决困难的数学难题来验证它们。由于网络无法由单一方控制，因此审查制度成为一项具有挑战性的工作。任何过滤交易的尝试都必须压垮网络的总处理能力，随着网络变得越来越大，这会变得越来越困难。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-04-17

3月金融数据出炉！M2同比增长8.3%，第一季度社融累计新增12.93万亿元处历史同期较高水平

增加5500亿元，同比多增814亿元；企业债券净融资1.12万亿元，同比多2551亿元；政府债券净融资1.36万亿元，同比少4708亿元；非金融企业境内股票融资763亿元，同比少1386亿元。注1：社会融资规模增量是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金额。数据来源于中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。注2：自2023年1月起，人民银行将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。由此，对社会融资规模中“实体经济发放的人民币贷款”和“贷款核销”数据进行调整。2023年1月末，上述三类机构对实体经济发放的人民币贷款余额8410亿元，当月增加57亿元；贷款核销余额1706亿元，当月增加30亿元。文中数据均按可比口径计算。

金融界2024-04-12

中国央行：3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%

额占比0.8%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.2%，同比低0.6个百分点；政府债券余额占比18.2%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比低0.1个百分点。

金融界2024-04-12

中国央行：3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%

额占比0.8%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.2%，同比低0.6个百分点；政府债券余额占比18.2%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比低0.1个百分点。

金融界2024-04-12

中国央行：2024年3月末社会融资规模存量为390.32万亿元同比增长8.7%

额为3.03万亿元，同比下降3.1%；企业债券余额为31.83万亿元，同比增长1.3%；政府债券余额为71.15万亿元，同比增长14.7%；非金融企业境内股票余额为11.51万亿元，同比增长6%。

金融界2024-04-12

央行：一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元比上年同期少1.61万亿元

增加5500亿元，同比多增814亿元；企业债券净融资1.12万亿元，同比多2551亿元；政府债券净融资1.36万亿元，同比少4708亿元；非金融企业境内股票融资763亿元，同比少1386亿元。

金融界2024-04-12

央行：2024年一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元比上年同期少1.61万亿元

增加5500亿元，同比多增814亿元；企业债券净融资1.12万亿元，同比多2551亿元；政府债券净融资1.36万亿元，同比少4708亿元；非金融企业境内股票融资763亿元，同比少1386亿元。

金融界2024-04-12

3月房企债券融资规模环比大增超116% 创6个月来最高

中指研究院的数据显示，3月房地产企业债券融资总额环比大幅增长116.3%，为2023年9月以来最高点。其中，信用债融资环比大幅增长230.7%，占比78.0%。

金融界2024-04-11

证监会：“零容忍”打击资本市场违法违规行为，严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象

修订《公司债券发行与交易管理办法》，将企业债券总体纳入公司债券监管框架；修订《期货交易所管理办法》，进一步夯实期货交易所监管的制度基础；修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，引导证券期货经营机构私募资产管理业务提升服务实体经济质效。二、深入推进职能转变，切实履行法定职责一是依法高效履行行政许可职责。全年共接收各类行政许可申请2786件，其中注册申请794件。发出补正、受理、反馈、中止审查（注册）、恢复审查（注册）、注册阶段问询函及补充审核等过程性文件共计5386件。全年送达行政许可核准（注册）决定2924件，终止审查（注册）决定109件。二是全面实行行政许可事项清单管理。配合国务院办公厅完成《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2023年版）》修订工作。根据全面实行股票发行注册制改革、企业债券发行审核职能划转等改革部署，动态更新完善相应行政许可事项实施规范和办事指南。做好《市场准入负面清单（2023年版）》实施工作。三是依法深化市场产品创新。指导交易所修订《资产支持证券业务规则》，进一步规范审核条件、信息披露要求以及持有人权益保护等内容。全年批准注册15只首发和扩募公募REITs产品，期货市场新上市21个期货期权品种。三、全面落实“零容忍”要求，坚持依法从严治市一是加强资本市场“零容忍”制度建设。贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，按照中央金融工作会议关于全面加强金融监管，有效防范化解金融风险相关决策部署，推动修订四部委《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》，“零容忍”打击证券违法活动工作取得显著成果。二是加强大案要案惩治和重点领域执法。全年共办理案件717件，其中重大案件186件。全年作出处罚决定539项，罚没款金额63.89亿元，市场禁入103人次。持续加大对涉嫌犯罪案件的打击力度，向公安机关移送涉嫌犯罪案件及通报线索118件。会同公安部、最高人民检察院组织开展上市公司领域证券违法犯罪案件专项执法。三是针对性改进加强日常监管。严守注册底线红线，对财务基础薄弱、真实性存疑及存在重大违法违规的企业，采取重点问询、现场检查、底稿核查等措施。加速推进常态化退市，全年共47家公司退市，其中强制退市44家。退市改革三年来，强制退市数量超过改革前退市数量总和。强化审计评估机构备案监管，加强年报审计以及会计准则执行监管。联合司法部发布《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，持续做好律师事务所从事证券法律业务的备案管理和专项检查。四、坚持严格规范公正文明高效执法，防范化解资本市场重点领域风险一是夯实行政执法制度基础，完善稽查执法程序。发布《行政处罚罚没款执行规则》，为罚没款执行工作提供了全流程、可遵循的工作规范。完善稽查执法程序，统一同类案件的事实认定、法律适用、处罚建议标准，进一步提高调查工作的规范化和透明度。统一行政执法文书、稽查专用设备、案件沟通接待基本标准，不断提高规范化管理水平。二是加强风险防范，建立健全风险监测预警机制。完善风险监测指标，常态化开展现场检查，实施“双随机、一公开”监管工作机制，发挥现场检查对违法违规风险的预防预警作用。持续推动上市公司风险化解，加强期货市场风险防范及应对，防范跨市场风险叠加共振。三是持续优化完善诚信建设制度机制，推进资本市场诚信约束和激励。加强资本市场诚信数据库建设，做好诚信信息采集应用工作。截至2023年底，诚信数据库共收录主体信息111.7万余条、证券期货系统诚信信息14.3万余条。持续做好证券期货市场诚信信息公示查询工作。诚信报告查询应用总量62.4万次，其中2023年度7.1万次。创新开展资本市场活跃主体严重失信预警公示，全年发现并公示严重违法失信信息244条。全年向全国公共信用信息平台推送资本市场违法失信信息50262条，重点对欺诈发行、违规披露、证券服务未勤勉尽责等有关主体强化失信惩戒与信用监管协同。五、持续加强权力监督制约，促进监管权力规范透明运行一是持续推进政务公开，强化社会监督。严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，及时公开属于主动公开范围的政府信息。依申请公开方面，全年严格依法办理政府信息公开申请384件。持续加强标准公开、程序公开和结果公开，主动接受社会监督。二是坚持加强法制审核，积极开展法律政策宣传。强化依法监管，加强对拟出台制度文件的合法性审查，进一步统一监管标准，规范监管程序，提高监管透明度和可预期性。及时就市场各方关注的热点问题解疑释惑，全年发布答记者问14次。全年官网发布新闻180余条，新媒体新浪微博发布新闻732条，微信发布640期。三是主动接受人大政协监督，不断提升依法行政水平。切实把办理全国两会建议提案与推进资本市场改革发展稳定工作结合起来，全年共承办人大代表议案、建议205件及全国政协委员提案184件。四是积极接受司法监督，强化复议监督。加强统筹协调指导，凝聚系统力量，保障工作成效。全年办理行政应诉案件556件，行政纠纷得到及时有效的化解。办理行政复议案件440件，办结362件，其中维持原行政行为或驳回当事人复议申请324件，撤销原行政行为4件。六、健全多元化纠纷解决机制，保护投资者合法权益一是站稳人民立场，积极维护投资者利益。首例涉科创板上市公司特别代表人诉讼泽达易盛案以诉中调解结案，7195名投资者获2.8亿余元全额赔偿。紫晶存储案中介机构通过先行赔付程序赔付1.7万名投资者10.86亿元，是新《证券法》修订后的首单先行赔付实践。证监会首次适用当事人承诺制度维护投资者合法权益，分别与紫晶存储案四家中介机构签署承诺认可协议。二是充分发挥证券期货纠纷多元化解机制功能。全年调解成功案件3786件，为投资者挽回损失约6.52亿元。深化诉调对接机制建设，累计实现与全国98家人民法院建立诉调对接合作机制，促进金融司法协同联动。加快信息化建设，在线调解系统实现与“总对总平台”和“12386热线平台”对接。继续贯彻落实《关于依法开展证券期货行业仲裁试点的意见》，支持中国（深圳）证券仲裁中心高质量办理资本市场仲裁案件。三是持续高标准做好投资者权益保护工作。围绕中小投资者利益“痛点”深入开展持股行权活动，推动提升上市公司质量。指导中证中小投资者服务中心现场参加500场A股上市公司2022年度股东大会，现场行使质询权670次，建议权33次，上市公司采纳率达99.8%。对1577家上市公司的董监事、高管人员开展股东大会规范性专题培训，切实督促上市公司提高治理水平。根据中央金融工作会议精神，对照强监管、防风险、促发展的工作要求，2023年资本市场法治政府建设工作还存在一些不足，基础制度有待进一步完善，监管执法效能需要不断提升，投资者保护工作也要持续加强。 2024年，证监会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大及二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕高质量发展这个主题，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续深入推进资本市场法治政府建设。坚持服务实体经济这个着力点，推动股票发行注册制走深走实，不断完善资本市场基础制度，加强重点领域立法，为依法治市打牢基础。坚持强监管、防风险与促发展一体推进，把加强监管、防范风险作为高质量发展的重要保障，推动资本市场重点领域风险持续收敛。全面落实依法从严打击证券违法活动的工作要求，坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，“零容忍”打击资本市场违法违规行为，严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象，为实现资本市场高质量发展提供坚强法治保障。

金融界2024-04-10

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