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FX168早自习：习近平“史无前例”视察中国央行中国将增发1万亿元国债
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商品市场周二，美国经济数据推动美国债券收益率飙升，对黄金价格构成阻力，中东局势支撑黄金避险功能，黄金市场借此机会规避一些风险并重新评估下一步走势。在周二美国经济数据公布后，黄金价格一度触及1953美元/盎司附近的新周低点，随后金价收复早些时候的部分失地，并回升至1970美元/盎司上方。现货黄金收跌0.09%（或1.74美元），收报1970.98美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.09%，报1986.10美元/盎司。 COMEX 12月白银期货收跌0.40%，报23.116美元/盎司。德国商业银行(Commerzbank)经济学家团队在一份报告中写道：“来自中东的消息可能会继续决定黄金的走向，而债券收益率变化等先前的主导因素已退居次要地位。由于黄金和美元都被视为避险资产，通常与美元的负相关关系最近也有所松动。” 油价迎来第三个交易日的跌幅，有迹象表明原油市场的紧张状况有所缓解，且巴以冲突在多国交涉下有望暂时得到遏制。WTI 12月原油期货收跌1.75美元，跌幅2.05%，报83.74美元/桶。布伦特原油期货收报88.07美元/桶，跌幅1.96%。CIBC Private Wealth的高级能源交易员丽贝卡·巴宾(Rebecca Babin)表示：“原油今天正面临三重阻力。政治风险正在温和缓解，实物指标正在走软，美元正在上涨。市场近期的多头走势很大程度上是由散户买盘推动的，散户买盘往往是短期的、事件驱动的交易者。” 周三(10月25日)关注重点： 16:00 德国10月IFO商业景气指数 16:00 瑞士10月ZEW投资者信心指数 22:00 美国9月新屋销售总数年化 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至10月20日当周EIA原油库存 22:30 美国至10月20日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至10月20日当周EIA战略石油储备库存 23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:35 美联储主席鲍威尔在讲座上致辞更多重要事件请点击此处
tqttier2023-10-25
黄金短线突然加速上升！金价刚刚触及1975美元黄金最新技术走势分析
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中东的消息可能会继续决定黄金的走向，而债券收益率变化等先前的主导因素已退居次要地位。由于黄金和美元都被视为避险资产，通常与美元的负相关关系最近也有所松动。” Christian Borjon Valencia指出，随着以色列加强对加沙地带的攻击，冲突愈演愈烈，地缘政治风险可能会继续支撑金价。除此之外，交易员的关注点转向美国公布的其他经济数据，第三季国内生产总值(GDP)数据将于周四公布，同时还有初请失业金人数数据。周五，美联储偏爱的通胀指标预计将显示通胀继续放缓，外界猜测美联储的紧缩周期即将结束。黄金最新技术走势分析 Christian Borjon Valencia表示，从技术面来看，金价在测试支撑位后仍偏向上行。金价自1953美元/盎司反弹，此后，黄金跳涨向当前价格，并可能很快挑战2000美元/盎司大关。一旦攻克2000美元/盎司水平，今年迄今的高点2081.82美元/盎司将是金价下一个目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Christian Borjon Valencia指出，如果金价跌破10月23日低点1963.29美元/盎司，预计将跌至1950美元/盎司。之后是200日移动均线(DMA)1931.61美元/盎司。
tqttier2023-10-25
欧洲股市止步五连跌业绩利好提振股指
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惨淡，显示该地区经济可能陷入衰退。在债券收益率上升以及市场担忧以色列-哈马斯战争可能升级之际，欧洲股市正迈向连续第三个月下跌，即将抹掉年迄今的涨幅。斯托克600指数目前正在试探重要支撑位和超卖技术水平，虽然这为短线反弹留下空间，但本周仍不乏风险事件，例如欧洲央行利率决策。 Liberum策略师Joachim Klement表示，他预计围绕鹰派央行的不确定性将“最终消退”，并引发股市“大幅反弹”。他说，“随着大西洋两岸的债券收益率趋于平静，我们应该会看到市场进一步企稳”。另一方面，高盛集团策略师认为，随着实际利率上升导致美国2年期和10年期国债之间的收益率曲线趋陡，欧洲股市面临压力。“股票估值看起来也不是很有吸引力，”策略师Lilia Peytavin在报告中写道，“这意味着股市消化更高利率的缓冲空间似乎要小得多。”
金融界2023-10-25
周三见！市场押注加拿大央行“老生常谈”！维持利率不变，发表“鹰派”言论
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们预计降息将于明年第二季度开始。长期债券收益率的惊人上涨是一个因素，因为它导致金融状况趋紧。加拿大央行上次加息是在7月份，当时加拿大10年期国债收益率约为3.5%。现在已经超过4%了，抵押贷款利率正在走高。本月早些时候，麦克勒姆表示，虽然较高的收益率并不能替代紧缩的货币政策，但管理委员会“会考虑”。平均而言，加拿大家庭的负债高于美国家庭，而且抵押贷款合约期限更短，这使得加拿大经济对加息更加敏感，也是加拿大央行首次宣布暂停加息远远早于美联储的原因之一。加拿大劳动力市场正在增加就业机会，过去三个月失业率一直保持在5.5%（年初为5%）。然而，央行调查显示，劳动力需求正在放缓。尽管如此，Macklem的任务是实现2%的通胀率。该银行在7月份的预测中表示，预计要到2025年中期才能达到这一水平，这就是即使在经济疲软的情况下也要保持紧缩政策威胁的原因。多伦多道明银行 (TD) 证券部门首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示：“如果他们最终因为收紧力度不够而导致通胀预期失控，我认为他们未来的工作会变得更加困难。它最终会产生更糟糕的经济结果。”
Dan19772023-10-25
加元/人民币坚守5.3位置，美元收复失地，加元跌至三周低点
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挺身而出的人。” 全球金融市场受到美国债券收益率飙升的影响，周一，最重要的10年期国债收益率升至5%以上，达到2007年7月以来的最高水平。收益率的上升推动美元指数升至近1%。本月初创下年内新高。周一晚些时候，收益率大幅下跌。分析师表示，著名对冲基金投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)在社交媒体上发布的一条消息是一个催化剂，阿克曼表示，他已经平仓了做空长期债券的赌注，而“政治风险担忧是一个因素。随着价格下跌，收益率上升，反之亦然。” 投资者应重点关注今天晚些时候美联储主席鲍威尔的讲话。根据 CME FedWatch工具，12月加息25个基点的可能性仍然很低，约为25%。此外，该工具表明11月份的暂停已接近被定价。同时，投资者可将焦点转向周四第三季度的国内生产总值 (GDP) 初步估计和周五的 9月份个人消费支出 (PCE) 数据，以便投资者继续模拟他们对美联储下一步决定的预期。原油价格下滑，推动美元/加元汇率升至10月5日以来的最高水平。美元/加元汇率现报1.37424涨幅为0.37%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元走强带动美元/加元汇率接近半年期高点，随着各国外交努力初现成效，原油价格撤除了政治因素，逐渐向其真实价格回归，WTI12月原油期货收跌1.75美元/桶，跌幅2.05%，收报83.74美元/桶，以石油为支撑的加元的支撑基础正在化为乌有，推动美元/加元汇率升至10月5日以来的最高水平。加拿大央行将于周三宣布货币政策决定。目前投资者普遍预计加拿大央行将把基准利率维持在5.0%不变，从而连续第二个月保持借贷成本稳定，这与高层官员最近的评论一致。在前景方面，加拿大央行可能会为额外的政策紧缩敞开大门，作为维持对抗通胀可信度的战略的一部分，但鉴于经济状况不断恶化，央行可能无须采取更激进的做法。鉴于经济活动迅速放缓以及消费者价格疲软，加拿大央行将面临越来越大的压力，并采取“更加谨慎”和“不那么强硬”的立场，因此可能采取更加平衡的沟通策略，以稳定经济。 DailyFx特约战略家迭戈·科尔曼（Diego Colman）表示，“任何表明政策制定者将优先考虑增长而非通胀的迹象都将对加元不利，从而强化美元近期的看涨势头。由于加元偏向下行，美元/加元重新夺回甚至超越 2023 年高点可能只是时间问题。” 汇丰银行美洲研究主管达拉·马赫尔（Daragh Maher）指出“鹰派持有可能会看到加元资本，”“行长麦克勒姆和副行长科金斯基最近的评论表明，如果需要，他们愿意提高政策利率，直到条件到位，将通胀率一路恢复到2%。问题是，加拿大央行的语言是否使这种情况看起来比市场目前的定价更有可能。” 在技术层面上，FX Street的分析师指出，“近期技术支撑位于50日简单移动平均线（SMA），目前升至1.3600，而天花板位于最后一次摆动高点1.3785。” 加元/人民币汇率出现下浮，但仍坚守5.3位置，现报5.3199，跌幅为0.35%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-25
日本央行据悉将监测市场直到最后一刻再决定是否调整收益率曲线控制
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据知情人士透露，届时该行官员可能会监测债券收益率走势直到最后一刻，再作出是否调整收益率曲线控制计划的决定。知情人士说，官员们认为他们有可能调整10年期债收益率上限，以应对美债下跌日益带来的压力。一些官员感觉，未雨绸缪地调整收益率曲线控制政策，可能比等到该政策受到市场攻击、迫使该行大量购债更好。不过知情人士还称，许多央行官员也表示，在10月31日结束的两天期会议上作出任何决定都必须非常谨慎，因为日本央行的行动本身就有可能推高收益率，都不用经济基本面发生什么重大变化。知情人士说，他们还认为，一旦美国收益率上涨势头减弱，日本收益率可能会逆转走势，就算收益率曲线控制政策不调整也会下跌。如果要予以调整，可选方案有数种。知情人士称，其中包括直接将每日固息购债操作的利率从目前的1%上调、取消0.5%这个参考值，以及调整该行每天执行该政策的方式。知情人士说，任何调整都不会对经济造成重大拖累，因为随着通胀预期上升，实际利率已经下降。
金融界2023-10-25
德国将超过日本成为第三大经济体日元疲软为主要因素
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央行将于下周开会，市场猜测可能会调整对债券收益率的控制，但普遍预计负利率要到明年才会结束。不过这些数据也表明德国的长期增长将更加稳定，将让日本决策者考虑最新一揽子经济计划细节时有所考虑。 “日本的经济增长潜力确实已经落后，而且仍然低迷，”日本经济产业大臣西村康稔周二在被问及IMF的预测时表示。“我们希望收复过去20或30年的失地，希望通过即将推出的一揽子计划等措施来实现这一目标。” 日本首相岸田文雄周一表示，经济刺激计划包括延长能源补贴，以缓解日本数十年来最强通胀造成的生活成本升高问题。他表示，还将采取措施确保工资上涨势头保持不变，同时采取某种形式的减税措施。国际货币基金组织数据显示，德国人均国内生产总值（GDP）料为52824美元，日本为33950美元。
金融界2023-10-25
美债收益率飙升的恶果显现！美国消费者面临更多痛苦
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5%，达到2007年以来的最高水平。债券收益率上升尤其会给消费者带来麻烦，因为这会影响整个经济的借贷成本上升。有迹象表明，这可能已经开始给美国人带来压力，随着储蓄的减少，他们的财务状况似乎更加不稳定。从以下四张图表可以看出，美国人已经感受到了债券收益率飙升带来的痛苦。第一，抵押贷款利率超过8%。据《抵押新闻日报》估计，30年期固定抵押贷款利率近期攀升至8%以上。这意味着美国最受欢迎的抵押贷款之一飙升至23年来的最高水平。第二，个人贷款利率正在上升。美联储的数据显示，商业银行24个月期个人贷款利率达到12.17%，这是自2007年以来个人贷款的最高借贷成本。第三，信用卡债务的利率正在上升。美联储数据显示，今年8月，商业银行信用卡利率飙升至21.19%。Bankrate的另一项分析显示，零售卡的平均利率约为28.93%，创历史新高。第四，拖欠率正在上升，而且可能进一步上升。对于那些正在努力支付不断上升的债务利息成本的消费者来说，逾期付款越来越多。第二季度的信用卡拖欠率达到2012年以来的最高水平。与此同时，消费者贷款拖欠率达到了疫情以来的最高水平。考虑到非抵押贷款消费者债务规模不断膨胀，这种趋势可能会变得更糟，因为这些债务通常不是按固定利率融资的。根据纽约联储的数据，第二季度非抵押贷款债务升至4.71万亿美元，其中有1.03万亿美元是信用卡债务，规模创纪录新高，另外有1.58万亿美元是汽车贷款。与此同时，约有1.57万亿美元的学生贷款债务。摩根士丹利最近的一项调查显示，借款人的还款从10月初才刚刚恢复，不过34%的借款人说他们根本无法还款。作为美国经济支柱，消费者面临越来越多压力，可能是经济衰退的前兆。上周，嘉信理财分析师杰弗里·克莱因托普（Jeffrey Kleintop）就警告，由于消费者和小企业受到利率飙升和通胀上升的压力，美国正滑向“纸箱式衰退”。
金融界2023-10-25
道富银行CEO：10年期美债收益率可能已触顶
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紧有助于给经济增长降温。奥汉利表示，债券收益率飙升是由于对通胀和债务成本上升的担忧，“美联储的工作很艰难。他们正在做他们需要做的事情，那就是真正关注数据，不是过早地预测风向，而是像现在一样暂停。” 奥汉利还表示，地缘政治目前对市场的影响不亚于任何事情，并表示以色列和哈马斯的冲突“确实需要迅速解决”。他说：“全世界的投资者都在关注这一点，并在暂停投资。这给市场带来了压力，更重要的是给世界政治带来了压力，也就是各国如何相互对抗。”
金融界2023-10-25
第五次出手干预！日本央行再次进行计划外购债
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%的十年高位。此举再次凸显其遏制主权债券收益率上升速度的决心。该行动宣布后，日本基准10年期主权债券收益率下跌0.5个基点至0.855%。债券期货保持上涨，而日元变化不大。另外，日本央行还在每日以1%的固定利率购买无限量的日本国债。这是自7月下旬调整收益率曲线控制计划以来，日本央行第五次进入市场进行计划外购债。上周三，日本央行也宣布进行计划外的购债，但三菱日联固定收益策略师Kazuya Fujiwara表示，不太可能对遏制收益率上升产生太大影响。在下周备受期待的政策会议之前以及近期全球收益率飙升之际，交易员正在挑战日本央行对加息的容忍度。极度宽松的货币政策导致日元大幅贬值，接近三十年来的最低水平，通过推高进口价格而加剧了通胀。本周一，美元兑日元再度涨破150。尽管行长植田和男表示，日本央行将实行继续宽松政策以实现通胀目标，但越来越多的人猜测日本央行将在本月对政策进行某种调整。日经商业日报周末发布的报告助长了这种猜测。报告称，日本央行可能会在会上考虑是否调整收益率曲线控制计划，但也指出了官员之间的观点分歧。 7月份，日本央行将收益率上限从0.5%提高到1.0%。消息人士称，日本央行可以讨论的想法包括将10年期债券收益率的上限提高到1.0%以上，或者采取措施削弱日本央行捍卫既定收益率目标的承诺。
金融界2023-10-25

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