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突破1750关口后何去何从？策略师：黄金进一步上涨有赖于这些催化剂

情况。” 周三，美联储在11月货币政策会议纪要中暗示，将从12月开始放缓升息步伐，此后金价重新回到1750美元上方。然而，早在会议纪要公布之前，市场就已经在消化美联储将加息50个基点的预期。 OANDA英国和欧洲市场资深分析师Craig Erlam表示，“综合考虑来看，这几周并不是最活跃的，但联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要确实确保了投资者在感恩节假期前处于高位。” 尽管金价有望在本周收稳，但一些分析师指出，市场仍缺乏推动金价走高的看涨意愿。DailyFX策略师Manish Jaradi在一份报告中说，尽管金价突破1730美元，打破了一个月以来的下跌趋势，但尚未形成足够的动能以推动其突破1800美元的阻力位。他说:“短期动态表明，形势将持续恶化。考虑到今年的暴跌，目前还不清楚本月的反弹是逆转(下跌趋势)的前兆还是纠正性反弹。在多周的背景下，趋势仍然向下。” 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金市场需要一种新的催化剂，才能突破1757 - 1765美元之间的初始阻力位。 “由于关注长期的投资者对ETF的需求尚未出现回升的迹象，进一步上涨可能需要收益率和美元进一步下跌，或其他促使投资者避险的因素，”他说。

夏洛特2022-11-25

【黄金收盘】贵金属分道扬镳！黄金一枝独秀看涨信号显现、大涨一触即发？

口上方，巩固涨幅，此前美联储公布的最新会议纪要暗示升息步伐将放缓。美市尾盘，现货黄金收报1755.50美元/盎司，上涨6.40美元或0.35%，日内最高触及1758.59美元/盎司，最低触及1748.92美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168）在现货黄金上涨之际，其他贵金属逆势下跌：现货白银收跌0.19%，收报21.479美元/盎司；现货铂金收跌1.06%，报986.19美元/盎司；现货钯金收跌0.11%，至1882.36美元/盎司。与其他有息资产相比，较低的利率往往会提升对黄金的吸引力。高利率限制了黄金作为对冲今年高通胀和其他不确定因素的传统地位，因为高利率转化为持有这种非收益资产的机会成本上升。美联储11月1日至2日的会议纪要显示，“绝大多数”美联储政策制定者同意放慢加息步伐“可能很快就会变得适当”。一些与会者指出，随着货币政策接近足够限制性的水平，放慢加息步伐是适当的。此外，绝大多数与会者认为，不久后放缓加息步伐是适当的。联邦基金利率期货目前的走势显示，在连续4次加息75个基点后，美联储有85%的可能性在12月会议上加息50个基点。新加坡Indigo贵金属公司董事总经理David Mitchell表示:“FOMC会议纪要以及市场对加息放缓的预期反应——以及11月下旬至12月至第一季度末的极端季节性买入模式——推动亚洲金属市场走高。” 美联储会议纪要公布后，美元普遍走低，进一步提振了黄金和贵金属的整体走势。美元走弱使得黄金对海外买家来说更便宜。但据路透技术分析师王涛称，现货金可能在1757美元的技术阻力位附近结束反弹，并在此之后恢复跌势。在美国感恩节假期之前，市场活动相对温和。与此同时，本周亚洲的实物黄金需求保持疲软，由于新冠肺炎疫情的新限制措施使活动变得暗淡，主要黄金中心中国的溢价进一步下降，而印度国内价格上涨令大多数买家望而却步。后市展望 1.财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，鸽派的美联储会议纪要和疲软的美国数据打压美元和美国国债收益率。金价确认突破日线图上的看涨旗形，均线形成看涨交叉，这为金价进一步涨向1787美元/盎司打开大门。 Mehta称，金价周三收盘突破下跌趋势线阻力位(当时为1737美元/盎司)后，终于确认看涨旗形。金价向上突破看涨旗形，这为金价打开通向三个月高点1787美元/盎司的大门。不过多头首先需要突破本周高点(接近1770美元/盎司)。此外，向上倾斜的21日移动均线上穿温和看跌的100日移动均线，证实看涨交叉，这也增加金价看涨潜力的可信度。 14日相对强弱指数(RSI)正在中线上方走高，证明金价上涨的合理性。下行方面，Mehta表示，周一低点1733美元/盎司将给金价提供强劲支撑，一旦失守该支撑，金价将挑战21日移动均线与100日移动均线汇合处1712美元/盎司。假如跌破上述水平，那么黄金价格的最后一道防线位于11月10日低点1703美元/盎司。 2.Economies.com撰文称，金价昨日收盘位于1746.40美元/盎司上方，从而止住修正性看空情景，并继续主要看涨趋势，这为金价涨至首个目标1765.00美元/盎司以及近期高点1786.50美元/盎司打开道路。 Economies.com指出，因此，预测金价今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，金价交投在50周期指数移动平均线(EMA)上方，这支持看涨预期。需要指出的是，若金价跌破1746.40美元/盎司，这将止住看涨情景，并推动金价再度下滑。下一交易日重点关注 15:00 德国12月Gfk消费者信心指数 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值

夏洛特2022-11-25

【欧股收盘】欧洲股市“三连涨” 美联储会议纪要提振市场乐观情绪房地产板块大回血

24日)，由于投资者评估了美联储最新的会议纪要，欧洲市场依然保持乐观。泛欧斯托克600指数收盘上涨2.02点，涨幅0.46%，报440.84点；德国DAX30指数收盘上涨113.97点，涨幅0.79%，报14541.56点；英国富时100指数收盘上涨0.56点，涨幅0.01%，报7465.80点；法国CAC40指数收盘上涨28.23点，涨幅0.42%，报6707.32点；欧洲斯托克50指数收盘上涨16.21点，涨幅0.41%，报3962.65点；西班牙IBEX35指数收盘上涨62.89点，涨幅0.75%，报8394.09点；意大利富时MIB指数收盘上涨143.86点，涨幅0.59%，报24725.00点。泛欧斯托克600指数连续第三个交易日上涨，创逾三个月新高。化工类股上涨1.1%，所有行业和主要交易所均进入上涨区域。对利率敏感的房地产板块是欧洲表现最好的板块，随着德国政府债券收益率下滑，该板块上涨2.5%。美联储11月会议纪要表明，央行在抗击高通胀方面取得了进展，并正在寻求放慢加息步伐，这意味着在今年年底和2023年之前的加息幅度可能会较小。欧洲央行 10 月会议纪要显示，政策制定者担心通胀可能会变得根深蒂固，这为进一步加息提供了理由，但持续多长时间和多少仍存在争议。另外，欧洲央行董事会成员、最有影响力的鹰派成员伊Isabel Schnabel反驳了她的许多同事最近要求更小幅度加息的呼吁，称这为时过早，甚至可能适得其反。欧洲投资者也对周三公布的欧元区11月PMI（采购经理人指数）数据做出了反应，该数据重申由19个成员国组成的货币集团已进入衰退，但显示商业活动的下滑略有放缓。隔夜，亚太市场走高，对美联储表示预计将“很快”转为小幅加息做出积极反应。美国股市周三在感恩节假期前收高。 Ifo Institute的一项调查显示，德国企业士气在11月份的涨幅超过预期，未来几个月的悲观情绪也大大缓解，这让周四的情绪更加乐观。基准STOXX 600指数已从9月29日的收盘低点反弹超过15%，原因是乐观的财报季和美联储小幅加息的希望盖过了对欧洲经济可能陷入衰退的担忧。个股方面，LEG Immobilien上涨 6.8%，此前摩根士丹利将这家德国房地产公司的股票评级上调至“增持”。全球最大的分类广告公司Adevinta和波兰保险公司PZU公布强劲的第三季度业绩后，股价分别上涨7.2%和6.6%。

楼喆2022-11-25

一切趋缓！加拿大央行放慢加息步伐，加元兑美元维持在1.3350区间内

至三个月低位，此前美联储周三公布的最新会议纪要显示，美国将从下个月开始放缓升息步伐。货币市场数据显示，加拿大央行(Bank of Canada)已经放慢了加息步伐，但收紧政策可能尚未结束。加拿大央行行长Tiff Macklem周三在下议院作证时表示，加拿大的通胀依然过于强劲，需要提高利率为过热的经济降温。目前加元兑美元几乎持平于1.3350，或1加元兑换74.91美分。加元兑换美元仍守在1.3329至1.3362的窄幅区间内，因美国金融市场因感恩节休市，今日北美交易市场可能较往常清淡。加拿大主要出口商品之一的石油价格下跌0.7%，至77.41美元/桶，原因是七国集团(G7)提议对俄罗斯石油价格施加上限，引发了人们对这将在多大程度上限制供应的怀疑。据路透社对市场专家的调查显示，曾经炙手可热的加拿大房价预计将从峰值下跌17.5%，而目前的房价放缓已经开始。随着欧洲主要债券市场收益率的下降，加拿大政府债券收益率在曲线上下滑。 10年期国债收益率触及8月19日以来的最低水平2.907%，随后小幅回升至2.928%，当日下跌4.5个基点。

Sue2022-11-25

美联储试探“踩刹车” 美元接近3个月低点，股市机会来了？

月高位，美元跌至三个月低位，此前美联储会议纪要指出美国下个月加息步伐放缓。由于华尔街因感恩节休市，欧洲需要继续一个多月以来建立的市场信心反弹。伦敦富时指数下跌0.1%，一开始似乎有点困难，但隔夜欧洲其他地区和亚洲的涨幅足以确保事情继续向前发展。 MSCI的47国全球股票指数触及9月中旬以来的最高水平，而推动欧洲借贷成本的德国和英国政府债券收益率分别跌至10月和9月以来的最低水平。瑞银首席经济学家保罗多诺万表示：“美联储会议纪要表明，一些明智的声音正试图淹没美联储主席鲍威尔无情的‘加息、加息、加息’口号。” 周三公布的会议纪要显示， “绝大多数”美联储决策者同意放慢加息步伐“是合适的”，尽管“不同参与者”也表示利率可能需要“略微走高”超出他们之前的预期”。期货市场显示，投资者现在预计美国利率将在明年5月达到略高于5%的峰值，并且定价美联储转为加息 50个基点而不是最近一直使用的75个基点的可能性约为75%。对于货币市场，这意味着美元持续7周的抛售仍在继续。欧元/美元涨至1.0447美元，接近最近的四个月高点1.0481美元，而美元/日元汇率下跌0.6%至138.70 日元。 ING的分析师写道：“美元可能会在更长时间内保持压力，但它现在可能嵌入了大量与美联储相关的负面因素。” 美联储并不是唯一的焦点。随着瑞典央行将利率上调四分之三个百分点至2.5%并暗示明年将进一步加息，瑞典克朗小幅走高。紧随法国的一些乐观数据之后，德国的Ifo商业景气指数也涨幅超过预期，而尽管土耳其的通货膨胀率高得惊人，但预计其稍后将再次降息。隔夜，摩根士丹利资本国际日本以外亚太地区最广泛的股票指数上涨1.3%，而日本的日经指数和韩国股市均上涨约1%。韩国央行已将加息步伐降至25个基点。在日本，数据显示制造业活动收缩速度为两年来最快。与此同时，中国房地产股暴涨近7%，此前中国银行承诺向资金紧张的开发商提供至少380亿美元的新信贷额度。但是，随着行动限制和封锁造成的经济损失不断增加，该国的COVID-19病例继续激增，达到历史新高。投资者仍然怀疑北京降低银行存款准备金率的计划是否会在政府坚持清零政策的情况下对恢复经济增长起到很大作用。沪深300指数下跌 0.4%，而上证综合指数下跌0.25%。在石油市场，价格正滑向9月份建立的主要支撑位。如果他们突破它，油价可能会跌至2021年末以来的最低水平。截止发稿，美、布两油短线走低0.5美元，现分别报77.00美元/桶和84.08美元/桶。由于七国集团 (G7) 国家考虑将俄罗斯石油的价格上限设定在当前市场水平之上，周三油价下跌超过3%。对经济衰退的担忧依然强烈。周三美联储会议结束后的美国债券市场走势表明，10年期国债收益率相对于两年期国债收益率跌至79个基点的巨额逆差。这种曲线倒挂自2000年互联网泡沫破灭以来从未出现过，从表面上看，这是一个信号，表明投资者预计未来几个月经济将出现严重衰退。

Dan19772022-11-24

欧洲央行会议纪要放“鸽” 若经济现长期严重衰退，或“暂停”货币紧缩政策

四（11月24日）公布的欧洲央行10月会议纪要显示，如果经济出现长期严重衰退，欧洲央行可能“暂停”货币紧缩政策。在10月份的会议上，欧洲央行如市场预期地将基准利率上调了75个基点，以遏制通胀。欧央行表示，通胀仍“过高”。会议纪要显示，“绝大多数”成员支持加息75个基点，但“少数”成员表示倾向于加息50个基点。欧洲央行政策制定者普遍认为，自9月会议以来，欧元区经济活动的前景已经恶化，并认为技术性衰退正成为“基本情况和最有可能的结果”。如果没有进一步果断的货币政策行动，通胀不太可能回到欧洲央行2%的目标。会议纪要写道，“委员们强调，最新的通胀结果一点也不令人放心。数据继续高于预期。他们尤其对核心通胀和更广泛的基础通胀指标表示担忧，这些指标似乎正在逐步进一步上升，而且(除少数例外)没有指向人们所希望的企稳，而这一点已嵌入9月份的工作人员预测中。” 政策制定者表示，在出现“轻度衰退”的情况下，管理委员会应继续让货币政策正常化并收紧货币政策。然而，欧洲央行表示，如果出现长期严重衰退，它可能希望“暂停”（缩紧货币政策），这“可能会在更大程度上抑制通胀”。市场普遍认为，通过75个基点的加息，欧洲央行管理委员会将在退出货币政策宽松利率方面取得实质性进展。会议纪要称，委员们也“清楚地”知道，利率需要进一步提高，以达到欧洲央行2%的中期目标。 1 会议纪要提到，最新的通胀数据让人非常不放心，一些官员们担心核心通胀还没有企稳。

Dan19772022-11-24

兴业投资：需求忧虑&俄油价格，国际油价周三暴跌

重的地方封锁。” 与此同时，美联储最新会议纪要显示，其内部经济学家预计，明年美国经济衰退的可能性约为50%。会议纪要称，“国内私人领域的实际支出增长乏力，全球前景恶化且金融条件收紧，这些都被认为构成对实际经济活动预测的突出下行风险；此外，通胀持续下降或需要金融条件以高于预期的程度紧缩，这个可能性也被视为一种下行风险”。此外，经济合作与发展组织(OECD)认为，明年全球经济增长将减速。这均将进一步增加原油价格的压力。另有报道称，七国集团对俄罗斯海运石油的价格上限可能高于当前交易水平，这进一步打击了油价。据一位欧洲官员周三表示，七国集团正在考虑将俄罗斯海运石油的价格上限定在65-70美元/桶的范围。该价格区间远高于俄罗斯的生产成本，因此该上限可能不会对俄罗斯造成太大伤害。该上限需要得到所有成员国的支持才能通过。这个由G7推动的上限计划有两个目的：保持俄罗斯石油的流动，以避免全球价格飙升，同时限制莫斯科的收入。美国原油库存降幅超预期，但汽油库存意外大幅增长，这表明假期前需求的减弱，也给油价带来压力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至11月18日当周，美国原油库存减少369.1万桶至4.317亿桶，预期减少105.5万桶，前值540万桶；汽油库存增加305.8万桶，录得2022年7月15日当周以来最大增幅，预期减少55万桶，前值增加220.7万桶；精炼油库存增加112万桶，录得2022年9月9日当周以来最大增幅，预期减少51.3万桶，前值增加112万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少88.7万桶，前值减少162.4万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少160.1万桶至3.905亿桶，降至1984年3月23日当周以来最低，为连续第63周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。此外，美国钻井公司连续第四周增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至11月24日当周，原油钻井总数增加4座至627座，预期为626座；天然气钻井总数减少2座至155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数增加2座至782座，预期为782座。接下来，市场焦点转向将于周四晚间或周五重启的欧盟各国政府就七国集团(G7)计划中的俄罗斯海运石油价格上限谈判。若欧盟如知情人士透露的那样，将俄罗斯原油价格上限设定在每桶65-70美元之间，原油价格料面临进一步下行压力。美元指数美元指数周三小幅低开但回补缺口后自107.223高点再度走低，跌至106.03多日低点，因美国经济数据好坏参半和美联储会议纪要基调鸽派，引发市场认为美联储将放缓紧缩政策的步伐，风险偏好情绪回暖，股票受到青睐，道琼斯指数创下了自2021年4月以来的最高收盘价，美债收益率下降，使美元陷入螺旋式下跌。数据方面，标普公布的美国全球采购经理人指数(PMI)显示，美国经济放缓速度快于预期，制造业、服务业和综合指数处于收缩区间。除此之外，根据密歇根大学(UOM)的调查，消费者信心保持乐观，为56.9，高于预期，但低于11月初值。通胀预期保持不变。很明显，美元的基调发生了变化。加拿大丰业银行经济学家报告称，历史表明，美国经济衰退的早期阶段通常与美元疲弱有关。平均来看(回顾1981年、1990年、2001年、2007年和2020年这五次美国经济衰退)，美元在美国经济衰退的前三个月下跌略高于2%，从六个月来看，美元的跌幅平均不超过0.5%。这向我们表明，在未来几个月，美元的温和反弹相对于G3货币仍将是一种抛售。我们的长期相关研究表明，美元作为避险货币的角色随着时间的推移而演变，在大金融危机后的环境中，美元与风险偏好的联系加强了。这可能会在一定程度上限制即将到来的经济衰退对汇率的压力。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国10月份耐用品订单环比增长1%，达到2774亿美元，增幅为28亿美元，好于市场预期的增长0.4%，9月份增长了0.3%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5%。不包括国防的耐用品订单增长0.8%。运输设备在过去7个月中有6个月增长，涨幅居前，当月增长2.1%，达到20亿美元，至978亿美元。总体而言，该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点，预计他们将决心将政策调整到更严格的区间，以遏制通胀。美国劳工部公布的数据显示，截至11月19日当周，首次申领失业救济金人数为24万，差于市场预期的22.5万，上周数据为22.3万。而截至11月12日当周续请失业金人数为155.1万，比前一周修正后的水平增加4.8万。在科技行业裁员增加的情况下，上周美国初请失业金人数增至三个月高点，但这可能并不表明劳动力市场状况发生了实质性变化，劳动力市场仍然紧张。 11月初，美国制造业出现收缩，标准普尔全球制造业PMI从10月份的50.4降至47.6，低于市场预期的50。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“整体数据下降的原因之一是产出再度下降，新订单的降幅更大。在这种环境下，通胀压力应该会在未来几个月继续降温，可能会明显降温，但与此同时，经济将继续进一步陷入可能的衰退。” 11月初，美国服务业商务活动指数继续加速收缩，标普全球服务业PMI从10月的47.8降至46.1，低于市场预期的47.9。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“与需求疲软一致，11月服务业商务活动指数稳步下降，新订单连续第二个月下降，这是自2020年5月以来的最大降幅。在价格方面，投入成本在第四季度的增长速度有所放缓。成本负担的增加是近两年来最温和的，因为企业注意到一些关键投入的价格下降了。” 密歇根大学公布的调查显示，美国11月消费者信心指数终值小幅升至56.8，好于预期的55和初值54.7；现状指数为58.8，也好于预期和前值的57.8；而预期指数大幅改善至55.6，预期为52.5，前值为52.70。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心指数较10月份下降5%，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9%，略低于上月的5.0%。长期通胀预期目前为3.0%，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1%的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。周三，美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据显示，10月份新屋销量增长7.5%，季调后的增长年率为63.2万套，远好于市场预期的下降3.8%和9月份的下降11%。在11月1-2日的会议上，美联储连续第四次加息75个基点。该次会议的记录显示，大多数决策者认为，随着经济适应更高的信贷成本，而且对行动“过度”的担忧似乎有所增加，他们可以停止前端发力加息，转向幅度更小、更谨慎的加息步伐。比未来加息幅度更重要的是，开始关注利率需要上升到多高才能降低通胀--以及在未来几个月谨慎地准确估计该水平的必要性。随着货币政策接近充分限制性立场，与会决策者强调，委员会最终将利率目标区间提高到的水平……以及此后政策立场的演变，已成为比加息步伐更重要的考虑因素。政策的最终着陆点将在很大程度上取决于未来几个月的通胀路径，以及最近低于预期的通胀数据是否会成为一个既定下行趋势。美联储经济学家上调了他们对“未来几个季度”通胀的预测，并指出，明年出现衰退的可能性与经济增长乏力的基线预期“几乎一样大”。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.25-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月25日低点78.90，然后是11月22日低点79.80和11月21日高点80.45，以及10月2日低点81.05和11月23日高点81.95；而下方支持留意11月24日低点77.50，跌破后将下探11月23日低点76.80，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月24日低点84.40，跌破将下探11月23日低点83.90，然后是1月13日低点83.35和9月27日低点82.70，以及11月21日低点82.30和1月10日高点81.95。周四关注：美国市场适逢感恩节休市欧盟就俄罗斯原油价格上限谈判 2022-11-24

兴业投资2022-11-24

兴业投资：美联储纪要再挫美元英镑率先破位上行

周三纽约盘美元突然加速下行，并在美联储会议纪要强调放缓加息后进一步走低，为非美企稳反弹提供契机。其中，英镑一举突破前期高点1.2030附近阻力，强势特征明显。欧元涨超100点，指向11月高点附近。日元重新走强，仍有上行动能。商品货币中，纽元一马当先，突破上周整理高点0.6200一线，打开进一步上行空间。加元受油价下跌拖累表现震荡，但最终仍收涨。黄金企稳1730一线反弹，但整体力度仍受限。美联储会议纪要显示，大多数联储与会官员认为，可能很快适合放慢加息，暗示12月的加息幅度有望从本月的75个基点回落到50个基点。不过，为了显示自己的鹰派立场不变，与会官员表示，利率的最终目标水平比加息幅度更加重要。美联储会议纪要的措辞基本已经被市场消化，因为缺乏新内容，美元多头继续失望，在感恩节前进一步回补，推动了美元下行。数据来看，美国11月Markit服务业PMI初值降至46.1，创2022年8月以来新低。制造业PMI大降近两个百分点至47.6，创2020年5月以来新低。衰退的警钟再度敲响，这也为市场预期美联储货币政策很快转向提供了底气。当前美元缺乏支持，意味着本轮美元回调尚未结束。不过，由于感恩节假期，市场流动性下降，可能暂时限制美元的跌幅。技术面欧元/美元日图在MA200上方企稳扩大涨幅，有望指向前期高点1.0480。4小时图震荡上行，连续阳线显示多头占主导。小时图短线上行态势维持完好，关注短期均线系统支持。日内建议谨慎操作，寻求1.0390上方做多，紧设止损，上看1.0480附近水平。支撑位： 1.0390 1.0350 1.0300 阻力位： 1.0480 1.0530 1.0600 ?英镑/美元日图向上突破MA200，但随机指标熊背离，关注能否企稳MA200。4小时图再创新高，短期均线向上发散继续提供支持。小时图上破1.1960高点后扩大涨幅，当前在1.2100下方整理。日内建议寻求1.2030上方做多，止损1.2000，上破1.2100跟进。支撑位： 1.2030 1.2000 1.1970 阻力位： 1.2100 1.2140 1.2200 美元/日元日图在142.50下方受阻连续回落，且跌破1400，有重新下行的倾向。4小时图以较大实体阴线下行，空头动能仍猛烈。小时图震荡下行，短期均线向下发散提供打压。日内建议139.50下方做空，止损140.00，先看138.50. 支撑位： 138.50 137.70 137.10 阻力位： 139.50 140.00 140.25 黄金日图在1730上方企稳反弹，随机指标倾向重新走高。4小时图在1730一线反复测试后走高，并向上突破1750，仍看涨。小时图在1730一线支持明显，当前多录得阳烛，多头占主导。日内建议在1750上方做多，止损1745，上看1760。支撑位： 1750 1745 1740 阻力位： 1760 1768 1775 白银日图在MA20企稳反弹，随机指标倾向进一步走高。4小时图震荡上行突破21.30，当前多头动能维持完好。小时图短期均线向上发散，或继续提供支持。日内建议21.50上方做多，止损21.30，上看22.00. 支撑位： 21.50 21.30 21.00 阻力位： 22.00 22.25 22.50 2022-11-24

兴业投资2022-11-24

美联储内部撕裂！一探鲍威尔FOMC关键分歧美元下跌“将停留更长时间”

FX168财经报社(香港)讯美联储会议纪要在鸽派方面令人惊讶，表明强烈支持放缓加息，而弱化支持鲍威尔的长期高位言论。美元可能会在更长时间内保持压力，但它现在可能嵌入大量与美联储相关的负面因素。美国市场因感恩节休市，在其他地方，预计瑞典将加息75个基点。美元：鸽派的感觉如果11月的美联储FOMC事件未能令人信服地发出鸽派转变的信号，那么昨天发布的会议纪要肯定在这个方向上更有效。会议纪要中有两个关键点被市场解读为鸽派声明：一、“绝大多数与会者认为，放缓增长速度可能很快是合适的”；二、“多位与会者指出，他们对实现委员会目标所需的联邦基金利率最终水平的评估略高于他们之前的预期”。第一点只是表明支持放慢紧缩步伐的委员会多数成员比预期的要多(实质性)，如果将低于预期的10月CPI读数添加到等式中，预计12月超过50个基点现在看起来非常违反直觉，并且从1月会议开始增加25个基点似乎越来越有可能。在第二点，市场可能关注“各种”一词，这表明支持主席鲍威尔(Jerome Powell)会后“更高更长时间”声明的共识相当模糊。这是非常相关的，因为鲍威尔在11月的新闻发布会上推高长期利率预期是对“鸽派支点”叙述的主要反驳：现在看来，他的做法可能没有得到其他FOMC成员的太多支持。市场反应非常直截了当：冒险，避险。荷兰国际集团(ING)写道：“正如我们在最近的评论中所暗示的那样，会议纪要将成为美元的关键风险事件，在市场已经从长期结构性转变的环境中看到美元再次走低我们并不感到惊讶做多美元定位。联邦基金期货目前的利率峰值为5.0%，但在鸽派会议纪要之后，可能更难看到利率预期进一步重新定价。” 与此同时，美联储官员在CPI数据走软后表现出的谨慎程度意味着，市场可能不愿进一步下调短期内的峰值利率押注。这意味着外汇的单向交易，美元在下跌趋势中停留更长时间，似乎仍然不太可能。在谈到美联储的故事时，美元现在已经吸收大量负面因素，我们认为未来几个月美国以外，尤其是欧洲和中国的前景恶化仍可从中受益。ING提到：“虽然我们不排除美元收缩，使得美元指数跌破105.00，但我们很难看到105下方水平保持很长时间。” 美国市场今天感恩节休市，明天只开市半天。周一之前没有数据发布或美联储发言人，预计周末流动性将大幅下降。欧元：目前享受理想组合欧洲货币正在强劲反弹，因为较低的能源价格，原油受到欧盟石油价格上限提议的打击，还有高于预期的采购经理人指数，昨天已经在美联储发表一些鸽派会议记录之前为欧洲情绪提供了一些支持。 “我们仍然怀疑欧洲货币的复苏是否会顺利进行，尽管最近的事态发展，我们的大宗商品团队仍认为能源价格进入新的一年存在上行风险。欧元/美元已突破1.0400，并可能在短期内将涨势扩大至1.0500/1.0550，但我们怀疑随着年底的临近，看涨趋势可能开始失去动力。回归平价仍然是我们12月的基本情景，”ING写道。今天，欧元区关注Ifo数据，因为投资者将寻找业务前景略有改善的进一步证据。欧洲央行成员伊莎贝尔·施纳贝尔今天将在英格兰银行的一次活动上发表讲话，英国央行的戴夫·拉姆斯登、休·皮尔和凯瑟琳·曼也将发表讲话。#美联储政策转向#

小萧2022-11-24

王杨：黄金1734多，1740多大涨，今日1740继续多！

快速拉起，并且强势突破压力！凌晨美联储会议纪要，显示鸽派，大多数委员希望放缓加息步伐！利多黄金！今日黄金还要继续涨！早盘黄金依托1740，趋势线的反向支撑，干多！上方的压力1770！早盘回落直接多！早盘操作思路黄金1740多，止损1733，目标1760-1770；免责申明:以上纯属个人观点分享，不构成操作建议，投资有风险，盈亏自负。 2022-11-24

王杨2022-11-24

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