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周评：一波未平一波又起！黄金反弹1680、美元回落非农后CPI才是狠角色？

12月5日生效的新制裁内容达成协议，即俄罗斯石油价格上限的石油销售类型。根据所提，海运的俄罗斯石油只有在首次向陆上买家出售时才会受到限制，这意味着转售不会受限。在海上进行的俄罗斯石油中间交易仍将受到限制，而汽油等精炼产品则不受价格上限规范。施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser报道指出：“俄罗斯过去曾警告，他们不会配合任何人为的价格上限，而宁愿减产和降低出口量，这恐怕将使得市场进入供应不足的领域。” 美元美元指数周五大跌近2%，创下约7年来最大单日跌幅。美国稍早公布10月非农数据喜忧参半，新增就业人数高于预期，但失业率上升和薪资通胀下滑，劳动力市场浮现些微放缓迹象。数据公布后，美元起初走高，并在市场消化就业报告后暴跌。市场参与者注意到上月非农释出的讯息并非全然正面，且可能支持美联储放慢未来加息步伐的观点。 Jefferies货币市场经济学家Thomas Simons表示：“总体来看，虽然今日报告喜忧参半，但我们不了解美联储在看待这些数据时，是怎么认为他们在控制通胀方面已经取得有意义的进展。” Simons继续补充，就业成长正在放缓，薪资成长也在减速，但两者放缓的速度都不够快。虽然从现在到12月决策会议之前还有几项重要数据会公布，但他认为，今天的非农数据巩固了下月会议加息3码的可能性。即使就业数据仍强，部分美联储官员依然支持12月小幅加息。里奇蒙联储总裁巴尔金(Thomas Barkin)向CNBC表示，他对下月会议的决策结果抱持开放态度，但他准备好在未来加息步伐上采取更审慎的行动，这可能意味着较慢的加息速度、较长的加息时间与更高的终点利率。美元走贬之下，其他主要货币获得提振，日元兑美元升1.05%至146.62日元兑1美元，收约一周高位；欧元兑美元强弹逾2%至0.9957美元；英镑兑美元劲扬1.9%至1.1373美元。本周日元兑美元小幅收红，欧元和英镑兑美元收黑。荷兰合作银行(Rabobank)经济学家认为，欧元兑美元可能跌向0.95美元关卡，且在更长一段时间维持疲软态势，因为目前还不确定欧洲央行是否会透过升息继续支撑欧元，且欧元还没完全消化欧元区经济面临的不利因素。澳元兑美元强升2.9%至0.6468美元，可望收在10月26日以来最高，澳币兑美元本周涨约0.8%。下周重要经济数据：周一11/07 中国10月贸易帐(十亿元) 中国10月底外汇储备(十亿美元) 中国10月贸易帐(十亿美元) 央行动态：欧洲央行行长拉加德发表讲话周二11/08 欧元区9月零售销售(月率) 财经事件：美国参众两院举行选举央行动态：日本央行公布11月货币政策会议审议委员意见摘要瑞士央行行长乔丹就不确定时期的决策发表讲话周三11/09 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1104) 中国10月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国10月居民消费品价格指数(年率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1104) 财经事件： EIA公布月度短期能源展望报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话周四11/10 中国10月社会融资规模(十亿元) 中国10月新增人民币贷款(十亿元) 中国10月末M2货币供应(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1105) 美国10月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国10月未季调消费者物价指数(年率) 央行动态：里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话欧洲央行公布经济公报费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话周五11/11 日本10月国内企业商品物价指数(年率) 英国第三季度GDP初值(年率) 英国9月工业产出(年率) 英国9月商品贸易帐(百万英镑) 英国第三季度GDP初值(季率) 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话堪萨斯联储主席乔治在一场有关能源和经济的会议上发表讲话

小萧2022-11-05

G7俄油价格上限“缩水”！美联储鹰派加息夹击 WTI原油突破90美元登高

七国集团(G7)和澳大利亚在下个月将对俄罗斯石油出口实施的价格上限，但消息称限制仅适用于通过首次登陆销售的海运货物，并且不包括运输和贸易成本。再加上美联储鹰派加息夹击，使得WTI原油突破90美元登高。 G7价格上限的细节将在12月5日启动该计划的最后期限和欧盟对俄罗斯原油的禁运措施的最后期限内敲定，但有关价格上限水平的讨论仍在继续。该计划旨在将莫斯科的石油收入缩减至入侵乌克兰之前的水平，同时将俄罗斯原油留在全球市场上，以避免价格进一步飙升。联盟官员周四告诉路透社，价格水平是固定的每桶美元价格，将定期审查，而不是市场价格的折扣。这位官员说，根据《华尔街日报》首次报道的装载规则，在原油仍在运往登陆目的地的途中转售的任何石油的定价必须等于或低于上限水平。 “一旦石油完成首次登陆销售，就可以按市场价格出售，”该联盟官员说。“只要它不返回大海，它就不再是海运的俄罗斯石油。”但如果原油被装回油轮运往其他地方，价格上限将再次适用，除非原油已大量精炼成其他产品，这位官员补充说。这位官员也提到，上限将不包括运费或其他贸易和运输成本，并补充称：“换句话说，它只适用于俄罗斯原油和精炼产品本身的物理分子，只有石油有上限。该官员也指出，官方油价上限指导仍在制定中，将于12月5日之前发布。由于美联储未来加息的不确定性、欧盟对俄罗斯石油的禁令迫在眉睫以及中国可能放宽一些新冠肺炎疫情，油价周五收盘上涨超过5%限制支持市场。尽管对全球经济衰退的担忧限制了涨幅，但布伦特原油期货收涨3.99美元至每桶98.57美元，周涨幅为2.9%。美国西德克萨斯中质原油(WTI)原油期货上涨2.96美元或5%，至92.61美元，单周上涨4.7%。美国劳工部周五公布的非农就业报告显示，上月失业率从9月的3.5%上升至3.7%，这表明劳动力市场状况有所放松，这可能使美联储转向小幅加息。里士满联邦联储总裁托马斯巴金周五(11月4日)表示，考虑到美国未来加息的步伐，他准备采取更加“慎重”的行动，但表示利率可能会比之前持续更长的时间和更高的终点预期的。“今天上午中国重启谈判让油价上涨，但美联储的多位代表已经明确表示，在加息方面还有很长的路要走，而石油市场对此更为敏感，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。尽管需求担忧令市场承压，但由于欧洲计划对俄罗斯石油实施禁运以及美国原油库存下滑，预计供应将保持紧张。 PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示：“美元的小幅疲软、即将出台的俄罗斯石油销售禁令肯定会起到支撑作用，因为焦点正在从对经济衰退的担忧转向供应问题。然而，主要的催化剂是有报道称中国可能会放宽对零冠状病毒的限制，这将对其经济和石油需求有利。” 经济衰退的担忧利空方面，周四美联储主席鲍威尔表示考虑暂停加息“为时过早”后，对全球最大石油消费国美国经济衰退的担忧加剧。“进一步加息的幽灵使需求回升的希望变得渺茫，”澳新银行研究分析师在报告中表示。英格兰银行周四警告称，它认为英国已经进入衰退，经济可能再过两年都不会增长。沙特阿拉伯将其旗舰阿拉伯轻质原油在12月运往亚洲的官方售价(OSP)下调40美分，至每桶5.45美元，较阿曼/迪拜的平均水平溢价，这突显了需求担忧。此次下调符合贸易消息人士的预测，该预测基于中国需求前景疲软。展望下周，投资者正在等待美国能源信息署的短期能源展望和11月美国消费者物价指数，以了解通胀步伐。#能源危机#

小萧2022-11-05

劲爆大行情！非农正合美联储心意？中国也传来一则重磅消息美元坠崖、金融市场“涨”声雷动

将对黄金有利。” 随着美元走软，欧盟对俄罗斯石油的禁令日益突出，以及投资者在权衡中国放松新冠肺炎限制措施的前景，油价周五上涨。尽管对全球经济衰退的担忧限制了涨幅，但布伦特原油期货一度上涨近5%，至98.72美元/桶高点；美国WTI原油期货上涨逾5%，至92.60美元/桶高点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）这两种合约都受到美元走软的支撑，美元走软可以提振石油需求，因为美元走软会让持有其他货币的人对石油更便宜。尽管需求担忧令市场承压，但由于欧洲计划对俄罗斯石油实施禁运，以及美国原油库存下滑，预计供应将继续紧张。 PVM oil Associates分析师Tamas Varga表示:“美元的小幅疲软，以及俄罗斯即将实施的石油销售禁令，无疑对油价构成了支撑，因为人们的注意力正从对衰退的担忧转移到供应问题上。” “然而，主要的催化剂是有报道称，中国可能会放松零新冠肺炎限制，这将对其经济和石油需求是一个利好。”

夏洛特2022-11-05

路透专栏作家Mike Dolan：新冠清零或取消中国股市大涨，美国科技股表现动荡

团和澳大利亚已经同意在本月晚些时候敲定俄罗斯石油的价格上限时设定一个固定价格，而不是采用浮动利率。

Sue2022-11-04

兴业投资：美元强势&需求担忧，国际油价下跌约1%

团和澳大利亚已同意在本月晚些时候确定为俄罗斯石油价格上限时设定一个固定价格，并将定期进行评估修改，而不是采用与指数挂钩的浮动价格机制。G7方面认为这将增加市场的稳定性，简化合规性，最大限度地减少市场参与者的负担。稳定的价格上限可能阻止俄罗斯通过减少供应以从中获利。 OPEC秘书长盖斯表示，OPEC采取了旨在减少对各种形式石油依赖的政策；最近的问题是石油市场的波动和供需失衡导致投资大幅下降；OPEC的预期表明，2045年能源需求将从3亿桶当量增长约23%,至3.5亿桶当量。阿联酋的政策旨在确保全球能源稳定，与OPEC的主要目标一致。此前，阿联酋能源部长马兹鲁伊10月31日表示，OPEC成员国与非OPEC产油国组成的“OPEC+”愿为全球提供所需石油，如果确有需要，增产不过是“一个电话的事”。马兹鲁伊当天在阿布扎比国际石油展览暨会议上说，“OPEC+”在平衡全球石油供需方面向来值得信赖。美联社解读，马兹鲁伊并未暗示“OPEC+”会很快增产石油，这番表态意在响应沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹?本?萨勒曼对“OPEC+”大幅减产决定的辩护。此外，马兹鲁伊还表示，石油需求将随着时间的推移而下降。花旗集团大宗商品研究全球主管莫尔斯在接受采访时表示，尽管中国石油需求有望复苏，但这仍然不足以导致油价大幅上涨。石油价格将跟随供给信号而不是需求信号，换言之，除非未来石油供应出现大量中断，否则油价将难以重拾大涨势头。让油价回到110或120美元的唯一方法是利比亚、尼日利亚、甚至伊朗和伊拉克等地出现大量供应中断。不过，欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而对俄石油实施的禁运将于12月5日生效，这引发市场担忧未来数月供应将趋紧，并限制了油价跌势。同时，OPEC产量下降也给油价带去支撑，路透调查发现，10月OPEC的产量自6月以来首次下降。石油期权交易者大举押注价格上涨，也支撑油价。在石油期权市场，对油价上涨的押注正以创纪录的速度盖过看跌的押注，交易员们正为俄罗斯石油出口受到制裁做好准备。就美国原油期货而言，看涨期权未平仓合约总数比看跌期权多140万份，相当于14亿桶。两者之间的差距最近达到了至少自1996年以来的最大水平。这突显了2022年石油市场的两大趋势。一是随着欧盟和美国制裁俄罗斯石油出口，交易员们一直在为油价飙升做准备。因此，他们一直在大量买入低成本、风险相对较低的押注，押注未来几个月价格将上涨。另一个是美国生产商缺乏对冲，它们转而寻求在油价上涨的环境中获得风险敞口，今年迄今美国原油均价为97美元/桶。生产商通常购买看跌期权以保证收入。尽管分析师警告称，由于经济疲软，石油市场将面临阻力，但高盛表示，鉴于战略石油储备出售的结束和OPEC+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。该公司在一份报告中表示，在春季最初的动荡之后，石油市场已经企稳，创纪录的战略石油储备出售量以及俄罗斯强劲的出口帮助抵消了对未来供应中断的担忧。然而，在未来几个月里，预计需求将季节性增加，并将进入冬季供暖需求高峰时期，这得益于人们从天然气转向使用石油。同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降减少60万桶/日。展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至10月28日当周，原油钻井总数减少2座至610座，预期为614座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料给油价带来支撑。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅回落至111.818低点后再度回升，并触及113.147的两周新高，美联储的鹰派立场似乎是推动美元指数近期走高的最重要催化剂。同时来自中国、朝鲜和俄罗斯的担忧，以及美国国债收益率走强，也为美元的上行势头增添了动力。而好坏参半的美国数据和下降的通胀预期被美元指数多头忽略。根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)调查显示，美国10年和5年盈亏平衡通胀率分别降至10月19日和10月13日以来的最低水平。美国劳工部周四公布的数据显示，截至10月29日当周，首次申领失业救济金人数为21.7万，略好于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月22日当周续请失业金人数为148.5万，比前一周未经修正的143.8万增加了4.7万。上周美国初请失业金人数意外下降，表明尽管美联储为抑制通胀激进加息，导致国内需求放缓，但就业市场依然强劲。每周初请失业金报告是关于经济健康状况的最及时的数据，本周稍早出炉的数据显示9月职位空缺意外增加。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。 10月份，美国私营部门商业活动继续加速收缩，标准普尔全球综合PMI从9月份的49.5降至48.2，略好于前值和市场预期的47.3。与此同时，标准普尔全球服务业PMI从9月的49.3降至47.8，市场预期为46.6。标准普尔全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评论该调查时指出:“需求低迷和对产出前景信心减弱，导致就业近乎停滞。关于自愿离职人员不被替换的报告显示，公司在公布职位空缺和扩大员工数量之前，正在更密切地评估成本和未来需求.私营部门企业试图通过销售价格缓慢上涨来提振需求。尽管放缓，但消费者支付的价格上涨进一步加剧，在本已充满挑战的需求环境中给企业带来了障碍，并在我们接近年底之际描绘出令人担忧的图景。” 10月美国服务业商业活动继续扩张，不过增速低于9月，10月ISM服务业PMI从9月的56.7降至54.4，为2020年5月以来新低，低于市场预期的55.5。该调查的进一步细节显示，支付价格指数从68.7升至70.7，就业指数从53骤降至49.1，新订单指数从60.6降至56.5。美国供应管理服务协会商业调查委员会主席Anthony Nieves在评论调查结果时表示，"供应商交货继续放缓，10月份的速度更快。根据受访者的评论，增长率和商业水平已经降温。在招聘合格的员工方面仍然存在挑战，而且由于经济状况的不确定性，一些公司推迟填补空缺职位。供应链和物流问题依然存在，但已不像今年早些时候那样令人困扰。” 在美联储再次打破鸽派政策转向的希望后，美元继续走强。三菱日联金融集团经济学家报告称，对美联储加息周期的更高终端利率预期，将继续推高美元至年底。美国利率市场目前正在消化12月FOMC会议上加息62个基点的预期，因为市场正在权衡美联储是最后一次加息75个基点，还是将加息幅度降至50个基点。更新后的政策声明还补充说，美联储将考虑“货币政策的累积收紧，货币政策对经济活动和通胀的影响滞后，以及经济和金融发展的滞后”。这些言论表明，美联储正在转向计划一个更缓慢但更长时间的加息周期。市场对美联储最终政策利率预期的上升，支持了我们对美元在年底前将进一步走强的预期。美元全面走强。法国兴业银行首席全球外汇策略师基特?朱克斯(Kit Juckes)认为，经济增长预期将是推动美元走强的一大因素。对美元未来而言，美国增长前景比美国债券收益率下一步走向更重要。到目前为止，在美国经济表现优异的背景下，美国利率的上升幅度和速度都超过了其他地区。在财政因素的推动下，美国重新开业的表现优于其他国家。在其他国家受到天然气价格飙升打击之际，美国的地理位置(远离基辅)和作为全球第二大能源生产国的地位提供了缓冲。但经济表现优异的驱动因素正在消退。这意味着美元的长期涨势接近尾声，进入无趋势交易阶段，这可能会持续一段时间，直到其他经济体的经济前景改善，到那时美元将开始回落。今晚北京时间20:30，美国将公布10月非农就业报告。HYCM兴业投资分析师预计，非农就业人数将增加20万，与9月就业人数26.3万相比略有减少。预计10月就业人数将继续下降也体现在失业率继9月降至3.5%后将升至3.6%。我们还预测薪资环比将增长0.3%，但预期同比将放缓至4.7%。美元应该按照非农数据波动，尽管我们对非农的预期高于市场普通预期可能不足以验证美元强劲的上行压力。若非农疲弱，美元会出现与非农表现不对称的波动，尽管我们认为美元下行方面存在一些支撑，原因是下周通胀数据将成为焦点。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.10-90.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月1日高点89.40，突破后将上探10月27日高点89.80，然后是11月3日高点89.65和11月2日高点90.30，以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30；而下方支持留意11月4日低点87.80，跌破后将下探11月3日低点87.60，然后是10月28日低点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日低点85.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.00-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月14日高点95.75，突破将上探11月2日高点96.45，然后是10月28日高点96.90和9月27日高点97.25，以及8月30日低点97.50和8月26日低点98.10；而下方支持留意10月13日高点94.90，跌破将下探11月4日低点94.30，然后是11月2日低点94.00和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周五关注：美国10月非农就业报告贝克休斯美国原油钻井平台数波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-04

兴业投资2022-11-04

油价震荡回落，耐心等待破局之机

令将于12月5日生效，随后将在2月停止俄罗斯石油产品进口。这些都限制了油价跌势。　　《经济时报》周三援引能源分析公司Vortexa的估计报道称，俄罗斯在10月超过OPEC主要成员国伊拉克和沙特阿拉伯，成为印度最大的原油供应国，出货量创历史新高至946000桶/日，比9月份增长8％。　　伊朗石油部长Javad Owji本周表示：“到目前为止，俄罗斯投资者和公司已经与伊朗敲定了开发价值45亿美元的七个油气田的合同，一些项目取得了7％-35％的实际进展。” 　　【2】据商务部网站11月3日消息，根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和我国加入世贸组织的有关承诺，商务部制定了《2023年原油非国营贸易进口允许量总量、申请条件和申请程序》，现予公布。其中2023年原油非国营贸易进口允许量为24300万吨。这一数学已经连续3年维持在同一水平，从某种程度上来讲，中国原油进口接近历史峰值，后续增长空间有限。美东时间周三，花旗集团大宗商品研究全球主管莫尔斯（Ed Morse）在接受采访时表示，尽管中国石油需求有望复苏，但这仍然不足以导致油价大幅上涨。近期，中国的石油需求量有所回升：相比于今年夏季水平，中国石油进口量增加了约200万桶/日。莫尔斯表示，可以肯定的是，中国石油需求的增加将对市场产生影响。与此同时，OPEC+也正试图通过削减产量配额来为油价筑底：OPEC+各成员国目前已经削减了每日200万桶的石油配额。然而，花旗认为，这些因素都难以抵挡全球宏观基本面逆风对需求的冲击。“我们所处的世界，无论是美国还是欧洲，全球需求都在下滑，”莫尔斯强调。　　【3】G7将为俄油设定固定价格上限而非浮动机制；　　消息人士称，七国集团和澳大利亚已同意在本月晚些时候确定为俄罗斯石油价格上限时设定一个固定价格，并将定期进行评估修改，而不是采用与指数挂钩的浮动价格机制。G7方面认为这将增加市场的稳定性，简化合规性，最大限度地减少市场参与者的负担。G7联盟担心，低于布伦特油价的浮动价格可能使俄罗斯能够通过减少供应来通过限价机制中获利。因为如果布伦特原油价格因俄罗斯减产而飙升，俄罗斯的石油价格也会上涨。稳定的价格上限可以使保险公司更有信心展期合同，并启动新合同。初步价格尚未确定，料将在未来几周内确定。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-11-04

期市早盘：商品期货多数上涨，PTA、短纤涨超2％，铁矿石、棉纱等涨逾1％

人们从天然气转向使用石油。同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降产量下降60万桶/日。

金融界2022-11-04

中加突发！加拿大勒令3家中企出售权益 “将中国从关键矿产行业剔除”

出，去年冬天俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲对俄罗斯石油和天然气的依赖造成了不稳定，以及与中国日益紧张的关系，这些都是确保供应链主要掌握在朋友和盟友手中的原因。 6月，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在渥太华之行中称其为“朋友的支持”。“因此，支持朋友的想法是，那些拥护国际贸易共同价值观、在全球经济中开展活动的国家应该进行贸易并从贸易中获益，这样我们就有了多种供应来源，并且不会过度依赖关键的采购。来自我们有地缘政治问题的国家的商品，”耶伦说。弗朗索瓦上周宣布的关键矿产投资新规则意味着国有企业的投资只能在“特殊情况下”获得批准，并将适用于任何规模的投资，从小额股权一直到直接收购。它将影响从勘探和开发到采矿、提炼和加工的方方面面。美国如今不但与加拿大展开合作，强化对中国的竞争力度，澳大利亚也加入战局。中国已警告澳大利亚总理阿尔巴尼斯政府，随着该国将澳大利亚定位为中国的稀土资源替代品，对关键矿产的竞争白热化，将破坏全球经济的稳定。但澳大利亚政府仍表明，将优先发展其稀土产业和合作伙伴关系，以利用其庞大的矿床。在周二的一系列活动中，内阁部长马德琳·金(Madeleine King)展现出阿尔巴尼斯政府的政策重点发生变化，称“澳大利亚的关键矿物处于历史上一个重要时刻的中心，这可能决定我们22世纪将生活的世界的形态”。马德琳补充说，中国成功地预测对关键矿产的需求，以推动世界大部分技术进步，并充分利用它。但马德琳在接受彭博社采访时表示，澳大利亚政府的意图是“充分利用我们对这些资源的天然禀赋，以便我们可以从中国提供替代来源”。该国大部分的锂和稀土产能都在西澳大利亚，美国驻州首府珀斯总领事奈尔(Siriana Nair)提到说，澳大利亚和美国“在确保关键矿产供应链方面具有强烈的战略利益”。虽然奈尔没有将中国列为美澳之间不断加强合作的目标，但这位美国外交官表示，任何关键资源的单一来源都是“一个很大的缺点和一个巨大的缺陷”。今年6月，澳大利亚公司莱纳斯(Lynas Rare Earths Ltd.)获得美国国防部1.2亿美元的合同，在美国建造一座加工设施。值得关注的是，莱纳斯是中国以外唯一一家生产和提炼稀土的大公司。

小萧2022-11-03

【原油收盘】美联储加息或近尾声，国际油价上涨近1% 美油逼近90美元/桶大关

长，价格已从战争引发的峰值回落。但随着俄罗斯石油禁令生效的最后期限临近，供应担忧再次成为市场的焦点。

Sue2022-11-03

兴业投资：供应趋紧&库存剧降，国际油价周二反弹

动在中长期内的稳定程度可能取决于欧盟对俄罗斯石油禁令的全面影响。该禁令将于12月5日对原油生效，2月5日对成品油生效。根据最新调查显示，OPEC承诺象征性减产后，上月产量稳定，OPEC 10月原油日产量增加3万桶至2998万桶此外，美国原油库存意外下降，汽油降幅超预期，表明消费需求回暖，支撑油价企稳反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至10月28日当周，API原油库存减少653.4万桶至4.316亿桶，前值增加452万桶，预期增加26.7万桶；汽油库存减少264.5万桶，前值减少227.8万桶，预期减少120万桶；精炼油库存增加86.5万桶，前值增加63.5万桶，预期减少73.3万桶；库欣原油库存增加88.3万桶，前值增加74万桶。在有报道称伊朗正计划袭击沙特和伊拉克北部等目标后，能源供应的风险上升，这进一步推高油价。据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。然而，美国制造业活动方面的经济数据意外向好，削弱金融市场对美联储在12月软化其激进加息立场的预期，这推动美元指数反弹，削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国10月ISM 采购经理人指数放缓至50.2，好于期值50，标普采购经理人指数证实这一向好趋势。美国10月标普采购经理人指数录得50.4，表明部门经济活动扩张，而该指标预期是适度收缩，为49.9。除此之外，JOLTS职位空缺显示，9月职位空缺从8月份的1020万增至1070万，而市场预期为下降至1000万。这些数字表明美国劳动力市场仍维持紧张，尽管美联储试图忽视就业以遏制通货膨胀。与此同时，利比亚国家石油公司(NOC)负责人Farhat Bengdara周二表示，利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶。该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元。预计将在今年年底前与意大利ENI公司签署一项价值80亿美元的协议，以开发利比亚西部气田；NOC和ENI以及英国BP已同意开始在利比亚西部附近的地中海勘探海上天然气。协调出售战略石油储备，特别是出售美国战略石油储备，对缓解油市和油价压力至关重要。花旗在一份研究报告中称，协调出售战略石油储备，在减少了部分全球石油库存的同时，增加了油市的供应，这对油价的走势造成重要影响。预计美国2022年底的战略石油储备约为3.8亿桶。作为之前预算法案的一部分，截至2023年第一季度，将有逾1700万桶的额外战略油储出售。随着G7价格上限和欧盟禁运俄罗斯海运石油的最后期限临近，可能会宣布更多的战略石油储备出售，以缓冲市场在冬季面临的冲击。此外，全球经济前景在一系列风险面前仍然非常脆弱，这应该会使原油需求预测很容易被大幅下调。花旗预计，在2022年第四季度，布伦特原油均价将达到97美元/桶，到2023年将降至88美元/桶；2023年第一季度布伦特原油均价为95美元/桶，到2023年第四季度将逐渐跌至82美元/桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至10月28日当周，EIA原油库存将增加26.7万桶，此前一周增加258.8万桶。若库存增加将缓解油价上行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、全球疫情发展及来自美国和欧洲的能源新闻头条。美元指数美元指数周二开盘后自111.57水平持续下滑，触及110.719低点，因关于美联储将在12月调整加息路径的预期甚嚣尘上，导致市场风险偏好情绪回暖，削弱了美元避险需求。但随着好于预期的美国经济数据出炉，提升了美联储将维持积极的紧缩政策预期，推动美元指数大幅反弹至111.78的逾一周高点。但鉴于美联储让美元买家失望的过往记录，美元指数多头没有太兴奋，令美元涨势受限。美元现在对美联储降息更敏感，而不是加息。道明证券高级策略师Mazen Issa表示，自10月底市场开始消化美联储将采取鸽派政策以来，美元的相关性格局发生了变化，美元现在对降息押注更加敏感。这表明美元的上行压力可能开始缓解。联邦基金利率很有可能需要在一段时间内维持在高位，以保持对美元的支撑。这意味着，只有在其他货币基于自身基本面走强的情况下，美元才有可能失势。对于那些想赚大钱的人来说，需要更多的耐心。美国10月份标准普尔全球制造业PMI从9月份的52降至50.4，但高于初步预估和市场预期的49.9。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称，“10月份PMI数据表明，2022年最后一个季度的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。由于价格进一步上涨以及美元走强，客户更加犹豫，国内外需求减弱。因此，推动产量最新回升的是清理积压工作的努力，而不是新订单的流入。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 美国10月制造业商业活动继续扩张，但增速不及9月，ISM制造业PMI从9月的50.9降至50.2，为2020年5月以来新低，但略好于市场预期的50。进一步细节显示，就业指数从48.7升至50，支付价格指数从51.7降至46.6，连续7个月下降，创两年多以来新低，新订单指数从47.1微升至49.2。美国10月份制造业接近停滞，订单指数在5个月内第四次收缩，而支付价格指数降至两年多以来的低点。随着包括美联储在内的各国央行加大控制通胀的力度，这份报告进一步证明，全球经济衰退的担忧正在加剧。美国劳工统计局周二发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》(JOLTS)显示，美国9月空缺职位增加至1070万，高于市场预期的1000万。雇佣人数小幅下降至610万，而总离职人数下降至570万。在离职方面，辞职(410万)变化不大，裁员和解雇(130万)小幅下降。美国9月就业机会意外增加，暗示尽管美联储大幅加息，但劳动力需求依然强劲。目前美联储正努力为劳动力需求和整体经济降温，以将通胀率降至2%的目标。美联储将于北京时间周四凌晨2点宣布其货币政策决定。加息75个基点已被市场消化。西班牙对外银行(BBVA)研究部表示，所有人都在关注紧缩步伐可能放缓的迹象。鉴于大规模加息已经是板上钉钉的事，市场的焦点将是关于什么因素会导致加息速度放缓的暗示。我们认为，鲍威尔主席将无法就12月最有可能的加息规模提供明确的指引，不仅因为这将取决于即将公布的数据——两个以上的月度就业市场数据和通胀数据——但同时也考虑到，目前联邦公开市场委员会(FOMC)内部似乎仍不太可能就下一步举措达成广泛共识，因为一些美联储官员刚刚开始就评估“继续紧缩”对经济和通胀影响的重要性达成一致。我们认为，转向放缓升息步伐，然后决定结束紧缩周期，将更多地取决于劳动力市场数据。由于通胀短期内将保持在相当高的水平，而潜在通胀预示着未来的粘性，推动美联储放缓加息周期的将是劳动力市场正在加速再平衡的信号。因此，鲍威尔主席讲话中最重要的信号将是美联储在劳动力市场上寻求什么来减缓收紧的步伐，然后停止紧缩。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14日均线上穿20日均线，后者看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近上轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在87.30-91.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点89.80，突破后将上探10月12日高点90.05，然后是10月10日低点90.55和10月11日高点91.30，以及10月9日低点92.40和10月7日高点93.25；而下方支持留意11月2日低点88.50，跌破后将下探10月11日低点87.90，然后是10月28日低点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日高点85.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近上轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在93.75-97.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日高点96.15，突破将上探10月28日高点96.90，然后是9月27日高点97.25和8月30日低点97.50，以及8月26日低点98.10和10月10日高点98.65；而下方支持留意10月27日低点95.00，跌破将下探11月2日低点94.65，然后是10月21日高点93.75和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周三关注：美国10月ADP就业人数美国EIA每周原油库存变动美联储货币政策决议 2022-11-02

兴业投资2022-11-02

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