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财政收入保持恢复性增长态势，30年国债ETF(511090)溢价走阔
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。此外，也可以选择其他方式打理资金，如债券基金、同业存单基金、货币基金等。从交易高效的角度出发，还可以考虑债券ETF。截至2024年5月23日 10:29，30年国债ETF(511090)上涨0.33%，溢折率0.29%，最新价报111.45元，盘中成交额已超亿元。该基金最新规模达21.04亿元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。浙商证券指出，1-4月，财政收入负增长源于高基数和前期减税降费扰动；卖地收入仍待修复，5月超长期国债开始发行，新增专项债也将逐步加速发行，预计未来已部署财政政策逐步落地有助于推动政府性基金支出提速。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，30年国债ETF有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
天弘基金柴文婷：敏锐的观察家
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近年来，债券基金越来越受投资者的欢迎，Wind数据显示，截至2023年年底，债券基金总规模达到8.6亿元，占公募基金资产净值总规模的31.6%。凭借着收益相对稳定、波动性较小、分散投资风险等优势特征，在震荡市行情下，债券基金在不同的基金类型中脱颖而出。 2024年，定开债基继续受到投资者的关注。这类基金通过设定固定的开放期和封闭期，旨在为投资者提供稳定性和流动性。在市场波动性较大的情况下，定开基金的固定开放期和封闭期有效的降低了频繁申赎对基金业绩的影响，从而实现更高的投资业绩。天弘季季兴三个月定开C（代码：008645）就是这样一只定开债基。近三年以来，天弘季季兴的收益率为15.00%，海通近三年同类收益排名51/1433，位列前4%，历史长期亮眼的收益充分的反映了基金经理柴文婷优秀的管理能力。（收益数据来自基金定期报告，截止2024年3月31日。排名数据来自海通同类排名，截止2024年4月30日）北京大学金融学硕士。12年证券从业经验，7年基金管理经验。曾任嘉实基金管理有限公司行业研究员，2012年加入天弘基金，历任交易员、研究员、基金经理。当前在管8只基金，在管基金总规模265亿元。（数据来源：wind，截至2024.4.12）天弘基金柴文婷，长期专注于寻找主要矛盾。对市场预判有独到见解，善于捕捉政策预期差，是一位敏锐的观察家。由柴文婷管理的天弘季季兴三个月定开是一只历史业绩优秀的定开债基。在收益方面，自2019年12月17日成立以来收益率为19.38%，分别位列海通同类近一年、近两年以及近三年期收益排名的75/2088、46/1716与51/1433，各阶段业绩均处于同类的前3%-4%。这些数据表明，在不同时间跨度内，天弘季季兴三个月定开基金的收益率都是较为可观的，并且在近几年大事频发、波动不止的债券市场中，具有穿越牛熊的能力。同时，基金的风险相对较低，适合风险承受能力较低的投资者。作为一只债券型基金，天弘季季兴三个月定开主要投资于各类债券，包括国债、金融债等，以及资产支持证券、债券回购等金融工具，不投资于股票和可转换债券。这样的投资策略使得基金能够在保持较低风险的同时，有望获取相对稳定的收益。不仅如此，柴文婷还表示：“债券基金有票息收入，有票息收入的好处就意味着，当面对一段时间的波动时，只要它扛过来，收益总能修复回来。对客户来说这是一个可获得性的资产。” 柴文婷也是敏锐的观察家，她善于准确的抓住不同阶段市场的主要矛盾，从而为基金创造更多的超额收益。谈到天弘季季兴三个月定开一直以来突出的业绩时，柴文婷表示：“它不是一个靠频繁交易来取胜的产品。有的时候我们只跟踪市场的主要矛盾。当主要矛盾没有发生变化的时候，不会轻易的减仓或者加仓。” 在柴文婷日常的基金管理中，也有很多对政策敏锐预判的案例。2023年3月政府工作报告显示，政府导向上更在乎就业，就业目标高于GDP目标。而1、2月就业人数和调查失业率均低于目标，且农民工就业首次出现异常，柴文婷率先判断市场走牛，提高产品杠杆及久期。成功抓住机会，为产品业绩创造了超额收益。在做债券基金管理时，柴文婷也会面临挑战，她谈到：“如果是个开放式的债券基金。最难的就是在下跌的时候因为客户赎回而被迫卖出债券。债券不像是股票，股票可能下跌到一定程度，因为情绪的因素还可能进一步大幅下跌。债券好的一点是，它跌到一定程度我们就知道估值保护足够，债券就不会跌太多了。正常的操作是拿着扛过去，后面大概率会涨回来，但如果这个时候有客户赎回，被迫去卖掉债券，造成基金收益的折损，这也是在基金管理中很难受的时候。” 所以，在谈到给投资者的建议时，柴文婷希望大家在债券基金投资时不要追涨杀跌。尽量避免追着行情上涨时购买，也不要因为短期行情下跌而急于卖出。而人性往往又是很难克服的，所以对于投资者来说，如果有一定的锁定期，其实对大家来说是有一定保护的。由柴文婷管理的天弘季季兴三个月定开C（代码：008645），一只历史长期业绩收益突出、风险较低的债券型基金，每三个月开放一次，适合追求风格相对稳健的投资者。最近的一次开放期是2024年5月22日~5月28日，在支付宝、天天基金、京东金融等有售，大家可以关注选择。风险提示：海通同类排名(债券型-主动债券开放型)，截至2024/4/30。天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金-C类成立于2019年12月17日，成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2020年2.87%(2.84%)、2021年4.83%(4.73%)、2022年3.12%(3.12%)、2023年4.85%(4.44%)，业绩数据来源于基金定期报告。观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金根据侧袋机制指引及相关配套规则的要求，于2021年调整过基金投资策略，具体请阅公司官网披露的基金合同、招募说明书等法律文件。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金历任基金经理：柴文婷(2019年12月17日~至今)、陈钢(2020年02月19日~2024年03月14日)。来源：指数基金
格隆汇2024-05-23
天弘基金柴文婷：敏锐的观察家
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近年来，债券基金越来越受投资者的欢迎，Wind数据显示，截至2023年年底，债券基金总规模达到8.6亿元，占公募基金资产净值总规模的31.6%。凭借着收益相对稳定、波动性较小、分散投资风险等优势特征，在震荡市行情下，债券基金在不同的基金类型中脱颖而出。 2024年，定开债基继续受到投资者的关注。这类基金通过设定固定的开放期和封闭期，旨在为投资者提供稳定性和流动性。在市场波动性较大的情况下，定开基金的固定开放期和封闭期有效的降低了频繁申赎对基金业绩的影响，从而实现更高的投资业绩。天弘季季兴三个月定开C（代码：008645）就是这样一只定开债基。近三年以来，天弘季季兴的收益率为15.00%，海通近三年同类收益排名51/1433，位列前4%，历史长期亮眼的收益充分的反映了基金经理柴文婷优秀的管理能力。（收益数据来自基金定期报告，截止2024年3月31日。排名数据来自海通同类排名，截止2024年4月30日）北京大学金融学硕士。12年证券从业经验，7年基金管理经验。曾任嘉实基金管理有限公司行业研究员，2012年加入天弘基金，历任交易员、研究员、基金经理。当前在管8只基金，在管基金总规模265亿元。（数据来源：wind，截至2024.4.12）天弘基金柴文婷，长期专注于寻找主要矛盾。对市场预判有独到见解，善于捕捉政策预期差，是一位敏锐的观察家。由柴文婷管理的天弘季季兴三个月定开是一只历史业绩优秀的定开债基。在收益方面，自2019年12月17日成立以来收益率为19.38%，分别位列海通同类近一年、近两年以及近三年期收益排名的75/2088、46/1716与51/1433，各阶段业绩均处于同类的前3%-4%。这些数据表明，在不同时间跨度内，天弘季季兴三个月定开基金的收益率都是较为可观的，并且在近几年大事频发、波动不止的债券市场中，具有穿越牛熊的能力。同时，基金的风险相对较低，适合风险承受能力较低的投资者。作为一只债券型基金，天弘季季兴三个月定开主要投资于各类债券，包括国债、金融债等，以及资产支持证券、债券回购等金融工具，不投资于股票和可转换债券。这样的投资策略使得基金能够在保持较低风险的同时，有望获取相对稳定的收益。不仅如此，柴文婷还表示：“债券基金有票息收入，有票息收入的好处就意味着，当面对一段时间的波动时，只要它扛过来，收益总能修复回来。对客户来说这是一个可获得性的资产。” 柴文婷也是敏锐的观察家，她善于准确的抓住不同阶段市场的主要矛盾，从而为基金创造更多的超额收益。谈到天弘季季兴三个月定开一直以来突出的业绩时，柴文婷表示：“它不是一个靠频繁交易来取胜的产品。有的时候我们只跟踪市场的主要矛盾。当主要矛盾没有发生变化的时候，不会轻易的减仓或者加仓。” 在柴文婷日常的基金管理中，也有很多对政策敏锐预判的案例。2023年3月政府工作报告显示，政府导向上更在乎就业，就业目标高于GDP目标。而1、2月就业人数和调查失业率均低于目标，且农民工就业首次出现异常，柴文婷率先判断市场走牛，提高产品杠杆及久期。成功抓住机会，为产品业绩创造了超额收益。在做债券基金管理时，柴文婷也会面临挑战，她谈到：“如果是个开放式的债券基金。最难的就是在下跌的时候因为客户赎回而被迫卖出债券。债券不像是股票，股票可能下跌到一定程度，因为情绪的因素还可能进一步大幅下跌。债券好的一点是，它跌到一定程度我们就知道估值保护足够，债券就不会跌太多了。正常的操作是拿着扛过去，后面大概率会涨回来，但如果这个时候有客户赎回，被迫去卖掉债券，造成基金收益的折损，这也是在基金管理中很难受的时候。” 所以，在谈到给投资者的建议时，柴文婷希望大家在债券基金投资时不要追涨杀跌。尽量避免追着行情上涨时购买，也不要因为短期行情下跌而急于卖出。而人性往往又是很难克服的，所以对于投资者来说，如果有一定的锁定期，其实对大家来说是有一定保护的。由柴文婷管理的天弘季季兴三个月定开C（代码：008645），一只历史长期业绩收益突出、风险较低的债券型基金，每三个月开放一次，适合追求风格相对稳健的投资者。最近的一次开放期是2024年5月22日~5月28日，在支付宝、天天基金、京东金融等有售，大家可以关注选择。风险提示：海通同类排名(债券型-主动债券开放型)，截至2024/4/30。天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金-C类成立于2019年12月17日，成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2020年2.87%(2.84%)、2021年4.83%(4.73%)、2022年3.12%(3.12%)、2023年4.85%(4.44%)，业绩数据来源于基金定期报告。观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金根据侧袋机制指引及相关配套规则的要求，于2021年调整过基金投资策略，具体请阅公司官网披露的基金合同、招募说明书等法律文件。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金历任基金经理：柴文婷(2019年12月17日~至今)、陈钢(2020年02月19日~2024年03月14日)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
4月财政数据暗含“深蹲起跳”之意？
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象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-05-23
格隆汇基金日报 | 公募开始欠薪！年终奖也没发……
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5月20日，6家基金管理人恢复旗下9只债券基金大额申购。其中部分债基不设购买金额上限，而多数产品仍旧有单日购买金额上限规定。主动权益基金收益首尾相差60% Wind数据显示，截至5月20日，4413只已经有98只主动权益基金的年内收益超过了20%，其中景顺长城周期优选、博时成长精选、南方发展机遇3只基金的年内收益超过了30%。而去年12月19日成立的金元顺安产业臻选成立至今回报率为-31.3%，和排名第一的景顺长城周期优选收益率相差超60%。排名靠前的基金规模较小，主要重仓煤炭、有色金属、石油石化等行业，而收益较差的基金中，一些布局新能源、电子板块的主题基金在列。权益类FOF基金回血明显连续数周以来，公募FOF业绩中最出色的不再是固收类基金，反而是一众权益类产品，从录得周收益为正的产品数量占比来看，连续数周保持高胜率的态势。股票型FOF基金当中的国泰行业轮动A，周收益率录得5.46%。从这些基金的一季度末配置来看，上周的有色金属、港股继续保持活跃，而这些基金的重仓基金中也都配置有相关品种，因此近一周的回报不菲。公募基金今年以来分红近600亿元以红利发放日为基准，截至5月20日，今年以来共有1337只基金实施分红（不同份额分别计算），累计分红593.7亿元，其中有132只基金分红总额均超1亿元。今年基金分红呈现出两大特点：一是债券型基金在年内收益率同比普遍上升的背景下，分红积极性较高，分红总额远超其他类型基金，占基金总分红金额的88.6%；二是在债券型基金成为基金分红主力的同时，绩优权益类基金，尤其是红利类基金近期分红也较为集中。建信基金、大成基金等多家公募增设代销机构 5月20日，建信基金、大成基金等多家机构为旗下部分基金产品增设代销机构。此外，近日也有公募与部分代销机构终止合作，比如5月17日财通基金终止深圳富济基金销售公司代销旗下所有公募基金。股票私募暂缓加仓私募排排网数据显示，截至5月10日，股票私募仓位指数为78.88%，相对前期创出的年内高点有所下降，并且中断了股票私募连续5周加仓势头。具体来看，满仓股票私募占比依然接近六成。截至5月10日，满仓股票私募占比为57.66%；中等仓位股票私募占比为27.56%；低仓股票私募占比为13.17%；空仓股票私募占比为1.61%。尽管多数股票私募选择暂缓加仓，而50亿元规模私募逆向加仓。数据显示，截至5月10日，100亿元以上、20亿—50亿元、10亿—20亿元、5亿—10亿元和0—5亿元规模股票私募仓位指数均较上周略有下降，唯独50亿—100亿元规模股票私募仓位指数较上周上涨1.45%，最新仓位指数为76.52%，并创出年内新高。三、基金产品最新动态
格隆汇2024-05-21
超长期特别国债购买热情高涨，30年国债ETF(511090)回调或迎布局时点
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。此外，也可以选择其他方式打理资金，如债券基金、同业存单基金、货币基金等。从交易高效的角度出发，还可以考虑债券ETF。 30年国债ETF(511090)是市场上首只超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，每月调整一次，意味着下个月可能会纳入特别国债，可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，30年国债ETF有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-21
三个“生活小妙招”，让你成为“收蛋”专家 | 附实例
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人”也体验到了“蛋碎”的心痛。不过，债券基金的历史行情特点是牛长熊短，即便偶尔有净值回撤，也会较快得到收复。债基投资人的体验还是稳定地向好。并且，当前来看，利好债市的货币政策维持稳健宽松格局，短期较难改变，在资产荒的背景下，债券基金仍有很强的配置价值。乃至于很多“收蛋人”是乐见债市调整的，因为债市的调整往往会带来较好的“上车”机会。那么，作为“收蛋人”，有没有什么方法能让自己收到更多的蛋？今天就送给“收蛋人”三个“生活小妙招”，让“收蛋”多多益善！收蛋生活小妙招一：挑选债基中的“黄金基” 债基整体表现优异，但债基内部并非铁板一块，根据产品不同定位、不同风险收益特点，不同类型债基表现仍有分化。再对债基进行细分后，我们发现，过去三年，领涨的是混合债券型基金（一级）指数，收益率7.40%，堪称“产蛋劳模”（数据来源Choice，截至2024/5/8）混合债券型基金（一级），即一级债基，是投资范围中有80%以上的资产是债券，不高于20%的基金资产可投资于可转债、可交换债的基金产品。一级债基不能直接在二级市场投资股票资产，80%以上资产投资于纯债，因此避免了风险更高的股市的震荡。但是，一级债基可以投资的转债资产兼具股性和债性，在一定情况下，可通过可转债转股持有部分权益资产，分享权益市场上涨时的收益。一级债基以债券打底获得稳定的票息收益，以可转债转股增强组合的收益，进可攻、退可守，这或许就是一级债基成为“产蛋劳模”的原因。收蛋生活小妙招二：管住手6个月，盈利概率提高10个percent！如果投资者留心关注，会发现近两年越来越多的基金产品开始设置持有期。实际上，选择持有期基金，就是一个提高盈利概率的小妙招！持有期，是指投资者持有该只基金每笔份额的最短期限，持有期基金随时可申购，每笔份额在持有期满后可随时赎回。产品的最短持有期会在基金合同中约定，投资者也可以从基金产品的名称中直接看出，名称中带有“具体期限+持有期”的产品即是设置了对应持有期的基金。例如，我们找一只新产品，汇添富稳宏6个月持有期债券（A类019851，C类019852），即是设置了6个月持有期的债基产品。持有期基金的优势体现在两方面。一方面，设置持有期能够使基金规模在一段时间内保持相对稳定，有利于基金经理落实自己的投资理念，选择适合的投资标的，进行中长期的布局。这不仅提高了资金的运作效率，也提升了基金获取正收益的机会。另一方面，持有期基金能够在一定程度上避免投资者因为市场短期波动而追涨杀跌、频繁交易或提前下车错过盈利，从而提升投资者盈利的概率。根据东吴证券数据（注1），以混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、偏股混合型基金指数为例，持有相应指数的时间越长，盈利的概率越大。持有一级债基，只要“管住手”6个月，盈利概率提高10个percent！收蛋生活小妙招三：忌纸上谈兵，一个标准筛选基金经理！讲到这里，有没有发现，这里面可能有一个“纸上谈兵”的陷阱？优中选优地选择一级债基、持有期基金，理论上确实有更高可能性获得更高收益，但是 ——“当正确的政策方针制定之后，干部是关键！”—— 将理论优势转化为实际业绩的关键，最终落在基金经理和其背后团队的能力上！攻守空间大、持有期保障投资动作不变形，这些既是优绩基金的优势所在，也对基金经理和团队在债券上的投研实力有着更高的要求，是检验基金经理和团队能力成色的“试金石”。挑选基金经理的“小妙招”，在于挑选真正“拿过结果的人”，已经取得的好业绩是对其能力的最好注解。仍然以新产品汇添富稳宏6个月持有期债券（A类019851，C类019852）为例。产品为新，但其基金经理郑文旭可是固收投资老将。郑文旭拥有厦门大学金融系金融工程硕士学位，持续专注于信用债研究，有近14年固收投研经验、10年债券投资经验，经历过多轮市场变化，熟练运用各种债券策略，并善于根据经济政策环境，灵活运用各种固收策略，善于久期管理。他所管理的产品类型极其丰富，一级债基、二级债基、短期纯债、中长期纯债均有代表产品。（汇添富基金郑文旭）郑文旭对信用债有着深刻理解，善于从所处宏观环境和对发行人的判断来运用信用策略。其管理的同类型产品中，某代表产品自2019年9月2日成立至2022年半年末收益：16.57%，同期基准仅12.49%。产品历年收益表代表产品指××泽利A(007551)，数据来自基金各年年报及2022年中报，区间2019/9/2-2022/6/30此外，郑文旭自2023年9月5日接管汇添富高息债产品以来至2024年4月15日，产品收益：3.20%，同期基准仅2.06%（业绩已经托管行复核）数据来源：业绩经托管行复核，2023/9/5-2024/4/15，基准及指数数据来自Wind 当然，郑文旭的身后是整个汇添富固收团队的全力支持。汇添富基金旗下的固收业务经过多年发展，现已形成较全面的产品线和较完善的团队构建。汇添富在行业内较早建立独立信用研究平台，信用研究独立客观，团队专业分工明晰，同时，股债协同深入扎实。股债团队通过密切的日常交流、公司调研、股债联席会议等机制，形成强大的协同效应。加之缜密的风控体系把关，共同助力汇添富股债混业务取得好成绩。业绩方面，汇添富旗下含权债固收基金近两年整体实现正收益，最大回撤控制明显优于同类。统计成立时间满两年的基金的业绩表现，各类含权基金的近两年年化收益中位数均为正，一级债基、二级债基近两年回撤普遍优于同类，收益风险性价比较高。（据招商证券：《专业化分工+大研究平台，铸造丰富多元固收产品线——汇添富基金固收业务分析》2024-05-15）经过从基金经理到基金公司的顺序，一路严格筛查下来，可以说，郑文旭完全满足了我们选择一级债基管理人的严苛标准。毕竟，筛选基金经理越严苛，我们“收蛋”时的体验感，才能更好！如果你也喜欢红色。别犹豫，三个“收蛋人”的生活小妙招，请接招！注1：数据来源：东吴证券《为什么越来越多的产品要设置持有期》2023-06-07/WIND；数据时间：2013/3/31-2023/3/31。计算方式：以持有1个月为例，假设从2013/4/29起每个交易日按照收盘价买入指数，并持有1个月，计算区间收益率，然后计算样本中持有收益大于0的样本数占比。风险提示：上述数据仅为指数表现结果，不代表指数的未来收益承诺和保证，也不代表产品的未来收益承诺和保证。风险提示基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于较低等风险等级（R2）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为稳健型（C2）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，基金份额持有人在最短持有期到期日前不能提出赎回申请。郑文旭目前在管产品信息：汇添富高息债A(与徐光共管，2023/9/5起任职)自2013-06-27成立以来各年业绩和基准分别为(%)：2.3/-4.44、23.46/6.54、10.85/4.19、0.58/-1.63、1.68/-3.38、3.08/4.79、7.44/1.31、2.39/-0.06、0.06/2.1、1.33/0.51、2.87/2.06，汇添富稳添利定期开放债券A(与徐光共管，2023/2/20起任职)自2016-03-16成立以来各年业绩和基准分别为(%)：0.3/-1.83、-0.2/-3.38、4.1/4.79、3.84/1.31、1.2/-0.06、3.38/2.1、4.34/0.51、2.98/2.06，汇添富丰利短债A(与胡娜共管，2023/6/12起任职)自2019-01-18成立以来各年业绩和基准分别为(%)：2.24/2.98、1.08/2.37、3.53/3.27、2.24/2.48、2.46/2.57，数据来源：基金各年年报，截至2023/12/31。汇添富季季红定期开放债券自2012-07-26成立以来各年业绩和基准分别为(%)：1.9/2.28、1.79/5.13、11.84/5.22、13.59/4.37、4.77/3.75、0.6/3.75、7.04/3.75、7.23/3.75、6.74/3.75、-0.8/3.75、1.18/3.75、1.12/3.75，汇添富增强收益债券A自2008-03-06成立以来各年业绩和基准分别为(%)：9.55/9.03、1.83/-4.44、7.14/-0.87、-1.33/2.52、7/-0.67、1.34/-5.28、13.33/7.48、10.6/4.51、1.4/-1.8、1.14/-4.26、3.86/6.17、4.66/1.1、2.02/-0.16、1.82/2.28、0.51/0.19、3.8/1.66，数据来源：基金各年年报，截至2023/12/31。
金融界2024-05-20
格隆汇基金日报 | 摩根大通、美林国际买入这些A股！
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基金平均仓位提升0.4个百分点，主动型债券基金的平均仓位则下降0.4个百分点。平衡型投顾组合大幅增持了主动型权益基金，4月底的主动型权益基金的平均仓位提升2.3个百分点。进取型投顾组合减持被动型权益基金，增持量化基金。 QDII基金溢价现象趋缓截至5月17日，QDII基金溢价率超过5%的产品仅有3只，比上月同期、一季度末分别减少3只、5只。目前QDII基金整体折溢价率约为1.13%，而上月同期、一季度末水平则分别为2%、1.76%。债券策略领跑五大策略私募排排网数据显示，截至4月30日，有业绩记录的2243只债券策略产品4月收益均值为0.93%，今年来收益均值为3.15%，其中1801只产品实现正收益，占比为80.29%，债券策略整体表现在五大策略中领跑。其中，纯债策略和债券增强策略表现突出。截至4月30日，有业绩记录的1036只纯债策略产品4月收益均值为0.93%，今年来收益均值为4.08%，正收益占比为91.70%；有业绩记录的396只债券增强策略产品4月收益均值为1.06%，今年来收益均值为4.18%，正收益产品占比为79.55%。 QFII二季度加码A股上市公司 5月14日，宏川智慧回购公告显示，截至5月9日，摩根大通的持股数量为1990.98万股，相较一季度末，增持了83万股。5月8日，凡拓数创回购公告显示，截至5月6日，美林国际和巴克莱银行新进前十大流通股东，持股数量分别约为69.58万股和62.40万股。科技股成对冲基金一季度首选近期，对冲基金陆续向美国证券交易委员会（SEC）提交了一季度13F持仓报告。初步统计显示，在已经提交13F文件的1124家对冲基金中，总持股额为1.887万亿美元，高于此前三个月的1.728万亿美元。其中，科技股在对冲基金投资组合中占比仍然最大，为28%。此外，现货比特币ETF似乎正在成为华尔街巨头们的“新宠”，约有1000家申报机构持有现货比特币ETF。三、基金产品最新动态
格隆汇2024-05-20
基金早班车丨百亿基金业绩大反弹，核心资产再领风骚
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在完全暂停申购和暂停大额申购的基金中，债券基金分别占据38%和49%的比例，QDII（合格境内机构投资者）基金分别占据33%和26%的比例；（3）4月以来，得益于A股市场的反弹，多数百亿级私募业绩回暖。对比来看，百亿级主观私募业绩大幅跑赢量化私募，百亿级量化私募业绩分化显著，首尾相差超过30个百分点。业内人士认为，今年以来小微盘股出现剧烈波动，不同的应对和风控措施是造成量化私募业绩分化的主因。未来，重视多方位风控、严控风险暴露的机构才能在竞争中脱颖而出。三、05月15日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 020935 国联益诚30天持有期债券A 韩正宇 80.00 债券型 2024-05-31 020936 国联益诚30天持有期债券C 韩正宇 80.00 债券型 2024-05-31 021301 银河中证机器人指数A 黄栋未公布股票型 2024-05-15 021302 银河中证机器人指数C 黄栋未公布股票型 2024-05-15 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 张晓南，郑天行未公布股票型 2024-08-14 四、05月15日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 180601 华夏华润商业REIT 2024-05-15 0.5122 2024-05-17 REITS型 010278 南华瑞泰39个月定开A 2024-05-15 0.4800 2024-05-16 债券型 010279 南华瑞泰39个月定开C 2024-05-15 0.4800 2024-05-16 债券型 012750 上银慧鼎利债券 2024-05-15 0.4330 2024-05-17 债券型 016151 国融稳泰纯债债券A 2024-05-15 0.3200 2024-05-16 债券型 002996 长信稳健纯债债券A 2024-05-15 0.2300 2024-05-17 债券型 006047 长信稳健纯债债券E 2024-05-15 0.2100 2024-05-17 债券型 010527 景顺长城景泰优利一年定开债券 2024-05-15 0.2070 2024-05-16 债券型 008340 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 2024-05-15 0.2000 2024-05-16 债券型 008341 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 2024-05-15 0.2000 2024-05-16 债券型 005575 长信稳鑫三个月定期开放债券 2024-05-15 0.1900 2024-05-17 债券型 016152 国融稳泰纯债债券C 2024-05-15 0.1800 2024-05-16 债券型 007563 兴银汇逸定开债 2024-05-15 0.1460 2024-05-16 债券型 014848 宏利闽利一年定期开放债券 2024-05-15 0.0500 2024-05-16 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，05月15日业绩表现最好的基金为工银国家战略股票，日增长率为2.9002%，其次为中航混改精选C，日增长率为2.6624%、中航混改精选A，日增长率为2.6523%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银国家战略股票，日增长率为2.9002%；债券型基金冠军为永赢双利债券A，日增长率为0.2389%；混合型基金冠军为中航混改精选C，日增长率为2.6624%；货币型基金冠军为长信利息收益货币B，日增长率为0.0125%；ETF联接基金冠军为富国中证全指建筑材料ETF，日增长率为1.9887%；LOF型基金冠军为国泰国证房地产行业指数A，日增长率为1.6683%；QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为0.1086%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 001719 工银国家战略股票 2.9002 陈小鹭 2024-05-15 2 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.8761 陆志明 2024-05-15 3 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.8685 陆志明 2024-05-15 4 007674 工银产业升级股票A 1.8189 陈小鹭 2024-05-15 5 007675 工银产业升级股票C 1.8046 陈小鹭 2024-05-15 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 002521 永赢双利债券A 0.2389 李永兴，乔嘉麒 2024-05-15 2 002522 永赢双利债券C 0.2383 李永兴，乔嘉麒 2024-05-15 3 010102 西部利得鑫泓增强债券A 0.2298 何奇，袁朔 2024-05-15 4 485005 工银增强收益债券B 0.2266 张略钊 2024-05-15 5 006102 浙商丰利增强债券 0.2244 贾腾，陈亚芳 2024-05-15 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 004937 中航混改精选C 2.6624 邓海清，方岑 2024-05-15 2 004936 中航混改精选A 2.6523 邓海清，方岑 2024-05-15 3 010744 工银灵动价值混合A 1.9977 陈小鹭 2024-05-15 4 010745 工银灵动价值混合C 1.9888 陈小鹭 2024-05-15 5 013341 工银核心机遇混合A 1.9709 陈小鹭 2024-05-15 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.9887 牛志冬 2024-05-15 2 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.9820 黄岳 2024-05-15 3 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 1.9406 宋钊贤 2024-05-15 4 512200 南方中证全指房地产ETF 1.8844 罗文杰 2024-05-15 5 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.8366 李俊 2024-05-15 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.6683 吴中昊 2024-05-15 2 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.6404 闫冬 2024-05-15 3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.6315 闫冬 2024-05-15 4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 1.2255 韩文强 2024-05-15 5 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 0.8762 李君，李韵怡，金笑非 2024-05-15 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 0.1086 张军 2024-05-15 2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.1085 张军 2024-05-15 3 513520 华夏野村日经225ETF 0.0664 赵宗庭 2024-05-15 4 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.0379 倪斌 2024-05-15 5 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.0286 倪斌 2024-05-15
金融界2024-05-16
绩优基金再度“谢客”，两类产品成限购大户
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在完全暂停申购和暂停大额申购的基金中，债券基金分别占据38%和49%的比例，QDII基金分别占据33%和26%的比例。上述产品都是绩优基金，业绩表现显著跑赢市场基准，在同类产品中表现突出。这意味着，虽然权益资产波动相对较大，但投资者对优质权益基金仍有较高需求。
金融界2024-05-16

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