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港股午评：恒指重回两万点上方，科指涨2.49%，内房股及半导体股强势，中芯国际再创阶段新高
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低，中国建筑国际跌超2%。企业新闻优必选(9880.HK)：计划购买不超过2亿元股份，董事会对未来发展充满信心。中国国航(00753.HK)：发盈警，预计年度归母净亏损约1.6亿到2.4亿元。招商银行(03968.HK)：摩根大通增持招商银行(03968.HK)约903.15万股，每股作价39.58港元。招商证券(06099.HK)：2024年归母净利润103.67亿元，同比增加18.29%。中国财险(02328.HK)：2024年原保险保费收入为5380.55亿元，同比增长4.3%。创维集团(00751.HK)：创维数字预计2024年度归母净利润同比下降65.12%–51.83%。中信证券(06030.HK)发布2024年度业绩快报，归母净利润217.04亿元，同比增长10.06%。顺丰控股(06936.HK)12月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为264.37亿元，同比增长12.34%。海通证券(06837.HK)被国泰君安(02611.HK)吸收合并并募集配套资金获中国证监会同意注册及核准批复。紫金矿业(02899.HK)：拟137.29亿元收购藏格矿业24.82%股权并取得控制权。新华保险(01336.HK)：2024年累计原保险保费收入1705.11亿元，同比增长2.8%。康希诺生物(06185.HK)：发盈警，预期年度归母净亏损为3.35亿元到3.85亿元。康耐特光学(02276.HK)：预计2024年净利润增加不少于30%，主要由于收入稳步增长; 镜片种类多元化，高附加值产品占比逐渐提高。中国人民保险集团(01339.HK)：人保财险2024年原保险保费收入5380.55亿元，同比增加4.3%。机构观点华泰证券：目前，投资者转为关注可能的预期差，以及春季行情出现的可能性。震荡市基调下，港股市场短期或迎反弹窗口，依据是：第一，市场对海外扰动的担忧或边际缓和；第二，历史上港股市场春季行情常始于春节前一周，至春节假期结束前恒生科技指数较恒生指数相对占优，节后一段时间内A股市场较港股市场弹性更强；第三，相比处于业绩预披露期的A股市场，港股市场权重股具备业绩和性价比优势；第四，春节后投资者重心或切换至政策预期，操作上，投资者可适当把握港股市场的反弹窗口期。中金公司：拉长时间看，港股市场仍没有摆脱震荡格局。分子端来看，要解决累积的产出缺口和信用收缩问题，或需要“一次性”且“新增”7-8万亿元广义赤字；分母端来看，更重要的还是1月20日特朗普正式就任后的政策进展，外储如果在港股市场增加配置，将至少对情绪和流动性都有积极作用。东吴证券：2025年港股将进一步迎来修复。尤其是上半年受益于两会政策部署带来的基本面改善预期以及美联储的进一步降息，港股表现可能更好；而下半年美联储降息可能暂缓，且在特朗普关税逐步落地的背景下，港股或将面临更多不确定性。中信证券：2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题料也会逐步缓解；其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块；最后，在一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。
金融界 1评论01-21 12:05
龙虎榜 | 超4亿资金狂买沃尔核材，陈小群强势入场！毛老板出逃巨轮智能
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，产业链有望迎来密集催化期。富士康与优必选签订框架，看好几条重要人形机器人产业链：1）T链主线；2）华为链。重点交易个股：汇洲智能：今日涨停，全天换手率13.68%，成交额15.21亿元，振幅3.89%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出1989.82万元，营业部席位合计净买入1.99亿元。康强电子：下跌2.72%，全天换手率34.74%，成交额26.19亿元，振幅11.58%。龙虎榜数据显示，机构净买入4266.67万元，营业部席位合计净卖出1.92亿元。远东股份：今日涨停，换手率2.47%，成交量54.74万手，成交额2.64亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3826.16万元，北向资金合计净买入1235.37万元。三德科技：今日涨停，全天换手率3.27%，成交额8874.95万元。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入3107.50万元。实益达：下跌0.34%，全天换手率43.01%，成交额15.38亿元，振幅7.82%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6395.76万元，营业部席位合计净卖出3769.25万元。挖金客：上涨3.26%，换手率35.72%，成交量10.77万手，成交额5.37亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出3304.15万元。北京中关村、咸宁咸宁大道等知名游资榜上有名。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，远东股份的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1235.37万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，沃尔核材的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.8亿元。游资操作动向：陈小群：净买入沃尔新材、科泰电源，分别为1.258亿元、1882万元中山东路：净买入长盛轴承、钧崴电子，分别为6018万元、3512万元北京中关村：净卖出遥望科技、金瑞矿业、狮头股份，分别为447万元、2114万元、1312万元宁波桑田路：净卖出柳化股份、汇洲智能，分别8107万元、3382万元。毛老板：净卖出巨轮智能8558万元交易猿：净卖出康强电子7574万元山东帮：净卖出五洲新春、瑞可达，分别为3799万元、2177万元。
格隆汇01-20 21:39
港股短期或迎反弹窗口，京东集团-SW大涨超6%，恒生互联网ETF(159688)高开高走，交投高度活跃
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5，该基金成交额已超6000万。成分股优必选上涨9.00%，京东集团-SW涨超6%，阿里巴巴-W、美团-W、百度集团-SW等个股跟涨。数据显示，杠杆资金持续布局中。截至1月17日，恒生互联网ETF最新融资买入额达374.77万元，最新融资余额达1350.76万元。华泰证券研报指出，此前市场以防御心态迎接美国新政不确定性与春节长假。目前，投资者转为关注可能的预期差，以及春季行情出现的可能性。华泰证券认为，震荡市基调下港股短期或迎反弹窗口。业内机构指出，刺激性政策组合拳使得投资者对中国经济运行的宏观预期大幅上修，港股资产估值水平较低，南下资金亦逐渐拥有资产定价权并提供流动性。恒生互联网ETF(159688)紧密跟踪恒生互联网科技业指数，恒生互联网科技业指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营资讯科技业务证券的整体表现。从估值层面来看，截至1月17日，恒生互联网ETF跟踪的恒生互联网科技业指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.01倍，处于近3年13.62%的分位，即估值低于近3年86.38%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年1月17日，恒生互联网科技业指数前十大权重股分别为京东集团-SW、阿里巴巴-W、腾讯控股、网易-S、美团-W、快手-W、百度集团-SW、哔哩哔哩-W、商汤-W、金山软件，前十大权重股合计占比87.58%。相关产品：恒生互联网ETF(159688)，场外联接(A类：019936；C类：019937)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-20 10:42
港股周报：重磅数据大超预期，港股后市稳了？
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施细则，计划于本周五发布； Top9：优必选，上周公司因解禁传闻暴跌之后，本周核心高管承诺未来一年内不会减持，股价反弹。下周值得关注的大事件： 1. 美股下周一将因马丁路德金纪念日休市一天； 2. 下周奈飞、德州仪器的巨头将公布财报，或对美股大盘产生影响： $优必选(09880)$ $中芯国际(00981)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券01-17 17:51
果然全线飙涨！资金大量加仓！
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化落地。去年开始，国内外多家企业，如优必选、Agility Robotics等，已经开始让他们的机器人在工厂里打工了。从中长期来看，人口老龄化带来的劳动力短缺问题已经不容忽视，尤其在出生率下降的背景下，老龄化速度会更快，在医疗、物流、陪伴、教育等各个细分领域，人形机器人都有望接替原来需要人去执行的任务。这些产业，随着规模化应用带动成本快速下降外，还能进而激发更多的商业化场景加快落地。而对于投资来说，目前正是人形机器人产业真正大规模商业化落地的前夕。也就是投资最佳的布局时期。现在先知先觉的资金已经在提前布局，机器人ETF(562500)自去年11月1日以来的近51个交易日“吸金”35.25亿元。在跟踪机器人主题的ETF中，机器人ETF(562500)规模最大、流动性最好，其最新规模47.67亿元，本月以来日均成交额4.78亿元，交投活跃。机器人ETF聚焦机器人产业，其跟踪中证机器人指数，权重股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、大华股份、中控技术、机器人、大族激光、双环传动、拓邦股份、柏楚电子等行业龙头公司。大家可以先加自选机器人ETF（562500），在合适的点位挖掘其择时机会。 03 尾声观察当前市场各类概念题材，你会发现，尽管产业逻辑有差异，人形机器人的行情很像2020年的新能源汽车，行情共同点在于，市场潜力巨大，催化剂非常多。根据高工机器人产业研究所，2026年全球人形机器人市场规模预计超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿，复合增长率高达77.83%，同时2030年中国人形机器人市场规模将达50亿美元。并且，这是一条在长时间里需要用技术升级去打开市场空间的赛道，随着人形机器人产品智能化程度不断提升，远期市场空间更为广阔。当市场情绪开始转向积极一些，风险偏好有所下降，选择一条胜率更高的赛道，才是最具确定性的操作。（全文完）
格隆汇01-14 19:18
早报 (01.14）| 集体炸锅！美AI芯片出口管制措施出台，英伟达“炮轰”；特朗普智囊抛出关税新设想；证监会最新发声
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费服务股评级上调至“增持”。 10. 优必选核心高管减持？官方回应：不实！上市后从未售出任何一股近日，市场误传优必选核心管理层在禁售承诺后减持的消息，引发讨论。优必选相关负责人也做出回应，公司核心高管周剑、熊友军、王琳自上市以来从未出售过任何一股直接持有的公司股份，根据禁售承诺，未来一年内三人也不会出售，公司核心管理层对公司发展始终保持信心。熊友军、王琳均是在2012年优必选初创时加入公司，同年与周剑组成核心管理团队成员。 11. 零跑汽车发布盈利预告，宣布2024年第四季度实现净利润转正，提前一年达成单季度盈利目标，这标志着零跑成为第二家盈利的新势力。 1. 潘功胜：预计2024年可以实现全年5%左右的预期增长目标中国央行行长潘功胜表示，2024年以来，中国经济在波动中回升向好，预计可以实现全年5%左右的预期增长目标。未来将实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率水平，加大财政支出的强度，调整优化财政支出的结构和方向。实施适度宽松的货币政策，综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕和宽松的社会融资环境。 2. 以美元计中国12月出口同比10.7% 超预期以美元计，中国12月出口3356.27亿美元，同比10.7%，预期7.3%，前值6.70%；进口2307.89亿美元，同比1%，预期-1.5%，前值-3.9%。中国12月贸易顺差1048.4亿美元，预期998亿美元，前值974.4亿美元。 3. 美国利率期货定价美联储年内可能不降息周一，美国利率期货不再完全定价美联储年内哪怕会降息一次的预期，此前上周五公布的强劲月度就业数据突显出美国经济的韧性。在通胀和借贷成本预期上升的背景下，本月美债遭抛售，推高（10年期）国债收益率，并令投资者更加相信，美联储降息空间可能不如先前预期的那么大。 4. 六个欧盟国家呼吁降低七国集团对俄罗斯石油的价格上限六个欧盟国家呼吁欧盟委员会降低七国集团对俄罗斯石油设定的每桶60美元的价格上限，称这将减少莫斯科运用在对乌克兰的军事行动上的收入，且不会造成市场冲击。 1. 国办：积极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，积极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动。发展多渠道艺术品交易市场。研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范，在确保安全的前提下，鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。启动实施冰雪旅游提升计划，提高冰雪旅游产品供给品质。 2. 机构：2024年全球智能手机市场迎来复苏第三方市场调研机构Counterpoint公布2024年全球智能手机市场报告。报告称，全球智能手机市场去年销量同比增长4%，在连续两年下滑后迎来复苏，结束了2023年创下的十年来最低点。其中，三星、苹果位居销量前两位；小米排名第三，在前五名中增长最快。OPPO销量有所下滑，但仍位列第四，vivo则位列第五。前十名中，华为、荣耀和摩托罗拉是增长最快的OEM品牌。 3. 马来西亚对中国等4个国家产钢铁产品征反倾销税马来西亚贸易部指出，已对进口自中国、印度、日本和韩国的一些铁或非合金轧扁钢产品徵收临时反倾销税，1月11日起生效。声明表示，对宽度超过600毫米的产品征收2.52%至36.8%的反倾销税，临时反倾销税的有效期最长为120天，最终裁定将于5月10日前做出，有关初裁的反馈意见可于本月20日之前提交。昨日，A股方面，沪指跌0.25%报3160点，深证成指平收，创业板指涨0.36%。全天成交9762亿元，较前一交易日缩量1867亿元，为去年9月25日以来首次跌破万亿。全市场超3000股上涨，近2200股下跌。拼多多概念、家用轻工、消费电子、铜缆高速连接等板块大跌，油气、民爆、贵金属、锂矿等板块上涨。港股方面，恒指、国指分别跌1%、0.79%，恒指失守万九关口，恒生科技指数跌0.91%。大型科技股依旧呈现普跌行情，百度、小米跌超2%，美团、阿里巴巴跌近2%，京东、快手跌1.4%。家电股、苹果概念股、航空股下跌，芯片股、石油股、内房股、有色金属股表现活跃。龙虎榜中，昨日单日净买入额榜前三为北方铜业、好想你、慈星股份，净卖出额前三为建设工业、神剑股份、安培龙。主力动向，南下资金净买入港股65.72亿港元，净买入腾讯控股28.78亿、中芯国际13.79亿、中国海洋石油4.07亿、中兴通讯1.1亿，净卖出小米集团-W 3.2亿、美团-W 2.75亿、舜宇光学科技1.43亿、阿里巴巴-W 1.35亿。两市融资余额：截至1月10日，上交所融资余额报9318.47亿元，深交所融资余额报8723.53亿元，两市合计18042.0亿元，较前一交易日减少87.77亿元。
格隆汇01-14 08:07
1月10日上市公司晚间重要公告一览
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【重大事项】三连板麦迪科技：与优必选合资成立的苏州优麦已设立完成项目目前投入较小 7连板美邦股份：股票击鼓传花效应明显随时有快速下跌的可能 4连板弘讯科技：公司主营自动化、数字化和新能源业务不涉及人形机器人业务 4天3板方正科技：公司股价短期内波动幅度较大不存在应披露而未披露的重大事项云内动力：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案 TCL智家：拟4.9亿元在东南亚投资新建生产基地 TCL科技：控股子公司TCL华星以26.15亿元公开摘牌受让LGDCA20%股权宝地矿业：拟购买葱岭能源87%股权股票将复牌 *ST美讯：股票触及交易类强制退市情形 13日起停牌日发精机：因涉嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券控股股东被证监会立案中油工程：子公司中标约37.61亿元LNG输送管线EPC工程华强科技：签署1.45亿元特种防护领域销售合同东方电缆：拟投资20亿元建设深远海输电装备项目博通集成：人工智能解决方案AIDK及相关芯片产品2024年营收占比较小南京公用：拟购买宇谷科技68%股权股票复牌【业绩】太平鸟：2024年净利润2.57亿元同比下降39.06% 深圳燃气：2024年净利润14.57亿元同比增长1.19% 大博医疗：2024年净利润同比预增493.5%—561.33% 中远海控：预计2024年归母净利润490.82亿元同比增长约105.71% 合金投资：2024年净利同比预增40.13%—70.04% 哈药股份：2024年净利润同比预增38%—65% 华测导航：2024年净利润同比预增25.8%—30.25% 伊之密：2024年净利同比预增22.53%—35.45% 中牧股份：2024年净利润同比预减78.16%—84.49% 公元股份：2024年净利润同比预降42%—52% 成都华微：2024年净利润同比预减57.57%—65.28% 凯文教育：2024年预亏2500万元—3750万元航天晨光：预计2024年亏损4亿元左右同比转亏湖北能源：2024年完成发电量同比增加23.21% 城投控股：2024年四季度签约销售金额同比增加53.61% 中闽能源：2024年完成发电量同比增加2.47% 民和股份：2024年12月商品代鸡苗销售收入同比增215.31% ST天山：2024年12月活畜销售收入同比下降32.39% 仙坛股份：2024年12月鸡肉产品销售收入同比增长2.08% 三峡能源：2024年总发电量719.52亿千瓦时同比增长30.4% 中原高速：2024年12月份通行费收入为3.87亿元中国人寿：2024年保费收入约6717亿元同比增长4.7% 合富中国：2024年合并营收9.39亿元同比减少14.05% 四川路桥：2024年累计中标项目金额同比下降17.95% 新城控股：2024年合同销售额401.71亿元同比下降47.13% 重药控股：预计2024年净利润同比下降40.45%-55.72% 广汽集团：预计2024年度净利润同比减少73%到82% 国元证券：2024年净利润22.85亿元同比增长22.33% 【增减持】湖北能源：湖北宏泰集团拟1亿至2亿元增持公司股份仙坛股份：控股股东之一致行动人拟增持公司股份华特达因：公司高管1月10日增持股份蔚蓝生物：董事兼财务总监未减持并终止减持计划【回购】新城市：拟4000万元-8000万元回购股份天奈科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份大众交通：回购价格上限调整至11.7元/股
金融界01-10 20:58
段永平加仓两家公司！“寒王”股价飙至777.77元
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持股比例从8.39%降至2.94%；在优必选的持股比例从8.05%减少至2.08%，共套现16.7亿港元。 2024年腾讯控股共回购3.07亿股，总金额达1120亿港元。Wind数据统计显示，截至2024年12月31日，全年港股约281家公司进行了回购，累计回购金额达2657亿港元，创下历史新高，同比2023年的回购金额高出1倍之多。港股在连续4年下跌后，2024年终于收红。其中，恒生指数涨17.67%，报20059.95点，守住2万大关；恒生科技指数涨18.7%；国企指数涨26.37%。 2025年开年，南下资金就猛冲港股，6个交易日净买入高达600亿港元。2024年，南下资金累计净买入港股8078.64亿港元，是2023年流入规模的2.5倍，为2014年以来的最大年度流入规模。 2 险资大手笔扫货银行股平安系近期多次出手，大幅增持银行板块。农业银行1月8日公告，1月3日平安资管增持农业银行H股，增持后平安资管持股比例从4.97%上升至5.03%。 Wind数据显示，近一个月，中国平安及旗下成员多次出手，对工商银行、建设银行、邮储银行、农业银行等国有大行H股股票进行增持。数据显示，2024年三季度末，险资重仓前20只个股中有11家为银行股，其中绝大多数银行的股息率超过5%。险资持续大手笔买入，也是本轮银行板块一路飙升的催化剂之一。 2024年银行股板块全年涨42%，该涨幅夺得所有行业排名中夺得冠军。保险公司持续大手笔增持高股息银行股，市场推测主要原因是无风险利率下行，保险公司可投向的高收益品种越来越少，因此更倾向于配置高股息类品种。此外，监管层陆续出台了一系列政策鼓励险资等中长期资金入市，也是险资活跃的重要因素。业内人士认为，随着政策的不断完善和投资环境的改善，险资权益投资占比还有较大的提升空间。去年以来，保险公司举牌次数达到了最近几年之最。2024年8家险企增持多家公司，触发A股和H股举牌线的次数高达20次，为2021年以来的高峰。除银行之外，险资举牌的上市公司还集中在基建、环保、能源等领域，主要是高护城河、稳定的需求端和较为清晰的行业竞争格局的公司。从举牌公司的财务特征看，大多为高股息率、高ROE、良好现金流。昨晚，高盛宣布上调多家中国银行股评级，其中包括中国农业银行、中国工商银行、中国银行及招商银行。另一家外资巨头机构也上调中国资产评级。汇丰策略师将香港股市评级从“中性”上调至“增持”，他们指出2025年恒生国企指数有望上涨21%，将该指数年底目标点位从8610点上调至8800点。 2024年4季度北向资金数据显示，外资买入行业主要集中在非银金融、社会服务、房地产等行业。 3 吸金近1300亿！这个品种火了最近REITs火了！开年首只REITs吸金1293亿元，认购超813倍。 1月9日，国泰君安济南能源供热REIT发售结果公告显示，公众投资者有效认购基金份额数量为122.02亿份，为公众发售初始基金份额数量的813.44倍，创下公募REITs认购倍数历史新高；公众投资者有效认购申请实际确认比例仅为0.12293446%，刷新历史新低。按照7.48元/份的认购价格来计算，网下发售份额共获得369.21亿元的资金认购，公众投资者共认购912.71亿元，再加上战略配售部分11.22亿元的认购资金，国泰君安济南能源供热REIT共“吸金”1293.14亿元，堪称火爆。济南能源REIT是全国首单市政基础设施公募REIT，也是首单供热基础设施公募REIT。公开信息显示，济南能源REIT底层资产为济南热力集团持有的232段优质供热管网资产，管网覆盖面积达3700.2万平方米，服务37.45万户用户，服务区域集中在济南核心功能区，区域经济发展良好、常住人口持续增加，资产运营较为成熟稳定。 REITs(Real Estate Investment Trusts)的翻译成中文就是“不动产信托投资基金”，在公募基金中属于一个比较新兴的类别。简单说，REITs就像是大家共同募资买了一间可以出租的商铺(或其他不动产)，然后根据出资的比例，来长期分取租金收益带来的分红。我国监管要求 REIT产品强制分红，每年必须至少把可供分配收入的90%作为给投资者的收益分配。同时，如果你觉得出价合适或者急用现金，也可以把这个“长期分取租金”的权利份额，在交易所内像买卖上市基金一样，卖给别人，是可以交易的。被称为“收租型”产品的公募REITs近一年就这么火了。 2024年以来，REITs新发产品数量、规模创历史新高。截至2024年12月31日，市场存量REITs达到58单，2024年发行的公募REITs数量高达29只，募资规模655亿元，2024年新发数量等于过去三年总和。 Wind数据统计，2024年全市场58只已上市公募REITs产品的平均涨幅为11.48%，华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT年度均上涨近50%。
格隆汇01-10 16:09
1月10日证券之星午间消息汇总：中国人民银行决定阶段性暂停在公开市场买入国债
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持股比例从8.39%降至2.94%；在优必选的持股比例从8.05%减少至2.08%。值得注意的是，腾讯控股此次连续减持微盟集团和优必选，共套现16.7亿港元。对此，据21世纪经济报道，微盟集团相关人士回应称，股东腾讯减持一事，对公司业务层面没有什么影响，这应该是股东出于自身投资考量做出的决策，且其减持行为并非只针对公司一家。微盟集团亦发布公告称，公司和腾讯将继续保持互惠共赢的商业合作关系。公司将继续作为微信小店、小程序和腾讯广告的服务商，为商家在腾讯生态内提供高质量的SaaS产品和精准营销服务，促进商家业务增长。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，考虑到24Q4白酒销售表现平淡，以及近期头部酒企相继在重要会议上释放平稳发展策略的信号，判断头部上市酒企四季度报表将延续2024年以来的降速趋势，部分酒企或难以完成全年销售目标。当前行业形势下，头部白酒企业通过提高分红率、回购、增持等措施不断提升股东回报，奠定价值基础。鉴于后续消费刺激和宏观复苏的判断，我们认为高端白酒配置价值显著。当前啤酒估值仍处低位，餐饮场景修复有望带动板块估值回升，建议保持关注。 2、国泰君安证券研报认为，中国航空业具超预期长逻辑，2025年供需恢复趋势确定，考虑票价市场化与机队增速显著放缓，预计将开启盈利中枢上行。市场对长逻辑预期仍处低位，分歧越大空间越大。 2025年春运有望催化乐观预期。春运需求旺盛有望催化需求乐观预期，预售策略积极有望催化收益管理持续积极改变预期，盈利表现有望催化盈利中枢上升预期。提示油价与汇率不改变航司长期价值，或提供逆向时机。2023—2024年航空业供需恢复中，阶段性印证票价与盈利中枢上升逻辑。展望2025年，供需恢复趋势确定，盈利中枢上升将开启。 3、上海证券研报称，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐。人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。
证券之星01-10 11:50
开盘：沪指微涨0.01%、创业板指跌0.2%，医药、港口航运及家电概念股走低
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等方式，应对相关债务兑付。微盟集团、优必选：腾讯控股在微盟集团的持股比例从8.39%降至2.94%；在优必选的持股比例从8.05%减少至2.08%。微盟集团相关人士回应称，股东腾讯减持一事，对公司业务层面没有什么影响，这应该是股东出于自身投资考量做出的决策，且其减持行为并非只针对公司一家。优必选方面尚未发布相关公告。腾讯控股：美国总统办公室下贸易代表办公室公布《2024年假冒和隐私恶名市场名单》，多款中国互联网产品依然在列。曾上过名单的腾讯微信此次从名单中被移除。包钢股份：公司拟将2025年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税18618元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减372.36元/吨。星源材质：公司与株式会社RS Technologies达成《战略合作框架协议》，建立长期战略合作关系。双方共同探讨对半导体材料科技成果进行商业化合作，建立符合市场化标准的科技成果转移转化管理运作机制；共同致力于协同半导体材料攻关，建立国际合作交流。水晶光电：预计2024年净利润10亿元—11.2亿元，同比增长66.6%—86.59%。2024年，公司紧跟全球消费电子行业的复苏步伐，积极把握人工智能大模型带来的产业升级机遇，成功实现了单一大单品向多元化大单品的结构跃迁，推动公司业务规模攀登新峰，盈利能力持续增强。机会提前看高盛上调多家中国银行股评级：工行目标价7.56元、农行目标价6.06元高盛将招商银行A股评级上调至买进，目标价49.85元；将中国农业银行A股评级上调至中性，目标价6.06元；将中国银行A股评级上调至买进，目标价6.60元；将工商银行A股评级上调至中性，目标价7.56元。证券业超级航母呼之欲出，国泰君安、海通证券合并获上交所审核通过上交所公告，国泰君安、海通证券两家公司合并重组交易申请通过审议，这也是2025年上交所审议并通过的首个并购重组项目。中航证券认为，券商整合有助于提升集中度，预计行业内并购重组事项将持续加速推进。上海发文支持新型储能产业发展，目标到2030年形成千亿规模领军企业上海发文提出，到2026年，建立新型储能核心技术装备产业链，打造2个新型储能产业园，培育10家以上具有产业带动效应的优质企业；到2030年，引育结合形成千亿级规模领军企业，力争应用规模超过200万千瓦。谷子经济概念布鲁可今日港股上市，暗盘交易股价大涨逾70% 天风证券：中国二次元产业处于快速增长的阶段，市场规模已达数千亿元，Z世代成为主力军，产业链以IP和渠道为核心，中国庞大的人口基数和经济增长为谷子市场提供广阔空间。包钢股份拟调整一季度稀土精矿关联交易价格，环比上涨4.7% 国泰君安：2023年以来国内稀土产业整合加速，供给格局显著优化，设备更新需求有望成为稀土需求新动力；短周期看，内外供需边际改善，稀土价格有望延续回暖。国际消费电子展中国机器人爆火！宇树科技机器狗一天被定光国泰君安：2025年将是特斯拉人形机器人产业化的元年，国内车企及互联网大厂也开始纷纷正式下场，进入AI机器人赛道，国内机器狗有望率先产业化，看好AI机器人大脑、灵巧手等环节。机构观点华泰证券：以旧换新范围扩大，关注新车周期强势车企华泰证券指出，在以旧换新政策下，2024年汽车报废/置换分别超290/370万辆，带动汽车销售额超9200亿元。而2025年1月初的通知实现“加力扩围”，在刺激春节前购车需求释放的同时，有望进一步助力国产新能源抢占合资燃油份额，头部车系销量继续走强，或带动2025年乘用车零售销量同比+2%。展望2025年，重点推荐有强产品周期的整车企业，弹性标的。同时，当前重卡龙头的PE估值仍较低，且维持了良好分红习惯，建议加大稳健配置。天风证券：手机等产品购新补贴或拉动半导体需求天风证券认为，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。预计后面可以看到全国更多地区将手机等产品纳入补贴范围，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机/平板/智能手表手环相关芯片需求的提升。国泰君安：航空业具超预期长逻辑春运或催化乐观预期国泰君安认为，中国航空业具超预期长逻辑，2025年供需恢复趋势确定，考虑票价市场化与机队增速显著放缓，预计将开启盈利中枢上行。市场对长逻辑预期仍处低位，分歧越大空间越大。2025年春运有望催化乐观预期。春运需求旺盛有望催化需求乐观预期，预售策略积极有望催化收益管理持续积极改变预期，盈利表现有望催化盈利中枢上升预期。提示油价与汇率不改变航司长期价值，或提供逆向时机。2023—2024年航空业供需恢复中，阶段性印证票价与盈利中枢上升逻辑。展望2025年，供需恢复趋势确定，盈利中枢上升将开启。
金融界01-10 09:30

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