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ETF甄选 | 国家大基金三期成立，半导体全线爆发，相关ETF领涨市场
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革有望进一步深化。新型电力系统将以数字信息技术为重要驱动，随着辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善，系统建设将不断加速。电力运营商及电力IT有望率先受益。相关ETF：电力ETF(561560)、电力ETF(159611)、绿电50ETF(561170)、绿电ETF(562550)、电力指数ETF(562350) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-27
3400亿！国家大基金三期成立，半导体ETF(159813)午后上涨2.15%
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动下，半导体板块业绩逐步修复。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-27
AI算力板块关注度提升，5G通信ETF(515050)获得资金净流入1691万元
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.32%，资金逆市净流入1691万元；信息技术ETF（562560）收跌1.99%，持仓股朗新集团逆势走强，盘中一度涨超17%，卓朗科技、江波龙、寒武纪-U领跌。相关机构指出，后续来看，随着海内外算力基建投资力度不断加大，算力需求依然强劲：根据此前一致预期，2024年四大云厂商资本开支达1893亿美元，同比+35%；25年达2049亿美元，同比+8%。海外云厂商不断加码算力投资的同时，国内运营商也在加速布局算力领域，持续验证算力需求高景气。运营商不断加大AI投入，资本开支不断向算力倾斜。随着AI持续赋能通信行业，各运营商纷纷开始主攻AI算力领域。三大运营商具备建设云网一体算力网络基础设施的先天优势，纷纷计划将投资重点放在云和算力领域，据了解，中国移动预计2024年资本开支约为1730亿元，算力投资占比近三成，预计达475亿元，同比增长21.5%；电信预计24年云/算力投资180亿元；联通表示，算网数智投资坚持适度超前、加快布局。运营商智算集采落地，招标金额创新高。近日，中国移动2024至2025年新型智算中心采购中标结果出炉，标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算等7家中标，总中标金额约为191.04亿元，本次采购量级及金额均超出此前市场预期。长江证券表示，此次中国移动大规模采购智算服务器是对算力行业高景气的持续验证，背后是AIGC产业浪潮和大国之间的人工智能战略竞争驱动，叠加美国对于高端AI芯片的出口中国的管制，我国国产算力产业链有望在景气提升和份额抢占逻辑下迎来双击。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-27
年报虚假记载却辩称“本人能力不足、经验不足”！上市公司独董被罚50万元
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汇金天源技术有限公司对联想云领（北京）信息技术有限公司的应收账款余额为1.63亿元，对联想（北京）信息技术有限公司的应收账款余额为2,970.86万元。公司在未获取充分证据，且未进行会计政策和会计估计变更的情况下，新设“数据中心项目”组合，对上述应收账款全部按照5%的比例计提信用减值损失。 2023年4月27日，汇金股份主动披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-028号），补提上述应收账款信用减值损失841.86万元，追溯调整2021年度财务报表，影响2021年度利润总额841.86万元，占更正前利润总额的12.38%。上述行为导致公司2021年度虚增利润总额1,524.52万元，2021年年度报告存在虚假记载。当事人魏某生提出如下陈述申辩意见：一是公允价值变动损益计算错误属于具体操作层面失误，其本人未参与案涉业务行为，难以发现违法行为；二是计提信用减值损失的相关会计处理符合会计准则，且有充分的证据；三是会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；四是当事人勤勉尽责，没有违法故意，独董履职存在困难、本人能力不足、经验不足，且主动配合调查，相关事项未给公司造成损失。不过，河北证监局对魏某生的陈述申辩意见不予采纳。
金融界2024-05-26
【美股收市】美股“大跌眼镜”！英伟达大涨9.3%，道指却狂跌600点
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普尔500指数中有400多家公司走低，信息技术是唯一上涨的板块。降息预期再降温经济好消息对华尔街来说可能是坏消息，周四的经济数据进一步证实了这一说法。标准普尔全球周四发布的采购经理调查显示，5月份标准普尔全球采购经理人指数 (PMI) 为 54.4，上月为 51.3。快报数据高于经济学家的预期，显示尽管美联储努力平息物价压力，但商业活动仍以两年来最快速度加速。标准普尔全球公司在报告中表示，不仅服务业企业的增长有所改善，而且在遭受重创的制造业中也有所改善。与此同时，另一份报告显示，尽管利率高企，但美国就业市场依然稳健。上周申请失业救济的工人数量低于经济学家的预期，这表明裁员人数仍然相对较低。截至5月18日当周首次申请失业救济人数为215,000人，而道琼斯调查的经济学家预计220,000 人。这一结果加剧了投资者对美联储不会很快降息的担忧。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员目前预计美联储在9月会议上降息的可能性仅为51%，低于一天前的58%和前一周的近68%。当可能性降至 60%以下时，人们认为美联储不再可能采取行动。市场观点 Piper Sandler首席市场技术员克雷格·约翰逊在周四的一份报告中写道，市场“基础松散”。他表示：“这个市场的领导层组合很奇怪，再加上运输类股的崩盘和平庸的广度读数，让我们不太相信市场能从目前的水平持续走高。” 标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，目前通胀上行压力来自制造业和服务业，这意味着“距离美联储2%的目标还有很长的路要走”。债券市场 10年期美国国债收益率有助于确定抵押贷款利率和其它贷款，从周三晚间的 4.43%升至4.47%。更密切地追踪美联储行动预期的两年期国债收益率从4.87%攀升至4.93%。这导致公用事业和房地产公司的股票遭受了市场上最严重的损失。当利率高时，债券支付的利息更高，并会吸引那些寻求收益的投资者，他们原本会购买公用事业或房地产投资信托以获得高额股息。焦点个股 VF Corp股价下跌约3%。该公司拥有The North Face、Vans、Timberland等知名品牌。但最新报告显示，季度亏损，且营收低于分析师预期。波音领跌蓝筹7.55%，该公司首席财务官Brian West表示，预计自由现金流为负数，且公司第二季度的飞机交付量不会比第一季度有所恢复。另外，波音公司最畅销的飞机在生产方面面临多项挑战。标普500指数中单日跌幅最大的是live nation entertainment，该股跌7.81%，美国司法部以反垄断罪起诉该公司及其 Ticketmaster业务非法垄断该国的现场活动。
Sissi2024-05-24
英伟达业绩再超预期，5G通信 ETF(562560)高开低走，关注AI后续发力机会
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生益科技、中际旭创、沪电股份逆市走强；信息技术ETF（562560）收跌1.57%，持仓股国联股份、华峰测控、广联达等跌超4%，卓朗科技逆势涨停。今日市场整体情绪为何偏弱? 今日沪深股市全线回调，或受美联储加息预期影响。美联储于今日凌晨公布的4月联邦公开市场委员会（FOMC）政策会议纪要显示，美联储对最近的通胀数据感到失望，如果没有进一步降温，他们愿意进一步收紧政策，受此影响，美国三大股指短线跳水。后续关注电子、通信等算力环节发力机会：英伟达业绩超预期，下季度指引乐观身为AI芯片第一股，英伟达的业绩对市场来说无疑是个重磅信号。今日凌晨，全球AI算力龙头英伟达发布最新季度财报，数据显示，英伟达一季度实现营收260亿美元，同比增长262%，远高于市场预期的247亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%，高于预期的129亿美元。此外，公司对第二季度业绩作出指引，预计2025Q2销售额将达280亿美元，上下浮动2%，高于市场预期的266亿美元。新GPU平台顺利投产，下游需求持续上行，下一波增长已在路上此外，英伟达在财报中披露，Blackwell平台已经进入“全面生产”，将实现全面投产，将在第二季度出货，第三季度增产，为万亿级参数生成式AI奠定基础。CEO黄仁勋表示，伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市，公司正准备迎接“下一波的增长”。 AI芯片需求放量+迭代更新，算力产业链显著受益据了解，未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机（800Gb/s），届时1.6T光模块需求有望放量，高性能、高单价光模块需求有望继续增长。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。相关ETF：信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
北信源（300352.SZ）：信源密信产品在2023年内进入收获期，整体收入占比不高
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司与循态量子的合作有哪些？回复：随着信息技术的飞速发展，全球信息安全隐患事件层出不穷，信息安全事件频发，量子保密通信技术受高度重视。量子通信技术是国家重要战略部署，公司积极响应国家战略，公司自主研发了高安全移动通信底座“信源密信”，可以实现私有化部署，全面信创兼容，保护“GJ秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私”安全的即时通信平台·底座。目前已广泛应用于党政军企等高安全需求的客户，装机量达千万级别，被相关单位选为“指定安全通信平台”。为进一步提升通信安全性，公司自2019年起开始对量子通信领域进行研究工作，并于2022年与国内多家主流量子通信公司建立了合作关系。公司推出了“信源密信（量子版)”，将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合到一起，更加增强了信源密信的安全性。针对于政务系统需求，公司基于信源密信和合作伙伴的量子技术与设备，结合运营商的超级安全SIM卡，联合打造面向政务系统的量子加密即时通信和其他量子加密业务，为政务系统提供工作秘密、商业秘密保护利器，赋能专业用户。目前，信源密信（量子版）已在运营商网络环境下试运行稳定，欢迎大家到公司实地体验。此外，公司将积极探索AI技术在量子通信领域的应用，进一步提升通信的安全性和效率。通过这些布局，公司不仅展现了在量子通信领域的技术实力和市场前瞻性，也为推动量子信息技术的发展和商业化应用做出积极贡献，为国家的信息安全战略提供有力支持。问题4：2023年公司毛利增长特点是什么？未来有哪些计划？回复：公司销售的产品可分为：软件产品、技术服务、系统集成。软件产品和技术服务的毛利率相对较高，系统集成毛利率相对较低。因此公司毛利率受不同销售产品占比的影响，软件产品、技术服务项目占比高时，则拉高毛利率，反之则拉低毛利率。软件产品与系统集成项目的毛利率之所以有较大差异，是因为其成本构成的差异。软件产品的成本主要是原材料成本，价值相对较小；系统集成项目成本主要系外购的硬件设备成本，价值相对较大。问题5：信源密信的收费模式有哪些？2023年度信源密信的收入如何？回复：信源密信的盈利模式包括建设费用、应用开发费用以及运维费用。产品收费模式较为灵活，包括按购买终端点数收费、按年或月收费，按照项目规模收费等。作为战略创新型产品信源密信，经过多年的技术投入、市场开拓，信源密信产品在2023年内进入收获期，尽管整体收入占比不高，但实现了相对较快的收入增速。根据发展态势和市场反馈，公司有信心在2024年推动信源密信的市场占有更快增长。问题6：对比国内的c端和b端客户，海外毛利会不会高一些？回复：即时通信产品属于软件产品，会对总销售毛利率产生提升作用。问题:7：2023年党政军客户的收入占比是多少？回复：公司作为国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位提供卓越的体系化信息服务。2023年随着公司业务的逐步恢复，党政军客户收入占总收入的54.52%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
解读新增长战略软通动力召开2023年及2024年第一季度业绩说明会
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/美通社/ -- 5月22日，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（301236.SZ）举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会。公司董事长兼总经理刘天文，董事、副总经理兼财务总监张成，独立董事简建辉，董事会秘书王悦，保荐代表人张宗源出席会议。会上，软通动力就2023年经营情况、四大业务增长战略、投资者关系等热点问题与投资者进行深入沟通。面对全球竞争加剧、经济增长放缓、企业增长动力和预期尚未完全恢复等因素影响，软通动力以稳健的姿态，展现了在软件与信息技术服务业的领先地位。2023年，软通动力总体经营保持韧性，实现营业收入175.81亿元，归母净利润5.34亿元，经营活动产生的现金流量净额为8.72亿元。数字化创新业务作为公司转型升级的核心引擎，进入稳步发展阶段，2023年数字化创新业务实现营业收入83.48亿元，营收占比为47.48%。软通动力积极回报股东，2023年每10股拟派发现金红利1.8元（含税），2023年度现金分红比例为32.1%，近三年累计现金分红占年均归母净利润的比例为59.9%。同时，公司2024年第一季度报告数据显示，营业收入同比增长29.65%，整体稳中向好。刘天文表示："2023年业绩表现充分彰显了公司的卓越实力，展现了公司基于‘能力驱动、创新驱动'打造的长期稳健发展源动力。公司基于‘智能化、自主化、绿色化、国际化'推出四大业务增长战略，积极完善多层次的业务组合，在夯实软件和数字技术服务的基础上，依托鲲鹏/昇腾发展计算和终端等基础硬件产品，并深化布局数字能源和智能算力服务，打造‘服务+软硬产品+运营'的全栈数字技术服务模式，不断抢抓市场先机，迎接新一轮的科技浪潮。" 此外，软通动力还将积极拓展国内外市场，通过战略合作与并购等方式，不断提高自身的市场占有率和行业影响力。2024年一季度，随着软通计算（同方计算机）、智通国际（同方国际）的加入，公司将发挥协同效应，面向企业市场和消费市场，推出更多更好的产品和整体解决方案。在国际化方面，公司加速东南亚和中东市场布局，强化海外交付能力。2023年，软通动力参与了多场东南亚和中东的重点行业峰会，进一步拉通和海外相关机构及客户的关系，推动相关区域公司海外品牌的建设。在投资者关系方面，软通动力将继续保持透明度和及时性，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，确保股东能够充分了解公司的经营状况和未来规划；制定合理而稳定的分红政策，积极通过高质量发展为股东创造价值。此次业绩说明会不仅全面总结了软通动力过去一年的成果和成就，更向外界传递出公司面向未来的坚定信心和不懈追求。面对日趋激烈的市场竞争，软通动力将继续坚持以客户为中心，加强能力驱动和创新驱动，用数字技术产品与服务帮助客户实现更大的商业价值。在新的征程上，软通动力将携手所有合作伙伴，共同开启更加灿烂的新篇章。
美通社2024-05-23
迈越科技积极布局人工智能算力领域
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合北投信创战略部署信创产业信创，即信息技术应用创新产业，是国家战略的重要组成部分。在当前全球信息化浪潮中，信创产业发挥着举足轻重的作用。近年，国家明确提出了“数字中国”战略，并构建了“2+8+N”安全可控体系，旨在将政府党政机关与国计民生八大行业有关的办事办工设备系统逐步实现国产化替代，提升产业链发展水平。为响应国家信创战略部署、把握市场新机遇，迈越科技与广西北投信创科技投资集团有限公司（简称“北投信创”）共同致力于信创产业的深入拓展与创新发展。广西北投信创科技投资集团有限公司成立于2020年10月，注册资本为人民币10亿元，是自治区政府直属大型国有企业集团广西北部湾投资集团有限公司下属全资子公司，依托广西北部湾投资集团的强大实力，致力于智能交通、智能城市等领域的创新发展。迈越科技与北投信创的合作将实现优势互补，双方共同推动迈越科技品牌“创鹏云”作为广西本土的信创产品品牌，加快在广西深耕至全国进行推广落地。同时，双方还将加强在技术研发、人才培养、市场拓展等方面的合作，探索新技术、新模式和新应用，共同推动信创产业生态系统的建设以及产业链上下游的协同发展，共同打造安全可控的信息技术体系，为国家的信息安全和经济转型提供有力支撑。展望未来，迈越科技积极布局人工智能及算力领域，进一步提升自身的软件开发能力，满足客户多样化的需求；同时，公司与合作伙伴共同持续推进人工智能算力中心一体化项目，满足国内外金融、教育、智能制造等多个领域的应用需求，强化计算能力，助力各行业数字化转型。为了巩固在信创产业的发展优势，迈越科技与北投信创集团将继续深化合作，双方还将积极参与国内外信创产业的交流与合作，推动信创产业的国际化发展，为构建智慧社会、数字化转型贡献更多的力量。人工智能算力中心产业一体化项目的签约仪式在广西壮族自治区党委书记刘宁先生及自治区政府及香港特区政府的相关领导的共同见证下完成。迈越科技股份有限公司董事会主席李常青先生（图中）代表集团签署人工智能算力中心产业一体化项目投资合作意向协议。
译资信息技术（深圳）有限公司2024-05-23
华金证券：给予兆威机电增持评级
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ionPro有望加速相关领域上量。随着信息技术快速发展、5G加速商用、人工智能的突破性进展以及AI大模型的广泛应用，消费电子行业及智能家居市场范围进一步扩展。公司积极参与相关应用领域，如AR＆VR领域、智能家居及办公领域，给予客户有竞争力的产品及解决方案。目前公司产品在智能消费领域主要应用于IPD瞳距调节、冰箱门驱动系统、割草机器人行走执行器微型驱动系统及洗地机驱动系统。其中，IPD瞳距调节已进入VisionPro，兆威瞳距调节装置是一种调节智能穿戴设备两个镜片之间的间距，以与使用者瞳距相适配的驱动装置，主要应用于VR头盔、VR眼镜等设备。本产品通过先进工艺和精巧设计，简化组装工艺、提高传递效率和调节精度，减少传动噪音，在降本增效的同时，还能更好保证使用者获得较佳观看效果。目前苹果可提供自动/无极/单目独立/电机驱动调节，其作为全球消费电子龙头，苹果终端设备配置将为各大厂商所对标。根据WellsennXR数据，VisionProIPD调节模组由兆威机电提供，单价为10美元，整机合计20美元。根据WellsennXR数据，2024年Q1全球VR销量为172万台，同比下滑9%。一季度销量下滑的主要原因主要来自于Meta、索尼PSVR2以及PICO，其中Meta销量下滑了10%，索尼PSVR2下滑57%，苹果VisionPro一季度取得29万台销量，部分弥补了Meta、索尼PSVR2以及PICO的销量下滑。一季度Meta向供应链上游企业追加Quest订单，其中包括QuestPro、Quest3以及四季度发售的Quest2升级版Quest3S（lite），2024年Meta全年销量预期有望突破600万台。预计2024年全球实现844万台销量规模，较2023年增长12%，2024年VR市场将扭转过去两年的销量下滑趋势，重回正增长轨道，但今明两年VR行业仍处于销量小年。　　投资建议：鉴于当前半导体下游复苏进程，我们调整对公司原有业绩预期。预计2024年至2026年营业收入为15.69（前值为16.57）/20.52（前值为22.17）/25.89（新增）亿元，增速分别为30.1%/30.8%/26.2%；归母净利润为2.31（前值为2.55）/3.05（前值为3.46）/3.97（新增）亿元，增速分别为28.6%/31.6%/30.3%，对应PE分别为53.0/40.3/30.9。考虑到公司为国内微型传动行业稀缺性标的，且其设计开发与制造技术、产品的性能与品质处于行业前列，并得到行业与下游客户高度认可（博世、华为、vivo、OPPO、小米、iRobot等），叠加未来汽车电子与XR市场持续增长，为公司业绩增长提供空间。维持“增持-A”评级。　　风险提示：宏观经济波动的风险；下游需求不及预期；新产品、新技术的开发进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券陆竑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.52亿，根据现价换算的预测PE为34.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为58.58。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-22

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