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19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国至8月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-08-25

，我们在联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要中就看到了这一点。”“在我看来，这意味着美元在鲍威尔周五上午10点的讲话之前仍受到支撑，之后市场将对鲍威尔的言论做出鸽派解读，然后抛售美元。” 周三公布的数据显示，7月美国耐用品订单增幅较前月放缓，暗示企业设备支出在第二季萎缩后可能难以反弹，但之后美元仍走强。周三公布的其他数据显示，截至今年3月的12个月里，美国经济可能比此前估计的多创造了46.2万个就业机会。日内，美元指数在触及109.11高点之后回落至108.60一线附近，帮助金价扭转了最初的跌势。美元走强往往会削弱海外买家对黄金的兴趣。 “市场相对平静。金属交易商正在等待杰克逊霍尔会议的结果，并希望了解更多有关美联储加息路径的信息，”RJO期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn表示。市场人士正在等待美联储主席鲍威尔在周五举行的“杰克逊霍尔经济政策研讨会”上的讲话。鲍威尔的讲话可能为美联储的货币政策收紧路径提供一些线索。如果利率上升，黄金往往表现不佳，因为它不支付利息。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam在一份报告中写道：“金价是否会突破1730美元，可能很大程度上取决于鲍威尔的表态，以及交易员是否愿意听取他的意见，以及他是否会坚持他同事的鹰派立场。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利是最新一位重申美联储将重点放在控制通胀之上的官员。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点，以遏制通胀压力，并指出进一步收紧政策将视经济数据而定。投资者还将等待本周晚些时候公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)和7月消费者支出数据。在黄金小幅上涨之际，其他贵贵金属涨跌不一：现货白银价格上涨0.01%，至19.101美元/盎司；现货铂金下跌0.33%，至876.69美元/盎司；现货钯金上涨2.64%，至2032.70美元/盎司。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示：“对衰退的担忧、利率上升和美元走强等一系列负面因素，严重打击了这种工业金属(白银)的价格。” 后市预测 1.Capital.com首席市场策略师David Jones表示，至少在短期内，黄金仍容易受到抛售的影响，而美元显然是黄金需要关注的一个因素。 Jones补充称，在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前，市场有一些谨慎情绪，一旦讲话结束，投资者应该对黄金前景有更好的了解。 2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，投资者希望听到鲍威尔对通胀趋势的看法，而利率前景的任何鸽派转变都可能提振金价。 3.Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示：“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响，这可能会引发股市和金价的进一步下跌，而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。” 不过，Tan表示，“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派，对美国经济前景采取更为谨慎的态度，这可能表明美联储将放弃更大规模的升息，使得风险资产恢复夏季涨势。” 4.贵金属分析师将过去一周金价走软归咎于美元反弹和长期美国国债收益率，但Kinesis Money贵金属分析师Rupert Rowling表示，尽管美元和美债收益率持续走强，但金价似乎终于企稳。 Rowling在周三给客户的一份报告中写道：“尽管美元表现出色，10年期美国国债收益率仍高于3%，但黄金显示出一些有趣的反弹迹象，或至少是企稳。” 下一交易日重点关注 14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值 16:00 德国8月IFO商业景气指数 18:00 英国8月CBI零售销售差值 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国至8月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值

夏洛特2022-08-25

重磅！“美联储新喉舌”又提前放风：低通胀一去不复返鲍威尔更可能在加息过多上犯错

份各加息了75个基点。8月17日公布的会议纪要显示，在上个月的会议上，官员们讨论了如何以及何时放慢加息步伐。美联储官员在5月和6月的会议之间发生了一个重要的转变，当时鲍威尔与美联储官员们达成共识，认为他们需要将利率提高到足以减缓经济增长的水平。整个夏天，美联储官员对他们的目标表现出了不同寻常的团结，但如果劳动力市场降温、经济放缓，鲍威尔可能会面临一项更棘手的任务，难以达成一致。几位曾与鲍威尔密切合作的前美联储官员说，他可能在加息过多而不是过少上犯错误，因为容忍过高的通胀对美联储来说意味着更大的制度失败。鲍威尔一再强调，将通胀率降至美联储2%的目标是首要任务。 “我们不能在这件事上失败，”鲍威尔在6月23日告诉议员们，并将美联储的承诺描述为“无条件的”。

夏洛特2022-08-25

国际金价七日累计下跌3.68% 国内投资者或迎低价配置机会

记者表示，在美联储未公布7月份货币政策会议纪要前，市场认为其政策立场偏鸽派，加息预期减弱，令黄金价格获得上行动力，叠加投资者避险情绪走强，8月份前期国际金价大幅上行。但随着避险情绪回落，以及美联储官员持续发表鹰派言论，目前市场对美联储9月份加息75个基点的预期再度回升。尽管加息幅度尚未最终确定，但越临近美联储议息会议，国际金价上方的承压就越大，进而导致了近期国际金价的下跌。　　对于后市国际金价走势，多位分析师均认为，国际金价短期内可能仍保持弱势，但对于国内投资者而言，黄金的配置价值依然较高，或出现逢低配置机会。　　领秀财经首席分析师刘思源对记者表示，近期国际金价下跌主要源于强势美元的反向压制，预计中长线将在1550美元/盎司至1850美元/盎司之间震荡。不过，随着后续美联储加息进程趋缓，由此产生的加息预期降低将使强势美元表现减弱，进而支撑国际金价企稳。　　对国内投资者而言，除了参考国际金价走势外，配置黄金时还需要考虑汇率因素。在万一菁看来，受人民币汇率变动所致，内外盘金价走势也会出现分歧。因此，国内投资者需要叠加汇率变动来看黄金的投资机会。　　史家亮也认为，虽然国内、国际金价的主趋势是一致的，但结合汇率来看，即人民币汇率走低时，国内黄金表现将会强于国际黄金；人民币汇率走高时，则国内黄金表现将弱于国际黄金。整体上看，在国际金价下行时，国内金价亦大概率走低，而这也将给国内投资者提供更优的中长期黄金配置机会。　　“随着国际金价的短期回调，即便目前国内金价较之短线有价差，但后续也将大概率逐渐走窄。”刘思源如是说。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-24

在岸人民币对美元汇率开盘失守6.84关口

　兴业研究宏观团队认为，美联储7月议息会议纪要鹰派不减，加上多位美联储官员“趁热打铁”，美元指数强势回升，人民币对美元汇率上破6.80关键阻力位，符合预期。不过，受股市外资流入支撑，人民币相对其他主要非美货币依然表现韧性。

外汇黄金一点通2022-08-24

全球都等着鲍威尔！投行前瞻：美联储恐继续传递收紧信号，美元或再上一层楼

布的7月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要是相同的。 “他可能会通过强调FOMC仍致力于降低通胀，以及出台的政策决定将取决于即将出炉的数据来平衡这一信息，”该报告说，并补充称，政策制定者认为，自7月以来的金融状况放松无助于保持经济处于低于潜在增长轨道。高盛预计，联邦公开市场委员会将在9月加息50个基点，并在11月和12月加息25个基点，不会像前两次会议上每次加息75个基点那样激进。联邦基金期货交易商的预期是，美联储下月会议加息75个基点的可能性为52.5%。周一，市场认为9月份加息50个基点的可能性略高于平均水平。另外，摩根士丹利也对鲍威尔讲话作出前瞻分析，认为鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲可能对美元有利。大摩指出：“我们继续建议欧元兑美元空头以0.97为目标，止损点位设在1.05。由于美联储更加鹰派而导致的美国金融状况收紧可能会对美元构成支撑，与此同时，在能源和食品价格上涨的背景下，欧元区经济增长前景继续走软。” “本周即将召开的杰克逊霍尔会议可能是对美元有利的重要催化剂，因为它为主席提供了一个强调美联储应对通胀承诺的机会，”摩根士丹利补充道。过去一周，由于对美联储鹰派立场和全球经济衰退可能性的担忧，推动了对美元这一终极避风港的需求，美元的复苏体现在所有主要货币的大幅下跌。这波涨势看来还有很大空间，鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔研讨会上发表鹰派言论的风险，可能会加剧美元的涨势。 “美元微笑似乎完好无损，”布朗兄弟哈里曼公司全球外汇策略主管Win Thin说，他指的是美元在美国经济表现优异或衰退时期都会走强的理论。“如果避险冲动消退，美元应会继续受益于相对强劲的美国经济前景，以及美联储收紧预期升温。”

厉害啦2022-08-24

美联储两家地区银行的董事支持7月份提高贴现率100基点

　　美联储贴现率会议纪要显示，美联储12个地区联邦储备银行中有两家银行的董事支持7月将贴现率上调100个基点。　　美联储在周二发布的声明中称，圣路易斯和明尼阿波利斯联储银行董事会7月14日投票支持提高贴现率一个百分点。此前一天公布的报告显示美国6月通胀率升至四十年新高。　　7月27日联邦公开市场委员会成员一致同意将基准利率提高75基点至2.25%-2.5%，当月贴现率也被提高75基点至2.5%。　　九家地区联储银行的董事支持将贴现率提高75个基点，堪萨斯城联储银行的董事寻求提高50个基点。

纪灵看形势2022-08-24

欧元对美元跌至20年新低踬蹶而行的欧元“翻盘”希望几何？

随之反弹。但是进入8月之后，特别是7月会议纪要公布之后，鹰派口径再次成为主导。特别是最近的杰克逊霍尔会议即将开幕，市场预期鲍威尔继续偏鹰的口径，推升美国国债收益率，造成了短期的欧元对美元下跌。”王昕杰表示。　　今年以来，欧元汇率一路狂泻，1月1日至今，欧元对美元已跌超12%。投资者们纷纷对其看空，上周，荷兰国际银行对欧元/美元汇率预期进行了下调。纽约梅隆银行的数据亦显示，目前投资者对欧元的看跌情绪已经超过了2020年10月的水平。　　拉长时间线来看，1999年1月1日，欧元正式问世，当年的欧元对美元汇率曾达到1.19的高点。2000年，这一汇率曾跌至历史低点0.82，但随后欧元表现逐渐坚挺，多年来对美元长期维持在平价以上的位置。在去年年底，即便年内跌幅明显，但欧元对美元仍在1.1关口以上。　　只是2022年，伴随着俄乌冲突的发生，欧元也被卷入下行旋涡。值得注意的是，在汇率大跌的同时，欧洲股市也全线下跌。截至发稿，年初至今德国DAX30指数下跌16.5%，意大利MIB指数跌18%，法国CAC40指数、荷兰AEX指数均跌超10%。　　欧元料将继续承压　　在欧洲经济前景仍不明朗的情况下，欧元将会走向何方？　　王昕杰预测，“在高通胀、增长放缓、严重的能源供应担忧以及意大利政局的不确定性等不利因素继续存在的情况下，欧元可能再次试探平价水平，或会触及0.98附近的新低。” 　　王昕杰指出，“从美元方面看，长期基本面继续显示美元走弱，因为在许多基本面估值模型中，美元的估值过高，但短期内美元的下行风险可能因欧元和英镑带来的强劲不利因素而受限。欧元方面看，即便欧洲央行加息50个基点，结束了负利率时代，但欧元的反弹一直乏力。” 　　魏宏旭对欧元和欧元区经济基本持同样的悲观情绪。他认为，“欧洲央行后续加息可能会使得欧元压力有所缓和，但地缘问题和能源问题并不会因加息而得到解决，还需要政治层面的努力。” 　　值得一提的是，欧元之外，日元也面临着同样的下跌困境。魏宏旭认为：“日元的情况有相似之处，在于日本经济长期低迷。而且，在美联储开始不断收紧货币政策，加息、缩表同步推进的情况下，日本央行继续实施宽松货币将推动日元进一步贬值，面临越来越大的资本流出压力。” 　　“但不同之处在于，欧元还受到地缘因素的不利影响。地缘风险持续带来的能源危机，对欧元区经济具有长期影响。”魏宏旭强调。　　从这方面来看，欧元料将继续承压。持续上涨的欧洲天然气价格，可谓与不断下行的欧元汇率形成鲜明对比。8月22日，荷兰TTF9月期货价格冲高至292.8欧元/兆瓦时的历史高点，最终收于276.7欧元/兆瓦时，而去年8月价格仅为27欧元/兆瓦时左右，涨幅高达900%。　　而且，进入9月之后，欧洲的天然气供应还将进一步收紧。俄罗斯天然气工业股份公司于上周宣布，“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天，在此期间“北溪-1”管道将停止供气。对于能源价格及欧元走势而言，这或会是一个重要节点。　　近期而言，即将召开的杰克逊霍尔会议释放出何种市场讯号，也将对欧元走势产生影响。　　欧洲央行的两难境地　　此前，为应对高通胀，欧洲央行在7月加入了加息队伍，并颇为激进地将三大利率提高了50个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至0.5%、0.75%和0.消息公布后，欧元有所提振。　　欧洲央行行长拉加德曾表示，欧元疲软是做出更大幅度加息决定的一部分考虑因素。但拉加德还是招来了指责之声，认为其采取加息行动过晚。如今，在愈加严峻的高通胀、低增长、货币贬值形势下，欧元区后续的加息路径如何走成为了市场焦点之一。　　作为一个管理超主权货币的中央银行，欧洲央行现已陷入两难境地。“面对加息决定，欧洲央行需要考虑各成员国的财政问题，如果政策收紧过快，可能对一些债务负担较重的国家不利，有再次出现主权债务违约的可能性。而加息过程放慢，则如现在的情况与美联储政策差距拉大，将使得欧元面临贬值压力，影响欧洲资本市场和商品进口，进一步加大通胀压力。”魏宏旭表示。　　目前，受访专家倾向于认为，在多重困境之下，欧洲央行仍会聚焦在通胀之上，也因此，欧洲央行的加息方向并不会改变。王昕杰表示，“目前欧元区政策正常化的道路上还有空间施行紧缩政策，面对根深蒂固的通胀，也许货币政策正常化有可能造成对于经济的损伤，但这是目前欧洲央行为解决通胀不得不去承担的风险。” 　　汇丰近日报告预测，欧洲央行将在9月份加息50个基点，甚至有可能将会加息75个基点，然后在10月和12月加息25个基点。只是，加息能在多大程度上提振欧元，仍显得难以预料。　　与此同时，欧洲央行还需要警惕碎片化风险的抬头。王昕杰指出，“从历史上看，(欧元区)核心和二线国家利差和欧元对美元汇率呈反方向。伴随着欧元的下跌，如今的意大利/德国利差已在200点左右，利差的扩大实际上意味着个别国家的‘碎片化风险’。” 　　而欧洲央行新推出的反金融碎片化工具TPI(传导保护机制)能否奏效亦引人注意。欧洲央行曾表示，在满足既定标准的情况下，TPI将能让欧元体系在二级市场，购买融资状况恶化地区所发行的债券。王昕杰对此称，“TPI遏制泛欧债券收益率的能力尚未得到证实”。

黄金小不懂112022-08-24

欧元对美元汇率再次跌破1比1

　此外，美国联邦储备委员会7月货币政策会议纪要所释放的加息信号等因素提振了美元，使欧元承压。　　摩根士丹利预测，本季度欧元对美元汇率将跌至1比0.97。日本野村国际公司预计，到9月底欧元对美元汇率将达1比0.975，此后可能突破1比0.95或更低水平。德国商业银行分析师乌尔里希·洛伊希特曼预计，今年年底欧元对美元汇率将跌至1比0.98。

纪灵看形势2022-08-24

美联储大幅加息预期增强美元指数重返109点

息预期的重大变化。其它方面，关注欧央行会议纪要等可能对单个货币产生影响的事件风险。华泰期货分析师陈思捷表示，在近期美联储官员再度向市场表达鹰派态度的作用下，美元指数持续大幅走强，目前已经突破109关口，投资者愈发担心美国和欧洲加息以遏制通胀的行动会削弱全球经济，因此远离风险较大资产。而另一方面，能源问题以及地缘冲突仍在不断袭扰欧洲市场，投资者的避险需求相对较高，不过由于美元的持续走强吸纳了很大部分的避险需求，因此黄金价格目前走势相对偏弱，单边操作暂时以观望为主。

进击的巨人2022-08-24

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