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分析人士：中国经济很可能面临类似日本“失去的十年”！
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主要房地产开发商（包括恒大和碧桂园）的债务违约浪潮、地方政府财政因土地销售减少而承受压力，以及过去五个季度GDP平减指数的下降。使中国可能面临类似日本“失去的十年”局面的原因是中国人口因以前的独生子女政策而迅速下降。这一人口下降加上价格通缩，将使中国难以应对其高水平的家庭债务和大量未居住的房屋库存。据估计，中国目前有6500万到9000万套未居住的房屋。同时，通缩的前景将增加债务的实际负担。另外，当局对经济的处理不当也加剧了中国的经济问题。一些政策失误包括疫情期间的“清零”政策，导致经济增长急剧放缓，以及未能及时以强有力的财政和货币政策应对房地产和信贷市场泡沫的破裂。此外，当局对高科技行业采取了强硬手段，并回撤1980年代早期的许多改革，而这些改革曾为中国的经济奇迹奠定了基础。这些政策失误导致外国对中国经济的信心下降，投资显著减少。中国经济的另一个问题来源是欧洲和美国日益增长的保护主义浪潮。无论是欧洲还是美国，都不愿容忍中国通过向国外出口其制造业过剩产能或向其市场倾销廉价电动汽车来解决自己的问题。值得关注的是，拜登政府没有撤销特朗普时期对中国进口商品的关税，而特朗普和卡马拉·哈里斯都在竞选中主张通过“美国优先”政策将制造业带回本土。更令人担忧的是，如果唐纳德·特朗普当选，他威胁将对所有中国进口商品征收60%的关税。这种举措几乎肯定会在中国房地产和信贷市场泡沫破裂的背景下使中国经济陷入严重的衰退。所有这些似乎预示着中国将面临一个类似日本“失去的十年”的经济低迷，这将对全球经济产生重大影响。世界各国，特别是中国的亚洲贸易伙伴，将不再能够依赖中国作为其经济增长的主要引擎。不过，这也有一线希望：中国将成为全球经济通胀的降低因素，因为它将减轻国际大宗商品价格的压力，并在全球市场上更加积极地竞争。
超启2024-10-29
会员
传中国考虑10万亿元刺激！华尔街今日有大事，别忘了这一就业数据
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万亿元人民币（约1.4万亿美元）的额外债务。这一财政方案预计在唐纳德·特朗普赢得美国大选的情况下会进一步加强。中国最高立法机构全国人大常委会正在考虑批准这一新的财政计划，其中包括通过特别主权债券筹集6万亿元人民币。据知情人士透露，人大常委会计划在11月4日至8日的会议最后一天批准这项方案。路透社首次确认中国当局正考虑批准这一10万亿元人民币的刺激方案，近几周金融分析师曾预计北京会考虑如此规模的支出计划。这些支出计划表明，北京已加大刺激力度以支撑经济，尽管仍未达到一些投资者希望的2008年那样的大规模刺激。警惕美国大选更大范围来看，市场正在为唐纳德·特朗普可能重返白宫的前景做准备，当前多数主要民调显示他与副总统卡玛拉·哈里斯势均力敌。加密货币公司上涨，比特币自6月以来首次突破71,000美元，因为特朗普被视为支持数字货币的候选人。彭博市场调查显示，特朗普的胜利对股票和比特币更有利，而哈里斯总统任期则可能略微缓解住房成本。约38%的受访者认为共和党候选人上任一年后股市会加速上涨，而民主党候选人仅13%。 Rayliant Global Advisors投资组合管理主管Phillip Wool表示：特朗普的胜算在增加，“这短期内对美国股市是利好。”他指出，财政赤字将增加，通胀将回升，这可能会减缓美联储的降息步伐。“所有这些都将对美元形成上行压力。” 与此同时，在美联储政策制定者聚集反思降息节奏前的数日，数据显示美国经济基本面依然坚挺，且就业增长出现暂时性波动。日元走强在货币市场方面，美元接近三个月高点，因美联储青睐的就业指标JOLTS职位空缺报告将在周二公布，而备受期待的非农就业数据将于周五发布。美元指数交投在104.29，稍早触及104.57，为上周三以来的高点，且为自7月30日以来最高点。欧元维持在1.0811美元，英镑微跌0.05%，至1.29655美元。近期强劲的美国经济数据，包括就业市场的韧性，促使市场削减对美联储今年进一步宽松的押注，推动了美元的上涨。美元还受到特朗普当选总统预期上升的支撑，其关税、税收和移民政策被视为通货膨胀的推动因素，因此对债券负面，而对美元正面。在经历了周一的暴跌后，日元周二止跌反弹，因周末的选举结果导致日本政府的前景不明。日本首相石破茂承诺在执政联盟未能在众议院赢得多数席位后，将通过恢复政治稳定来维持权力，日元因此走强。交易员们还在等待本周晚些时候的日本央行政策决策。数据显示，日本9月就业市场趋紧，表明在央行会议之前企业面临的加薪压力持续加大。美债收益率则从三个月高位有所回落。10年期美国国债收益率下滑至4.2661%，此前在周一晚间触及7月11日以来的最高水平4.3%。 “我们预计特朗普获胜的预期和美国经济表现优异的说法将继续主导金融市场，从而支撑美债利率和美元，”澳大利亚联邦银行的外汇策略师Carol Kong表示。大宗商品油价在中东局势缓和的背景下企稳，布伦特原油期货下跌0.18%，报每桶71.29美元，美国WTI原油下跌0.19%，报每桶67.25美元。油价在周一创下逾两年内最大跌幅，两者均下跌6%，创下自10月1日以来的最低水平。现货黄金上涨0.4%至2753美元，日内最高触及2757.60美元，接近上周三创下的历史高点2758.37美元。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，“在美国大选即将来临之际，市场的不确定性使得黄金作为避险资产的吸引力持续上升。此外，美元和美债收益率的暂时回调也对黄金提供了支撑。” Jun Rong说：“虽然强劲的经济数据可能会让美联储在降息上保持耐心，但我们预计黄金价格仍将受到支撑，市场普遍预期美联储将在11月仅小幅降息25个基点。”
欧罗巴2024-10-29
招行三季报延续稳健、趋势向好
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富、资管、投行等业务发展，房地产和地方债务风险化解迎来重要契机。在经济复苏、资本市场向好预期下，上市银行估值修复，招行涨幅位于前列，且A股PB率先回升至1倍以上，反映出投资者对招行的信心正在加速回升。代表北上资金流向的香港中央结算有限公司账户较上年末增持了2.65亿股。从政策机遇的角度，招行优势明显，房贷按揭、财富管理、投行并购融资等，都是招行的优势业务。从投资回报的角度，招行现金分红率高，资产稳定增长且资产质量优异，长期保持资本内生。从长期来看，市场普遍认为，经济高质量发展转型之下银行业竞争加剧的大环境已无法避免。什么样的银行能脱颖而出？中金公司表示，更加关注银行的综合金融服务能力、细分客群的差异化服务创新能力、是否有明确的经营目标及完善的风控文化，是否有合理的激励制度和数字化建设，上述领域改革转型领先的银行市场份额或将提升。招行提出以打造价值银行为战略目标引领高质量发展，坚持“质量第一、效益优先、规模适度、结构合理”的经营理念，客户综合服务、分层分类服务、“人+数字化”、打造“智慧招行”等都是该行着力推进的重点工作。
金融界2024-10-29
中国重磅消息！路透：中国考虑下周批准超10万亿元的额外债务，应对美国大选
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万亿元人民币（约1.4万亿美元）的额外债务。这一财政方案预计在唐纳德·特朗普赢得美国大选的情况下会进一步加强。中国最高立法机构全国人大常委会正在考虑批准这一新的财政计划，其中包括通过特别主权债券筹集6万亿元人民币。据知情人士透露，人大常委会计划在11月4日至8日的会议最后一天批准这项方案。消息人士称，6万亿元的债务将在包括2024年在内的三年内筹集，主要用于帮助地方政府应对非正式债务风险。计划的总额将通过发行特别国债和地方政府债券来筹集，相当于全球第二大经济体产出的8%以上。中国经济因长期的房地产危机和地方政府债务膨胀而受到严重打击。路透社首次确认中国当局正考虑批准这一10万亿元人民币的刺激方案，近几周金融分析师曾预计北京会考虑如此规模的支出计划。这些支出计划表明，北京已加大刺激力度以支撑经济，尽管仍未达到一些投资者希望的2008年那样的大规模刺激。今年9月底，中国央行宣布了自新冠疫情以来最激进的货币支持措施，政府随后表示将推出更多财政刺激，但未具体说明细节，引发全球市场对新支出规模的强烈猜测。知情人士因保密原因不愿透露姓名。国务院新闻办公室和全国人大常委会新闻部未立即回应路透社的置评请求。消息人士警告称，这些计划尚未最终确定，可能会发生变化。中国最高立法机构通常每两个月召开一次会议，即在偶数月的下半月。根据今年5月发布的全国人大2024年工作日程，10月原计划召开一次常委会会议。据其中一位知情人士称，即将召开的会议最初计划在10月下旬进行，后被重新安排至11月初。这次会议的时间恰好与美国总统选举同一周举行，为北京在根据选举结果调整财政方案包括总规模提供了更大的灵活性。如果特朗普赢得连任，北京可能会宣布更强的财政方案，因为他的再次当选预计将加剧中国的经济逆风。刺激计划作为最新财政方案的一部分，全国人大常委会还预计将在未来五年内批准最多4万亿元人民币的专项债券，用于闲置土地和房地产购买。地方政府将被允许在其年度发行配额之上筹集这笔资金，这一配额主要用于基础设施支出。今年该配额为3.9万亿元人民币，2023年为3.8万亿元人民币。此举旨在增强地方政府对土地供应的管理能力，并缓解地方政府和房地产开发商的流动性和债务压力。专项债券是中国地方政府用于预算外融资的工具，筹集的资金通常专门用于特定政策目标，如基础设施支出。如果人大常委会批准全部发行而非分阶段发行，总刺激规模可能超过10万亿元人民币。 2023年底，中国发行了1万亿元人民币的主权债券，以加强防洪基础设施，并实现约5%的经济增长目标。北京今年计划发行1万亿元人民币的特别主权债券，但鉴于经济增长未达预期，经济学家认为可能还会出现更长期的结构性放缓，预计这一数额将会增加。即便如此，计划的财政支出仍未达到2008年金融危机时中国部署的火力。当时中国4万亿元的财政刺激占GDP的13%，助推了房地产市场的狂热，并导致向地方政府融资平台提供不受约束的贷款，地方政府利用此方式绕过官方借贷限制。消息人士称，作为整体财政支出的一部分，中国还在考虑批准其他价值至少1万亿元人民币的刺激举措，包括促进消费、更新家电等消费品的以旧换新计划。此外，还可能通过发行特别国债筹集另一万亿元人民币，为大型国有银行注资。
欧罗巴2024-10-29
会员
金色观察 | 比特币重返71000美元美国大选前后加密市场会如何走
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币基金组织（IMF）：全球面临低增长高债务风险。世界有陷入低增长、高债务道路的危险，这将使各国政府用于改善其人民的机遇、应对气候变化和其他挑战的资源减少。 11月5日即将到来的美国总统大选让人们担心，在民主党总统拜登执政期间受到高通胀刺激的美国人，可能会让共和党候选人特朗普重返白宫，从而开启贸易保护主义政策和美国债务再增几万亿美元的新时代。小结从当前的加密市场行情来看，BTC距离历史新高仅有一步之遥。而美国大选临近，特朗普胜选的预期也促使加密行情持续走高。所以就目前的金融市场和各方的迹象来看，特朗普胜选概率较高。不过距离大选结果还有一周时间，并且经济形势多变，投资者在看好新一轮牛市启动的同时，也要警惕市场波动的风险。
金色财经2024-10-29
华尔街10万亿资管巨头准备投票！微软将可能开始“收购”比特币……
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速增长的能源供应需求，并最终寻求在包括债务融资的情况下调动1000亿美元的总投资潜力。微软总裁布拉德·史密斯在新闻稿中表示，建设AI基础设施和为其提供动力所需的资金“超出了任何一家公司或政府所能提供的资金”。史密斯表示，除了金融合作之外，此次合作还将有助于推进相关技术，促进经济繁荣和安全。
颜辞2024-10-29
【九尘点金】黄金再度逼近历史高位，多头蠢蠢欲动待出发！
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不负责任的。” Minter称，在全球债务缠身的情况下，他预计民主党的全面获胜将最有利于黄金，因为国会和白宫的全面获胜可能会带来新一轮的政府支出。尽管债务和消费价格上涨将在今年最后两个月乃至2025年继续支撑金价，但Minter指出，黄金不仅仅是一种通胀对冲工具。 Minter表示，他看好黄金的另一个原因是，美国新总统不太可能缓解全球紧张局势。展望年底，Minter表示，他预计金价将在每盎司2800美元左右交投，略高于当前价格。他补充说，2025年黄金市场可能很容易达到每盎司3000美元。他说：“如果债券市场所反映的降息幅度成真，到明年降息200个基点，那么金价达到每盎司3000美元并非不现实。” 【风险预警】 ☆7点30分，日本将公布9月失业率； ☆15点，德国将公布11月Gfk消费者信心指数； ☆17点30分，英国将公布9月央行抵押贷款许可； ☆21点，美国将公布8月FHFA房价指数月率以及8月S&P/CS20座大城市房价指数年率； ☆22点，美国将公布9月JOLTs职位空缺以及10月谘商会消费者信心指数； ☆次日3点30分，加拿大央行行长和副行长出席一场会议； ☆次日4点30分，美国将公布至10月25日当周API原油库存。
九尘点金2024-10-29
马斯克宣布“美国金融紧急状态”！美媒：35.7万亿债务炸弹刺激比特币飙升……
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国金融紧急状态”，35.7万亿美元的“债务炸弹”引发比特币价格飙升，与黄金相媲美。近几周，他曾多次警告称，美国正濒临“破产”的边缘。马斯克已公开支持前总统特朗普(Donald Trump)赢得11月总统大选，他将美国政府每年1万亿美元的利息支付称为“金融紧急状态”。 (来源:Twitter) “仅债务利息就占到了联邦税收的23%，”马斯克在特朗普的竞选集会上表示，后来他称这种情况是“金融紧急状态”。“利息支出现在超过了国防部的预算，后者每年1万亿美元，这是一大笔钱。” 今年，比特币价格已突破每枚比特币70000美元的高点，与金价一同飙升，因为投资者押注更高的利率加上赤字的大幅增加将形成反馈循环，迫使政府印制更多货币。特斯拉资产负债表上仍持有约11509枚比特币，价值近8亿美元，上周该公司突然将比特币转移到新的钱包，引发人们担心该公司可能即将套现。但紧接着在第三季财报披露，以及链上数据机构Arkham Intelligence信息跟进下，发现特斯拉仍持有剩余的比特币。近年来，美国国债飙升，2024年初突破34万亿美元大关，这主要是由于新冠疫情和封锁刺激措施导致通胀失控，并迫使美联储以历史性速度加息。 (来源:Forbes) 今年早些时候，美国银行分析师警告称，美国的债务负担将以每100天增加1万亿美元的速度增加——这可能会引发比特币价格飙升——到2024年底可能达到36万亿美元。本周，传奇亿万富翁投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)警告称，“条条大路通向通胀”，并向CNBC表示，他“做多黄金”和“做多比特币”。 “在特朗普的领导下，赤字每年增加5000亿美元；在副总统哈里斯(Kamala Harris)的计划下，赤字每年将增加6000亿美元。我觉得所有这些都只是白日梦，”琼斯表示。他今年早些时候曾警告称，由于“财政鲁莽”，美国将出现“债务炸弹”。 2020年，琼斯成为华尔街首批比特币支持者之一，助力开启新冠疫情时代的比特币和加密货币牛市，他称比特币为“战胜通胀的最快马”。尽管如此，华尔街大鳄彼得··希夫(Peter Schiff)预测，比特币在11月将遭遇“特朗普抛售”，他对特朗普当选几率上升之际比特币的疲软势头提出质疑。但他表示，黄金牛市仍处于早期阶段。
颜辞2024-10-29
Bitwise：比特币能涨到20万美元的双重驱动
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是，美国和其他国家政府将继续印钞并背负债务，从而使法定货币贬值。按照这种推理，这既会增加比特币和黄金等“价值储存”资产的价值，又会促使更多投资者配置此类资产，从而进一步扩大市场规模。在美国，我们现在有36万亿美元的联邦债务——而且每100天就会新增1万亿美元。今年，我们要花9000亿美元来偿还这笔债务，利息支出已成为联邦预算中最大的项目之一。美国国会预算办公室估计，到2054年，债务将达到142万亿美元。在我看来，如此规模的债务和印钞行为将极大地扩大“价值储存”市场的规模，因为投资者会寻求从这种疯狂的状况中找到避风港。当前20万亿美元的市场规模在10年内有可能变成50万亿美元吗？或者100万亿美元？我要说句显而易见的话：如果“价值储存”市场的规模在未来10年内扩大三倍，而比特币仅仅保持其在该市场7%的份额，那么比特币的价格也会增长三倍。（值得注意的是，比特币社区里的很多人——包括我在内——都认为比特币除了传统的“价值储存”用途之外，还有其他用途。例如，我认为有朝一日比特币将被用作替代各国货币来结算国际支付。像这样的任何其他用例论点都算是额外的好处。）结语：这种分析框架为何有力这些论点的重要之处在于，它们既是累积性的，又是相互独立的。我说的相互独立，是指作为投资者，你只需其中一个论点成立就能获得成功。想象一下，比特币的市值增长到当前黄金市场的25%，而其他情况没有任何变化。没有市场扩张，没有新的用例，也没有对债务螺旋上升的担忧。很好！在这种情况下，比特币的价格将达到21.4万美元，大约是当前水平的四倍。或者想象一下，比特币的市场份额没有增长，但“价值储存”市场规模扩大了三倍。也很不错！那么比特币的价格也会增长三倍。如果这两件事都发生了（要是那些额外的机会也能实现，那就更好了），那就真的太棒了。好消息是，我认为这是最有可能出现的情况。所以，对于我那位顾问朋友的问题，答案是：不，比特币要涨到20万美元，并不需要美元崩溃。它只需从黄金现有的市场中分得一小杯羹就能达到这个价位。但随着各国政府继续滥用其货币，比特币也不断走向成熟，它或许不仅能达到这个价位，还能远超于此。
金色财经2024-10-29
特朗普胜率飙近66%！马斯克语出惊人：胜选可能削减2万亿美国联邦预算……
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，而且众所周知很难说服国会削减——还有债务利息。马斯克自己领导人的公司——包括特斯拉公司和SpaceX——拥有价值数十亿美元的联邦合同，并受益于政府支出，包括电动汽车税收抵免和基础设施投资，这进一步凸显了实施2万亿美元削减的难度。 (来源:Bloomberg) 特朗普的第一个任期表明，削减开支是多么的难以实现。他削减平价医疗法案保险补贴开支的努力在参议院失败了，国会也否决了他提出的许多其他削减国内机构开支的提议。特朗普最终同意大幅增加可自由支配的支出，随后又在一系列两党协议中为疫情时期提供数万亿美元的救济，这导致赤字激增。然而，特朗普此后表示，他将寻求通过扣留国会批准的资金来缩减支出，挑战1974年限制总统扣留拨款权力的法律。最接近马斯克紧缩政策的方案是共和党参议员兰德·保罗(Rand Paul)提出的预算，该方案将在五年内每年削减6%的开支，直到美国预算实现平衡。该蓝图并未具体说明会削减哪些项目，上个月在参议院以56比39的程序性投票被否决，遭到了军事委员会共和党领袖罗杰·威克和权力巨大的拨款委员会共和党领袖苏珊·柯林斯等共和党国防鹰派人士的反对。如果特朗普的扣押策略失败，他将需要国会支持他的削减措施，而立法者通常不愿将痛苦转嫁到向其州和选民提供数十亿美元的项目上。在参议院，削减除社会保障以外的强制性联邦支出项目只需简单多数票。但通常需要60票才能打破参议院对年度支出法案的阻挠规则，这让民主党人有筹码阻止大规模削减。共和党在支出水平和政策方面的内斗也迫使共和党领导人不断寻求民主党的支持，以维持政府运转并延长联邦债务上限，而该上限明年将需要再次上调。据Polymarket押注平台数据，特朗普11月胜率再次逼近66%，大幅超越哈里斯。 (来源:Polymarket)
秉哥说市2024-10-29

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