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旭辉控股集团：已提出境外流动资金状况全面解决方案最新提案

提案解决公司在无担保贷款授信、美元计价优先票据、优先永续证券和可换股债券项下的境外债务，以及截至交易生效日期的应计利息。提案考虑向适用债务项下的持有人/贷款方提供五个选项，将其适用债务转换为不同的美元计价票据或美元/人民币计价贷款，为该等债权人提供不同结构，包括无本金削减的纯展期（分别以票据和贷款授信的形式）、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期，以满足该等债权人不同的偏好和需求。

金融界2024-01-03

债市早报：央行重启PSL；资金面偏松，银行间债市主要利率债收益率先下后上

债权人特别小组成员持有约占由公司发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的26.97%。花样年控股：公司公告，重组支持协议的最后截止日期进一步延长至1月31日。富力地产：天眼查显示，富力地产及子公司新增一则被执行人信息，被强执金额2.8亿元。目前，富力地产存在40余条被执行人信息，被执行总金额超89亿元。三明市交通建设发展集团：公司公告，公司旗下三明莆炎中仙高速公路有限公司经营权被三明市国资委委托管理，公司丧失控制权，不再纳入合并报表。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 1月2日，权益市场弱势震荡，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.43%、1.29%、1.87%。当日，两市成交额8102亿元，北向资金当日实际净卖出52亿元。当日，申万一级行业普遍下跌，煤炭涨超3%，公用事业、环比涨超1%；下跌行业中，食品饮料跌逾2%，房地产、计算机、电子、电力设备等9个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收涨】 1月2日，转债市场震荡上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.13%、0.12%、0.15%。当日，转债市场成交额377.78亿元，较前一交易日缩量164.15亿元。转债市场个券多数上涨，552只个券中，330只上涨，210只下跌，12只持平。当日，起步转债涨超9%，泰坦转债涨超7%，冠盛转债、三羊转债涨超5%，平煤转债涨超3%；下跌个券中，深科转债、新致转债、奕瑞转债跌逾3%，北方转债、丝路转债、精测转债等5个转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（1月3日），东南转债开启网上申购。 1月2日，龙星化工、楚天科技发行转债获证监会注册批复。 1月2日，利元转债公告不下修转股价格，且未来四个月内（2024年1月3日至2024年5月2日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；佳力转债公告不下修转股价格，且未来三个月内（2024年1月3日至2024年4月2日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；金农转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月2日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行10bp至4.33%，10年期美债收益率上行7bp至3.95%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至38bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至15bp。 1月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.21%。 2. 欧债市场： 1月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.14%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、2bp、3bp和12bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月2日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-01-03

正荣地产：与债权人特别小组成员订立重组支持协议

债权人特别小组成员持有约占由公司发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的26.97%。

金融界2024-01-02

当代置业：所有未偿还2023年票据将于12月29日全额赎回

元的2024年到期的7.0%/9.0%优先票据以实物支付，相当于81,997,237美元（即未偿还2023年票据的本金总额），加上3,669,377美元（即有关2023年票据由2023年6月30日（包括该日）至赎回日（惟不包括该日）的应计未付利息，年利率为9.0%）。

金融界2023-12-27

当代置业：完成优先票据的同意征求及赎回2023年票据

当代置业（中国）有限公司公告，完成优先票据的同意征求及赎回2023年票据。

金融界2023-12-27

华南城(01668.HK)：优化征求同意的条款

内容有关于2024年4月到期的9.0%优先票据、2024年6月到期的9.0%优先票据、于2024年7月到期的9.0%优先票据、2024年10月到期的9.0%优先票据、2024年12月到期的9.0%优先票据的征求同意的修改。

金融界2023-12-18

华南城控股：将在2024年1月31日分别赎回每一系列优先票据在付款日未偿还的本金总额的4%

华南城控股于港交所发布关于优先票据征求同意、预期时间表及拟议修订的修改公告。本公司认真考虑持有人就征求同意提供的反馈后，决定优化征求同意的条款，包括但不限于（i）实行强制赎回义务，公司将在2024年1月31日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的4%，（ii）修订分期偿还计划，在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项，分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总2额的5%，以及（iii）将南昌华南城作为指定的在岸资产。本公司谨此宣布对征求同意进行某些修改（“修改”），即时生效，详细资料请参阅于今日发送给持有人的日期为2023年12月11日的补充征求同意声明（“补充征求同意声明”，并与原徵求同意声明合称“征求同意声明”）。如果原征求同意声明与补充征求同意声明的条款不一致，则以补充征求同意声明的条款为准。

金融界2023-12-18

恒大最新公告，事关重组！

发行的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据等。其中，与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。 4月3日，中国恒大发布公告称，与公司债权人特别小组的成员（其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%）签订了三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。恒大诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。 9月22日，中国恒大发布境外债务重组更新信息。公告显示，自今年3月22日以来，恒大集团的销售情况不如公司预期。基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配其客观情况和债权人诉求。鉴于上述情况，原定于9月25日和9月26日有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。若建议重组的条款有任何修改，公司将另行公告。 9月24日，中国恒大发布境外债务重组内幕公告称，鉴于恒大地产集团有限公司（公司的主要附属公司）正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。 12月14日，中国恒大公告称，公司的附属公司恒大地产集团，与受让方（光大兴陇信托，由中国光大集团控股）签订协议，据此转让方将其持有项目公司的权益转让给受让方，总代价约为6.63亿元。出售事项的所得款现金将作为集团保交楼用途。中国恒大认为，恒大集团流动性问题对项目开发和进度造成负面影响。上海北外滩项目土地因长期闲置，已收到相关土地部门发出的闲置土地调查通知书，项目存在土地闲置行政处罚及面临收地的风险，出售事项将可盘活集团的资产，也可为集团提供保交楼资金。

金融界2023-12-17

MONGOL MINING(00975.HK)拟发行本金总额为4000万美元的优先票据

按12.50%计息的于2026年到期的优先票据(增发票据)订立日期为2023年12月7日的购买协议。

金融界2023-12-08

巨星医疗控股：麦迪森信托获许可终止针对公司提出的法律诉讼

.98亿美元于2026年到期的9.5%优先票据，香港特别行政区高等法院原讼法庭于2023年12月6日发出命令(诉讼编号：高等法院民事诉讼案件2023年第570 号)，解除公司根据陈静芬法官日期为2023年4月26日的命令向法院作出的承诺;解除麦迪森信托有限公司(原告人)就本诉讼作出或默示的任何承诺，包括任何损害赔偿承诺;原告人获许可终止针对该公司提出的法律诉讼;及不就同意传票的讼费发出命令。

金融界2023-12-07

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