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重点关注丨料日内恒指持续回升，大型科技股本周开始公布业绩

，特别是百济神州（06160.HK）和信达生物（01801.HK）的半年报业绩超出市场预期，激发了市场对底部医药股的交易热情。继续关注医药板块的半年报披露，关注估值较低的恒生医药行业。重点关注 1. 小米集团-W（01810.HK）：小米手机在日本市场的官方账号宣布，2024年第二季度小米手机在日本市场的出货量显著提升，成功跻身市场前三名。公司财报公布今日，贝壳-W（02423.HK）、阅文集团（00772.HK）、裕元集团（00551.HK）、邱太科技（01478.HK）、361度（01361.HK）等公司将发布财报。新股动态同源康医药（02410.HK）将在8月12日至15日进行招股，发行价为12.10港元，每手500股，预计于8月20日上市。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

爆了！突发大涨

续披露，百济神州、和黄药业、贝达药业、信达生物等部分药企核心品种销售表现亮丽，反映整体业绩向好趋势明显。百济神州2024年上半年度实现收入为119.08亿元，较上年同比上升77.8%，归属于母公司所有者的净亏损28.77亿元，较上年同期的净亏损52.18亿元大幅减亏了45%。其中公司目前自主研发并成功商业化的拳头产品百悦泽®（泽布替尼胶囊）上半年全球销售额总计80.18亿元，同比增长122.0%，在血液肿瘤领域的市场地位得到明显提升。药明康德2024年上半年的营收虽然出现了小幅下滑，但Q2收入及扣非归母净利润分别环比提升16.0%和17.0%，表明公司业绩稳步回升，更重要的是公司在手订单431亿元，剔除新冠商业化项目后同比+33.2%，其中，新分子业务订单同比增长147%，表现亮眼。从业绩表现和景气度趋势看，下半年医药行业业绩增速复苏，EPS增速改善将是医药板块投资的投资关注亮点。另一方面，自从2021年以来，医药行业在监管政策面、业绩面和大市环境下行的多重影响下估值持续回落，很多业绩基础扎实的行业龙头的股价已经处于明显超跌位置，即使是一向高估的创新药都有些随着商业化落地实现营收增长而跌出了性价比。据浙商证券研报数据，截至2024年8月9日，医药板块整体估值（历史TTM，整体法，剔除负值）为23.98倍PE，环比下降0.12。医药行业相对沪深300的估值溢价率为119%，环比回升2.4pct，低于四年来中枢水平（148.0%）。港股的医药板块估值相对也很有性价比。比如恒生医药ETF(159892)标的指数——恒生香港上市生物科技指数，动态市盈率为29.73倍，位于上市以来9.66%历史分位数；动态市净率为1.68倍，位于上市以来7.41%历史分位数。意味着，目前其估值低于上市以来的90%时期，安全边际较高。此外，该指数股息率达1.48%，位于上市以来97.12%历史分位数。二季度，虽然基金配置医药行业的比例还处于历史低位，但创新药、医疗器械等细分赛道却得到不少公募基金的追捧。不少机构认为，随着新冠高基数消化、外部环境改善与新能力新产能陆续贡献，创新药/CXO等板块景气度有望拐点向上。 02 长期价值说到创新药的价值，不管是需求空间、增长空间，还是确定性、持续性，都有逻辑支撑。需求方面就不必说了，这些年来随着经济水平的提升，居民对于医疗健康的重视程度以及支付能力，都在不断提升。同时医保支付体系的完善，也进一步提升了居民的医疗支付能力。特别是随着中国的人口老龄化已跃升至全球中上水平。根据国家卫生健康委员会的测算，“十四五”期间（2021-2025年），中国60岁及以上老年人口将突破3亿，占比超过20%；预计到2035年，60岁及以上老年人口将超过4亿，占比超过30%。央视就做个特别测算，我们国家目前的银发经济规模，已经达到7万亿，占GDP约6%。预计到2035年，银发经济规模将达到30万亿，是目前的4倍多，CAGR 16%。换句话说，未来数十年，中国将确定地、持续地经历老龄化快速深化的历史时期，由此所衍生出来的银发经济规模，非常庞大。这是一个蓝海市场。在供应端上，创新药的优势，在于其解决人类最难治的疾病，特别是影响老年人寿命的疾病方面的优势，如癌症。其中，靶向药PD-1已经被证明在治疗癌症方面有良好的疗效。中国目前已经上市的，以及在研管线上的创新药产品规模，在全球都排在前列。在政策面上，集采、反腐等基本进入了常态化阶段，边际影响逐步减弱。国内创新医药原有的支持政策，如加快创新药审批，纳入医保支付体系等，继续完善中，而新政策又密集落地，特别是全链条创新系列政策，进一步完善了国内创新药政策支持体系。 2024年6月6日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心，新文件中“创新药”就被提及5次，明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持，重视程度显著提升。另外，创新药还有不少短期的催化因素。比如，美联储9月降息几近“板上钉钉”，利好投融资成本较高的医药行业，这点在美股市场已经得到验证，而港股和海外资金相关性高，能够率先享受流动性改善。还有，公募基金二季报显示，公募对医药股的持仓比为9.41%，为近5年的低位水平。换言之，医药板块筹码出清的情况已经达到一个极致。后续如果有积极信号，不管是基本面、业绩面，还是政策面、消息面，从而刺激机构重新买入以平衡仓位配置，是大概率事件。在这些公司中，筹码出清的底部公司，有基本面支撑的公司，以及业绩预期好转的公司，是资金优先考虑的对象。比如上述提到的恒生医药ETF(159892)，聚焦创新药+CXO，跟踪的标的包含了未在A股上市的稀缺标的，为投资者参与港股创新药+CXO提供了便捷工具，前十大权重股包括百济神州、石药集团、信达生物、药明生物、中国生物制药等。同时，该ETF最新规模30.52亿，在跟踪港股医药主题ETF中，规模居前，而且其为跨境ETF，实行T+0交易，灵活度高，资金数据显示，截至8月9日，年内超8亿资金净流入恒生医药ETF(159892)，说明确实也比较受大众欢迎。所以如果不想错过这个机会，不妨多看一下这个基金，或者场外投资者也可以通过恒生医药ETF联接基金(A:016970，C:016971)定投。 03 结语今年的市场行情，较为波动。在这种大环境下，资金强调长期价值的取向也很明显。既有长期价值打底，又低估值、有政策支持力度，还有短期因素刺激的板块，最有可能成为资金布局的优先选择。创新药的长期价值已经不用再证明，估值上看，整个医药板块都处于在历史低位，也包括细分的创新药板块。即使是基本面优质的公司，股价也已经从高位回撤超过一半，原先的高估值已经得到较为充分的消化。除非宏观经济层面，又或者企业业绩大幅下滑，否则创新药继续下跌的空间有限，有安全边际。这是一个少数的，既适合短期资金需求，又适合做中长期配置的板块。（全文完）

格隆汇2024-08-12

中证香港美国上市中美科技指数报3822.46点，前十大权重包含Johnson & Johnson等

BeiGene Ltd（2.44%）、信达生物（2.44%）、Adobe Systems Inc（2.41%）、Tesla Motors Inc（2.36%）、Abbvie Inc（2.34%）、苹果（2.3%）、Intuit Inc（2.3%）、Johnson & Johnson（2.28%）、Avago Technologies Ltd（2.2%）、Facebook（2.2%）。从中证香港美国上市中美科技指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比44.84%、香港证券交易所占比26.96%、纽约证券交易所占比26.53%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比1.67%。从中证香港美国上市中美科技指数持仓样本的行业来看，信息技术占比41.13%、可选消费占比21.36%、通信服务占比13.82%、医药卫生占比10.81%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国和美国科技公司市值分别在中国样本公司和美国样本公司中排名前五，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-12

中证港股通科技指数下跌0.07%，前十大权重包含中芯国际等

金融界2024-08-12

2024国谈初审目录公示超400个药品入选！创新药延续反弹，港股创新药ETF(513120)上涨1.40%

指数(931787)前十大权重股分别为信达生物(01801)、百济神州(06160)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、翰森制药(03692)、金斯瑞生物科技(01548)、和黄医药(00013)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比70.78%。 8月7日，国家医保局对通过初步形式审查的药品名单（下称《初审名单》）进行公示，共有440个药品通过初步形式审查，包括目录外药品244个和目录内药品196个。据医药观澜此前整理国家药监局（NMPA）官网批件信息，仅2024年上半年，就有44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有23款。同时，还有近50款新药的新适应症/新剂型在中国获批。业内人士表示，伴随政策逐步落地，创新药从融资到研发再到应用推广的环境有望逐步改善。这有助于帮助企业更早地将创新药物推向市场，为患者提供更多治疗方案。预计未来更多地区针对医药创新发展的政策将陆续落地，全面激发产业创新活力，加速创新药高质量发展，促进中国创新药行业升级。开源证券认为，在我国大力发展新质生产力的宏观背景下，发展生物医药产业是加快形成新质生产力的重要抓手，预计未来更多地区针对医药创新发展的政策将陆续落地。港股创新药ETF(513120)，场外联接(A类：019670；C类：019671)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-12

中证海外中国内地企业互联互通医药卫生指数报669.08点，前十大权重包含中国生物制药等

eiGene Ltd（12.26%）、信达生物（8.78%）、石药集团（6.55%）、药明生物（6.16%）、中国生物制药（4.26%）、康方生物（4.03%）、京东健康（3.56%）、国药控股（3.49%）、翰森制药（2.99%）、阿里健康（2.75%）。从中证海外中国内地企业互联互通医药卫生指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比85.97%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比12.26%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比1.77%。从中证海外中国内地企业互联互通医药卫生指数持仓样本的行业来看，医药卫生占比100.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-09

中证香港美国上市中美科技指数报3805.24点，前十大权重包含Tesla Motors Inc等

BeiGene Ltd（2.46%）、信达生物（2.42%）、Adobe Systems Inc（2.39%）、Abbvie Inc（2.36%）、Tesla Motors Inc（2.35%）、Intuit Inc（2.29%）、Johnson & Johnson（2.29%）、苹果（2.28%）、阿里巴巴（2.2%）、哔哩哔哩（2.19%）。从中证香港美国上市中美科技指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比45.04%、纽约证券交易所占比26.64%、香港证券交易所占比26.62%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比1.71%。从中证香港美国上市中美科技指数持仓样本的行业来看，信息技术占比40.89%、可选消费占比21.42%、通信服务占比14.05%、医药卫生占比10.80%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国和美国科技公司市值分别在中国样本公司和美国样本公司中排名前五，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-09

中证中国内地企业全球医药卫生综合指数报6037.89点，前十大权重包含药明康德等

（3.05%）、片仔癀（1.78%）、信达生物（1.68%）、爱尔眼科（1.43%）、云南白药（1.28%）、石药集团（1.28%）、药明生物（1.21%）。从中证中国内地企业全球医药卫生综合指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比42.13%、上海证券交易所占比40.30%、香港证券交易所占比13.49%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比3.42%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.42%、北京证券交易所占比0.19%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.06%。从中证中国内地企业全球医药卫生综合指数持仓样本的行业来看，医药卫生占比100.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当中证中国内地企业全球综合指数调整样本时，指数样本将相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-08

格隆汇公告精选(港股)︱中国移动(00941.HK)：上半年股东应占利润802亿元同比增长5.3% 拟派中期息每股2.6港元

.79亿美元归母净利润670万美元信达生物(01801.HK)：第二季度取得总产品收入超20亿元同比取得约50%强劲增长卓越教育集团(03978.HK)上半年净利润约5440万元同比增长170.0% 利福中国(02136.HK)中期净利下跌67.4%至4170万元大成食品(03999.HK)上半年营业收入27.94亿元同比减少11.1% 中国核能科技(00611.HK)盈喜：预期中期纯利将增加不少于30% 原生态牧业(01431.HK)盈喜：预计上半年录得纯利约1亿元-1.50亿元万国国际矿业(03939.HK)盈喜：预期中期溢利增加约50%至75% 廖创兴企业(00194.HK)中期亏损扩大至约4.18亿港元中国波顿(03318.HK)：预计中期纯利同比减少约25% 金马能源(06885.HK)盈警：预计中期亏损1.5亿至1.7亿元映美控股(02028.HK)盈警：预期中期亏损4000万至4500万元火山邑动国际控股(01715.HK)盈警：预计上半年除税后亏损净额不少于约2300万元【运营数据】中国金茂(00817.HK)：7月份取得签约销售金额56.6亿元新城发展(01030.HK)：1-7月累计合同销售金额270.42亿元宝龙地产(01238.HK)：前七个月合约销售总额83.88亿元弘阳地产(01996.HK)：1–7月累计合约销售金额54.92亿元山高新能源(01250.HK)6月完成发电量约62万兆瓦时同比增长约19.2% 龙源电力(00916.HK)7月完成发电量617.78万兆瓦时同比下降2.31% 捷利交易宝(08017.HK)：7月注册用户数量达82.06万户同比增长4.8% 【医药创新】复宏汉霖(02696.HK)：HLX53(抗TIGIT的Fc融合蛋白)联合汉斯状(斯鲁利单抗注射液)及汉贝泰(贝伐珠单抗注射液)一线治疗局部晚期或转移性肝细胞癌的2期临床研究于中国境内完成首例患者给药福森药业(01652.HK)："甲磺酸多沙唑嗪缓释片"上市许可申请获得受理翰森制药(03692.HK)获许可在中国开发及商业化BTK抑制剂LP-168 【收购出售】易大宗(01733.HK)拟7790万美元收购Five Hills Investment 70%股权【股权激励】天宝集团(01979.HK)：天宝电子(惠州)授出合共1071万元天宝电子(惠州)注册股本创科实业(00669.HK)授出合共92万份认股权【增发供股】中播数据(00471.HK)拟“20合1”并股建议股本削减及股份拆细【增减持】汉港控股(01663.HK)获主席及主要股东汪林冰增持合共105.6万股【回购注销】太古地产(01972.HK)：拟回购不超15亿港元公司股份友邦保险(01299.HK)8月8日耗资4.12亿港元回购795.7万股汇丰控股(00005.HK)8月7日耗资2.24亿港元回购356.76万股渣打集团(02888.HK)8月7日耗资1232.66万英镑回购173.61万股快手-W(01024.HK)8月8日耗资5000万港元回购114万股贝壳-W(02423.HK)8月7日耗资500万美元回购112万股保诚(02378.HK)8月7日于伦敦交易所耗资256.26万英镑回购39.65万股恒生银行(00011.HK)8月8日耗资1808万港元回购20万股太古股份公司A(00019.HK)8月8日耗资1505万港元回购21.7万股健倍苗苗(02161.HK)8月8日注销700万股购回股份旭日企业(00393.HK)8月8日注销656.8万股

格隆汇2024-08-08

中证香港美国上市中美科技指数报3742.78点，前十大权重包含哔哩哔哩等

港美国上市中美科技指数十大权重分别为：信达生物（2.47%）、Tesla Motors Inc（2.41%）、哔哩哔哩（2.39%）、Adobe Systems Inc（2.36%）、Abbvie Inc（2.34%）、BeiGene Ltd（2.34%）、Johnson & Johnson（2.31%）、Intuit Inc（2.28%）、苹果（2.25%）、Thermo Fisher Scientific Inc（2.21%）。从中证香港美国上市中美科技指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比44.76%、香港证券交易所占比26.81%、纽约证券交易所占比26.78%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比1.66%。从中证香港美国上市中美科技指数持仓样本的行业来看，信息技术占比40.58%、可选消费占比21.58%、通信服务占比14.12%、医药卫生占比10.86%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国和美国科技公司市值分别在中国样本公司和美国样本公司中排名前五，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-07

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