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亿达中国:尚未就加快行动收到
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持有人的任何通知
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付款日期」)按比例支付予所有届时未偿还
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的持有人。 由于多种不利因素,公司无法于付款日期支付该笔款项(「未付款」)。未付款可导致持有人要求加快就
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还款。 截至本公告日期,公司尚未就加快行动收到
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持有人的任何通知。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-03
巨星医疗控股:新
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利息已于2022年12月30日到期应付
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股(02393.HK)公告,根据规管新
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的契约,公司于2022年12月30日或之前到期赎回新
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原本金额的5%。于公告日期,公司并无赎回任何新
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(2026年到期的9.5%
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)。此外,新
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的利息已于2022年12月30日到期应付。 根据规管新
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的契约,公司有30天的宽限期支付利息。于公告日期,公司预期于宽限期届满前不会有流动资金支付有关利息。 公司正在评估其流动资金状况、整体业务营运及经营环境,并正积极探求各种纾解流动资金忧虑的潜在解决方法。公司正主动与新
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的主要持有人对话,以期探求及循潜在途径解决流动资金问题并达成共识方案,以最佳方式保障其所有持份者的利益。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-03
上坤地产(06900.HK):2023年票据退市
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)公布,有关2023年到期的13.5%
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的最新资料,鉴于多方因素,公司并未偿还本金1.6亿美元及利息。 截至2022年12月30日收盘,上坤地产(06900.HK)报收于0.1元,下跌0.95%,换手率0.24%,成交量505.6万股,成交额53.5万元。投行对该股关注度不高,90天内无投行对其给出评级。 上坤地产港股市值2.16亿港元,在商业物业经营行业中排名第77。主要指标见下表: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-01-02
当代置业债务重组或于30日生效,2021年告亏损23亿
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《建议境外债务重组》公告称,公司与现有
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的若干主要持有人就公司及集团财务重组条款取得协商进展。这部分债券包括到期时间从2021年10月至2022年11月的5支
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。截至债务重组计划发布日,5只
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的未付本金额总计约为13.42亿美元。 12月29日晚间,当代置业发同时发布了截至2021年12月31日止年度全年业绩公告。 数据显示,2021年,当代置业实现收入114亿元,同比减少27.3%;毛利约6.54亿元,同比下滑 82.8%;毛利率约5.7%,较2020年同期下降18.3个百分点;净利润亏损23.3亿元,同比下滑308.6%;公司所有人应占净亏损20.54亿元。 2021年,当代置业物业销售收益约109.82亿元,同比减少约28.7%;物业投资收益约6340万元,较2020年同期增加约18.5%。于2021年12月31日,当代置业、其合营企业及联营公司于中国的土地储备(不包括投资性物业及持作自用的物业)合计1466.37万平方米。 截至2021年12月31日,当代置业合并现金余额约40亿元,该等现金绝大部分存放于项目层面监管帐户。
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金融界
2022-12-30
晚间公告全知道:明天起,“老百姓”向老百姓免费拆零发放布洛芬!中创环保董事长拟斥资百万增持股份
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2024年5月到期票面利率6.85%的
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,并在香港联合交易所有限公司上市。上述
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项下一笔金额为1113.13万美元的利息应于2022年11月28日到期兑付,但当前公司境内现金流严重受限,即使公司竭尽所能,预计宽限期(30天)内无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付。如果公司未能在宽限期届满时支付上述
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项下应付未付的利息,则会构成上述
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项下的违约事件。 ST华英:收到河南证监局行政处罚事先告知书 ST华英(002321)12月27日晚间公告,当日,公司收到河南证监局出具的《行政处罚事先告知书》。经查明,2020年公司通过少记管理费用、财务费用及营业外支出等方式,虚增利润总额1.68亿元,导致2020年年度报告存在虚假记载。河南证监局拟决定:对公司责令改正,给予警告,并处以150万元罚款。 紫建电子:拟投建万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目 紫建电子(301121)12月27日晚间公告,公司拟通过全资孙公司重庆维都利投资建设“万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目”,项目投资金额1.56亿元。公司同时公告,拟使用超募资金增加投资“云阳电子烟电池扩产项目”,涉及超募资金6995.78万元,占超募资金总额的14.61%,占募集资金净额的7.23%。 山东路桥:子公司拟收购高速越南公司70%股权和债权 山东路桥(000498)12月27日晚间公告,公司子公司路桥国际拟以现金方式收购控股股东高速集团所持高速越南公司70%股权和人民币债权以及香港国际公司所持高速越南公司美元债权,股权转让价款(含税)为1245.314万元人民币,债权转让价款为600万元人民币及620万美元。此次交易前,高速越南公司为公司参股公司,交易完成后,高速越南公司将成为公司全资子公司。 万里扬:公司及下属子公司获得政府补助6124万元 万里扬(002434)12月27日晚间公告,公司及下属子公司新能源驱动、智能制造和智能传动收到政府补助资金合计6124.22万元,预计将会增加公司2022年度利润总额4394.03万元。 博济医药:与远大蜀阳签订临床研究委托合同 博济医药(300404)12月27日晚间公告,公司与远大蜀阳签订《临床研究委托合同》,合同总额5550万元(含税)。合同约定远大蜀阳委托博济医药完成治疗用生物制品3.3类药品“注射用SYB507”的Ⅲ期临床研究和相关工作。 永安林业:全资孙公司拟投建生物质能循环利用项目 永安林业(000663)12月27日晚间公告,公司全资孙公司永林涿州生物能源有限公司拟投建涿州市生物质能循环利用项目;全资孙公司永林宁晋生物能源有限公司拟投建宁晋县生物质能循环利用项目;全资孙公司永林广平生物能源有限公司拟投建广平县生物质能循环利用项目;全资孙公司永林郸城县生物能源有限公司拟投建郸城县生物质能循环利用项目;全资孙公司永林获嘉县生物能源有限公司拟投建获嘉县生物质能循环利用项目,预计投资金额均为5.63亿元。 先导智能:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会核准 先导智能(300450)12月27日晚间公告,公司近日收到中国证监会批复,核准公司发行全球存托凭证(简称“GDR”)所对应的新增A股基础股票不超过7830.82万股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过3915.41万份。 誉衡药业:计提资产减值准备并对参股公司开发支出计提减值准备 誉衡药业(002437)12月27日晚间公告,公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提合计9319.52万元减值准备,预计对公司净利润影响为-8516.09万元。另外,公司对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支出减值测试后,拟对其计提减值准备4.23亿元。截至目前,公司对誉衡生物的持股比例为 42.12%,按长期股权投资权益法核算的对公司投资收益影响为-1.78亿元,因此,将影响公司净利润-1.78亿元。 秦川机床:拟成立陕西秦川高精传动科技有限公司 秦川机床(000837)12月27日晚间公告,公司拟以机器人减速器业务相关的部分经营资产和现金出资,成立全资子公司陕西秦川高精传动科技有限公司(注册资本1亿元),通过相对独立的技术研发、生产运营和市场开发,实现以机器人关节减速器为代表的高端制造传动类产品的产业化。 东风汽车:收到国家新能源汽车推广补贴7000万元 东风汽车(600006)12月27日晚间公告,公司当日收到襄阳市经济和信息化局拨付的第四批新能源推广应用补贴清算资金7000万元。 华北制药:长效重组人促红素注射液获批药物临床试验 华北制药(600812)12月27日晚间公告,公司下属全资子公司金坦公司收到国家药监局核准签发的长效重组人促红素注射液(0.5ml:20μg,0.5ml:30μg等六个规格)的《药物临床试验批准通知书》,金坦公司将根据国家药品注册相关的法律法规要求,尽快组织开展该项目的临床试验。 扬子新材:终止滨南股份股权转让事项 扬子新材(002652)12月27日晚间公告,公司及控股子公司苏州慧来拟终止与滨南股份的股权合作事项。若股权合作事项终止,公司控股子公司将不再持有滨南股份51%股份,不再是滨南股份控股股东,一定程度上会缓解公司的资金压力、改善流动性;公司将不再把城市服务作为战略转型方向,未来将积极寻求更好的业务发展方向和利润增长点。 兴源环境:签订2.83亿元储能设备销售合同 兴源环境(300266)12月27日晚间公告,公司全资子公司新至绿能与国宁睿能签订《物资采购合同》,国宁睿能向公司采购储能设备-新至120KW/200kWh室内储能标准产品(XZCN-BU-120kW/200kWh-STS),合同价税合计金额2.83亿元。 海南矿业:拟约11.42亿元购买洛克石油49%股权 海南矿业(601969)12月27日晚间公告,公司拟通过全资子公司Xinhai以1.63亿美元(按2022年12月26日汇率折合人民币约11.42亿元)购买复星国际之全资子公司Transcendent Resources持有的洛克石油49%股权,交易完成后,公司将持有洛克石油100%股权。Transcendent Resources与公司属同一控制人控制下企业,此次交易构成关联交易。 科达利:拟投建宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目 科达利(002850)12月27日晚间公告,公司拟自筹资金不超5亿元通过全资子公司四川科达利实施四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目。该项目生产动力电池壳体和盖板,规划产能6000万套/年,全部达产后将实现年产值约12亿元。 昊海生科:子公司OK镜产品获医疗器械注册批准 昊海生科(688366)12月27日晚间公告,公司控股子公司深圳新产业近日收到国家药监局颁发的关于角膜塑形用硬性透气接触镜产品(“OK镜”)的《医疗器械注册证》。该产品的获批,丰富了公司OK镜产品的产品系列,扩充了公司在近视防控及管理领域的布局。 金诚信:子公司签署1.11亿元工程施工合同 金诚信(603979)12月27日晚间公告,公司全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司近日取得了经签字盖章的云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司矿山厂1274-924中段生产接替工程建设工程施工合同,签约合同价暂估为1.11亿元。 兴发集团:子公司拟投建上海兴福电子化学品专区项目 兴发集团(600141)12月27日晚间公告,公司控股子公司兴福电子的全资子公司上海兴福电子材料有限公司拟投资建设上海兴福电子化学品专区项目,具体包括“4万吨/年超高纯电子化学品项目”和“电子化学品研发中心项目”,投资金额8.81亿元。 【停复牌】 宁夏建材:拟调整重大资产重组方案 28日停牌 宁夏建材(600449)12月27日晚间公告,公司原拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸并中建信息并募集配套资金,同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。此次交易拟增加中材集团为募集配套资金的认购方,预计将构成对原方案的重大调整,公司股票自12月28日开市起停牌,预计停牌1个交易日,12月29日开市起复牌。
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金融界
2022-12-27
债市早报:央行重启14天期逆回购,银行间主要利率债收益率普遍下行
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023年到期1.521亿美元的7.5厘
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票据
(ISIN:XS2430934815)展开交换要约。 建业地产:标普公告称,应建业地产(00832.HK) 要求,撤销了该公司的“CCC-”长期发行人信用评级。评级撤销时,该公司已被列入负面影响信用观察名单。 遵义市红花岗城建:中证鹏元公告,关注遵义市红花岗城建新增4条被列为被执行人,合计1.94亿元。 建行新西兰:惠誉确认中国建设银行(新西兰)有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为“A”,短期发行人违约评级为“F1+”。与此同时,惠誉将该等评级移出负面观察名单。长期评级展望“稳定”。 中银航空租赁:公司公告称,将于选择赎回日(2023年1月31日)以每1000美元票据本金/1000美元的价格悉数赎回BOCAVI 3.5 01/31/23(ISIN:XS1760335502)。 天齐锂业:穆迪已将天齐锂业股份有限公司的企业家族评级从“B3”上调至“B2”,展望维持“正面”。 延安必康:公司公告称,“18必康01”本金兑付完成,将尽快与债权人签订和解协议。 同安控股:国信证券公告,拟于2022年12月21日召开“22同安01”持有人会议,审议表决《关于变更“22同安01”债券募集资金用途的议案》。 华南城:公司公告称,于2022年12月16日,卖方华南城集团有限公司、华南国际、认购方深圳市深基壹号产业园区投资运营有限公司与目标公司西安华南城有限公司订立投资协议,认购方同意以人民币50亿元的认购代价对认购股份进行认购,而目标公司同意以该价款发行认购股份。于交割后,认购方将持有目标公司的约69.35%股权,而卖方将持有目标公司的约30.65%股权。 合景泰富:公司公告称,于2022年12月17日,与配售代理及卖方(英明集团有限公司)就配售事项及认购事项订立协议。根据协议,卖方已同意出售,而配售代理已同意尽力按配售价每股2.01港元配售2.35亿股现有股份。经扣除相关费用及开支后,估计合景泰富将自认购事项收取的所得款项净额为约4.67亿港元,拟将有关所得款项净额用于现有债务的再融资及一般企业用途。 旭辉控股集团:公司公告称,公司于2022年11月25日收到一份由某债权人于当日向香港特别行政区高等法院原讼法庭对公司递交的清盘呈请。经公司与提出呈请的债权人沟通后,债权人同意撤回该呈请。公告明确,于本公告日期获悉,香港高等法院已于2022年12月14日颁布命令批准撤回该呈请。因此,该呈请已于12月14日有效地撤回。 万科:公司公告称,公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,董事会在股东大会授权范围内,根据市场情况和公司需要,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体走弱】 12月19日,权益市场主要股指震荡走弱,上证指数下跌1.92%,险守3100点,深证成指和创业板指下跌1.51%和1.14%,调整幅度相对较小,两市成交低迷。当日超4300只个券飘绿,各大行业板块不同程度调整,其中医药生物、建筑装饰申万一级行业指数跌逾3%,调整幅度最为明显,电力设备、房地产、有色金属、汽车、社会服务等跌幅相对有限,不及1%。 【转债市场指数跌幅扩大】12月19日,转债市场主要指数集体走弱,上证转债、中证转债、深证转债分别下跌0.88%、0.76%、1.11%,跌幅较前一交易日扩大。转债市场当日成交额跌至456.79亿元,较前一交易日减少40.11亿元。当日超九成转债个券下跌,462只个券中45只上涨,416只下跌,1只持平。当日,涨幅居于市场前列的蓝盾转债、横河转债上涨更多来自市场交易情绪,并无正股支撑,新上市齐鲁转债破发并以95.13元收盘,成为2022年首只破发的转债个券,当日医药生物行业转债个券深度下跌,跌幅超过5%的6只转债个券均属医药生物行业。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月19日,齐鲁转债上市,福22转债、宏图转债拟于12月22日上市。 12月19日,泓新材拟发行可转债募资不超过4000万元可转债,凯盛新材拟发行可转债募资不超6.5亿,三羊马拟发行可转债不超过2.10亿元。 12月19日,阿拉转债12月21日起转股价格下修为39.88元/股;福莱转债公告预计触发转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月19日,各期限美债收益率普遍大幅上行。其中,两年期美债收益率上行8bp至4.25%,10年期美债收益率上行9bp至3.57%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月19日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至68bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度维持在8bp不变。 12月19日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行2bp至2.15%。 2. 欧债市场: 12月19日,受欧央行官员鹰派表态影响,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中,德国10年期国债收益率上行4bp至2.20%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、7bp、5bp和12bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动(截至12月19日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-12-20
诺瓦瓦克斯宣布1.5亿美元可转换优先债券定价
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期的总本金1.5亿美元5.00%可转换
优先
票据
(以下称"票据")的定价。这些债券仅面向根据1933年《证券法》及其修订内容的第144A条被合理认定的合格机构投资者发行和销售。与此次票据发行相关,诺瓦瓦克斯已向初始购买者授予30天的期权,以额外购买总本金最高2525万美元的票据。此次票据发行预计将于2022年12月20日完成,但需符合惯例交割条件。 这批票据将是诺瓦瓦克斯的优先无担保债务,每半年产生应付利息,除非提前转换、赎回或回购,否则将于2027年12月15日到期。诺瓦瓦克斯将自行决定通过支付或交付(如适用)现金、每股面值0.01美元的普通股股份("普通股")或现金和普通股的组合来解决转换问题。2025年12月22日或之后,在终止于并包括紧接诺瓦瓦克斯提供赎回通知日期前之交易日(赎回价格等于待赎回票据本金金额的100%,加上任何应计及未付利息)的任何连续30个交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)的至少20个交易日内(无论是否连续,但不包括赎回日),如果普通股的最后报告售价至少为当时有效转换价格的130%,则诺瓦瓦克斯可以在任何时候并且随时选择以现金赎回全部或部分票据(受某些限制)。 该票据将为可转换票据,初始转化率为每1000美元本金的票据兑换80.0000股普通股(相当于每股12.50美元的初始转换价格,这相当于以下所述的同步普通股发行中公开发行价25%的转换溢价)。 摩根大通、富瑞(Jefferies)和高宏(Cowen)担任票据发行的联合簿记管理人和初始购买方代表。J. Wood Capital Advisors担任公司与票据发行有关的财务顾问。 在发行票据的同时,诺瓦瓦克斯今天还宣布了其先前宣布承销公开发行以出售最多650万股普通股的定价,即:以每股10美元的价格公开发行,相当于发行价值6500万美元的普通股。 与此次普通股发行相关,诺瓦瓦克斯向承销商授予30天的期权,扣除承销折扣和佣金后,以公开发行价格额外购买97.5万股的普通股。票据的发行不以同时发行的普通股的完成为条件,同时发行的普通股也不以票据的完成为条件。同时进行的普通股发行预计将于2022年12月20日完成,但需符合惯例交割条件。 诺瓦瓦克斯可将票据发行以及同时发行普通股(如果已完成)的净收益用于一般企业用途,包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、营运资本、资本支出、研究和开发支出、临床试验支出、供应协议项下的付款,以及收购和其他战略目的。 诺瓦瓦克斯估计,在扣除初始购买者折扣和诺瓦瓦克斯应支付的估计发行费用后,发行票据的净收益约为1.422亿美元(如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权,则净收益约为1.663亿美元)。 该票据的发行和销售未根据《1933年证券法》及其修订内容(以下称"证券法")或任何州证券法进行注册。除非符合《证券法》和任何适用的州证券法的注册豁免要求,否则票据不得在美国发行或出售。 这些债券仅面向根据《证券法》第144A条被合理认定合格的机构投资者发行和出售。票据的发行和出售以及票据转换后发行的任何普通股股份并未也不会根据《证券法》或任何其他证券法律进行注册,且该票据和任何此类股份不能在没有注册的情况下发行或出售,除非根据《证券法》和任何其他适用证券法律的注册要求获得注册豁免或相关交易无需注册。 本新闻稿不构成这些证券的出售要约,也不构成对这些证券的购买要约邀请,并且倘若在任何州或司法管辖区,根据任何该等司法管辖区的证券法,在备案或获得资格之前,此类要约、邀请或出售均属违法,则不应出现任何出售这些证券的情况。 关于诺瓦瓦克斯 诺瓦瓦克斯医药(Novavax, Inc.,纳斯达克股票代码:NVAX)是一家生物技术公司,致力于通过发现、开发和商业化用于预防严重传染病的创新疫苗,促进改善全球健康状况。该公司的专有重组技术平台运用基因工程的力量和速度,高效生产高免疫原性纳米颗粒,以满足全球迫切的健康需求。诺瓦瓦克斯新冠肺炎疫苗已经获得全球多个监管机构的授权,包括美国食品药品监督管理局、欧洲委员会和世界卫生组织。该疫苗目前正在接受世界上多个监管机构的审查,包括用于其他适应症和人群,如用于青少年和作为加强疫苗使用。除了其新冠肺炎疫苗之外,诺瓦瓦克斯目前还在进行一项1/2期临床试验,以评估其冠状病毒-流感联合(CIC)疫苗、试验性四价流感候选疫苗、一种基于奥密克戎毒株的疫苗(NVX-CoV2515)以及一种基于奥密克戎毒株/原始毒株的二价疫苗。这些候选疫苗均含有诺瓦瓦克斯专有的皂甙基质Matrix-M佐剂,以增强免疫应答和刺激产生高水平的中和抗体。 前瞻性陈述 本新闻稿包括前瞻性陈述。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述,包括但不限于关于诺瓦瓦克斯能否成功完成发行、发行的估计净收益,以及诺瓦瓦克斯对这些收益的预期用途的陈述。诺瓦瓦克斯特此提醒,上述前瞻性陈述受到众多风险和不确定因素影响,可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果有实质性差异。相关风险和不确定性包括但不限于与诺瓦瓦克斯是否能够按时间表或预期条件(如果有的话)完成潜在发行,以及其普通股市场价格可能受到的不利影响有关的风险和不确定性。此外,诺瓦瓦克斯的管理层在分配发行的净收益方面保留了广泛的酌处权。相关风险还包括那些列在"风险因素"标题下的风险,以及诺瓦瓦克斯截至2021年12月31日财年10-K年度报告和诺瓦瓦克斯截至2022年6月30日财年10-Q季度报告中其他地方所述的风险因素,以及诺瓦瓦克斯随后提交给SEC文件中不定时列出的风险因素。本新闻稿中的前瞻性陈述仅适用于本文发布之日的情形,诺瓦瓦克斯没有义务对其中任何陈述进行更新或修订。诺瓦瓦克斯的业务受到重大风险和不确定性的影响,包括上述风险和不确定性。投资者、潜在投资者和任何其他人士应仔细考虑相关风险和不确定因素。本警告声明适用于所有前瞻性陈述的全文内容。 联系方式: 投资者联系 Erika Schultz | 240-268-2022 ir@novavax.com 媒体 Ali Chartan或Giovanna Chandler | 202-709-5563 media@novavax.com
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美通社
2022-12-19
债市早报:11月宏观经济数据走弱,12月MLF加量平价续作
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美元于2029年到期的4.25%有担保
优先
票据
,收购要约已于2022年12月13日下午5时正(欧洲中部时间)届满,最终接纳金额9230.1万美元,占票据未偿还本金总额3.36亿美元约27.47%。 隆利科技:公司公告称,拟使用不超过5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 南通二建:公司公告称,票据逾期触发了“20南通二建MTN001” 投资者保护机制的应急事件,现公司将采取以下措施筹集“20南通二建MTN001”本息兑付资金以保障债券投资者权益:一是成立清收清欠小组,加快主诉案件的处理进度,力争在本期中期票据到期兑付前清收清欠资金9.7亿元;是加强应收账款催收,尤其加速年末工程款回笼安排进度,增加公司经营性现金净流入;三是公司承诺在本期中期票据偿付前不新增发行债务融资工具、不进行分红;四是高管个人筹资及股东增资预计3亿元。 陆家嘴:公司公告称,拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权,拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。 远洋集团:12月15日,远洋集团与中国工商银行签署全面战略合作协议。工商银行北京市分行拟向远洋集团提供500亿元的综合授信支持。工商银行将提供房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、房地产并购融资及其配套服务、租赁住房融资、预售资金监管保函、境外融资、内保外贷等综合融资服务,助力远洋集团长期稳健发展。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指走势分化】 12月15日,上证指数平开后震荡走低,收盘下跌0.25%,深证成指午后震荡走强,收涨0.32%,创业板指在科技板块带动下涨势强劲,当日收涨1.31%。行业板块快速轮动风格延续,当日汽车、半导体、电子等板块涨势强势,电力设备、汽车行业申万一级指数涨超2%,领跑市场,电子、计算机涨超1%,紧随其后;当日大部分行业下跌,前日领涨的大消费板块也出现回调,综合、煤炭、建筑材料、纺织服饰、交通运输、石油石化、银行、家用电器、社会服务等行业指数跌逾1%。 【转债市场指数震荡分化】12月15日,转债市场主要指数震荡分化,上证转债震荡整理微跌0.04%,中证转债、深证转债分别上涨0.02%、0.14%。转债市场当日成交额506.21亿元,较前一交易日减少48.97亿元。当日转债个券多数反弹,461只个券中268只上涨,191只下跌,2只持平。当日,新上市南电转债收涨22.62%,大幅领先市场,汽车、电力设备、机械设备行业个券涨幅较为明显,存量个券中伯特转债、恩捷转债、岩土转债、杭氧转债、深科转债、横河转债等涨超5%;前期成交异常活跃、涨幅较大的惠城转债、盛路转债跌逾10%,深度回调,众信转债、英联转债等也出现明显调整。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月15日,富淼转债、漱玉转债、汇通转债开启申购,南电转债上市;本周,华亚转债拟于12月16日开启申购,共同转债、新化转债拟于12月16日上市;下周,齐鲁转债拟于12月19日上市。 12月15日,国力股份发行可转债申请获上交所受理,双良节能、福蓉科技可转债发行申请获证监会受理,必创科技拟发行可转债募资不超2.95亿元, 12月15日,闻泰转债公告不下修转股价格,且在未来三个月内(2022年12月16日至2023年3月15日)如再次触及向下修正条款,亦不提出向下修正方案;亚药转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 12月15日,元力转债公告拟提前赎回,赎回登记日为2023年1月6日;杭氧转债公告不提前赎回,且在未来3个月内(即2022年12月16日至2023年3月16日)如再次触发提前赎回条款,均不提前赎回;英联转债公告预计满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月15日,各期限美债收益率普遍走势分化。其中,2年期美债收益率维持在4.23%不变,10年期美债收益率下行5bp至3.44%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月15日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至79bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至14bp。 12月15日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行3bp至2.16%。 2. 欧债市场: 12月15日,受欧央行加息、后续加息预期继续强化影响,除英国外,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行15bp至1.93%,法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行16bp、30bp和18bp,英国10年期国债收益率则下行7bp至3.24%。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月15日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-12-16
诺瓦瓦克斯拟发行1.25亿美元可兑换高级票据
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额1.25亿美元的2027年到期可转换
优先
票据
(以下称"票据")。这些债券将仅面向根据1933年《证券法》及其修订内容的第144A条被合理认定的合格机构买家发行和销售。与此次票据发行相关,诺瓦瓦克斯预计将向初始购买者授予30天的期权,以购买总本金最高1875万美元的票据。 这批票据将是诺瓦瓦克斯的优先无担保债务,每半年产生应付利息,除非提前转换、赎回或回购,否则将于2027年12月15日到期。诺瓦瓦克斯将自行决定通过支付或交付(如适用)现金、每股面值0.01美元的普通股股份("普通股")或现金和普通股的组合来解决转换问题。2025年12月22日或之后,在终止于并包括紧接诺瓦瓦克斯提供赎回通知日期前之交易日(赎回价格等于待赎回票据本金金额的100%,加上任何应计及未付利息)的任何连续30个交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)的至少20个交易日内(无论是否连续,但不包括赎回日),如果普通股的最后报告售价至少为当时有效转换价格的130%,则诺瓦瓦克斯可以在任何时候并且随时选择以现金赎回全部或部分票据(受某些限制)。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。 摩根大通、富瑞(Jefferies)和高宏(Cowen)担任票据发行的联合簿记管理人和初始购买方代表。J. Wood Capital Advisors担任公司与票据发行有关的财务顾问。 在发行票据的同时,诺瓦瓦克斯还宣布了一项拟议的承销公开发行,出售最高额度1.25亿美元的普通股。 与此次普通股发行相关,诺瓦瓦克斯预计将向承销商授予30天的期权,扣除承销折扣和佣金后,以公开发行价格额外购买最多1875万美元的普通股。票据的发行不以同时发行的普通股的完成为条件,同时发行的普通股也不以票据的完成为条件。 诺瓦瓦克斯可将票据发行以及同时发行普通股(如果已完成)的净收益用于一般企业用途,包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、营运资本、资本支出、研究和开发支出、临床试验支出、供应协议项下的付款,以及收购和其他战略目的。 该票据的发行和销售未根据《1933年证券法》及其修订内容(以下称"证券法")或任何州证券法进行注册。除非符合《证券法》和任何适用的州证券法的注册豁免要求,否则票据不得在美国发行或出售。 这些债券将仅面向根据《证券法》第144A条被合理认定合格的机构买家发行和出售。票据的发行和出售以及票据转换后发行的任何普通股股份并未也不会根据《证券法》或任何其他证券法律进行注册,且该票据和任何此类股份不能在没有注册的情况下发行或出售,除非根据《证券法》和任何其他适用证券法律的注册要求获得注册豁免或相关交易无需注册。 本新闻稿不构成这些证券的出售要约,也不构成对这些证券的购买要约邀请,并且如果根据任何州或其他司法管辖区的证券法,在备案或获得资格之前此类要约、邀请或出售属违法行为,则在该等司法管辖区不应出售此证券。 关于诺瓦瓦克斯 诺瓦瓦克斯医药(Novavax, Inc.,纳斯达克股票代码:NVAX)是一家生物技术公司,致力于通过发现、开发和商业化用于预防严重传染病的创新疫苗,促进改善全球健康状况。该公司的专有重组技术平台运用基因工程的力量和速度,高效生产高免疫原性纳米颗粒,以满足全球迫切的健康需求。诺瓦瓦克斯新冠肺炎疫苗已经获得全球多个监管机构的授权,包括美国食品药品监督管理局、欧洲委员会和世界卫生组织。该疫苗目前正在接受世界上多个监管机构的审查,包括用于其他适应症和人群,如用于青少年和作为加强疫苗使用。除了其新冠肺炎疫苗之外,诺瓦瓦克斯目前还在进行一项1/2期临床试验,以评估其冠状病毒-流感联合(CIC)疫苗、试验性四价流感候选疫苗、一种基于奥密克戎毒株的疫苗(NVX-CoV2515)以及一种基于奥密克戎毒株/原始毒株的二价疫苗。这些候选疫苗均含有诺瓦瓦克斯专有的皂甙基质Matrix-M佐剂,以增强免疫应答和刺激产生高水平的中和抗体。 前瞻性陈述 本新闻稿包括前瞻性陈述。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述,包括但不限于关于诺瓦瓦克斯能否成功完成发行、拟议发行的时间和条件、拟议发行的估计净收益,以及诺瓦瓦克斯对这些收益的预期用途的陈述。诺瓦瓦克斯特此提醒,上述前瞻性陈述受到众多风险和不确定因素影响,可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果有实质性差异。 相关风险和不确定性包括但不限于与Novavax是否能够按时间表或预期条件(如果有的话)完成潜在发行,以及其普通股市场价格可能受到的不利影响有关的风险和不确定性。此外,诺瓦瓦克斯的管理层在分配发行的净收益方面保留了广泛的酌处权。相关风险还包括那些列在"风险因素"标题下的风险,以及诺瓦瓦克斯截至2021年12月31日财年10-K年度报告和诺瓦瓦克斯截至2022年6月30日财年10-Q季度报告中其他地方所述的风险因素,以及诺瓦瓦克斯随后提交给SEC文件中不定时列出的风险因素。本新闻稿中的前瞻性陈述仅适用于本文发布之日的情形,诺瓦瓦克斯没有义务对其中任何陈述进行更新或修订。诺瓦瓦克斯的业务受到重大风险和不确定性的影响,包括上述风险和不确定性。投资者、潜在投资者和任何其他人士应仔细考虑相关风险和不确定因素。本警告声明适用于所有前瞻性陈述的全文内容。 联系方式: 投资者关系 Erika Schultz | 240-268-2022 ir@novavax.com 媒体 Ali Chartan或Giovanna Chandler | 202-709-5563 media@novavax.com
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美通社
2022-12-16
携程2022年第三季度营收69亿元 净利润2.45亿元同比大幅回正
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自盈利能力的变化、股权证券投资和可交换
优先
票据
的公允价值变动导致的某些非应税收入或亏损,以及为递延税项资产提供的估值备抵的变化。 2022年第三季度净利润为2.45亿元人民币(合3400万美元),而2021年同期净亏损为8.68亿元人民币,上一季度净利润为4300万元人民币。2022年第三季度调整后的EBITDA为14亿元人民币(1.98亿美元),而2021年同期为5.37亿元人民币,上一季度为3.55亿元人民币。2022年第三季度调整后的EBITDA利润率为21%,而2021年同期为10%,上一季度为9%。 2022年第三季度归属于Trip.com集团股东的净利润为人民币2.66亿元(合3700万美元),而2021年同期归属于Trip.com集团股东的净亏损为人民币8.49亿元,上一季度归属于Trip.com集团股东的净利润为人民币6900万元。扣除基于股票的薪酬费用、记录在其他收入/(费用)中的股权证券投资的公允价值变化和可交换
优先
票据
及其税收影响,2022年第三季度归属于Trip.com集团股东的非公认会计准则净收入为10亿元人民币(1.45亿美元) 2022年第三季度每股普通股和每份ADS的摊薄收益为0.41元人民币(0.06美元)。扣除基于股份的薪酬费用、股权证券投资和可交换
优先
票据
的公允价值变动及其税收影响,2022年第三季度非公认会计准则摊薄每股普通股和每份ADS的收益为1.58元人民币(0.22美元)。每份ADS目前代表公司的一股普通股。 2022年9月,公司回购了2022年到期的剩余5100万美元可转换
优先
票据
,以及向Booking Holdings Inc.子公司发行的全部2500万美元到期可转换票据。 截至2022年9月30日,现金及现金等价物、限制性现金、短期投资、持有至到期定期存款和金融产品余额为620亿元人民币(合87亿美元)。
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金融界
2022-12-15
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