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“降息狂欢”一哄而散当心这则数据！非农万众瞩目或再引一轮行情爆发
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基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已升了近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上升0.3%，至102.73。本周累计升幅1.35%。由于经济韧性的证据，货币市场也一直在减少对美国降息幅度的押注。周五（5日）的非农就业数据预计将强劲，显示美国雇主上个月增加了175,000 个职位。周四（4日）的数据显示，美国企业上个月加大了招聘力度，而另一份报告显示，2023年最后一周首次申请失业保险的人数下降至202,000 人，为10月份以来的最低水平。
marsh2024-01-05
中国国有银行一直出手！人民币跌至三周低点，央行降息的预期越来越高？
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币的成本。周五，衡量人民币在金融中心借贷成本的香港银行同业拆息基准(CNH HIBOR)跃升至3.3562%，为去年12月19日以来的最高水平。国有银行采取上述行动之际，正值人民币兑全球复苏的美元面临新的下行压力。人民币兑美元汇率跌至三周以来的低点。市场对世界第二大经济体降息的预期越来越高，这也压低了人民币汇率。中国的国有银行通常在外汇市场上代表中国央行进行交易，但它们也可以代表自己进行交易。据路透社上周报道，近几个月来，中国一直在寻求稳定人民币，通过安排国有银行买入人民币，并向银行家提供市场指导。周五在全球市场，美元指数连续第六个交易日攀升，从之前的102.422上升到102.457。投资者正在关注今日晚些时候公布的美国就业数据，以判断美联储的政策路径，这也可能影响人民币兑美元汇率。
风起2024-01-05
中欧经贸突传一则紧张消息！全球股债下滑、美元反攻：这份报告绝对不简单
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，这缓解了欧洲央行开始从创纪录高位削减借贷成本的压力。欧洲货币市场周五维持降息押注，此前该地区的通胀数据符合预期。交易员预计年底前货币政策将放松145个基点。相比之下，上周的预期为近175个基点。今日非农万众瞩目今日稍晚将公布备受关注的美国月度非农就业数据，在此之前，谨慎情绪也上升。去年年底，全球市场大幅反弹，因为交易员们消化美联储在2024年将降息约六次，以及欧洲央行将大幅放松货币政策的预期。 “2024年股市开盘疲软表明，投资者正在经历去年12月繁荣后的宿醉，他们意识到乐观的好转可能来得太快了，”Federated Hermes Limited全球股票高级投资组合经理Lewis Grant说。交易员们正在等待美国就业报告，该报告预计将显示，上个月雇主增加17.5万个职位。虽然这比11月份的招聘速度要慢，但仍能反映出经济的强劲，并进一步证明对宽松货币政策的押注已经走得太远了。掉期交易员目前认为，美联储在3月会议上降息的可能性约为65%，低于一周前几乎完全反映出的降息可能性。 Ned Davis Research首席全球策略师Joe Kalish补充称，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)“只会在数据允许的范围内采取行动，因此定价的问题是，市场对六次降息的预期是否太多了。” Kalish说：“它们可能太多，也可能不够，但这完全取决于数据。” 因此，投资者正在对去年最受欢迎的一些交易进行回撤。以科技股为主的纳斯达克100指数期货周五下跌0.3%，该指数本周迄今跌幅已超过3%。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.2%。 “股票估值在很大程度上反映了一个非常良性的宏观结果，这使得市场很难从目前水平走高，”Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg说，“因此，随着下行风险占上风，2024年上半年对股市来说可能是艰难的一年。” 10年期国债收益率回到了4%以上。10年期美国国债收益率攀升4个基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已上涨近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上涨0.3%，至102.73。本周累计上涨1.35%。 “在即将公布的美国就业数据之前，市场情绪又回到了观望状态，”IG Asia策略师Jun Rong Yeap说，“我们可能必须看到美国劳动力市场大幅走弱，才能证明最早在3月份降息的市场定价是合理的。” 在大宗商品方面，油价小幅走高，巩固本周迄今的涨幅，原因是中东和北非不断升温的紧张局势盖过了美国需求减弱的迹象。
厉害啦2024-01-05
和利率路径一样重要！别忽视美联储会议纪要中的这一细节
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之际，融资失灵还可能给政府及其他部门的借贷成本带来压力，从而对整体经济构成风险。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“美联储就像一个侦察兵，他们总是希望做好准备。一方面，提前准备结束QT是一件好事。另一方面，他们必须弄清楚如何在不向市场发出QT即将结束的信号的情况下做到这一点。” 可以肯定的是，最近的市场的波动程度比四年前要小，也不需要美联储立刻进行干预。尽管如此，最近的事件还是揭示了美联储、银行和其他机构之间日益微妙的平衡，这种平衡有助于隔夜融资市场正常运作。 QT究竟何时结束？对于QT结束的节点，华尔街大行依旧各有看法。高盛预计FOMC将在2024年第三季度开始正式讨论放缓缩表速度，并在2025年第一季度停止缩表。尽管会议纪要表明，讨论的第一阶段可能会更早开始。加拿大皇家银行资本市场美国利率策略主管Blake Gwinn则认为，在没有其他冲击的情况下，美联储将在2024年年中逐步退出QT。他说：“上一次美联储就受到了2019年9月回购市场危机的打击，并立即扭转了方向。”
金融界2024-01-05
低迷至极！加拿大服务业经济连续7个月萎缩
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球加拿大服务业 PMI 数据显示，由于借贷成本上升打压房地产市场，加拿大服务业活动12月连续第七个月恶化。 12月份总体商业活动指数从11月份44.5的近三年半低点微升至44.6。然而，它仍远低于区分该行业扩张与收缩的临界值50。自6月份以来，该指数一直低于50。标准普尔全球市场情报公司经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“紧缩货币政策对加拿大服务业经济的影响在12月份显而易见。”“小组成员普遍报告称，需求和活动持续疲软部分是由高利率驱动的，其中房地产市场的疲软尤其明显。” 加拿大央行已将利率提高至5%，为22年来的最高水平，以抑制通货膨胀。最新的加拿大住房数据显示，11月份的销量较2021年第一季度的峰值下降了43%。 PMI的新业务指标从11月份的45.5跌至三年低点45.3，而新出口业务也出现更严重的萎缩。通胀压力降温的迹象是数据中的一个亮点。收费价格指数从11月的53.7降至52.9，创下2021年8月以来的最低水平，而投入价格指数从60.0降至58.7。
Dan19772024-01-05
由于抵押贷款利率上升和市场挑战，2023年多伦多房屋销量创13年新低
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至于2024年，Mercer表示，如果借贷成本继续下降，市场可能会收紧。 TRREB总裁Jennifer Pearce对未来一年也持谨慎乐观的态度。 Pearce表示：“预计2024年借贷成本将呈下降趋势。” “较低的抵押贷款利率加上相对有弹性的经济应该会看到今年房屋销售的反弹。” 环比来看，12月份平均售价有所上涨，而MLS综合房价指数则略有下滑。经季节性调整后的月度销售量有所上升，而新挂牌量连续第三个月下降。多伦多房地产经纪人Cailey Heaps表示，预计到1月底将有更多房屋可供出售，并预计利率将在2024年第二季度初下降。 “我预计，到1月的第三周或第四周，我们将开始看到库存增加，并且我认为，在接下来的几周到一个月左右的时间内，我们将看到需求的增加，因为很多的买家将希望提前应对价格上涨的压力。”
Dan19772024-01-05
揭秘助推抵押利率走势的神秘力量预测美国2024年房产市场变化
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率提供了额外的下行推动力。这对那些受高借贷成本阻碍的潜在购房者以及负担沉重的抵押贷款机构和房地产经纪人来说是一大利好。自去年10月以来，利率有所下降，业界对此感到高兴。首次出现利差的原因与住房贷款行业背后的机制有关。一旦由抵押公司提供贷款，这些贷款通常被打包成债券并出售给投资者。为了弥补持有这些贷款的风险，投资者通常要求抵押贷款的收益高于国债。这被纳入借款人收到的利率中。如今，投资者有很多理由要求更高的收益。首先，贷款今天提供的风险，明天可能就不存在了。如果利率下降，如许多人预期的那样，房主将为利率更低的贷款重新融资，从而切断了投资者的收入来源。自从2022年初开始，为了抗击飙升的通货膨胀而开始加息以来，包括银行和美联储在内的最大的抵押贷款购买者也购买得较少。上个月，美联储表示，由于通货膨胀一直在下降，经济保持强劲，因此很可能停止加息并在今年削减利率。这在一定程度上使投资者对抵押贷款的需求有所复苏，并推低了利差。布鲁金斯学会（Brookings Institution）经济研究高级研究员Wendy Edelberg表示，“真正持有这些金融工具的人似乎对这个市场不太担心。” 抵押银行家和房地产行业的其他人一直专注于利差。如果它恢复到历史水平，可能会激发对新抵押贷款的需求。在目前的利率水平下，银行家表示不太可能出现巨大的抵押需求。 “这还不低到足以促使更多消费者购买更多房屋，”加利福尼亚州抵押经纪公司Loan Factory的所有者Thuan Nguyen说，“我们还没有走出困境。” 抵押行业一直处于深度冰冻状态。2022年迅猛的利率上涨迅速将该行业从繁荣转为萧条。疫情期间创纪录的低利率促使数百万房主进行再融资并刺激了房屋销售。但随着利率下降，交易量增加，利差将进一步收缩。
丰雪鑫992024-01-05
市场预计美联储接近退出量化紧缩 12月会议纪要透露初步磋商细节
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之际，融资失调还可能令政府及其他机构的借贷成本承压，从而给整体经济带来风险。 “美联储就像一个侦察员，他们总是想做好准备，”道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg说，“一方面，提前为结束QT做准备是件好事。另一方面他们不得不弄清楚如何在这样做的同时不向市场发出QT结束在即的信号。”
金融界2024-01-04
覃连胜：1.4黄金C浪下行日内走势修正后空，白银及原油
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概率为6.0%。较低的利率降低了消费者借贷成本，从而促进经济增长和石油需求。　　原油昨日下探回升，收复性中阳收盘，先跌后涨，惯性的下探69.30一线启稳，欧美盘回升收复失地。且小周期伴随一波连阳式收复反弹，将前一日下跌空间尽数回吐，日线收阳轻微启稳，由弱势转为震荡，昨日在惯性下探后启稳。盘中在70.20一线反手做多上看72.0也如期止盈。覃连胜【微信：cpi612】　　4小时力闰波下探止跌启稳，反弹空间大且收在高位，基本是可以判定打破了弱势结构，同时开始收复式反弹，伴随二次下探回升，可能是局部的探底回升。4小时图结构依托69.30做底部临界点，短线回测低多。1小时图以69.30构造一浪台阶上涨，今日回测后将构造二浪上行。支撑点在中轨处72.-71.80.短线结构多空来回切换，宽幅震荡当中，结合形态多空都有机会。关键在于卡点操作和。　　原油操作思路：①、回测72.0-71.80附近多，防守71.0，目标上看73.50突破看74.50；　　沪金2406合约：　　沪金周三延续下跌至478，由于国内金溢价的因素，现货黄金暴跌，沪金并没有跌多少，这个空间较小，所以暂时高空也没有出局，建议前期的空单继续持有耐心等待溢价调整后的大跌空间。沪金还是维持前期的原则不变，485之上不追多，即使有大涨空间都不看，一定是持有485的高空交易，耐心等待下跌空间即可，本周讲看ADP数据，非农树影响，能走出跌势475，470不在话下。文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多日内交易机会加覃连胜薇信cpi612领取。　　沪银2406合约：　　沪银这波比较可惜，前面一直强调坚持的6080*空，如果再多坚持几个小时就可以拿到超过200个点的大利润，这波坚持了两周时间，最后倒在了黎明之前。目前沪银报价在5880，现在就不好做了，在弱势中，继续下跌可见日线布林下轨支撑点5850，跌破拉开区间，甚至可跌更低，但注意这个周期一定不追空，向上反弹则看日线周期布林上轨，可能又到6100之上，金银偏强，可能性很大，再加上周四，周五有数据的不确定性，所以，暂时保持空仓观望，不做交易为好，耐心等待覃连胜新的交易计划　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，覃连胜老师个人认为，投资本身就是一场博弈，不仅是一门科学，也是一门艺术，多数人可能不了解的投资，认为只是简单的赚钱而已，但是真正投资的意义在于投资者学会对金钱的使用和支配能力，也就是赚钱的能力，而作为金融投资来说，是一个很特殊的投资，覃连胜老师从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。经常做错方向和进出场点位把控的不是很好，亏损的朋友，可和笔者一起交流。　　本文由覃连胜【微信：cpi612】供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。
覃连胜伦敦金2024-01-04
邦达亚洲：美联储纪要偏向鹰派美元指数刷新14日高位
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继续打击美国经济中的商品生产领域。由于借贷成本高企和商品需求下降，迫使企业重新考虑资本支出计划，美国制造业陷入停滞。不过从另一方面来看，尽管ISM制造业PMI已处于收缩区域一年多，但最近几个月的数据表明相关经济活动正稳定在一个偏弱的水平上。展望未来，随着美联储发出即将降息的信号，人们对今年的前景更加乐观。在ISM最新的半年度经济预测中，18个制造业分支中有15个预计收入将增加，并预计资本支出将增长近12%。美国联邦储备委员会3日发布的上次货币政策会议纪要显示，联邦基金利率可能已经处于峰值。截至2024年底，降息将是合适的。会议纪要显示，联邦公开市场委员会成员一致认为，6个月以来核心通货膨胀数据以及越来越多迹象都表明，需求和供应正变得更加平衡，美联储在冷却高通胀方面取得了“明显进展”。联邦基金利率“可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值”。几乎所有与会者都表示，如果通胀持续好转，截至2024年底，美联储下调利率水平将是合适的。不过，官员们并未在本次会议上讨论何时开始降息，与会者保留了若通胀再次升温就加息的选项。他们重申，目前通胀仍远高于2%的长期目标，实现物价稳定进程仍存停滞风险。因此，货币政策“在一段时间内保持限制性立场是合适的，直至通胀明显朝着目标水平持续下降”。
邦达亚洲2024-01-04

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