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利空落定！港、A半导体概念股冲高，新出口管制措施影响几何？
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规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。包括美国企业在内的全球半导体业界都受到严重影响。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。同时，被列入清单的部分上市公司也对此做出回应。北方华创称，公司营收的90%在国内市场，海外市场还不到10%，预计本次影响较小。中科飞测称，公司的关键零部件已经实现全自产，销售区域也主要面向国内市场。这次外部管制预计不会对公司有较大影响。华大九天公告，针对被列入“实体清单”可能发生的风险，公司正在积极应对。产业链国产化加速影响上，平安证券分析，美国此举将进一步割裂全球半导体市场，也将倒逼国内ICT行业加速国产化进程。长期来看，半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。设备环节建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、芯源微、盛美上海、长川科技、华海清科等；零部件及材料环节建议关注富创精密、英杰电气、江丰电子、沪硅产业、安集科技、鼎龙股份等。中信证券认为，本次制裁内容与此前媒体报道内容差别不大，市场已有所预期，由于相关企业已有准备，已经提前进行了长期囤货和去美供应链切换。短期来看，实际影响有限，对企业业务连续性不构成显著影响。长期而言，则需放弃幻想，自立自强，有望进一步加速全产业链国产化进程。 1）半导体零部件企业国产替代进一步加速。制裁走向上游，建议关注零部件国产替代机会。 2）设备企业国产化趋势明确，当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司。 3）先进封装在AI芯片领域发挥作用增强，在2.5D/3D/HBM相关方向有持续技术迭代空间。建议关注国内布局先进封装的厂商。 4）晶圆厂作为半导体先进国产替代核心战略资产地位强化。
格隆汇2024-12-03
概念掘金 | 医药巨头在华新建胰岛素生产基地，这些公司或成为“赢家”
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保卓越的生产水准，将进一步帮助我们增强供应链的韧性，更高效地满足不断增长的本地糖尿病患者需求。我们也将不断深化在华的产业链布局并升级创新医疗解决方案，持续提升医疗服务的深度与广度。国内胰岛素市场现状近年来，我国糖尿病的发病率在人口老龄化和生活方式变化的双重推动下持续上升。《柳叶刀》发布的最新《全球糖尿病地图》显示，全球糖尿病患病率在过去三十余年间显著上升。其中，2022年，全球估计有8.28亿成年人患有糖尿病，相比1990年大幅增加6.3亿。而我国成年糖尿病患者人数约为1.48亿，占全球成人糖尿病总数的18%，位列全球第二。这庞大的群体对胰岛素等糖尿病治疗药物的需求激增，为胰岛素市场的快速发展提供了强大动力。与此同时，我国胰岛素市场也经历了显著变化。在集采政策实施前，胰岛素市场主要由外资企业诺和诺德、礼来、赛诺菲等巨头主导。 2022年，国内胰岛素市场也迎来重要转折点。本土企业通化东宝凭借其在胰岛素领域的深耕细作，首次跻身市场前三，而礼来则降至第四名。这一变化标志着我国胰岛素市场国产替代进程的加速推进。甘李药业也在胰岛素国采中采取激进报价策略后，其“以价换量”效果初现，2023年公司胰岛素产品在国内外市场销量大幅增长。联邦制药2024年上半年业绩稳健，中标国家集采的胰岛素产品市场占有率有望进一步提升。这些企业的发展壮大，为我国胰岛素市场的增长注入了强大动力。业内人士指出，随着集采政策的深入实施和国产替代的加速，国产胰岛素企业在提升市场份额的同时，也面临着产品质量、品牌和服务等方面的新挑战。为应对这些挑战，通化东宝等本土企业正不断优化产品结构，加强渠道推广，并积极布局新型糖尿病治疗药物，以应对未来市场的变化和挑战。概念股一览：甘李药业：国内胰岛素领域的领军企业之一，在胰岛素研发和生产方面投入巨大，不断推出创新产品，提升产品质量和市场竞争力。在国家集采中，甘李药业的多款胰岛素产品以平均降幅65.33%中标。通化东宝：在胰岛素研发和生产方面积累了丰富的经验和技术，不断提升产品质量和疗效。近年来，通化东宝不断加大研发投入，推出了一系列创新产品，进一步提升了其市场竞争力。华东医药：自主研发的口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002糖尿病适应症已于2023年5月首获中美双IND（新药临床试验申请）批准，并于6月初实现首例受试者用药。翰森制药：附属公司豪森药业已实现糖尿病领域GLP-1、DPP-4、SGLT-2等全球热门产品全覆盖，包括自主研发的创新药GLP-1周制剂聚乙二醇洛塞那肽注射液、DPP-4抑制剂维格列汀片（首仿）、SGLT-2抑制剂卡格列净片（首仿）等。恒瑞医药：2021年末，恒瑞医药在糖尿病领域的第一个1类创新药恒格列净获批上市。福元医药：主攻慢性肾病、糖尿病等领域，国内仿制药龙头，聚焦首仿。
格隆汇2024-12-03
波司登（3998.HK）财报亮眼，聚焦主业+多增长点勾勒高质量增长图景
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款补货可得率作为新的挑战目标，极致撬动供应链弹性。并且，波司登渐渐进入数字化转型的深水区，今年亦全面上线SAP系统业财融合平台，为决策提供精准财经数据支持，进一步夯实数字化转型和经营管理的根基。在用户运营方面，波司登持续进行用户的全生命周期运营，聚焦核心用户的体验升级等，沉淀转化更多优质客户。期内，波司登品牌在天猫及京东平台新增粉丝超130万，新增会员超100万，在抖音平台新增粉丝超50万。这些布局也对上述竞争要素的升级起到不容小觑的赋能作用。例如供应链弹性提升对坐实单店运营的赋能，由此能够使单店优化库存管理，更准确地满足客户需求；数字化能力提升对产品和品类创新、品牌引领等多方面的赋能，由此能够能够更准确地评估市场趋势、竞争态势以及消费者需求的变化，从而做出积极反应。结合看到，波司登构建了一个高效而协同的内在体系，不断释放经营质量与业绩向好的空间。结语纵观来看，高质量发展是时代的必然要求，在如今复杂的市场环境中亦显得颇为珍贵，是一个企业实现业绩和价值增长的根本“压舱石”。波司登的高质量发展特征愈发明显，最新财报给出了较好的注解。无论是盈利能力的持续增强，羽绒服主业的强劲增长，还是其背后的强大的布局和创造力，都揭示出波司登高质量发展的底色。未来，这一逻辑也将持续演绎，为波司登持续增长注入动力，并使市场进一步认知到其价值所在。不妨保持关注，静待时间的玫瑰绽放。
格隆汇2024-12-03
华安证券：给予尚太科技买入评级
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　　公司已进入多家知名锂离子电池厂商的供应链，石墨化成本和产品差异化优势突出。我们预计公司2024-2026年归母净利润为7.47、9.55、11.75亿元，对应PE为26.5/20.7/16.9倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　产业政策变化风险；原材料波动风险；新产品、新技术和新工艺的研发风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司刘烁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.88亿，根据现价换算的预测PE为24.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为70.11。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-03
为何加拿大“黑五”遇冷，与全球趋势形成反差？
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电商行业发展的关键因素。邮政罢工暴露了供应链的脆弱性，也提醒零售商需考虑多元化的物流解决方案，以提高订单履行能力并减少配送延迟对消费者体验的负面影响。今年的“黑五”与“网络星期”促销季，凸显了加拿大零售市场在全球经济环境中的独特表现。尽管在线销售额有所下降，但消费者行为的变化和全球市场的增长趋势，为未来的零售策略提供了重要启示。面对激烈的市场竞争和经济压力，加拿大零售商需重新评估价格策略、优化促销活动并加强供应链管理，以更好地满足消费者需求并适应快速变化的市场环境。
Sissi2024-12-03
债务危机致Lion裁员400人，暂停美工厂，魁北克电动车行业陷入困境
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造商。自2021年上市以来，Lion因供应链中断、电池供应商纠纷等问题陷入财务困境。截至2024年，其股价已下跌约90%，最新报价仅为18美分。在12月2日的声明中，Lion表示已错过关键债务偿付期限，但其主要债权人给予了临时宽限至12月16日。临时宽限协议的内容 Lion与主要债权人达成的协议内容包括：债务人宽限内容多家银行财团延长信用协议期限至12月16日魁北克储蓄投资局（Caisse）和Finalta Capital Inc. 提供额外流动性支持 Lion表示，这一资金将用于探索潜在的重组方案，包括业务或资产出售、战略投资及其他替代方案。裁员及工厂停产的影响根据TodayUSstock.com报道，为节省开支，Lion宣布在美国裁员约400人，并暂停伊利诺伊州工厂的运营。同时，加拿大的裁员也使公司员工总数降至300人，仅保留核心业务团队从事公交车制造、销售与客户支持。裁员后影响：大规模裁员表明Lion面临严峻的现金流压力，但保留关键员工以保障基本业务运转。工厂停产：美国工厂暂停运营可能对其市场占有率和品牌形象造成冲击。电动车行业面临的广泛挑战不仅是Lion，魁北克省的电动车产业整体面临困境：电动船与雪地车制造商Taiga Motors于10月被英国企业家Stewart Wilkinson收购。瑞典制造商Northvolt投资70亿加元的电池工厂陷入破产保护状态。上述情况表明，该行业在资本密集与技术创新压力下，抗风险能力亟待提升。编辑观点与总结 Lion的债务宽限协议和裁员措施反映出该公司当前面临的现金流危机。尽管暂时的资金支持为企业争取了重组与转型的时间，但能否摆脱困境仍取决于后续的战略选择。同时，魁北克省电动车行业的困境也表明，该领域对资本投入和技术壁垒的高度依赖，使得中小型企业在全球竞争中更加脆弱。名词解释魁北克储蓄投资局（Caisse）：加拿大魁北克省主要的公共投资机构。电动公交车：一种以电池为动力源的公共交通工具。 Northvolt AB：一家专注于电池制造的瑞典公司。 2024年相关大事件 2024年11月21日：瑞典Northvolt宣布其魁北克电池工厂申请破产保护。 2024年12月2日：Lion Electric宣布裁员400人并暂停美国工厂运营。 2024年10月：魁北克电动船制造商Taiga Motors被英国企业家收购。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
全球商品市场关键趋势：美国玉米出口激增、智利铜产量回升、电动汽车加速影响石油需求
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普及正在影响石油需求。这些因素将对全球供应链、能源市场以及金属价格带来持续的影响。名词解释玉米出口：指美国向全球市场出口的玉米量。石油关税：指美国可能对来自加拿大和墨西哥的石油产品征收的进口关税。电动汽车：使用电力驱动的车辆，包括纯电动和混合动力汽车。铜产量：指智利等国家生产的铜矿的总量。铁矿石：用于生产钢铁的主要原料。相关大事件 2024年12月1日：美国玉米出口量预计达到自2021年以来的最高水平。 2024年11月：智利铜生产在经历数年下降后开始反弹，10月创下年度最大产量。 2024年7月到10月：中国电动汽车和混合动力汽车销售占零售乘用车一半以上。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
中国成立专门小组研究俄罗斯如何逃避西方制裁，为极端情况下全面冲突做准备
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大国，也从俄罗斯的经验中，了解到与全球供应链连接可能带来的潜在问题。多年来，俄罗斯试图使其经济自给自足，但大多未能成功。当制裁生效时，莫斯科发现自己高度依赖突然无法获得的西方零部件。这导致了短缺，并暂时关闭了整个行业，例如汽车制造业。在恢复生产时，俄罗斯汽车制造商最初只能生产没有安全气囊和其他安全功能的汽车，因为缺少必要零部件。 “制裁对任何深度嵌入全球供应链的生产行业，都可能产生巨大干扰，”爱德华·菲什曼说。“这使中国极为脆弱。” 然而，俄罗斯绕过这些限制的方法为北京提供了另一个重要的借鉴，尽管中国规模更大的经济需要付出更大努力来规避。例如，为绕过石油价格上限，莫斯科使用了一个不受西方国家拥有或西方公司承保的油轮网络。据分析人士称，俄罗斯超过一半的海运石油现在通过这一所谓的“影子船队”运输。美国及其盟友正在加紧制裁这些船只。与此同时，俄罗斯通过前苏联共和国找到了一条获取被禁西方商品的途径。从豪华汽车到具有军事用途的双用途商品（如微芯片），这一做法被称为“欧亚绕道”。来源：加美财经
加美财经2024-12-03
摆脱困境了？审查未发现不当行为，超微电脑飙涨20%！
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伟达等合作伙伴开始重新分配订单，这对其供应链和营收产生了不利影响。尽管如此，超微电脑并未放弃自救的努力。公司透露，董事会成立的审查委员会已经迅速完成了对安永所提出担忧的全面调查，并预计其他正在进行的相关工作也将很快完成。这一消息为市场带来了一丝曙光。审查结果未发现不当行为将任命新首席财务官据最新的市场消息，美东时间12月2日周一，超微电脑表示，董事会特别委员会和外部律师对其业务进行的外部审查未发现任何不当行为的证据，公司将任命新的最高财务领导层。超微电脑在一份声明中表示，公司已开始寻找新的首席财务官、首席合规官（CCO）和总法律顾问。前财务副总裁Kenneth Cheung将担任公司新任首席会计官。该公司表示，独立委员会历时三个多月的审查并未发现超微管理层存在欺诈或不当行为的证据。具体来说，独立特别委员会的调查结果显示，安永会计师事务所的辞职及其在辞职信中提到的结论未得到审查支持。此次审查由公司董事会的一个特别委员会、律师事务所Cooley LLP的50多名律师以及会计事务所Secretariat Advisors的一个团队共同完成。董事会全盘采用了该特别委员会的建议，公司不会针对已经发布的财务预测重新发布声明。
格隆汇2024-12-02
海鸥住工获颁卫浴行业首张SGS ISO 22301业务连续性管理体系证书
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住工在加速海外能力提升、实现全球范围内供应链优化的道路上积极应对各种挑战提供了有力保障。 SGS管理与保证事业群区域经理黄全中表示，海鸥住工顺利通过ISO 22301:2019业务连续性管理体系认证，有助于提升公司产品交付和服务保障能力，增强供应韧性，在全球市场获得竞争优势。本次顺利合作为今后双方在其他领域的业务开展奠定了坚实基础，SGS将持续助力海鸥住工提升企业管理能力，形成可靠的供应链管理，以实现企业持续健康发展。随着全球化进程的加速和科技发展的日新月异，企业面临着越来越多的挑战与风险。从自然灾害、网络安全事件到供应链中断，各种潜在危机都可能对企业的正常运营造成严重影响。因此，业务连续性管理逐渐成为企业稳健经营的重要一环，以确保企业在面临风险时能够迅速恢复并保持竞争力。 ISO 22301:2019业务连续性管理体系是国际标准化组织ISO于2019年更新发布的认证标准，其目的在于帮助企业辨析可能发生的冲击对运营中断的威胁，通过识别潜在风险、制定应急响应计划、培训和演练等措施，提高企业抵御风险的能力，从而保障企业的持续健康发展。 SGS是国际公认的测试、检验和认证机构，在全球有2,600多个分支机构和实验室以及99,600多名专业员工。SGS管理与保证事业群在数字信任（Digital Trust）领域深耕多年，为诸多知名企业提供信息安全、隐私安全管理等技术支持，致力于为各行业机构提供全方位管理提升服务，为企业信创保驾护航，如：ISO/IEC 42001、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701、ISO/IEC 20000、ISO/IEC 27017、ISO/IEC 27018、ISO 22301、CSA STAR、TISAX、ISO/SAE 21434、Europrivacy等产品培训和认证服务。
美通社2024-12-02

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