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【原油收市】OPEC+同意深化自愿石油减产油价大跌
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68）【市场消息分析】沙特阿拉伯、俄罗斯和OPEC+的其他成员国同意在2024年第一季度自愿减产近200万桶/日。然而，130万桶/日的减产是沙特阿拉伯和俄罗斯已经实施的自愿限产措施的延伸。新的额外减产幅度高达200万桶/日正在讨论中。天达集团大宗商品主管卡勒姆·麦克弗森(Callum MacPherson)表示，结果未达到最近几天的预期，削减的自愿性质让投资者感到困惑。沙特阿拉伯、俄罗斯、科威特、哈萨克斯坦和阿尔及利亚等产油国表示，如果市场条件允许，第一季度后将逐步解除减产。美国能源情报署表示，美国原油产量持续增长，9月份增长1.7%，达到月度创纪录的1324万桶/日。油价下跌部分原因是减产是自愿的，而且投资者预计进一步减产可能更严重。 FGE 的詹姆斯·戴维斯 (James Davis) 表示：“从我们迄今为止所看到的情况来看，与 2023 年第四季度的计划水平相比，这看起来像是每天减少约 600-700,000 桶 (bpd)。”“与第四季度相比，最多可能实际减产约 50 万桶/日。这可能足以保持第一季度的市场平衡，但也将接近。” 摩根大通分析师克里斯蒂安·马利克（Christian Malek）表示，市场对降价的全部功效表示怀疑。他认为，制定新的减产框架反映了成员国之间的信任和凝聚力。OPEC+关注产量下降、油价下跌、对2024年经济增长的担忧以及全球需求增长放缓。OPEC+还邀请巴西成为该组织成员。由于OPEC+减产协议未引起关注，油价走低，排除沙特和俄罗斯的减产，计划自愿减产约68.4万桶/日，低于预期的100万桶。OPEC+还邀请排名前十的产油国巴西成为该组织的成员。该国能源部长表示希望在一月份加入。油价下跌受制于美元反弹、美国库存增加和中国经济下滑。尽管通胀持续放缓，美元反弹仍限制油价。美国今日公布的经济数据显示 10 月份通胀继续放缓。10 月份个人消费支出价格指数（首选通胀指标）放缓至 0%，而预期为上升 0.1%，上月为 0.4%，年化数字为 3.4%，低于上月的 3.7%月。由于石油以美元计价，美元走强使得该商品对外国买家的吸引力下降。与此同时，美国能源情报署的悲观报告也继续打压市场情绪，截至 11 月 24 日当周，美国原油库存意外增加 160 万桶，超出了小幅减少的预期。供应意外增加之际，中国经济持续下滑的迹象引发了对需求前景的担忧。该国今年建立了大量库存，这可能会降低其 2024 年之前的原油进口需求。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本10月失业率 ② 09:45 中国11月财新制造业PMI ③ 15:00 英国11月Nationwide房价指数月率 ④ 16:50 法国11月制造业PMI终值 ⑤ 16:55 德国11月制造业PMI终值 ⑥ 17:00 欧元区11月制造业PMI终值 ⑦ 17:30 英国11月制造业PMI ⑧ 21:30 加拿大11月就业人数 ⑨ 22:45 美国11月Markit制造业PMI终值 ⑩ 23:00 美国11月ISM制造业PMI ⑪ 23:00 美国10月营建支出月率 ⑫ 23:00 美联储古尔斯比就经济前景发表讲话 ⑬ 次日00:00 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话 ⑭ 次日02:00 美国至12月1日当周石油钻井总数 ⑮ 次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
慧宣鑫语2023-12-01
美股收盘：道指飙涨520点科技股多下跌拼多多收盘市值超越阿里巴巴
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0万桶/日的行动将延续到明年第一季度，俄罗斯和科威特等其他国家也各自公布了减产细节。由于不清楚减产在各国的具体细分情况，加之减产本身带有“自愿”性质，市场观察家对供应前景仍不确定。纽约时间11：30，WTI期货回吐最初涨幅，下跌3.4%至每桶75.31美元。没有了芒格伯克希尔股票还能保持强劲吗？查理·芒格在去世后，沃伦·巴菲特赞扬了他的这位长期合作伙伴做出的巨大贡献。但伯克希尔哈撒韦公司（ BRKB ）的股票在 2023 年迄今稳健上涨，似乎还有很大的生命力。伯克希尔哈撒韦拥有由全资公司和普通股组成的强大投资组合，以及大量现金，这应该有助于该公司抵御潜在的风暴，该公司希望今年迄今的涨幅达到约16%。美持续申领失业救济人数升至约两年来最高，表明就业市场降温美国持续申领失业救济人数跃升至大约两年来的最高水平，进一步表明就业市场正在降温。截至11月18日当周的持续申领失业救济人数升至193万人，高于接受调查的所有经济学家的预期。该数据是领取失业福利人数的替代指标，自9月以来一直在攀升，表明失业的美国人越来越难找到新工作。与此同时，截至11月25日当周的首次申领失业救济人数增加7,000人，至21.8万人。11月25日当周包含了感恩节假期，鉴于假期前后的数字往往特别波动，因此4周移动均值可以更清楚地反映申请人数的趋势。根据美国劳工部的报告，该指标上周基本持平。通胀降温提升风险偏好欧洲股市创下1月以来最大单月涨幅欧洲股市创下1月份以来的最大月度涨幅，因为整个地区的通胀降温刺激了风险偏好，给从房地产到科技股等板块都带来了新的上涨动力。斯托克600指数周四收盘上涨0.6%，11月涨幅超过6%，创下1月份以来的最大月度涨幅。追踪巴黎上市购物中心集团Unibail-Rodamco-Westfield、西班牙商业物业公司Merlin Properties Socimi SA以及英国写字楼业主British Land Co． Plc等公司的斯托克600房地产指数上涨15%，创下2009年以来的最佳月度涨幅。美国二手房签约量指数降至历史最低水平借贷成本和房价带来双重打击一项衡量美国二手房签约量的指标在10月份跌至纪录最低水平，表明二手房市场受到高企的借贷成本和房价的双重打击。全美房地产经纪商协会（NAR）周四报告，二手房签约量指数下降1.5%至71.4，为2001年有该数据记录以来的最低水平。彭博调查的经济学家的预期中值为下降2%。 “10月份，抵押贷款利率处于最高水平，而二手房签约量处于20多年来的最低水平，”NAR首席经济学家Lawrence Yun在声明中表示。“抵押贷款利率近几周连续下降，将有助于更多购房者符合条件，但有限的二手房库存严重阻碍了购房需求得到充分满足。”
金融界2023-12-01
原油收盘：OPEC+自愿减产效果存疑原油期货收盘走低
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国组织及其盟友同意减产90万桶/日，且俄罗斯、阿联酋、科威特和伊拉克承诺额外减产，沙特将自愿额外减产100万桶/日的行动延续到2024年第一季度，但交易员对减产如何实施仍持怀疑态度，原油期货抹去早盘涨幅微幅收跌。纽约商品交易所1月份交割的西德克萨斯中质原油期货下跌1.90美元，收于每桶75.96美元跌幅2.4%。道琼斯市场数据显示，当月累计下跌近6.3%。在洲际交易所欧洲期货交易所全球基准的1月份布伦特原油价格小幅下跌27美分，收于每桶82.83美元跌幅0.3%，月度跌幅5.2%。1月份的合约在本交易日结束时到期。2月布伦特原油期货下跌2.02美元至每桶80.86美元，跌幅2.4%。 12月汽油价格下跌3.7%，至每加仑2.20美元，环比下跌1%；12月取暖油价格下跌2%，至每加仑2.83美元，环比跌幅为5.4%，12月份的合约在本交易日结束时到期。1月交割的天然气收于每百万英热单位2.80美元，下跌近0.1%，此前美国数据显示美国国内天然气供应量意外上升。当月累计下跌近22%。经过几天的争论，由石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友组成的欧佩克+达成协议，在2024年初将其月总产量在现有削减量的基础上再减少100万桶/天。然而，减产并不是由欧佩克+作为一个整体宣布的，最初由个别国家宣布自愿减产。随后，欧佩克发布了一份声明，将自愿减产总量定为每天220万桶。然而，这一总数包括人们普遍预期的延长沙特阿拉伯每天100万桶的减产计划，该计划于7月首次实施，以及延长俄罗斯每天30万桶的原油供应。美国银行资产管理集团(U.S. Bank Asset Management Group)高级投资策略总监Rob Haworth表示:“尽管油价最初因欧佩克减产协议延长至2024年而上涨，但随着我们进入季节性疲软的冬季需求期，投资者仍然担心欧佩克的合规情况和全球需求增长。”在沙特阿拉伯之外，“欧佩克成员国历来难以遵守减产计划，导致一些市场对实际减产幅度持怀疑态度。” 施耐德电气(Schneider Electric)全球研究和分析经理罗比•弗雷泽在一份报告中指出，有报道称，沙特越来越强调小国坚守减产承诺的作用，这表明，随着美国产量达到历史新高，沙特继续承担不成比例的负担的意愿正在减弱。他说:“在页岩油繁荣时代，沙特和其他OPEC+成员国不断面临平衡行动，既要在短期内支撑价格，又要试图维持长期的市场份额。” 原定于11月26日在维也纳亲自举行的欧佩克+会议推迟的决定此前曾令市场不安，引发了人们对生产商之间分歧的担忧，这可能危及到2024年维持减产的能力。推迟的原因是欧佩克成员国尼日利亚和安哥拉对拟议的产量目标表示反对。周四，欧佩克+还宣布巴西将作为成员国加入该组织。毕马威美国能源主管Angie Gildea在电子邮件评论中表示:“未来几年，非欧佩克产油国在很大程度上有望抵消欧佩克+的影响。”“然而，巴西的加入可能有助于欧佩克+在未来重新占据主导地位。” 另外，美国能源情报署周四公布，截至11月24日当周，美国天然气库存增加了100亿立方英尺。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，天然气期货价格将下降100亿立方英尺。
金融界2023-12-01
欧佩克+成员国“自愿”减产具体规模汇总
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规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶。其余国家的具体每日减产规模为：伊拉克为22.3万桶/日，阿联酋为16.3万桶/日，科威特13.5万桶/日，哈萨克斯坦8.2万桶/日，阿尔及利亚5.1万桶/日，阿曼4.2万桶/日。
金融界2023-12-01
道明证券大胆预测：金融巨浪来袭，黄金飙至2,100美元，市场震撼预测成真！
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持有约69%的外汇储备，德国为68%，俄罗斯联邦为25%，印度为8%。如果中国将黄金的外汇储备提高到10%，那么市场上将再购买超过3000吨黄金。”
慧宣鑫语2023-12-01
【加元日报】加元/人民币徘徊于5.26附近加元上行步伐放缓美元结束年度最糟糕月度表现
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规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶。其余国家的具体每日减产规模为：伊拉克-22万、阿联酋-16.3万、科威特-13.5万、哈萨克斯坦-8.2万、阿尔及利亚-5.1万和阿曼-4.2万桶。欧佩克公告显示，第37届会议定于明年6月1日举行；巴西将于明年1月加入欧佩克+。市场忧虑成员国们“自愿”减产的约束性有限，具体执行恐不及纸面规模，在同意在2024年初减产超200万桶/日后，国际油价一度转跌超3%。由于交易者对近期的技术突破保持谨慎，美元/加元的波动仍在继续。Forexlive分析师Greg Michalowski表示，“随着欧佩克决定后油价大幅变化，美元/加元正在经历波动。在最近的技术突破后，交易者持谨慎态度，并正在关注 38.2% 斐波那契回撤位。” Dailyfx研究团队表示，“我们的数据显示，交易者自 2023 年 9 月 29 日美元/加元交易价格接近 1.36 以来首次出现美元/加元净多头。” 丰业银行认为，美元/加元的短期图表模式正变得更加支持美元。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为盘中支撑位为1.3570/1.3575和1.3540/1.3550。他们表示，“加拿大今天获得GDP最新数据。数据对加元没有帮助。短期图表模式正变得对美元更加有利。但无论如何，美元涨幅尚未大幅突破水平（1.3610/1.3615 区域的阻力位），这意味着美元有可能反弹至 1.3650/1.3560，预计该阻力位将出现更坚挺。” 周五，加拿大将公布加拿大劳工数据，预计11月份加拿大失业率将从 5.7% 小幅上升至 5.8%。加元/人民币在5.26附近徘徊，现报5.2594，涨幅0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-01
俄罗斯副总理诺瓦克：原油市场相当稳定
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俄罗斯副总理诺瓦克表示，原油市场相当稳定，我们看到需求增长。但全球经济增速放缓构成对原油需求风险。
金融界2023-12-01
经济真的降温了！数据接连爆冷美元却逆势上涨原油突然上演“高台跳水”
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楚减产将如何在成员国之间分配，也不清楚俄罗斯每天30万桶的出口削减将如何影响新的总数。过去两个月，在供应充足和经济背景黯淡的情况下，石油的前景有所减弱。明年油价可能进一步下跌，包括国际能源署(IEA)在内的预测机构预计，届时需求增长将大幅放缓。令人惊讶的是，巴西将加入欧佩克+石油联盟的合作宪章，这一举动不会约束巴西减产。巴西能源部长西尔维拉(Alexandre Silveira)周四在欧佩克会议上表示，巴西将于明年采取行动。该宪章对所有石油生产国开放，不约束签署国，也不限制它们的主权权利。根据代表们传阅的一段视频，这位部长对与会代表说:“卢拉总统确认，我们将从2024年1月起加入欧佩克+合作宪章。”他受到热烈的掌声。比特币有望录得2020年以来最佳11月表现周四，比特币开盘未受最新宏观经济数据影响，交易商关注月度收盘数据。美市盘中，比特币交投于37740美元一线，日内小幅下跌。#NFT与加密货币# (比特币30分钟走势图，来源：FX168) 在前一天突破失败后，市场对美联储“偏爱的”通胀指标——个人消费支出指数(PCE)将有助于加剧波动的期望很高。然而，在撰写本文时，这种情况尚未发生，11月华尔街的最后一次开盘仍未到来。个人消费支出数据与预期基本一致，这对美联储的货币紧缩政策和不断下降的通胀起到了推动作用。对于利率现在是否可能开始下降——这是风险资产的关键问题，金融评论资源the Kobeissi Letter仍持谨慎态度。 “另一个通胀正在下降的迹象，但仍高于美联储2%的目标。美联储现在真的能转向吗？”PCE结果公布后，它在X(以前的Twitter)上问道。 Kobeissi再次提到对冲基金Pershing Square Capital Management创始人兼首席执行官阿克曼(Bill Ackman)的话。阿克曼本周早些时候预测，美联储最早将在2024年第一季度开始降息。 “值得注意的是，货币政策的效果具有滞后性。然而，美联储真的想冒险操之过急、过早降息吗？”它继续说道。 “我们认为，呼吁在2024年第一季降息的呼声过于雄心勃勃。” （美联储目标利率概率图表，来源：芝加哥商品交易所集团）个人消费支出并未削弱市场对美联储政策的预期，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据仍显示，市场几乎一致预期下个月将暂停加息。然而，比特币市场参与者更感兴趣的是月度收盘价。截至撰写本文时，比特币在11月上涨了近10%，使其成为自2020年以来的第一个上涨的11月。如果收盘价超过37660美元，将成为2022年5月以来的最高水平。根据统计资源CoinGlass的数据，2021年11月和2022年11月，比特币分别下跌了7.1%和16.2%。（比特币每月涨跌幅，来源：CoinGlass）通过分析当前的图表设置，知名交易员Jelle从比特币的相对强弱指数(RSI)读数中看到了看涨的理由。 “在过去的一个月里，比特币建立了一个巨大的隐性看涨背离，比特币已经突破了相对强弱指数的下行趋势！”他在X上写道。随附的图表显示了多头需要确保的区域。 “如果价格能守住灰盒，我认为价格很快就会开始走高。所有的目光都集中在月度收盘价上。” （图源：Jelle/X）
会员
夏洛特2023-12-01
欧佩克公布“自愿性”减产协议油价应声走低各国减产数字详探
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，科威特将进一步减产13.5万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将根据市场情况逐步恢复产量，俄罗斯将延长自愿性减产措施至2024年第一季度，2024年第一季度石油减产额度的计算基线是2023年5月至6月的（产量）平均值。同时，诺瓦克表示，欧佩克+额外减产配额将超过200万桶/日，这些措施将有助于应对冬季需求下降。阿联酋国家新闻机构表示，阿联酋石油产量将在明年一季度达到291.2万桶/日。伊拉克国家新闻机构INA表示，伊拉克将自愿在明年第一季度削减21.1万桶/日的石油产量。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，欧佩克+进一步减产将表明，由于需求可能疲软，该组织打算采取积极的立场，防止明年第一季度石油库存增加。然而，关于减产的细节仍不清楚，包括哪个国家将为此做出贡献，以及在什么水平上实施减产。另据消息人士称，欧佩克+部长们将于明年6月举行会议，讨论2024年的产量水平，同时，欧佩克+发布的新闻稿没有提及新的欧佩克+石油减产措施；巴西将于2024年1月加入欧佩克+。交易商对OPEC+减产感到失望，油价延续跌势。欧佩克会议后，WTI原油期货快速回落转跌，此前一度涨超2%。WTI原油日内跌幅达3.0%，报75.4美元/桶。布伦特原油日内跌幅达3.0%，报80.31美元/桶。市场消息：布伦特原油期货相对WTI原油期货的溢价达到2023年1月以来的最高水平。交易员得出结论，欧佩克+的减产协议缺乏效力。尽管该组织同意将日产量再削减100万桶，但代表们表示，个别成员国将各自宣布自己的减产幅度。少数细节，比如拒不加入减产行动的尼日利亚和安哥拉的减产配额令人失望。CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“尼日利亚和安哥拉的产量在名义上看起来像是减产，但该部分产量不会从市场上消失。” 凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示，在欧佩克+宣布进一步减产后，石油市场可能会出现小幅赤字。欧佩克+同意再大幅减产100万桶/日，并延长沙特目前100万桶/日的自愿性减产。Bain表示，我们认为，这将使价格在当前水平附近触底，而不是引发价格再次上涨。我们曾预计第一季度石油市场将出现非常小的盈余，其中包括沙特阿拉伯将延长自愿减产的假设。现在看来，市场似乎将出现小幅赤字。欧佩克+宣布再减产100万桶/日，各国宣布各自的自愿性减产配额。石油期货回吐涨幅，开始下跌。瑞穗银行的罗伯特•亚格表示：“这是一项灰色协议，它为‘欺诈’提供了很大的空间，市场对此并不满意。”他补充说，沙特阿拉伯自愿延长每日100万桶的减产计划是意料之中的。“市场并不认为这是一笔板上钉钉的交易。” 有分析师认为，欧佩克+会议：仍然希望看到一些确切的数据，告诉我们他们的实际目标是什么生产水平。如果没有起点或新的目标，说“我们将每天减产X桶”是毫无意义的。到目前为止，只有沙特和俄罗斯给出了这样的数字。
慧宣鑫语2023-12-01
OPEC+原则上同意再减产100万桶/日细节将由各国单独宣布
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，也不清楚减产将如何在成员国之间分配，俄罗斯出口削减30万桶/日将如何计入新的总量。
金融界2023-12-01

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