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招商永隆银行：美元周一跌至两个多月低点

圆) 本周还将公布美联储最近一次会议的会议记录，将对决策者在本月早些时候第二次维持利率稳定时的想法提供一些信息。英镑兑美元小幅上涨0.2%至1.2484美元，接近两个月高点，而欧元兑美元最新报1.0926美元，本周晚些时候将公布欧元区PMI初值。商品货币 (如：澳、纽、加元) 澳元兑美元周一触及三个月高位，纽元接近一个月高位，因投资者押注美国利率已见顶，且人民币走强对澳新货币有额外提振作用。澳元兑美元上涨0.6%至三个月高点0.6555美元，延续了上周2.4%的大幅涨势。不过，澳元在200日移动均线0.6592处面临严重阻力，支撑位在0.6446美元附近。纽元兑美元涨0.7%至0.6034美元，距离上周三创下的一个月高点0.6055美元仅一步之遥。上周攀升1.8%。黄金金价周一走高，因近期美国经济数据提振了对美联储完成加息行动的押注，美元延续跌势。黄金现货上涨0.1%，至每盎司1,981.80美元，上周上涨了2.2%。美国黄金期货持稳於1984.20美元。

Cherry2023-11-21

ACY证券汇评：【每日分析】吃瓜！AI年度权利大戏，全体员工威胁辞职，董事会名存实亡！

董事会始终没有拿出书面证明，也没有出具会议记录。不过从近期的消息能够总结出，Altman和董事会的矛盾主要集中在两点，分别是OpenAI的商业化和AGI的安全。先说商业化，OpenAI从成立之初是一家非营利机构，董事会组成也偏向于非营利构架。然而自从微软注资后，Altman便将OpenAI转变为营利性公司。Altman在这次开发者大会中更是提出了GPT商店与收入分成的商业计划。此外Altman还准备与中东合作，创建一家人工智能芯片公司。这也导致董事会与他之间理念的分歧。当然这些更多是猜测与爆料，没有书面证明。相比之下，更加凸显的矛盾在AGI的安全上。AGI是通用人工智能的缩写，也是人类对AI恐惧的来源。根据恐怖谷效应，随着人工智能越来越像人类，人们对其的恐惧也愈发加深，担心AI会取代人类的工作。倒是没想到，第一个被“取代”的便是Altman自己。OpenAI的董事会不止一次表达过对AI安全的担心，要求放慢大模型的训练。然而Altman不仅表示“人工智能还没到需要监管的时刻”，还透露正在计划训练外界争议颇多的GPT-5模型。简单来说，董事会想要放慢脚步，一方面确保技术安全，另一方面满足监管要求，但Altman更希望进一步推动AGI发展，建立商业护城河，同时收获潜在的名与利。当然，如果事情止步于此，那就称不上年度大戏了。就在Altman离职后，董事会任命Twitch创始人Emmett Shear作为OpenAI的临时CEO。Shear对AGI的态度与董事会契合，他曾提到，“人工智能本质上是非常危险的东西，因为智能就是权力。” “人工智能的负面影响可能比核战争更糟糕。”对Shear的任命也从侧面展现了董事会的态度。然而就在Shear上任后，做的第一件事情却是调查Altman的免职过程。因为这次匆匆忙忙的免职实在是太不得人心了。 OpenAI管理高层全体支持Altman 就在Altman遭开除后，OpenAI公司人心涣散。数十名员工宣布离职，管理高层也是纷纷对Altman表达支持。微软在内的各大股东也齐齐向董事会施压，希望让Altman重新掌舵，甚至有几家风头公司考虑对董事会提起诉讼。事发突然，董事会慌了，想要让Altman回归，但Altman的条件确实让所有董事会成员辞职。董事会没办法，只能拒绝要求，临阵换帅。然而公司内部的矛盾在今天早上进一步发酵，700名OpenAI员工（总共也就770名）联名写信抗议，威胁要离职，除非董事会辞职，并让Altman和Brockman回归。这场年度权利大戏至此已经没有办法和平收场了，董事会已经成了众矢之的，骑马难下。在这场政变风波中，最大的赢家却是微软，这从股价的表现就能看出来。作为持有49%股份的第一大股东，微软一直对董事会席位虎视眈眈。这次，微软不仅对Altman表达了大力的支持，昨晚还直接将Altman和Brockman纳入麾下，并宣布将接收所有从OpenAI离职的员工。如果真的发生全体员工离职并投降微软的怀抱，OpenAI的董事会将成为光杆司令，没有存在的价值。因此不管Altman是否回归，没有了员工的信任，OpenAI的董事会都已经是名存实亡了。董事会的变革可能很快的就会发生。如果微软真的插手到董事会，那么OpenAI很可能从非营利机构转变为营利机构。这对于普通消费者来说，不知道是一件好事，还是一件坏事。今日数据 – 北京时间 15:00 德国10月PPI月率 23:00 美国10月咨商会领先指标月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-11-21

ACY证券2023-11-21

迪士尼需要再施一次魔法

。来源：迪士尼2023年第四季度电话会议记录作者对该公司能否如此迅速地扭转盈利杠杆持怀疑态度，但它确实在这么短的时间内取得了成功。那么，是什么因素影响了该股？有两个问题可能是相互关联的。首先，迪士尼的估值非常荒谬，需要解决这个问题。2021年3月，迪士尼的股价接近6倍销售额。从这个倍数上来看，你不太可能在更长的时间范围内赚到钱。人们将其归因于“重新开放”和“流媒体增长”，但收入不是利润，支付6倍的收入在软件行业之外通常是一场灾难。第二，迪士尼分析师是一群极其乐观的人。现在，大多数分析师倾向于乐观，但迪士尼的预期有点离谱。一种直观的方法是，看看在Bob Iger带来了一个相当迅速的转变之后，收益预期是如何演变的。2024财年的收益预期仍在下降！来源：SeekingAlpha 事实上，在最近的所有时间框架和未来的所有财政期间，它们都在下降。因此，人们的期望是如此之高，以至于即使是这种转变也挽回不了预期的下调。想想看。更重要的是，迪士尼要跨越的门槛仍然很高。预计未来4年，公司盈利将以20%的复合增长率增长。所有这些都是基于非常温和的销售增长（如下图所示）。来源：迪士尼四季度财报因此，每个人都在定价时计入了一些很棒的数字，即使最近的评级下调也没有真正解决这个问题。挑战依然存在，尽管Bob Iger专注于利润和自由现金流，但迪士尼可能仍令人失望。结论相对于其历史，迪士尼今天的估值较低，且市销率低于2.0倍，获得投资回报的可能性较高。Disney+的盈利远不及奈飞，但这显示了增长的潜力，至少也有一些估值的提升。来源：YCharts 问题仍然存在，在金融中称之为“ hurdle rate ”。随着无风险利率接近5%（这里指的是10年期国债），可能会看到更多的估值挤压。在这样的环境中，12倍至14倍的估值当然没有问题。作者对迪士尼的长期实力保持乐观。但是，投资级债券中同样可以获得的6-7%到期收益率，风险却小得多。或许，可以在等等看Iger会不会有什么魔法。 $迪士尼(DIS)$

老虎证券2023-11-13

CWG Markets：美元上涨遇阻回落整理，地缘政治风险溢价回落，金价三连跌创近三周新低

CWG Markets2023-11-09

彭博调查：美国企业销售报告惨淡，消费者需求疲软压制企业提价能力

其股价跌至三年低点。彭博社对财报电话会议记录的分析显示，“需求疲软”是美国和欧洲最热门的词汇之一。根据2000年以来的数据，仍有 20% 的公司有待报告，这些提及次数已经是有记录以来的第二高。巴克莱银行的数据还显示，该管理团队对收入前景的看法比对利润前景的看法更加消极，因为目前利润率似乎保持不变。策略师Emmanuel Cau表示，“分析师对销售预期的下调速度快于每股收益的下调速度。” 对于摩根士丹利的Michael Wilson来说，这一趋势尤其表明商品相对于服务的定价能力正在被削弱。这位华尔街顶级股市看空者之一的策略师在 2023 年剩余时间里仍对标准普尔 500 指数持悲观看法，理由是盈利前景黯淡、宏观数据疲软以及分析师观点恶化。

丰雪鑫992023-11-07

美企“警报拉满”！“需求疲软”成财报热门词，销售业绩跌至近4年冰点

其股价跌至三年低点。彭博社对财报电话会议记录的分析显示，“需求疲软”是美国和欧洲最热门的短语之一。根据2000年以来的数据，仍有20%的公司有待报告，这些提及次数已经是有记录以来的第二高。巴克莱银行的数据还显示，管理团队对收入前景的看法比对利润前景的看法更加消极，因为目前利润率似乎保持不变。策略师 Emmanuel Cau 表示，因此，分析师对销售预期的下调速度快于每股收益的下调速度。对于摩根士丹利的迈克尔·威尔逊来说，这一趋势尤其表明商品相对于服务的定价能力正在被削弱。这位华尔街顶级股票空头之一的策略师在2023年剩余时间里仍对标准普尔500 数持悲观看法，理由是盈利前景黯淡、宏观数据疲软以及分析师观点恶化。

Dan19772023-11-06

高层领导人对经济困境的担忧日益加剧！港媒:中国加强党对金融的控制令投资者担忧

和法治化框架下促进金融创新”，但周二的会议记录没有包括2017年会议上出现的“充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用”。会议特别提到国有金融机构，并强调了对五个指定领域——技术和创新、绿色经济、普惠金融、养老和数字经济——的支持。在美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)夏季访华期间，外国投资者纷纷猜测中国是否“不可投资”。近几个月来，随着信心下降，中国资本市场出现了资金外流现象。麦格理(Macquarie)首席中国经济学家Larry Hu表示，这反映自中美贸易战开始以来中国政策的总体转变。 Larry Hu说道：“现在的大环境与2017年大不相同，产业链的安全受到高度重视。许多领域都开始关注安全，金融领域也不例外。” 法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家Alicia Garcia-Herrero表示，权力的集中可能与中国面临的困难经济形势有关。 Garcia-Herrero说道：“中国的经济表现并不理想。因此，控制是至关重要的，这样就不会出现任何形式的金融事件。因此，所有这些变化都是出于必要，而不仅仅是意识形态。” 上海中欧国际工商学院经济学教授朱天表示，北京似乎希望让市场力量发挥重要作用，同时更好地控制金融体系，“但是鱼与熊掌很难兼得”。习近平表示，防范和化解风险是中国政府的“永恒主题”，他并承诺加强各方面的监管，协调金融开放与安全。渣打银行(Standard Chartered Bank)大中华区首席经济学家丁爽表示：“当然，在大背景下谈论这个问题时，感觉我们需要更多地关注金融安全，而不是开放。底线是避免任何系统性风险。”

tqttier2023-11-02

亚马逊2023Q3业绩电话会议记录

点击收听亚马逊 2023Q3业绩电话会议回放 $亚马逊(AMZN)$ Operator 谢谢你的支持。大家好，欢迎参加 Amazon.com 2023 年第三季度财务业绩电话会议。今天的通话正在录音。作为开场白，我将把电话转给投资者关系副总裁戴夫·菲尔德斯 (Dave Fildes)。谢谢你，先生。请继续。戴夫·菲尔德斯您好，欢迎参加我们的 2023 年第三季度财务业绩电话会议。今天我们的首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 将与我们一起回答您的问题；和我们的首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基 (Brian Olsavsky)。当您收听今天的电话会议时，我们鼓励您阅读我们的新闻稿，其中包括我们的财务业绩以及本季度的指标和评论。请注意，除非另有说明，本次电话会议中的所有比较都将与我们 2022 年可比期间的结果进行比较。我们的评论和对您问题的答复仅反映管理层截至今天（2023 年 10 月 26 日）的观点，并将包括前瞻性内容声明。实际结果可能存在重大差异。有关可能影响我们财务业绩的因素的更多信息包含在今天的新闻稿和我们向 SEC 提交的文件中，包括我们最新的 10-K 表格

老虎证券2023-10-27

“北极熊先生”普京发出警告：巴以冲突很可能蔓延到中东以外

流血和暴力，”普京说，根据克里姆林宫的会议记录。“否则，危机的进一步升级将带来严重、极其危险和破坏性的后果。不仅适用于中东地区。它可能会蔓延到远远超出中东边界的地方。他说，某些势力正在寻求挑起进一步的升级，并尽可能多地将其他国家和人民卷入冲突。他说，其目的是“不仅在中东，而且远远超出其边界，掀起一波真正的混乱和相互仇恨浪潮。为此，除其他外，他们正试图利用数百万人的民族和宗教感情。他说，莫斯科继续主张巴以两国解决方案，他说这是达成长期解决方案的唯一途径。普京明确表示，他认为以色列继续轰炸加沙以报复哈马斯残杀和劫持以色列公民为人质是错误的。普京说：“我们也很清楚，无辜的人不应该对他人犯下的罪行负责。““当老人、妇女、儿童、整个家庭和数十万人没有住所、食物、水、电和医疗服务时，就不能根据集体责任原则打击犯罪。”#巴以冲突#

丰雪鑫992023-10-26

美联储经济学家预测：“金发姑娘”即将来临

向所谓的“金发姑娘”的情景。周三公布的会议记录显示，在央行9月份会议时，美联储成员预测未来三年经济增长放缓但仍为正值，失业率基本持平，通胀率降至2%左右。工作人员预测，经济将持续扩张，失业率不会飙升，2024年至2026年物价增长速度将放缓至美联储目标水平附近，这代表着今年早些时候的情绪发生了真正的转变。最新的会议记录甚至没有提到经济衰退，而工作人员早在二月份就警告说，这种可能性很明显。美国的经济实力令许多专家感到惊讶。去年夏天，通货膨胀率飙升至9.1%，创40年来新高，促使美联储在不到18个月的时间里将利率从接近于零提高到5%以上。较高的利率可以通过推高借贷成本并鼓励人们储蓄而不是消费来抑制物价上涨的步伐，但也可能会严重削弱需求，导致经济陷入衰退和失业率飙升。也不能保证它们会降低通货膨胀，而且通货膨胀可能很顽固。美联储工作人员指出，他们的最新预测比7月份的预测更加光明，因为消费者和企业支出对金融压力的抵御能力比预期更强。他们指出，第三季度经济增长稳健、劳动力市场吃紧、失业率低、就业增长强劲但放缓，以及通胀放缓的迹象，这些都是他们乐观的理由。最新的会议纪要也可能让投资者放心。工作人员在2月份警告称，标准普尔500指数的远期市盈率高于历史中值，住宅和商业房地产的高估值引发了“房地产价格大幅下跌”的前景。他们在9月份没有指出这些风险，这表明他们对资产价格的担忧程度低于几个月前。值得注意的是，美联储经济学家表示，他们的基线预测存在很大的不确定性，通胀风险偏上行，如果物价确实上涨，由此产生的货币和财政反应可能会抑制经济活动。他们还在几周前发布了预测，这意味着该预测没有考虑巴以冲突等近期事态发展或债券市场的最新波动。 Tips：经济学中的"金发姑娘"是指一个假想的经济模型或情景，用来说明特定经济理论或政策的效果。这个概念经常被用来探讨机会成本和资源配置的问题。 "金发姑娘"情景通常包括一个假设的经济体系，其中资源是有限的，决策者需要在不同的选择之间权衡。在这个情景中，通常会有一个资源或机会，比如一位金发姑娘，需要分配给不同的选项。这个模型可以用来解释经济学中的一些基本概念，比如机会成本、效率、稀缺性等。 "金发姑娘"情景的目的是帮助经济学家和学生更好地理解资源分配和决策制定的原则，以便更好地理解经济理论和政策。这个情景并没有一个具体的实际内容，而是一个抽象的概念，用来教育和说明经济学的基本原理。

丰雪鑫992023-10-12

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