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AI板块连续退潮，云计算ETF跌逾3%

看，主要是前期热门板块回调，比如AI、低空经济等等。高位板块回调的同时，黄金、有色等周期板块接过大旗，是市场正常的高低切换。面向整个4月份，最大影响因素还是业绩，市场会从强势的3月PMI数据，结合年报+一季报数据，重新调仓。回到投资来看，对于A股而言，当下的宏观环境决定了，投资者要么选择更具现金属性的红利资产，要么选择有产业发展叙事逻辑的成长赛道。对AI板块的投资，本轮AI行情已经从光模块、国产算力、存储器等硬件板块到Kimi爆火拉动AI应用端板块新一轮强势，但本周也都全线熄火。从行业催化剂来看，AI领域大的催化应该在5-6月份，重点关注国产算力、模型的推进。浙商证券认为，随着2023年报和2024年一季报的陆续披露，随着以算力为代表的龙头公司基本面线索持续显现，主升段将进一步展开。从这个角度看，随着基本面线索的逐步兑现，本轮AI行情演绎有望超过去年上半年。目前A股市场有多只AI相关的主题，如云计算ETF、通信ETF、大数据ETF等，还有AI应用端有游戏ETF、影视ETF、传媒ETF。中金策略团队认为，伴随着一季度经济数据的即将公布、以及上市公司年报和一季报密集披露期的来临，我们认为投资者或更加关注板块盈利的兑现情况，基本面有望迎来边际改善的领域或成为投资主线之一，顺应新质生产力发展要求的行业也值得继续重视。新质生产力发展要求的科技成长赛道，例如在全球AI产业链分工中具备相对优势的细分领域，包括通信、半导体等，以及与商业航天、低空经济等新兴产业相关的国防军工等。

格隆汇2024-04-03

森泰股份(301429.SZ)：公司目前没有在低空经济方面的应用

)在投资者互动平台表示，公司目前没有在低空经济方面的应用。

格隆汇2024-04-03

飞凯材料(300398.SZ)：现有的紫外固化涂覆材料已成功应用到汽车内外饰领域

料(300398.SZ)提问，“公司在低空经济飞行汽车方面有没有涉及和技术储备？”，公司回复称，公司现有的紫外固化涂覆材料已成功应用到汽车内外饰领域，下游客户主要为汽车内外饰件生产厂商，公司未知客户的产品终端使用情况。

格隆汇2024-04-03

宗申动力(001696.SZ)：控股子公司宗申航发航空发动机产品主要以200HP以下航空活塞发动机为主

的混合动力产品对外销售。公司将持续关注低空经济发展

格隆汇2024-04-03

宗申动力(001696.SZ)：宗申航发的航空螺旋桨目前为小批量定制化产品

.SZ)于4月2日召开业绩说明会，就“低空经济政策频出，关注到我司已经有多款衍生品符合低空经济应用场景，请问相关的衍生品是否已经形成量产线？”，公司回复称，公司控股子公司宗申航发的航空螺旋桨目前为小批量定制化产品，航空零部件为宗申航发基于现有航空发动机业务基础上开发的延伸业务，宗申航发在持续拓展市场，均可以通过航空发动机产线的基础上通过切换工装夹具等方式进行生产，以满足目前的市场需求；未来，宗申航发将根据市场需求适时考虑专设产线进行生产。扩建项目投产后具体产能将根据客户需求确定。

格隆汇2024-04-03

盛路通信(002446.SZ)：卫星通信相关的产品尚未应用于低空经济领域

表示，公司卫星通信相关的产品尚未应用于低空经济领域。

格隆汇2024-04-03

华蓝集团(301027.SZ)：暂未承接低空经济相关项目的建设

Z)在投资者互动平台表示，公司暂未承接低空经济相关项目的建设。近年来承接了南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程勘察及设计项目及黎阳国际航空发动机及飞机零部件产业化基地项目全过程咨询项目。

格隆汇2024-04-03

豪尔赛(002963.SZ)：不涉及低空经济相关

国新能源产业高质量发展，公司业务不涉及低空经济相关。

格隆汇2024-04-03

新雷能(300593.SZ)：产品目前尚未应用于低空经济领域

者互动平台表示，公司产品目前尚未应用于低空经济领域。

格隆汇2024-04-03

创世纪(300083.SZ)：与河北建新股份暂未有直接合作

目前与河北建新股份暂未有直接合作。我国低空经济正在快速发展，公司将持续关注相关产业发展和需求，持续加强技术和产品布局，在现有合作客户的基础上积极拓展新的客户。

格隆汇2024-04-03

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