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跑赢苹果和亚马逊！巴菲特一场“比特币押注”获巨额利润坚持不出仓年涨幅逾109%

特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦公司在2021年分两轮购买一家对比特币友好的银行股票，持仓1.07亿股、总投资金额7.5亿美元。根据公司2023年第二季收益报告，巴菲特自那以后没有出售过任何头寸。如今，该股年涨幅逾109%，跑赢了苹果和亚马逊。巴菲特曾将比特币描述为“老鼠药的平方”，对加密货币的发展持悲观看法。但在今年，他却通过一家对比特币友好的银行持股，获得了巨额的利润。伯克希尔哈撒韦公司分两轮购买Nu Holdings的1.07亿股股票，后者是一家总部位于巴西的金融科技公司，也是加密货币友好型的银行。据CoinTelegraph周二(10月31日)报道，伯克希尔哈撒韦公司于2021年6月向Nu Holdings投资5亿美元，并于2021年12月又增持2.5亿美元的股份。根据2023年第二季收益报告，该公司自那以后没有出售过任何头寸。 Nu Holdings股价年初至今(YTD)上涨逾109%，这意味着巴菲特7.5亿美元的头寸现在价值约8.795亿美元，这是基于伯克希尔尚未出售任何Nu Holdings股票的假设。然而，在2022年2月的高峰期，该头寸价值超过10亿美元。 (来源:Trading View) 该公司被市场称为加密友好型的银行，因为其部分部门为超过135万用户提供加密相关服务。因此，投资Nu Holdings可以被视为间接接触加密货币行业。其中包括提供比特币ETF产品的交易平台Easynvest，以及提供比特币等主流加密货币的数字金融服务平台Nubank，其还在Polygon区块链上推出了忠诚度代币。 “此举增强了公司对比特币当前和未来颠覆该地区金融服务潜力的信念，”Nubank当时表示。据悉，Nubank是拉丁美洲最大的金融科技银行，在巴西拥有超过8000万客户。巴菲特持有的其他主要股票包括亚马逊和苹果，今年迄今分别上涨54.65%和36%。截至2023年9月，苹果公司是伯克希尔哈撒韦公司最大的持股公司，约占伯克希尔哈撒韦公司3540亿美元投资组合的45%。吸引长期投资者焦点的是，Nu Holdings的股价表现也优于伯克希尔哈撒韦公司，该公司今年迄今已上涨9.25%。尽管如此，比特币今年终于赶上Nu Holdings股票的价格表现。事实上，由于受到10月经典的利多展望(Uptober)，以及最近比特币现货ETF的狂热，比特币价格今年迄今也上涨了106%。 (来源:CoinTelegraph) 有趣的是，比特币在过去几周迅速上涨并赶上Nu Holdings，恰逢10月份比特币与股市脱钩。尽管这通常被视为看涨信号，但一些评论员认为，华尔街持续释出的ETF利多消息，是目前比特币价格上涨的推动力。 (来源:Twitter)

小萧2023-11-01

港股开盘：恒生指数涨0.16%，恒生科技指数涨0.08%，珍酒李渡涨7.21%

。比亚迪股份平开，港交所披露易显示，伯克希尔2023年10月25日卖出了82.05万股比亚迪H股，持股比例从8.05%降至7.98%，这是第13次披露巴菲特减持，仍持股8761.3142万股。三一国际跌1.59%，前三季度收入158.37亿元，同比增加36.5%；净利润17.72亿元，同比增加36.7%。浙江沪杭甬涨0.85%，前三季度营收123.5亿元，同比增长9.33%；净利润40.79亿元，同比增长38.69%。大唐新能源跌1.13%，前三季度营收94.75亿元，同比增加8.31%；净利润22.54亿元，同比减少3.36%。普拉达跌0.74%，前三季度收入净额33.44亿欧元，按固定汇率算较2022年同期增加16.8%。汇率波动令增长减少4.4%至12.4%。舜宇光学科技涨0.69%，有关公司全资附属浙江舜宇光学认购重庆蚂蚁消费金融经增资扩大的6%股权的相关事宜。股份认购协议的所有交割条件已获达成。中金公司涨0.96%，中国证监会同意公司发行不超200亿元公司债券的注册申请。美股表现美股方面，三大指数集体收涨，标普500指数涨0.65%，纳指涨0.48%，道指涨0.38%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，苹果、微软、奈飞、亚马逊小幅上涨；英伟达、谷歌、Meta小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.69%，10月累计下跌6.48%。满帮跌超8%，富途控股跌超4%，理想汽车、哔哩哔哩跌超3%，小鹏汽车、蔚来、拼多多、京东跌超2%，百度跌超1%，网易、阿里巴巴小幅下跌。

金融界2023-11-01

叒卖了！巴菲特再度减持比亚迪累计套现超66亿港元

最新文件显示，11月1日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（以下简称：伯克希尔）以169.87港元的平均价格卖出329.7万股比亚迪H股，持股比例由18.22%降至17.92%。以此计算，这笔减持套现约5.6亿港元。这是伯克希尔3个月内第三次出手。此前，港交所已两次披露伯克希尔减持，累计减持2823.5万股。若不考虑分红等其他因素，以三次披露减持价格的平均值236.56港元/股粗略估算，巴菲特三次减持已累计套现66.79亿港元。尽管每一次伯克希尔披露减持前后，比亚迪均有销量或业绩等利好消息对冲，但是公司二级市场表现仍然承压。自8月24日，即伯克希尔首次减持至今，比亚迪A股累计下跌12.88%，比亚迪股份累计下跌27.84%。累计套现超66亿港元对于此次减持，可以说市场早有预期。自7月市场传闻巴菲特要减持至今，伯克希尔已两次披露减持动向。巴菲特于2008年9月以每股8港元、总价18亿港元购买2.25亿股比亚迪股份，占扩大股本后的9.89%。在随后的14年时间里，巴菲特坚持其惯有的长跑持股风格，一股未动。直到今年7月，市场突起波澜。港交所数据显示，花旗银行7月11日持有比亚迪股份增加2.25亿股至3.89亿股。2.25亿股的数量与巴菲特的持股数量相对应。因此，市场猜测花旗银行新增的2.25亿股比亚迪股份来自巴菲特的伯克希尔。也有分析称，伯克希尔将所持有比亚迪股份的实物股票存入券商托管，或为后续交易做准备。受市场传闻影响，7月12日，港股比亚迪股份盘中一度大跌逾12%，A股比亚迪当天收跌4.72%。 8月30日，港交所披露易网站显示，伯克希尔在8月24日出售133万股比亚迪股份，平均价格为277.1港元/股，持股比例降至19.92%。9月1日，披露数据显示，伯克希尔减持171.6万股比亚迪股份，平均减持价格为每股262.72港元，减持后持股比例从19.02%进一步下降至18.87%。值得注意的是，根据港交所相关规定，持股超过5%的大股东，当其持股比例变动跨越整数百分比时，才需要披露。纵观前两次披露亦是如此，伯克希尔持股比例从最初的21.47%，下滑到19.92%，再到18.87%。从持股数量看，伯克希尔持股数量已从最初的2.25亿股降至1.97亿股，累计减持2823.5万股。若不考虑分红等其他因素，以三次披露减持价格的平均值236.56港元/股粗略估算，巴菲特三次减持已累计套现66.79亿港元。

金融界2023-11-01

美国房产中介网站Zillow跌超10%，陪审团认为该公司和巴菲特房产中介收取高额佣金的行为违法

ller Williams、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦的美国住宅服务在内的多个地产行业玩家维持高额地产中介佣金的做法是违法的。虽然并没有被诉状提及，但Compass仍然一度下跌超9.3%，Redfin一度跌超13.5%。Keller Williams声明称：“事情还没有结束……本公司在企业佣金方面遵守法律，并践行百年老店一贯的标准。”HomeServices of America是美国最大的基于封闭交易的住宅房地产服务公司。该公司提供房地产经纪服务、抵押贷款发放、特许经营、产权保险/托管和过户服务、房屋保修、财产保险、伤亡保险和搬迁服务。

金融界2023-11-01

巴菲特再次减持比亚迪持股比例降至8%以下

伯克希尔·哈撒韦上周以245.86港元均价出售比亚迪H股82万股，交易完成后，巴菲特还持有8761万股比亚迪H股。巴菲特再次减持比亚迪！ 10月31日，港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在10月25日以245.86港元的平均价格出售了比亚迪在港股上市的82.05万股股票。经过此次出售后，伯克希尔·哈撒韦公司持有比亚迪H股股份由8.05%降至7.98%，数量由此前的8843.36万股下降至8761.31万股。自2022年8月以来，伯克希尔·哈撒韦已多次减持持有的比亚迪股份，持股比例从2022年8月24日的19.92%降至如今的不足8%。

金融界2023-10-31

芒格：巴菲特投资日本商社是百年一遇的机会

获巨大回报。 2020年夏天，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司披露了在日本五大商社价值约60亿美元的股份。这些投资之所以引人注目，是因为巴菲特和他的团队一直非常青睐苹果和可口可乐等美国公司。芒格在周日的一次播客访谈中表示，这个机会太诱人了，令人难以抗拒。他说：“如果你像沃伦·巴菲特一样聪明，也许一个世纪会有两三次，你会有这样的想法。” 芒格说：“日本利率是每年0.5%，为期10年。这些贸易公司都是根深蒂固的老公司。他们拥有所有这些廉价的铜矿和橡胶种植园，所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。” 换句话说，伯克希尔能够以非常低的成本筹集投资所需的资金，然后将现金投入每年支付约5%股息的股票。自从去年春天以来，美国的利率已经从几乎为零攀升至5%以上，而美联储一直在努力控制失控的通胀，这种所谓的套息交易现在看起来尤其明智。芒格说：“我们能做到，其他人做不到。”他解释说，伯克希尔的良好信用评级意味着它是唯一一家能够以如此诱人的条件借钱的公司。他强调，伯克希尔花了很长时间来建立赌注——该公司将其在这五大商社的股份从2020年8月的5%左右提高到今年4月的7.4%左右。芒格说：“你得到它的唯一方法就是非常有耐心，每次只挑一点。100亿美元的投资花了很长时间，但就像上帝打开了一个箱子，把钱倒进去一样。这钱太容易赚了。”

金融界2023-10-31

伯克希尔对比亚迪H股持股比例降至7.98%

据港交所文件，伯克希尔·哈撒韦于10月25日将其对比亚迪H股的持股比例从8.05%减少至7.98%。

金融界2023-10-31

芒格：巴菲特投资日本商社是百年一遇的机会几乎零风险

不需要思考，不需要任何东西。”芒格说，伯克希尔的良好信用评级意味着它是唯一一家能够以如此诱人的条件借钱的公司，“你得到它的唯一方法就是非常有耐心，每次只挑一点。100亿美元的投资花了很长时间，但就像上帝打开了一个箱子，把钱倒进去一样。这钱太容易赚了。”

金融界2023-10-31

伯克希尔被控修改会计规则压低百亿美元收购对象价值

根据一份诉讼文件，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司被指控违反了以逾100亿美元收购卡车服务连锁店Pilot Travel Centers的条款，改变了对部分交易进行估值的会计方法。 2017年，伯克希尔最初以27.5亿美元收购了Pilot Flying J约39%的股份。Pilot Flying J是一家由克利夫兰布朗队（Cleveland Browns）老板吉米·哈斯拉姆（Jimmy Haslam）及其家族封闭式控股的卡车驿站运营商。该交易要求伯克希尔在今年之前买下该公司的控股权。根据诉讼，伯克希尔今年1月斥资82亿美元收购了Pilot另外41%的股份，这意味着巴菲特现在拥有该公司80%的股份。这笔交易还使哈斯拉姆家族有权在2024年1月1日将该公司剩余20%的股份出售给伯克希尔，使用同样的估值方法。但该家族表示，巴菲特的副手们修改了涉及这家美国最大卡车驿站运营商的会计准则，降低了所谓的卖出权（put right）的价值。周四公开的特拉华州衡平法院（Delaware Chancery Court）的诉状显示，Pilot一再反对伯克希尔转向压低会计准则。该连锁店的律师写道，利用这些规则“不公平地伤害了Pilot，却让伯克希尔受益”。这笔交易为伯克希尔哈撒韦公司带来了红利，今年第一季度，全美750家Flying J连锁店为伯克希尔哈撒韦贡献了95亿美元的收入和8300万美元的净利润。伯克希尔8月份公布的第二季度业绩持续强劲，推动其B类股飙升3.6%，至362.58美元，创下历史最高收盘价。哈斯拉姆家族认为，会计制度的改变将使巴菲特“大幅贬值”这家卡车驿站公司剩余20%的股份。他们请求特拉华州衡平法院命令巴菲特停止这种做法，因为这违反了收购协议。该家族对损失价值的估计在周四公布的诉状中被删去。哈斯拉姆家族认为，伯克希尔任命的多数董事（现在控制着这家连锁企业的董事会）已经挫败了推翻“压制式会计规则”的企图，巴菲特也拒绝保证剩余20%的股份会像之前的股份那样估值。

金融界2023-10-27

巴菲特旗下伯克希尔被控修改会计规则压低百亿美元收购对象价值

周四曝光的诉状显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司被指控违反了以逾100亿美元收购美国最大卡车驿站运营商Pilot Travel Centers的条款，改变了对部分交易进行估值的会计方法。此前伯克希尔已经以近110亿美元的价格收购了Pilot的80%股份。但Pilot的原控股家族指控巴菲特的副手们修改了会计规则，大幅压低了剩余20%股份的价值。

金融界2023-10-27

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