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山西大同市人民政府与软通动力签署战略合作协议

月26日，山西大同市人民政府与软通动力信息技术（集团）股份有限公司在软通动力北京总部举行“软通动力&大同数字运营交付基地合作签约仪式”。双方将紧密合作，推动数字业务在大同市的全面发展。大同市副市长孟维君，软通动力执行副总裁黄立出席签约仪式。签约仪式前，孟维君一行前往软通动力数字化创新中心参观，深入了解了软通动力的发展历程和演变，以及软通动力在咨询与解决方案、云智能、信创、工业互联网、企业管理软件、系统集成等数字化创新业务方面的服务能力和全链路数字化运营能力，对软通动力在数字技术服务领域取得的成果表示了赞赏。大同市政府副秘书长、数字政府中心主任韩杰，大同市经济建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长刘如岩与软通动力数字运营服务线联席总裁王新国作为代表签署合作协议。大同市副市长孟维君，软通动力执行副总裁黄立、大同市政府驻北京联络处副主任杨生玺、大同市就业和人才服务中心主任王纵驰，大同市数字城投董事长张伟，中科城市大脑董事长曹辉，总裁赵英翔和软通动力数字运营服务线核心团队等出席并见证签约。孟维君在致辞中表示，这次签约是一个美好的时刻，大同市和软通动力由此开启全面合作。大同市高度重视数字经济发展，希望与更多企业寻求发展契合点，做大做强数字产业，很高兴软通动力布局大同，期待双方能够树立标杆，打造一流的可借鉴的合作模式。近年来，大同市紧抓时代机遇，加快发展能源、装备制造、文旅、农业等重点产业，转型步伐不断加速，希望双方开辟更多合作领域，在重点赛道加深合作，助力大同更高质量发展。黄立在欢迎辞中感谢了大同市政府对软通动力的认可和支持，介绍了软通动力近年来的发展情况。他表示，近年来，大同市推出了“数字产业先行，做大数字产业，推动信息化建设、数聚大同•智领未来”的一系列发展数字经济的举措和政策，与软通动力数字运营业务的发展战略高度契合。双方合作的基础良好，前景广阔。本次签约标志着双方的合作正式启动，软通动力也将依托自身生态资源优势，把上下游产业链引入大同，加速促进数字技术与实体经济的深度融合，为大同市数字经济发展添能助力。此次签署战略合作协议，是对大同市大力发展数字经济战略的贯彻和响应，也是软通动力区域布局的重要一步。以本次签约为契机，软通动力将继续加大在大同市的投入，在推动数字业务在大同市的全面发展的同时，携手大同市政府打造绿色产业经济，助力经济高质量发展。

美通社2023-09-28

中科江南部分主要股东合计减持公司股份比例达3.89%

，公司持股5%以上股东股东天津众志软科信息技术中心(有限合伙)(“众志软科”)、天津融商力源企业管理咨询中心(有限合伙)(“融商力源”)和天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)(“科鼎好友”)合计减持公司股份758.55万股，占公司总股本比例3.89%。前述股东结合对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判断，决定提前终止实施本计划。

金融界2023-09-28

科创成长50ETF(588020)：午后持续放量涨超1%，半导体设备板块走强，拓荆科技领涨

较突出的优秀公司，行业分布持续向新一代信息技术等产业为核心的“硬科技”聚集，代表了中国经济的科技力和创新力；一旦市场好转，可能更容易实现业绩和估值戴维斯双击，这也是资金持续加码科创板优质公司的“秘密”所在。科创成长50ETF(588020)，一键布局“硬科技”与“成长潜力”。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

石头科技实现“研产销”一体化，智造工厂带动行业自动化升级

、生产与人员作业进行有效互动，通过整合信息技术和各类资源，提高工作效率，为园区铸就超强的软实力。首度自建工厂，便以高标准投入智能制造相关设备，显示了石头科技在制造上加大投入的决心。目前，石头科技自造工厂的规模和能力已经在行业内处于领先水平。据石头科技副总裁钱启杰介绍，未来会继续对工厂的自动化、智能化和整个园区的智慧化进行全面升级，以智能工业4.0为目标，打造一流的制造工厂。同时，将持续投入更多资源、引进更多自动化技术研究人员，实现在科研、生产和制造方面更加智能化，让产品产量、质量和科研技术层面达到更高的标准，将工厂建成为真正的智能工厂。 “研产销”一体化赋能行业长远发展自产模式的转型背后，石头的深意，不仅是对市场前瞻的洞察和持续赋能行业发展的决心，也是希望通过“研产销”一体化的模式，更好的支持到技术创新，为用户和社会创造新价值。未来在企业产能规模化扩张后，石头在智能清洁领域的制造能力、经营效率以及市场领导力上进一步发挥领军优势。近两年，扫地机器人行业增速放缓，市场销量未有明显提升。作为行业龙头的石头科技，在此大背景下却逆势加码，真金白银加大投入，显示了公司对行业长期发展的强大信心。石头科技总裁全刚介绍，扫地机器人行业从长期看，发展潜力非常强，目前海内外市场渗透率都处于较低水平，未来整个行业规模势必将实现多倍速的增长。但发展放缓也暴露出行业仍面临一些亟待解决的问题。而自建工厂，正是石头科技努力的一大方向。过往的纯代工模式下，无论是产能还是产量都很难实现自主可控，且在生产周期上也有被延误的风险。而对于定制的生产线来说，切换的时间会大大缩短，生产效率也将会大幅提高。未来，随着技术的不断发展，扫地机器人的加工会越来越复杂，用户更希望使用物美价廉的产品，所以自建工厂从长期来看，能够降本增效，提升产品的市场渗透率。未来，随着技术的不断发展，扫地机器人的加工难度会越来越复杂，比如光学元器件肯定会对精度要求更高。从长期发展的角度来看，在降成本上也一定是效果很明显的。自建工厂不光节省了很多加工费、代采费、仓管费等等，而且随着工厂自动化水平的持续提升、管理运营的不断优化，都能逐步降低在生产制造过程中的成本，拉低产品价格，提高市场渗透。对于石头科技而言，自建工厂看似是让公司走向“重资产”，实则将帮助公司在产品力、制造力方面更加灵活。一方面，随着自建工厂投产，也有助于石头科技围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，推动技术由LDS、SLAM发展到AI双目避障，并在以智能算法为核心的软硬件结合技术上持续创新。在销售端，也有利于公司进行全面的渠道布局和持续的品牌建设，深耕国内市场，拓展布局海外市场。另一方面，自建制造中心可以实现高度自主生产，有利于提高新品设计开发的灵活性，助力公司高效推新，助力现有品类拓展产品功能、提升产品性能，成为公司强大科研能力和技术创新能力实现产业化的助推器。随着石头科技业务体量不断扩大，产品已经遍布全球100多个国家和地区，采用自主制造方式，将有助于公司根据市场需求自主、灵活排产，保持对市场需求和复杂的市场环境的快速响应能力，增强订单承接能力、提高产品交付能力，杜绝和消除因不确定因素可能引起的交付风险，使公司在面对产品销售的季节性变化、关税政策窗口变化、区域性市场爆发等变动因素时，具备更强的柔性供应能力、统筹能力和适应能力。从长期发展角度，随着未来公司对于国内外中高端市场拓展向纵深发展，自建工厂与公司的战略布局高度契合，对产品品控和供应链把控有着极大的正向促进作用，同时也是企业“用户价值第一”原则的进一步实现；优化产能结构，也是为保障研发灵活性，进一步为公司不断开拓海内外市场提供强劲保障。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

第四次工业革命大幕将开？大算力是基础

力中不断地释放潜力。该科技龙头在历次信息技术变革突破中都走在前列。2003年，当CT和IT在网络基础设施技术中相遇，其提出全面通信协议化（All IP）战略，推动通信领域各类技术制式和协议统一，“车同轨、书同文”，促进联接的无所不在，联接全球1/3以上的人口，承建的5G网络体验持续领先。 2013年，云计算技术不断发展，公司提出全面云化（All Cloud）战略，加速数字化转型升级，在持续研发投入和全球客户支持下，公司成为全球增速最快的主流云厂商之一，服务全球超300万家客户。 2023年，在ChatGPT技术大幅突破引发AIGC热潮的年头，公司进一步提出全面智能化战略，十年一台阶，进一步确立了AI这一历史性大趋势。（信息来源：智东西、全联接大会）而产业链上游的算力是人工智能技术发展的核心动力。轮值董事长在发布会上提及，算力的大小，决定AI技术迭代和创新的速度，算力的稀缺和昂贵，成为了制约AI发展的核心因素。面对这种制约，公司将“打造中国坚实的算力底座，提升软硬芯边端云的融合能力，突破算力瓶颈，满足多样化AI算力需求“。而创始人在8月底部分会议的谈话纪要也在9月被披露：“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象！今天的年轻人是未来大算力时代的领袖。“其发言进一步验证了算力是AI根基的认知。（信息来源：ICPC基金会谈话纪要）二、海外AI算力龙头二季度业绩“狂飙” 8月下旬，美国AI算力板块公司陆续披露二季报业绩及三季度指引，均大幅超过市场预期，映证AI产业链上游算力的高景气度。当前美国算力板块“甜蜜的烦恼” 集中在供应保证上，产业链下游服务器大厂CEO2023年8月初公开表示，AI服务器订单剧增难以满足需求，最大掣肘在上游供货瓶颈影响出货速度，希望上游能够加快扩充产能。整体AIGC产业链上中下游均高度景气，AI浪潮或远未结束。除高增业绩以外，美国AI板块某龙头公司在公布二季报业绩后加速公司回购。我们知道，公司减持反映的是管理层对行业远景的悲观预期，龙头公司的股东减持往往会触发板块的负面情绪；与之相对，公司高位回购展现了管理层对所处赛道长期成长性的信心，进一步验证算力业绩的确定性。国内产业映射上，在海外算力巨头公司的核心业务中，我国客户占比较高。此前美国政府曾提对我国高性能AI芯片限制出口，但据多数美国AI芯片生产企业的管理层判断，这种出口限制如果真的落地，将导致美国芯片工业永久在全球最大市场之一竞争和领先的机会。这种声明实际暗含对我国芯片研发中长期能够完成国产替代的判断。三、半导体库存周期拐点或现如果AI大产业为芯片行业带来的高成长性能够叠加行业自身周期底部向上的修复动能，那预期差驱动下的板块估值中枢修复或可以期待。全球半导体行业基钦库存周期约3-5年，以库存为研究对象可分为主动加库、被动加库、主动去库、被动去库四大阶段，分别对应行业的繁荣、滞胀、衰退、复苏。费城半导体指数（Philadelphia Semiconductor Index）是一个由美国费城证券交易所管理和发布的半导体行业股票指数，该指数包括30家细分领域最具代表性的头部半导体公司，主要覆盖了美国、欧洲和亚洲地区，因此被视为衡量半导体行业走势的重要领先指标之一。据西南证券分析比较指数股价的历史表现与全球半导体订单市场规模，可见费城半导体指数与半导体行业指数呈现较高关联度。据天风证券统计，自2005年至今，费城半导体指数周期拐点平均领先半导体周期1-2个季度。具体而言，费城半导体指数的上涨拐点通常领先半导体企业库存周转天数高点1-2个季度，本轮周期中，费城半导体指数向上拐点出现于2022年底，彼时市场就开始酝酿2023年下半年全球半导体行业复苏的预期。（信息来源：西南证券、天风证券）截至2023年Q2，全球前60大半导体企业库存周转天数约145天，同比增加32天，环比仅下降6天，说明库存去化速度不及预期。据长城证券测算，本轮周期中，半导体库存周转天数或至2024年H1恢复至90-100天的合理水平。因而2023年四季度，半导体周期复苏预期有望重新演绎。（信息来源：长城证券）图：2023年Q2全球前60大半导体企业库存周转天数回落（信息来源：IC Insights、Semi、WSTS、IDC、Omdia、Wind、长城证券）工具选择上，上证科创板100指数（000698.SH）从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，小盘风格鲜明，差异化价值显著，行业分布较为均衡，其中电子行业权重高达18.1%，是指数的第二大权重行业。第一大权重行业医药创新药当前时点也拥有“风险出清+新药放量”的强势反弹逻辑。跟踪上证科创板100指数的科创100ETF（588190）具有持仓透明、费用较低、操作简便的优点，欢迎大家持续聚焦！图：上证科创板100指数行业分布（数据来源：Wind；数据统计日：20230925；行业分类方式：申万一级行业）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

工业企业盈利加快恢复，800增强ETF(159517)早盘溢价频现、交投活跃

20.45%）、金融（18.57%）、信息技术（12.3%）、主要消费（11.44%）、原材料（10.46%）、医药卫生（8.16%）、可选消费（7.25%）。图片来源：中证指数官网数据截至2023年9月27日消息面上，相关部门昨日公布的数据显示，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，由降转增，自去年下半年以来，工业企业月度利润首次实现正增长，企业营业收入月度增速也由降转增，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%。8月份企业营业收入利润率实现今年以来首次同比提高，企业盈利能力有望明显改善。国盛证券认为，8月单月同比自2022下半年以来次首次转正，主因PPI降幅收窄、需求边际改善、低基数，1-8月累计同比则连续13个月负增、但降幅收窄；结构上有5大信号，包括中游设备行业改善较多、库存再度回升等。年内工业企业盈利或有望逐步改善，单月增速可能持续为正；行业看，中游设备、公用事业等可能存在改善空间。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

CPT Markets：鲍威尔鹰派发言美利率按兵不动! 美联储13年来首度裁员!

12 家地区储备银行的员工，主要涉及信息技术岗位，其中包括一些因云端计算机软件普及而不再需要的岗位，以及与美联储正在整合的各种处理支付的系统。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-09-28

中证2000指数ETF(159532)：上周正式上市，早盘拉升涨超1%，工业企业盈利或加快恢复

占比前5的分别是工业（31.46%）、信息技术（14.42%）、可选消费（13%）、原材料（12.56%）、通信消费（9.41%），占比逾八成。图片来源：中证指数官网数据截至2023年9月27日消息面上，相关部门昨日公布的数据显示，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，由降转增，自去年下半年以来，工业企业月度利润首次实现正增长，企业营业收入月度增速也由降转增，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%。8月份企业营业收入利润率实现今年以来首次同比提高，企业盈利能力有望明显改善。国盛证券认为，8月单月同比自2022下半年以来次首次转正，主因PPI降幅收窄、需求边际改善、低基数，1-8月累计同比则连续13个月负增、但降幅收窄；结构上有5大信号，包括中游设备行业改善较多、库存再度回升等。年内工业企业盈利或有望逐步改善，单月增速可能持续为正；行业看，中游设备、公用事业等可能存在改善空间。中证2000指数ETF(159532)，一键布局“新型工业化”。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

标普500指数的11个板块涨跌各异

，房地产和日用消费品板块跌约0.8%，信息技术/科技板块则涨不到0.2%，电信服务板块跌超0.5%，工业板块涨超0.7%，能源板块涨超2.5%。

金融界2023-09-28

美联储“更高更久”终于有人买账！投资者加速逃离

低点。其中，科技股首当其冲，标普500信息技术指数较7月高点下跌逾10%。而且，过去五个交易日中，该指数已经出现三次跌超1%。10年期国债收益率则仍徘徊在2007年以来的最高水平附近。虽然标普500信息技术指数在2023年仍录得上涨32%，标普500指数上涨11%，但投资者仍怀疑是否能随时恢复上半年的上涨轨迹。今年大部分时间里，鹰派的美联储并未对股市构成问题，但随着官员们不断发出暗示，利率可能需要比投资者预期的更长时间保持在较高水平，市场情绪正在恶化。衡量未来六个月消费者预期的指标降至73.7，从历史表现来看，当这个指标低于80，就预示着第二年出现经济衰退。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果经济强于预期，他支持今年再次加息。摩根大通CEO杰米·戴蒙也警告称，美联储基准利率升至7%并导致经济滞胀的最坏情况仍有可能发生。 LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）表示：对收益率上升的担忧不仅没有消失，反而变得更加严重，尽管科技股一直在扛着，但裂缝已经开始出现了。他指出，美国消费者已经越来越担心央行遏制通胀的措施可能会破坏经济表现。消费者在支出上变得更加谨慎。随着大型科技巨头股价回落，股市很容易拐头向下。尽管科技公司的业务遍布全球，一定程度上使它们免受国内增长困境的影响，但它们也不能完全幸免。Miller Tabak+Co．首席市场策略师马特·马利（Matt Maley）表示，随着人们对股市持续上涨能力的担忧加剧，投资者越来越多地选择止盈出场，卖出今年表现最好的巨型成长股。花旗集团策略师表示，以科技股为主的纳斯达克100指数目前单边净空头头寸为81亿美元。Strategas Securities LLC ETF和技术策略董事总经理托德·索恩（Todd Sohn）表示： “部分原因是获利回吐，另一部分原因是股市焦虑，因为长期利率走高的基调确实已经确定。”

金融界2023-09-27

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