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重磅！美联储纪要释放鸽派信号？美元应声跳水、黄金美股迅速拉升

周三(10月12日)公布的美联储9月会议纪要显示，美联储官员对通货膨胀的速度感到惊讶，并在上次会议上表示，他们预计在物价回落之前将维持较高的利率。在加息0.75个百分点之前的讨论中，政策制定者们指出，通胀对低收入美国人的影响尤其严重。他们重申，在问题显现出解决的迹象之前，加息很可能会继续，并以更高的利率为主。会议纪要指出:“与会者认为，为了实现委员会促进最大就业和价格稳定的立法授权，委员会需要转向并维持更限制性的政策立场。” 官员们进一步指出，由于通胀“迄今没有显示出减弱的迹象……他们上调了对实现委员会目标可能需要的联邦基金利率路径的评估。” 在此次会议召开之前，近期公布的一系列数据显示，通胀压力确实仍在上升，不过速度已不及今年早些时候。上周公布的数据显示，美联储青睐的8月份消费者价格支出(PCE)指数较上年同期增长6.2%，不包括食品和能源的PCE指数为4.9%，远高于美联储2%的目标。周三的一份报告显示，9月份生产者价格指数(PPI)上涨0.4%。会议纪要称，“与会者认为通胀仍处于不可接受的高位，且远高于委员会2%的长期目标。”“与会者评论说，最近的通货膨胀数据普遍高于预期，相应的，通货膨胀下降的速度比他们之前预期的要慢。” 制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)成员在会议上指出，经济需要放缓才能让通胀降温。他们下调了对经济的预期，预计2022年GDP年化增长率仅为0.2%，2023年仅为1.2%，远低于趋势水平，也大大低于2021年，2021年是1984年以来增长最强劲的一年。几位与会者指出，劳动力市场的持续强劲以及国内总收入数据，增加了当前GDP数据低估今年经济活动强度的可能性。与会者普遍预计，由于货币政策采取了限制性立场，且全球不利因素持续存在，美国经济在当前和未来几年将以低于趋势水平的速度增长，劳动力市场将变得不那么紧张。与会者指出，一段时间内实际GDP增长低于趋势水平将有助于减轻通胀压力，并为持续实现委员会的充分就业和价格稳定目标创造条件。他们表示，通胀是由供应链问题推动的，这些问题不仅限于商品，还强调了劳动力短缺。除了俄乌冲突、海外经济活动减弱以及持续的供应链瓶颈之外，要使通胀持续下降可能需要比预期更大力度的金融环境收紧，这一可能性被美联储官员视为他们对实际经济活动预测的一个显著下行风险。美联储官员认为，由于供应状况的改善可能不及预期，能源价格可能再次大幅上涨，通胀预测的风险偏向上行。工资上涨可能会给物价通胀带来比预期更大的上行压力，而考虑到过去一年通胀大幅上升是通胀预测的额外上行风险，通胀预期可能会失去锚定。不过，官员们也表示乐观，认为该政策将有助于放松劳动力市场，降低物价。官员们最近曾表示，他们并不预计在通胀率降至2%之前利率一直保持在高位。会议纪要称:“与会者判断，通胀压力将在未来几年逐渐减弱。” 会议纪要还显示，与会者预计，劳动力市场供需失衡将逐渐缓解，失业率可能有所上升，这是货币政策收紧效应的重要反映。与会者认为，要缓解工资和物价上涨的压力，劳动力市场需要走软。与会者预计，劳动力市场向疲软过渡将伴随着失业率的上升。一些人认为可能主要通过减少职位空缺和减慢就业岗位的增加速度来实现过渡。几位与会者表示，鉴于招聘方面的挑战，即使在整体经济活动走弱的情况下，企业也可能不太愿意减少人手。有几位与会者特别强调，预期的失业率未来走向有很大的不确定性，失业率的上升幅度可能大大超过工作人员的预测。会议结束时，FOMC批准了连续第三次加息0.75个百分点，将基准利率提升至3%-3.25%的区间。市场普遍预计，11月初的下次会议将批准类似规模的加息。官员们确实指出，他们认为加息步伐至少会放缓的时刻即将到来，不过他们没有给出何时会放缓的时间表。会议纪要称，FOMC成员指出，“在评估累积政策调整对经济活动和通胀的影响的同时，在某个时候放慢政策利率上调的步伐将是合适的。” 他们表示，在联邦基金利率“达到一个足够限制性的水平”之后，就会有这样的时机，在那之后，“可能应该在一段时间内维持这个水平，直到有令人信服的证据表明通胀有望回到2%的目标。” 会议上的经济预测总结指出，“最终利率”或加息的终点在4.6%左右。市场预计美联储将在2023年初继续加息，然后在全年保持利率不变。美联储会议纪要公布后，美股三大股指短线拉升，道指涨0.5%，纳指涨0.4%，标普500指数涨0.3%。（标普500指数15分钟走势图，来源：FX168）美国10年期国债收益率一度下跌2个基点，最新报3.919%。美元指数DXY短线下挫35点，至113.06低点。英镑兑美元短线拉升近50点，现报1.1112，欧元兑美元短线拉升逾30点，现报0.9710。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线走高8美元，刷新日高至1678.22美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）机构点评称，在我们看，对国债投资者来说会议纪要中有趣的部分是，联邦公开市场委员会成员对将利率维持在峰值附近的想法。就收益率曲线而言，这意味着短期收益率可能会在一段时间内保持固定，而长期收益率可能会在未来几年随着经济走弱、通胀下降和美联储降息而反弹。会议纪要显示与会者在供应链是否正在好转的问题上存在一些分歧。纪要指出，许多与会者表示，他们的商业联系人报告了供应瓶颈得到缓解的迹象，例如运输成本和交货时间的下降以及库存的增加，而一些与会者则认为供应情况几乎没有改善。

夏洛特2022-10-13

决策分析：静待CPI！黄金举棋不定美股三大指数齐涨美联储加息仍看不到尽头？！

有多长，请不要感到惊讶。” 美联储9月会议纪要也将于周三公布。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认激进的加息可能是痛苦的，但央行将继续为降低通胀而努力。周三，在PPI数据公布之后，现货黄金短线下跌6美元至1665美元下方，随后自低位反弹至1668.38美元。投资者在美国9月通胀数据公布前持谨慎态度，预计美联储将维持激进鹰派政策。IMF敦促各国央行继续与通胀作斗争，预计金价后市继续看跌。美联储今年以来大幅加息，在9月份的政策会议上连续第三次加息75个基点，将联邦基金目标利率区间提至3%-3.25%。美联储还计划在明年进一步加息，届时预期利率有望达到4.6%。 DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“黄金价格似乎正在盘整，在重大风险事件发生之前，市场交投会陷入平淡……美联储鹰派越激进，黄金吸引力就越小。”

Dan19772022-10-12

3个月来首次上涨！美PPI超预期、加息75个基点已板上钉钉？金银静待更大考验来袭

”因为市场仍在非常等待通胀数据和美联储会议纪要如何在美联储下次会议前展开。周四公布的美国通胀数据料将维持在高位，并巩固美联储在货币政策上的强硬言论。 McKay说:“在实际利率上升的情况下，黄金实际上一直相当坚挺，所以我认为金价有一定的下行空间。”

夏洛特2022-10-12

中国“维稳”房地产市场再出招！地方政府大手笔回购商品房

府部门拟「定向回购部分新房专案」的专家会议纪要广为流传，其中提到拟对6个区及4个县市共10个板块回购约1万套新房。根据中国媒体报导，已从苏州多个楼盘了解到，相关部门已回购部分楼盘房源。位于工业园区的越秀悦见云庭，就是这波苏州市政府展开回购的专案之一。该专案置业顾问透露，目前已被回购该项目200多套房源，现在楼盘仍有不少房源在市场公开销售，后续政府是否还将回购暂不清楚。事实上，甚至在苏州之前，就有中国多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南等。中国房地产交易平台贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，当前房地产市场承压的环境下，地方政府收购商品房的首要目的是稳定市场。首先政府批量购买商品房能够实现快速去库存，直接减轻房企的资金周转压力。其次，房企回笼资金后大幅降价售房的动力降低，对于稳定房价有积极作用。许小乐补充道，政府回购商品房的用途较为灵活，一方面房源可以直接用作人才房、保租房，是践行多主体供给的有益尝试，另一方面，市场回暖后部分房源既可以交给房企代售给消费者，也可以回售给房企，保障房地产市场平稳运行。

Dan19772022-10-12

兴业投资：衰退削弱需求，国际油价再跌逾2%

112.41低点反弹。即便如此，美联储会议纪要公布前的谨慎情绪和小幅向好的股指期货对美元指数的多头构成了挑战。我们听到美联储官员周一发表了一些不那么强硬的言论。不过，荷兰国际集团经济学家仍预计，美元的表现将优于其他货币。联邦公开市场委员会中最“鸽派”的两位委员——莱尔?布雷纳德和查尔斯?埃文斯——似乎在重申对抗通胀承诺的同时，对过度紧缩采取了更加谨慎的态度。市场参与者几乎毫无疑问地认为，FOMC内部的总体共识是坚定的鹰派立场，11月加息75个基点不应受到鸽派的特别挑战。我们仍然认为，目前市场总体叙事主要对美元有利，预计美元指数将在未来几天试探9月底触及数十年高点114.76。同时，布朗兄弟哈里曼经济学家也报告称，不断攀升的美国国债收益率将继续推高美元。持续的避险情绪，以及美联储政策收紧风险的最终重新定价，可能会使美元在最近的调整之后继续反弹。我们认为，美国国债收益率的普遍上升将继续下去，为美元提供进一步的支撑。克利夫兰联储主席梅斯特周二重申，他们在降低通胀方面尚未取得任何进展。货币政策需要调整到限制性水平。预计美联储不会在2023年降低利率。到了一定时刻，随着通膨回落，我们将希望放缓加息速度，或将加息政策维持一段时间，同时评估我们所推出措施所造成的累积影响。美联储加息的幅度将取决于经济状况。居高不下且持续的通胀仍是经济面临的最大挑战。到2023年底，失业率将达到4.5%，2024年将进一步上升。预计明年通胀率将降至3.5%，到2025年降至2%。可能的冲击可能使美国经济陷入衰退。美联储致力于使用一切工具来降低通胀。预计未来几年将出现增长乏力。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落，14和20日均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.05-90.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月12日高点89.05，突破后将上探10月10日低点90.50，然后是10月11日高点91.30和10月9日低点92.40，以及10月7日高点93.25和10月10日高点93.60；而下方支持留意10月11日高点87.90，突破后将下探10月6日低点87.05，然后是9月21日高点86.65和9月22日高点85.95，以及10月5日低点85.40和10月3日高点84.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.35-95.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月12日高点94.15，突破将上探10月6日高点94.95，然后是10月10日低点95.60和10月11日高点96.45，以及8月30日低点97.50和10月10日高点98.60；而下方支持留意10月11日低点93.10，跌破将下探10月4日高点92.35，然后是9月12日低点91.20和10月5日低点90.90，以及9月29日高点90.10和9月28日高点89.45。周三关注：美国9月生产者价格指数(PPI) OPEC短期原油展望月报美国能源信息署短期原油展望月报明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事巴尔发表讲话美联储9月货币政策会议纪要 2022-10-12

兴业投资2022-10-12

当心美联储纪要点燃黄金跌势！分析师：只要无法突破关键均线金价仍可能大跌至1650美元

元/盎司。本交易日，投资者将关注美联储会议纪要。香港时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月货币政策会议纪要。投资者希望从中获得未来货币政策方面的最新线索。美联储9月连续第三次加息75个基点，将联邦基金利率提高至3%-3.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要措辞鹰派，这将刺激美元走强，从而打压金价。黄金最新技术分析 Mehta指出，从技术面来看，只要金价保持在温和看跌的21日移动均线下方，那么看空倾向仍然完好；该移动均线目前位于1674美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)在50.00水平以下持平，表明空头可能仍然掌控局势。黄金空头需要看见金价日收盘低于短期支撑位1660美元/盎司，若如此，金价可能下探1650美元/盎司。在此之后，9月29日低点1642美元/盎司将是黄金空头关注的下一个目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta补充道，金价日收盘站在21日均线上方对于消除看跌势头至关重要。假如出现这种局面，金价可能测试昨日高点1684美元/盎司，一旦攻克该位，那么黄金多头目标将瞄准1700美元/盎司关口。香港时间16:33，现货黄金报1670.79美元/盎司。

tqttier2022-10-12

大行情箭在弦上！美联储纪要料引发剧烈波动欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

场委员会(FOMC)将公布9月货币政策会议纪要。美联储9月连续第三次加息75个基点，将联邦基金利率提高至3%-3.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要措辞鹰派，这将推动美元反弹，从而打压其它主要非美货币和黄金走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元在昨日短线上涨之后明显回落，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)形成坚固阻力，欧元/美元开始再度施压0.9700关口，这令看空趋势情景在日内仍然有效。目前等待欧元/美元测试主要看空目标0.9630，然后是0.9550。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递看空信号，这支持欧元/美元继续下跌走势。只要保持在0.9790下方，那么看空预期仍将有效。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9600以及阻力位0.9760之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日强势下滑，成功跌破1.1015并收于该位下方，这支持英镑/美元在未来一段时间继续看空趋势情景。英镑/美元跌向下一主要目标1.0845的道路已经打开。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，头肩顶形态的负面效应仍然有效。50周期EMA继续支持英镑/美元延续看空走势。需要考虑到的是，英镑/美元保持在1.1015下方是该货币对继续跌势的首个条件。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.0850以及阻力位1.1015之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元开始今日交易后呈现明显的升势，突破145.90，并尝试维持在这一水平上方，从而巩固该货币对日内以及短期内继续看涨趋势的预期。目前等待美元/日元测试下一主要目标147.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA继续支持美元/日元，如图所示，该货币对在看涨通道内交易。需要指出的是，若美元/日元跌破145.90且保持在该位下方，这可能令该货币对承压并出现一些暂时性的看空调整，然后重新尝试反弹。预计今日美元/日元交投将位于支撑位145.60以及阻力位147.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元昨日短暂上涨并一度接近关键阻力0.6360，然后该货币对回落并重回主要看空轨道，触及我们首个看空目标0.6240。目前等待澳元/美元及进一步下滑，并跌向下一主要目标0.6160。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势情景在日内以及短期内仍然有效。需要提醒的是，澳元/美元保持在0.6360下方对于实现上述看空目标相当重要。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6180以及阻力位0.6300之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价在上一交易日一度上涨，但随后明显下滑，并一度逼近1660.00美元/盎司。目前等待金价进一步下跌，并跌破1660.00美元/盎司，这将为金价跌向看空目标打开道路。我们对于金价的首个看空目标在1645.00美元/盎司，接下来目标位于1630.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA施压金价，此外，随机指标目前传递看空信号，我们等待这一因素推动金价跌破1660.00美元/盎司。除非金价反弹突破1686.40美元/盎司且保持在该位上方，否则我们将继续预测金价在未来一段时间处于看空趋势。预计今日金价交投将位于支撑位1640.00美元/盎司以及阻力位1680.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

tqttier2022-10-12

鹰派押注！FOMC前黄金回落1670下方取悦空头技术分析：若不突破1691复苏难捉摸

反弹，但市场仍谨慎关注美联储在FOMC会议纪要前的鹰派押注，12日亚市午盘在1670美元下方取悦空头。技术分析指出，若金价不突破1691美元，则复苏难以捉摸。黄金价格努力捍卫1668美元附近的六日首次上涨，因为在关键联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要之前，市场疲软让黄金空头充满希望。关于日本政策制定者和英国央行(BOE)干预货币市场的新传言暗示将延长一项意外的债券购买计划，正如英国金融时报(FT)所暗示的那样，最近引发黄金的修正性反弹。由于欧洲和中国都在努力摆脱经济衰退的困扰，因此也可能有利于黄金价格的进一步刺激。美国国债收益率在数月高点附近疲软，也让黄金买家处于一周低点。尽管如此，美国30年期国债收益率在前一天升至2014年以来的最高水平后，仍维持在3.91%附近。与此一致的是美国2年期债券息票，该债券票面利率在4.28%左右上下波动，连续第二天下跌。然而应该指出的是，国际货币基金组织(IMF)散布的经济担忧和美联储的鹰派押注似乎让金属卖家在最重要的美联储会议纪要之前充满希望。在此，黄金空头将欢呼见证决策者准备进一步加息，就像克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)最近所暗示的那样。根据芝加哥商品交易所Fed Watch工具的最新读数，市场人士预计美联储11月加息75个基点(bps)的可能性接近81%。如果FOMC会议纪要显示委员会成员在担心经济衰退的情况下反对加息，从而令市场感到意外，那黄金可能会以更大的力度延续最新的反弹。在经历了前一天的失败之后，黄金价格标志着与50-HMA的另一场战斗，因为买家欢呼RSI(14)走强，以及在9月28日至10月4日的61.8%斐波纳契回撤位之前反弹移动。除了50-HMA，50%斐波纳契回撤位也突出1672美元的直接障碍。应该注意的是，即使报价突破1672美元的阻力位，100-HMA从上方穿透200-HMA并暗示报价进一步下跌。在这种情况下，1677美元附近的每周阻力线和1690-91美元附近的HMA收敛将至关重要。或者，61.8%的斐波那契回撤位，也称为黄金比率，将黄金的直接下行空间限制在1658美元附近，如果跌破该水平，则可能迅速将报价拖至9月底的摆动低点1641美元附近。 (来源:FXStreet) 总体而言，除非突破1691美元，否则金价复苏仍然难以捉摸。

小萧2022-10-12

英皇金汇即发：美元走贬黄金周二上涨

次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月12日持仓量爲944.31吨，较上日持平，上月止净增持4.61吨。纽约联储最新的消费者预期调查显示，消费者预计一年後的通胀率爲5.4%，爲一年来的最低水准，较8月份的5.75%有所下降。随着美联储加息在美国经济中站稳脚跟，9月份通胀预期和家庭支出增长前景大幅下降。尽管通胀的短期前景正在改善，但受访者表示，预计明年家庭支出将增长6%，较8月份7.8%的预期大幅下降。这是今年1月以来的最低水准，也是2013年6月以来的最大单月跌幅。市场普遍预期美联储将继续加息，直到将通胀率降至2%的长期目标。数据公布後，美元指数自高位持续回落并刷新日低；现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1683.81美元；但英国央行行长贝利言论引发了一些避险情绪，英镑、黄金、原油、美股、美债迅速遭到抛售，美元指数则趁势攀升；现货黄金最低触及1660.86美元/盎司，尾盘收报1665.86美元/盎司。眼下，投资者正准备迎接美国关键的通胀报告，该报告料将影响美联储的货币政策立场。今日建议伦敦金於 1655–1678间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15250- 15680 支持位 1605/1633 阻力位1698/1718 入市策略一 :下方触及1656水平可做多，目标位于1665水准，止损设在1650水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1675元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1683美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於18.20–20.30 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-12

英皇金汇即发2022-10-12

系好安全带！美联储纪要恐点燃大行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

.30附近。本交易日投资者将迎来美联储会议纪要，预计将引发市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周三最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。香港时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月货币政策会议纪要。投资者将聚焦会议纪要，以判断未来的美联储货币政策立场。美联储9月连续第三次加息75个基点，将联邦基金利率提高至3%-3.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要呈现鹰派基调，这将推动美元继续走强。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数继续走高，短期内有望涨向115-116。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元目前看起来稳定，但我们不能否定该货币对跌至0.96/95的可能性。只要保持在0.98下方，那么观点仍为看跌。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元似乎维持在短期支撑位141上方，如果守住该支撑位，这可能推动该货币对涨向143-143.50。但总体而言，无法否定欧元/日元中期内进一步跌至140-139的可能性。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期般下跌，如果持续下跌，该货币对可能测试1.08、甚至更低的1.04水平。只要保持在1.16下方，那么整体观点仍为看跌。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续强烈看跌，该货币对料跌向0.62-0.60。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元终于突破146，眼下前景强烈看涨，有望升向150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经显著上涨，短期内存在升向7.30的空间。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-12

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