FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

债市早报：11月CPI涨幅走低、PPI延续通缩，财政部宣布定向发行7500亿元特别国债

回价全部赎回于2023年到期的3.9％优先票据（ISIN：XS1743535228）；赎回价相等于票据本金100％另加截至赎回日期的累计及未支付的利息。该票据发行总额3亿美元，票息3.9％。　　华夏幸福：公司公告称，为尽快推进境外美元债券协议安排重组，公司此前已向英格兰与威尔士高等法院提交关于进行协议安排重组的申请，根据伦敦当地时间2022年12月7日英国法院的庭审结果，计划于2023年1月12日召开债权人大会，由美元债券持有人对重组方案进行投票表决；如后续英国法院裁定重组方案生效，则重组方案将对全部美元债券持有人实行；同时，公司也将在以股抵债相关安排具体实施前履行必要的审批程序。　　云南城投：公司披露了一份重大资产出售暨关联交易报告书，公司通过公开挂牌方式出售14家企业股权，本次交易的标的资产昆明城海等13家所出让股权分别征集到1个意向受让方，均为康源公司，康源公司以共计16.2亿元的价格受让上述股权，本次交易的标的资产东方柏丰51％股权征集到1个意向受方，为云南柏丰，云南柏丰以2.5亿元的价格受让东方柏丰51％股权，14家标的资产合计成交价格18.7亿元。云南康旅集团作为云南城投控股股东表示，确定云南城投未来将作为公司商管运营、物业管理的唯一业务平台。　　新湖中宝：发布公告称，其控股股东浙江新湖集团股份有限公司，拟对外转让新湖中宝不超过8.6亿股（不超过新湖中宝总股本的10％）的无限售条件A股流通股股份，此次转让的受让方包括衢州市国有资本运营有限公司、衢州控股集团有限公司、衢州工业发展集团有限公司，均为国有控股公司。　　金地集团：披露子公司首期市场化购买公司债券及资产支持证券的进展，公告显示，截至本公告出具日，该子公司购买债券为“16金地02”、“18金地01”、“18金地04”、“18金地06”、“18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03”、“21金地04”，合计约305万张，累计购买金额约1.93亿元。　　上海电气公告：证监会就公司涉嫌信息披露违法违规一案进行行政处罚，对上海电气集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以五百万元罚款；对郑建华给予警告，并处以一百四十万元罚款；对沈欣给予警告，并处以七十五万元罚款；对毛利民给予警告，并处以七十五万元罚款；对胡康给予警告，并处以七十万元罚款；对陈干锦给予警告，并处以五十万元罚款；对伏蓉给予警告，并处以二十万元罚款。　　云南建投：发布公告称，公司于12月8日发行了“22云建投SCP028”，实际发行金额7亿元，票息6.62％，期限90日，兑付日为2023年3月9日。　　金川集团：惠誉将金川集团国际信用评级由“BBB”上调至“BBB+”，展望为稳定，同时将金川集团独立信用评级自“bb+”上调至“bbb-”投资级，将存量2.8亿美元债评级从“BBB”上调至“BBB+”；本次信用评级调升是金川集团首次获得惠誉评级后短期内的第二次调升，标志着金川集团历史性实现双评级均为投资级，跃居甘肃省属国有企业最高国际信用评级。　　海淀科技金控集团：公司拟于2022年12月19日召开“20海科金小微债01”持有人会议，审议《关于提前归还“2020年北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司小微企业增信集合债券（第一期）”债券资金的议案》。　　建业地产：穆迪将建业地产股份有限公司的企业家族评级从“B3”下调至“Caa2”，并将该公司的高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa3”，评级展望维持“负面”。　　成都经开：穆迪将成都经开国投集团有限公司的评级展望从稳定调整为正面，同时维持成都经开的“Ba2”企业家族评级及其发行债券的“Ba2”高级无抵押债务评级。　　奥园集团:拟于12月26日召开“21奥园债”债券持有人会议，审议《关于豁免“21奥园债”2022年第二次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项的议案》、《关于同意变更“21奥园债”第一年度利息兑付安排的议案》及《关于同意增加30个交易日宽限期的议案》等三项议案。具体为将原定于2023年1月2日支付“21奥园债”本期利息的10％推迟至2023年7月2日支付，即发行人将于2023年7月2日支付“21奥园债”本期利息的80％，至此本期利息全部兑付完成。　　当代置业：发布公告称，大多数同意债权人已同意根据计划及重组支持协议条款将最后截止日期进一步延长至2022年12月30日或公司取得大多数同意债权人事先书面同意可能选择延长的有关较后日期，重组生效日期预期为2022年12月30日或之前，惟须根据计划条款的重组生效日期条件获达成或豁免后，方可作实。　　碧桂园服务：碧桂园服务在港交所公告，公司控股股东杨惠妍全资拥有的必胜有限公司已与J.P.MorganSecuritiesplc（“配售代理”）签订以二级大宗交易方式的配售协议。据此，配售代理同意配售，而必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股本公司股份（“配售股份”，约占本公司于本公告日期已发行股本总额的7.03％）予若干独立投资者，每股配售股份售价为21.33港元，总代价约为50.55亿港元。紧随出售事项后，杨惠妍所持本公司股份数目将由14.55亿股股份（约占本公司于本公告日期已发行股本总额的43.15％）减少至12.18亿股股份（约占36.12％）。杨惠妍将仍为本公司控股股东。　　东旭光电：交易商协会官网显示，东旭光电科技股份有限公司作为债务融资工具发行人，在出现债务融资工具违约后，未及时披露违约处置进展情况公告，违反了银行间债券市场相关自律管理规则。　　碧桂园：碧桂园地产集团有限公司公告，拟发行公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），分为2个品种，品种一（简称“22碧地02”）发行规模不超过8亿元（含），品种二（简称“22碧地03”）发行规模不超过2亿元（含），本期债券合计发行规模不超过10亿元（含）。中国证券金融股份有限公司及中信建投证券股份有限公司拟为本期债券品种一共同创设信用保护工具，保护期限不超过1年；品种二由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额不可撤销担保。　　国美零售：国美零售控股公告，公司与Shinning Crown Holdings Inc.（为国美零售控股股东黄光裕全资拥有的公司）订立贷款协议。据此，Shinning Crown同意向国美零售提供1.5亿港元的贷款。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡反弹】 12月9日，三大股指午后震荡走强，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.30％、0.98％、0.37％，上证指数重回3200点。当日，建筑材料、家用电器涨超3％，食品饮料、房地产超过2％，涨幅明显领先其他行业，而社会服务、交通运输、通信跌逾1％，调整较为明显。　　【转债市场指数横盘震荡】12月9日，转债市场主要指数高开低走，尾盘小幅翻红，中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.07％、0.01％、0.17％。转债市场当日成交额638.50亿元，较前一交易日减少43.85亿元。当日转债个券多数下跌，457只个券中190只上涨，266只下跌，1只持平。当日，新上市商络转债收涨25.30％，涨幅大幅领先市场，存量个券中盛路转债、惠城转债、普利转债、明泰转债涨超5％，位居市场前列，而新天转债跌逾4％，英联转债跌逾3％，华森转债、华通转债、特一转债、博汇转债、朗新转债、日丰转债等跌逾2％，调整较明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，寿22转债、东材转债、正海转债拟于12月12日上市，惠云转债拟于12月14日上市，南电转债拟于12月15日上市，合力转债拟于12月13日开启申购，优彩转债拟于12月14日开启申购。　　12月9日，亿纬锂能拟发行可转债募资不超过70亿元，浙江建投拟公开发行可转债不超过10亿元，纽泰格拟发行可转债不超过3.50亿元，至纯科技终止公开发行可转债，调整为定增募资不超过18亿元。　　12月9日，双箭转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2022年12月12日至2023年6月11日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；嘉美转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　12月9日，川投转债公告不提前赎回，且在未来十二个月内（2022年12月10日至2023年12月9日）如再次触发赎回条款，均不行使赎回权利；苏试转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月9日，由于美国11月PPI数据回落不及预期，市场重燃紧缩预期，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.33％，10年期美债收益率则大幅上行9bp至3.57％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄7bp至76bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至19bp。　　12月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.26％。　　2. 欧债市场：　　12月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至1.92％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行11bp、13bp、12bp和11bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月9日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-12-12

德信中国(02019.HK)：约2.7亿美元(约占现有票据本金总额77.66%)已根据交换要约提交作交换

告，内容有关2022年到期的9.95%优先票据的的交换要约的结果，截至延长届满期限(2022年12月9日下午4时正(伦敦时间))，约2.7亿美元(约占现有票据本金总额的77.66%)已根据交换要约提交作交换。公司正就交换要约备忘录所建议的交易考虑下一步举措，并将于作出决定后尽快提供进一步更新资料。截至2022年12月9日收盘，德信中国(02019.HK)报收于1.04元，上涨16.85%，换手率7.11%，成交量1.92亿股，成交额1.89亿元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。德信中国港股市值24.04亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第88。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-12-11

债市早报：资金面整体宽松，防疫放松继续压制债市情绪

于2022年10月到期的11.375％优先票据、于2022年到期的12.0％优先票据、于2023年2月到期的13.75％优先票据、于2023年4月到期的12.5％优先票据、2023年7月到期的12.5％优先票据、2024年2月到期的11.0％优先票据。　　德信中国：公司公告称，2022年到期9.95％优先票据到期退市，交换要约正在进行；该票据尚未偿还金额为3.48亿美元，最低接纳金额3.13亿元。　　金辉集团：公司公告称，增加建行福建自贸试验区福州片区分行作为“22金辉集团MTN001”募资监管银行。　　攀枝花城建交通集团：公司公告称，公司控股股东变更为攀枝花发展控股，持股比例为70％。　　北京国资香港：公司公告称，已赎回并注销约1.5亿美元BJSTAT 4.125 05/26/25（ISIN：XS1234958459）；该票据的未偿还本金总额为5.5亿美元。　　洛娃集团：公司公告称，拟于12月19日9时整召开破产清算第三次债权人会议。　　国任保险：穆迪已撤销国任财产保险股份有限公司的“Baa1”保险财务实力评级。撤销评级前评级展望为负面。　　中原出版：主承招商银行公告称，“20中原出版MTN001”持有人会议将审议丧失重要子公司控制权的议案。　　碧桂园：公司公告称，拟配售17.8亿股股份，配售价2.70港元，筹资约48亿港元。配售股份占于公告日期公司的已发行股本约6.88％。　　龙湖集团：龙湖集团控股公告，内容有关截至2022年6月30日止六个月中期股息以股代息计划。此次涉及5只美元债，公告提到三种方式选择收取这些债券2022年中期股息：一是现金股息每股0.3621港元；二是获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取2022年中期股息总额的已缴足新股股数；三是现金与新股股份混合，收取部分新股，其余以现金收取。　　金科股份：公司公告称，“19金科03”2022年第三次债券持有人会议已召开。会议表决通过《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和《关于变更债券本息兑付安排的议案》两项议案。　　金科股份：公司公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设，偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30％，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。　　复兴高科：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公告称，收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司的告知函，其将所持有豫园股份的部分股份办理质押手续。据了解，本次复星高科共质押1200万股，占豫园股份总股本比例0.31％，本次部分股票质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押豫园股份股票7.77亿股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有豫园股份股份的32.25％。　　华发股份：珠海华发实业股份公告称，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象，非公开发行不超过6.35亿股A股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过60亿元。其中，华发集团承诺参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49％。资金将用于郑州、南京等项目建设。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收涨】12月6日，三大股指低开后震荡反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.02％，0.67％、0.68％，两市个股跌多涨少。继续受益于疫情政策优化提振，零售等消费板块表现活跃，商业百货等板块掀起涨停潮，申万一级行业指数15个行业上涨，其中商贸零售、食品饮料涨超2％，美容护理、电子涨超1％；16个下跌行业中，建筑装饰、公用事业、通信、医药生物、传媒跌逾1％。　　【转债市场指数缩量齐跌】12月6日，转债市场主要指数震荡下跌，中证转债、上证转债、深证成指均下跌0.15％。转债市场当日成交额695.09亿元，较前一交易日减少71.05亿元。当日转债个券多数下跌，456只个券中145只上涨，311只下跌。其中，特发转2收涨11.11％，大幅领先市场，横河转债、川恒转债、小熊转债涨超5％；而医药生物行业个券下跌明显，特一转债、溢利转债、新天转债、华森转债等跌逾5％个券均属医药生物行业，且跌幅前二十大个券中有40％属医药生物行业。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月6日，会通转债开启申购；此外，本周立昂转债拟于12月7日上市，商络转债拟于12月9日上市。　　12月6日，铭利达终止发行可转债并撤回申请文件。　　12月6日，新乳转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2022年12月7日至2023年6月6日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；合兴转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2022年12月7日至2023年3月6日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；佳力转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2022年12月7日至2023年3月6日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修“富春转债”转股价格；城地转债、豪美转债公告预计触发转股价格下修条件。　　12月6日，拓尔转债、台华转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月6日，市场继续交易美联储持续鹰派政策下的经济衰退预期，各期限美债收益率普遍下行，其中，2年期美债收益率下行7bp至4.34％，10年期美债收益率下行9bp至3.51％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至83bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至1bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至21bp。　　12月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行8bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　12月6日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行8bp至1.80％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行8bp、9bp、8bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月6日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-12-07

债市早报：降准落地首日资金面供给充裕，防疫放松消息不断持续压制债市情绪

美元于2029年到期的4.25％有担保优先票据。　　甘肃建投：集团公告称，2022年三季度末累计新增借款金额112.49亿元，其中银行贷款余额111.67亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例44.83％。　　金沙建投：大公国际关注到，截至2022年12月1日，金沙县建设投资集团股份有限公司被列为执行人共有7项，合计执行标的金额约为1.07亿元。　　湖南兴湘投资：公司公告称，拟承继“21湖南发展MTN001、002”的清偿义务。　　天沃科技：公司公告称，电气控股成为控股股东，实控人仍为上海国资委。　　中信银行：公司公告称，“19中交物业ABN001优先”关于重大资产重组事项议案获通过。　　国任保险：惠誉评级已将国任财产保险股份有限公司的评级列入负面评级观察名单，包括其‘A-’（强劲）的保险公司财务实力级、‘BBB+’的长期发行人违约评级和美元及人民币高级债务评级。　　当代科技产业：公司公告称，执行法院为山东省青岛市崂山区人民法院，近期存在被执行记录，冻结金额8052.27万元。　　钧达股份：公司公告称，拟对全资孙公司滁州捷泰增资7亿元以增强其资金实力。　　旭辉集团：据旭辉集团官网，12月5日下午，旭辉控股（集团）与中国邮政储蓄银行上海分行举行战略合作协议签约仪式。根据协议，邮储银行上海分行将为旭辉控股（集团）提供不超过100亿元人民币意向性授信额度。　　宝龙地产：据宝龙官微，12月5日，宝龙地产与邮储银行上海分行举行战略合作协议签约仪式并签署《银企战略合作协议》，双方明确将进一步建立全方位战略合作关系。根据协议，邮储银行上海分行将在房地产开发贷款、并购贷款、住房按揭贷款等方面为宝龙地产提供100亿额度综合金融支持。　　金科股份：12月5日，深交所发布关于对重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、黄红云的监管函。公告显示，金科控股、黄红云作为金科地产集团股份有限公司的股东，存在一、减持股份未预先披露；二、限售期减持股份；三、超比例减持。　　远洋集团：据远洋集团官微，远洋集团控股有限公司与新世界发展有限公司签署战略合作协议。协议约定，双方将充分发挥和利用自身资源和经验，并协同各自的关联方，在中国内地及香港范围内开展全方位战略合作。双方以中国内地及香港房地产开发或投资项目作为主要合作标的，并在各自的协同业务方面互补互助、共促发展。　　泰禾集团：12月5日，泰禾集团发布股票交易异常波动公告，截至2022年11月30日，公司已到期未归还借款本金为585.37亿元。公司正在全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。截至目前，公司及各方尚未形成全面债务重组解决方案。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 12月5日，权重蓝筹集体发力带动上证指数、深证成指震荡上行，分别上涨1.76％和0.92％，上证指数站上3200点位以上，中字头个股再掀涨停潮，新能源赛道调整导致创业板指震荡回落，创业板指下跌0.26％，沪深两市成交总额10551亿元。当日仅电力设备行业申万一级指数下跌1.42％，其余行业纷纷飘红，其中建筑装饰、非银金融涨超4％，建筑材料、交通运输涨超3％，涨幅领先。　　【转债市场指数集体上涨】12月5日，转债市场主要指数高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.54％，0.55％、0.52％。转债市场当日成交额766.14亿元，较前一交易日减少48.09亿元。当日转债个券涨多跌少，456只个券中330只上涨，126只下跌。其中，新天转债、金诚转债、惠城转债、北方转债涨超5％，明显领先市场；溢利转债深跌14.05％，转股溢价率虽大幅下跌46.8个百分点，但仍处于181.3％的极高水平，江丰转债、苏试转债跌逾4％，跌幅次之。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月5日，大元转债开启申购，会通转债拟于12月6日开启申购；立昂转债拟于12月7日上市，商络转债拟于12月9日上市。　　12月5日，维康药业发行可转债申请获深交所受理，威海广泰拟发行可转债募资不超7亿元，平治信息拟发行可转债不超过约8.14亿元。　　12月5日，华正转债公告不下修转股价格，且在2022年12月6日至2023年6月5日期间，如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修“嵘泰转债”转股价格；强联转债公告预计触发转股价格下修条件。　　12月5日，太极转债公告不提前赎回，且在2022年12月6日至2023年3月5日期间若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；惠城转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月5日，由于“新美联储通讯社”华尔街日报记者Nick Timiraos撰文认为，本轮加息周期5％以上的更高利率将持续更长时间，这一鹰派言论导致美国股债市场双杀，各期限美债收益率普遍大幅上行，其中，2年期美债收益率上行13bp至4.41％，10年期美债收益率上行9bp至3.60％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月5日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至81bp的历史新高；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至2bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大7bp至18bp。　　12月5日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行4bp至2.39％。　　2. 欧债市场：　　12月5日，除意大利10年期国债收益率维持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至1.88％，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、2bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月5日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-12-06

缺现金的西方企业正探索更多创造性融资渠道

司正在这样做，公司通常会增加额外股息或优先票据等优惠性条款，以降低风险，使交易对投资者更具吸引力。　　健康保险公司光明健康集团（Bright Health Group Inc．）在10月份的一项类似结构的交易中筹集了1.75亿美元。　　许多私营公司虽然增长迅速，但经营现金流有限，它们正在寻求帮助它们实现盈利的资金。他们试图通过募资交易来避免可怕的“下跌轮”，或比以前更低的估值筹集资金，包括通过使用可转换债券。　　数据显示，私人公司间的创造性融资交易推动美国风投活动今年至9月30日达到1950亿美元，高于除2021以外的所有其他全年。　　一些涉及私人公司的交易没有公开，在他们提交监管文件以上市之前，很可能不会被披露。　　摩根大通（JPMorgan Chase&Co．）私人资本市场主管基思·坎顿（Keith Canton）表示：“最大的误解是私人融资世界是封闭的。”。　　11月，Lordstown公司从一家科技巨头筹集了1.7亿美元，接近其市值的一半。自2020年开始交易以来，Lordstown的股价下跌了80％以上，该公司向募资的科技巨头提供了优先股，这些优先股可以支付股息，一旦满足某些条件，可以转换为普通股。　　美国首次公开募股（IPO）市场正处于数十年来募资景气度最差的一年，人们正重新思考如何更简便快捷地筹集资金。　　与此同时，投资者、律师和银行家表示，私人股本和主权财富基金以及大型家族理财办公室手头有大量现金，但它们对股市波动持谨慎态度。需要募资的公司可以通过认股权证和优先股等优惠条款等机制来实现募资。如果被投资者以低于某一水平的价格上市，这些机制将保证投资者获得额外的股票。公司愿意做出这些让步，以获得维持业务运营所需的资金，在很多情况下，直到他们能够实现盈利。　　美国银行（Bank of America Corp．）美洲私人资本市场负责人斯蒂芬·布鲁姆（Stephen Bloom）表示：“在公开市场波动的时期，越来越多的公司转向定制的、私人的和结构化的解决方案，以高确定性和高效率筹集资金。”。

金融界2022-12-05

新创建集团：提出收购要约于2029年到期的有担保优先票据

美元于2029年到期的4.25%有担保优先票据，公司与发行(统称要约人)已开始一项收购要约，以根据日期为2022年12月5日的收购要约备忘录(「收购要约备忘录」)所载条款及条件以现金购买票据持有人(「票据持有人」)有效交回的票据。购买价将不低于届满期限前根据收购要约有效交回且由要约人接纳购买的票据本金额每1,000美元为865美元(「最低购买价」)。公告称，收购要约于本日开始并将于2022年12月13日下午五时正(欧洲中部时间)届满(受限于要约人延长、重新启动、修订、豁免任何收购要约的任何条件及╱或终止任何收购要约的权利)(「届满期限」)。提出收购要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有票据将被注销。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

新创建集团(00659.HK)拟收购要约于2029年到期的有担保优先票据

美元于2029年到期的4.25%有担保优先票据，公司与发行人已开始一项收购要约，以根据日期为2022年12月5日的收购要约备忘录所载条款及条件以现金购买票据持有人有效交回的票据。购买价将不低于届满期限前根据收购要约有效交回且由要约人接纳购买的票据本金额每1000美元为865美元。截至2022年12月2日收盘，新创建集团(00659.HK)报收于6.25元，下跌1.26%，换手率0.04%，成交量145.29万股，成交额910.97万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。新创建集团港股市值244.4亿港元，在基础建设行业中排名第3。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-12-05

债市早报：11月官方PMI指数在收缩区间延续下滑，月末资金面继续收敛

年到期本金总额为4.5亿美元的4.7％优先票据）及本金总额为550万美元的5.65％票据（于2025年到期本金总额为3亿美元的5.65％优先票据）。　　中国金茂：北京产权交易所消息显示，中国金茂拟挂牌转让上海洮茂置业有限公司49％股权，转让底价1元。　　融创房地产：工商信息显示，泛海建设控股有限公司股东变更，融创房地产集团有限公司持股比例从100％下降至10.3220％；新增股东2个，为中信信托有限责任公司、芜湖华融资本创誉投资中心（有限合伙），分别持股64.6780％、25％。　　中国信达：据北京产权交易所信息，中国信达转让洛阳天城房地产开发债权标的本息余额4.8亿元。　　利丰：公司公告称，LIFUNG 4.375 10/04/24（ISIN：XS2059681135）购买要约获接受并注销金额为1863万美元。　　新希望五新实业：据集团公告，公司关联新希望财务拟在二级市场购买金额不超1.5亿元公司存续债。　　绿城中国、滨江集团：据杭州银行官微，近日，该行响应《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》《关于商业银行出具保函置换预售资金有关工作的通知》文件要求，启动与绿城中国、滨江集团、杭房集团等房企的战略合作，意向性授信额度超200亿元，将会同合作房企在房地产项目贷款、预售资金保函、债券承销与投资、居民按揭等方向开展多元业务合作，全方面落实房地产长效机制。　　建发国际：建发国际投资集团发布配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份的公告。销售股份相当于该公告日期建发国际已发行股本约2.82％及经配发及发行认购股份扩大后该公司已发行股本约2.75％。配售价为每股17.98港元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅上涨】 11月30日，权益市场主要股指低开后震荡走强，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.05％、0.18％、0.24％。当日，汽车产业链集中走强，汽车行业申万一级指数上涨3.73％，大幅领先市场，煤炭、农林牧渔涨超1％，涨幅次之；而房地产相关板块经历前期大幅上涨后出现明显回调，建筑材料、房地产分别下跌1.76％、1.66％；当日，其余行业申万一级指数基本窄幅震荡，涨跌幅不超过1％。　　【转债市场指数震荡收涨】11月30日，转债市场窄幅震荡走强，中证转债、上证转债、深证成指分别上涨0.17％，0.07％、0.37％。转债市场当日成交额899.70亿元，较前一交易日增加5.82亿元。当日转债个券涨多跌少，456只个券中，281只上涨，173只下跌，2只持平。其中，特一转债及其正股延续强势上涨势头，转债上涨11.65％，大幅领先其他个券，受益于汽车产业链集体走强，当日涨幅前二十个券中有50％的个券属汽车行业，其中小康转债、瑞鹄转债、伯特转债、华通转债等涨幅超过5％；当日垒知转债大幅下跌7.13％，回吐前日部分涨幅，此外华森转债下跌4.11％，英联转债下跌3.03％，跌幅也比较明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，盛泰转债拟于12月1日上市，华宏转债拟于12月2日开启申购；下周，大元转债拟于12月5日开启申购。　　11月30日，深圳燃气发行不超30亿元可转债获深圳市国资委同意批复，瑞昂基因拟发行可转债募资不超过4.5亿元。　　11月30日，利元转债公告不下修转股价格，同时在未来三个月内（即公告披露日至2023年2月28日）如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；纵横转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2022年12月1日至2023年5月31日）如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；科华转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　11月30日，江丰转债公告拟于12月22日提前赎回，火炬转债公告预计满足赎回条件；29日，特一转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2022年11月30日至2023年2月28日）如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权；一品转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2022年11月30日至2023年5月29日）如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月30日，受鲍威尔讲话暗示12月放缓加息影响，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行10bp至4.38％；10年期美债收益率下行7bp至3.68％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至70bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至12bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄9bp至2bp。　　11月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行9bp至2.34％。　　2. 欧债市场：　　11月30日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至1.89％，法国10年期国债收益率大幅下行15bp，但意大利、西班牙、英国10年期国债收益率则分别上行5bp、4bp、6bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月30日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-12-01

绿城中国(03900.HK)购回本金总额为350万美元的4.7%票据及550万美元的5.65%票据

年到期本金总额为4.5亿美元的4.7%优先票据及该公司所发行于2025年到期本金总额为3亿美元的5.65%优先票据。截至本公告日期，该公司已于公开市场购回本金总额为350万美元的4.7%票据及本金总额为550万美元的5.65%票据。所购回的票据将按照票据的各自条款相应注销。截至2022年11月29日收盘，绿城中国(03900.HK)报收于13.06元，上涨4.82%，换手率0.81%，成交量2054.06万股，成交额2.7亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有10家投行给出买入评级，近90天的目标均价为19.56。兴业证券最新一份研报给予绿城中国买入评级，目标价20。机构评级详情见下表：绿城中国港股市值330.68亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第18。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-30

B站第三季度营收58亿日活突破9000万盘前股价一度涨逾12%

格累计回购了面值3.29亿美元的可转换优先票据，总现金花费2.47亿美元。另外，董事长兼首席执行官陈睿按之前披露的意向，已在公开市场个人增持价值1000万美元的美国存托股，体现出对公司未来发展的信心。　　B站已于2022年10月3日在香港联交所由第二上市转为主要上市，成为一家在香港联交所和美国纳斯达克双重主要上市的公司。本次转换有望进一步扩大B站的投资者基础，提升公司股票的流动性和资本市场的灵活性。　　财报中，B站对2022年第四季度收入进行了展望，预计将达到60亿元至62亿元人民币。

金融界2022-11-29

24小时热点