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美股收盘：道指涨超260点中概股多数走低百度跌超5%

联储今年还有两次加息的可能性超过一半债券交易员现在认为，美联储今年再加息两次的可能性超过了一半，也不再认为美联储在2023年有较大可能性会下调利率。与未来美联储会期挂钩的利率互换协议显示，美联储到9月将加息25基点，然后到年底前会再加息15个基点，表明从现在开始还有第二次25个基点加息的可能性超过50%。美联储在连续10次加息后于6月14日将政策利率维持在5%-5.25%不变，符合大多数人的预期。然而，美联储最新的经济和货币政策季度预测显示，美联储官员们预计到年底会再加息两次。拜登首席经济顾问：到明年11月美国通胀率有望降至2%附近美国总统拜登的首席经济顾问表示，今年下半年通胀率数据应该会有所改善，到2024年11月大选时，通胀率有较大可能下降至2%附近。国家经济委员会主任布雷纳德周四在华盛顿的一个活动上表示，预计消费者价格数据将在今年下半年“持续改善”，有充分理由相信大选前通胀率可能在2%左右或略高于2%的水平。布雷纳德称，住房成本在2024年下半年将大幅下降。汇丰策略师认为夏季风险资产大幅回调可能性不大建议增持美股汇丰表示，风险资产夏季不太可能出现大幅修正，保持风险偏好立场，同时建议投资者提高对美股的敞口。 Max Kettner等策略师称，由于市场信心和仓位过度而导致的风险资产的短期回撤将是再次提高对其敞口的一个机会。现金收益高于美股盈利收益不太可能触发股票市场表现落后。美国硬性和软性经济指标表现差异，可能是下行的催化剂，但从资产配置的角度来看并非实质性信号。他们还认为，欧元区和日本股市的涨势看上去已经耗尽，汇丰策略师更偏好美股。美元走软、美国短线盈利预期低迷，利好美国股市。将日本股市评级下调至减持，因涨势过大且过快。大众据称将罢免奥迪CEO，追赶奔驰宝马压力大北京时间6月29日晚间消息，据报道，大众汽车将罢免奥迪首席执行官Markus Duesmann，原因是业绩压力以及和奔驰、宝马的竞争压力。这一位置将由Gernot Döllner接任，任命将于9月1日生效。此前，大众汽车在创新方面进展缓慢，导致奥迪落后于竞争对手奔驰和宝马。知情人士表示，大众监事会将于当地时间周四召开会议，预计将批准解除现年54岁的Duesmann职务的计划。自2021年以来，Markus一直领导着奥迪，这是大众和保时捷的摇钱树。在他任职期间，奥迪在一定程度上主导了大众命运多舛的软件业务，导致关键车型推迟上市。本月早些时候，大众首席执行官Oliver Blume指出，奥迪在创新方面进展缓慢，这是未来改进的一个关键领域。英国央行官员称利率已经高到足以抑制通胀即将离任的英国央行决策层官员Silvana Tenreyro表示，尽管有迹象表明物价上涨正在固化，但最近市场利率飙升足以控制英国通胀。在伦敦的决议基金会（Resolution Foundation）上，Tenreyro解释了为什么她在上周其最后一次政策会议上投票支持将利率维持在4.5%，而当时大多数官员倾向于加息50个基点。 Tenreyro称市场利率“在更长远视野上”已经大幅上升，她指的是过去一个月借贷成本飙升推高了抵押贷款利率。她说：“它所带来的通胀下降影响将足以抵消最近的数据消息，即使所有这些数据都证明是顽固的，但这种可能性不大。” 美国证交会指控辉瑞前统计学家进行内幕交易美国证交会指控辉瑞前员工Amit Dagar及其商业伙伴Atul Bhiwapurkar进行内幕交易，原因是他们在该公司2021年11月5日宣布其新冠抗病毒药物Paxlovid的随机双盲研究取得成功之前进行交易。诉状称，Dagar和Bhiwapurkar的交易分别产生了大约214395美元和60300美元的非法利润，相当于一天的投资回报率为2458%和791%。美国证交会表示，与此同时，纽约南区联邦检察官办公室今天宣布对Dagar和Bhiwapurkar提起刑事诉讼。台积电将增派工人，推进耗资400亿美元的亚利桑那州工厂项目周四台积电表示，将派遣更多工人到美国亚利桑那州，帮助建设一座耗资400亿美元的大型工厂，以确保其“快速投产”。美国亚利桑那州的第一家芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产3纳米芯片，这是目前生产中最先进的芯片，预计将于2026年投产。台积电称，前往亚利桑那州的额外工人人数尚未确定，而且只会在当地停留有限的时间。新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，也不会影响在美国的招聘。维珍银河完成首次商业太空飞行美东时间周四，维珍银河（Virgin Galactic）成功进行了其首次商业太空飞行，将付费乘客带到太空边缘并返回，此次任务代号为“银河01”。对这家于2004年由英国亿万富豪布兰森创立的公司来说，这是一个重大的里程碑。维珍银河声称，这次太空飞行将从新墨西哥州的太空港起飞，任务的目的是“进行一系列亚轨道科学实验”。首次商业太空飞行共有4名乘客，其中包括2名意大利空军、1名意大利国家研究委员会的付费客户和1名维珍银河宇航员教练。另外，还有2名太空飞机驾驶员。摩根大通力压高盛全球投行半年度“并购王”的位置换人了近期被大量媒体报道发生“内讧”的高盛，又浮现出一个坏消息：在他们长期霸榜的全球投行并购交易业务方面，今年被老对手摩根大通压过一头。据美国当地媒体和金融数据公司统计，今年至今摩根大通参与的并购交易总额达到2840亿美元，高盛则参与了2370亿美元的交易。光是这两家之和，就达到整个并购市场超4成的份额。人工智能初创公司Inflection AI筹资13亿美元投资人包括比尔盖茨和英伟达一家名为Inflection AI的初创公司制造了一个名为Pi的“心底善良和乐于助人”的聊天机器人，该公司在硅谷目前人工智能热潮中最大的一轮融资中筹集了13亿美元。据一位知情人士透露，这笔交易对这家成立不到两年的初创公司的估值为40亿美元。Inflection AI的联合创始人包括硅谷知名人士：领英联合创始人、Greylock partners合伙人Reid Hoffman，以及谷歌颇具影响力的人工智能实验室DeepMind的联合创始人Mustafa Suleyman。该公司还拥有一份明星云集的投资者名单。该公司新一轮融资由Hoffman、微软联合创始人比尔盖茨和谷歌前首席执行长Eric Gates和英伟达领投。耐克四季度营收128.3亿美元分析师预期125.9亿美元耐克四季度营收128.3亿美元，分析师预期125.9亿美元；四季度大中华营收18.1亿美元，分析师预期16.4亿美元；四季度每股收益0.66美元，分析师预期0.67美元；四季度库存84.5亿美元，分析师预期88.8亿美元；四季度毛利率43.6%，分析师预期43.5%。

金融界2023-06-30

就业与经济数据双双走强美联储掉期定价年底前还有2次加息

今晚美国一系列数据公布后，债券交易员现在认为，美联储今年再加息两次的可能性较数据公布前有所上涨，而且美联储在今年内转向降息的可能性已经不大了。参考未来美联储政策会议的掉期合约利率显示，美联储将在9月前将联邦基金利率目标区间上调25个基点，然后在年底前再上调15个基点，这表明九月份之后再次加息25个基点的可能性超过50%。美联储在连续10次加息后，于6月14日将政策利率维持不变，这与大多数预测者的预期一致。然而，季度经济预期和点阵图显示，官员们预计到年底将再加息两次。

金融界2023-06-30

互换合约显示美联储今年还有两次加息的可能性超过一半

债券交易员现在认为，美联储今年再加息两次的可能性超过了一半，也不再认为美联储在2023年有较大可能性会下调利率。与未来美联储会期挂钩的利率互换协议显示，美联储到9月将加息25基点，然后到年底前会再加息15个基点，表明从现在开始还有第二次25个基点加息的可能性超过50%。美联储在连续10次加息后于6月14日将政策利率维持在5%-5.25%不变，符合大多数人的预期。然而，美联储最新的经济和货币政策季度预测显示，美联储官员们预计到年底会再加息两次。

金融界2023-06-30

区块链动态2023年6月28日早参考

SGD)组成的流动性池进行了外汇和政府债券交易。” 12. 金色财经报道，新加坡金融管理局(MAS)发布了一份报告，提出了为数字资产（即代币化实体经济和金融资产）设计开放、可互操作网络的框架。 13. 金色财经报道，波动性股票2x比特币策略交易所交易基金(BITX)是美国第一支杠杆加密ETF，于周二开始交易，自上线以来迄今交易量约为420万美元。根据彭博社的数据，该ETF在前15分钟内交易了价值约50万美元的股票。Bitx目前股价约为15.48美元，自交易时段开始以来上涨了2%至15.90美元。 14. 金色财经报道，破产的加密货币交易所FTX已暂停出售其在人工智能(AI)初创公司Anthropic中价值5亿美元的股份。知情人士表示，处理FTX破产案的投资银行Perella Weinberg本月向竞购者透露了暂停的消息。 15. 金色财经报道，Paradigm联合创始人Matt Huang周二表示，“我们对加密货币从未如此兴奋，我们将继续在各个阶段进行投资。我们也是一群好奇的书呆子，人工智能的发展太有趣了，不容忽视。” 16. 金色财经报道，英国司法部资助的法律委员会在一份报告中表示，英国应该创建一个使用加密货币作为抵押品的定制框架。该委员会表示，这种制度的范围将超出英国现有的传统金融抵押安排法规。该委员会还加倍呼吁英国将加密资产视为一种新型财产。它还希望政府成立一个由特定行业的技术专家、法律从业者、学者和法官组成的小组，就与数字资产相关的复杂法律问题向法院提供建议。虽然英格兰和威尔士的法律体系完全可以支持英国政府将加密货币纳入现有法律框架范围的尝试，但某些领域可能需要专门处理以适应数字资产。该报告是英格兰和威尔士法律委员会声称的英国政府首次委托分析现有法律框架如何适应加密货币和NFT的结果。该独立机构由律师、法官和教授组成，并提出政府可以决定推进的法律改革建议。该委员会的提议不适用于拥有自己法律体系的苏格兰和北爱尔兰。 17. 金色财经报道，Protos 从欧盟当局获悉，Binance在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号，表明该加密货币交易所正在混淆洗钱和逃税等非法活动。欧洲调查人员告诉 Protos，他们担心Binance可能在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务，并将来自不同国家收入流的资金混合在一起，以避免引起监管机构和税务机关的注意。据他们称，之所以引起这些担忧，是因为尽管该公司声称雇用了数十名员工，但其在爱尔兰和马耳他境内的业务特别难以追踪。 18. 金色财经报道，多链NFT市场Magic Eden周二宣布支持BRC-20代币，扩大其Ordinals产品范围，将基于比特币构建的代币类别纳入其中。一位发言人表示，BRC-20支持将于东部时间周二晚上8点添加。除了允许用户在二级市场上交易BRC-20代币外，此举还允许人们在比特币上创建自己的新代币，并让交易者直接通过其启动板铸造它们。来源：金色财经

金色财经2023-06-28

金色早报 | Bitfinex在拉丁美洲推出P2P加密交易平台

SGD)组成的流动性池进行了外汇和政府债券交易。” ▌新加坡MAS为数字资产设计开放、可互操作网络框架新加坡金融管理局(MAS)发布了一份报告，提出了为数字资产（即代币化实体经济和金融资产）设计开放、可互操作网络的框架。区块链应用 ▌Crossmint正在推出NFT钱包即服务以扩展NFT用例 Web3基础设施公司Crossmint正在推出不可替代代币(NFT)钱包即服务(WaaS)，以帮助公司将简化的、可互操作的区块链技术应用到其现有的商品和服务中。加密货币 ▌加利福尼亚州金融保护局下令加密交易平台CryptoFX停止运营加利福尼亚州金融保护局（DFPI）下令加密货币交易平台CryptoFX停止运营，称其违反了加利福尼亚证券法，并指控CryptoFX通过提供、销售未经合格的证券，并对投资者进行实质性的虚假陈述和发出遗漏信息。 ▌FTX暂停出售AI公司Anthropic的5亿美元股份破产的加密货币交易所FTX已暂停出售其在人工智能(AI)初创公司Anthropic中价值5亿美元的股份。知情人士表示，处理FTX破产案的投资银行Perella Weinberg本月向竞购者透露了暂停的消息。 ▌美国首只杠杆比特币ETF BITX上线前15分钟内交易了价值约50万美元波动性股票2x比特币策略交易所交易基金(BITX)是美国第一支杠杆加密ETF，于周二开始交易，自上线以来迄今交易量约为420万美元。根据彭博社的数据，该ETF在前15分钟内交易了价值约50万美元的股票。Bitx目前股价约为15.48美元，自交易时段开始以来上涨了2%至15.90美元。 ▌美内华达州监管机构请愿对Prime Trust进行破产管理美国内华达州金融机构部门已向内华达州第八司法地区法院申请任命加密货币托管机构Prime Trust的破产管理人，称该公司没有资金来支付客户存款，也无法获得加密货币托管服务。该监管机构表示，“Prime的运营方式不安全、不健全，并且按照2023年6月21日发布的停止令的规定，已无力偿债，因此采取了这一行动。” 请愿书寻求接管人接管Prime Trust的日常运营，并“彻底检查其所有财务状况，以确定保护Prime客户的最佳选择，要么恢复公司并将其交由私人管理，要么清算公司”。 ▌拉丁美洲加密货币公司Ripio获准在西班牙作为交易所运营美国拉丁美洲加密货币服务提供商Ripio周二宣布，该公司已获得西班牙央行的批准，作为“法定货币虚拟货币兑换服务和数字钱包托管提供商”运营。这是西班牙银行向加密货币公司授予的众多许可证中的最新一个。 ▌TrueUSD在“被勒令停止提款的美国存款机构”中有2.6万美元资金根据TUSD的储备报告，TrueUSD（TUSD）稳定币在一家美国存款机构有少量资金，该机构被勒令停止提款。鉴证提供商The Network Firm于6月23日进行的检查显示，价值26,434美元的TUSD支持资产存放在一家美国存款机构中，该机构已向客户通报，该机构已被国家监管机构勒令停止法定和数字资产账户的存款和取款。其中26,269美元的资金“与客户提款兑换代币有关”。The Network Firm没有具体说明资金存放在哪些美国机构。 TrueUSD上周表示，它“没有接触”失败的加密货币托管机构Prime Trust。 ▌EDX Markets放弃Paxos作为计划中的托管合作伙伴由Charles Schwab、Fidelity和Citadel Securities支持的新兴加密货币交易所EDX Markets已结束与Paxos的合作，并即将与Anchorage Digital达成协议。Anchorage Digital总部位于旧金山，是一家美国加密货币托管机构，拥有美国审计长办公室(OCC)颁发的银行执照。重要经济动态 ▌美股三大指数集体收涨，标普500指数涨1.14% 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.65%，标普500指数涨1.14%，道指涨0.63%。金色百科 ▌零知识机器学习ZKML 区块链技术中的 ZK（零知识，Zero-Knowledge，下文简称 ZK）是密码学中的一个概念，指的是一种证明或交互过程，其中证明者能够向验证者证明某个陈述的真实性，而不泄露任何有关这个陈述的具体信息。ML（机器学习，Machine Learning，下文简称 ML），是 AI 的分支领域。机器学习从输入数据中学习、总结形成模型并能做出预测和决策。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-28

鲍威尔终于战胜了市场预期？交易员退出激进押注

后，5月份将出现一些改善，这一结果将给债券交易员带来更多动力，他们认为未来会更加平静。经济学家预计，PCE将从4月份的4.4%降至5月份的3.8%，不包括食品和能源的核心PCE预计将再次稳定在4.7%的水平。由于预期美联储将成功完成其使命，自5月初以来，短期和长期消费者价格通胀预期都稳定在略高于2%的水平。麦格理（Macquarie）全球利率和外汇策略师Thierry Wizman表示：“如果你看看美国的一些通胀指标会发现，它们显然正在下降。今年下半年，你将最终看到我们在几个通胀指数中看到的所谓粘性通胀开始消退并下降。我认为市场明白这一点。” 随着前景的不确定性降低，债券市场的波动也不那么剧烈。这对交易员来说也是一个积极的信号，他们中的许多人在进入2023年时预测债券的表现将会更好，目前债券价格已上涨约1.6%，较2022年的大幅下跌略有反弹。反映美国国债预期波动的ICE-BofA MOVE指数自3月份达到2008年以来最高水平以来已下跌近一半。交易员们目前认为，7月份有可能再次加息25个基点，并认为后续有可能再次加息。美联储的政策利率预计将在今年达到5.35%左右的峰值，之后美联储将在2024年12月将利率降至3.8%左右，这一水平仍然被认为足以减缓经济增长。摩根大通资产管理公司的机构投资组合策略主管Jared Gross表示，考虑到通胀方面已经取得的进展，加息可能是有意义的，但加息速度将温和得多。

金融界2023-06-26

对美联储政策预期频现大转折！连机构都不敢轻易押注了

在碰运气。　　伦敦一家银行的一位资深债券交易员称，在今年迄今多次踏空之后，许多基金经理正在失去信心。首先，市场普遍认为，通胀将见顶，这将促使美联储开始准备降息，但1月份井喷式的就业数据将这种观点抛到了窗外。　　就在投资者转而预期美联储将大幅上调利率之际，美国地区银行业危机又让一些最聪明的宏观经济学家猝不及防，导致利率预期和债券收益率出现大转折。　　“每个人都在争先恐后地改变头寸”，这位交易员表示。“在这些可怕的时刻，国债无法发挥作用。” 　　现在，这个核心市场的许多基金经理似乎已经放弃了。他表示，最近的市场状况“对我们来说非常糟糕”。由于无法确定市场的方向，客户变得谨慎而不愿下注，因此交易也比平时少。　　谨慎情绪在各种资产类别中都很明显。　　以土耳其纯碱生产商WE Soda为例，该公司计划最早于本月在伦敦市场进行IPO（首次公开发行），但上周，这笔交易告吹。该公司首席执行官沃伦（Alasdair Warren）表示：“问题在于IPO市场的谨慎态度以及其因这种谨慎所要求的折价是多少。” 　　目前来看，折价大概要比公司期望的低30％左右。这是一个巨大的、无法弥补的差距，该交易背后的投行显然需要为此承担一些责任。但其中有人表示，潜在投资者不仅仅是“谨慎”，他们其实是“非常害怕”。　　这位人士表示：“如果你买进某样东西，结果它下跌了12％至15％，那你就有职业风险。”没有人愿意成为被投资委员会传唤并解释其冒险押注于这种最新发行的股票的基金经理。　　M&G Investments负责股票、多元资产和可持续发展的首席投资官费德利（Fabiana Fedeli）称，在这个棘手的经济环境中，承担经过计算的风险是必要的，并且要谨慎投资于个别股票，而非采取大胆的观点。她在上周的一份报告中表示：“我们坚持认为，这不是一个适合‘大刀阔斧投资’的市场，换句话说，不能仅根据宏观经济判断方向，让整个投资组合完全倾向于某一个方向。” 　　关于出现经济衰退的时间的任何预测都是徒劳的。相反，费德利表示，挑选股票是维持高于大盘指数回报率的一种方式。她表示：“行业之间和行业内部高于平均水平的回报强化了我们的立场，即在当前环境下，挑选股票是实现额外回报的途径。”

金融界2023-06-21

一文速览Delphi Labs Cosmos Hackathon获胜项目

构可以利用 Blockhouse 进行债券交易，具有交易前透明，自动执行，即时结算，交易成本低的优点。第三名： @WardWallet 随着行业融入传统领域，智能合约钱包将成为用户体验改进的重要窗口。即将在 Injective 上推出的智能合约钱包 Ward 有望解锁一些杀手级功能，包括社交恢复、密钥轮换和离线签名。 Neutron生态 Neutron 主网刚上线，就吸引起了一系列开发活动。作为一条通用的、无需许可的区块链，已有各种各样基于 Neutron 生态的项目。以下是前 3 名：第一名： @fission_finance Fission Finance 协议将收益代币拆分为本金和收益代币，允许收益交易、无清算杠杆以及固定利率借贷。第二名： @FortyTwo_money FortyTwo 希望通过整合整个生态系统的前端来改变 Cosmos 的体验。用户将能够轻松查看他们的整个 Cosmos 产品组合，并通过一个简洁的 UI 与底层链上的应用程序进行交互。 FortyTwo 的初始产品还将允许在 Astroport 和 Neutron 上进行自动复利挖矿和 DEX 聚合。第三名： @StarScopeCosmos Starscope 能确保用户不再错过重要的链上活动。Starscope 的通知系统能推送关键警报，包括解锁的 LP 代币、新的治理提案、清算等。来源：金色财经

金色财经2023-06-20

债市早报：国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施；资金面进一步收敛，债市延续调整

告“21远资01”持有人可取消相应份额债券交易冻结状态；转债市场指数震荡收涨，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【国常会研究推动经济持续回升向好政策措施】国务院总理李强6月16日主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》、《私募投资基金监督管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国学位法（草案）》。会议指出，当前我国经济运行整体回升向好，随着前期政策措施的出台实施，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，物价就业总体平稳，高质量发展稳步推进。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。　　【增强经济发展动力发改委将出台更多政策举措】国家发改委新闻发言人孟玮6月16日介绍，相关部门将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，推动出台促进新能源汽车产业发展的政策举措，积极支持新型储能科技创新。随着宏观经济政策效应持续显现，市场需求逐步恢复，供给结构不断调整，相信我国经济发展动能将持续增强、结构将持续向优、态势将持续向好。关于涉企违规收费问题，孟玮表示，在各方共同努力下，全国共查处涉企违规收费问题7700多个，涉及金额50多亿元，已要求有关单位对发现问题全部予以整改，并推动全面及时落实相关惠企政策，涉及金额超过2100亿元。　　【1-5月全国一般公共预算收入同比增长14.9％】6月16日，财政部发布2023年5月财政收支情况。数据显示，1-5月累计，全国一般公共预算收入为99692亿元，同比增长14.9％；全国一般公共预算支出104821亿元，同比增长5.8％。财政部有关负责人对此表示，收入同比大增除经济恢复性增长带动外，主要受去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策，而今年相关退税恢复常态，1-5月累计同比少退12079亿元等特殊因素影响。　　【央行等五部门印发《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》】6月16日，央行等五部门印发《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》强调，各金融机构要主动对接粮食生产主体扩大产能、设备改造、技术升级等融资需求，促进粮食稳产增产。加大高标准农田和水利基础设施建设信贷投放，鼓励将符合条件的项目整省整市打捆打包，统筹构建多元化贷款偿还渠道。加强种业振兴等农业关键核心技术攻关金融支撑，强化农业科技装备和绿色发展融资支持，加大乡村产业高质量发展金融资源投入。优化和美乡村建设和城乡融合发展金融服务，提升新市民金融服务水平，改善县域消费金融服务。　　【首批基础设施公募REITs扩募项目上市】6月16日，批四单基础设施REITs（不动产投资信托基金）扩募项目在沪深交易所上市，REITs扩募机制全面落地，我国REITs市场建设又迈出重要一步。沪深交易所表示，将持续推动基础设施REITs市场高质量发展。下一步，深交所将尽快推动旅游、消费基础设施等新类型项目落地。丰富REITs投资者结构及REITs投资标的，适时研究推出REITs实时指数等。　　【山东：坚决守牢不发生债券违约的底线】山东省国资委出台关于加强省属企业财务管控防范债务风险工作指导意见。意见提出，要求坚决守牢不发生债券违约的底线。加强债券总量控制，严格控制债券总量过度增长，统筹合理安排集团及权属企业债券发行规模。明确本年度债券融资不得超出年度投资计划和筹资预算目标。全面优化企业有息负债结构。　　（二）国际要闻　　【美联储半年度货币政策报告：银行信贷收紧影响经济，逐次会议判断是否加息】6月16日，美联储发布半年度货币政策报告。报告评价银行系统有韧性。同时，报告承认，今年初以来，银行的企业贷款增长，但增速继续放缓，因为银行提高了借贷的标准，而且平均借款成本增加。报告指出，随着公司债市场扩张和其他非银贷款来源增加，自上世纪70年代以来，银行贷款在企业和家庭未偿贷款总额中的占比显著下降，从一半以上降至近年来的约三分之一。而很多企业和家庭仍主要依赖银行。虽然大企业可以得到很多非银行的贷款来源，但小企业大多数都从银行借贷，而且往往是服务这些企业所在地区的中小银行。因此，信贷收紧的环境可能造成很多小企业的投资和就业减少。金融稳定报告称，尽管美联储等监管机构在银行倒闭后采取了支持金融系统的行动，“对经济前景、信贷质量和融资流动性的担忧仍可能导致银行和其他金融机构进一步收缩对经济的信贷供应。信贷供应的急剧收缩将推高企业和家庭的融资成本，可能导致经济活动放缓”。在利率政策方面，报告写道，“FOMC将根据即将公布的数据、及其对经济活动和通胀前景的影响，逐次会议判断，可能适合让通胀随着时间推移回到2％的额外政策紧缩程度”。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收涨，NYMEX天然气价格上涨】6月16日，WTI 7月原油期货收涨1.16美元，涨幅1.64％，报71.78美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.94美元，涨幅1.24％，报76.61美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨3.91％至2.632美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月16日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了420亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金400亿元。　　（二）资金利率　　6月16日，资金面进一步收敛，主要回购利率均走升：当日DR001上行49.92bps至1.932％，DR007上行12.49bps至1.942％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月16日，债市延续调整，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行2.50bps至2.7000％；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.74bp至2.8500％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　6月16日，4只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20宝龙04”跌超33％；“21碧地02”涨超19％，“H9龙控01”涨超29％，“20益田优”涨超32％。　　2. 信用债事件　　金科股份：公司公告称，未按期足额偿付“21金科地产SCP004”本金8亿元及利息。　　佳源创盛：据光大证券公告，将于6月20日召开“20佳源创盛MTN004”持有人会议，审议变更债券本息兑付时间安排等议案。　　华夏幸福：公司公告称，累计未能如期偿还债务金额合计为279.38亿元。　　绿城房地产：公司公告称，关联方市场化购买公司债券及资产支持证券，累计购买金额约3.5亿元。　　世纪阳光：公司公告称，重组计划获债权人批准，将向法院提交批准申请。　　远洋资本：公司公告称，“21远资01”持有人可取消相应份额债券交易冻结状态。　　潍坊市城投集团：穆迪投资者服务公司已将潍坊市城市建设发展投资集团有限公司的“Baa3”发行人评级和该公司发行的美元债券的“Baa3”高级无抵押债务评级列入下调观察名单。此前评级展望为“稳定”。　　昆明轨交集团：惠誉评级将昆明轨道交通集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级、高级无抵押债券评级由“BBB+”下调至“BBB-”，并继续列入负面评级观察名单。　　东方医药：据民生银行公告，“20东方医药MTN001”持有人会议将审议豁免发行人本期债务融资工具违反约定相关七项议案。　　滇池水务：拟发行 10 亿公司债主承销商招标项目第四次流标，本项目取消。　　招商蛇口：招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A 股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指继续走强】6月16日，A股三大股指延续震荡走强态势，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.63％、1.11％、1.44％，两市成交额维持万亿规模以上，北向资金净流入超百亿。当日申万一级行业指数多数上涨，通信、计算机涨超3％，建筑装饰涨超2％，涨幅居前；当日仅8个行业下跌，且跌幅均不及0.5％。　　【转债市场指数震荡收涨】6月16日，转债市场主要指数红盘震荡收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.18％、0.14％、0.26％。当日转债市场成交额884.04亿元，较前一交易日增加42.05亿元。当日转债个券多数上涨，494只个券中，322只上涨，172只下跌。当日，斯莱转债上涨10.66％，聚飞转债、永鼎转债、北方转债涨超5％，明显领先市场，前十大涨幅个券成交额占比36.0％，成交明显活跃；当日多数下跌个券跌幅不大，仅横河转债、溢利转债跌逾5％，小熊转债、智能转债跌逾4％，英联转债、新港转债跌逾3％，调整明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，李子转债拟于6月20日开启申购。　　6月16日，华懋科技发行可转债申请获上交所审议通过，力诺特玻不超5亿可转债获深交所审议通过，东南网架发行可转债申请获深交所审议通过，德生科技发行可转债申请获深交所受理，汇成股份拟发行可转债募资不超过12亿元，天宇股份拟发行可转债募资不超过14亿元，安克创新拟发行可转债募资不超过11.05亿元。　　6月16日，博世转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023 年6月19日至2023年7月18日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；亚太转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023 年6月17日至2023年9月16日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；华友转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023 年6月19日至2023年12月18日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；铁汉转债、道恩转债预计触发转股价格下修条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月16日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.70％，10年期美债收益率上行5bp至3.77％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至93bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大7bp至13bp。　　6月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.22％。　　2. 欧债市场：　　6月16日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.47％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、10bp、6bp和2bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月16日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-19

基金早班车|深圳证监局对墨白资产等出具警示函香港特区政府推出鼓励生育措施，包括增加子女免税额

兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人。　　今年以来，47家基金公司累计认购规模超450亿元，同比增长超50％。10家基金公司的认购规模超过10亿元。其中，财通基金共参与超90次上市公司定增项目，认购总规模达到119.69亿元，数量和规模均位居第一。　　三、基金预警　　深圳证监局对墨白资产等出具警示函。经查，墨白资产存在未对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估、向不具备相应风险识别能力和风险承担能力的投资者销售私募基金等情形，违反相关规定。　　传金沙江创投管理合伙人朱啸虎被拘留。对此，朱啸虎本人已在朋友圈否认相关传闻，并称应该网络秩序确实需要严格整顿。谣言的来源指向一位微博用户，目前，微博内容已显示为“更正：说的是闯球场的少年被拘留”。　　四、宏观产业　　2023年APEC工商领导人中国论坛在京成功举办。商务部副部长王受文表示，中国正在推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进程，对CPTPP 2300多个条款进行深入全面研究和评估，梳理中国加入CPTPP需要进行的改革措施和需要修改的法律法规。中国将继续敞开大门谋发展，积极推动高水平开放。目前已基本放开制造业外资准入，正全面有序地放开服务业，未来将合理缩减外资准入负面清单，推出自贸试验区和全国范围内的跨境服务贸易负面清单。　　我国第四代先进核能技术研发取得关键节点进展，位于甘肃省武威市的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆近日已获得由国家核安全局颁发的运行许可证。获取运行许可证后，上述实验堆即可进行首次装料，由此进入“带核运行”状态。　　国家知识产权局相关负责人介绍，我国商标品牌保护力度持续加大，2022年全年累计打击恶意商标注册37.2万件，知识产权保护社会满意度由2012年的63.69分提升到去年的81.25分，有力支撑了良好的营商环境和创新环境。　　中国香港特区政府政务司司长陈国基表示，香港特区政府已推出鼓励生育措施，包括增加子女免税额。

金融界2023-06-19

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