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基金经理投资笔记| AI的尽头是能源
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美联储降息的兑现，黄金的涨幅开始变慢，伦敦金现上周上涨1.2%，今年以来上涨40%，在预期美联储进一步宽松、地缘政治紧张局势和强劲的央行购买的背景下，反复创下历史新高。美联储主席鲍威尔发表了谨慎的言论，称此举为“风险管理式降息”。同时还上调了国内生产总值增长预测，表明经济持续强劲。失业救济人数低于预期，暗示劳动力市场疲软可能不及担忧程度。即使这样，投资者还是对降息表达了欢迎，恒生科技上周涨幅为5%，纳斯达克延续了4月初的涨势。上证50继续调整，虽然股债有转换的预期，但债券仍然没有迎来实质的利好，这显然与中国央行没有跟随降息有直接的关系。大类资产中涨幅最突出的是煤炭，有一种解释是反内卷效果显著，另一种解释则是全球重要资源的定价逻辑发生改变，从经济逻辑转向政治博弈。后一种解释可以参照稀土的定价，在全球秩序重构的大背景下，AI+已经成为共识，其背后的能源博弈随着全球地缘政治的重新紧张而受到交易者的青睐。从A股行业涨跌幅来看，煤炭涨幅居前，电力设备紧随其后。银行连续下跌，预示红利策略开始受到投资者的轻视，非银金融受制于市场的调整而调整，有色金属上周下跌4%，是对前期涨幅过高、过快的修正。电子涨幅靠前，与近期的泛AI发布或有直接的关系，但其本质上仍然属于主题投资。资料来源：WIND 创金合信基金二、宏观经济数据显示经济内生动力仍然需要修复最新公布的宏观数据显示了内需继续疲弱的态势，经济内生动力期待修复。消费和投资 8月，社会消费品零售总额同比增长3.4%，增速较上月略有回落，表明消费市场仍在调整阶段。此外，房地产市场表现依然低迷，商品房销售面积和金额同比均处低位，新开工与施工面积同比继续下滑。1-8月，全国房地产开发投资同比下降12.9%，对经济拖累较大。消费疲软叠加房地产拖累，内需不足问题仍然存在。工业生产趋弱。8月，规模以上工业增加值同比实际增长5.2%，而7月同比实际增长为5.7%，表明制造业和工业整体增速放缓。1-8月，固定资产投资同比增长0.5%，而1-7月同比增长1.6%。其中1-8月基建投资同比增长2%，而1-7月同比增长3.2%，反映出前期财政政策的透支效应显现，对经济支撑作用减弱的现实。外商直接投资 1-8月，中国外商直接投资（FDI）同比下降12.7%，中国资产重估在实物资产上体现得不够明显。按行业划分，制造业实际使用外资1290.3亿元，服务业占比更大，实际使用外资3361.6亿元。高科技产业仍然是亮点，实际使用外资1482.8亿元，其中电子商务服务业、航空航天器及设备制造业、化学药品制造业、医疗仪器设备及器械制造业实际使用外资分别同比增长169.2%、37.5%、23.2%、19.2%。尽管总体下降，外国投资者对中国高科技领域的兴趣仍然强劲，凸显了先进产业持续受投资者关注。这一点与中国股市鲜明的产业特征是相符合的，预计未来仍然保持这一战略趋势。 (外商直接投资增速%) 资料来源：WIND 创金合信金财政收支 2025年前八个月，中国财政收入同比增长0.3%，较1-7月份的0.1%增长有所提高。财政收入达到14.82万亿元，其中中央政府收入约为6.43万亿元，同比下降1.7%，地方政府收入为8.39万亿元，同比增长1.8%。税收收入同比微增0.02%，达到12.11万亿元，非税收入同比增长1.5%，达到2.71万亿元。与此同时，财政支出同比增长3.1%，达到17.93万亿元。中央政府支出同比增长8%，地方政府支出同比增长2.3%。教育支出约为2.71万亿元，同比增长5.6%。科技支出达到5874亿元，同比增长3.1%，社会保障和就业支出同比增长10%，达到3.07万亿元。从支出的主体结构看，财政扩张依然需要中央财政发力。财政发力是与货币发力协同进行的，目前市场预期四季度发力的概率不大。从支出的内容分项看，社会保障和就业支出增长显然高出其他项目许多，显示经济运行中财力窘迫对财政扩张的约束很大。资料来源：WIND 创金合信基金三、AI+调整尚未到位 2025年以及未来数年，AI+将会从主题投资走向主导产业投资，这是过渡期基本的产业规律决定的，也是持久战的基本含义。自8月中旬市场动力开始转换，以中证A50为代表的科技成长开始调整，调整是否结束，投资者分歧很大。不仅如此，调整结束后的科技股的投资逻辑又将如何？对于调整结束后的科技股的投资逻辑，我们给出了从确定性出发进行布局的基本判断，分别是：1）全球产业链优于国产替代产业链，2）主营业务优于多元化布局，3）富有创新的企业家精神是定价的新基础。对市场调整是否结束，则需要从基本面定价和情绪定价进行分析。对于基本面来看，结论非常明确，即动力是在弱化的。对于情绪指标，则可以集中到“中证A50是否调整结束并进入上升通道”这一问题的回答上来。分项情绪指标分析常规的情绪指标一般用RSI、MACD、KDJ以及BOLL这些常规项目，换手率也可以参考。 RSI（相对强弱指标）在2025年9月4日，RSI曾降至44.3956，接近超卖区域（低于50即偏弱）。但随后几天逐步回升，至2025年9月15日达到66.8323，再至2025年9月17日的44.3593，表现出一定的波动。从整体趋势来看，RSI指标已从低谷开始反弹，但仍不稳定。 MACD指标 MACD指标在2025年8月底至9月初维持在高位（如9月2日达到88.0582），但随后逐步回落，到9月19日降至55.8446。这可能表明短期上涨动能有所减弱，尚未出现明显的金叉信号。 3） KDJ（随机指标）从9月4日开始，KDJ指标明显下降，进入中性区域。而到了9月15日至17日，K值再次回升至79以上，显示出短期市场情绪有所回暖。但9月19日的K值为49.0099，仍处于中间区域，未进入明显超买阶段。 BOLL指标从2025年8月25日至9月19日，中证A50收盘价多数时间位于布林带中轨之上，表明价格在强势区域运行。然而，在9月4日（4929.3655）和9月18日（5002.5663）等点位，价格接近甚至短暂跌破中轨，显示出一定的回撤压力。综合以上四点，基本结论如下： RSI指标从超卖区（44.3956）开始逐步回升，但仍未稳定于强势区域。 MACD指标虽高位震荡，但尚未出现明显的金叉信号。KDJ指标显示短期情绪回暖，但目前仍在中间区域。 BOLL指标中，A50多数时间位于中轨之上，但有部分回调迹象。另外，从换手率来看，该指标在9月初显著下降，最低至0.2761%，表明市场活跃度降低。但9月11日至18日期间，换手率再次上升，特别是在9月18日达到0.5077%，显示资金有重新介入迹象。涨跌幅数据显示出中证A50近一月内多空交替频繁，振幅较大。这种波动反映出市场情绪尚不稳定，买卖双方力量在反复博弈中。从价格走势来看，中证A50在9月4日后尝试反弹，但在9月18日再度回调，形成了一个“假突破”形态。目前尚未能明确形成稳定的底部信号。整体结论总体来看，多个指标显示出中证A50有一定的修复迹象，但尚未形成一致的看涨共振。具体来看，1）调整是否充分？从RSI和KDJ来看，市场情绪已经从超卖区域有所恢复。但价格在9月18日的大幅回调表明调整尚未完全结束，市场仍存在不确定性。 2）上升通道确认的关键信号出现了没有？确认进入上升通道的关键在于价格站稳关键阻力位，并且MACD出现金叉、成交量有效放大、RSI稳定于强势区域。目前这些条件尚不完全满足。因此，可以判断中证A50的情绪指标尚未明确显示出调整结束并进入上升通道的信号。市场仍处于震荡修复阶段，尚未形成明确的上升趋势。四、技术的尽头是能源在科技成长仍然处于调整的时刻，目光总是盯着AI是非常挠头的事情。投资要执着，更要灵活，我们不妨沿着科技的方向向前看。科技的尽头是能源。薛其坤教授曾经讲过：如果没有化石能源，我们今天所有的高科技都不存在。根据大数据统计显示，地球上的化石能源按照目前的使用消耗量，可预期在50年之内开始油灯枯竭。为了保持目前的工业发展水平，保持现在的高科技，我们唯一的答案是要开发用之不竭的太阳能。世界上最快的超级计算机每天消耗二十万度电，如果反常霍尔效应原理用上的话。估计到时候只用到三分之一的电就可以维持超级计算机的发展，能耗大幅减少，可以支撑将来AI的长期发展、可持续发展。从这个逻辑出发，在AI+大行其道的现在，布局能源不算偏离主导产业。以上周涨幅居前的煤炭为例，除了认为反内卷初见成效外，还有一种解释，那就是随着全球风险溢价的变化，特别是中欧班列波兰遇阻、中美谈判等大事件的冲击，投资者基于安全与发展的交易逻辑开始发生变化。当投资者集中在热度极高的AI+上时，很多人开始回过头来布局能源问题。理由并不新鲜：一是世界正在从金融资本主导转向实物资产主导，那些掌握关键大宗商品的国家和企业将在新时代获得前所未有的优势。二是，杰文斯悖论指出，当我们希望通过技术来提高资源效率时，反而可能会导致这些资源的消耗和利用增加。也就是说AI的尽头是能源，全球AI如火如荼，配置能源也是一个硬币的另一面，逻辑上完全讲得通。从我们过往的研究经历看，投资者已经形成了共识：技术与资源的博弈是康德拉季耶夫周期的精髓，也就是在人的欲望满足的极限目标约束下，人与天的对抗。落实在投资上就是要么投资资源股，要么投资科技股，二者是截然不同的逻辑，没有过渡地带。现在看，此分析逻辑可能让我们的投资陷入某种困境。这几年无论是美国的市场，还是中国的市场，不少布局资源与投资技术的人们获得了可观的收益，如果二者同时布局，并且做好择时的策略，有可能收益会更为可观。资料来源：WIND 创金合信基金【了解作者】魏凤春，创金合信基金首席经济学家，南开大学经济学博士、清华大学管理科学与工程博士后，2007年起先后任职于多家券商、头部基金公司，长期从事基于资本资产定价逻辑的宏观产业与策略分析，大类资产配置经验丰富。
金融界09-22 11:50
贺博生：黄金原油今日行情涨跌趋势分析及周一最新操作建议
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一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs6286 钉钉：hbs6282)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：油价上周五下跌，因对大量供应和需求下降的担忧超过了对美联储今年首次降息将引发更多消费的预期。布伦特原油期货收于每桶 66.59美元，下跌1.3%。美国原油期货收于62.36美元，下跌1.5%。美联储周三将其政策利率下调了25个基点，并暗示随后还将进一步下调利率，以应对美国就业市场疲软的迹象。借贷成本的降低通常会促进对石油的需求，并推高油价。美国总统特朗普周四表示，油价要再低一点，俄乌冲突就会结束，澳新银行研究部分析师在一份研究报告中称，美国总统特朗普关于他更倾向于低油价而非对俄制裁的言论，缓解了对供应干扰的担忧。分析师认为，特朗普的表态表明他希望限制俄罗斯从石油行业获得的、用以支持其对乌战争的收入。　　原油消息面解析：原油从日线图级别看，K线连续收阴止步后，形成一个窄幅区间的底部，油价反复穿越均线系统，中期客观趋势震荡格局。周一油价一度跌破区间下沿，尚未形成有连续性有力度的向下趋势，预计原油中期走势维持弱势震荡整理格局。原油短线(1H)走势维持震荡回落运行节奏，油价一度形成反弹最终被收复涨幅下落。短线客观趋势震荡节奏不变。MACD指标快慢线下穿零轴，张口向下，空头动能逐步转强。预计日内原油走势仍将继续回落，关注62.30支撑，不破则止跌反弹上行。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注63.5-64.5一线阻力，下方短期关注61.5-60.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs6286 钉钉：hbs6282)，我定尽力为你解决问题。　　【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的手续费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套单不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　贺博生寄语：交易市场不会同情弱者，更不会相信眼泪，唯一可以帮你的一定找到属于自己的交易系统和赢利系统。最不可相信的也是你的眼睛，你所看到的就是基本最深的套路，全世界看到的趋势行情，一定是终结的开始，市场二八定律那是永恒不变。大部分交易者追求高胜率的系统其实本能上是在追求安全感，追求确定性，人心是很害怕不确定性的，所以希望自己能够看透明天可现实是确定性永远不会出现，而不确定性是唯一真理。唯变不变。只有你接受不确定性安全感才会油然而生。承认吧，我们永远无法预知未来，这个世界是非线性的，测不准的！所以，别再把精力浪费在追神和造神上了！包容、理解、学习然后配合仓位、心态、风控、技术你才能笑傲江湖。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs6286 钉钉：hbs6282)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs676209-22 07:25
贺博生：黄金暴涨下周空单如何解套，原油暴跌下周多单解套
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贺博生hbs676209-21 18:43
贺博生：黄金强势上涨原油弱势下跌下周一开盘行情走势预测
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贺博生hbs676209-21 18:42
贺博生：黄金原油下周一开盘行情如何操作，专业在线解套
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贺博生hbs676209-20 06:54
贺博生：黄金暴涨下周空单如何解套，原油周一开盘操作建议
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贺博生hbs676209-20 06:53
贺博生：黄金暴涨原油暴跌下周行情走势预测及开盘操作建议
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贺博生hbs676209-19 22:32
贺博生：黄金原油晚间行情涨跌趋势分析及美盘最新操作建议
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贺博生hbs676209-19 18:02
ETF甄选 | 国庆+中秋“超长黄金周”即将来临，旅游、黄金、恒生消费等相关ETF逆势走强
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布降息25个基点后首个交易日，纽约金、伦敦金应声回落，回到3700美元下方。9月19日，comex黄金期货价格震荡收涨，盘中一度逼近3700美元。中金公司表示，金价在降息周期中呈现“先涨后调、长期受益”的规律，降息周期中金价中枢往往抬升。因此，短期需警惕降息兑现后的回调风险，但中长期仍具配置价值。若地缘风险升温或衰退确认，金价或重拾趋势性上涨。东吴证券表示，黄金短期回调并不意味着见顶，黄金长牛的逻辑仍在。地缘政治的不确定性背景下，避险和滞胀交易仍是黄金交易的核心。相关ETF：黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(159562)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(517400)、黄金股票ETF(159321) 【机构：AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨】东吴证券表示，高层政策提振消费，内需持续增长：自2023年《关于恢复和扩大消费的措施》出台，至2025年《提振消费专项行动方案》实施，一系列举措有效激发内需潜力。社会消费品零售总额稳步提升，2025年1-8月社会消费品零售总额323906亿元，同比增长4.6%，为经济持续增长提供坚实支撑。长江证券认为，未来港股或能创新高的三个方向：AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨；南向资金持续流入港股，边际定价能力不断上升，若中债利率在ERP模型中权重上升叠加国内低利率环境，将会有更多资金配置港股市场；中国在宽货币到宽信用的传导中，同时若美国进一步降息改善全球资金流动性，以及AI产业业绩兑现，源头活水会支持港股市场进一步上涨。在信用扩张之前，“反内卷”政策开始加速供给端出清，相关行业底部反弹后有望逐渐补齐牛市“短板”。相关ETF：港股通消费ETF(520620)、恒生消费ETF(513970)、恒生消费ETF(159699)、恒生消费ETF华泰柏瑞(520520)、港股通消费ETF(159245) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-19 17:10

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