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寒冬将至!IMF下调了明年的全球经济增长预测
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下降约0.5%。 IMF上周对全球公共
债务
表示担忧,预计到今年年底,全球公共
债务
将达到100万亿美元,占世界国内生产总值的93%。这一激增是由美国和中国推动的。 IMF敦促各国政府做出艰难的决定来稳定借款。由于为清洁能源提供资金、支持老龄化人口和加强安全的压力,削减开支的政治意愿不大,“
债务
前景的风险严重偏向上行,”IMF表示。 就明年的展望而言,由于德国和意大利制造业持续疲软,欧元区的预测被下调至1.2%,比7月份低0.3%。 在主要经济体中,墨西哥的今年和明年增长预测被下调幅度最大,原因是货币政策收紧的影响。由于房地产行业疲软和消费者信心低迷,中国今年的增长预测从之前的5%下调至4.8%,2025年的预测维持在4.5%。 古兰沙周二表示,虽然中国最近的措施方向正确,但中国人民银行上个月宣布的措施不足以实质性地提振增长,而财政部最近的措施尚未纳入IMF的预测。 由于消费增强,IMF将美国今年的增长预测上调至2.8%,明年的预测上调至2.2%。 IMF赞扬各国央行在没有使经济陷入衰退的情况下抑制了通胀,古兰沙称这是“一项重大成就”,因为几年前人们预期要实现 disinflation 就必须采取这些措施。 IMF表示,尽管如此,世界仍面临货币政策对增长的打击超出预期、新兴市场和发展中经济体的主权
债务
压力加剧,以及气候冲击、战争和地缘政治紧张局势导致粮食和能源价格再次飙升等风险。
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Linlin
2024-10-23
澳大利亚高利率环境促使机构投资者加速转向私募
债务
市场,实现稳定回报与风险管理的双重目标
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澳大利亚私募
债务
市场增长探讨 澳大利亚私募
债务
市场概述 主要投资机构的动向 私募
债务
市场的潜在风险 总结与未来展望 澳大利亚私募
债务
市场概述 澳大利亚的私募
债务
市场正在快速增长,特别是在高利率环境下,机构投资者越来越多地转向这一领域。根据澳大利亚储备银行的数据,私募
债务
市场现已发展成为一个价值400亿澳元的行业,占总商业
债务
的2.5%。银行对风险贷款的态度趋于谨慎,使得私募
债务
成为替代投资的热门选择。 主要投资机构的动向 IFM Investors Pty.和QIC Ltd.是澳大利亚两大主要的机构投资者,他们正在积极扩展其私募
债务
业务。IFM Investors的
债务
投资组合在过去两年中年均增长约20%,而QIC计划在未来两到三年内将其15亿澳元的私募
债务
业务翻倍。随着投资者寻找稳定的回报,这些公司正逐步退出传统债券和贷款市场,转向私募信贷。 私募
债务
市场的潜在风险 尽管私募
债务
市场前景广阔,但也伴随着一定的风险。澳大利亚证券投资委员会(ASIC)已经表示将成立专门小组,与私募市场参与者进行沟通,以应对持续的估值担忧。随着银行退缩,养老金面临着更复杂的风险,特别是在商业房地产私募信贷方面。投资者需要谨慎选择管理者,以确保投资的安全性。 总结与未来展望 澳大利亚的私募
债务
市场正处于增长阶段,吸引了众多机构投资者的关注。在高利率和银行谨慎的背景下,私募
债务
提供了相对较高的回报机会。未来,这一市场的潜力仍然巨大,但投资者需保持警惕,关注潜在风险和市场变化,以实现长期稳定的投资回报。 编辑观点 在高利率的环境下,澳大利亚的私募
债务
市场为机构投资者提供了一个稳健的投资机会。尽管市场前景看好,但随着监管加强,投资者需要更加谨慎地评估风险,以确保资金的安全和收益的稳定。 名词解释 私募
债务
:指的是非公开发行的
债务
工具,通常由私募基金或机构投资者提供给企业,用于融资。 利率:银行或金融机构收取借款人贷款的费用,一般以百分比表示。 澳大利亚证券投资委员会(ASIC):负责监督和管理澳大利亚金融市场的机构,确保市场的透明度和投资者的保护。 机构投资者:包括养老金、保险公司、投资基金等,他们管理着大规模的投资组合。 相关大事件 2024年9月:澳大利亚储备银行宣布维持12年高利率,以应对通货膨胀和经济增长,促使机构投资者进一步关注私募
债务
市场的发展。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-23
中央汇金投资公司发行创纪录债券以支持股市,标志着经济复苏信心的增强
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基金的一个单位,今年发行的债券使其本地
债务
销售总额达到了创纪录的2070亿元人民币(约合290亿美元),这是自2010年首次进入在岸信用市场以来的最高水平。此次新发行包括90亿元人民币的三年期债券和150亿元人民币的五年期债券,进一步巩固了其在市场中的地位。 股市表现 在过去一个月中,中国的在岸股票市场由于新的刺激措施而反弹,成为全球表现最佳的市场之一,累计上涨23%。尽管在近期有所回调,但在过去一年面临困难时期时,中央汇金曾积极参与购买交易所交易基金(ETF),以稳定市场信心。 融资策略 根据中央汇金的半年度报告,其交易资产的持有量在今年上半年增长了388%,达到5818亿元人民币。其最新的债券发行文件指出,此次债券发行所得将用于优化
债务
结构、补充营运资金或其他经监管部门批准的用途。由于在当地信用市场的融资成本较低,投资者如中央汇金可能会将
债务
收益再投资于股权资产。 市场展望 在未来,国家主导的股票购买可能会继续支持风险情绪的回暖。中央汇金今年人民币债券的平均票息约为2.2%,创历史新低,而CSI 300这一关键股票指数今年已上涨约15%。此外,中国人民银行上周启动了一项互换机制,允许机构投资者从中央银行获得流动性以购买股票,显示出政策层面对市场的积极支持。 编辑观点 中央汇金投资公司的债券发行标志着其在市场中的重要作用,尤其是在当前经济环境下,通过
债务
工具为股市提供支持。随着
债务
融资成本的降低以及股市估值的便宜,中央汇金可能会继续其对股票的投资,这对市场情绪和长期复苏具有积极的影响。值得关注的是,未来国家层面的支持政策将如何进一步推动市场的恢复。 名词解释 中央汇金投资有限公司:中国的主权财富基金管理机构,负责投资和管理国家的外汇储备和其他资产。 在岸信用市场:指国内市场中发行的
债务
工具和信用产品。 交易所交易基金(ETF):一种在交易所上市交易的基金,通常追踪特定指数或资产。 CSI 300指数:由上海和深圳证券交易所上市的300只最大市值股票组成的股指,是中国股市的重要基准。 相关大事件 2023年10月:中央汇金投资有限公司的债券发行推动其年度
债务
销售总额达到创纪录水平,反映出市场对股市复苏的期望。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-23
亚洲股市因美股回调与美联储政策不确定性而下跌,市场波动加剧引发投资者谨慎情绪
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现的一个指数。 十年期国债:政府发行的
债务
证券,通常用于评估经济和利率预期。 基准贷款利率:商业银行向客户提供贷款的基础利率。 隐含波动率:市场对未来价格波动的预期,常用于评估风险。 相关大事件 2023年10月:亚洲股市因美国股市调整而下跌,同时受到市场对美联储政策预期和中国经济刺激措施的双重影响。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-23
IMF警告:美国大选无论谁胜出、都将给全球经济带来“高度不确定性”
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着陆迈进。 这份金融稳定报告指出了包括
债务
水平上升以及世界在内的风险。 “将近期风险控制在可控范围内的宽松金融环境也助长了脆弱性的累积,例如资产估值过高、全球私人和政府
债务
上升,以及非银行金融机构越来越多地使用杠杆,这增加了未来金融稳定的风险,” IMF的研究报告称。 报告指出,在8月份,市场预期美国和日本货币政策将出现分化,引发了日元套利交易的平仓,导致日本股市暴跌,并在全球市场产生持续影响。 “2024年8月初的市场动荡——当时日本和美国的股市波动率飙升,全球资产价格大幅下跌——让我们得以一窥当波动性飙升与金融机构使用杠杆相互作用,从而引发非线性市场反应并加速抛售时可能出现的剧烈反应,”IMF在报告中表示。 IMF的研究使用了一种由学者构建的、基于文本挖掘新闻来源的地缘政治不确定性指标,以及标准的金融市场波动性指标。
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Linlin
2024-10-23
美股早訊丨IMF預計今年經濟增長將超過3%,美對國內AI領域投資禁令或將公佈
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告,持续的高物价将加剧经济增长缓慢与高
债务
带来的负面影响。虽然今年全球经济表现总体尚好,但未来的不确定性仍然存在,预计2023年全球经济增长将超过3%。 此外,AI板块可能面临外部风险。根据美国政府公布的信息,禁止美国对中国人工智能领域进行某些投资的规定正在接受最终审查,可能将在一周内公布。该禁令主要针对中国的人工智能、半导体、微电子和量子计算领域,要求美国投资者在对这些领域进行投资时通知财政部。 趋势点评 10月21日,纳斯达克综合指数的日K线图显示,指数沿布林线(BOLL)上轨小幅震荡,逼近前高18671.07点。从技术指标来看,布林线轨道上行,开口收窄;MACD呈现金叉,红柱无量;KDJ金叉三线发散。预计短期内指数或将继续震荡上行,但动能有所减弱。 公司财报 菲利普莫里斯(PM.US)、德州仪器(TXN.US)、洛克希德马丁公司(LMT.US)和3M公司(MMM.US)等公司计划发布最新财报,投资者将密切关注这些公司的业绩表现。 公司简讯精选 Meta Platforms(META.US): Facebook母公司Meta宣布,将开始使用面部识别技术打击使用名人照片的诈骗广告。Meta将通过将广告中的图片与名人Facebook或Instagram账户上的图片进行对比来筛查此类广告,并在确认诈骗后进行屏蔽。 美联储降息预期: 根据CME的“美联储观察”,11月美联储降息25个基点的概率为86.8%,维持当前利率不变的概率为13.2%。12月降息25个基点的累积概率为32.9%,降息50个基点的累积概率为63.6%。 高通(QCOM.US): 高通宣布,最新的骁龙系列芯片将包含其自研的Oryon处理器设计,新芯片性能将比上一代提升45%,且能耗更低。此举是高通首席执行官Cristiano Amon加大对自研技术投资的一部分。 总结 整体来看,美股在高物价环境和国际经济不确定性的背景下继续震荡,而科技巨头在此期间表现出稳定的上涨趋势。Meta采取面部识别技术打击诈骗广告,高通则加大了自研技术的投入,表明科技公司在不断通过创新应对市场挑战。与此同时,美联储的降息预期可能影响市场流动性,对投资者情绪产生重要影响。 名词解释 FAANMG: 指Facebook(现为Meta)、亚马逊、苹果、Netflix、微软和Alphabet(谷歌母公司)这几大美国科技巨头的统称。 布林线(BOLL): 是一种常见的技术分析指标,用于衡量市场价格的波动范围和趋势强度。 MACD: 移动平均收敛/发散指标,是一种趋势跟踪型技术分析工具,用于判断市场的强弱。 KDJ: 随机指标,用于判断价格趋势的反转和市场超买超卖的状态。 Oryon处理器: 高通自研的处理器,旨在提高骁龙系列芯片的性能和能效。 相关大事件 2024年10月: 美国政府正在审查限制对中国人工智能等高科技领域投资的禁令,预计将在一周内出台,可能影响全球科技股板块的表现。 2024年11月: 根据CME数据显示,美联储在11月的降息预期已达86.8%,这将对美国股市及全球经济产生重要影响。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-23
大北农三季度业绩出炉 营业总收入70.47亿元 同比下降14.73%
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范围内。公司需要继续关注资金管理,优化
债务
结构,以保持财务稳健。 行业竞争加剧挑战重重 尽管大北农第三季度业绩出现好转,但公司仍面临诸多挑战。首先,饲料行业竞争日趋激烈,各大企业纷纷加大市场投入,抢占市场份额。大北农需要持续提升产品质量,加强品牌建设,以维持市场地位。 其次,原材料价格波动对饲料企业利润影响较大。玉米、豆粕等主要原料价格的fluctuation会直接影响公司的成本控制和盈利能力。大北农需要加强原材料采购管理,建立有效的价格风险对冲机制。 此外,养殖行业的周期性波动也会对饲料需求产生影响。当前生猪养殖行业处于低迷期,可能会影响饲料企业的销量和利润。大北农需要密切关注下游养殖业的发展动向,适时调整生产和销售策略。 技术创新是未来发展关键 面对行业挑战,技术创新将成为大北农未来发展的关键。公司需要加大研发投入,开发高效、环保的饲料产品,以满足市场对高品质饲料的需求。同时,大北农还应该积极探索数字化转型,利用大数据、人工智能等技术提升生产效率和管理水平。 此外,大北农可以考虑深化产业链布局,向养殖、食品加工等下游领域延伸,以分散风险,增加新的利润增长点。公司还可以加强国际化战略,开拓海外市场,减少对国内市场的依赖。 总的来看,大北农第三季度业绩虽然出现好转,但仍面临诸多挑战。公司需要在巩固现有优势的基础上,不断创新、转型,以应对激烈的市场竞争,实现长期可持续发展。
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金融界
2024-10-22
穷国逆袭,有多难?
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0年代末,就可能如东欧国家一样,被巨额
债务
拖垮。 繁荣继续。 正如60年代日本提出“一亿总中流”概念一样,80、90年代的韩国,几乎所有人都认为自己是中产,稍微努力下就能跻身高收入群体。 所以人人奋进。 全斗焕倒台后,韩国正式进入皿煮时代,进一步开放资本市场: 1992年,允许符合条件的外国投资者投资国内股票市场;1993年,实现资本项目自由兑换,同时给予外资银行在国内的分支机构国民待遇;1994年,取消对机构投资者投资国外证券的限制;1995年,允许外国投资者直接投资韩国的股票和债券市场;1997年,取消国内投资者购买外国股票限制…… 然而,面对市场的剧烈波动,韩国政府担心国企和银行受到冲击,重新恢复了利率管制。 一些重要改革措施迟迟未能出台,甚至出台后又被取消。 半途而废的改革,埋下了很多隐患,有些直至今日仍无法消除。 1997年11月,韩国爆发金融危机,国民经济陷入衰退,曾于1995年获得的“高收入国家”头衔也一度失去。 直到金大中上台后,进一步消除官制金融风气,才将一度迷茫的韩国重新拉回自由化、国际化改革道路,2000年后再度迅速崛起。 比如,外资可以投资非上市公司,甚至允许外国人拥有商业银行和成为银行高管——利用外资参股整顿金融系统。 他还试图推动财阀业务互换,以打破财阀的垄断,但是很多财阀则趁机垄断了更多的领域。 再之后的事情,更加错综复杂而精彩,但不是本文的重点。 03 尾声 韩国几十年的发展,的确有很多不光彩的地方,但不能因此就否定基本事实。 比如,汉江奇迹那一段历史,中文互联网相当一部分人固执地认为,韩国的崛起就是靠美国援助、男人流血、女人卖S,跟自己关系不大。 首先,如果靠外援、卖S就能经济繁荣,那泰国、菲律宾以及拉美的许多国家,早就是发达国家了。 其次,事实上任何一个国家的工业化过程,都是这样的,韩国并不是个例。 英、法在工业化进程中,工人的劳动时间甚至还要超过韩国人;乃至远赴东南沿海进厂的那两代人,谁不是这样。 …… 数据不能证明所有事情,但绝对能说明大多数事情。 1961年,韩国人均GDP82美元,是世界上最穷的国家;1994年,人均GDP突破一万美元;2006年,人均GDP突破2万美元,完全跨越中等收入陷阱;2023年,人均GDP达到35570美元,超越日本…… 至少在经济层面,韩国毫无疑问是成功的。 而它的成功,能在很大程度上证明“制度影响繁荣”这一研究的正确性。 哪怕此时此刻,许多人对韩国式的内卷和阶级固化感到恐惧……平均每年有60万人移民海外,远远超过出生人口(2023年23万),移民率冠绝世界…… 这些现象都很不好,但也很难说多坏。 韩国人吐槽的生活,是世界上绝大部分国家、尤其是他们的北方同族,做梦都羡慕的。 至少对普通人而言,在一个现代国家生活的下限,远比在古代生活的上限高得多。 就像我们身边的许多人,时常会抱怨大环境这不好、那不好。 但再怎么抱怨,难道真有人愿意回到50年前、甚至100年前去? 不会的。(全文完)
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格隆汇
2024-10-22
全球债券市场举步维艰 交易员重新考虑美联储降息路径
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强劲的反弹。” 不过,就目前而言,美国
债务
供应、选举对冲以及市场提前预测共和党在选举中“红色横扫”的风险,这些因素可能会导致美国国债波动幅度超过平常。根据 ICE BofA Move Index(该指数跟踪基于期权的美国收益率预期波动情况),美国国债波动率已攀升至今年最高水平。 贝莱德投资研究所是减持短期国债的机构之一。“我们认为美联储不会像市场预期的那样大幅降息,”该公司策略师在一份报告中写道。他们指出,劳动力老龄化、持续的预算赤字以及地缘政治分裂等结构性变化的影响应该“在中期内维持通胀和政策利率的上升”。
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丰雪鑫99
2024-10-22
真正的财富洗牌开始了
go
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长达二十多年的熊市。 期间,曾发生拉美
债务
危机、两伊战争、黎巴嫩战争、海湾战争、911、阿富汗战争等重大事件,因为“避险”属性,金价都有短期的明显上涨。 但并无法影响整体趋势。 显然,地缘战争从来不是金价上涨的根本支撑,只是给大资本提供了逢高做空的机会。 这样长达几十年的调整,造成的结果是什么? 是在信用货币体系中,黄金长期被人为低估。 以现在的视角来看,黄金经历了1974-1980年、2001-2011年、2018-今天的三波大牛市,价格涨了几十倍。 按照一般的大宗逻辑而言,这肯定是在高位了。 但不妨反过来想想,黄金的真实价值应该值多少呢? 马克思在《资本论》中说:货币天然不是金银,金银天然是货币。 黄金作为人类社会主要货币之一,至少有6000年历史。 而它失去货币地位的时间,从70年代至今,仅仅只有50年。 这50年间,截至到现在,全世界制造了多少信用货币? 若全部按现行汇率换算成美元,超过110万亿美刀;再按现在的金价计算,大概可以买130万吨黄金,平均每年货币增量的价值是2万吨黄金。 但据世界黄金协会的数据,截至2023年底,全球已开采的黄金总量,只有212582吨,全年开采量仅3627吨;截至2024年中,全球官方黄金储备总量,更是只有3.5万吨左右。 很明显,信用货币的体量、增量,在短短50年里,早就远远超越了贵金属所代表的财富。 这说明了什么问题? 我们主要还是以美元视角论述。 1980年到21世纪初,美国物价涨了多少?超过5倍。 相同的时间段内,黄金价格呢?几乎没太大变化,与全球不断上涨的物价形成了鲜明对比。 换句话说,在这20年间,黄金的购买力也缩水了5倍。 打个比方,假如你在1980年以600美元/盎司的价格买入100万美元黄金。刚开始,金价很快就到了850美元,你欣喜不已,但很快就欲哭无泪。 10年后,这100万美元缩水到60万美元;再过10年,只剩下40万美元。 直到2006年,你所持有黄金的市值才回到100万美元。 但此时的100万美元,和26年前的100万美元,是一回事吗? 郎咸平也算过接地气的一笔账,说在民国初年,5两黄金可以买一个北京四合院。100年后,这5两黄金加上利息的钱,大概可以累积到1公斤黄金,仅仅只能买到北京四合院的半个厕所。 所以,从相对购买力来看,长期持有黄金,是不赚钱的。 至少在上轮牛市之前,黄金根本就不存在所谓的抗通胀、避险属性。 为什么会这样?原因是显而易见的。 就和布雷顿森林体系还在时,把黄金锁在35美元/盎司一样。信用货币时代的金价,同样是被人为压低的。 长期以往下去,黄金很快就会跟其他金属一样,货币价值越来越低。 02 “信用”的最大对手 真正的转折点在什么时候?2008年。 中国加入WTO后,迅速成为世界工厂,引发全球投资热潮。 2006-2008年,随着美国房地产泡沫迅速扩大,金价诡异地突破1000美元。 但随后雷曼兄弟扑街、泡沫破裂,全球近50%的股价蒸发,金价也迅速急转直下。 2008年7月17日至11月17日,金价4个月内下跌了23%。 为了应对次贷危机,各国为了救市和维持经济的稳定,疯狂的印钞向市场投入巨量的货币,比如美国的QE,欧洲的国债计划低利率政策,日本的QE和QQE等等货币宽松政策,都是当年应对次贷危机的产物。 包括中国也搞了一次4万亿计划,房地产大牛市启动。在货币泛滥的背景下,信用货币贬值得飞快。 与之相对,黄金飞速上涨,直到2011年9月5日,达到1917.9美元。 所以,十年后的这波黄金牛市的真实逻辑是什么? 是信用货币的信用,加速坠落的体现。 50年来,信用货币规模不断扩大,每年都在印钱。 区别在于,前20年信用很坚挺,所以作为对手的金价一直被压得死死的;次贷危机时期,全世界一起透支信用大放水,造成的恶果直到现在仍深受其害。 看下图,2020年至2024年一季度,不到4年,全球
债务
飙升了21%,总规模居然达到315万亿美元——这几乎是我们上面所说的全世界现存的所有货币总量的3倍。 其中,仅政府负债,就接近百万亿美元。 如此大规模的
债务
,最直接的问题,是其本身要承受利率,现在的体量已经明显反噬到经济社会本身。 如此一来,将(或者说已经)引发更恶劣的后果:全球经济走向边际效益缩减。 简单来说,就是赚钱能力变差了。 放眼现在,全世界还有几个经济体能保持高增长的? 换个比较拟人的说法。 能赚钱的人是不怕借钱的,只要不是高利贷,迟早能还得起。 但经济是依赖于信心的,大家内心深处的恐惧在于,
债务
、利息越来越高,赚钱能力却越来越差,那很可能就还不起债,甚至是赖账。 这里,不单单说的是美债、日债、欧债,而是一个全球性、普遍性的问题。 事实上,美元已经是最稳定的货币了,如果用日元、欧元等其他货币去计价,黄金的涨势远比现在看到的更疯狂。 这也是信用货币体系最大的定时炸弹。 只要这个问题不解决、至少部分解决,黄金的长期上涨的底层逻辑很难改变。 正是在这个大背景下,各国必然要给未来多兜底,不可能说不做两手准备,所以全球央行才会加大力度增加黄金储备。 从表面上看,这个过程叫做去美元化,最大的买家有两个,一个是PBOC(中国央行),一个是RCB(俄罗斯央行)。 从这个角度看,似乎有一个看黄金走势更简单而白痴的方法。 近三十年,有一个基本的规律,只要是中国进口的东西就会一直涨价。 比如,曾经的铁矿石、原油;比如,现在的黄金。 只要中国央行还在大量收购黄金…… 我们作为普通人,其实不用想太多,跟着买就是了。 03 尾声 讨论这波黄金牛市,为什么一定要拉长到整个信用货币历史这么长的周期? 因为这两年,很多人做空黄金的逻辑,就是将前两轮牛市作为对比,得出金价处在高位的结论。 其实以纯交易层面看,黄金确实处于高位,未来的空间可以说十分有限。 在整个信用货币体系延续至今的半个世纪中,黄金总体上而言,投资属性其实是比较差的。 但是,也正如前面所说,黄金自从失去了货币属性,价格实际上长期被人为低估。 前30年,这种现象非常明显。 进入全球化后,世界经济飞速增长,但黄金价格纹丝不动。 为什么?因为它不是货币,经济增长不增长自然与其无关。 近20年,为什么能催生出两波大牛市? 一定程度上,是信用货币本身出了问题,使得黄金回归了一点货币的属性,投资价值开始显现。 所以,撇开深层逻辑,只拿着过去几十年的经济发展作为背景判断黄金投资,是刻舟求剑。 …… 即便不考虑这些,只看当前的形势,黄金也不失为最稳的配置选择之一(当然现在涨太猛,不排除短期会出现再度回调的情况)。 对普通人而言,黄金价格是个最简单直接的指标。 如果金价稳定乃至下跌,那说明现在是好念头,我们完全可以大胆去创业、大胆去贷款、大胆去试错。 80年代后的大多数念头,都是这么个情况,投资渠道非常之多。 但这几年,我们能很明显感知到时代变了,再也不能像以前那么奔放,必须更加谨慎。 而黄金,是国内大多数人唯一能接触到的,合法合规的全球化配置资产。 在这个不确定的时代,它至少是个相对确定的选择。
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格隆汇
2024-10-22
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