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音频|格隆汇5.21盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

部长涉嫌战争罪申请逮捕令； 9、普京：俄罗斯石油产量同比下降1.8%至1.957亿吨； 10、微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机； 11、伊朗新一届总统选举定于6月28日举行；大中华区要闻： 1、财政部：1-4月个人所得税收入5007亿元，同比下降7%； 2、财政部：1-4月国有土地使用权出让收入10536亿元同比下降10.4%； 3、财政部：4月证券交易印花税339亿元，同比下降52.7%； 4、消息称中国证监会等高层本周与欧洲投资者会面重振股市； 5、大摩：调高恒指目标最乐观见22500点，看高沪深300指数至4400点； 6、高盛：上调沪深300目标至4100点，维持A股“增持”评级； 7、毕马威：中国经济正向双循环新格局转型，当前外企愈加看好中国市场； 8、MSCI中国指数已连续八周跑赢全球指数； 9、央行主管媒体援引专家：未来宏观政策的重心要更多转向提升消费需求； 10、人工关节集采续标今日天津开标，采购周期三年，国产或迎更大机会； 11、金银铜集体飙升全球金属市场一片火热专家：铜价或继续走高； 12、国家新闻出版署：5月共96款国产网络游戏获批； 13、一季度访澳旅客总消费逾200亿澳门元，同比增35.9%，较2019年同期增20.2%； 14、港股趣致集团、盛禾生物、EDA集团控股及A股万达轴承处于申购期； 15、北上资金净买入A股53.33亿元，加仓宁德时代、五粮液、中国中免； 16、南下资金连续4日加仓中国银行，累计49亿港元； 17、公告精选︱科前生物：拟将募集资金2.87亿元使用于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目(一期)”；伊利股份：拟斥资10亿元-20亿元回购股份； 18、公告精选(港股)︱理想汽车-W(2015.HK)一季度营收256亿元同比增长36.4%。

格隆汇2024-05-21

普京：俄罗斯石油产量同比下降1.8%至1.957亿吨

俄罗斯总统普京表示，截至今年，俄罗斯石油产量同比下降1.8%至1.957亿吨。由于欧佩克+协议，俄罗斯石油产量有所下降。普京还表示，1月至4月天然气产量达到246.4亿立方米。

金融界2024-05-21

CWG Markets：美元上涨受阻回落整理，伊朗总统“坠机”，以色列猛烈袭击加沙，市场继续看涨黄金后市

了人们对石油需求增长的希望，再加上以及俄罗斯石油基础设施再度遇袭引发供应中断担忧，国际原油三周来首次录得周度上涨。WTI原油上周五（5月17日）最终收涨0.81%，报79.46美元/桶；布伦特原油上周五（5月17日）收涨0.64%，报83.9美元/桶。前日公布数据与消息：美联储理事鲍曼称，通胀将在一段时间内保持高位，若通胀停滞或反弹，美联储愿意重启加息；劳动力市场再平衡进展已放缓，政策具有约束性，正在监测是否足够。欧洲央行执委施纳贝尔称，对6月降息持开放态度，7月降息似乎没有必要。欧洲央行管委瓦斯勒：6月是降息的合适时机，对之后的行动持开放态度。欧洲央行管委霍尔茨曼：过早降息可能重新引发通胀风险。日本央行行长植田和男表示，未有立即出售所持巨额ETF的计划，作为资助政府举措的潜在收入来源，这部分ETF持仓正逐渐引起关注。日本内阁府发布的初步统计结果显示，今年一季度，日本国内生产总值（GDP）环比下降0.5%，按年率计算下降2.0%。向下修正的数据显示，由于资本支出预期下调，2023年第四季度GDP几乎无增长。由此，日本经济时隔一个季度再现负增长。据华尔街日报，美联储要求银行持有更多资本，然而，摩根大通CEO戴蒙和其他大银行的首席执行官对该提议持强硬态度，现在看来，他们的策略可能奏效了。据知情人士透露，美联储和另外两家联邦监管机构正在制定一项新计划，该计划将大幅放宽美国大型银行近20%的增资要求。增资要求是为了确保大型银行有足够的缓冲来吸收潜在的损失，而新的计划可能只是原计划的一半。这对银行来说是一次重大胜利。这些银行表示，最初提议的规则将导致利润下滑，并限制贷款。这也代表着美国大银行和监管机构之间的权力平衡发生了转变，结束了美联储占据上风的时代。尽管近期经济数据显示美国经济降温，但摩根士丹利认为美联储仍不可能在7月降息。摩根士丹利在上周五的报告中指出：该周的数据帮助市场定价重新回到了今年两次降息的预期，市场仍低估今年降息的次数，但美联储需要更多证据才会开始降息。近日，国际黄金、白银价格再次出现大幅上涨。截至5月17日收盘，纽约商品交易所COMEX黄金主力合约报2419.8美元／盎司，当日上涨1.44%，逼近4月中旬创下的历史高点2448.8美元／盎司；COMEX白银主力合约当日上涨6.36%，报31.775美元／盎司，创自2013年2月份以来新高。周一（5月20日）亚市早盘，现货黄金高位震荡，一度刷新逾一个月高点至2425.17美元/盎司，目前交投于2418.16美元/盎司附近，金价上周五上涨近40美元，受助于亚洲大国宣布刺激措施，且美国降息预期升温，金价周线连续第二周上涨；白银则突破30美元关口，创下11年新高。最新消息显示，一架载有伊朗总统莱希(Ebrahim Raisi)和外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amirabdollahian)的直升机周日（5月19日）在浓雾中穿越山区时坠毁，救援人员正艰难地前往事发地点。另外，中东局势方面，加沙北部贾巴利亚的激烈战斗仍在继续。目前来看，整体市场明显偏向黄金多头。调查显示，多数分析师和散户倾向于看涨黄金后市。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“尽管美元和美债收益率(上涨)，黄金仍攀升。我认为，在这种情况下，亚洲大国的刺激政策起到了帮助作用，我们也看到其他(基本)金属表现非常好。” 在工业金属和黄金主要消费国亚洲大国宣布采取“历史性”措施稳定遭遇危机的房地产行业后，市场受到提振。上周现货黄金上涨2%以上。伦敦金银市场协会(LBMA)表示，伦敦指标金价在上周结束时创下每金衡盎司2402.60美元的纪录新高。 14位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，11名专家（占79%）预计金价未来一周将继续走高，只有2名分析师（14%）预计金价会下跌。占总数7%的一位孤独专家认为，未来一周金价将呈横盘整理趋势。与此同时，Kitco的在线民意调查中有144票投出，83名零售交易员（即58%）预计金价未来一周将会上涨。另外30名受访者（占21%）预计金价将会走低，而31名受访者（占21%）预计贵金属在未来一周将保持区间波动。美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.80之下遇阻，下跌在104.35之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.25之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.70--104.95之间。今天美指短线阻力在104.65--104.70，短线重要阻力在104.90--104.95。今天美指短线支持在104.25--104.30，短线重要支持在104.10--104.15。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0835之上受到支持，上涨在1.0880之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0895之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0845--1.0820之间。今天欧美短线阻力在1.0890--1.0895，短线重要阻力在1.0900--1.0905。今天欧美短线支持在1.0845--1.0850，短线重要支持在1.0820--1.0825。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2373.00之上受到支持，上涨在2423.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2404.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2436.00--2454.00之间。今天黄金短线阻力在2404.00--2405.00，短线重要阻力在2453.00--2454.00。今天黄金短线支持在2404.00--2405.00，短线重要支持在2386.00--2387.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月17日（周五）收盘下跌12.86点，跌幅0.07%，报18712.85点；英国富时100指数5月17日（周五）收盘下跌20.29点，跌幅0.24%，报8418.36点；法国CAC40指数5月17日（周五）收盘下跌20.99点，跌幅0.26%，报8167.50点；欧洲斯托克50指数5月17日（周五）收盘下跌8.80点，跌幅0.17%，报5063.65点；西班牙IBEX35指数5月17日（周五）收盘上涨23.25点，涨幅0.21%，报11322.55点；意大利富时MIB指数5月17日（周五）收盘下跌21.13点，跌幅0.06%，报35389.00点。美国股市收盘：道琼斯指数5月17日（周五）收盘上涨134.21点，涨幅0.34%，报40003.59点；标普500指数5月17日（周五）收盘上涨7.78点，涨幅0.15%，报5304.88点；纳斯达克综合指数5月17日（周五）收盘下跌12.36点，跌幅0.07%，报16685.97点。贵金属收盘：现货黄金冲破2400大关后继续上扬，最高触及2422.56美元/盎司，创4月12日以来的一个月盘中新高，最终收涨1.6%，报2414.7美元/盎司，周线录得二连涨；在供应趋紧、而宏观经济前景日益乐观的背景下，现货白银涨势更猛，站上31美元/盎司，最终收涨6.45%，报31.49美元/盎司，创下11年来新高。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.95---104.30的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0895---1.0825的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2735---1.2625的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9125---0.9055的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在156.35---155.30的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6715---0.6635的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3660---1.3590的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2436.00---2404.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-05-20

CWG Markets2024-05-20

中国正在采取措施减少经济对西方的依赖，或和军事动机有关？

限度地减少西方制裁的影响——而中国进口俄罗斯石油在其中发挥了关键作用。石油、天然气和小麦等关键商品的自给自足生产也为俄罗斯提供了帮助，此外还有庞大的国防部门帮助供应其军队。尽管中国近年来可能一直在加紧努力“降低”经济风险，但奇卢库里表示，这一进程早在十年前就开始了。他指出，中国于2015年推出的“中国制造2025 ”政策，旨在使中国成为芯片和电动汽车等关键技术制造的全球领导者。诸如此类的去风险努力最终将使中国在台湾问题或发生流行病等不可预见的事态发展时处于更有利的地位。但奇卢库里表示，他认为中国最近推动制造业的举措很大程度上是为了让经济在零新冠政策陷入停滞后重回正轨，并导致一些中国人对习近平及其政府失去信任。他说：“中国与其人民进行的根本交易是放弃对人类自由的渴望，以换取历史上前所未有的持续经济增长。” “我认为，新冠疫情动摇了很多中国人对这笔交易即将实现的信心。” 这就是为什么，台海战争不会很快发生，日益紧张的局势和与西方的贸易关系的放松可能会给中国带来足够的动力投资于其经济。尽管采取了预防措施，夺取台湾仍可能对中国经济产生“灾难性”影响中国在维护领土主权和应对西方反击方面已经拥有一些经验。 2020年，中国通过了香港国家安全法，侵蚀了香港的自由、自治和民主，并导致民主活动人士被捕。作为回应，美国对11名中国和香港官员实施制裁，部分美国企业撤离香港。一些人认为，中国对香港的干预是对其如何接管台湾的一个考验。如果中国效仿香港模式，它可能会威胁台湾投降，而无需入侵。中国可能试图控制的其他方式包括对台湾进行海上封锁，切断台湾与世界其他地区的联系。入侵是第三种可能性——尽管有些人不同意这种选择的可能性和时机。近年来，中国在该岛周围进行了挑衅性的军事演习。更重要的是，中国最高领导人告诉中国军队做好战争准备，并表示台湾统一是不可避免的。一些专家认为战争可能即将来临。但并非所有人都认为中国必然会立即采取军事行动。肯尼迪表示，如果中国正在积极准备近期入侵台湾，他可能会首先看到一些事情。首先，他表示中国将开始让公民做好战争准备。他说：“你会看到持续不断的宣传，让人们为冲突和潜在的巨大经济牺牲做好准备。” 其次，肯尼迪表示，他预计中国将加大对碳纤维等材料的投资，碳纤维具有多种军事用途。第三，他还预计许多中国外交官、商人和学生开始返回中国，以及中国金融资产的重大变动，以避免未来的制裁。肯尼迪表示，只要美国和台湾不跨越中国的任何“红线”，涉及台湾的战争的可能性“相当低”。他说，这些红线包括台湾就其建国地位进行公投，以及在台湾部署重要的美国和西方军事资产。如果台海真的发生战争，全球经济影响将是巨大的，尽管中国努力保护其经济，但可能也很难毫发无伤。奇卢库里说：“任何针对台湾的行动都将对中国经济造成灾难性影响。”

埃尔瓦2024-05-10

中国可能祭出人民币贬值这一“核选项”？美国新闻周刊：中国的经济策略或打击普京的美元计谋

裁的西方转向中国。印度和土耳其也增加对俄罗斯石油的购买。中国与俄罗斯已经建立“无限制”的伙伴关系。去年，俄罗斯取代沙特阿拉伯，成为中国最大的石油供应国，此前俄罗斯因普京攻击乌克兰而受到制裁。《新闻周刊》指出，中国迅速积累石油和黄金引发人们的猜测，即中国正在寻求创造一个缓冲，以应对即将到来的货币贬值可能带来的负面影响，比如进口成本上升和通货膨胀。上一次中国让人民币贬值是在2015年。

tqttier2024-05-07

消息人士：俄罗斯Tuapse炼油厂在1月的火灾后重启

两名业内消息人士周一表示，俄罗斯石油公司Rosneft的出口导向型炼油厂Tuapse炼油厂已恢复石油加工，该炼油厂是俄罗斯南部最大的炼油厂之一，该工厂在1月份被大火烧毁。他们表示，该炼油厂在4月底完成了一次炼油装置CDU-12的维修工作，该装置的产能约为25万桶/日。他们表示，Tuapse炼油厂的石油加工量在5月1日达到2万公吨。

金融界2024-05-06

布林肯本周访华之际，普京宣布5月出访中国！

中包括在联合国的外交上，经济上通过购买俄罗斯石油并供应非军事和军民两用商品，并在言辞上传递支持性信息。随着中俄两国加强军事合作和演习，并扩大在全球南方的影响力，西方领导人对中俄动态越来越感到警惕。在西方对其军事进攻实施前所未有的制裁的情况下，俄罗斯在经济上越来越依赖中国。美国官员表示，越来越多的中国商品，如无人机和导弹技术、卫星图像设备、重型卡车和机床正在运往俄罗斯，巩固了俄罗斯的军事工业基础。与此同时，中国受益于廉价的俄罗斯能源进口和低迷的自然资源价格，据报道包括通过俄罗斯东线天然气管道输送稳定的天然气。所有这一切导致北京采取了微妙的路线，西方国家威胁要制裁中国的银行和企业与俄罗斯的贸易。据俄媒3月份报道，中国平安银行和宁波银行已停止接受来自俄罗斯的人民币付款。作为回应，克里姆林宫指责西方对中国企业施加“前所未有的压力”。更重要的是，中美关系遇到了新的障碍，美国国会本周通过了一项法律，要求中国公司字节跳动旗下的流行社交媒体应用程序TikTok要么挂牌出售，要么退出美国本土涉嫌国家安全担忧的市场。布林肯的上海和北京之行预计将持续到周六。尽管其他国家都施压，中国方面却不愿谴责莫斯科对乌克兰的攻势，而是呼吁各方和平，并提出自己作为潜在的调解人。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergey Lavrov)本月早些时候表示，中国的和平计划是迄今为止任何国家提出的最合理的计划，批评者称其“含糊”。拉夫罗夫说：“这是伟大的中华文明提出讨论的合理方案。”

圈内人2024-04-26

中俄重大消息！美国新闻周刊：中国对俄罗斯的出口自俄乌战争以来首次暴跌

济，但也使该国更加依赖中国。去年，在俄罗斯石油进口和中国电子、汽车和机械出口的支撑下，中俄贸易额飙升至2400亿美元，比2022年当时创纪录的贸易额增加500亿美元。然而，中国海关总署(GACC)上个月的统计数据显示，与2023年3月相比，中国对俄罗斯出口下降15.7%。与此同时，越来越多的中国主要银行开始限制俄罗斯交易员用人民币支付。俄罗斯在战争爆发后不久就被SWIFT全球支付系统拒之门外，此后俄罗斯在进行国际贸易时更多地依赖人民币。这使得莫斯科无法用美元结算贸易。中国海关总署3月份的数据还显示，自2022年底以来，目前受到美国二级制裁的中国机械设备出口首次下降。《新闻周刊》联系了俄罗斯贸易和工业部，请其置评。政治分析和风险评估公司Macro-Advisory的首席执行官Chris Weafer在接受《新闻周刊》采访时表示：“美国的二级制裁威胁是自制裁开始以来对双边贸易最严重的挑战，如果在几个月内得不到解决，将对俄罗斯的经济稳定构成直接威胁。” 不过，Weafer表示，他预计俄罗斯和中国将找到绕过制裁威胁的方法。 Weafer说：“俄罗斯和中国之间的政治和战略关系太重要了，两国政府都必须找到解决办法。”

tqttier2024-04-25

隔夜美股全复盘(4.24)| 三大股指集体高收，英伟达涨近4%；特斯拉营收遇滑铁卢，意外宣布力推平价车型助推股价盘后一度涨逾11%

俄罗斯经济部预计2024-2027年俄罗斯石油出口价格为每桶65美元；预计2024年布伦特原油价格为每桶79.5美元。据塔斯社：俄罗斯可能取消对俄铝的出口关税。智利国家铜业委员会预计今年铜产量将增长5%。哈马斯武装翼卡桑旅呼吁在所有战线上升级行动。伊媒近日报道称，伊朗与美国接触寻求恢复伊核协议履约谈判。 02 行业&个股行业板块方面，除原料收跌0.86%外，其他标普10大板块悉数收涨：半导体、通讯、科技、工业、医疗、房地产、金融、能源、公用事业和日常消费分别收涨2.09%、1.52%、1.48%、1.39%、1.3%、0.91%、0.64%、0.55%、0.47%和0.28%。概念板块方面，航空ETF跌0.71%，旅行服务板块涨2.51%，高端酒店万豪涨0.96%，爱彼迎涨2.77%，挪威邮轮涨5.39%。太阳能板块涨2.32%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.96%，NU涨2.92%。网络安全板块涨2.19%，SQ涨5.04%。中概股多数收涨，KWEB涨2.9%%。台积电涨 2.84%，阿里涨 2.59%，拼多多涨 3.13%，网易跌 1.91%，京东涨 2.07%，理想跌 0.4%，新东方涨 1.92%，蔚来涨 0.25%，好未来涨 2.01%，名创优品涨 3.91%，小鹏涨 2.87%，瑞幸咖啡跌 0.32%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.65%，苹果收涨 0.64%，据Counterpoint，苹果第一季度中国iPhone销量下降19%。英伟达涨 3.65%，谷歌收涨 1.25%，亚马逊涨 1.3%，Meta涨 2.98%，礼来涨 1.96%，诺和诺德涨 2.7%，特斯拉涨 1.85%，盘后一度涨逾11%，特斯拉意外在财报中宣布将加速推出平价车型；据德新社：特斯拉柏林工厂将裁员400人，且公司正制订一项员工自愿离职计划。美光涨 2.2%，美光将在20年内向纽约州北部的芯片中心投资1000亿美元。 SPOT涨11.41%，Spotify Q1总营收增长 20%，付费用户同比增长14%超预期。GE涨8.28%，通用电气航空航天部门提升了全年利润预期。SAP涨5.52%，SAP SE Q1营收为80.4亿欧元，同比增长8%；Q1云营收同比增长25%。UPS涨2.41%，联合包裹第一季度调整后每股收益为1.43美元，同比下降35%。NVS涨2.27%，诺华制药Q1业绩超预期，上调全年盈利指引。PEP跌2.97%，百事Q1营收182.5亿美元，同比增长2.3%。SHEL涨0.52%，壳牌和道达尔能源正在就收购阿布扎比国家石油公司新的液化天然气工厂的股份进行谈判。 03 每日焦点 1、特斯拉营收遇滑铁卢意外宣布力推平价车型助推股价上升 4.24 周二，特斯拉公布的财报显示第一季度营收下降9%，为2012年以来的最大降幅，这家电动汽车公司正在经受持续降价的影响。净利润从上年同期的25.13亿美元降至11.3亿美元，降幅为55%。销售额的下降幅度甚至超过了该公司在2020年疫情导致的首次下降。2024年第一季度，特斯拉的汽车收入同比下降13%，至173.4亿美元。然而，特斯拉称正在加速推出“新车型，包括更实惠的车型”，这些车型将“能够在与特斯拉现有产品线相同的生产线上生产”，该表态帮助特斯拉股价在盘后跃升8%。特斯拉的毛利率同样超过预期，达到17.4%。 4.24 马斯克：到24年年底，特斯拉将拥有8.5万块英伟达H100 GPU用于训练人工智能。特斯拉意外在财报中宣布将加速推出平价车型，马斯克在财报会再度提及平价车型，预计新款（平价）车型即使不是今年晚些时候也会在2025年初开始生产。 2、集邦咨询：AI需求推升 2024全年QLC Enterprise SSD出货位元高速成长 4.23 集邦咨询最新报告指出，随着节能成为AI推理服务器优先考量，北美客户扩大存储产品订单，带动QLC Enterprise SSD需求开始攀升。机构预估，2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB(EB, Exabyte)，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本；Total Cost of Ownership）优势。波士顿咨询：今年20%收入将来自AI相关咨询，到2026年比例有望达40% 4.23 波士顿咨询CEO施伟策4月22日接受采访称，2024年该公司将有五分之一的收入来自帮助企业将人工智能整合到业务中，并预计到2026年这一比例将达到40%。施伟策表示，随着企业从试验AI技术转向“大规模部署”，AI和生成式AI在过去一年中极大地推动了公司收入增长。 3、微软推出小型AI模型Phi-3-mini 4.23 微软公布了一种低成本的小型人工智能模型Phi-3-mini，该模型可以在使用更少量数据的情况下执行内容创建和社交媒体帖子等任务。微软表示，Phi-3-mini在各种评估语言、编码和数学能力的基准测试中，它的表现可以超过两倍于它的模型。光刻机巨头阿斯麦决定“不走了” 将在荷兰总部附近探索扩张之路 4.22 荷兰芯片设备制造商阿斯麦公司宣布，其已与荷兰埃因霍温市签署了一份意向书，在该市北部机场附近区域探索扩建计划，或能容纳20,000名新员工。上月月底，荷兰政府公布了一项价值25亿欧元的计划，将在未来几年内，用于改善阿斯麦总部所在地的住房、教育、交通和电网等基础设施。除此之外，荷兰政府还将采取行动来减轻企业的税收负担。 4、拜登宣布将拨款70亿美元帮助低收入家庭安装屋顶太阳能 4.23 美东时间周一，美国总统拜登宣布，将为屋顶太阳能项目提供70亿美元的拨款，帮助中低收入社区的90多万户家庭安装屋顶太阳能设备，顺便纪念一下地球日。这些补助金由美国国家环境保护局(EPA)颁发，根据高级政府官员的说法，这些项目预计将最终减少相当于3000万吨二氧化碳的排放量，并为美国90多万家庭每年节省3.5亿美元，相当于每户约400美元。据悉，EPA将向州、原住民以及跨州项目的社区团体颁发多达60个赠款项目。这些拨款也是《通胀削减法案》通过后设立的270亿元温室气体减排基金的一部分。 5、美媒：苹果宣布于5月7日举行特别活动将发布新款iPad 4.23 据美国科技媒体The Verge报道，苹果已经开始邀请媒体成员参加美东时间5月7日上午10点（北京时间5月7日晚上10点）的“特别苹果活动”。我们期待看到iPad的更新，以及新的M3芯片被应用于更多的设备上。有传言称，自2021年M1芯片大修以来，iPad Pro将获得一些最重大的改进，包括OLED显示屏、更新的M3芯片组，以及期待已久的前置摄像头水平定位。苹果可能还会推出新的Apple Pencil和重新设计的妙控键盘，后者将配备铝制外壳和更大的触控板。 XR领域现国内大厂玩家联想集团入局将与Meta合作开发 4.23 从联想集团处获悉，联想集团与人工智能及混合现实技术提供商Meta建立了新的XR（虚拟现实VR、扩展现实AR和混合现实MR的统称）合作伙伴关系。联想入列首批支持Meta Horizon OS（Meta打造的计算平台）的公司，双方还将共同开发和向市场销售联想的混合现实产品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要

格隆汇2024-04-24

德国模式，不吃香了

充当和事佬。直到欧盟对俄能源制裁前，俄罗斯石油占德国需求的35%，俄天然气占55%。德国不是没有替代能源，但替代成本太高，显然不利于搞工业。俄罗斯能源直接输往德国不用操心军费，又有便宜得要死的俄油俄气无限供应，德国可以狠狠的造。可惜人力不足、德国自身的产业链也并不完整。不过这两个问题，很快就不是问题。前苏联解体后，随着东欧国家一个个加入欧盟，连凯撒、查理、拿破仑、希特勒都没做到过的欧洲大一统，居然在市场经济的整合下形式上实现了。欧盟对内取消关税、统一货币，大幅降低了成员国之间的投资风险。至少对德国而言，统一的欧洲大陆市场，意味着更完整的产业链。德国自己负责技术研发，东欧和巴尔干半岛提供廉价劳动力和矿产，极大提高了生产力。接下来只剩下最后一个问题：造出来的东西卖给谁？ 2000年后，中国加入WTO，赚取了大量外汇，人均GDP迅速上升，又为德国打开了一个十多亿人口的巨大市场。中德双边贸易额逐年攀升，仅仅2002年，大众汽车在中国的销量就达到51.3万辆。德国对中国市场的依赖有多深？直接看其前十大企业。第一德国大众，在中国有一汽大众、上汽大众两家合资企业，2023年又宣布投资24亿欧元与地平线合资，今年还买了小鹏5%股权、准备联合推电动车。第二Uniper，能源巨头。第三奔驰、第四宝马，在中国经营了很多年了，去年分别在北京和沈阳宣布投资建新厂。其中，宝马在华员工最近三年增长了3倍。第五安联保险。2021年，在北京成立了首家外资保险公司，很明显是想扩张在华业务的。第七德国电信，和我们交集非常深，华为中兴都是核心供应商。第八DHL，国际两大快递公司之一，做过外贸的都知道，在中国的业务量有多大。第九博世，国内很多汽车厂商的车身稳定系统，比如小米的SU7，都是用博世的。第十巴斯夫，2023年刚宣布在湛江投资100亿欧元建厂。很明显，除了搞能源的、保险的，德国的巨头企业几乎全部与中国市场深度绑定。对中、美、俄的关系，是德国崛起的最强基本面，也是默克尔时期的基本战略：一定程度亲俄，但不完全触怒美国，有了俄罗斯能源发展工业，发展亚洲市场，尤其是中国市场，壮大自己；同时通过能源、投资和产品，稳定俄罗斯，但是不是完全亲近，在加入北约和欧盟上抵触，以避免触怒美国；通过产业链控制东欧各国，发展工业，把产品卖亚洲，尤其是中国，这样才能稳定欧洲，尤其是东欧。在这个框架下，2009-2019年，德国迎来“黄金十年”，外贸蓬勃发展，就业率破纪录达到80%，在一众欧盟国家中鹅立鸡群。从战败国到重新成为欧洲火车头，不可不谓之奇迹。但现在，实现奇迹的四根支柱，断了两根半。 02 危机四伏成也萧何，败也萧何。四驾马车稳定时，躺赢确实很爽。但马若脱了缰，你也很难去追回来。其中缘由，大家稍微想想都明白，也不算什么新闻了。为什么说，德国是俄乌战争最大的输家？因为德国的四驾马车，直接废了俩。 2022年2月24日，乌克兰战火重燃，仅仅4天后，德国军费到账1000亿欧元，占2021年GDP的2.6%。而在前一年，德国军费只占GDP的1.5%。这是个重要的转变，德国军费开支突然就上升到世界第三。能源方面，更不用说，北溪管道都被炸了。虽然不是没有替代能源，但与廉价的俄油俄气相比，性价比太低。 2021年，德国从俄罗斯进口天然气1070亿欧元，占能源进口额23%。 2022年，德国对外能源进口额超过3000亿欧元，同比增长50%。其中仅天然气就高达2000亿欧元，翻了一番。除此之外，第三驾马车也出了问题：德国制造业最重要的外贸伙伴中国，对德国的工业品需求下降。需求下滑是一方面。更重要的是：中国企业卷了这么多年，也逐渐成为了德国的竞争者。在很多领域我们都实现了突破，中德关系从互补演变成竞争，比如汽车、盾构机、工业机床等等。就拿大众汽车来说，它在中国的销量已从第一跌到第二，落后比亚迪。德国车企在电动车赛道起步太晚了，竞争力大不如前。以上三者，直接导致德国经济陷入困境。当然，这些都是显而易见的外部因素，德国内部也不是没有问题。用咱们的话来说，就是德国的“新质生产力”没跟上。看看上文，德国前十大企业，有一家是和新技术有关的吗？没有，几乎全是能源、汽车等老牌重工业。这些产业，即便做得再高端，终究还属于第二次工业革命的范畴。德国太依赖传统工业了。甚至可以这样说，即便中、美、俄不出问题，德国经济失速也是早晚的事。就比如我们最熟悉的互联网行业，你想破脑袋也很难想出一家德国公司。不是没有，而是基本没有能做起来的。当然，之所以如此，不是德国企业不想做，而是做不了。或者说，欧洲各国天生就不适合搞互联网。首先是文化因素。欧洲虽然是个单一市场，但各国的语言、习俗和消费习惯，差异太大，很难形成足够规模的“网络效应”。为什么互联网巨头都在中美？因为只有这两者才拥有10亿人以上的单一语言市场（汉语和英语），能将网络效应最大化。其次，是过于保守。德国之所以如此崇尚制造业，不完全是全球化的原因，也与其民族性格有关。任何新行业，都需要初创公司去“画饼”、讲故事、“烧钱”，这在我们看来很正常，但在德国没有生存土壤。因为早在魏玛共和国时期，德国就经历过史诗级通胀，钱不如纸。那段悲惨的历史，让德国人形成了风险规避和财务保守主义的基因，直到现在都对任何金融游戏和债务十分厌恶。你可以将之理解为，类似于中国人勤俭节约的传统美德。大通胀时期，纸币当积木还有一点：德国对隐私的保护极其严苛。不论是希特勒时期的秘密警察，还是东德的“斯塔西”，都曾对全国人进行过无孔不入的监视和个人信息收集，给所有人都留下了阴影。因此，德国人对隐私重视，与欧盟推出了十分严格的个人信息保护条例。这个虽然不能说不好，但至少对行业发展而言，不论是互联网，还是现在的AI，足够多的数据是必不可少的。在这些因素的共同作用下，直接导致德国新兴行业的发展，在全球主要经济体中处于相对落后的状态。然而，导致德国失速的原因，还不止于此。 03 尾声以上，我们粗略说了德国在国际上、产业层面面临的困境。但制造业最重要的是什么？是人。而涉及到人的问题，永远是最复杂的。德国人口平均年龄47岁，中国39岁，印度29岁。年轻人少了，意味着符合新兴产业需求的劳动力出现断层。虽然德国的职业教育体系虽然很完善，但正如上文所言，德国目前的知识结构，普遍停留在传统工业层面，在互联网和数字化教育方面严重不足。人口老龄化和劳动力短缺，引出了两大非常严重的恶果。第一，高福利的财政制度面临挑战。十年前中东难民危机爆发时，默克尔曾打算引入移民，解决劳动力短缺问题。但事实证明，食不果腹、缺乏技能的中东难民，根本无法填补德国劳动力市场的结构性缺口，反而制造了更多社会问题。德国社会进一步撕裂。而这又直接导致第二个恶果：政治碎片化和极右翼化。高通胀、就业市场缺口和移民问题进一步发酵，极右翼德国选择党（AfD）趁机崛起，将矛头直指非法移民、欧盟自由贸易等，成为德国支持率第二的政党，达到20%。这是什么概念？德国第一大政党，默克尔所在的基民盟（CDU/CSU）支持率才25%，只比德国选择党高5个百分点，分分钟都可能被取代。如果形势继续恶化，德国选择党很可能像某些地区一样，凭少数人的支持，就能在碎片化的政治环境中，轻松赢得选举，让政治风向逆转。这也让很多德国人担忧，纳粹的幽灵将再次盘旋在上空。

格隆汇2024-04-20

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