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北方国际收盘下跌2.42%，滚动市盈率10.79倍，总市值103.82亿元
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的主营业务是工程建设与服务、资源与设备供应链、电力运营、工业制造。公司的主要产品是工程建设与服务、资源设备供应链、电力运营、工业制造。公司国际高度重视ESG管理体系建设，自2022年以来每年编制专项ESG报告，全面展现企业在ESG方面的良好实践。公司2023年度ESG报告荣获中国企业社会责任报告评级专家委员会“五星级”评级，公司荣获中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100”、《中央企业上市公司ESG蓝皮书(2024)》十佳案例等多项荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入36.50亿元，同比-27.22%；净利润1.77亿元，同比-32.97%，销售毛利率13.03%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 北方国际 10.79 9.89 1.05 103.82亿行业平均 18.11 15.76 1.16 199.46亿行业中值 20.23 19.75 1.39 56.35亿 1 山东路桥 3.87 3.88 0.60 90.07亿 2 中国铁建 4.95 4.76 0.39 1056.49亿 3 陕建股份 4.99 4.76 0.56 140.91亿 4 中国建筑 5.06 5.07 0.50 2342.87亿 5 中国中铁 5.07 4.81 0.43 1340.96亿 6 安徽建工 6.11 6.11 0.73 82.22亿 7 中国交建 6.19 6.01 0.49 1406.47亿 8 中国电建 6.98 6.77 0.58 813.07亿 9 隧道股份 7.04 6.76 0.62 192.10亿 10 中材国际 7.27 7.34 1.00 218.85亿 11 浙江交科 7.62 7.83 0.66 102.55亿 12 中国化学 7.88 8.19 0.73 466.10亿
金融界06-19 16:18
中兴通讯收盘下跌1.02%，滚动市盈率18.34倍，总市值1491.98亿元
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技进步奖”及“2024年中汽协中国汽车供应链创新成果奖”，荣获国际质量创新大赛一等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入329.68亿元，同比7.82%；净利润24.53亿元，同比-10.50%，销售毛利率34.27%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 5 中兴通讯 18.34 17.71 2.06 1491.98亿行业平均 61.32 71.65 5.99 151.49亿行业中值 70.87 68.91 4.02 76.04亿 1 亨通光电 13.00 13.20 1.25 365.57亿 2 辉煌科技 14.15 14.90 1.69 40.91亿 3 中天科技 16.36 16.31 1.30 462.80亿 4 亿联网络 16.45 16.41 4.57 434.63亿 6 中际旭创 24.81 27.57 6.88 1425.56亿 7 映翰通 25.09 26.25 3.20 34.09亿 8 威胜信息 25.11 26.23 5.23 165.40亿 9 星网锐捷 27.17 29.23 1.76 118.25亿 10 新易盛 27.44 39.51 11.29 1121.33亿 11 通鼎互联 28.12 85.89 2.48 66.42亿 12 移远通信 28.32 35.89 4.97 211.11亿
金融界06-19 16:18
稀土战略价值日益突出，稀土ETF嘉实(516150)近5日“吸金”2.69亿元，丰元股份10cm涨停
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全球近70%的稀土材料，因此中国在全球供应链中扮演者举足轻重的角色，在未来全球博弈加剧之下，稀土的战略价值日益突出。国金证券指出，稀土作为我国定价、下游应用广泛且全球领先的优势产业，板块整体关注度有望显著提高，此外“类供改”政策催化叠加“大国利器”地位带来了价值重估的机会。同时，永磁板块受益于人形机器人和低空经济景气高增。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 13:47
超高并行光计算集成芯片“流星一号”来了，科创芯片ETF(588200)逆市红盘
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化持续推进，近年来贸易摩擦凸显出半导体供应链安全和自主可控的重要性和紧迫性，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。此外，5月份高技术制造业PMI连续4月高于荣枯线至50.9%，延续结构性修复，反映出电子及半导体行业的景气度持续向好。数据显示，截至2025年5月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威(688213)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比57.93%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 13:37
“酱油一哥”海天味业港股首秀破发，百亿募资剑指东南亚，却难掩A股三年净利下滑阴影
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DAY ID三家国际贸易公司，加速海外供应链建设。 “酱油女王”程雪接棒：335亿身家背后的业绩反转与全球化挑战海天味业的港股上市，也是新任掌门人程雪的“首秀”。这位被外界称为“最牛打工人”“打工女皇”的江苏盐城人，1992年以普通员工身份加入海天酱油厂，一路晋升至高管，最终以13%的持股比例（仅次于实控人庞康）成为公司第二大股东。在2024年初的胡润全球富豪榜上，55岁的程雪以335亿元身家位列第774名，尽管较2021年巅峰时期的750亿元缩水超半，但其掌舵后的海天味业却交出了一份“逆袭”答卷：2024年，公司营业收入、归母净利润分别为269.01亿元、63.44亿元，同比增长9.53%、12.75%，终结了2023年营收净利双降的颓势；今年一季度，其营收、净利延续双增势头，同比增幅分别达8.08%、14.77%。然而，程雪面临的挑战依然严峻。作为“酱油茅”，海天味业曾凭借强大的渠道掌控力和品牌溢价能力，在2011年至2021年实现连续十年营收净利双增，但2021年后的增速放缓暴露了其增长瓶颈。2022年，公司卷入“双标门”事件，引发消费者信任危机，当年归母净利润同比下降7.09%，为2011年以来首次下滑；2023年，营收、净利进一步下降4.10%、9.21%，创下十年最差业绩。尽管2024年业绩反弹，但调味品行业整体增速放缓、原材料成本上涨、消费者健康意识提升等因素，仍对海天味业的长期增长构成压力。全球化募资100亿：东南亚成突破口，但供应链与文化差异仍是考验海天味业此次港股募资的核心目标，是加速全球化布局。根据招股书，约18.54亿港元将用于海外渠道拓展、品牌建设及供应链升级。其中，东南亚被视为首要突破口。中善资本董事长梁潇指出，港股的国际认可度为海天味业“产业出海”提供了便利，而东南亚市场与中国饮食文化相近，且调味品行业集中度低，为海天味业提供了增长空间。然而，全球化并非坦途。一方面，海天味业需面对雀巢、味好美等国际巨头的竞争；另一方面，本地化供应链建设、渠道管理、文化差异等问题，均考验着其海外运营能力。例如，海天味业在越南设立的HADAY FOOD VN公司，需应对当地原材料采购、生产标准、分销网络等挑战；而在欧洲市场，消费者对健康、环保的更高要求，也可能倒逼其产品升级。首日破发背后：资本狂欢与业绩焦虑并存，全球化能否成为“第二增长曲线”？尽管港股打新阶段热度空前，但海天味业首日破发的表现，仍折射出资本市场的复杂态度。一方面，超4000亿港元的认购额、918倍的香港公开发售认购倍数，表明投资者对其全球化战略的期待；另一方面，股价破发、A股同步下跌，则反映出市场对其业绩增长可持续性的担忧。从财务数据看，海天味业的毛利率已从2021年的38.66%下降至2024年的35.49%，净利率从26.68%降至23.58%，原材料成本上涨、促销费用增加等因素持续挤压利润空间。而其全球化布局的成效，短期内难以体现在财报上——招股书显示，2023年海天味业海外收入占比不足2%，远低于李锦记等竞争对手。从“国民酱油”到“全球品牌”，海天味业的下一站在哪里？海天味业的港股上市，是其全球化战略的关键一步。在“酱油茅”光环逐渐褪色的背景下，公司能否通过海外市场打开增长天花板，仍需时间验证。程雪掌舵下的海天味业，既拥有335亿身家“酱油女王”的资本号召力，也面临业绩增长放缓、全球化竞争加剧的双重挑战。对于投资者而言，海天味业的未来，或许不在于港股首日股价的涨跌，而在于其能否将募资百亿的全球化野心，转化为实实在在的业绩增长。毕竟，在调味品这个“小品类、大市场”的赛道上，只有持续创新、深耕供应链、赢得消费者信任，才能让“酱油一哥”的招牌真正走向世界。
金融界06-19 11:57
世界正经历“中国产能冲击”？特朗普的中国特使警示外国供应链威胁
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rdue）表示，美国希望通过将许多关键供应链迁回本土，重塑与中国及全球的贸易关系。 “毫无限制的全球化日益造成单一来源的供应链脆弱性，”上个月刚上任的庞德伟周四(6月19日)在华盛顿一次晚宴上表示。 “我们都见证了我们的企业在多大程度上过度依赖中国来获取零部件、原材料、中间产品，甚至整个供应链，”他补充道，美国领导人曾对许多战略性产业被“掏空”的现象视而不见。他的这一观点呼应了欧盟委员会主席冯德莱恩在最近七国集团（G7）会议上的批评。冯德莱恩称世界正在经历一场新的“中国产能冲击”（China Shock）。她指责中国在某些行业中利用其“准垄断”地位，既作为谈判筹码，也作为破坏竞争的武器。北京方面随后对此予以强烈回击。相比之下，庞德伟的态度更为温和。他在讲话中指出，总统特朗普并不指责中国追求自身国家利益。 “特朗普总统的愿景是建立一种以互惠、公平和尊重为基础的对华贸易关系——一种美国以本国人民利益为优先的关系，就像中国为本国人民争取利益一样。”他在美中贸易全国委员会的年度晚宴上通过视频致辞时表示。在同一活动的早些时候，中国驻美大使谢锋则呼吁美国成为中国的伙伴，而非对手。他同时呼吁美方取消特朗普时期征收的“仍不合理地高”的关税。谢锋还强调，中美贸易关系是“双向的”，双方都没有被占便宜。尽管美国在对华货物贸易上存在赤字，但美资企业在中国赚取了大量利润，同时中国在对美服务贸易上也存在逆差。然而，对庞德伟而言，世界两大经济体之间这种不平衡的贸易格局不能再继续下去。 “我们必须纠正目前双边关系中的失衡。”他说，“如果美国要在全球贸易中坚持自身国家利益，并确保美元作为世界储备货币的地位，那么我们的经济就不能如此依赖那些可能随时中断的海外供应链。”
超启06-19 11:34
刘强东摊牌！进军美团核心酒旅腹地，携程“躺枪”市值蒸发百亿，京东、美团、携程“三国杀”来了
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商巨头，京东此次入局酒旅市场，意在打通供应链，为酒店、餐饮行业提供解决方案。隔夜携程一路走低，股价大跌6.81%，市值蒸发27亿美元，约合人民币194亿元。今日港股开盘，美团、携程同步下跌，京东亦出现下挫走势。根据美团2024年财报，其核心本地商业业务经营利润率高达19.7%，高额的利润并非仅由大家熟悉的外卖业务贡献，还包括闪购、到店、酒旅。自2022年起，美团将外卖、闪购、到店、酒旅统一合并为本地生活业务，无法查阅酒旅的利润率。但2021年的财报可以作为参考，那一年餐饮外卖的经营利润率为6.6%，而到店、酒旅的经营利润率高达43.3%。反观京东，此次发力酒旅，再次切入美团核心领地。京东在酒旅领域的探索可追溯至2011年，当时上线机票预订业务并推出“京东旅行”频道。2015年，京东投资3.5亿美元成为途牛第一大股东。2018年，京东举办酒店战略发布会，提出“无界零售+住宿体验”理念。目前，京东打机票“无捆绑”卖点，取消额外保险费用，仅保留机票价格、机建和燃油费用。刘强东称，京东新通路事业部将依次布局便利店、餐饮和酒旅，着力打造完整的供应链服务体系。在当前酒旅市场中，携程深耕高星酒店领域，美团则在低星民宿和连锁酒店占据优势。京东作为新进入者面临诸多挑战：酒店产品目前主要依赖携程等OTA平台供给，在定价、库存、履约等方面存在诸多限制；航空公司与OTA平台之间的价格体系博弈持续存在，南航、国航等航空公司曾多次因价格问题与OTA平台发生争议；客服体系需要应对航班变动、酒店履约异常等复杂问题。行业发展趋势方面，酒旅正在经历重要变革。携程正加速全球化布局，设立10亿元旅游创新基金，与多个海外目的地建立合作。美团则探索“住宿+”模式，数据显示“住宿+玩乐”间夜同比增长99%，“住宿+餐饮”间夜同比增长87%。在新一代消费者需求变化的推动下，多品类联动成为行业新趋势。一个月前，作为国补的最大受益者之一，京东交出了爆发性的财报，第一季度取得收入3011亿元，同比增长15.8%；净利润为108.9亿元，同比增长52.73%。营收增长远超市场预期，在保持加速增长的同时也创下近三年来的最高同比增速。此次，京东入局酒旅，不仅是一次市场竞争，更可能借助其供应链优势，为酒旅行业带来变革。在6月17日的小范围讲话中，刘强东称，京东集团每隔三年会有一个新的商业模式出来，但最近这五年京东没有任何新的东西，他很遗憾。刘强东喊话，未来每年都会有一个创新项目，现在已经有包括稳定币在内的6个创新项目在陆续推出。酒旅之后，刘强东下一步剑指何方，有望成为互联网科技圈的一个重要话题。
金融界06-19 11:27
曹操出行开启招股：吉利孵化、增势迅猛，仅次于滴滴的中国第二大的出行平台
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度协同。吉利集团在汽车制造、技术研发、供应链管理等方面拥有深厚的积累与强大的实力。曹操出行深度参与定制车的研发，从车辆设计、生产到运营全流程把控，借助吉利在新能源汽车领域的技术优势，打造出具有成本优势和差异化竞争力的定制车型。同时，曹操出行与吉利旗下的换电站共享网络，极大地降低了司机的补能时间与成本，提高了运营效率。规模化定制车队优势。曹操出行构建了规模化的定制车队，截至2024年12月31日，已在31个城市拥有超过34000辆定制车，为中国同类车队中规模最大。这些定制车针对网约车出行场景进行了专门优化，不仅在车辆性能、续航里程、乘坐空间等方面满足出行需求，还通过标准化的服务流程与配置，提升了用户的乘车体验，树立了良好的品牌形象。规模化的定制车队有助于曹操出行实现服务标准化、提升运营管理效率、降低运营成本，进而在市场竞争中脱颖而出，吸引更多用户选择其服务，巩固市场份额。技术领先蓄势Robotaxi时代。曹操出行积极拥抱先进技术，在人工智能方面，曹操大脑内的交易引擎具备强大的功能，它能够精准预测未来的出行需求，通过大数据分析和智能算法，对订单进行合理分配，优化派单策略，从而有效减少了闲置里程，降低了用户和司机的平均等待时间。在自动驾驶领域，曹操出行计划继续加大投资，提升其在该领域的参与度。曹操出行宣布将在两年内推出完全定制化Robotaxi车型，并构建覆盖全场景的自动化运营系统，应用于2025年上线，首先在苏杭两地开放服务，2026年底推出L4级Robotaxi。五、行业前景：市场广阔，竞争格局待优化中国共享出行市场具有广阔的发展前景和巨大的增长潜力。随着城市化进程的加速推进，城市人口不断增加，交通拥堵问题日益严重，人们对便捷、高效出行方式的需求持续增长。共享出行作为一种新兴的出行模式，凭借其灵活性、便利性和环保性等优势，受到了越来越多用户的青睐。根据弗若斯特沙利文的报告预测，2025年至2029年，中国共享出行市场规模将呈现快速增长态势，复合年增长率将达17.0%。到2029年，共享出行在出行行业中的渗透率将由2024年的4.3%大幅增至7.6%，市场规模预计将达到8042亿元。当前，共享出行行业竞争格局激烈，但已呈现出逐渐分化的趋势。头部平台凭借规模优势、品牌影响力、技术实力等占据了较大的市场份额，曹操出行作为行业的重要参与者，凭借其独特的竞争优势，在市场中站稳脚跟并不断提升市场地位。2024年，曹操出行以5.4%的GTV市场份额位列网约车细分市场的第二名，且连续三年一直位列中国网约车平台前三名。六、估值分析：明星机构参投，估值空间看涨在上市前，曹操出行成功进行了两轮融资，合计融资金额约为28亿元，投资机构包括相城相行创投、农银投资（苏州）、东吴创新、天堂硅谷天晟、隆启星路、桐乡乌镇1号基金。其中，在B轮融资时估值达到了188亿元人民币，这一估值充分体现了资本市场对曹操出行发展前景的高度认可和信心。而目前，曹操出行在2024年营收实现了37.4%的增长，毛利率提升至8.1%，运营范围覆盖城市数量增加至136个，定制车队规模超过3.4万辆，这些显著的发展成果都为其估值提升提供了有力支撑。在二级市场，公司的可比上市公司包括共享出行行业的优步、滴滴出行、来福车、如祺出行、嘀嗒出行等，它们的平均市销率（PS）为1.56倍，对应曹操出行的合理估值为228.7亿元人民币。此外，曹操出行在定制车业务、技术创新等方面具有独特的竞争优势，且近年来业绩增长迅速，盈利能力逐步改善，其估值还有大幅提升空间。综合来看，曹操出行作为共享出行领域的重要参与者，凭借其独特的定制车战略、先进的技术应用以及在市场中的良好表现，具有较大的发展潜力。随着行业的持续发展和自身战略的有效实施，曹操出行有望在未来实现规模与盈利的双重增长，为投资者带来不错的回报。 $曹操出行(02643)$
老虎证券06-19 11:19
美联储有点“鹰”，市场对关税风险更焦虑了
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一波新的成本压力可能正在路上，因为整个供应链上的企业都在努力应对关税带来的冲击。 “所有外部预测机构和美联储都认为……未来几个月我们将迎来显著的通胀压力，我们必须将此纳入考虑，”他周三表示。与此同时，特朗普上周表示，他愿意将7月8日与各国完成贸易谈判的最后期限进行延长，否则将启动更高关税。 RBC资本市场美国利率策略主管Blake Gwinn表示，7月的关税期限仍是市场的关键风险事件。“如果我在思考风险事件，那将是接下来一个非常大的因素，”他说。 Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds表示，未来几个月的通胀数据将对投资者至关重要。“数据汇总出来的整体图景……将告诉投资者是否有望因降息而迎来风险偏好型上涨行情，或是仍处于当前的不确定观望状态。” 尽管通胀前景尚不明朗，美国的经济指标却描绘出经济动能放缓的画面。近几个月，就业增长正在失速，房地产市场也显现出新的压力信号。周三公布的数据显示，5月新屋开工量骤降近10%，创下自2020年疫情初期以来的最低水平。富兰克林邓普顿研究所首席市场策略师Stephen Dover表示，由于美国的政治不确定性和通胀担忧，他更看好美国以外的市场机会。在债市方面，他更偏好短期债券，因为关税问题令长期走势预测更加复杂。“预测关税发展是一件非常愚蠢的事，”他说。
风起06-19 11:08
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半导体产业链早盘拉升！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)一键布局“自主可控”优质个股
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DA、先进制程、算力芯片、半导体材料、供应链安全等行业热点话题。政策面上，证监会宣布重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，支持人工智能、商业航天、低空经济等前沿科技领域企业适用第五套标准，试点引入资深专业机构投资者制度，面向优质科技型企业试点IPO预先审阅机制。另外，证监会将在创业板正式启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年6月18日，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达45.16%，近一年收益达34.51%，年化回报达到39.68%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成，合计持仓占净值比达48.66%。东莞证券指出，2025年以来外围扰动因素较大，市场噪音较多，对投资产生一定干扰。半导体行业2025年一季度整体呈现“淡季不淡”特征，受益人工智能持续推进、“国补”推动终端消费需求回暖以及设备、材料等环节自主可控加速推进，半导体板块经营业绩实现同比增长。展望2025年下半年，继续看好自主可控与人工智能两条主线。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 11:07

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